Perintöluetteloiden määrittäminen

Voit luoda ja jakaa tarjouksia suoraan HubSpotista ja kerätä maksuja käyttämällä HubSpotin maksupalvelu tai Stripeä maksu.

Tämän artikkelin avulla voit määrittää vanhoja lainauksia, mukaan lukien logojen, värien, maksu, oletusarvoisten voimassaolopäivien, hyväksyntöjen, sähköisen allekirjoituksen määritysten ja mallien määrittäminen.

Ennen kuin aloitat

Tässä artikkelissa viitataan vanhaan lainaustyökaluun, joka ei ole enää uusien käyttäjien käytettävissä. HubSpotin tekoälyavusteinen CPQ-työkalut (configure-price-quote) tarjoaa parannettuja tarjouspyyntötoimintoja, ja se on saatavilla Commerce Hub Professional- tai tili yhteydessä. Jos käytät Commerce Hub Professional- tai tili, opettele luomaan tarjouksia.

Ennen 3. syyskuuta 2025 luoduilla muilla kuinCommerce Hub Professional- tai Enterprise-tileillä voi olla pääsy vanhoihin tarjouksiin:

• Käyttäjät, joilla on maksuton tili: pääsy vanhoihin lainauksiin, jos yksi tai useampi lainaus on luotu kuuden kuukauden aikana ennen 3. syyskuuta 2025.
• Käyttäjät Sales Hub tili: vanhat tarjoukset ovat edelleen käytettävissä 3. syyskuuta 2025 jälkeen.

Jos sinulle on määritetty Commerce Hub paikkaoikeus ja vanhan tarjous luomisen salliminen on poistettu käytöstä, menetät pääsyn vanhoihin tarjouksiin, mukaan lukien vanhat tarjous. Voit saada pääsyn takaisin joko seuraavasti:

• Vaihda paikka vain katselu -paikka tai vain näköalapaikaksi.

• Pyydä pääkäyttäjääsi ottamaan käyttöön asetus, joka sallii vanhojen tarjous luomisen. Tämän vaihtoehdon käyttäminen edellyttää, että sinulla on Commerce Hub paikka.

Perintöluetteloiden määrittäminen

Käyttöoikeudet edellytetään Vanhojen lainausten määrittäminen edellyttää Super Admin -oikeuksia.

Yleisten tarjous määrittäminen

Aloita määrittämällä seuraavat tarjous:

• Lisää logo brändipaketti: lainausmerkit vetävät automaattisesti brändi oletusasetuksissa määritetyn logon. Sales Hub Professional- ja Enterprise -tilien käyttäjät voivat mukauttaa logoa ja brändäys mukauttamalla tarjous. Jos päivität logosi, kaikki luonnokset tai äskettäin luodut perintösitaatit sisältävät uuden logon. Aiemmin julkaistuja vanhoja lainauksia ei päivitetä.
• Määritä maksu: voit määrittää maksujen asetuksissa valinnaisesti, mitkä maksu perintöluettelosi hyväksyy oletusarvoisesti. Voit myös mukauttaa tämän jokaiselle tarjous luomisen aikana.
• Yhdistäminen verkkotunnus HubSpotiin: oletusarvoisesti vanhoja lainauksia isännöidään aloitussivu ensisijaisella verkkotunnus, joka on yhdistetty tili. Kun luot tarjous, voit myös valita minkä tahansa liitetyistä verkkotunnuksistasi. Jos et ole liittänyt verkkotunnus tai haluat yhdistäminen erillisen aliverkkotunnus vanhojen lainausten isännöintiä varten (esim. billing.verkkosivusto.com), opi, miten verkkotunnus yhdistäminen HubSpotiin. 

Huomaa: Sivuston otsikkoon tai sivuston alatunnisteeseen asetuksissa lisätyt koodinpätkät näkyvät julkaistuissa vanhoissa lainauksissa, jos otsikkoa ja alatunnistetta sovelletaan kaikkiin verkkotunnuksiin tai samaan verkkotunnus, jota käytetään vanhoihin lainauksiin. Jotta vältät sivuston otsikon ja alatunnisteen näyttämisen ensisijaisella verkkosivusto verkkotunnus isännöidyissä vanhoissa lainauksissa, on suositeltavaa yhdistäminen oma aliverkkotunnus vanhoille lainauksille .

Sallitaan allekirjoittamattomien vanhojen lainausten maksu

Tilaus edellytetään Sales Hub Professional- tai tilaus vaaditaan, jotta voit ottaa käyttöön asetuksen, joka sallii allekirjoittamattomien vanhojen tarjousten maksu.

Kun tämä asetus on käytössä, sähköisiä allekirjoituksia käyttävät tarjoukset voidaan maksettu, vaikka niitä ei olisi allekirjoitettu. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Datanhallinta-osiossa Objekteja.
3. Napsauta Objects-sivulla Select an objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Quotes.
4. Kytke Salli allekirjoittamattomien lainausten maksu päälle.

Näytä sopimuksen kokonaisarvo vanhojen tarjousten yhteydessä

Tilaus edellytetään Sales Hub Professional- tai tilaus vaaditaan, jotta voit ottaa käyttöön asetuksen, joka näyttää sopimuksen kokonaisarvo vanhojen tarjousten yhteydessä.

Julkaistut tarjoukset näyttävät oletusarvoisesti vain kassa erääntyvien erien loppusumman. Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa erääntyviä eriä ei sisällytetä kokonaismäärään. Kun luot vanhaa tarjous, voit asettaa tarjous näyttämään tulevaisuudessa päivitetyt rivierät. Voit asettaa tämän käyttäytymisen oletusarvoksi vanhojen tarjous asetuksissa.

sopimuksen kokonaisarvo näyttäminen tarjouksissa oletusarvoisesti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Datanhallinta-osiossa Objekteja.
3. Napsauta Objects-sivulla Select an objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Quotes.
4. Kytke Näytä sopimuksen kokonaisarvo tarjouksissa -kytkin päälle.

Aseta oletussähköpostiosoite, josta lähetetään vanhoja lainauksia (BETA)

Jos olet Super Admin, voit valita tili Preview and Customize Tarjous Emails beta. Kun olet kirjautunut sisään, voit ottaa asetuksissa käyttöön mahdollisuuden asettaa oletussähköpostiosoitteen.

Oletussähköpostiosoite voi olla tiimisähköposti tai henkilökohtainen sähköpostiosoite. Jos oletussähköpostiosoitetta ei ole määritetty, vanha tarjous lähetetään henkilökohtaisesta tai tiimisähköposti, jonka käyttäjä valitsee tarjous lähettäessä.  

Oletussähköpostiosoitteen asettaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Datanhallinta-osiossa Objekteja.
3. Napsauta Objects-sivulla Select an objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Quotes.
4. Napsauta pudotusvalikkoa Default from address ja valitse sähköpostiosoite , jota haluat käyttää oletuksena.
5. Jos haluat sallia käyttäjien lähettää lainauksia manuaalisesti henkilökohtaisesta sähköpostiosoitteestaan tai muista tiimisähköposti, joihin heillä on pääsy, kun he luovat vanhoja tarjous, kytke Salli lähettäminen muista sähköpostiosoitteista päälle.
6. Napsauta Tallenna.

Aseta vanhoille lainauksille oletusarvoisesti voimassaoloaika 

Tilaus edellytetään Sales Hub Professional- tai tilaus vaaditaan, jotta vanhoille tarjouksille voidaan asettaa oletusarvoisesti voimassaoloaika.

Aseta oletusarvoisen tarjous voimassaoloaika kaikille tili luoduille vanhoille lainauksille. Kun olet päivittänyt oletusarvoisen voimassaoloajan, kaikki uudet tarjoukset, jotka luot jatkossa, saavat automaattisesti asetetun voimassaoloajan.

Kunkin allekirjoitusmenetelmän vanhenemiskäyttäytyminen on seuraava:

• Ei allekirjoitusta eikä maksu: tarjous päättyy voimassaolon päättymispäivänä.
• Allekirjoitusta ei tarvita, kun verkkomaksut ovat käytössä: tarjous ei vanhene, jos maksu on vastaanotettu ennen voimassaolon päättymispäivää. tarjous on saatavilla yhden vuoden ajan maksu, ja tarjous voidaan allekirjoittaa uudelleen tänä aikana.
• Kirjallinen allekirjoitus tai sähköinen allekirjoitus: tarjous ei vanhene, jos kaikki osapuolet, myös vastavuoroiset allekirjoittajat, ovat allekirjoittaneet tai sähköisesti allekirjoittaneet tarjous ennen tarjo uksen voimassaolon päättymispäivää. tarjous on saatavilla yhden vuoden ajan allekirjoittamisesta, ja tarjous voi maksettu tänä aikana.
  

Voit asettaa oletusarvoisen vanhentumisajan:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Datanhallinta-osiossa Objekteja.
3. Napsauta Objects-sivulla Select an objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Quotes.
4. Napsauta pudotusvalikkoa kohdassa Aseta oletusarvoisesti voimassaoloaika, ja anna voimassaoloaika päivinä. Napsauta Päivitä.

tarjous oletusarvo

Tilaus edellytetään Oletusarvoisen tarjous asettaminen edellyttää Sales Hub Professional- tai tilaus.

Aseta oletusarvoksi joko määrä tai Sopimuksen kokonaisarvo (sopimuksen kokonaisarvo).

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Datanhallinta-osiossa Objekteja.
3. Napsauta Objects-sivulla Select an objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Quotes.
4. Napsauta Default tarjous value ( Oletustarjousarvo) ja valitse Tarjous määrä ( Tarjousmäärä ) tai Sopimuksen kokonaisarvo (sopimuksen kokonaisarvo) ( Sopimuksen kokonaisarvo).

Poista lainaukset yhteystieto poiston yhteydessä

Kun tietosuoja-asetukset on otettu käyttöön, jos yhteystieto poistetaan, yhteystieto liittyviä lainauksia ei poisteta 30 päivän kuluttua. Ota käyttöön Poista lainaukset yhteystieto poiston yhteydessä -asetus, jos haluat poistaa lainaukset 30 päivän kuluttua. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tietosuoja-asetukset on otettu käyttöön.

Huomaa: kaikki lainaukset poistetaan, kun tili suljetaan.

Voit ottaa tarjous poistamisen käyttöön yhteystieto poistamisen yhteydessä:

1. Ota käyttöön tietosuoja-asetukset.
2. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
3. Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Datanhallinta-osiossa Objekteja.
4. Napsauta Objects-sivulla Select an objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Quotes.
5. Kytke Poista tarjous yhteystieto poiston yhteydessä -kytkin päälle.

Lataa julkaistut lainaukset

Lataa PDF-tiedostot kaikista julkaistuista perintösitaateista.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Datanhallinta-osiossa Objekteja.
3. Napsauta Objects-sivulla Select an objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Quotes.
4. Valitse Lataa julkaistut lainaukset-kohdasta Lataa. Saat latauslinkin sähköpostitse.

Edellytetään hyväksyntää vanhoille lainauksille

Tilaus edellytetään Sales Hub Enterprise tilaus vaaditaan, jotta voit ottaa käyttöön vanhojen tarjous hyväksynnän.

Paikkoja edellytetään Sales Hub Enterprise paikka vaaditaan, jotta voit ottaa käyttöön vanhojen tarjous hyväksynnän.

Käyttöoikeudet edellytetään Super Admin -oikeudet vaaditaan, jotta voit ottaa käyttöön vanhojen tarjous hyväksynnän.

Yksi tili käyttäjä voidaan määrittää vanhojen lainausten hyväksyjäksi. Kun tämä on päällä, kaikki vanhojen lainausten tarjoukset on hyväksyttävä. Opi arvostelu ja hyväksymään tarjouksia.

Kun asetus otetaan käyttöön, tili lisätään kolme aktiivista, lainauspohjaista työnkulkua:

• Kun lainaukset edellyttävät hyväksyntää.
• Kun tarjous pyydetään muutoksia .
• Kun tarjoukset on hyväksytty.

Työnkulut luovat tehtäviä ja päivittävät ominaisuus arvoja, kun Tarjous hyväksynnän tila ominaisuus päivitetään. Tehtävien ja ominaisuus arvojen päivitykset, jotka perustuvat tarjous hyväksymiseen, tapahtuvat automaattisesti näiden työnkulkujen kautta.

Huomaa: jos alennat tili osoitetun paikka , kolme työnkulkua poistetaan. Hyväksyntää odottavat lainaukset palautuvat takaisin luonnostilaan, kun työnkulut on poistettu.

Voit mukauttaa kutakin työnkulkua , mukaan lukien toimintojen lisääminen. Voit esimerkiksi päivittää siihen liittyvän kauppa vaiheen, kun tarjous allekirjoitetaan.

Voit lisätä tarjoushyväksynnän työnkulut tili:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Datanhallinta-osiossa Objekteja.
3. Napsauta Objects-sivulla Select an objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Quotes.
4. Napsauta yläreunassa Hyväksynnät-välilehteä .
5. Kohdassa Vaadi hyväksyntä kaikille vanhojen lainausten tarjouksille kytke kytkin päälle.
6. Napsauta valintaikkunassa Hyväksyjä-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä.

Huomaa: voit valita tarjous hyväksyjäksi vain yhden käyttäjän, jolle on määritetty Sales Hub Enterprise paikka. Valitulla käyttäjällä on oltava myös Muokkaa-oikeudet sopimuksia varten.

7. Valitse Aseta hyväksyjä ja luo työnkulkuja.

Pääset työnkulkuihin käsiksi ja voit muokata niitä työnkulkutyökalusta. Jos Kun lainaukset vaativat hyväksynnän työnkulku on poistettu käytöstä, käyttäjät voivat julkaista lainauksia ilman hyväksyntää. On suositeltavaa säätää työnkulku käyttöoikeuksia käyttäjille, jos haluat, että vain tietyt käyttäjät voivat käyttää työnkulkuja.

Sähköisten allekirjoitusten määrittäminen vanhoja lainauksia varten

Sähköinen allekirjoitus on henkilön sähköinen ilmaus siitä, että hän hyväksyy tietyn asiakirjan ehdot. Sähköiset allekirjoitukset ovat voimassa ja laillisia Yhdysvalloissa, Kanadassa, Euroopan unionissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja monissa muissa maissa. Niillä on sama oikeudellinen painoarvo kuin kirjallisilla allekirjoituksilla. HubSpotin sähköinen allekirjoitusominaisuus toimii Dropbox Signin (entinen HelloSign) avulla. 

Ennen sähköisten allekirjoitusten määrittämistä kannattaa muistaa seuraavat asiat:

• Sinun ei tarvitse luoda tili Dropbox Signiin, jotta voit käyttää sähköisiä allekirjoituksia vanhojen lainausten yhteydessä.

• Käyttäjät, joilla on ydinpaikka, eivät voi määrittää tarjous, jossa on sähköinen allekirjoitus, mutta toinen käyttäjä voi määrittää heidät tarjous lähettäjäksi tai vastavuoroiseksi allekirjoittajaksi.

Sähköisen allekirjoituksen rajoitusten ymmärtäminen

tili on kuukausittainen e-kirjoitusraja, joka perustuu tilaus ja määritettyjen käyttäjien määrään.

Alla olevan taulukon avulla voit arvostelu esimerkkejä sähköisen allekirjoituksen rajoista:

• Jos yksi käyttäjä käyttää kuukauden aikana 15 sähköistä allekirjoitusta Sales Hub Starter- tai tili, 5 sähköistä allekirjoitusta jää jäljelle, ja kumpikin tili käyttäjä voi käyttää niitä loppukuukauden aikana. Raja nollautuisi seuraavan kuukauden alussa.
• Jos yksi käyttäjä käyttää 50 sähköistä allekirjoitusta kuukauden aikana Sales Hub Enterprise tili, 100 sähköistä allekirjoitusta jää jäljelle, ja kuka tahansa tili muista käyttäjistä voi käyttää niitä loppukuukauden aikana. Raja nollautuisi seuraavan kuukauden alussa.

Milloin sähköiset allekirjoitukset lasketaan mukaan rajoituksiin

• Sähköinen allekirjoitus lasketaan mukaan rajoitukseen heti, kun sähköinen allekirjoitus on otettu käyttöön julkaistussa tarjous. tarjous ei tarvitse olla allekirjoitettu, jotta sitä voidaan soveltaa allekirjoitusrajaan.
• tarjous, joka vaatii useita allekirjoituksia, lasketaan yhdeksi sähköiseksi allekirjoitukseksi. Jos esimerkiksi julkaistu tarjous, jossa on sähköisiä allekirjoituksia, vaatii kolme allekirjoitusta, tämä lasketaan vain yhdeksi käyttökerraksi, riippumatta siitä, kuka on allekirjoittanut tarjous.
• Jos sähköisen allekirjoituspyynnön sisältävän tarjous voimassaoloaika päättyy tai se peruutetaan, tarjous lähettäminen uudelleen lasketaan ylimääräiseksi sähköiseksi allekirjoitukseksi (yksi sähköinen allekirjoitus ensimmäisellä kerralla, kun tarjous lähetetään, ja toinen, kun tarjous lähetetään uudelleen).

Arvostelu tilaus sähköisen allekirjoituksen rajoitukset HubSpotin Tuotteet & Palvelut -luettelosta ja tarkistamalla tili sähköisen allekirjoituksen käyttö.

Seuraa sähköisen allekirjoituksen käyttöä

Katso tarjous, kuinka monta sähköistä allekirjoitusta olet käyttänyt tässä kuussa tähän mennessä, sekä kuukausirajasi. Kuukausiraja nollautuu kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Datanhallinta-osiossa Objekteja.
3. Napsauta Objects-sivulla Select an objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Quotes.
4. Napsauta yläreunassa välilehteä Sähköinen allekirjoitus.
5. Sähköisen allekirjoituksen käyttösi ja rajoituksesi näkyy kohdassa Sähköisen allekirjoituksen käyttö tässä kuussa.

Sähköisen allekirjoituksen rajan nostaminen

Jos haluat lisätä tili käytettävissä olevien sähköisten allekirjoitusten määrää, yhteystieto asiakassuhteet.

Hallitse sähköisen allekirjoituksen identiteetin todentamisasetuksia

Oletusarvoisesti sähköiset allekirjoitukset eivät vaadi henkilöllisyyden todentamista tarjous allekirjoitusprosessin aikana, mutta voit ottaa tämän vaatimuksen käyttöön. Jos haluat vaatia ostajan varmentamista mutta et tarvitse vastavuoroisen allekirjoittajan varmentamista, ota asetus käyttöön ja anna vastavuoroisten allekirjoittajien allekirjoittaa HubSpotista.

Henkilöllisyyden tarkistuksen ottaminen käyttöön:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Datanhallinta-osiossa Objekteja.
3. Napsauta Objects-sivulla Select an objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Quotes.
4. Napsauta Sähköinen allekirjoitus -välilehteä.
5. Jos haluat ottaa tarkistuksen käyttöön, kytke Identiteetin tarkistus -kytkin päälle. Jatkossa henkilöllisyys on tarkistettava tarjous allekirjoitettaessa.

Opi allekirjoittamaan perintöluettelot sähköisesti.

Luo räätälöityjä tarjous

HubSpot tarjoaa kolme oletusarvoista vanhaa tarjous, joita voit käyttää sellaisenaan tai uusien, mukautettujen mallien pohjana. Kun luot räätälöidyn mallipohja, se tallennetaan uutena mallipohja, jolloin mallipohja jää alkuperäiseen tilaansa.

tilaus riippuen voit muokata vanhoja tarjous seuraavasti:

• Muokattavissa olevien moduulien avulla voit muokata mallipohja ulkoasua ja sisältöä vastaamaan yrityksesi tarpeita.
• Lapsiteemoja voi luoda HubSpotin ilmaisilla työkaluilla. Lisätietoja lapsiteemoista.
• Muokkaa HubSpotin ilmaisilla tai Sales Hub Starter -työkaluilla teema-asetuksia, joita sovelletaan tili sisältyviin oletusarvoisiin tarjous. Et voi luoda mukautettuja tarjous.
• Kaikissa tilaus voit luoda ja muokata tarjous suunnittelun hallinta avulla. Sales Hub Professional- tai tilaus vaaditaan, jotta voit käyttää malleja tarjousten luomiseen. Lue lisää mukautetun CMS-lainausteeman kehittämisestä HubSpotin kehittäjädokumentaatiosta.

Ei koodia - räätälöinti

Alla on joitakin yleisiä esimerkkejä mukautuksista, joita voit tehdä ilman koodausta käyttämällä jotakin CMS:n oletusmallia:

• Lisää tekstiä tai personointimerkkejä yhteystieto, yritys tai kauppa (esim. yritystietue oleva alv-numero).
• Lisää oletusehdot, jotka voidaan suojata muokkaukselta tarjous luotaessa.
• Muokkaa logoa, fontteja ja värejä.
• Piilota tietyt moduulit.
• Lisää tai poista sarake rivierätaulukkoon.
• Poista Yhteensä- tai Välisumma-osiot rivikohta.

Kehittäjää vaativa räätälöinti

Alla on joitakin yleisiä esimerkkejä mukautuksista, joita ei ole mahdollista toteuttaa koodittoman mallipohja avulla. Nämä mukautukset ovat mahdollisia, jos kehittäjä luo mukautetun mallipohja lainauksia varten tai joissakin käyttötapauksissa CMS:n lainaukset-teeman lapsiteeman :

• Luo mukautettu mallipohja tyhjästä.
• Lisää tai poista moduuleja mallipohja.
• Lisää sarake rivikohta mukautettua tuotteen ominaisuus varten.
• Käytä personointimerkki useiden arvojen sisäänvetämiseen (esim. tunnus vetää sisään ensimmäisen siihen liittyvän rivikohta arvon).
• Lisää automaattisesti rivikohdat tarjous.
• Lisää automaattisesti veroja, maksuja tai alennuksia tarjous.
• Luo useita rivikohta taulukoita.
• Lisää osioita rivikohta taulukkoon (esim. jos myyt ohjelmistoja ja laitteistoja, kaikki ohjelmistot yhdessä osiossa ja kaikki laitteistot erillisessä osiossa).
• Mukauta väli- tai loppusummat.
• Piilota e-sign-moduuli.

Luo räätälöity mallipohja ilman koodia toimivalla mallipohja

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Datanhallinta-osiossa Objekteja.
3. Napsauta Objects-sivulla Select an objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Quotes.
4. Napsauta yläreunassa Tarjous .
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa Legacy tarjous templates-kohdassa Customize tarjous mallipohja. Valitse valintaikkunassa Jatka.
6. Vie hiiren kursori sen mallipohja päälle, jota haluat muokata, ja valitse Valitse.
7. Napsauta yläreunassa ediedit muokkaa-kuvaketta ja kirjoita nimi mallipohja.
8. Jos haluat muokata moduulin sisältöä, napsauta vasemmassa paneelissa moduulia ja muokkaa moduulin sisältöä.

Huomaa: kun käytät personointimerkkejä tarjous, HubSpot ei tee niitä dynaamisesti. Sen sijaan tunnus näytetään tarjous julkaisuhetkellä, eikä se päivity allekirjoittamisen yhteydessä. Tästä syystä sinun ei pitäisi käyttää personointitunnisteita ominaisuuksiin, jotka päivitetään tarjous julkaisemisen jälkeen, mukaan lukien: Maksu tila, Maksu, Sähköisen allekirjoituksen päiväys ja Sähköisen allekirjoituksen valmiit allekirjoitukset.

8. Jos haluat muokata sitä, miltä rivierätaulukko näyttää ostajille, napsauta Rivierätaulukko-moduulia :
   • Voit järjestää rivikohteiden ominaisuuksien järjestyksen uudelleen napsauttamalla rivin dragHandle vetokahvaa vetääksesi ja pudottaaksesi ominaisuudet toiseen paikkaan.
   • Jos haluat lisätä tuotteita, jotka näkyvät oletusarvoisesti mallipohja, käytä suunnittelun hallinta. Commerce Hub tarjous tarjoavat mahdollisuuden lisätä tuotteita rivikohta mallipohja.
9. Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa olevia moduuleja tehdessäsi muutoksia. Esikatselu päivittyy, kun teet muutoksia.

Huomaa: kun muokkaat Kommentit- tai Ehdot-moduulia , älä poista näissä moduuleissa näkyviä Ostajille tarkoitettuja ehtoja tai Kommentteja . Jos tunnukset poistetaan, kaikki teksti, jonka käyttäjät sisällyttävät näihin moduuleihin tarjous, ei näy julkaistussa tarjous.

10. Napsauta yläreunassa Asetukset-välilehteä .
11. Jos haluat asettaa mallipohja verkkotunnus, napsauta avattavaa Verkkotunnus ja valitse verkkotunnus.
12. Jos haluat valita oletuskielen mallipohja moduulien otsikoille ja tarroille, napsauta kieli-pudotusvalikkoa ja valitse kieli. Muista, että kaikki mukautettu sisältö, jonka olet jo sisällyttänyt mallipohja, poistetaan kieltä vaihdettaessa. Valitse valintaikkunassa Poista sisältö.

Huomaa: Rikastekstimoduulissa olevaan mallipohja lisättyä sisältöä ei käännetä automaattisesti. Esimerkkitiedot eivät käänny mallipohja esikatselussa.

13. Jos haluat muotoilla päivämääriä ja osoitteita maan mukaan, napsauta avattavaa Paikkakunta-valikkoa ja valitse maa.
14. Voit muokata väri-, fontti-, painike- ja bannerityylejä valitsemalla Muokkaa teema-asetuksiak.
    • Vasemmassa paneelissa:
      • Jos haluat muokata tarjous käytettäviä yleisiä värejä, avaa Globaalit värit -osio napsauttamalla sitä.
      • Jos haluat muokata tarjous käytettävää globaalia fonttia, laajenna Globaalit fontit -osio napsauttamalla sitä ja valitse fontti napsauttamalla sitten pudotusvalikoita .
      • Jos haluat muokata tarjous tekstiä, valitse Teksti. Muokkaa otsikon fonttia ja väriä napsauttamalla kutakin otsikkoa . Muokkaa runkotekstin fonttia ja väriä valitsemalla Body . Muokkaa linkkien fonttia ja väriä valitsemalla Linkit .
      • Voit muokata bannerityyliä valitsemalla Banner. Muokkaa taustaväriä valitsemalla Tausta . Valitse Teksti , jos haluat muokata otsikoiden, viiteosioiden ja mallipohja rungon tekstin fonttia ja värejä. 
      • Voit muokata painiketta valitsemalla painikkeet. Muokkaa tekstin fonttia ja värejä valitsemalla Teksti . Muokkaa painikkeen väriä valitsemalla Tausta . Muokkaa reunuksen väriä ja leveyttä napsauttamalla reunusta . Muokkaa painikkeen kulman sädettä napsauttamalla Corner (Kulma ). Muokkaa painikkeen pehmustetta napsauttamalla Spacing .
    • Napsauta Julkaise teema oikeassa yläkulmassa, kun olet päivittänyt mallipohja.

13. Jos haluat muokata mallipohja suunnittelun hallinta, valitse Muokkaa mallipohja. Lisätietoja suunnittelun hallinta käytöstä .
14. Napsauta Tallenna oikeassa yläkulmassa, kun olet valmis.

Tiimisi voi valita räätälöidyn mallipohja luodessaan vanhaa tarjous.

Hallitse vanhoja tarjous

Jos käytät HubSpotin ilmaisia työkaluja tai Sales Hub Starteria, voit muokata tili sisältyvien oletusarvoisten vanhojen tarjous teema-asetuksia. Jos käytät Sales Hub Professional- tai Enterprise-palvelua, voit muokata tili oletusarvoisia vanhoja tarjous ja mukautettuja vanhoja tarjous:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa Datanhallinta-osiossa Objekteja.
3. Napsauta Objects-sivulla Select an objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Quotes.
4. NapsautaLainausmallit-välilehteä .
5. Oletusarvoiset tarjous -osiossa voit hallita kolmea oletusmallia. Jos haluat tarkastella mallipohja vaihtoehtoja, siirrä hiiren osoitin mallipohja päälle , napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
   • Esikatselu: katso, miltä mallipohja avulla luotu tarjous näyttäisi.
   • Muokkaa teemaa: Muokkaa mallipohja teemaa teemaeditorissa. Oletusmallit käyttävät samaa teemaa, joten kaikki muutokset vaikuttavat kaikkiin kolmeen malliin.
   • Käytä mallipohja: Luo uusi tarjous mallipohja pohjalta.
   • Piilota lainausmerkeissä: estä mallipohja näkyminen vaihtoehtona, kun luot uutta tarjous. Vaihda takaisin valitsemalla avattavasta valikosta Näytä malleissa .
6. Hallitse aiemmin luotuja mukautettuja tarjous Omat mukautetut tarjous -osiossa. Jos haluat tarkastella mallipohja, siirrä hiiren kursori mukautetun mallipohja päälle, napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto:
   • Edit: muokkaa mallipohja. 
   • Kloonaa: luo kopion mallipohja.
   • Käytä mallipohja: Luo uusi tarjous mallipohja pohjalta.
   • Piilota lainausmerkeissä: estää mallipohja näkymisen vaihtoehtona uutta tarjous luotaessa. Vaihda tämä takaisin valitsemalla avattavasta valikosta Näytä malleissa .
   • Poista: poistaa mallipohja.

Seuraavat vaiheet

• Opi luomaan perintötarjouksia ja lähettämään ne ostajille.

• Lue lisää vanhojen lainausten hallinnasta, mukaan lukien lainausten tarkastelu, palauttaminen ja muokkaaminen, arkistointi, poistaminen ja vienti. Lisäksi voit pyytää muutoksia tai hyväksyä tarjouksia, liittää tarjouksia muihin tietueisiin ja allekirjoittaa tarjouksia sähköisesti.