Opret tilbud til arvinger

Brug ældre tilbud til at oprette og dele tilbud direkte fra HubSpot, og indsaml betalinger ved hjælp af HubSpot-betalinger eller Stripe som betalingsbehandling.

Brug denne artikel til at konfigurere ældre tilbud, herunder opsætning af logoer, farver, standardindstillinger for betaling, standardudløbsdatoer, godkendelser, e-signaturkonfigurationer og skabeloner.

Før du går i gang

Denne artikel henviser til det gamle tilbudsværktøj, som ikke længere er tilgængeligt for nye brugere. HubSpots AI-drevne konfigurer-pris-tilbud tilbyder forbedret tilbudsfunktionalitet og er tilgængelig med en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto . Hvis du bruger en Commerce Hub Professional- eller Enterprise-konto , kan du lære, hvordan du opretter tilbud.

Konti, der ikke er CommerceHub Professional eller Enterprise , og som er oprettet før 3. september 2025, kan have adgang til ældre tilbud:

• Brugere på en gratis konto: adgang til ældre tilbud, hvis et eller flere tilbud blev oprettet i de seks måneder før den 3. september 2025.
• Brugere på en Sales Hub-konto: har fortsat adgang til ældre tilbud efter 3. september 2025.

Hvis du har fået tildelt en Commerce Hub-licens, og indstillingen for at tillade oprettelse af ældre tilbud er slået fra, mister du adgangen til ældre tilbud, herunder ældre skabeloner til tilbud. For at få adgang igen kan du enten:

• Skift din plads til en kernelicens eller en skrivebeskyttet licens.

• Bed din Superadmin om at slå indstillingen til for at tillade oprettelse af ældre tilbud. Du skal have en Commerce Hub-licens for at bruge denne mulighed.

Opret tilbud til arvinger

Tilladelser kræves Der kræves Superadmin-rettigheder for at opsætte ældre tilbud.

Konfigurer generelle indstillinger for tilbud

For at komme i gang skal du konfigurere følgende indstillinger for tilbud:

• Tilføj et logo til dit HubSpot brand-kit: Tilbud vil automatisk trække det logo ind, der er angivet i standardindstillingerne for dit HubSpot brand. Brugere på Sales Hub Professional- og Enterprise-konti kan justere logoet og brandingen ved at tilpasse skabeloner til tilbud. Hvis du opdaterer dit logo, vil alle udkast eller nyoprettede tilbud indeholde det nye logo. Tidligere offentliggjorte tilbud vil ikke blive opdateret.
• Angiv standardbetalingsmuligheder: Angiv eventuelt, hvilke betalingsmetoder dine ældre tilbud som standard skal acceptere i dine indstillinger for betaling. Du kan også tilpasse dette på hvert enkelt tilbud under oprettelsen.
• Kontakt dit domæne til HubSpot: Som standard hostes ældre tilbud på landingssidens primære domæne , der er kontaktet til kontoen. Når du opretter et ældre tilbud, kan du også vælge fra et hvilket som helst af dine kontaktede domæner. Hvis du ikke har kontaktet et domæne, eller hvis du gerne vil kontakte et separat underdomæne til hosting af ældre tilbud (f.eks. billing.website.com), kan du læse om, hvordan du kontakter et domæne til HubSpot. 

Bemærk: Kodestykker, der tilføjes til sidens sidehoved eller sidefod i indstillingerne, vises på publicerede ældre tilbud, hvis sidehovedet og sidefoden anvendes på alle domæner eller anvendes på det samme domæne, som bruges til ældre tilbud. For at undgå at vise sidens sidehoved og sidefod på ældre tilbud, der er hostet på dit primære websteds domæne, anbefales det at kontakte et dedikeret underdomæne til ældre tilbud.

Tillad betaling af usignerede ældre tilbud

Abonnement kræves Der kræves et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement for at slå indstillingen til for at tillade betaling af usignerede ældre tilbud.

Med denne indstilling slået til kan tilbud, der bruger e-signaturer, betales, hvis de ikke er underskrevet. 

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre side.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Slå knappen Tillad betaling af usignerede tilbud til.

Vis samlet kontraktværdi på ældre tilbud

Abonnement kræves Der kræves et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement for at slå indstillingen til at vise den samlede kontraktværdi på ældre tilbud til.

Som standard vil publicerede tilbud kun vise summen af de linjeposter, der skal betales ved betaling. Det betyder, at linjeposter, der forfalder på en fremtidig dato, ikke vil blive inkluderet i det samlede beløb. Når du opretter et ældre tilbud, kan du indstille tilbuddet til at vise linjeposter med fremtidig dato. Du kan indstille denne adfærd som standard i dine indstillinger for ældre tilbud.

At vise samlet kontraktværdi på tilbud som standard:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre side.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Slå kontakten Vis samlet kontraktværdi på tilbud til.

Indstil en standard e-mailadresse til at sende ældre tilbud fra (BETA)

Hvis du er Superadmin, kan du vælge din konto til Preview and Customize Tilbud Emails beta. Når du har valgt til, kan du slå muligheden for at angive en standardafsendelses-e-mailadresse til i indstillingerne.

Standard-e-mail-adressen kan være en teammail-adresse eller en personlig e-mail-adresse. Hvis der ikke er angivet en standard-e-mail, sendes det gamle tilbud fra den personlige eller teammail-adresse, som brugeren vælger, når tilbuddet sendes. 

Sådan indstiller du en standard-e-mailadresse:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre side.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik på rullemenuen Standard fra adresse, og vælg den e-mailadresse , du gerne vil bruge som standard.
5. Hvis du vil give brugerne mulighed for manuelt at sende tilbud fra deres personlige e-mailadresse eller andre teammailadresser, som de har adgang til, når de opretter et ældre tilbud, skal du slå Tillad afsendelse fra andre e-mailadresser til.
6. Klik på Gem.

Indstil en standard udløbsperiode for ældre tilbud 

Abonnement kræves Der kræves et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement for at indstille en standardudløbsperiode for ældre tilbud.

Indstil en standardperiode for udløb af tilbud for alle ældre tilbud, der er oprettet på kontoen. Når du har opdateret standardudløbsperioden, vil alle nye tilbud, som du opretter fremover, automatisk have den indstillede udløbsdato.

Udløbsadfærden for hver signaturmetode er som følger:

• Ingen underskrift og ingen mulighed for online betaling: tilbuddet udløber på udløbsdatoen.
• Ingen underskrift med online betalinger aktiveret: Tilbuddet udløber ikke, hvis betalingen er modtaget før udløbsdatoen. Tilbuddet vil være tilgængeligt i et år fra betaling, og tilbuddet kan kontrasigneres i denne periode.
• Skriftlig underskrift eller e-signatur: Tilbuddet udløber ikke, hvis alle parter, inklusive medunderskrivere, har underskrevet eller e-signeret tilbuddet inden udløbsdatoen. Tilbuddet vil være tilgængeligt i et år fra underskrivelsen, og der kan betales for tilbuddet i denne periode.
  

For at indstille en standard udløbsperiode:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre side.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Under Indstil en standardudløbsperiode skal du klikke på rullemenuen og indtaste en udløbsperiode i dage. Klik på Opdater.

Standardværdi for tilbud

Abonnement kræves Der kræves et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement for at indstille en standardtilbudsværdi.

Indstil en standardtilbudsværdi på enten Værdi af tilbud eller Samlet kontraktværdi (TCV).

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre side.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik på Standardtilbudsværdi og vælg Tilbudsværdi eller Samlet kontraktværdi (TCV).

Slet tilbud ved sletning af kontakt

Når indstillingerne for databeskyttelse er slået til, fjernes tilbud, der er tilknyttet en kontakt, ikke efter 30 dage, hvis kontakten slettes. Slå indstillingen Slet tilbud ved sletning af kontakt til for at slette tilbuddene efter 30 dage. Denne indstilling er kun tilgængelig, når indstillingerne for databeskyttelse er slået til.

Bemærk: Alle tilbud slettes, når din HubSpot-konto lukkes.

For at slå sletning af tilbud til ved sletning af kontakt:

1. Slå indstillinger for databeskyttelse til.
2. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
3. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre side.
4. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
5. Slå kontakten Slet tilbud ved sletning af kontakt til.

Download offentliggjorte tilbud

Download PDF'er af alle offentliggjorte tilbud om arv.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre side.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik på Download under Download af offentliggjorte tilbud. Et downloadlink vil blive sendt til dig via e-mail.

Kræv godkendelse af ældre tilbud

Abonnement kræves Et Sales Hub Enterprise abonnement er påkrævet for at slå godkendelse af ældre tilbud til.

Licenser kræves Der kræves en Sales Hub Enterprise-licens for at aktivere godkendelse af ældre tilbud.

Tilladelser kræves Superadmin-tilladelser er påkrævet for at slå godkendelser af ældre tilbud til.

En bruger på kontoen kan sættes op som godkender af ældre tilbud. Når det er slået til, skal alle ældre tilbud godkendes. Lær, hvordan du anmelder og godkender tilbud.

Når du slår indstillingen til, tilføjes tre aktive, tilbudsbaserede arbejdsgange til kontoen:

• Når tilbud kræver godkendelse.
• Når der anmodes om ændringer i et tilbud.
• Når tilbuddene er godkendt.

Arbejdsgangene opretter opgaver og opdaterer egenskabernes værdier, når egenskaben Tilbudsgodkendelsesstatus opdateres. Opdateringer af opgaver og værdier for egenskaber, baseret på godkendelser af tilbud, vil ske automatisk via disse arbejdsgange.

Bemærk: Hvis du nedgraderer en licens på kontoen, vil de tre arbejdsgange blive slettet. Eventuelle tilknyttede tilbud i afventende godkendelse vender tilbage til en kladdetilstand, når arbejdsgangene er slettet.

Du kan tilpasse hver af arbejdsgangene , herunder tilføje handlinger. Du kan f.eks. opdatere stadiet for den tilknyttede deal, når et tilbud underskrives.

Sådan tilføjer du arbejdsgangene for tilbudsgodkendelse til din konto:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre side.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik på fanen Godkendelser øverst.
5. Under Kræv godkendelse af alle ældre tilbud skal du slå kontakten til.
6. Klik på rullemenuen Godkender i dialogboksen, og vælg en bruger.

Bemærk: Du kan kun vælge én bruger med en tildelt Sales Hub Enterprise-licens som tilbudsgodkender. Den valgte bruger skal også have adgang til at redigere deals.

7. Klik på Indstil godkender og opret arbejdsgange.

Få adgang til og rediger arbejdsgangene fra arbejdsgangsværktøjet. Hvis arbejdsgangen Når tilbud kræver godkendelse er slået fra, vil brugerne kunne udgive tilbud uden godkendelse. Det anbefales at justere arbejdsgangstilladelser for brugere, hvis du kun ønsker, at bestemte brugere skal have adgang til arbejdsgangene.

Konfigurer e-signaturer til ældre tilbud

En elektronisk signatur, eller e-signatur, er en persons elektroniske udtryk for accept af vilkårene i et bestemt dokument. E-signaturer er gyldige og lovlige i USA, Canada, Den Europæiske Union, Storbritannien og mange andre lande. De har samme juridiske vægt som skriftlige underskrifter. HubSpots e-signaturfunktion drives af Dropbox Sign (tidligere HelloSign). 

Før du konfigurerer e-signaturer, skal du huske på følgende:

• Du behøver ikke at oprette en konto hos Dropbox Sign for at bruge e-signaturer på ældre tilbud.

• Brugere med en kernelicens kan ikke konfigurere et tilbud med en e-signatur, men kan sættes som afsender af tilbuddet af en anden bruger eller som kontrasigner.

Forstå grænserne for e-signaturer

Din HubSpot-konto har en samlet månedlig grænse for e-signaturer baseret på abonnementet og antallet af tildelte brugere.

Brug tabellen nedenfor til at anmelde eksempler på grænser for e-signatur:

• Hvis en bruger brugte 15 e-signaturer på en måned på kontoen Sales Hub Starter eller Professional , ville der være 5 e-signaturer tilbage, som kunne bruges af begge brugere på kontoen i resten af måneden. Grænsen ville blive nulstillet i begyndelsen af den næste måned.
• Hvis en bruger brugte 50 e-signaturer på en måned på Sales Hub Enterprise-kontoen , ville der være 100 e-signaturer tilbage, som kunne bruges af alle de andre brugere på kontoen i resten af måneden. Grænsen ville blive nulstillet i begyndelsen af den næste måned.

Når e-signaturer tæller i forhold til grænser

• En e-signatur tæller med i grænsen, så snart e-signaturmuligheden er slået til for et offentliggjort tilbud. Tilbuddet behøver ikke at være underskrevet for at gælde for underskriftsgrænsen.
• Et tilbud, der kræver flere underskrifter, tæller som én e-signatur i forhold til din grænse. Hvis et offentliggjort tilbud med e-signaturer f.eks. kræver tre underskrifter, tæller det kun som én brug i forhold til din grænse, uanset hvem der har underskrevet tilbuddet.
• Hvis et tilbud med en anmodning om e-signatur udløber eller tilbagekaldes, vil det at sende tilbuddet igen tælle som en ekstra e-signatur i forhold til din grænse (en e-signatur for første gang tilbuddet sendes, en anden når tilbuddet sendes igen).

Anmeld e-signaturgrænserne for dit abonnement i HubSpots katalog over produkter & Services og ved at tjekke din kontos e-signaturforbrug.

Overvåg brugen af e-signaturer

I dine tilbudsindstillinger kan du se, hvor mange e-signaturer du hidtil har brugt i denne måned, sammen med din månedlige grænse. Den månedlige grænse nulstilles den første i hver måned.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre side.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik øverst på fanen E-signatur.
5. Dit e-signaturforbrug og din grænse vises under E-signaturforbrug i denne måned.

Forøg grænsen for e-signaturer

For at øge antallet af tilgængelige e-signaturer på din konto skal du kontakte din Customer success manager.

Administrer indstillinger for identitetsbekræftelse af e-signaturer

Som standard kræver e-signaturer ikke identitetsbekræftelse under tilbuddets underskriftsproces, men du kan slå dette krav til. Hvis du vil kræve køberbekræftelse, men ikke har brug for bekræftelse af medunderskrivere, skal du slå indstillingen til og få medunderskrivere til at underskrive inde fra HubSpot.

For at slå identitetsbekræftelse til:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre side.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik på fanen E-signatur.
5. For at slå verifikation til skal du slå kontakten Identity verification til. Fremover vil der være krav om identitetsbekræftelse, når man underskriver et tilbud.

Lær, hvordan du e-signerer ældre tilbud.

Opret tilpassede skabeloner til ældre tilbud

HubSpot leverer tre standard skabeloner til ældre tilbud, som du kan bruge, som de er, eller bruge som grundlag for nye, tilpassede skabeloner. Når du opretter en tilpasset skabelon til et tilbud, gemmes den som en ny skabelon, og standardskabelonen bevares i sin oprindelige tilstand.

Afhængigt af dit HubSpot-abonnement kan du tilpasse skabeloner til ældre tilbud på følgende måde:

• Med redigerbare moduler kan du ændre skabelonens design og indhold, så det passer til din virksomheds behov.
• Child themes kan oprettes ved hjælp af HubSpots gratis værktøjer. Få mere at vide om underordnede temaer.
• Brug HubSpots gratis eller Sales Hub Starter-værktøjer til at redigere de temaindstillinger, der anvendes på de standardtilbudsskabeloner, der er inkluderet i kontoen. Du kan ikke oprette tilpassede skabeloner til tilbud.
• Inden for alle HubSpot-abonnementer kan du bruge designmanageren til at oprette og redigere skabeloner til tilbud. Der kræves et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement for at bruge skabelonerne til at oprette tilbud. Få mere at vide om udvikling af et brugerdefineret CMS-tilbudstema i HubSpots udviklerdokumentation.

Tilpasning uden brug af kode

Nedenfor er nogle almindelige eksempler på tilpasninger, du kan foretage uden at kode, ved hjælp af en af CMS's standard skabeloner:

• Tilføj tekst eller personaliseringstoken fra kontakt-, virksomheds- eller dealobjekter (f.eks. et momsnummer i et virksomhedsregister).
• Tilføj standardvilkår og -betingelser, som kan beskyttes mod redigering under oprettelse af tilbud.
• Rediger logo, skrifttyper og farver.
• Skjul visse moduler.
• Tilføj eller fjern en kolonne i tabellen med linjeposter.
• Fjern sektionerne Total eller Subtotal fra tabellen med linjeposter.

Tilpasning, der kræver en udvikler

Nedenfor er nogle almindelige eksempler på tilpasninger, der ikke er mulige at implementere med editoren til skabeloner uden kode. Disse tilpasninger er mulige, hvis en udvikler opretter en brugerdefineret CMS-skabelon til tilbud, eller i nogle tilfælde et child theme af CMS-tilbudstemaet:

• Opret en brugerdefineret skabelon fra bunden.
• Tilføj eller fjern moduler på en skabelon.
• Tilføj en kolonne til tabellen med linjeposter for en brugerdefineret produktegenskab.
• Brug en personaliseringstoken til at trække flere værdier ind (f.eks. vil en Linjepost-token trække værdien af den første tilknyttede Linjepost ind).
• Tilføj automatisk linjeposter til et tilbud.
• Tilføj automatisk skatter, gebyrer eller rabatter til et tilbud.
• Opret flere tabeller med linjeposter.
• Tilføj sektioner til tabellen med linjeposter (f.eks. hvis du sælger software og hardware, skal du have al software i en sektion og al hardware i en separat sektion).
• Tilpas subtotaler eller totaler.
• Skjul e-signaturmodulet.

Opret en tilpasset skabelon til tilbud med skabeloneditoren uden kode

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre side.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik øverst på fanen Skabeloner til tilbud .
5. Klik på Tilpas tilbudsskabelon øverst til højre under Ældre tilbudsskabeloner. Klik på Fortsæt i dialogboksen.
6. Hold musen over den skabelon, du vil tilpasse, og klik på Vælg.
7. Klik øverst på ikonet ediedit rediger-ikonet og indtast et navn til skabelonen for tilbuddet.
8. For at redigere modulindholdet skal du klikke på et modul i venstre panel og redigere modulindholdet.

Bemærk: Når du bruger personaliseringstoken i et tilbud, vil HubSpot ikke gengive dem dynamisk. I stedet gengives token på tidspunktet for udgivelse af tilbuddet og opdateres ikke ved signering. Af denne grund bør du ikke bruge personaliseringstoken til egenskaber, der opdateres, efter at et tilbud er offentliggjort, herunder: Status for betaling, dato for betaling, dato for e-signatur og fuldførte e-signaturer.

8. Hvis du vil redigere, hvordan tabellen med linjeposter skal se ud for køberne, skal du klikke på modulet Tabel med linjeposter :
   • For at omarrangere rækkefølgen af egenskaberne for linjeposterne skal du klikke på dragHandle trækhåndtaget for at trække og slippe egenskaberne til en anden position.
   • Hvis du vil tilføje produkter, der vises som standard i en skabelon, skal du bruge designmanageren. Commerce Hub tilbudsskabeloner giver mulighed for at tilføje produkter til tabellen med linjeposter i skabelonens editor.
9. Klik på modulerne i venstre panel for at foretage ændringer. Forhåndsvisningen opdateres, når du foretager ændringer.

Bemærk: Når du redigerer kommentar- eller vilkårsmodulet , må du ikke slette de tokens for vilkår eller kommentarer til købere , der vises i disse moduler. Hvis tokens slettes, vil al tekst, som dine brugere inkluderer i disse moduler i tilbudseditoren, ikke blive vist i det offentliggjorte tilbud.

10. Klik på fanen Indstillinger øverst.
11. Hvis du vil indstille et standarddomæne for skabelonen til tilbud, skal du klikke på rullemenuen Domæne og vælge et domæne.
12. Hvis du vil vælge et standardsprog for modultitler og labels i skabelonen, skal du klikke på rullemenuen Language og vælge et sprog. Husk, at alt tilpasset indhold, du allerede har inkluderet i skabelonen, vil blive fjernet, når du ændrer sproget. Klik på Fjern indhold i dialogboksen.

Bemærk: indhold tilføjet til skabelonen for tilbud i et rich text-modul vil ikke blive oversat automatisk. Eksempeldata oversættes ikke i forhåndsvisningen af skabelonen.

13. Hvis du vil formatere datoer og adresser baseret på land, skal du klikke på rullemenuen Locale og vælge et land.
14. For at redigere farver, skrifttyper, knapper og bannere skal du klikke på Rediger temaindstillingerk.
    • I det venstre panel:
      • For at redigere de globale farver, der bruges i tilbuddet, skal du klikke for at udvide afsnittet Globale farver .
      • For at redigere den globale skrifttype, der bruges i temaet Tilbud, skal du klikke for at udvide afsnittet Globale skrifttyper og derefter klikke på rullemenuerne for at vælge en skrifttype.
      • Klik på Tekst for at redigere teksten i tilbudstemaet. Klik på hver overskrift for at redigere skrifttype og farve. Klik på Brødtekst for at redigere brødtekstens skrifttype og farve. Klik på Links for at redigere linkets skrifttype og farve.
      • Klik på Banner for at redigere bannerets stil. Klik på Baggrund for at redigere baggrundsfarven. Klik på Skabelon for at redigere skrifttype og farver for overskrifter, referenceafsnit og skabelonens brødtekst . 
      • Klik på Knapper for at redigere knappen. Klik på Tekst for at redigere tekstens skrifttype og farver. Klik på Baggrund for at redigere knappens farve. Klik på kant for at redigere kantfarve og -bredde. Klik på Hjørne for at redigere knappens hjørneradius. Klik på Afstand for at redigere knappens udfyldning.
    • Klik på Udgiv tema øverst til højre, når du er færdig med at opdatere skabelonen.

13. Klik på Edit CMS template for at redigere skabelonen i designmanageren. Få mere at vide om at bruge designmanageren.
14. Klik på Gem øverst til højre, når du er færdig.

Dit team kan vælge den tilpassede skabelon til tilbud, når de opretter et ældre tilbud.

Administrer ældre skabeloner til tilbud

Hvis du bruger HubSpots gratis værktøjer eller Sales Hub Starter, kan du redigere temaindstillingerne for de standard skabeloner til ældre tilbud, der er inkluderet i kontoen. Hvis du bruger Sales Hub Professional eller Enterprise, kan du redigere standardskabelonerne til ældre tilbud og de tilpassede skabeloner til ældre tilbud på kontoen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre side.
3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Tilbud.
4. Klik på fanenSkabeloner tiltilbud .
5. I afsnittet Skabeloner for standardtilbud kan du administrere de tre standardskabeloner. Hvis du vil se indstillinger for skabelonen, skal du holde musen over standardskabelonen, klikke på rullemenuen Handlinger og vælge en indstilling:
   • Forhåndsvisning: Se, hvordan et tilbud, der er oprettet ud fra skabelonen, vil se ud.
   • Rediger tema: Rediger skabelonens tema i temaeditoren. Standardskabelonerne bruger det samme tema, så eventuelle ændringer vil påvirke alle tre skabeloner.
   • Brug skabelon: Opret et nyt tilbud ud fra skabelonen.
   • Skjul i anførselstegn: forhindrer, at skabelonen vises som en mulighed, når du opretter et nyt ældre tilbud. Skift tilbage ved at vælge Vis i skabeloner i rullemenuen.
6. Administrer tidligere oprettede tilpassede skabeloner til tilbud i afsnittet Dine tilpassede skabeloner til tilbud. For at se indstillinger for skabelonen skal du holde musen over den tilpassede skabelon til tilbud, klikke på rullemenuen Handlinger og vælge en indstilling:
   • Rediger: Rediger skabelonen til tilbuddet. 
   • Klon: Opret en kopi af tilbuddets skabelon.
   • Brug skabelon: Opret et nyt tilbud ud fra skabelonen.
   • Skjul i anførselstegn: forhindrer, at skabelonen vises som en mulighed, når du opretter et nyt tilbud. Slå dette tilbage ved at vælge Vis i skabeloner i dropdown-menuen.
   • Slet: Slet skabelonen.

Næste skridt

• Lær, hvordan du opretter ældre tilbud og sender dem til dine købere.

• Få mere at vide om håndtering af ældre tilbud, herunder visning, genkaldelse og redigering, arkivering, sletning og eksport af tilbud. Derudover kan du anmode om ændringer eller godkende tilbud, tilknytte tilbud til andre registre og e-signere tilbud.