레거시 견적 설정

레거시 견적을 사용하여 HubSpot에서 직접 견적을 생성 및 공유하고, HubSpot 결제 또는 Stripe을 결제 처리 옵션으로 사용하여 결제를 수금하세요.

이 문서를 사용하여 로고, 색상, 기본 결제 설정, 기본 만료일, 승인, 전자 서명 구성 및 템플릿을 설정하는 등 레거시 견적을 구성할 수 있습니다.

시작하기 전에

이 문서에서는 신규 사용자가 더 이상 사용할 수 없는 레거시 따옴표 도구를 참조합니다. HubSpot의 AI 기반 CPQ는 향상된 견적 기능을 제공하며, 커머스 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정으로 사용할 수 있습니다. 커머스 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정을 사용하는 경우 견적을 생성하는 방법을 알아보세요.

2025년 9월 3일 이전에 생성된 비커머스허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 계정은 레거시 견적에 액세스할 수 있습니다:

• 무료 계정을 사용하는 사용자: 2025년 9월 3일 이전 6개월 동안 하나 이상의 견적을 생성한 경우 레거시 견적에 액세스할 수 있습니다.
• Sales Hub 계정의 사용자: 2025년 9월 3일 이후에도 레거시 견적에 계속 액세스할 수 있습니다.

커머스 허브 시트를 할당받았는데 레거시 견적 생성 허용 설정이 해제되어 있으면 레거시 견적 템플릿을 포함한 레거시 견적에 액세스할 수 없게 됩니다. 다시 액세스하려면 다음 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다:

• 좌석을 코어 또는 전망 전용 좌석으로 변경하세요 .

• 슈퍼 관리자에게 레거시 견적서 생성을 허용하도록 설정을 켜달라고 요청하세요. 이 옵션을 사용하려면 커머스 허브 시트를 보유하고 있어야 합니다.

레거시 견적 설정

권한 필요 레거시 따옴표를 설정하려면 슈퍼 관리자 권한이 필요합니다.

일반 견적 설정 구성

시작하려면 다음 견적서 설정을 구성하세요:

• HubSpot 브랜드 키트에 로고 추가: 따옴표는 HubSpot 브랜드 기본 설정에 설정된 로고를 자동으로 가져옵니다. Sales Hub 프로페셔널 및 엔터프라이즈 계정의 사용자는 견적 템플릿을 사용자 지정하여 로고와 브랜딩을 조정할 수 있습니다. 로고를 업데이트하는 경우 초안이나 새로 만든 레거시 견적서에 새 로고가 표시됩니다. 이전에 게시된 레거시 따옴표는 업데이트되지 않습니다.
• 기본 결제 옵션 설정: 결제 설정에서 레거시 견적에서 기본적으로 허용할 결제 방법을 선택적으로 설정할 수 있습니다. 생성하는 동안 각 레거시 견적서에서 이 기능을 사용자 지정할 수도 있습니다.
• 도메인을 HubSpot에 연결: 기본적으로 레거시 견적은 계정에 연결된 랜딩 페이지 기본 도메인에서 호스팅됩니다. 레거시 견적을 만들 때 연결된 도메인 중 하나를 선택할 수도 있습니다. 도메인을 연결하지 않았거나 레거시 견적 호스팅을 위해 별도의 하위 도메인(예: billing.website.com)을 연결하려는 경우 HubSpot에 도메인을 연결하는 방법을 알아보세요. 

참고: 설정에서 사이트 머리글 또는 사이트 바닥글에 추가된 코드 조각은 머리글 및 바닥글이 모든 도메인에 적용되거나 레거시 견적에 사용된 것과 동일한 도메인에 적용되는 경우 게시된 레거시 견적에 표시됩니다. 기본 웹사이트 도메인에서 호스팅되는 레거시 견적서에 사이트 머리글과 바닥글이 표시되지 않도록 하려면 레거시 견적서 전용 하위 도메인을 연결하는 것이 좋습니다.

서명되지 않은 레거시 견적서 결제 허용

구독 필요 서명되지 않은 레거시 견적의 결제를 허용하는 설정을 사용하려면 Sales Hub Professional 또는 Enterprise 가입이 필요합니다.

이 설정을 켜면 전자 서명을 사용한 견적서에 서명이 없는 경우에도 결제할 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. 객체 페이지에서 객체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 따옴표를 선택합니다.
4. 서명되지 않은 견적서 결제 허용 스위치를 켭니다.

레거시 견적에 총 계약 금액 표시

구독 필요 레거시 견적에 총 계약 금액을 표시하는 설정을 사용하려면 Sales Hub Professional 또는 Enterprise를 구독해야 합니다.

기본적으로 게시된 견적에는 결제 시 결제해야 하는 품목의 합계만 표시됩니다. 즉, 향후 날짜에 마감되는 항목은 총액에 포함되지 않습니다. 레거시 견적을 생성할 때 향후 날짜가 표시되도록 견적을 설정할 수 있습니다. 레거시 견적 설정에서 이 동작을 기본값으로 설정할 수 있습니다.

기본적으로 견적서에 총 계약 금액을 표시합니다:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. 객체 페이지에서 객체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 따옴표를 선택합니다.
4. 견적서에 총 계약 금액 표시 스위치를 켭니다.

레거시 견적을 보낼 기본 이메일 주소 설정(베타)

슈퍼 관리자인 경우에는 견적 이메일 미리보기 및 사용자 지정하기 베타 버전으로 계정을 선택할 수 있습니다. 옵트인한 후에는 설정에서 기본 이메일 전송 주소를 설정하는 기능을 켤 수 있습니다.

기본 이메일 주소는 팀 이메일 주소 또는 개인 이메일 주소일 수 있습니다. 기본 이메일이 설정되어 있지 않으면 사용자가 견적을 보낼 때 선택한 개인 또는 팀 이메일 주소로 레거시 견적이 전송됩니다. 

기본 이메일 주소를 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. 객체 페이지에서 객체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 따옴표를 선택합니다.
4. 주소에서 기본값 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기본값으로 사용할 이메일 주소를 선택합니다.
5. 사용자가 개인 이메일 주소나 기존 견적서를 만들 때 액세스할 수 있는 다른 팀 이메일 주소에서 수동으로 견적을 보낼 수 있도록 하려면 다른 이메일 주소에서 보내기 허용 스위치를 켜세요.
6. 저장을 클릭합니다.

레거시 견적서의 기본 만료 기간 설정하기 

구독 필요 레거시 견적의 기본 만료 기간을 설정하려면 Sales Hub Professional 또는 Enterprise 가입이 필요합니다.

계정에서 생성된 모든 레거시 견적서에 대한 기본 견적 만료 기간을 설정합니다. 기본 만료 기간을 업데이트한 후 앞으로 생성하는 모든 새 견적서에는 자동으로 만료 날짜가 설정됩니다.

각 서명 방법의 만료 동작은 다음과 같습니다:

• 서명 및 온라인 결제 옵션 없음: 견적은 만료일에 만료됩니다.
• 온라인 결제가 활성화된 상태에서 서명하지 않음: 만료일 전에 결제가 완료되면 견적은 만료되지 않습니다. 견적서는 결제 후 1년 동안 액세스할 수 있으며, 이 기간 동안 견적서에 반대 서명을 할 수 있습니다.
• 서면 서명 또는 전자 서명: 반대 서명자를 포함한 모든 당사자가 만료일 전에 견적서에 서명 또는 전자 서명을 한 경우 견적서는 만료되지 않습니다. 견적서는 서명 후 1년 동안 액세스할 수 있으며, 이 기간 동안 견적서를 결제할 수 있습니다.
  

기본 만료 기간을 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. 객체 페이지에서 객체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 따옴표를 선택합니다.
4. 기본 만료 기간 설정에서 드롭다운 메뉴를 클릭하고 만료 기간을 일 단위로 입력합니다. 업데이트를 클릭합니다.

기본 견적 값

구독 필요 기본 견적 값을 설정하려면 Sales Hub Professional 또는 Enterprise 가입이 필요합니다.

견적 금액 또는 총 계약 가치(TCV)의 기본 견적 값을 설정합니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. 객체 페이지에서 객체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 따옴표를 선택합니다.
4. 기본 견적 값 을 클릭하고 견적 금액 또는 총 계약 가치(TCV)를 선택합니다.

연락처 삭제 시 따옴표 삭제

데이터 개인정보 보호 설정이 켜져 있는 경우 연락처가 삭제되면 해당 연락처와 관련된 모든 인용문은 30일이 지나도 삭제되지 않습니다 . 연락처 삭제 시 따옴표 삭제 설정을 켜면 30일 후에 따옴표를 삭제할 수 있습니다. 이 설정은 데이터 개인정보 보호 설정이 켜져 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

참고: HubSpot 계정이 해지되면 모든 견적이 삭제됩니다.

연락처 삭제 시 견적서 삭제를 사용 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. 데이터 개인정보 보호 설정을 켭니다.
2. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
4. 객체 페이지에서 객체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 따옴표를 선택합니다.
5. 연락처 삭제 시 견적서 삭제 스위치를 켭니다.

게시된 견적서 다운로드

게시된 모든 레거시 인용문의 PDF를 다운로드하세요.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. 객체 페이지에서 객체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 따옴표를 선택합니다.
4. 게시된 견적서 다운로드에서 다운로드를 클릭합니다. 다운로드 링크가 이메일로 전송됩니다.

레거시 견적에 대한 승인 필요

구독 필요 레거시 견적 승인을 사용 설정하려면 Sales Hub Enterprise 구독이 필요합니다.

시트 필요 레거시 견적 승인을 사용 설정하려면 Sales Hub Enterprise 시트가 필요합니다.

권한 필요 슈퍼 관리자 권한이 필요합니다. 레거시 견적 승인을 사용 설정합니다.

계정의 사용자 한 명을 레거시 견적에 대한 승인자로 설정할 수 있습니다. 이 기능을 켜면 모든 레거시 견적서를 승인해야 합니다. 견적을 검토하고 승인하는 방법을 알아보세요.

이 설정을 켜면 계정에 3개의 활성 견적 기반 워크플로가 추가됩니다:

• 견적에 승인이 필요한 경우.
• 견적서에서 변경을 요청하는 경우.
• 견적이 승인된 경우.

견적 승인 상태 속성이 업데이트되면 워크플로에서 작업을 생성하고 속성 값을 업데이트합니다. 견적 승인에 따라 작업 및 속성 값에 대한 업데이트는 이러한 워크플로를 통해 자동으로 이루어집니다.

참고: 계정에서 할당된 시트를 다운그레이드하면 세 개의 워크플로우가 삭제됩니다. 승인 보류 중인 모든 관련 인용문은 워크플로가 삭제된 후 초안 상태로 되돌아갑니다.

작업 추가를 포함하여 각 워크플로를 사용자 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 견적에 서명할 때 관련 거래의 단계를 업데이트할 수 있습니다.

계정에 견적 승인 워크플로를 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. 객체 페이지에서 객체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 따옴표를 선택합니다.
4. 상단에서 승인 탭을 클릭합니다.
5. 모든 레거시 견적서에 대한 승인 필요에서 스위치를 켭니다.
6. 대화 상자에서 승인자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사용자를 선택합니다.

참고: Sales Hub Enterprise 시트가 할당된 사용자 한 명만 견적 승인자로 선택할 수 있습니다. 선택한 사용자에게는 거래에 대한 편집 액세스 권한 도 있어야 합니다.

7. 승인자 설정을 클릭하고 워크플로를 만듭니다.

워크플로 도구에서 워크플로에 액세스하고 편집합니다. 견적서에 승인이 필요한 경우 워크플로우를 끄면 사용자는 승인 없이 견적을 게시할 수 있습니다. 특정 사용자만 워크플로에 액세스하도록 하려면 사용자에 대한 워크플로 권한을 조정하는 것이 좋습니다.

레거시 견적서에 대한 전자 서명 구성하기

전자 서명 또는 전자 서명은 특정 문서의 조건에 대한 동의의 전자적 표현입니다. 전자 서명은 미국, 캐나다, 유럽연합, 영국 및 기타 여러 국가에서 유효하고 합법적입니다. 서면 서명과 동일한 법적 효력을 갖습니다. HubSpot의 전자 서명 기능은 Dropbox Sign(구 HelloSign)을 기반으로 합니다. 

전자 서명을 구성하기 전에 다음 사항에 유의하세요:

• 기존 견적서에 전자 서명을 사용하기 위해 Dropbox Sign으로 계정을 만들 필요는 없습니다.

• 코어 시트를 가진 사용자는 전자 서명이 있는 견적을 구성할 수 없지만 다른 사용자를 견적 발신자로 설정하거나 카운터서명자로 설정할 수 있습니다.

전자 서명 한도 이해

HubSpot 계정에는 구독 및 할당된 사용자 수에 따라 풀링된 월별 전자 서명 한도가 있습니다.

아래 표를 참조하여 전자 서명 한도 사례를 검토하세요:

위의 표에서:

• 한 사용자가 한 달에 Sales Hub 스타터 또는 프로페셔널 계정에서 15개의 전자 서명을 사용한 경우 5개의 전자 서명이 남아 있으며, 나머지 한 달 동안 계정의 두 사용자가 사용할 수 있습니다. 한도는 다음 달 초에 초기화됩니다.
• 한 사용자가 한 달에 Sales Hub Enterprise 계정에서 50개의 전자 서명을 사용한 경우 100개의 전자 서명이 남아 있으며, 나머지 한 달 동안 계정의 다른 사용자가 사용할 수 있습니다. 한도는 다음 달 초에 초기화됩니다.

전자 서명이 한도에 포함되는 경우

• 전자 서명은 게시된 견적에 대해 전자 서명 옵션이 켜져 있는 즉시 한도에 포함됩니다. 서명 한도를 적용받기 위해 견적서에 서명할 필요는 없습니다.
• 여러 서명이 필요한 견적은 전자 서명 한도에 한 번으로 계산됩니다. 예를 들어 전자 서명이 있는 게시된 견적서에 세 번의 서명이 필요한 경우, 누가 견적서에 서명했는지와 관계없이 한도 사용 횟수에 한 번만 포함됩니다.
• 전자 서명 요청이 있는 견적서가 만료되거나 회수된 경우, 견적을 다시 보내면 한도에 대한 추가 전자 서명으로 간주됩니다(견적을 처음 보낼 때 전자 서명 한 번, 견적을 다시 보낼 때 전자 서명 한 번 더).

HubSpot의 제품 & 서비스 카탈로그에서 구독에 대한 전자 서명 한도를 검토하고 계정의 전자 서명 사용량을 확인합니다.

전자 서명 사용량 모니터링

견적 설정에서 이번 달에 지금까지 사용한 전자 서명 수와 월별 한도를 확인할 수 있습니다. 월별 한도는 매월 1일에 초기화됩니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. 객체 페이지에서 객체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 따옴표를 선택합니다.
4. 상단에서 전자 서명 탭을 클릭합니다.
5. 전자 서명 사용량 및 한도는 이번 달 전자 서명 사용량 아래에 표시됩니다.

전자 서명 한도 늘리기

계정에서 사용할 수 있는 전자 서명 수를 늘리려면 고객 성공 관리자에게 문의하세요.

전자 서명 신원 확인 설정 관리하기

기본적으로 전자 서명은 견적 서명 과정에서 신원 확인을 요구하지 않지만, 이 요구 사항을 설정할 수 있습니다. 구매자 인증은 필요하지만 카운터서명자 인증은 필요하지 않은 경우 설정을 켜고 카운터서명자가 HubSpot 내에서 서명하도록 하세요.

본인 인증을 켜려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. 객체 페이지에서 객체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 따옴표를 선택합니다.
4. 전자 서명 탭을 클릭합니다.
5. 인증을 사용하려면 신원 확인 스위치를 켜세요. 앞으로는 견적서에 서명할 때 본인 인증이 필요합니다.

레거시 견적서에 전자 서명하는 방법을 알아보세요.

사용자 지정 레거시 견적 템플릿 만들기

HubSpot은 세 가지 기본 레거시 견적 템플릿을 제공하여 그대로 사용하거나 새로운 사용자 지정 템플릿의 기초로 사용할 수 있습니다. 사용자 지정 견적서 템플릿을 만들면 기본 템플릿은 원래 상태로 유지된 채 새 템플릿으로 저장됩니다.

HubSpot 가입에 따라 다음과 같이 레거시 견적 템플릿을 사용자 지정할 수 있습니다:

• 편집 가능한 모듈을 사용하여 비즈니스 요구 사항에 맞게 템플릿의 디자인과 콘텐츠를 수정하세요.
• HubSpot의 무료 도구를 사용하여 하위 테마를 만들 수 있습니다. 어린이 테마에 대해 자세히 알아보세요.
• HubSpot의 무료 또는 Sales Hub 스타터 도구를 사용하여 계정에 포함된 기본 견적 템플릿에 적용된 테마 설정을 편집합니다. 사용자 지정 견적 템플릿은 만들 수 없습니다.
• 모든 HubSpot 구독 플랜 내에서 디자인 관리자를 사용하여 견적 템플릿을 만들고 편집할 수 있습니다. 견적을 작성하기 위한 템플릿을 사용하려면 Sales Hub Professional 또는 Enterprise 가입이 필요합니다. HubSpot의 개발자 문서에서 사용자 지정 CMS 견적 테마를 개발하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

코드 없는 사용자 지정

다음은 기본 CMS 템플릿 중 하나를 사용하여 코딩 없이 만들 수 있는 몇 가지 일반적인 사용자 지정 예시입니다:

• 연락처, 회사 또는 거래 개체의 텍스트 또는 개인화 토큰을 추가합니다(예: 회사 기록에 있는 부가세 번호).
• 견적 생성 중에 편집하지 못하도록 보호할 수 있는 기본 이용 약관을 추가합니다.
• 로고, 글꼴 및 색상을 편집합니다.
• 특정 모듈을 숨깁니다.
• 항목 테이블에서 열을 추가하거나 제거합니다.
• 항목 표에서 총계 또는 소계 섹션을 제거합니다.

개발자가 필요한 사용자 지정

다음은 코드 없는 템플릿 편집기로 구현할 수 없는 몇 가지 일반적인 사용자 지정의 예입니다. 이러한 사용자 지정은 개발자가 따옴표용 사용자 지정 CMS 템플릿을 만들거나 일부 사용 사례의 경우 CMS 따옴표 테마의 하위 테마를 만드는 경우에 가능합니다:

• 사용자 지정 템플릿을 처음부터 새로 만듭니다.
• 템플릿에서 모듈을 추가하거나 제거합니다.
• 사용자 지정 제품 속성에 대한 품목 테이블에 열을 추가합니다.
• 개인화 토큰을 사용하여 여러 값을 가져올 수 있습니다(예: 항목 토큰은 첫 번째 연결된 항목의 값을 가져옵니다).
• 견적서에 라인 항목을 자동으로 추가합니다.
• 견적에 세금, 수수료 또는 할인을 자동으로 추가합니다.
• 여러 항목 테이블을 생성합니다.
• 품목 테이블에 섹션을 추가합니다(예: 소프트웨어와 하드웨어를 판매하는 경우 모든 소프트웨어는 한 섹션에, 모든 하드웨어는 별도의 섹션에 배치).
• 소계 또는 합계를 사용자 지정합니다.
• 전자 서명 모듈을 숨깁니다.

코드 없는 템플릿 편집기로 사용자 지정 견적서 템플릿 만들기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. 객체 페이지에서 객체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 따옴표를 선택합니다.
4. 상단에서 견적 템플릿 탭을 클릭합니다.
5. 레거시 견적 템플릿의 오른쪽 상단에서 견적 템플릿 사용자 지정을 클릭합니다. 대화 상자에서 계속을 클릭합니다.
6. 사용자 지정하려는 템플릿 위로 마우스를 가져간 다음 선택을 클릭합니다.
7. 상단에서 ediedit 편집 아이콘을 클릭하고 견적서 템플릿의 이름을 입력합니다.
8. 모듈 콘텐츠를 편집하려면 왼쪽 패널에서 모듈을 클릭하고 모듈 콘텐츠를 편집합니다.

참고: 견적에 개인화 토큰을 사용할 때 HubSpot은 이를 동적으로 렌더링하지 않습니다. 대신, 토큰은 견적을 게시할 때 렌더링되며 서명 시에는 업데이트되지 않습니다. 따라서 견적이 게시된 후 업데이트된 숙소에는 다음과 같은 개인화 토큰을 사용해서는 안 됩니다: 결제 상태, 결제 날짜, 전자 서명 날짜 및 전자 서명 완료 서명이 포함됩니다.

8. 품목 테이블이 구매자에게 표시되는 방식을 편집하려면 품목 테이블 모듈을 클릭합니다:
   • 항목 속성의 순서를 재정렬하려면 항목 속성에서 dragHandle 끌기 핸들을 클릭하여 속성을 다른 위치로 끌어다 놓습니다.
   • 템플릿에 기본적으로 표시되는 제품을 추가하려면 디자인 관리자를 사용하세요. 커머스 허브 견적 템플릿은 템플릿 편집기에서 품목 테이블에 제품을 추가할 수 있는 옵션을 제공합니다.
9. 왼쪽 패널에서 모듈을 클릭하여 변경합니다. 변경하면 미리 보기가 업데이트됩니다.

참고: 댓글 또는 약관 모듈을 편집할 때 해당 모듈에 표시되는 약관 또는 구매자 토큰 에 대한 댓글을 삭제하지 마세요. 토큰이 삭제되면 사용자가 견적 편집기에서 이러한 모듈에 포함하는 모든 텍스트가 게시된 견적서에 채워지지 않습니다.

10. 상단에서 설정 탭을 클릭합니다.
11. 견적 템플릿의 기본 도메인을 설정하려면 도메인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 도메인을 선택합니다.
12. 템플릿에서 모듈 제목 및 레이블의 기본 언어를 선택하려면 언어 드롭다운 메뉴를 클릭하고 언어를 선택합니다. 템플릿에 이미 포함된 사용자 지정 콘텐츠는 언어를 변경할 때 제거된다는 점에 유의하세요. 대화 상자에서 콘텐츠 제거를 클릭합니다.

참고: 서식 있는 텍스트 모듈의 견적서 템플릿에 추가된 콘텐츠는 자동으로 번역되지 않습니다. 샘플 데이터는 템플릿 미리 보기에서 번역되지 않습니다.

13. 국가를 기준으로 날짜 및 주소 서식을 지정하려면 로캘 드롭다운 메뉴를 클릭하고 국가를 선택합니다.
14. 색상, 글꼴, 버튼 및 배너 스타일을 편집하려면 테마 설정 편집k 을 클릭합니다.
    • 왼쪽 패널에서:
      • 견적 테마에 사용된 전역 색상을 편집하려면 클릭하여 전역 색상 섹션을 펼칩니다.
      • 견적 테마에 사용된 글로벌 글꼴을 편집하려면 클릭하여 글로벌 글꼴 섹션을 펼친 다음 드롭다운 메뉴를 클릭하여 글꼴을 선택합니다.
      • 인용문 테마의 텍스트를 편집하려면 텍스트를 클릭합니다. 각 헤더를 클릭하여 헤더 글꼴 및 색상을 편집합니다. 본문을 클릭하여 본문 텍스트 글꼴과 색상을 편집합니다. 링크를 클릭하여 링크 글꼴 및 색상을 편집합니다.
      • 배너 스타일을 편집하려면 배너를 클릭합니다. 배경을 클릭하여 배경색을 편집합니다. 텍스트를 클릭하여 헤더, 참조 섹션 및 템플릿 본문의 텍스트 글꼴과 색상을 편집합니다. 
      • 버튼을 편집하려면 버튼 을 클릭합니다. 텍스트를 클릭하여 텍스트 글꼴 및 색상을 편집합니다. 배경을 클릭하여 버튼 색상을 편집합니다. 테두리를 클릭하여 테두리 색상과 너비를 편집합니다. 모서리를 클릭하여 버튼 모서리 반경을 편집합니다. 간격을 클릭하여 버튼 패딩을 편집합니다.
    • 템플릿 업데이트를 완료하면 오른쪽 상단의 테마 게시를 클릭합니다.

13. 디자인 관리자에서 템플릿을 편집하려면 CMS 템플릿 편집을 클릭합니다. 디자인 매니저 사용에 대해 자세히 알아보세요.
14. 완료하면 오른쪽 상단의 저장을 클릭합니다.

팀에서 레거시 견적을 만들 때 사용자 지정 견적 템플릿을 선택할 수 있습니다.

레거시 견적 템플릿 관리

HubSpot의 무료 도구 또는 Sales Hub 스타터를 사용하는 경우 계정에 포함된 기본 레거시 견적 템플릿의 테마 설정을 편집할 수 있습니다. Sales Hub Professional 또는 Enterprise를 사용하는 경우 계정에서 기본 레거시 견적 템플릿과 사용자 지정 레거시 견적 템플릿을 편집할 수 있습니다:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 데이터 관리 섹션에서 개체를 클릭합니다.
3. 객체 페이지에서 객체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 따옴표를 선택합니다.
4. 견적 템플릿 탭을 클릭합니다.
5. 기본 견적서 템플릿 섹션에서 세 가지 기본 템플릿을 관리할 수 있습니다. 템플릿 옵션을 보려면 기본 템플릿 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다:
   • 미리보기: 템플릿에서 생성된 견적이 어떻게 표시되는지 확인합니다.
   • 테마 편집: 테마 편집기에서 템플릿의 테마를 편집합니다. 기본 템플릿은 동일한 테마를 사용하므로 모든 변경 사항은 세 가지 템플릿 모두에 영향을 미칩니다.
   • 템플릿 사용: 템플릿에서 새 견적을 작성합니다.
   • 따옴표 안에 숨기기: 새 레거시 견적을 만들 때 템플릿이 옵션으로 표시되지 않도록 합니다. 드롭다운 메뉴에서 템플릿으로 표시를 선택하여 다시 전환합니다.
6. 사용자 지정 견적 템플릿 섹션에서 이전에 만든 사용자 지정 견적 템플릿을 관리합니다. 템플릿 옵션을 보려면 사용자 지정 견적 템플릿 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다:
   • 편집: 견적서 템플릿을 편집합니다. 
   • 복제: 견적서 템플릿의 복사본을 만듭니다.
   • 템플릿 사용: 템플릿에서 새 견적을 작성합니다.
   • 따옴표 안에 숨기기: 새 따옴표를 만들 때 템플릿이 옵션으로 표시되지 않도록 합니다. 드롭다운 메뉴에서 템플릿으로 표시를 선택하여 이 기능을 다시 전환할 수 있습니다.
   • 삭제: 템플릿을 삭제합니다.

다음 단계

• 레거시 견적을 생성하고 구매자에게 보내는 방법을 알아보세요.

• 견적서 보기, 불러오기 및 편집, 보관, 삭제 및 내보내기를 포함한 레거시 견적서 관리에 대해 자세히 알아보세요. 또한 변경을 요청하거나 견적을 승인하고, 견적을 다른 기록과 연결하고, 견적서에 전자 서명할 수 있습니다.