Modifier les abonnements facturés dans HubSpot

Ci-dessous, vous découvrirez les différentes façons de modifier un abonnement, comme :

• Mise à jour du contact associé.
• Mise à jour de l’adresse de facturation.
• Modifier les lignes de produits, y compris le prix, la quantité et les remises.
• Modifier la date d'échéance du prochain paiement.
• Mise à jour du mode de paiement.

Attention : cet article ne concerne pas la modification de l'abonnement HubSpot de votre compte. Découvrez comment gérer les produits inclus dans votre abonnement HubSpot.

Modifier le contact associé à un abonnement

Un abonnement ne peut être associé qu'à un contact à la fois. Toutefois, si vous devez modifier le contact associé à un abonnement, vous pouvez le faire depuis le panneau latéral relatif aux abonnements. Par exemple, au cours de la durée d'un contrat, vous devrez peut-être changer de point de contact si l'acheteur initial a changé d'entreprise.

Pour modifier le contact associé à un abonnement :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Cliquez sur le nom  de l'abonnement. 
3. Dans le panneau de droite, faites défiler jusqu'à la section Contacts, puis cliquez sur + Remplacer.
   
   
4. Recherchez et sélectionnez un contact existant ou cliquez sur l'onglet Create new pour créer une nouvelle fiche de contact.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Vous pouvez également cliquer sur Ajouter un libellé d'association pour attribuer un libellé d'association personnalisé au contact. 
7. Cliquez sur Enregistrer.

Les notifications suivantes seront envoyées au nouveau contact :

• Reçus de paiement de l'abonnement.
• E-mails de mise à jour des méthodes de paiement en cas d'échec.
• Rappels de paiement de l'abonnement à venir, si activés.
• Avis de modification de l'abonnement, y compris les mises à niveau, les déclassements et les mises à jour des prochaines dates de paiement.
• Demandes de mise à jour de la méthode de paiement à l'initiative de l'utilisateur.
• Annulation de l'abonnement.

Mettre à jour l’adresse de facturation d’un abonnement

Vous pouvez mettre à jour l'adresse de facturation d'un abonnement. Lors de la mise à jour de l’adresse de facturation :

• L'adresse sera associée à l'abonnement ainsi qu'à toutes les factures futures associées à l'abonnement.
• L'adresse sera utilisée pour calculer les taxes automatisées.

Pour modifier l'adresse de facturation d'un abonnement :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Cliquez sur le nom de l'abonnement.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur Actions en haut à droite, puis sélectionnez Modifier l'abonnement.
4. Sous Adresse de facturation , cliquez sur Modifier.
   
   
5. Mettez à jour l'adresse dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l'abonnement.

Modifier les lignes de produit d'un abonnement

Que votre client souhaite passer à un abonnement supérieur ou inférieur, il peut arriver que vous souhaitiez modifier les détails d'un abonnement sans avoir à l'annuler. Vous pouvez modifier tout abonnement actif ou planifié depuis le panneau latéral des abonnements. 

Par exemple, vous pouvez :

• Modifiez le prix des lignes de produits existantes.
• Ajouter une nouvelle ligne de produit à laquelle le client a accepté de s'abonner.
• Supprimez une ligne de produit existante à laquelle le client ne souhaite plus s'abonner.
• Augmentez ou diminuez les quantités de lignes de produits auxquelles un client s'est abonné à l'origine.
• Ajouter ou supprimer des remises sur lignes de produit.

Lors de la modification d'un abonnement, consultez les limites ci-dessous.

Pour modifier les lignes de produits d'un abonnement :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Cliquez sur le nom de l'abonnement.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur Actions en haut à droite, puis sélectionnez Modifier l'abonnement.
   
   
4. Pour ajouter de nouvelles lignes de produits, cliquez sur Ajouter une ligne de produit dans l'angle supérieur droit, puis sélectionnez Sélectionner dans la bibliothèque de produits ou Créer une ligne de produit personnalisée. Dans la barre latérale droite, sélectionnez ou configurez les détails de la ligne de produit, puis cliquez sur Enregistrer. Découvrez-en davantage sur l'ajout de lignes de produits aux abonnements.

Remarque : Toute nouvelle ligne de produit ajoutée sera facturée sur la base de la fréquence déjà définie dans l'abonnement. Par exemple, si un abonnement est mensuel, toutes les lignes de produit que vous ajoutez seront facturées mensuellement. Ceci s'applique également à l'ajout de produits de votre bibliothèque de produits qui sont définis sur une fréquence différente. Les nouvelles lignes de produit seront également facturées pour la durée restante de l'abonnement.

4. Pour supprimer un poste, survolez le poste , cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer.
5. Modifiez une ligne de produit en utilisant les colonnes dans l'éditeur de ligne de produit ou en cliquant sur le nom de la ligne de produit et en utilisant le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
6. Par défaut, vos modifications s'appliqueront lors du prochain cycle de facturation. Pour appliquer les modifications immédiatement et collecter ou rembourser automatiquement le montant au prorata lors de l'enregistrement, activez l'option Modifications au prorata. Si aucune option de paiement en ligne n'est ajoutée à l'abonnement, le calcul au prorata n'est pas possible. Découvrez-en davantage sur le calcul au prorata des modifications d'abonnement.
7. Cliquez sur Enregistrer dans l'angle inférieur gauche pour enregistrer vos modifications.
8. Dans la boîte de dialogue, saisissez vos notes internes. Ces notes seront ajoutées à la chronologie de l'opération, du contact et de l'entreprise. Vous pouvez également accéder à ces notes dans d'autres outils tels que les listes, les workflows et les rapports via la propriété Motif de la dernière modification. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Mettre à jour l'abonnement.

Une fois les modifications enregistrées, les événements suivants seront déclenchés :

• Un e-mail sera envoyé au contact associé à l'abonnement pour l'informer des modifications. L'e-mail ressemblera à l'exemple suivant :

• La fiche d'informations sur l'abonnement sera mise à jour pour afficher les modifications :
  • La propriété Dernière modification affiche la date de modification. La fiche d'informations indiquera également que des modifications apportées à l'abonnement seront appliquées après le prochain paiement.
    
    
  • La section Lignes de produit affiche toutes les modifications que vous avez apportées aux lignes de produit. Cliquez sur Voir le cycle de facturation en cours pour afficher le montant du paiement de votre client.
    
    
  • Une fois les modifications prises en compte, les propriétés Revenu récurrent mensuel et Revenu récurrent annuel seront mises à jour pour correspondre aux modifications.

Limites

Tenez compte des points suivants lorsque vous modifiez un abonnement :

• Vous ne pouvez modifier que les abonnements dont le statut est Actif ou Planifié.
• Vous ne pouvez pas modifier un abonnement dans les deux jours suivant la date d'échéance de son prochain paiement afin que les clients puissent être correctement prévenus avant la date de paiement suivante. 
• Si vous ne calculez pas vos modifications au prorata, vous pouvez effectuer autant de modifications que nécessaire avant le prochain cycle de facturation. Le prochain paiement de l'abonnement sera collecté sur la base de la dernière modification enregistrée.
• La modification d'un abonnement payé par les DPA peut avoir des répercussions sur la conformité. Veuillez consulter votre équipe juridique pour plus d'informations.

Mettre à jour le mode de paiement utilisé pour un abonnement

Vous pouvez envoyer un e-mail à un client s’il souhaite mettre à jour ses détails de paiement. Si le mode de paiement de votre client échoue lors du règlement d’un abonnement, HubSpot lui enverra un e-mail avec un lien pour mettre à jour son mode de paiement. 

Découvrez ci-dessous comment envoyer un lien à un client pour mettre à jour son mode de paiement, ainsi que la procédure suivie par le client en cas d’échec d’un paiement lié à un abonnement.

Envoyez un lien au client pour mettre à jour son mode de paiement

Si un client a besoin de mettre à jour le mode de paiement utilisé pour un abonnement, vous pouvez lui envoyer manuellement un lien pour mettre à jour le mode de paiement.

Veuillez noter : le mode de paiement ne peut être mis à jour que si le processus de recouvrement est automatisé. Par exemple, si un abonnement est configuré pour facturer automatiquement un client, mais que le paiement n'est pas automatiquement collecté dans le cadre de l'abonnement de facturation, il ne sera pas possible de mettre à jour la méthode de paiement pour cet abonnement.

Pour envoyer à un client un lien de mise à jour du mode de paiement :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Cliquez sur le nom de l'abonnement.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur Actions dans l'angle supérieur droit, puis sélectionnez Mettre à jour le mode de paiement.
   
   
4. Dans la boîte de dialogue, vérifiez le contenu et cliquez sur Envoyer le lien. Le lien sera envoyé à l'adresse e-mail du contact associé à l'abonnement. Le client recevra le lien dans un e-mail :
   
   
5. Si le client clique sur Mettre à jour le mode de paiement dans l'e-mail, il est redirigé vers une page de paiement sur laquelle il peut vérifier son abonnement et saisir un nouveau mode de paiement. Une fois mis à jour, le nouveau mode de paiement sera utilisé pour tous les paiements automatiques futurs de l'abonnement.

Mise à jour du mode de paiement en cas d'échec

Si le mode de paiement de votre client échoue lors du règlement d’un abonnement, HubSpot lui enverra un e-mail avec un lien pour mettre à jour son mode de paiement.

La demande de mise à jour du mode de paiement utilise les modes de paiement acceptés définis par l’outil du paiement associé (par exemple, facture, lien de paiement ou devis). Par exemple, si la facture n’a que le débit bancaire ACH comme mode de paiement autorisé, le client ne pourra payer qu’avec le débit bancaire ACH. 

Dans l’e-mail envoyé au client après l’échec d’un paiement, il peut cliquer sur Mettre à jour le mode de paiement.

Il sera redirigé vers une page de paiement où il pourra mettre à jour ses données de paiement. Tout paiement d'abonnement impayé sera débité de la méthode de paiement mise à jour. Si vous ne souhaitez pas que cet e-mail soit envoyé automatiquement lorsqu’un paiement échoue, vous pouvez désactiver cette option dans vos paramètres.

Remarque : la page de mise à jour des méthodes de paiement affiche les méthodes de paiement disponibles en fonction des méthodes de paiement acceptées définies par l'outil et de la devise demandée. Par exemple, si un lien de paiement n’acceptait initialement que les paiements par débit bancaire ACH, l’acheteur ne peut payer qu’avec les paiements par débit bancaire ACH. À l’inverse, si carte de débit bancaire ACH et carte de crédit ou de débit sont vos méthodes de paiement par défaut dans les paramètres définis par l’outil, et que le paiement est dû en euros, l’acheteur pourra payer avec la méthode par défaut par défaut de carte de crédit ou de débit.

Modifier la prochaine échéance d'un abonnement

Vous pouvez mettre à jour la date d'échéance du prochain paiement d'un abonnement à partir de la fiche d'informations sur les abonnements, ce qui vous donne ainsi à vous et à votre client plus de flexibilité pour les paiements à venir. 

Pour modifier la prochaine échéance de facturation d'un abonnement :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Sur la page d'index des abonnements, cliquez sur le nom de l'abonnement.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur Actions en haut à droite, puis sélectionnez Modifier la prochaine date de facturation.
   
   
   
   
4. Utilisez le sélecteur de date  pour sélectionner la prochaine date de paiement. Par défaut, le client ne sera ni facturé ni remboursé pour la date de facturation mise à jour. Pour collecter ou rembourser le client pour le cycle de facturation mis à jour, modifiez l'abonnement et activez l'option Calcul au prorata .
   
   

   Remarque : seuls les abonnements avec un processus de collecte automatisé peuvent être calculés au prorata. Par exemple, si un abonnement est configuré pour facturer automatiquement un client, mais que le paiement n'est pas automatiquement collecté dans le cadre de l'abonnement de facturation, il ne sera pas possible de calculer cet abonnement au prorata.

5. Cliquez sur Mettre à jour.

Lorsque la date d'échéance de la prochaine facturation est mise à jour, HubSpot envoie au client un e-mail confirmant la nouvelle date de facturation.

La fiche d'informations de l'abonnement reflétera également le nouveau cycle de facturation dans les propriétés Date d'échéance du prochain paiement et Date de fin. Un champ Date de la dernière modification sera ajouté pour indiquer la date à laquelle la date de paiement a été mise à jour.

Limites

• Vous pouvez uniquement replanifier la date d'échéance du prochain paiement pour les abonnements dont le statut est Actif ou Planifié. 
• Vous ne pouvez pas replanifier la date d'échéance du prochain paiement d'un abonnement si un ou plusieurs paiements de l'abonnement sont en cours de traitement. 
• Vous ne pouvez pas modifier la date de paiement au même jour que la prochaine date de paiement prévue.
• La nouvelle date de paiement ne peut pas être comprise dans les trois jours suivant le dernier paiement collecté, de sorte que les clients ne soient pas facturés successivement.
• La nouvelle date de paiement ne peut pas être comprise dans deux jours à compter de la date actuelle afin que les clients puissent être prévenus de manière adéquate avant le prochain paiement.
• La modification d'un abonnement payé par les DPA peut avoir des répercussions sur la conformité. Veuillez consulter votre équipe juridique pour plus d'informations.

Pause et reprise d'un abonnement

Si un client demande à interrompre son abonnement, vous pouvez l'interrompre et le reprendre à partir de son dossier d'abonnement.

Interrompre un abonnement

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Sur la page d'index des abonnements, cliquez sur le nom de l'abonnement.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur Actions dans l'angle supérieur droit, puis sélectionnez Suspendre l'abonnement.
   
   

• Dans la boîte de dialogue, dans la zone Notes internes , saisissez le motif de la pause, puis cliquez sur Pause. La note sera stockée dans la propriété Motif de la dernière modification, et la modification sera affichée sous forme d'événements d'activité sur les lignes de temps des enregistrements.

• L'état de l'abonnement s'affiche comme suit : Paused, avec la date à laquelle il a été interrompu. 

Une notification sera envoyée au client et la facturation et l'encaissement des paiements seront interrompus jusqu'à la reprise de l'abonnement.

Reprendre un abonnement

Si un abonnement est en pause, mais doit être repris, cela peut être fait à partir de l'enregistrement de l'abonnement.

Pour reprendre un abonnement :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Sur la page d'index des abonnements, cliquez sur le nom de l'abonnement.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur Actions dans l'angle supérieur droit, puis sélectionnez Reprendre l'abonnement.
   
   
4. Dans la boîte de dialogue, utilisez le sélecteur de date pour choisir la date de facturation suivante , puis cliquez sur Reprendre.
5. Le statut de l'abonnement sera mis à jour et deviendra Actif , affichant la nouvelle date de facturation.

Si la reprise de l'abonnement est immédiate, un reçu ou une facture sera envoyé au client. Si l'abonnement est repris pour une date ultérieure, une notification sera envoyée au client avec sa nouvelle date de facturation.

Calcul au prorata des changements d'abonnement

Lorsque vous mettez à jour les lignes de produit d'un abonnement, vous pouvez activer le calcul au prorata pour collecter ou rembourser automatiquement le montant au prorata. Ainsi, votre client et vous-même verrez ses modifications de facturation immédiatement répercutées, plutôt que d'avoir à attendre le prochain cycle de facturation. 

Lors de l'application du prorata aux modifications que vous avez apportées aux postes d'un abonnement : 

• Si vous mettez à niveau l'abonnement en ajoutant des articles ou en augmentant les prix, HubSpot débitera automatiquement le mode de paiement indiqué dans le dossier pour le montant proportionnel.
• Si vous rétrogradez un abonnement en supprimant des postes ou en diminuant les prix, HubSpot remboursera automatiquement le mode de paiement précédent pour le montant proportionnel.

Après avoir effectué vos modifications, le prélèvement ou le remboursement apparaîtra dans la section History de l'enregistrement du paiement.