Modifier les abonnements facturés dans HubSpot

Après avoir créé des abonnements, gérez-les et modifiez-les à partir de la page index des abonnements, de la même manière que pour la gestion d’autres fiches d’informations de CRM. Ci-dessous, vous découvrirez les différentes façons de modifier un abonnement, comme :

• Mise à jour du contact associé.
• Mise à jour de l’adresse de facturation.
• Modifier les lignes de produits, y compris le prix, la quantité et les remises.
• Modifier la date d'échéance du prochain paiement.
• Mise à jour du mode de paiement.
• Suspension et reprise des abonnements.

Modifier le contact associé à un abonnement

Un abonnement ne peut être associé qu’à un seul contact à la fois, mais si vous devez modifier le contact associé à un abonnement, vous pouvez le faire à partir du panneau d’abonnement. Par exemple, au cours de la durée d'un contrat, vous devrez peut-être changer de point de contact si l'acheteur initial a changé d'entreprise.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Cliquez sur le nom  de l'abonnement. 
3. Dans le panneau de droite, faites défiler jusqu’à la carte Contacts , puis cliquez sur + Remplacer.
4. Recherchez et sélectionnez un contact existant ou cliquez sur l’onglet Créer pour créer une nouvelle fiche d’informations d’un contact.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Les notifications suivantes seront envoyées au nouveau contact :

• Reçus de paiement de l'abonnement.
• E-mails de mise à jour des méthodes de paiement en cas d'échec.
• Rappels de paiement des abonnements à venir, si le paramètre est activé.
• Avis de modification de l'abonnement, y compris les mises à niveau, les déclassements et les mises à jour des prochaines dates de paiement.
• Demandes de mise à jour de la méthode de paiement à l'initiative de l'utilisateur.
• Annulation de l'abonnement.

Mettre à jour l’adresse de facturation d’un abonnement

Mettre à jour l’adresse de facturation d’un abonnement. Lors de la mise à jour de l’adresse de facturation :

• L’adresse sera associée à l’abonnement et à toute facture future pour l’abonnement.
• L'adresse sera utilisée pour calculer les taxes automatisées.

Pour modifier l'adresse de facturation d'un abonnement :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Cliquez sur le nom de l'abonnement.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur Actions en haut à droite, puis sélectionnez Modifier l'abonnement.
4. Sous Adresse de facturation , cliquez sur Modifier.
5. Mettez à jour l'adresse dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l'abonnement. Dans la boîte de dialogue Mettre à jour l’abonnement , saisissez les notes internes souhaitées. Ces notes seront ajoutées à la chronologie de l'opération, du contact et de l'entreprise. Vous pouvez également accéder à ces notes dans d’autres outils tels que les segments, les workflows et les rapports via la propriété Raison de la dernière modification . Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Mettre à jour l'abonnement.

Modifier les lignes de produit d'un abonnement

Parfois, vous devrez peut-être modifier les détails d’un abonnement sans l’annuler, par exemple lorsqu’un client souhaite effectuer une mise à niveau ou rétrograder son abonnement. 

Par exemple, vous pouvez :

• Modifiez le prix des lignes de produits existantes.
• Ajouter une nouvelle ligne de produit à laquelle le client a accepté de s'abonner.
• Supprimez une ligne de produit existante à laquelle le client ne souhaite plus s'abonner.
• Augmentez ou diminuez les quantités de lignes de produits auxquelles un client s'est abonné à l'origine.
• Ajouter ou supprimer des remises sur lignes de produit.

Limites

Tenez compte des points suivants lorsque vous modifiez un abonnement :

• Vous ne pouvez pas modifier un abonnement qui ne crée pas de factures.
• Vous ne pouvez modifier que les abonnements dont le statut est Actif ou Planifié.
• Vous ne pouvez pas modifier un abonnement dans les deux jours suivant la date d'échéance de son prochain paiement afin que les clients puissent être correctement prévenus avant la date de paiement suivante. 
• Si vous ne calculez pas vos modifications au prorata, vous pouvez effectuer autant de modifications que nécessaire avant le prochain cycle de facturation. Le prochain paiement de l'abonnement sera collecté sur la base de la dernière modification enregistrée.
• La modification d’un abonnement payé par les PAD peut avoir des conséquences sur la conformité. Veuillez consulter votre équipe juridique pour plus d'informations.

Modifier les lignes de produit d’un abonnement

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Cliquez sur le nom de l'abonnement.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur Actions dans l’angle supérieur droit, puis sélectionnez Modifier l’abonnement.
4. Pour ajouter de nouvelles lignes de produits, cliquez sur Ajouter une ligne de produit dans l'angle supérieur droit, puis sélectionnez Sélectionner dans la bibliothèque de produits ou Créer une ligne de produit personnalisée. Dans la barre latérale droite, sélectionnez ou configurez les détails de la ligne de produit, puis cliquez sur Enregistrer. Découvrez-en davantage sur l’ajout de lignes de produits aux abonnements.

Remarque : Toute nouvelle ligne de produit ajoutée sera facturée sur la base de la fréquence déjà définie dans l'abonnement. Par exemple, si un abonnement est mensuel, toutes les lignes de produit que vous ajoutez seront facturées mensuellement. Ceci s'applique également à l'ajout de produits de votre bibliothèque de produits qui sont définis sur une fréquence différente. Les nouvelles lignes de produit seront également facturées pour la durée restante de l'abonnement.

5. Pour supprimer un poste, survolez le poste , cliquez sur Actions, puis sélectionnez Supprimer.
6. Modifiez une ligne de produit en utilisant les colonnes dans l'éditeur de ligne de produit ou en cliquant sur le nom de la ligne de produit et en utilisant le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
7. Par défaut, vos modifications s’appliqueront au cours du prochain cycle de facturation. Pour appliquer les modifications immédiatement et collecter ou rembourser automatiquement le montant au prorata lors de l’enregistrement, activez l’option Modifications au prorata . Il n’est pas possible de calculer au prorata si une option de paiement en ligne n’est pas ajoutée à l’abonnement. Pour en savoir plus sur le calcul au prorata des changements d'abonnement.
8. Cliquez sur Enregistrer dans l’angle inférieur gauche pour enregistrer vos modifications.
9. Dans la boîte de dialogue Mettre à jour l’abonnement , saisissez les notes internes souhaitées. Ces notes seront ajoutées à la chronologie de l'opération, du contact et de l'entreprise. Vous pouvez également accéder à ces notes dans d’autres outils tels que les segments, les workflows et les rapports via la propriété Raison de la dernière modification . Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Mettre à jour l'abonnement.

Une fois les modifications enregistrées, les événements suivants seront déclenchés :

• Un e-mail sera envoyé au contact associé à l'abonnement pour l'informer des modifications. L'e-mail ressemblera à l'exemple suivant :

• La fiche d'informations sur l'abonnement sera mise à jour pour afficher les modifications :
  • La propriété Dernière modification affiche la date de modification. L’enregistrement indiquera également que des modifications apportées à l’abonnement seront appliquées après le prochain paiement. Découvrez-en davantage sur les propriétés de l’abonnement.
  • La section Lignes de produit affiche toutes les modifications que vous avez apportées aux lignes de produit. Cliquez sur Voir le cycle de facturation en cours pour voir ce que votre client paie actuellement.
  • Une fois les modifications prises en compte, les propriétés Revenu récurrent mensuel et Revenu récurrent annuel seront mises à jour pour correspondre aux modifications. Découvrez-en davantage sur les propriétés de l’abonnement.

Mettre à jour le mode de paiement utilisé pour un abonnement

Le mode de paiement d’un abonnement peut être mis à jour soit en envoyant au client un e-mail avec un lien pour mettre à jour son mode de paiement, soit via un e-mail automatisé si le paiement échoue.

Lorsqu’un mode de paiement est mis à jour, tous les soldes d’abonnement en souffrance seront automatiquement facturés sur le mode de paiement.

Envoyez un lien au client pour mettre à jour son mode de paiement

Remarque : Le mode de paiement ne peut être mis à jour que pour les abonnements pour lesquels la collecte des paiements est automatisée. Par exemple, si un abonnement est configuré pour facturer automatiquement un client, mais que le paiement n’est pas automatiquement collecté dans le cadre de l’abonnement de facturation, il ne sera pas possible de mettre à jour la méthode de paiement de l’abonnement.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Cliquez sur le nom de l'abonnement.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur Actions dans l’angle supérieur droit, puis sélectionnez Mettre à jour le mode de paiement.
4. Dans la boîte de dialogue, vérifiez le contenu et cliquez sur Envoyer le lien. Le lien sera envoyé à l'adresse e-mail du contact associé à l'abonnement. Le client recevra le lien dans un e-mail :
5. Lorsque le client clique sur Mettre à jour le mode de paiement dans l’e-mail, il est dirigé vers une page pour vérifier son abonnement et saisir un nouveau mode de paiement.
6. Une page de confirmation confirmera la mise à jour. Le nouveau mode de paiement sera utilisé pour tous les futurs paiements automatiques de l’abonnement.

Mise à jour du mode de paiement en cas d'échec

Si le mode de paiement d’un client échoue lors du règlement d’un abonnement, HubSpot lui enverra un e-mail contenant un lien pour mettre à jour son mode de paiement.

La demande de mise à jour du mode de paiement utilise des méthodes de paiement définies par l’outil à partir du paiement associé (par exemple, facture, lien de paiement ou devis). Par exemple, si la facture n’autorise qu’un prélèvement bancaire ACH, le client ne peut payer qu’avec un prélèvement bancaire ACH. 

Dans l’e-mail envoyé au client après l’échec d’un paiement, il peut cliquer sur Mettre à jour le mode de paiement.

Ils seront redirigés vers une page où ils pourront mettre à jour leurs données de paiement. Tout paiement d'abonnement impayé sera débité de la méthode de paiement mise à jour. Si vous ne souhaitez pas que cet e-mail soit envoyé automatiquement lorsqu’un paiement échoue, vous pouvez désactiver cette option dans les paramètres.

Modifier la prochaine échéance d'un abonnement

Vous pouvez mettre à jour la date d'échéance du prochain paiement d'un abonnement à partir de la fiche d'informations sur les abonnements, ce qui vous donne ainsi à vous et à votre client plus de flexibilité pour les paiements à venir. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Sur la page d'index des abonnements, cliquez sur le nom de l'abonnement.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur Actions dans l’angle supérieur droit, puis sélectionnez Modifier la prochaine date de facturation.
4. Cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez la date du prochain paiement. Par défaut, le client ne sera ni facturé ni remboursé pour la date de facturation mise à jour. Pour collecter ou rembourser le client pour le cycle de facturation mis à jour, modifiez l’abonnement et activez le bouton Calcul au prorata .
   
   

   Remarque : Seuls les abonnements avec un processus de collecte automatisé peuvent être calculés au prorata. Par exemple, si un abonnement est configuré pour facturer automatiquement un client, mais que le paiement n'est pas automatiquement collecté dans le cadre de l'abonnement de facturation, il ne sera pas possible de calculer cet abonnement au prorata.

5. Cliquez sur Mettre à jour.

Lorsque la date d'échéance de la prochaine facturation est mise à jour, HubSpot envoie au client un e-mail confirmant la nouvelle date de facturation.

La fiche d’informations d’abonnement reflétera également le nouveau cycle de facturation dans les propriétés Date de facturation suivante et Date de fin, et une date de dernière modification sera ajoutée pour indiquer la date à laquelle la date de paiement a été mise à jour. Découvrez-en davantage sur les propriétés de l’abonnement.

Supprimer des frais de paiement

Si des frais ont été ajoutés au paiement, vous pouvez les supprimer de l’abonnement. La suppression des frais de paiement les supprimera pour tous les paiements futurs, mais ne calculera pas au prorata ni ne remboursera les paiements de frais précédents. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Sur la page d'index des abonnements, cliquez sur le nom de l'abonnement.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur Actions dans l’angle supérieur droit, puis sélectionnez Supprimer les frais de paiement.
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer les frais de paiement.

Pause et reprise d'un abonnement

Si un client demande à interrompre son abonnement, vous pouvez l'interrompre et le reprendre à partir de son dossier d'abonnement.

Interrompre un abonnement

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Sur la page d'index des abonnements, cliquez sur le nom de l'abonnement.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur Actions dans l’angle supérieur droit, puis sélectionnez Suspendre l’abonnement.
4. Dans la boîte de dialogue Suspendre l’abonnement , saisissez des notes internes. Ces notes seront ajoutées à la chronologie de l'opération, du contact et de l'entreprise. Vous pouvez également accéder à ces notes dans d’autres outils tels que les segments, les workflows et les rapports via la propriété Raison de la dernière modification . Découvrez-en davantage sur les propriétés de l’abonnement.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Mettre à jour l'abonnement.
6. L'état de l'abonnement s'affiche comme suit : Paused, avec la date à laquelle il a été interrompu. 

Une notification sera envoyée au client et la facturation et l'encaissement des paiements seront interrompus jusqu'à la reprise de l'abonnement.

Reprendre un abonnement

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Abonnements.
2. Sur la page d'index des abonnements, cliquez sur le nom de l'abonnement.
3. Dans le panneau de droite, cliquez sur Actions dans l’angle supérieur droit, puis sélectionnez Reprendre l’abonnement.
4. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez la prochaine date de facturation.
5. Cliquez sur Reprendre.
6. Le statut de l'abonnement sera mis à jour et deviendra Actif , affichant la nouvelle date de facturation.

Si la reprise de l'abonnement est immédiate, un reçu ou une facture sera envoyé au client. Si l'abonnement est repris pour une date ultérieure, une notification sera envoyée au client avec sa nouvelle date de facturation.

Calcul au prorata des changements d'abonnement

Lorsque vous mettez à jour les lignes de produits d’un abonnement, vous pouvez activer le calcul au prorata pour collecter ou rembourser automatiquement le montant au prorata. Ainsi, votre client et vous-même verrez ses modifications de facturation immédiatement répercutées, plutôt que d'avoir à attendre le prochain cycle de facturation. 

Lorsque vous appliquez un calcul au prorata aux modifications que vous avez apportées aux lignes de produit d’un abonnement : 

• Si vous mettez à niveau l'abonnement en ajoutant des articles ou en augmentant les prix, HubSpot débitera automatiquement le mode de paiement indiqué dans le dossier pour le montant proportionnel.
• Si vous rétrogradez un abonnement en supprimant des postes ou en diminuant les prix, HubSpot remboursera automatiquement le mode de paiement précédent pour le montant proportionnel.