Gérer les abonnements pour les paiements récurrents

Lorsqu'un acheteur effectue un achat en utilisant un lien de paiement configuré pour collecter des paiements récurrents, ou un devis intégré aux paiements qui comprend des postes récurrents, HubSpot crée un enregistrement d'abonnement. Si un paiement récurrent est effectué par ACH, un enregistrement d'abonnement sera créé une fois que le paiement ACH sera autorisé et soumis, même si le paiement ACH est toujours en attente.

L'enregistrement de l'abonnement sera associé au contact, à l'entreprise, à l'opération et à l'enregistrement du paiement de l'acheteur. Par la suite, l'acheteur sera facturé à chaque cycle de facturation selon les conditions définies sur le devis ou le lien de paiement. Pour chaque charge, l'acheteur recevra un reçu et les propriétés de l'abonnement associé seront mises à jour dans HubSpot. Vous pouvez également activer les e-mails de rappel afin que votre acheteur soit informé 14 jours avant le paiement de son prochain abonnement

Veuillez noter : vous ne recevrez une notification de paiement que pour le premier paiement de l'abonnement de l'acheteur. Vous pouvez utiliser des workflows pour envoyer des notifications internes pour les paiements ultérieurs.

Vous pouvez modifier le nom de l'abonnement, envoyer un lien à un acheteur pour mettre à jour son mode de paiement ou annuler un abonnement. Vous pouvez également utiliser les données d'abonnement dans d'autres outils HubSpot, notamment les listes, les flux de travail et les rapports personnalisés

Les abonnements à paiements récurrents ne peuvent pas être créés manuellement et sont différents des types d'abonnements par courrier électronique qui constituent la base légale pour communiquer avec les contacts

Voir les abonnements sur les fiches

Sur les enregistrements de contact, de société, d'opération ou de paiement associés à l'acheteur, vous pouvez vérifier l'état d'un abonnement, modifier le nom de l'abonnement ou envoyer à l'acheteur un lien pour mettre à jour son mode de paiement.

• Accédez à vos fiches d'informations :
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Paiements.
• Cliquez sur le nom de l'enregistrement associé à l'abonnement.
• Dans la barre latérale droite, accédez à la carte Abonnements pour afficher l'état de l'abonnement :
  • Actif : tous les paiements programmés ont été traités avec succès.
  • Impayé : le paiement prévu pour le cycle de facturation en cours a échoué. Pour les paiements par carte de crédit, un courriel sera envoyé à l'acheteur pour lui demander de mettre à jour ses informations de paiement. En savoir plus sur le traitement des échecs de paiement des abonnements

Remarque : vous ne pouvez envoyer un courriel à un acheteur pour mettre à jour son mode de paiement que s'il paie son abonnement par carte de crédit.

• • Annulé: l'abonnement a été annulé avant terme. Les clients ne seront pas facturés pour les abonnements annulés
  • Expiré : le client a été facturé conformément à la période de facturation initiale et aucun autre frais n'est prévu. Les clients ne seront pas facturés pour les abonnements expirés.
• Passez la souris sur l'abonnement et cliquez sur Aperçu.

• Dans le panneau de droite, vous pouvez voir les détails de l'abonnement et modifier le nom de l'abonnement ou le contact associé.

• Si un acheteur vous contacte et a besoin de mettre à jour sa carte de crédit, vous pouvez lui envoyer un courriel contenant un lien pour mettre à jour son mode de paiement. Dans le coin supérieur droit du panneau, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Mise à jour du mode de paiement.

Remarque : si vous devez interrompre ou mettre à jour les conditions d'un abonnement, vous devez d'abordannuler l'abonnement , puis créer un nouveau lien de paiement ou un nouveau devis pour l'abonnement mis à jour ou repris.

Annuler les abonnements

Si un acheteur demande à annuler son abonnement, vous pouvez annuler l'abonnement via l'enregistrement de l'abonnement dans HubSpot. L'abonnement sera immédiatement annulé et le client ne sera plus facturé. Vous pouvez attendre la fin de la période de facturation pour résilier votre abonnement ou résilier l'abonnement et vous rembourser pour les jours de service non utilisés. Si vous annulez un abonnement pour lequel un paiement ACH est en attente, le paiement en attente ne sera pas automatiquement annulé et remboursé, vous devrez donc également effectuer un remboursement pour ce paiement en attente.

Veuillez noter : si vous n'avez pas de politique de remboursement, il est recommandé d'annuler plus tôt que la date de facturation.

• Accédez à vos fiches d'informations :
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.

• Cliquez sur le nom de l'enregistrement associé à l'abonnement.
• Dans la barre latérale droite, accédez à la fiche Abonnements
• Passez la souris sur l'abonnement et cliquez sur Aperçu.
• Dans lecoin supérieur droit du panneau, cliquez sur le menu déroulant Actions , puis sélectionnezAnnuler l'abonnement.

• Dans la boîte de dialogue, cochez la case I understand the customer won't be charged again .
• Cliquez sur Annuler l'abonnement.

Le client recevra un courriel d'annulation d'abonnement.

Si vous avez annulé l'abonnement avant la fin de la période de facturation, découvrez comment émettre un remboursement à partir de votre tableau de bord des paiements. Vous pouvez également créer unflux de travail basé sur les abonnements pour envoyer une notification à votre équipe à l'échéance du prochain paiement d'un client afin de lui rappeler de résilier son abonnement.

Activez les e-mails de rappel de paiement

Vous pouvez envoyer un courriel de rappel de paiement à vos acheteurs 14 jours avant l'échéance de leur prochain paiement d'abonnement.

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
• Dans le menu latéral de gauche, naviguez jusqu'à Paiements.
• Cliquez sur l'onglet Général
• Cliquez pour activer le rappel de paiement à venir

• Cliquez sur Enregistrer.

À l'avenir, un rappel par courriel sera envoyé à l'acheteur avant son prochain paiement. Vous pouvez également utiliser des flux de travail pour envoyer des notifications pour un paiement d'abonnement à venir

Travailler avec des abonnements

Vous pouvez utiliser les données d'abonnement dans d'autres outils HubSpot, notamment les flux de travail, les listes et les rapports

• Créez des flux de travail basés sur les abonnements pour automatiser les actions en fonction des informations relatives aux abonnements. Par exemple, envoyez une notification interne à votre équipe lorsque l'état d'un abonnement est en retard, ou mettez automatiquement à jour le propriétaire de l'abonnement. En savoir plus sur les déclencheurs d'inscription à l'abonnement.
• Suivez les revenus récurrents dans l' outil d'analyse des abonnements, ou créez un rapport personnalisé basé sur les données d'abonnement. Lors de la création d'un rapport personnalisé, assurez-vous de sélectionner les abonnements comme source de données, ou l' objet unique si vous créez un rapport personnalisé à objet unique
  
• Segmentez vos contacts ou vos entreprises en listes basées sur les propriétés de l'abonnement. Par exemple, créez une liste de contacts dont la date de fin d'abonnement est connue, puis envoyez un courriel à cette liste de contacts pour les encourager à renouveler leur abonnement.