Dernière mise à jour: août 2, 2022
Lorsqu'un acheteur effectue un achat à l'aide d'un lien de paiement configuré pour collecter des paiements récurrents, ou d'un devis intégré aux paiements qui comprend des éléments de ligne récurrents, HubSpot créera un enregistrement d'abonnement. Si un paiement récurrent est effectué via ACH, une fiche d'abonnement sera créée une fois le paiement ACH autorisé et soumis, même si le paiement ACH est toujours en attente.
La fiche d'abonnement sera associée à la fiche de contact, d'entreprise, de transaction et de paiement de l'acheteur. À l'avenir, l'acheteur sera facturé à chaque cycle de facturation conformément aux conditions définies sur le devis ou le lien de paiement. Pour chaque charge, l'acheteur recevra un reçu et les propriétés d'abonnement associées seront mises à jour dans HubSpot. Vous pouvez également activer les e-mails de rappel afin que votre acheteur soit informé 14 jours avant son prochain paiement d'abonnement.
Remarque : vous recevrez uniquement une notification de paiement pour le premier paiement d'abonnement de l'acheteur. Vous pouvez utiliser les workflows pour envoyer des notifications internes pour les paiements ultérieurs.
Vous pouvez modifier le nom de l'abonnement, envoyer un lien à un acheteur pour mettre à jour son mode de paiement, ou annuler un abonnement. Vous pouvez également utiliser les données d'abonnement dans d'autres outils HubSpot, y compris les listes, les workflows et les rapports personnalisés.
Les abonnements aux paiements récurrents ne peuvent pas être créés manuellement et sont différents des types d'abonnement par e-mail qui représentent la base juridique de communication avec les contacts.
Afficher les abonnements sur les enregistrements
Sur les enregistrements de contact, d'entreprise, d'opération ou de paiement associés à l'acheteur, vous pouvez vérifier le statut d'un abonnement, modifier le nom de l'abonnement ou envoyer un lien à l'acheteur pour mettre à jour son mode de paiement.
- Accédez à vos fiches d'informations :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Paiements.
- Cliquez sur le nom de la fiche associée à l'abonnement.
- Dans la barre latérale de droite, accédez à la carte Abonnements pour afficher le statut de l'abonnement :
- Actif : tous les paiements planifiés ont été traités avec succès.
- Impayé : le paiement planifié pour le cycle de facturation en cours a échoué. Un e-mail sera envoyé à l'acheteur pour lui demander de mettre à jour ses informations de paiement. En savoir plus sur les paiements d'abonnement échoués.
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- Annulé : l'abonnement a été annulé avant terme. Les clients ne seront pas facturés pour les abonnements annulés.
- Expiré : le client a été facturé conformément à la période de facturation initiale et aucun autre frais n'est prévu. Les clients ne seront pas facturés pour les abonnements expirés.
- Passez le curseur de la souris sur l'abonnement et cliquez sur Aperçu.
- Dans le panneau de droite, vous pouvez voir les détails de l'abonnement et modifier le nom de l'abonnement ou le contact associé.
- Si un acheteur contacte et doit mettre à jour son mode de paiement dans son dossier, vous pouvez lui envoyer un e-mail avec un lien pour mettre à jour son mode de paiement. Dans l'angle supérieur droit du panneau, cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Mettre à jour le mode de paiement.
Remarque : si vous devez mettre en pause ou mettre à jour les conditions d'un abonnement, vous devez d' abord annuler l'abonnement, puis créer un nouveau lien de paiement ou un devis pour l'abonnement mis à jour ou repris.
Annuler les abonnements
Si un acheteur demande à résilier son abonnement, vous pouvez le résilier via l'enregistrement d'abonnement dans HubSpot. L'abonnement sera annulé immédiatement et le client ne sera plus facturé. Vous pouvez attendre jusqu'à la fin de la période de facturation pour annuler l'abonnement ou annuler l'abonnement et émettre un remboursement pour les jours de service inutilisés. Si vous annulez un abonnement ayant un paiement ACH en attente, le paiement en attente ne sera pas automatiquement annulé et remboursé, vous devrez donc également émettre un remboursement pour ce paiement en attente.
Remarque : si vous n'avez pas de politique de remboursement, il est recommandé d'annuler à une date plus proche de la date de facturation.
- Accédez à vos fiches d'informations :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
- Cliquez sur le nom de la fiche associée à l'abonnement.
- Dans la barre latérale de droite, accédez à la carte Abonnements.
- Passez le curseur de la souris sur l'abonnement et cliquez sur Aperçu.
- Dans l'angle supérieur droit du panneau, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Annuler l'abonnement.
- Dans la boîte de dialogue, sélectionnez la case à cocher I understand the customer will not be charged again.
- Cliquez sur Cancel subscription (Annuler l'abonnement) (Annuler
Le client recevra un e-mail d'annulation d'abonnement.
Si vous avez annulé l'abonnement avant la fin de la période de facturation, découvrez comment émettre un remboursement à partir de votre tableau de bord des paiements. Vous pouvez également créer un flux de travail basé sur l' abonnement pour envoyer une notification à votre équipe lorsque le prochain paiement d'un client doit être effectué afin de lui rappeler d'annuler l'abonnement.
Activer les e-mails de rappel de paiement
Vous pouvez envoyer un e-mail de rappel de paiement à vos acheteurs 14 jours avant l'échéance de leur prochain paiement d'abonnement.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paiements.
- Cliquez sur l'onglet Général.
- Cliquez sur le bouton de rappel de paiement à venir pour activer le bouton de rappel de paiement à venir (Upcoming payment reminder) (Paiement à venir)
- Cliquez sur Enregistrer.
À l'avenir, un rappel par e-mail sera envoyé à l'acheteur avant son prochain paiement. Vous pouvez également utiliser des workflows pour envoyer des notifications pour un paiement d'abonnement à venir.
Travailler avec les abonnements
Vous pouvez utiliser les données d'abonnement dans d'autres outils HubSpot, y compris les workflows, les listes et les rapports.
- Créer des workflows basés sur l'abonnement pour automatiser les actions basées sur les informations d'abonnement. Par exemple, envoyez une notification interne à votre équipe lorsque le statut d'un abonnement est en retard, ou mettez à jour automatiquement le propriétaire de l'abonnement. Découvrez-en plus sur les déclencheurs d'inscription.
- Suivez les revenus récurrents dans l'outil d'analyse des abonnements ou créez un rapport personnalisé basé sur les données de l'abonnement. Lors de la création d'un rapport personnalisé, assurez-vous de sélectionner Abonnements comme source de données, ou l'objet unique si vous créez un rapport personnalisé d'objet unique.
- Segmentez vos contacts ou entreprises en listes basées sur les propriétés d'abonnement. Par exemple, créez une liste de contacts avec une date de fin d'abonnement connue, puis envoyez un e-mail à la liste de contacts en les encourageant à renouveler leur abonnement.
