透過訂閱管理定期帳單與付款
上次更新時間： 三月 17, 2025
訂閱可讓您從 CRM 自動化訂閱管理和定期帳單。使用訂閱可自動與您的客戶進行定期付款，或傳送要求付款的定期發票。
在本文中，將進一步瞭解訂閱的運作方式，以及如何建立和管理訂閱。在建立和管理訂閱之前，請先瞭解如何在您的帳戶中設定訂閱。
訂閱如何運作
訂閱有兩種設定方式：
- 循環付款：自動收取付款。HubSpot 會根據您在付款連結或報價中設定的計費頻率自動向買家收取費用，因此您不需要另外建立付款連結或報價來收取訂閱付款。
- 循環帳單：自動向客戶發出帳單。使用循環帳單頻率傳送發票，要求付款。發票可以是收到即付或有淨額付款條件。
若要透過付款連結和報價收取訂閱付款，您需要設定下列其中一個付款處理器：
- HubSpot 付款： 設定 HubSpot 付款，HubSpot 內建的付款處理器，適用於Starter、Professional 和Enterprise帳戶。
- Stripe 付款處理： 連結您現有的 Stripe 帳戶，即可使用 Stripe 進行付款處理，所有訂閱均可使用。
請注意： >如果您使用 Stripe 作為付款處理選項，在 HubSpot 中建立訂閱時，訂閱不會在 Stripe 中建立。
建立訂閱
以下，瞭解如何透過付款連結和報價自動向客戶收取訂閱費用，或如何傳送定期發票以收取訂閱付款。
收取定期付款
當買家購買經常性項目時，會自動設定訂閱。設定付款連結或報價，向買家收取付款。或者，您可以直接從「訂閱」索引頁面建立付款連結：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
- 在右上方，按一下建立訂閱。
- 按一下「客戶付款時」連結。
- 按一下Select from product library（從產品庫中選取）以新增現有產品，或按一下Create custom line item（建立自訂細列項目）以從零開始建立細列項目。
- 或按一下取消，繼續建立付款連結。
傳送定期發票
自動為客戶開立發票：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
- 在右上方，按一下建立訂閱。
- 按一下立即與您選擇的收集方式。
- 若要為訂閱新增帳務聯絡人和公司，請按一下add Add contact（新增聯絡人）和add Add company（新增 公司）。添加公司是可選的，但訂閱必須有聯絡人。
- 可選擇新增帳單地址。這將顯示在寄給客戶的發票上。
- 新增您的Line 項目。
- 在收款方式下，選擇您的收款方式：
- 自動收取訂閱 (BETA)： 將發票記入客戶儲存的付款方式。您和客戶都會透過電子郵件收到收據。
- 手動收取每張 發票的付款： 手動收取訂閱發票的付款。
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- 按一下付款條件下拉式功能表，選擇付款到期時間。
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- 接受線上付款」切換項預設會開啟。此畫面上預先填入的選擇反映了付款設定中的設定。
- 選擇或清除「接受的付款方式」核取方塊，以選擇此訂閱接受的付款類型。
- 選擇或清除「收集信用卡購物的帳單地址 」核取方塊，以選擇是否收集客戶的帳單地址。
- 選擇或清除收集送貨地址核取方塊，以選擇是否收集客戶的送貨地址。
- 選取或清除「儲存未來收費的付款方式」核取方塊，以選擇是否在結帳時收集顧客的付款詳細資料，以便日後收費。
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- 或者，如果您打算透過其他方式接收付款，請將接受線上 付款開關 關閉。
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- 按一下Advanced Settings（進階設 定）選項，將設定套用至與此訂閱相關的發票：
- 如果您要在發票上為買家加入任何備註，您可以將其加入發票備註欄位。您可以使用文字欄位底部的文字選項來格式化文字、加入超連結或插入片段。瞭解如何在發票設定中加入會出現在每張發票上的預設備註。
- 在發票傳送下，選擇在每個帳單日期自動將發票以電子郵件傳送給客戶核取方塊，以在帳單日期自動將發票傳送給客戶。提醒電子郵件可透過您的發票設定來管理。
- 在Invoice tax ID（發票稅號）下，選擇任何應該包含在發票中的稅號。瞭解如何在設定中加入稅號。
- 按一下語言下拉式功能表，然後選擇一種語言。
- 按一下Locale (區域) 下拉式功能表，然後選取一個區域。
- 任何在訂閱設定中設定的自訂屬性都會顯示在訂閱自訂 欄位下。 如果已開啟允許使用者覆寫這些欄位的設定，您可以在建立發票時對其進行變更。
- 完成後，按一下 右上方的 建立。
- 在對話方塊中，按一下建立以確認訂閱，或按一下取消返回並編輯訂閱。
從聯絡人、公司或交易記錄建立訂閱
- 導覽到您的記錄：
- 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。 公司
- 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 按一下記錄的名稱。
- 對於連絡人和公司，在右側欄的訂閱部分，按一下新增，然後選擇下列其中一項：
- 建立新訂閱： 為聯絡人或公司建立新訂閱。
- 新增現有訂閱：將現有訂閱與聯絡人或公司關聯。
- 對於連絡人和公司，在右側欄的訂閱部分，按一下新增，然後選擇下列其中一項：
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- 對於有經常性細列項目的交易，在右側邊欄的訂閱部分，按一下新增，然後選擇下列其中一項：
- 將交易轉換為訂閱： 使用交易資訊建立訂閱，包括相關的明細項目。如果交易沒有循環的明細項目，顯示的選項就是將交易轉換為發票。進一步瞭解發票。
- 建立新訂閱： 為聯絡人或公司建立新訂閱。
- 新增現有訂閱：將現有訂閱與聯絡人或公司關聯。
- 對於有經常性細列項目的交易，在右側邊欄的訂閱部分，按一下新增，然後選擇下列其中一項：
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- 或者，您可以從交易的項目編輯器中建立訂閱。
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從已發表的報價建立訂閱
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 按一下交易名稱。
- 導覽到 右側邊欄的 Quotes 區段。
- 將滑鼠移至有經常性細列項目的現有報價，按一下 動作，然後按一下 將報價轉換為訂閱。 如果交易沒有經常性細列項目，顯示的選項就是將交易轉換為發票。進一步瞭解發票。
訂閱程序
當買家購買經常性項目時，會發生以下情況：
- 您帳戶中的超級管理員和買家將收到第一筆訂購付款的付款通知。 了解更多關於在 HubSpot 中設定通知的資訊。
買家收據 商家收據 - HubSpot 會建立訂閱記錄，以追蹤定期帳單和付款。
- 對於從報價和付款連結自動付款的訂閱，訂閱記錄將自動與付款的聯絡人以及與已付款的報價或付款連結相關的任何交易相關聯。
- 對於由報價或交易轉換而來的手動收款訂閱，訂閱記錄會自動與聯絡人、公司、相關的帳務聯絡人（如果帳務聯絡人關聯設定已開啟）、交易，以及由其轉換而來的報價相關聯。
請注意：即使您在付款連結設定中開啟了允許付款連結建立新交易的設定，也不會為循環 付款建立新交易。循環付款會記錄在訂閱紀錄上，而訂閱紀錄與任何交易相關聯。
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如果您在項目的「計費條款」下拉功能表中選擇「自動續訂直到 取消」，則訂閱將不會有相關的結束日期。要設置結束日期，請在計費條款下拉菜單中選擇固定付款次數 ，並在付款次數下拉菜單中選擇訂閱的付款次數。HubSpot 會根據設定的付款次數自動設定結束日期。例如，如果付款連結是在 3 月 1 日使用，且付款次數下拉式功能表設定為 6，則結束日期會自動設定為 9 月 1 日。
- 當下一個付款到期日到來時，HubSpot 會自動使用買家最初購買時使用的付款方式向買家收取費用。如果客戶需要更新此付款方式，您可以向他們發送更新連結。
- 每次收費時，HubSpot 會以電子郵件通知買家收據，HubSpot 中訂閱記錄的屬性也會更新。您也可以開啟提醒電子郵件，在下次訂閱付款前 14 天通知買家。
- 當訂閱付款完成或失敗時，HubSpot 會發送電子郵件通知給帳戶管理員。您可以在通知設定中關閉這些通知。
檢視訂閱
您可以從訂閱索引頁面或訂閱的相關聯絡人、公司、交易和付款記錄檢視訂閱。您可以檢查訂閱的狀態、編輯訂閱或傳送連結給買方以更新他們的付款方式。
在訂閱索引頁面上檢視訂閱
使用訂閱索引頁檢視所有訂閱、建立，以及使用儲存的檢視依特定條件篩選訂閱。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
- 訂閱索引頁包含兩個預設檢視，您可以按一下表格上方的未付和排程索引標籤來存取。這些檢視會根據「狀態」屬性篩選訂閱。進一步了解訂閱狀態。
- 使用Status（狀態）和Next billing date（下一次帳單日期）下拉式功能表，以這些屬性快速篩選所有訂閱。或者，按一下Advanced filters（進階篩選）以設定其他篩選條件。
- 若要儲存檢視以供日後使用，請按一下表格右上方的儲存 圖示。
- 若要檢視訂閱的完整詳細資訊或編輯訂閱，請按一下訂 閱名稱。
進一步了解如何在索引頁面檢視和篩選記錄。
檢視相關 CRM 記錄的訂閱
要從其中一個相關記錄檢視訂閱：
- 導覽到您的記錄：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
- 按一下與訂閱相關的記錄名稱 。
- 在右側邊欄中，導覽至Subscriptions（訂閱 ）卡，以檢視訂閱的狀態和開始日期。
- 如需詳細資訊，請將滑鼠移至訂閱上方，然後按一下預覽。
- 在右側面板中，檢視訂閱的詳細資訊，並視需要編輯訂閱。
訂閱狀態
以下將詳細介紹每種訂閱的意義：
- 有效： 已處理所有排定的付款。
- 未付款： 當前帳單週期的預定付款失敗。將發送電子郵件給買方，要求他們更新付款資訊。進一步了解如何處理訂閱付款失敗。
- 已取消：訂閱已在期限前取消。買家不會因取消訂閱而被收取費用。
- 已過期：買家已按最初的帳單期限收取費用，預期不會再收取任何費用。買家不會因過期訂閱而被收費。
- 已排程：訂閱的帳單已延遲至未來開始，如Start date（開始日期）屬性所示。
- 已暫停： 訂閱已暫停。已暫停的訂閱可以恢復。
管理訂閱
編輯訂閱
如果您需要更新現有訂閱，例如其細列項目、下次付款到期日、付款方式及相關連絡人，請參閱本文。
取消訂閱
如果買家要求取消訂閱，您可以透過 HubSpot 中的訂閱記錄取消訂閱。訂閱會立即取消，客戶不再需要支付費用。您可以等到帳單期限結束時再取消，或者取消訂閱並退還未使用的服務天數。如果您取消的訂閱有未結清的銀行借記付款，例如 ACH，未結清的付款將不會自動取消和退款，因此您也需要為該未結清的付款發出退款。
請注意： 如果沒有退款政策，建議在接近帳單日期時取消。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
- 從訂閱索引頁面中，按一下訂閱名稱。
- 在面板右上方，按一下動作，然後選擇取消訂閱。
- 在對話方塊中，選擇「我了解客戶不會再被收費 」核取方塊。
- 按一下取消訂閱。
客戶將會收到一封取消訂閱的電子郵件。
如果您在帳單期限結束前取消訂閱，請學習如何從付款儀表板發出退款。您也可以建立基於訂閱的工作流程，在客戶下次付款到期時傳送通知給團隊，提醒他們取消訂閱。
或者，您可以從任何相關的 CRM 記錄存取訂閱側面板。
刪除訂閱
取消或過期的訂閱可以刪除。訂閱刪除是永久性的，無法撤銷。若要在刪除前取得訂閱的複本，請匯出您的訂閱資料。
若要刪除訂閱：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
- 從訂閱索引頁面中，按一下訂閱名稱。
- 在面板右上方，按一下動作，然後選擇刪除訂閱。
- 按一下刪除訂閱。
匯出訂閱
若要匯出您的訂閱：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
- 若要開啟要匯出的檢視，請按一下檢視的索引標籤，或按一下+ 新增檢視，然後從下拉式功能表中選擇檢視。若要匯出該物件的所有記錄，請開啟所有 [記錄]檢視。
- 若要匯出記錄，請按一下表格右上方的匯出。
- 在對話方塊中，若要選擇匯出檔案的格式，請按一下檔案格式下拉式功能表，然後選擇格式。
- 若要選擇匯出檔案中列標題的語言，請按一下列標題語言下拉式功能表，然後選擇語言。預設情況下，下拉式功能表會顯示您在設定中選取的預設語言。 預設屬性的列標題會被翻譯，但每列內的屬性值不會被翻譯成所選的語言。
- 預設情況下，只有檢視中的屬性和關聯會包含在檔案中，對於關聯，每個關聯列最多可包含一千筆關聯記錄。若要編輯包含哪些屬性和關聯，請按一下自訂，然後從下列選項中選擇：
- 具有多個電子郵件地址的聯絡人：選取包含所有電子郵件地址核取方塊，以在匯出檔案中包含具有 多個電子郵件的聯絡人的所有電子郵件地址。
- 具有多個網域的公司：選取包含所有網域核取方塊，可將具有多個網域 的公司的所有網域名稱包含在匯出檔案中。
- 匯出中包含的屬性：選項包括檢視中的屬性和關聯 (預設)、記錄上的所有屬性 (即沒有關聯)，或記錄上的所有屬性和關聯。 匯出檔案中列的順序取決於您選擇的選項：
- 如果只導出檢視中的屬性，欄會以 與檢視設定相同的屬性順序顯示 。
- 如果導出所有屬性，則列會依字母順序顯示，但記錄 ID > 除外， ，它會是檔案中的第一列。 如果導出所有屬性和關聯，則關聯會包含在最後。
- 匯出中包含的關聯：選項包括最多 1,000 個關聯記錄（預設），或所有關聯記錄 （僅限 CSV 檔案）。
- 按一下匯出。您會收到一封電子郵件，內含匯出檔案的下載連結。匯出檔案的下載連結會在 30 天後過期。
如果您匯出的記錄有關聯記錄，每個關聯物件在檔案中都會有自己的欄位。根據您匯出的物件，您可以匯出關於相關聯的聯絡人、公司、交易、票券、自訂物件記錄、行列項目、訂閱或付款的資訊。 對於每個關聯物件，匯出的檔案包含下列標題和資訊：
- 關聯 [物件] ID：關聯記錄的ID 。多個 ID 值以分號分隔。
- 關聯 [物件]：關聯記錄的名稱（如聯絡人名稱、公司名稱等）。多個記錄名稱以分號區隔。
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