透過訂閱管理週期性帳單和付款

訂閱允許您從CRM自動化訂閱管理和週期性帳單。 使用訂閱將顧客的定期付款自動化，或傳送要求付款的定期發票。 

• 訂閱的運作方式
• 如何建立訂閱
• 如何管理訂閱

訂閱的運作方式

訂閱的設定方式有兩種：

定期付款：自動收取款項。 HubSpot會根據你在付款連結或報價中設定的收費頻率自動向買家收費，因此你不需要建立單獨的付款連結或報價來收取訂閱費用。

週期性收費：自動向顧客收費。 使用週期性收費週期傳送發票以申請付款。 收據可能在收據上到期，也可能有淨付款條款。

若要透過付款連結和報價收取訂閱費用，您需要設定以下付款處理商之一：

• HubSpot付款： 設定HubSpot付款，這是HubSpot內建的付款處理器，適用於Starter、Professional和Enterprise帳戶。
• Stripe付款處理： 連接您現有的Stripe帳戶，以使用Stripe進行付款處理，這適用於所有訂閱。

請注意： 此處列出了訂閱目前支援的貨幣。

建立訂閱

在下方，了解如何透過付款連結和報價自動向顧客收取訂閱費用，或如何傳送定期發票以收取訂閱費用。

收取定期付款

當買家購買週期性行項目時，訂閱將自動設置。 如果你尚未設定付款連結或報價以向買家收取款項，請按照步驟建立付款連結或報價。 或者，你可以直接從訂閱索引頁面建立付款連結：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
• 按一下右上角的「建立訂閱」。
• 按一下「使用付款連結」，即可自動向訂閱收費。
• 在右側面板中，填寫行項目的詳細資訊。
• 或者，點擊「取消」並繼續建立付款連結。

傳送週期性發票

若要自動為顧客開立發票，請按照以下步驟操作：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
• 按一下右上角的「建立訂閱」。
• 按一下「自動將重複發票傳送給顧客」。

• 將聯絡人和公司新增至訂閱。 新增公司是可選的，但訂閱必須有聯絡人。
• 你也可以選擇新增帳單地址。 這會顯示在傳送給顧客的收據上。
• 新增明細項目。
• 在「收款」下方，點擊「付款到期」下拉式選單，然後選擇付款到期時間。

• 若要接受線上付款，請開啟「包含線上付款的結帳連結」。 此畫面上預先填寫的選項反映了付款設定中的設定。
  • 選取或清除「接受的付款方式」核取方塊，以選擇此訂閱接受的付款類型。
  • 選取或清除「收取信用卡付款的帳單地址」核取方塊，以選擇是否收取顧客的帳單地址。
  • 選取或清除「收取送貨地址」核取方塊，以選擇是否要收取顧客的送貨地址。

• 或者，如果你計劃使用其他方式收取款項，請切換關閉線上付款的「包括結帳連結」。
• 按一下「進階設定」選項，將設定套用至與此訂閱相關的發票：
  • 如果您想在發票上為買家新增任何備註，可以將其新增至「發票評論」欄位。 您可以使用文字欄位底部的文字選項來設定文字格式、新增超連結或插入片段。 了解如何在收據設定中新增預設評論，該評論會顯示在每張收據上。
  • 在「收據傳送」下方，選取「在每個帳單日期自動將收據以電子郵件傳送給顧客」核取方塊，即可在帳單日期自動將收據傳送給顧客。
  • 在「收據稅務編號」下方，選擇應包含在收據中的任何稅務編號。 了解如何在設定中新增稅務編號。
  • 點擊語言下拉式選單，然後選擇語言。
  • 按一下地區設定下拉式選單，然後選擇地區設定。

• 完成後，按一下右上角的「建立」。

• 按一下「建立」以確認在對話方塊中建立訂閱，或按一下「取消」以返回並編輯訂閱。

從聯絡人、公司或交易記錄建立訂閱

• 前往你的紀錄：
  • 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 按一下記錄的名稱。
  • 對於聯絡人和公司，請在右側邊欄的「訂閱」部分按一下「新增」，然後選擇以下其中一項：
    • 建立新訂閱：為聯絡人或公司建立新訂閱。
    • 新增現有訂閱：將現有訂閱連結至聯絡人或公司。

• •  
  • 如要查看優惠，請在右側邊欄的「訂閱」部分按一下「新增」，然後選擇以下其中一項：
    
    • 將交易轉換為訂閱：使用交易資訊建立訂閱，包括相關的明細項目。
    • 建立新訂閱：為聯絡人或公司建立新訂閱。
    • 新增現有訂閱：將現有訂閱連結至聯絡人或公司。

• • • 或者，您可以從交易的行項目編輯器中建立訂閱。

根據已發佈的報價建立訂閱

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 按一下交易名稱。
• 前往右側邊欄的「 報價」部分。
• 將遊標移至現有報價，按一下「動作」，然後按一下「將報價轉換為訂閱」。

訂閱流程

當買家購買週期性行項目時，會發生以下情況：

• 您和買家將收到第一筆訂閱付款的付款通知。 
  
  

  買家收據	商家電子明細

• HubSpot將建立訂閱記錄，以追蹤週期性帳單和付款。
  • 對於來自報價和付款連結的自動付款訂閱，訂閱記錄將自動與付款的聯絡人相關聯，以及與已付款的報價或付款連結相關聯的任何交易。
  • 對於從報價或交易轉換而來的手動收款訂閱，訂閱記錄將自動與轉換後的聯絡人、公司、交易和報價相關聯。

請注意：即使您在付款連結設定中開啟了允許付款連結以建立新交易設定，也不會為週期性付款建立新交易 。 定期付款將記錄在訂閱記錄中，該記錄與訂閱所關聯的任何交易相關聯。

• • 具有相同收費頻率、收費條款、收費開始日期和付款次數的行項目會在同一訂閱記錄中追蹤，因為它們可以一起收費。
  • 具有不同收費頻率、收費條款、收費開始日期和付款次數的行項目會在單獨的訂閱記錄中進行追蹤。 例如，如果付款連結包含兩個週期性行項目，一個是每月，一個是每年，則會建立兩個訂閱記錄。 同樣，如果付款連結包含兩個具有不同計費條款的週期性行項目，則會建立兩個訂閱記錄。
  • 如果透過銀行扣賬卡（如ACH ）進行週期性付款，即使付款仍處於待處理狀態，系統也會在授權和提交付款後建立訂閱記錄。

• 如果您在行項目的「帳單條款」下拉式選單中選擇「自動續訂，直到取消為止」，則不會有與訂閱相關的結束日期。 若要設定結束日期，請在「帳單條款」下拉式選單中選取「固定付款次數」，然後在「付款次數」下拉式選單中選取訂閱方案應有的付款次數。 HubSpot會根據設定的付款次數自動設定結束日期。 例如，如果付款連結是在3月1日使用，而「付款次數」下拉式選單設定為6 ，結束日期會自動設定為9月1日。

• 當下一個付款到期日到來時， HubSpot會自動使用他們最初購買的付款方式向買家收取費用。 如果顧客需要更新此付款方式，您可以傳送連結給對方以進行更新。
• 對於每筆收費， HubSpot將通過電子郵件向買方發送收據，並更新HubSpot中訂閱記錄上的屬性。 您也可以開啟提醒電子郵件，在下次訂閱付款前14天通知買家。 
• 訂閱付款完成或失敗時， HubSpot會向帳戶管理員發送電子郵件通知。 你可以在通知設定中關閉這些通知。

查看訂閱

您可以從訂閱索引頁面或訂閱的相關聯絡人、公司、交易和付款記錄中查看訂閱。 你可以查看訂閱狀態、編輯訂閱，或向買家傳送更新付款方式的連結。

在訂閱索引頁面上查看訂閱

使用訂閱索引頁面查看所有訂閱，創建和使用保存的視圖按特定條件篩選訂閱。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
• 訂閱索引頁面包含兩個預設檢視，您可以透過按一下表格上方的「未付款」和「已排程」分頁來存取。 這些檢視會根據Status屬性篩選訂閱。 深入瞭解訂閱狀態。
• 使用「狀態」和「下次付款截止日期」下拉式選單，按這些屬性快速篩選所有訂閱。 或者，按一下「進階篩選條件」以設定其他篩選條件。
• 若要儲存檢視以供日後使用，請按一下表格右上角的儲存圖示。
• 若要檢視訂閱的完整詳細資訊或編輯訂閱，請按一下訂閱名稱。

深入瞭解如何在索引頁面上檢視和篩選記錄。

檢視相關CRM記錄的訂閱

若要從其中一個相關記錄中檢視訂閱：

• 前往你的紀錄：
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
• 按一下與訂閱相關的記錄名稱 。
• 在右側邊欄，前往訂閱訊息卡，查看訂閱狀態和開始日期。

• 如需更多資訊，請將滑鼠遊標懸停在訂閱上，然後按一下「預覽」。

• 在右側面板中，查看訂閱詳情，並根據需要編輯訂閱。 

訂閱狀態

請參閱以下內容，進一步了解每項訂閱的含義：

• 有效：已處理所有預定付款。
• 未付款：目前帳單週期的預定付款失敗。 系統會傳送電子郵件給買家，要求他們更新付款資訊。 深入瞭解如何處理失敗的訂閱費用。
• 已取消：訂閱已於有效期前取消。 取消訂閱不會向買家收取費用。
• 已過期：已根據最初的結算條款向買方收取費用，預計不會再收取費用。 過期的訂閱不會向買家收費。
• 已排程：訂閱的帳單已延遲，無法在未來開始，如開始日期屬性所示。 

編輯訂閱

如果你需要更新現有訂閱，例如其行項目、下次付款到期日、付款方式和相關聯絡人，請參閱本文。

取消訂閱

如果買家要求取消訂閱，您可以透過HubSpot中的訂閱記錄取消訂閱。 系統會立即取消訂閱，並不再向顧客收取費用。 你可以等到帳單期限結束後再取消訂閱，或取消訂閱並就未使用的服務天數發放退款。 如果你取消的訂閱有待處理的銀行扣款，例如ACH ，待處理的付款將不會自動取消並退還，因此你也需要為待處理的付款發放退款。

請注意：如果您沒有退款政策，建議您在接近帳單日期時取消。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。

• 在訂閱索引頁面中，按一下訂閱的名稱。
• 在面板右上角，按一下「操作」，然後選取「取消訂閱」。
• 在對話方塊中，選取「我瞭解系統不會再次向顧客收費」核取方塊。
• 按一下「取消訂閱」。

顧客會收到取消訂閱的電子郵件。

如果你在賬單期限結束前取消訂閱，請前往付款控制臺了解如何發放退款。 您還可以建立以訂閱為基礎的工作流程，以便在客戶的下一筆付款到期時向您的團隊發送通知，提醒他們取消訂閱。

開啟付款提醒電郵

您可以在下次訂閱費用到期前14天向買家發送付款提醒電子郵件。

請注意：對於透過SEPA直接扣款收取款項的訂閱，出於合規目的，系統會在帳單日期前兩天自動發送即將到來的付款提醒。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往「付款」。
• 按一下「通知」分頁。
• 按一下即可開啟即將到來的付款提醒功能。

• 按一下儲存。

接下來，系統會在下次付款前向買家發送一封電子郵件提醒。 你也可以使用工作流程來傳送即將到來的訂閱付款通知。

在其他HubSpot工具中使用訂閱

您可以在其他HubSpot工具中使用訂閱資料，包括工作流程、清單和報告。

• 建立訂閱式工作流程，根據訂閱資訊自動執行動作。 例如，在訂閱狀態逾期時向團隊傳送內部通知，或自動更新訂閱擁有者。 深入瞭解訂閱註冊觸發程序。
• 在訂閱分析工具中追蹤經常性收入，或根據訂閱資料建立自訂報告。 建立自訂報告時，請務必選取[訂閱]作為資料來源，或在建立單一物件自訂報告時選取單一物件。
  
• 根據訂閱內容，將聯絡人或公司分成清單
。 例如，建立已知訂閱結束日期的聯絡人清單，然後傳送電子郵件至聯絡人清單，鼓勵他們續訂。