上次更新時間： 十二月 6, 2024
訂閱可讓您透過 CRM 自動執行訂閱管理和定期計費。使用訂閱自動與客戶進行定期付款或發送請求付款的定期發票。
在本文中，您將了解：- 訂閱如何運作
- 如何建立訂閱
- 如何管理訂閱
訂閱如何運作
可以透過兩種方式設定訂閱：
定期付款：自動收取付款。 HubSpot 會根據您在付款連結或報價中設定的計費頻率自動向買家收費，因此您無需建立單獨的付款連結或報價來收取訂閱付款。
定期計費：自動對客戶進行計費。使用定期計費頻率發送發票以請求付款。發票可以在收到時到期或具有淨付款條件。
若要透過付款連結和報價收取訂閱付款，您需要設定以下付款處理器之一：
- HubSpot 付款： 設定 HubSpot 支付，HubSpot 的內建支付處理器，適用於Starter 、 Professional和Enterprise帳戶。
- Stripe 付款處理： 連接您現有的 Stripe 帳戶以使用 Stripe 進行付款處理，適用於所有訂閱。
請注意：
- 此處列出了目前訂閱支援的貨幣。
- 如果您使用 Stripe 作為支付處理器，則在 HubSpot 中建立訂閱時，不會在 Stripe 中建立訂閱。
建立訂閱
下面，了解如何透過付款連結和報價自動向客戶收取訂閱費用，或如何發送定期發票以收取訂閱付款。
收取定期付款
當買家購買重複訂單項目時，會自動設定訂閱。如果您尚未設定付款連結或報價來向買家收取付款，請按照以下步驟建立付款連結或報價。或者，您可以直接從訂閱索引頁面建立付款連結：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
- 點選右上角的「建立訂閱」 。
- 點擊使用付款連結自動收取訂閱費用。
- 在右側面板中，填寫行項目的詳細資料。
- 或者，點擊“取消”並繼續建立付款連結。
發送定期發票
自動為客戶開立發票：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
- 點選右上角的「建立訂閱」 。
- 點擊自動向客戶發送定期發票。
- 將聯絡人和公司新增至訂閱。新增公司是可選的，但訂閱必須有聯絡人。
- （可選）新增帳單地址。這將出現在發送給客戶的發票上。
- 新增您的訂單項目。
- 在「收款」下，按一下「到期付款」下拉式選單，然後選擇到期付款的時間。
- 若要接受線上付款，請將「包含線上付款的結帳連結」開關保持開啟狀態。此畫面上預先填寫的選項反映了付款設定中的設定。
- 勾選或清除「接受的付款方式」複選框以選擇您為此訂閱接受的付款類型。
- 勾選或清除收集信用卡購買帳單地址核取方塊以選擇是否收集客戶的帳單地址。
- 勾選或清除收集送貨地址複選框以選擇是否收集客戶的送貨地址。
- 或者，如果您打算使用其他方式付款，請關閉包含線上付款的結帳連結。
- 點擊進階設定選項將設定套用到與此訂閱關聯的發票：
- 如果您想在發票上為買家新增任何註釋，您可以將它們新增至發票註釋欄位。您可以使用文字欄位底部的文字選項來設定文字格式、新增超連結或插入程式碼片段。 了解如何新增預設註釋，該註釋將顯示在發票設定中的每張發票上。
- 在「發票交付」下，勾選「在每個帳單日期自動透過電子郵件將發票發送給客戶」複選框，以在帳單日期自動將發票發送給客戶。提醒電子郵件透過您的發票設定進行管理。
- 在發票稅號下，選擇應包含在發票中的任何稅號。了解如何在設定中新增稅號。
- 點擊語言下拉式選單並選擇一種語言。
- 點擊區域設定下拉式選單並選擇一個區域設定。
- 完成後，按一下右上角的「建立」 。
- 按一下「建立」確認對話方塊中的訂閱創建，或按一下「取消」返回並編輯訂閱。
從聯絡人、公司或交易記錄建立訂閱
- 導航至您的記錄：
- 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 折扣： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 按一下記錄的名稱。
- 對於聯絡人和公司，請在右側側邊欄中的「訂閱」部分中，按一下「新增」 ，然後選擇以下選項之一：
- 建立新訂閱：為聯絡人或公司建立新訂閱。
- 新增現有訂閱：將現有訂閱與聯絡人或公司關聯。
- 對於聯絡人和公司，請在右側側邊欄中的「訂閱」部分中，按一下「新增」 ，然後選擇以下選項之一：
- 對於交易，請在右側側邊欄中的「訂閱」部分中，點擊「新增」 ，然後選擇以下選項之一：
- 將交易轉換為訂閱：使用交易資訊（包括關聯的訂單項目）建立訂閱。
- 建立新訂閱：為聯絡人或公司建立新訂閱。
- 新增現有訂閱：將現有訂閱與聯絡人或公司關聯。
- 對於交易，請在右側側邊欄中的「訂閱」部分中，點擊「新增」 ，然後選擇以下選項之一：
- 或者，您可以從交易的行項目編輯器建立訂閱。
根據已發布的報價建立訂閱
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 點選交易名稱。
- 導航至右側邊欄中的“報價”部分。
- 將滑鼠懸停在現有報價上，按一下操作，然後按一下將報價轉換為訂閱。
認購流程
當買家購買重複訂單項目時，會發生以下情況：
- 您和買家將收到第一筆訂閱付款的付款通知。
買家收據 商家收據 - HubSpot 將建立訂閱記錄來追蹤定期計費和付款。
- 對於來自報價和付款連結的自動付款訂閱，訂閱記錄將自動關聯到付款的聯絡人，以及與已付款的報價或付款連結關聯的任何交易。
- 對於從報價或交易轉換而來的手動收款訂閱，訂閱記錄將自動與其轉換來源的聯絡人、公司、交易和報價相關聯。
請注意：即使您已在付款連結設定中啟用允許付款連結建立新交易設置，也不會為定期付款建立新交易。定期付款將記錄在訂閱記錄中，該記錄與訂閱關聯的任何交易相關聯。
如果您在訂單項目的結算條款下拉式選單中選擇了自動續訂直到取消，則不會有與訂閱關聯的結束日期。若要設定結束日期，請在計費條款下拉式選單中選擇固定付款次數，然後在付款次數下拉式選單中選擇訂閱應具有的付款次數。 HubSpot 將根據設定的付款次數自動設定結束日期。例如，如果在 3 月 1 日使用付款鏈接，並且付款次數下拉菜單設置為 6，則結束日期將自動設置為 9 月 1 日。
- 當下一個付款到期日到來時，HubSpot 會自動使用買家最初購買時使用的付款方式向買家收費。如果客戶需要更新此付款方式，您可以向他們發送更新連結。
- 對於每筆費用，HubSpot 都會透過電子郵件向買家發送收據，並且 HubSpot 中的訂閱記錄上的屬性也會更新。您也可以開啟提醒電子郵件，在買家下次訂閱付款前 14 天通知他們。
- 當訂閱付款完成或失敗時，HubSpot 會向帳戶管理員發送電子郵件通知。您可以在通知設定中關閉這些通知。
查看訂閱
您可以從訂閱索引頁面或訂閱的關聯聯絡人、公司、交易和付款記錄中查看訂閱。您可以檢查訂閱的狀態、編輯訂閱或向買家發送連結以更新其付款方式。
在訂閱索引頁面查看訂閱情況
使用訂閱索引頁面查看所有訂閱，建立並使用已儲存的檢視按特定條件過濾訂閱。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。}
- 訂閱索引頁麵包括兩個預設視圖，您可以透過點擊表格上方的「未付費」和「已規劃」標籤來存取它們。這些視圖根據Status屬性過濾訂閱。了解有關訂閱狀態的更多資訊。
- 使用「狀態」和「下次付款到期日」下拉式選單可以按這些屬性快速過濾所有訂閱。或者，按一下「進階過濾器」以設定其他過濾條件。
- 若要儲存視圖以供將來使用，請按一下表格右上角的「儲存」圖示。
- 若要查看訂閱的完整詳細資訊或編輯訂閱，請按一下訂閱名稱。
了解有關在索引頁上查看和過濾記錄的更多資訊。
查看關聯 CRM 記錄的訂閱
若要從關聯記錄之一查看訂閱：
- 導航至您的記錄：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。}
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。}
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
- 按一下與訂閱關聯的記錄的名稱。
- 在右側側邊欄中，導覽至「訂閱」卡以查看訂閱狀態和開始日期。
- 有關更多信息，請將滑鼠懸停在訂閱上並點擊預覽。
- 在右側面板中，查看訂閱的詳細資訊並根據需要編輯訂閱。
訂閱狀態
下面，詳細了解每個訂閱的含義：
- 活動：所有預定付款均已處理。
- 未付款：目前計費週期的預定付款失敗。我們將向買家發送一封電子郵件，要求他們更新付款資訊。了解有關解決訂閱付款失敗問題的更多資訊。
- 已取消：訂閱已在期限前取消。買家無需為取消訂閱付費。
- 已過期：已依照初始計費期限向買方收取費用，預計不會再收取任何費用。買家無需為過期訂閱付費。
- 已計劃：訂閱的計費已延遲到將來開始，如“開始日期”屬性中所示。
管理訂閱
開啟付款提醒電子郵件
您可以在買家下一次訂閱付款到期前 14 天向他們發送付款提醒電子郵件。
請注意：對於透過SEPA 直接扣款收取付款的訂閱，出於合規目的，即將付款提醒會在帳單日期前兩天自動發送。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，導覽至「付款」 。
- 按一下通知標籤。
- 點擊以開啟“即將付款提醒”開關。
- 按一下「儲存」 。
展望未來，在下次付款之前，將向買家發送電子郵件提醒。您也可以使用工作流程發送即將進行的訂閱付款的通知。
編輯訂閱
如果您需要更新現有訂閱，例如其行項目、下次付款到期日、付款方式和關聯的聯絡人，請參閱本文。
取消訂閱
如果買家要求取消訂閱，您可以透過HubSpot中的訂閱記錄取消訂閱。訂閱將立即取消，客戶將不再被收取費用。您可以等到計費期限結束後再取消，或取消訂閱並針對未使用的服務天數 進行退款。如果您取消有待處理銀行扣款付款（例如 ACH）的訂閱，則待處理付款不會自動取消並退款，因此您還需要為該待處理付款發放退款。
請注意：如果您沒有退款政策，建議在接近結算日期時取消。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
- 在訂閱索引頁面中，按一下訂閱的名稱。
- 在面板的右上角，按一下「操作」 ，然後選擇「取消訂閱」 。
- 在對話方塊中，選取我了解客戶不會再次付費複選框。
- 點選取消訂閱。
客戶將收到訂閱取消電子郵件。
如果您在計費期限結束前取消訂閱，請了解如何從付款儀表板 發放退款。您還可以建立基於訂閱的工作流程，以便在客戶下次付款到期時向您的團隊發送通知，提醒他們取消訂閱。
刪除訂閱
可以刪除已取消或過期的訂閱。訂閱刪除是永久性的且無法撤銷。若要在刪除之前取得訂閱副本，請匯出您的訂閱資料。
若要刪除訂閱：
- }
- 在訂閱索引頁面中，按一下訂閱的名稱。
- 在面板的右上角，按一下操作，然後選擇刪除訂閱。
- 按一下「刪除訂閱」 。
匯出訂閱
若要匯出您的訂閱：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。}
- 要開啟要匯出的視圖：
- 在 清單視圖，按一下視圖的選項卡，或按一下+ 新增視圖，然後從下拉式功能表中選擇視圖。若要匯出該物件的所有記錄，請開啟所有 [記錄]檢視。
- 在 板視圖（僅限交易、票據或自訂物件）中，按一下管道下拉式功能表並選擇具有要匯出的視圖的管道，然後按一下視圖下拉式功能表並選擇視圖。若要匯出管道中的所有記錄，請開啟所有 [記錄]檢視。
- 匯出記錄：
- 在 清單視圖，在表格的右上角，按一下匯出。
- 在板視圖中，按一下板右上角的板選項，然後選擇匯出視圖。
- 在對話方塊中，若要選擇匯出檔案的格式，請按一下檔案格式下拉式功能表並選擇格式。
- 若要選擇匯出檔案中列標題的語言，請按一下列標題的語言下拉式選單，然後選擇語言。預設情況下，下拉式選單將顯示您在設定中選擇的預設語言。預設屬性的列標題將被翻譯，但每個列中的屬性值不會被翻譯為所選語言。
- 預設情況下，只有視圖中的屬性和關聯才會包含在檔案中，對於關聯，每個關聯列最多包含 1000 個關聯記錄。若要編輯包含哪些屬性和關聯，請按一下「自訂」 ，然後從下列選項中進行選擇：
- 具有多個電子郵件地址的聯絡人：選取「包含所有電子郵件地址」複選框，以在匯出檔案中包含具有多個電子郵件地址的聯絡人的所有電子郵件地址。
- 具有多個網域的公司：選取「包含所有網域」複選框以在匯出檔案中包含具有多個網域的公司的所有網域。
- 匯出中包含的屬性：選項包含檢視中的屬性和關聯（預設）、記錄上的所有屬性 （即無關聯），或記錄上的所有屬性和關聯。匯出檔案中列的順序取決於您選擇的選項：
- 如果僅匯出視圖中的屬性，則欄位將以為視圖設定的相同屬性順序顯示。
- 如果匯出所有屬性，則列將按字母順序顯示，但記錄 ID除外 將是文件中的第一列。如果匯出所有屬性和關聯，關聯將包含在最後。
- 匯出中包含的關聯：選項包括最多 1,000 筆關聯記錄（預設）或所有關聯記錄（僅限 CSV 檔案）。
- 按一下“導出” 。您將收到一封電子郵件，其中包含匯出檔案的下載連結。匯出檔案的下載連結將在 30 天後過期。
如果您匯出的記錄具有關聯記錄，則每個關聯物件將在文件中擁有自己的列。根據您要匯出的對象，您可以匯出有關關聯聯絡人、公司、交易、票證、自訂對象記錄、行項目、訂閱或付款的資訊。 對於每個關聯的對象，匯出的檔案包含以下標頭和資訊：
- 關聯的[物件] ID：關聯記錄的ID 。多個 ID 值以分號分隔。
- 關聯[物件]：關聯記錄的名稱（例如聯絡人姓名、公司名稱等）。多個記錄名稱以分號分隔。
在其他 HubSpot 工具中使用訂閱
您可以在其他 HubSpot 工具中使用訂閱數據，包括工作流程、清單和報告。