通过订阅管理定期账单和付款

通过订阅，您可以在客户关系管理中自动进行订阅管理和定期计费。使用订阅功能可自动与客户进行定期付款，或发送定期发票要求付款。

本文将详细介绍订阅的工作原理以及如何创建和管理订阅。在创建和管理订阅之前，请先了解如何在账户中设置订阅。

订阅如何运作

订阅有两种设置方式：

• 经常性付款：自动收款。HubSpot 会根据您在付款链接或报价中设置的计费频率自动向买家收取费用，因此您无需创建单独的付款链接或报价来收取订购款项。
• 循环计费：自动向客户计费。使用循环计费频率发送发票，要求付款。发票可以在收到时支付，也可以有净额支付条款。

要通过付款链接和报价收取订阅费用，您需要设置以下其中一个付款处理器：

• HubSpot 支付： 设置 HubSpot 支付，这是 HubSpot 的内置支付处理器，适用于入门、专业和企业账户。
• Stripe 支付处理： 连接现有的 Stripe 账户，使用 Stripe 进行支付处理，适用于所有订购。

创建订阅

下面，您将了解如何通过付款链接和报价自动向客户收取订阅费用，或如何发送周期性发票以收取订阅费用。

收取经常性付款

当买家购买经常性项目时，会自动设置订阅。设置付款链接或报价，以便向买家收款。或者，您可以直接从订阅索引页面创建付款链接：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
• 在右上方单击创建订阅。
• 单击 "使用付款链接 "自动收取订阅费用。
• 单击从产品库中选择添加现有产品，或单击创建自定义细列项目从头开始创建细列项目。
• 或者单击取消并继续创建付款链接。

发送周期性发票

自动向客户开具发票：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
• 在右上方单击创建订阅。
• 单击自动向客户发送定期发票。

• 要为订阅添加账单联系人和公司，请单击add 添加 联系人和add 添加 公司。添加公司是可选项，但订阅必须有联系人。
• 可选择添加账单地址。这将显示在发送给客户的发票上。
• 添加行项目。
• 在收款下，单击付款条件下拉菜单，选择付款到期时间。

• 接受在线支付"切换按钮将默认打开。该屏幕上的预填选项反映了付款设置中的设置。
  • 选择或清除 "接受的付款方式"复选框，以选择订阅所接受的付款类型。
  • 选择或清除 "收集信用卡购买的账单地址 "复选框，以选择是否收集客户的账单地址。
  • 选择或取消收集送货地址复选框，以选择是否收集客户的送货地址。
  • 选择或清除 "为将来的费用存储付款方式"复选框，以选择是否在结账时为将来的费用收集客户的付款详细信息。

• 或者，如果您计划使用其他方式接收付款，请切换 "接受在线付款 "开关 关闭。
• 单击高级设置 选项，将设置应用于与此订购相关的发票：
  • 如果要在发票上为买家添加任何备注，可以将其添加到发票备注字段中。您可以使用文本字段底部的文本选项来设置文本格式、添加超链接或插入片段。了解如何在发票设置中添加将出现在每张发票上的默认备注。
  • 在"发票交付"下，选择 "在每个账单日期自动将发票通过电子邮件发送给客户"复选框，即可在账单日期自动将发票发送给客户。提醒邮件可通过发票设置进行管理。
  • 在发票税号下，选择发票中应包含的任何税号。了解如何在设置中添加税号。
  • 单击语言下拉菜单并选择语言。
  • 单击地域下拉菜单并选择地域。
  • 订阅设置中配置的任何自定义属性都将显示在订阅自定义 字段下。如果已打开允许用户覆盖这些字段的设置，则可以在创建发票时对其进行更改。

• 完成后，点击 右上角的 创建。

• 在对话框中，单击 "创建 "确认订阅，或单击 "取消 "返回并编辑订阅。

根据联系人、公司或交易记录创建订阅

• 导航至您的记录：
  • 联系人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 单击记录名称。
  • 对于联系人和公司，在右侧边栏的 "订阅"部分，单击 "添加"，然后选择以下其中一项：
    • 创建新订阅： 为联系人或公司创建新订阅。
    • 添加现有订阅：将现有订阅与联系人或公司关联。

• • 关于交易，请在右侧边栏的 "订阅"部分单击 "添加"，然后选择以下选项之一：
    
    • 将交易转换为订阅： 使用交易信息（包括相关行项目）创建订阅。
    • 创建新订阅： 为联系人或公司创建新订阅。
    • 添加现有订阅：将现有订阅与联系人或公司关联。

• • • 或者，您也可以从交易的行项目编辑器中创建订阅。

根据已发布的报价创建订阅

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 点击交易名称。
• 导航至 右侧边栏的"报价" 部分。
• 将鼠标悬停在现有报价上，单击 " 操作"，然后单击 " 将报价转换为订阅"。

订阅程序

当买方购买经常性项目时，会发生以下情况：

• 您账户中的超级管理员和买家将收到首次订购付款的付款通知。了解有关在 HubSpot 中设置通知的更多信息。
  
  

  买家收据	商家收据

• HubSpot 将创建订阅记录，以跟踪定期账单和付款。
  • 对于通过报价和付款链接自动付款的订阅，订阅记录将自动与付款的联系人以及与已付款的报价或付款链接相关联的任何交易相关联。
  • 对于从报价或交易转换而来的手动收款订阅，订阅记录将自动与联系人、公司、关联的账单联系人（如果账单联系人关联设置已打开）、交易和报价相关联。

请注意：即使在支付链接设置中打开了 "允许支付链接 创建新交易"设置，也不会为定期 支付创建新交易。定期付款将记录在订阅记录中，该记录与订阅关联的任何交易相关联。

• • 具有相同计费频率、计费条款、计费开始日期和付款次数的行项目会在同一订阅记录中跟踪，因为它们可以一起计费。
  • 计费频率、计费条款、计费开始日期和付款次数不同的项目会在不同的订购记录中跟踪。例如，如果付款链接包含两个定期项目，一个按月，一个按年，则会创建两个订购记录。同样，如果付款链接包含两个计费条款不同的定期项目，也会创建两个订购记录。
  • 如果定期付款是通过银行借记（如 ACH）进行的，那么一旦付款获得授权并提交，即使付款仍未完成，也会创建一条订购记录。

• 如果在项目的 "账单条款"下拉菜单中选择了 "自动续订直至 取消"，则不会有与订阅相关的结束日期。要设置结束日期，请在 "计费条款"下拉菜单中选择 "固定付款次数 "，并在 "付款次数 "下拉菜单中选择订阅的付款次数。HubSpot 会根据设置的付款次数自动设置结束日期。例如，如果付款链接在 3 月 1 日使用，付款次数下拉菜单设置为 6，那么结束日期将自动设置为 9 月 1 日。

• 当下一次付款到期日到来时，HubSpot 会自动使用买家最初购买时使用的付款方式向其收取费用。如果客户需要更新付款方式，你可以向他们发送更新链接。
• 每次收费，HubSpot 都会通过电子邮件向买家发送收据，HubSpot 中订阅记录的属性也会更新。您还可以打开提醒邮件，在买家下次支付订阅费用前 14 天通知他们。
• 订阅付款成功或失败时，HubSpot 会向账户管理员发送电子邮件通知。您可以在通知设置中关闭这些通知。

查看订阅

您可以从订阅索引页面或订阅的相关联系人、公司、交易和付款记录中查看订阅。您可以查看订阅状态、编辑订阅或向买家发送链接以更新其付款方式。

在订阅索引页面查看订阅

使用订阅索引页面查看所有订阅，创建并使用保存的视图按特定条件过滤订阅。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
• 订阅索引页面包含两个默认视图，可通过单击表格上方的未支付和已排定选项卡进行访问。这些视图根据状态属性过滤订阅。了解有关订阅状态的更多信息。
• 使用 "状态"和"下一个账单日期"下拉菜单，可根据这些属性快速筛选所有订阅。或者单击高级筛选器设置其他筛选条件。
• 要保存视图以备将来使用，请单击表格右上方的保存 图标。
• 要查看订阅的全部详细信息或编辑订阅，请单击订阅 名称。

了解有关在索引页面查看和筛选记录的更多信息。

查看相关 CRM 记录的订阅情况

从相关记录中查看订阅：

• 导航至您的记录：
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款」。
• 单击与订阅关联的记录名称 。
• 在右侧边栏中，导航到 "订阅 "卡，查看订阅状态和开始日期。

• 如需了解更多信息，请将鼠标悬停在订阅上，然后单击 "预览"。

• 在右侧面板中，查看订阅的详细信息，并根据需要编辑订阅。

订阅状态

下面将详细介绍每种订阅的含义：

• 激活： 已处理所有计划付款。
• 未支付： 当前账单周期的计划付款失败。将向买家发送一封电子邮件，要求他们更新付款信息。了解有关处理订阅付款失败的更多信息。
• 已取消：订阅已在期限前取消。取消订阅不会向买家收取费用。
• 过期：已按照初始账单期限向买家收取费用，预计不会再收取费用。过期订阅不会向买家收费。
• 预定：如开始日期属性所示，订阅的计费已延迟到将来开始。

管理订阅

编辑订阅

如果您需要更新现有订阅，如细列项目、下次付款到期日、付款方式和相关联系人，请参阅本文。

取消订阅

如果买家要求取消订阅，您可以通过 HubSpot 中的订阅记录取消订阅。订阅将立即取消，客户不再需要付费。您可以等到账单期结束后再取消，也可以取消订阅并为未使用的服务天数退款。如果您取消的订阅有银行借记待付款（如 ACH），则待付款不会自动取消和退款，因此您还需要对该待付款进行退款。

请注意： 如果没有退款政策，建议在接近账单日期时取消。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。

• 在订阅索引页面，单击订阅名称。
• 在面板右上方单击操作，然后选择取消订阅。
• 在对话框中，选择I understand the customer won't be charged again 复选框。
• 单击取消订阅。

客户将收到一封取消订阅的电子邮件。

如果您在账单期结束前取消了订阅，请了解如何从付款控制面板上退款。您还可以创建基于订阅的工作流，在客户下次付款到期时向团队发送通知，提醒他们取消订阅。

或者，也可以从任何相关的 CRM 记录访问订阅侧面板。

删除订阅

可以删除已取消或过期的订阅。订阅的删除是永久性的，无法撤销。要在删除前获得订阅的副本，请导出订阅数据。

删除订阅：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
• 在订阅索引页面，单击订阅名称。
• 在面板右上方单击操作，然后选择删除订阅。
• 单击删除订阅。

导出订阅

导出订阅：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
• 要打开要导出的视图，请单击视图标签，或单击+ 添加视图，然后从下拉菜单中选择视图。要导出该对象的所有记录，请打开所有 [记录]视图。
• 要导出记录，请单击表格右上角的导出。

• 要在对话框中选择导出文件的格式，请单击文件格式下拉菜单并选择格式。
• 要选择导出文件中列标题的语言，请单击列标题语言下拉菜单 ，然后选择语言。默认情况下，下拉菜单将显示在设置中选择的默认语言。 默认属性的列标题将被翻译，但每列中的属性值不会被翻译为所选语言。

• 默认情况下，只有视图中的属性和关联会包含在文件中，对于关联，每个关联列最多包含一千条关联记录。要编辑包含哪些属性和关联，请单击自定义，然后从以下选项中进行选择：
  • 有多个电子邮件地址的联系人：选择包含所有电子邮件地址复选框，在导出文件中包含有 多个电子邮件地址的联系人的所有电子邮件地址。
  • 具有多个域名的公司：选择 "包括所有域名"复选框，可将具有多个域名 的公司的所有域名都包含在导出文件中。
  • 导出中包含的属性：选项包括视图中的属性和关联 （默认）、 记录上的所有属性 （即无关联）或记录上的所有属性和关联。 导出文件中列的顺序取决于您选择的选项：
    • 如果只导出视图中的属性，则各列将按照 为视图设置的相同属性顺序显示 。
    • 如果导出所有属性，则各列按字母顺序显示，但记录 ID 除外， ， 记录 ID 将是文件中的第一列。如果导出所有属性和关联，关联将包含在最后。
  • 导出中包含的关联：选项包括最多 1,000 条关联记录（默认）或所有关联记录 （仅限 CSV 文件）。

• 点击导出。您将收到一封电子邮件，其中包含导出文件的下载链接。导出文件的下载链接将在 30 天后失效。

如果导出的记录有关联记录，则每个关联对象都将在文件中拥有自己的列。根据要导出的对象，可以导出相关联的联系人、公司、交易、票据、自定义对象记录、行项目、订阅或付款信息。 对于每个关联对象，导出的文件都包含以下标题和信息：

• 关联 [对象] ID：关联记录的ID 。多个 ID 值用分号分隔。
• 关联 [对象]：关联记录的名称（如联系人姓名、公司名称等）。多个记录名称用分号分隔。

在其他 HubSpot 工具中使用订阅

您可以在其他 HubSpot 工具中使用订阅数据，包括工作流、列表和报告。

• 创建基于订阅的工作流 （仅限专业版和企业版），根据订阅信息自动执行操作。例如，在订阅状态逾期时向团队发送内部通知，或自动更新订阅所有者。了解有关订阅注册触发器的更多信息。
• 在订阅分析工具中跟踪经常性收入，或根据订阅数据创建自定义报告。创建自定义报告时，确保选择订阅作为数据源，如果创建的是单一对象自定义报告，则选择单一对象。
  
• 根据订阅属性将联系人或公司细分到列表中。例如，创建一个已知订阅结束日期的联系人列表，然后向该列表中的联系人发送电子邮件，鼓励他们续订。