建立訂閱

使用訂閱自動化訂閱管理和定期帳單。使用訂閱自動與您的客戶進行定期付款，或傳送要求付款的定期發票。

在本文中，將進一步瞭解訂閱的運作方式以及如何建立訂閱。

在建立和管理訂閱之前，請先瞭解如何在您的帳戶中設定訂閱。

訂閱如何運作

訂閱可設定為自動向客戶收取付款，或自動以發票開帳。發票可以在收到時到期，也可以有淨額付款條款。

訂閱可以從訂閱索引頁面建立，也可以在買家透過付款連結或報價購買定期項目時自動建立，或從其他 CRM 記錄建立。

若要收取線上訂閱付款，或自動化收取付款，您需要設定下列其中一個付款處理選項：

• HubSpot 付款： 設定 HubSpot 付款，HubSpot 內建的付款處理選項，適用於Starter、Professional 和Enterprise帳戶。
• Stripe 付款處理： 連結您現有的 Stripe 帳戶，使用 Stripe 進行付款處理，適用於所有訂閱。

訂閱處理

當買家購買定期項目時，會發生以下情況：

• 您帳戶中的超級管理員以及買家會收到第一筆訂閱付款的付款通知。進一步了解如何在 HubSpot設定您的通知。
  
  

  買家收據	商家收據

• 建立訂閱記錄，以追蹤經常性帳單和付款。
  • 對於來自報價單和付款連結的自動付款訂閱，訂閱記錄會自動與付款的聯絡人以及與已付款的報價單或付款連結相關的任何交易建立關聯。
  • 對於由報價或交易轉換而來的手動付款訂閱，訂閱記錄會自動與聯絡人、公司、相關的帳單聯絡人（如果帳單聯絡人關聯設定已開啟）、交易，以及由其轉換而來的報價相關聯。
  • 對於從頭建立的訂閱，您可以選擇與訂閱相關聯的聯絡人、公司和帳單聯絡人。

請注意：即使您在付款連結設定中開啟了允許付款連結建立新交易的設定，也不會為定期 付款建立新交易。重複付款會記錄在訂閱記錄上，該記錄與訂閱所關聯的任何交易相關聯。

• • 具有相同計費頻率、計費條款、計費開始日期和付款次數的細列項目會被追蹤到相同的訂閱記錄上，因為它們可以一起計費。
  • 具有不同計費頻率、計費條款、計費開始日期和付款次數的項目，會在不同的訂閱記錄上追蹤。例如，如果付款連結包含兩個定期項目，一個為月付，另一個為年付，則會建立兩個訂閱記錄。同樣地，如果付款連結有兩個不同帳單條款的定期項目，也會建立兩個訂閱記錄。
  • 如果定期付款是透過銀行扣款方式（如 ACH）進行，則一旦付款授權並提交，即使付款仍未完成，也會建立訂閱記錄。

• 如果您在項目的「計費條款」下拉式功能表中選擇「自動續訂直到 取消」，訂閱就不會有相關的結束日期。您可以在新增項目時設定結束日期。

• 當下一個付款到期日到來時，HubSpot 會自動使用買家最初購買時使用的付款方式或儲存的付款方式（如果在建立訂閱時已選擇此選項）向買家收取費用。如果客戶需要更新此付款方式，您可以向他們發送鏈接進行更新。
• 對於每次收費，HubSpot 都會電郵收據給買家，HubSpot 中訂閱記錄的屬性也會更新。您也可以開啟提醒電子郵件，在下次訂閱付款前 14 天通知買家。
• 當訂購付款完成或失敗時，HubSpot 會發送電子郵件通知帳戶管理員。您可以在通知設定中關閉這些通知。如果交易失敗，會根據設定的排程自動嘗試重試。

建立訂閱

除了當買家在付款連結或報價中購買經常性項目時會自動建立訂閱之外，訂閱也可以從訂閱索引頁面或其他記錄中建立。

從索引頁建立訂閱

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「訂閱」。
2. 在右上方，按一下建立訂閱。

1. 若要為訂閱新增帳單聯絡人，請按一下add Add contact。在右側面板中，選擇現有聯絡人或按一下建立新的聯絡人。
2. 若要在訂閱中加入帳務公司，請按一下add Add company。在右側面板中，選擇現有公司或按一下建立新公司以建立新公司。添加公司是可選的，但訂閱必須有連絡人。
3. 若要新增帳單地址，請在帳單地址下按一下編輯。在右側面板中，輸入帳單地址。此地址將出現在寄給客戶的發票上，為選填項目。
4. 新增您的定期項目。
5. 如果已開啟關閉發票設定的顯示選項，在「發票建立」下，按一下下拉式功能表，並選擇是否應在每個帳單日期自動建立發票，或是否不應建立發票和不收取付款。

請注意：您無法編輯已關閉自動建立發票的訂閱。

4. 在收款下，選擇您的收款方式：

• • 自動收取訂閱： 自動 收取訂閱發票的付款。按一下收費方式 下拉式功能表，選擇訂閱的收費方式 ：
    • 收取儲存的付款方式：將發票收取至客戶儲存的付款方式。
    • 在第一次付款的發票上收取付款方式：如果您的客戶沒有儲存的付款方式，您可以在結帳時，在他們第一次付款的發票上收取他們的付款方式。
      • 按一下第一張發票的付款條件下拉式功能表，然後選擇付款條件。第一張發票會在帳單日期寄出，之後，客戶會在之後的每個帳單日期自動扣款。

• • • • 接受線上付款」切換項預設會開啟。此畫面上預先填入的選擇反映了付款設定中的設定。
      • 選擇或清除「接受的付款方式」核取方塊，以選擇您在此訂購中接受的付款類型。
      • 選取或取消收集信用卡購買的帳單地址 核取方塊，以選擇是否收集客戶的帳單地址。
      • 選取或取消收集送貨地址核取方塊，以選擇是否收集客戶的送貨地址。
      • 選取Store payment methods for future charges（儲存付款方式以備日後收費）核取方塊，以在結帳時收集客戶的付款詳細資料，以備日後收費之用。

• • 手動收取每張 發票 的付款： 手動收取訂閱發票的付款。

• • • 按一下付款條件下拉式功能表，然後選擇付款到期時間。

• • • 接受線上付款」切換項預設會開啟。此畫面上預先填入的選擇反映付款設定中的設定。如果您打算使用其他付款方式，請切換「接受線上付款」開關。
    • 選擇或清除「接受的付款方式」核取方塊，以選擇此訂閱接受的付款類型。
    • 選取或取消收集信用卡購買的帳單地址 核取方塊，以選擇是否收集客戶的帳單地址。
    • 選取或取消收集送貨地址核取方塊，以選擇是否收集客戶的送貨地址。
    • 選取Store payment methods for future charges（儲存付款方式以備日後收費）核取方塊，可在結帳時收集客戶的付款詳細資料，以備日後收費之用。

請注意：如果買家在為您設定的訂閱付款時同意儲存其付款方式，則未來的訂閱費用將不會自動從該儲存的付款方式中扣除。只有在建立訂閱之前已同意儲存付款方式的買家，才能自動收取訂閱的費用。如果您想要對現有的有效訂閱自動收取新儲存的付款方式，請重新建立訂閱並選擇自動收取訂閱選項，然後再取消之前的訂閱。

9. 按一下Invoice Settings（發票設定） 選項，將設定套用至與此訂閱相關的發票：

• • 如果您要在發票上為買家加入備註，請將它們加入發票備註欄位。使用文字欄位底部的文字選項來格式化您的文字、加入超連結或插入片段。了解如何在發票設定中加入會出現在每張發票上的預設註解。
  • 在發票傳送下，選擇在每個帳單日期自動將發票以電子郵件傳送給客戶核取方塊，以在帳單日期自動將發票傳送給客戶。提醒電子郵件可透過您的發票設定來管理。
  • 在Invoice tax ID（發票稅號）下，選擇任何應該包含在發票中的稅號。瞭解如何在設定中加入稅號。
  • 根據預設，頁面上標題和標籤使用的語言設定為英文。若要變更語言，請按一下語言 下拉式功能表，然後選擇一種語言。標題、日期和標籤將以所選的語言顯示。
  • 根據預設，日期和地址格式將使用美國格式。若要更新為其他格式，請按一下區域下拉式功能表，然後選擇區域。

• • 任何在訂閱設定中設定的自訂屬性，都會顯示在訂閱自訂 欄位下。如果已開啟允許使用者覆寫這些欄位的設定，您可以在建立發票時變更這些欄位。

10. 完成後，按一下 右上方的 建立。
11. 在對話方塊中，按一下建立以確認訂閱，或按一下取消返回並編輯訂閱。

其他建立訂閱的方法

您也可以建立訂閱：

1. 在其他記錄的側邊欄中（如果在記錄的右側邊欄中看不到訂閱，請學習如何自訂記錄）：
   • 導覽到您的記錄：
     • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。 本地聯絡人
     • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。 本地公司
     • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。 本地促銷
     • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。 本地票務
   • 導覽至右側欄中的訂閱部分。
   • 按一下新增。
   • 按一下新增訂閱，以建立新訂閱。
   • 按一下新增現有訂閱，以新增現有訂閱。
     • 在右側邊欄中，選取您要新增至記錄的訂閱旁邊的核取方塊。
     • 按一下儲存。
2. 將已發表的報價轉換為訂閱：

1. • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 按一下交易的名稱。
   • 導覽至右側列中的報價卡片。
   • 將滑鼠移至有經常性細列項目的現有報價上，按一下動作，然後按一下將報價轉換為訂閱。如果交易沒有經常性項目，顯示的選項就是將交易轉換為發票。進一步瞭解發票。
2. 將交易轉換為訂閱：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。 將交易轉換為訂閱。
   • 在右側欄的Invoices卡上，按一下Add（新增），然後選擇Convert deal to subscription（將交易轉換為訂閱）。

在其他 HubSpot 工具中使用訂閱

• 建立基於訂閱的工作流程 （僅限專業版和企業版），以根據訂閱資訊自動執行動作。例如，當訂閱狀態逾期時，您可以傳送內部通知給團隊，或自動更新訂閱擁有者。進一步瞭解訂閱註冊觸發器
• 在訂閱分析工具中追蹤經常性收入，或根據訂閱資料建立自訂報告。建立自訂報告時，請務必選擇Subscriptions作為資料來源，若建立單一物件自訂報告，則選擇單一物件。
  
• 根據訂閱的屬性將您的聯絡人或公司組織成區段。例如，建立已知訂閱結束日期的連絡人區段，然後傳送電子郵件給這區段的連絡人，鼓勵他們續訂。

訂閱範例

以下是一個例子，說明訂閱如何幫助一個透過訂閱向客戶銷售咖啡豆的企業。此流程也可應用於以訂閱方式向客戶銷售服務的企業。

在產品庫中設定您的產品或服務

第一步是將要銷售的產品加入產品庫。例如

產品 1：

• 產品名稱:Just one more cup - 1 KG Subscription
• 價格：$25.00
• 重複計費頻率：每月

產品 2：

• 產品名稱：咖啡是我的燃料 - 500 克訂閱
• 價格：$18.00
• 週期性帳單頻率：每兩週

產品 3：

• 產品名稱: 咖啡隨興 - 250g 訂閱
• 價格：$12.50
• 週期性帳單頻率： 每月

將每種咖啡產品建立為產品，您就可以輕鬆將它們加入交易，並追蹤與每種訂閱類型相關的收入。

設定訂閱設定

接下來，設定您的訂閱設定。

建立付款連結

現在，建立付款連結。這將用於您的買家購買訂閱。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「付款連結」。 新增付款連結
2. 按一下建立付款連結。
3. 為您的付款連結命名，例如每月訂購 1 公斤咖啡豆。
4. 按照以下步驟，將您之前添加的產品作為細列項目添加到您的付款連結（確保細列項目設置為週期性細列項目）。
5. 新增您的公司標誌、自訂按鈕文字 (例如：立即訂閱並儲存)，並設定確認電子郵件。
6. 完成付款連結設定後，按一下建立。

您的付款連結可以直接與客戶分享，或從您的內容中連結。

如果您偏好為每次訂閱付款向客戶開立發票，並允許他們選擇付款方式，或手動收取他們的付款，請為買家建立訂閱。

購買訂閱

• 當買家購買訂閱時，會在 HubSpot 中建立訂閱記錄。您可以從訂閱索引頁面檢視和管理訂閱。
• 訂閱會繼續計費，直到客戶取消或您代其取消。

• 每個訂閱記錄都會顯示關鍵的詳細資訊，例如客戶、訂閱的產品、計費頻率、下次計費日期以及訂閱狀態。
• 由於這些訂閱與 CRM 中的聯絡人記錄相連，因此您可以獲得關於訂閱者的寶貴資訊。您可以看到他們的購買記錄、行銷電子郵件的參與程度等等。這可讓您進行個人化溝通並針對性地提供優惠。

• 您可以設定由新訂閱觸發的自動工作流程(僅限專業版和企業版)。例如
  • 傳送一封歡迎電子郵件，告知他們首次送貨的相關資訊。
  • 為您的團隊建立後續任務，以便在新訂閱者訂閱第一個月後與他們聯絡。
  • 將訂閱者加入特定的行銷清單，以獲得專屬內容和優惠。

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