Skapa prenumerationer

Använd prenumeration för att automatisera prenumerationshantering och återkommande fakturering. Använd prenumerationer för att automatisera återkommande betalningar med dina kunder eller skicka återkommande fakturor med begäran om betalning.

I den här artikeln får du veta mer om hur prenumerationer fungerar och hur du skapar dem.

Innan du skapar och hanterar prenumerationer ska du lära dig hur du konfigurerar prenumer ationer i ditt konto.

Hur prenumerationer fungerar

Prenumerationer kan ställas in för att automatiskt samla in betalningar från kunder eller för att automatisera fakturering med fakturor. Fakturor kan förfalla vid mottagandet eller ha betalningsvillkor netto.

Prenumerationer kan skapas från indexsidan för prenumerationer, skapas automatiskt när en köpare köper en återkommande artikel via en betalningslänk eller offert, eller från andra CRM-poster.

Om du vill samla in betalningar för onlineprenumerationer eller automatisera insamlingen av betalningar måste du konfigurera något av följande alternativ för betalningshantering:

• HubSpot-betalningar: konfigurera HubSpot-betalningar, HubSpots inbyggda betalningshanteringsalternativ, som är tillgängligt för Starter-, Professional- och Enterprise-konton.
• Stripe-betalningshantering: anslut ditt befintliga Stripe-konto för att använda Stripe för betalningshantering, vilket är tillgängligt för alla prenumerationer.

Prenumerationsprocessen

När en köpare köper en återkommande post sker följande:

• Superadministratörerna i ditt konto och köparen kommer att få ett betalningsavisering för den första prenumerationsbetalningen. Läs mer om hur du ställer in dina aviseringar i HubSpot.
  
  

  Köparens kvitto	Kvitto från handlare

• En prenumerationspost skapas för att spåra återkommande fakturering och betalningar.
  • För prenumerationer med automatisk betalning från offerter och betalningslänkar kommer prenumerationsposten automatiskt att kopplas till den kontakt som betalade och alla erbjudanden som är kopplade till de offerter eller betalningslänkar som betalades.
  • För prenumerationer med manuell betalning som konverteras från offerter eller avtal kommer prenumerationsposten automatiskt att associeras med den kontakt, det företag, den associerade faktureringskontakt (om inställningen för associering av faktureringskontakt är aktiverad), det avtal och den offert som den konverterades från.
  • För prenumerationer som skapas från början väljer du vilken kontakt, vilket företag och vilken faktureringskontakt som ska associeras med prenumerationen.

Observera: ett nytt avtal skapas inte för återkommande betalningar, även om du har aktiverat inställningen Tillåt betalningslänkar att skapa nya avtal i inställningarna för betalningslänkar. Återkommande betalningar registreras på abonnemangsposten, som är kopplad till alla avtal som abonnemanget är kopplat till.

• • Varuposter med samma faktureringsfrekvens, faktureringsvillkor, faktureringsstartdatum och antal betalningar spåras på samma abonnemangspost, eftersom de kan faktureras tillsammans.
  • Varuposter med olika faktureringsfrekvenser, faktureringsvillkor, startdatum för fakturering och antal betalningar spåras på separata abonnemangsposter. Om en betalningslänk till exempel innehåller två återkommande poster, en månadsvis och en årsvis, skapas två prenumerationsposter. På samma sätt skapas två abonnemangsposter om en betalningslänk har två återkommande poster med olika faktureringsvillkor.
  • Om en återkommande betalning görs via en bankdebitering, t.ex. ACH, skapas en prenumerationspost när betalningen har godkänts och skickats, även om betalningen fortfarande är väntande.

• Om du har valt Förnyas automatiskt tills det sägs upp i rullgardinsmenyn Faktureringsvillkor för din artikel kommer det inte att finnas något slutdatum kopplat till prenumerationen. Du kan ställa in ett slutdatum när du lägger till dina rader.

• När nästa förfallodag inträffar debiterar HubSpot automatiskt köparen med den betalningsmetod som de ursprungligen köpte med, eller med den lagrade betalningsmetoden, om detta alternativ valdes när prenumerationen skapades. Om kunden behöver uppdatera denna betalningsmetod kan du skicka en länk till dem för att uppdatera den.
• För varje debitering skickar HubSpot ett kvitto till köparen via e-post och egenskaperna i prenumerationsposten i HubSpot uppdateras. Du kan också aktivera påminnelse-e-postmeddelanden för att meddela köparen 14 dagar före nästa prenumerationsbetalning.
• HubSpot skickar e-postmeddelanden till kontoadministratörer när en prenumerationsbetalning görs eller misslyckas. Du kan stänga av dessa aviseringar i dina aviseringsinställningar. Om en transaktion misslyckas kommer nya försök att göras automatiskt baserat på ett fastställt schema.

Skapa prenumerationer

Förutom att prenumerationer skapas automatiskt när en köpare köper en återkommande rad på en betalningslänk eller offert, kan prenumerationer skapas från indexsidan för prenumerationer eller från andra poster.

Skapa prenumerationer från indexsidan

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på Skapa prenumeration uppe till höger.

1. Om du vill lägga till en faktureringskontakt till prenumerationen klickar du på add Lägg till kontakt. I den högra panelen väljer du en befintlig kontakt eller klickar på Skapa ny för att skapa en ny kontakt.
2. Om du vill lägga till ett faktureringsföretag i abonnemanget klickar du på add Lägg till företag. Välj ett befintligt företag i den högra panelen eller klicka på Skapa nytt för att skapa ett nytt företag. Det är valfritt att lägga till ett företag, men abonnemanget måste ha en kontakt.
3. Om du vill lägga till en faktureringsadress klickar du på Redigera under Faktureringsadress. I den högra panelen anger du faktureringsadressen. Denna adress kommer att visas på fakturorna som skickas till kunden och är valfri.
4. Lägg till dina återkommande poster.
5. Om inställningen Visa alternativ för att stänga av fakturor har aktiverats klickar du på rullgardinsmenyn under Fakturaskapande och väljer om fakturor ska skapas automatiskt på varje faktureringsdatum eller om fakturor inte ska skapas och betalningar inte ska tas ut.

Observera: Du kan inte redigera prenumerationer där automatisk fakturering har stängts av.

4. Under Inkassering av betalning väljer du inkasseringsmetod:

• • Debitera abonnemanget automatiskt: ta betalt automatiskt för abonnemangsfakturan. Klicka på rullgardinsmenyn Debiteringsmetod och välj debiteringsmetod för prenumerationen:
    • Debitera denlagrade betalningsmetoden: debitera fakturan till en kunds lagrade betalningsmetod.
    • Samla in betalningsmetod på den första betalda fakturan: om kunden inte har någon lagrad betalningsmetod kan du samla in betalningsmetoden vid den första fakturabetalningen i kassan.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Betalningsvillkor för den första fakturan och välj betalningsvillkor. Den första fakturan skickas på faktureringsdatumet och därefter debiteras kunden automatiskt på varje efterföljande faktureringsdatum.

• • • • Växeln Acceptera onlinebetalningar är aktiverad som standard. De förifyllda alternativen på den här skärmen återspeglar vad som har ställts in i betalningsinställningarna.
      • Markera eller avmarkera kryssrutorna Accepterade betalningsformer för att välja de betalningstyper som du accepterar för den här prenumerationen.
      • Markera eller avmarkera kryssrutan Samla in faktureringsadress för kreditkortsköp för att välja om du vill samla in faktureringsadressen för dina kunder.
      • Markera eller avmarkera kryssrutan Samla in leveransadress för att välja om du vill samla in leveransadressen för dina kunder.
      • Markera kryssrutan Spara betalningsmetoder för framtida debiteringar om du vill samla in kundens betalningsuppgifter i kassan för framtida debiteringar.

• • Manuellt samla in betalning på varje faktura : samla in betalningen manuellt för abonnemangsfakturan.

• • • Klicka på rullgardinsmenyn Betalningsvillkor och välj när betalningen ska förfalla.

• • • Växeln Acceptera onlinebetalningar är aktiverad som standard. De förifyllda valen på den här skärmen återspeglar vad som har ställts in i betalningsinställningarna. Avaktivera Acceptera onlinebetalningar om du planerar att ta betalt via en annan metod.
    • Markera eller avmarkera kryssrutorna Accepterade betalningsformer för att välja de betalningstyper som du accepterar för den här prenumerationen.
    • Markera eller avmarkera kryssrutan Collecting billing address for credit card purchases för att välja om du vill samla in faktureringsadressen för dina kunder.
    • Markera eller avmarkera kryssrutan Samla in leveransadress för att välja om du vill samla in leveransadressen för dina kunder.
    • Markera kryssrutan Store payment methods for future charges för att samla in kundens betalningsuppgifter i kassan för framtida debiteringar.

Observera: Om en köpare samtycker till att lagra sin betalningsmetod när han eller hon betalar för den prenumeration du skapar, kommer de framtida prenumerationsavgifterna inte att debiteras automatiskt mot den lagrade betalningsmetoden. Prenumerationer kan endast debiteras automatiskt till en köpare som redan har samtyckt till att lagra sin betalningsmetod innan prenumerationen skapas. Om du vill debitera en ny lagrad betalningsmetod automatiskt för en befintlig aktiv prenumeration skapar du prenumerationen på nytt och väljer alternativet Debitera prenumerationen automatiskt och avbryter sedan den tidigare prenumerationen.

9. Klicka påalternativet Fakturainställningar för att tillämpa inställningarna på fakturor som är kopplade till detta abonnemang:

• • Om du vill lägga till anteckningar för din köpare på fakturan lägger du till dem i fältet Fakturakommentarer. Använd textalternativen längst ner i textfältet för att formatera din text, lägga till en hyperlänk eller infoga ett utdrag. Läs mer om hur du lägger till en standardkommentar som ska visas på varje faktura i fakturainställningarna.
  • Under Fakturaleverans markerar du kryssrutan Skicka fakturor automatiskt till kunden på varje faktureringsdatum för att automatiskt skicka fakturorna till kunden på faktureringsdatumet. Påminnelsemeddelanden hanteras via dina fakturainställningar.
  • Under Fakturans skatte-ID väljer du eventuella skatte-ID som ska inkluderas i fakturan. Läs mer om hur du lägger till skatte-ID i inställningarna.
  • Som standard är det språk som används för titlar och etiketter på sidan inställt på engelska. Om du vill ändra språk klickar du på rullgardinsmenyn Språk och väljer sedan ett språk. Titlar, datum och etiketter kommer att visas på det valda språket.
  • Som standard används USA-format för datum och adresser. Om du vill uppdatera detta till ett annat format klickar du på rullgardinsmenyn Lokal och väljer sedan en lokal.

• • Alla anpassade egenskaper som har konfigurerats i prenumerationsinställningarna visas under Anpassade fält för prenumeration . Om inställningen för att tillåta användare att åsidosätta dessa fält har aktiverats kan du göra ändringar i dem när du skapar fakturan.

10. När du är klar klickar du på Skapa uppe till höger.
11. I dialogrutan klickar du på Skapa för att bekräfta prenumerationen, eller klicka på Avbryt för att gå tillbaka och redigera prenumerationen.

Andra sätt att skapa prenumerationer

Du kan också skapa en prenumeration:

1. I sidofältet för andra poster (om du inte kan se Prenumerationer i det högra sidofältet för en post, läs om hur du anpassar posten):
   • Navigera till dina poster:
     • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
     • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • Navigera till avsnittet Prenumerationer i den högra sidofältet.
   • Klicka på Lägg till.
   • Klicka på Lägg till ny prenumeration för att skapa en ny prenumeration.
   • Klicka på Lägg till befintlig prenumeration för att lägga till en befintlig prenumeration.
     • Markera kryssrutorna bredvid de prenumerationer som du vill lägga till i posten i den högra sidofältet.
     • Klicka på Spara.
2. Genom att konvertera en publicerad offert till en prenumeration:

1. • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • Klicka på namnet på en deal.
   • Navigera till kortet Offerter i den högra sidofältet.
   • Håll muspekaren över en befintlig offert som har återkommande radposter, klicka på Åtgärder och klicka sedan på Konvertera offert till prenumeration. Om erbjudandet inte har återkommande poster visas alternativet Konvertera erbjudande till faktura. Läs mer om fakturor.
2. Genom att konvertera en deal till en prenumeration:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • Klicka på Lägg till i höger sidofält på kortet Fakturor och välj sedan Konvertera avtal till prenumeration.

Använda prenumerationer i andra HubSpot-verktyg

• Skapa prenumerationsbaserade arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise ) för att automatisera åtgärder baserade på prenumerationsinformation. Du kan till exempel skicka ett internt meddelande till ditt team när en prenumerations status har förfallit eller automatiskt uppdatera prenumerationsägaren. Läs mer om triggers för prenumerationsregistrering
• Spåra återkommande intäkter i analysverktyget för prenumerationer eller skapa en anpassad rapport baserad på prenumerationsdata. När du skapar en anpassad rapport ska du välja Prenumerationer som datakälla, eller det enskilda objektet om du skapar en anpassad rapport med ett enskilt objekt.
  
• Organisera dina kontakter eller företag i segment baserat på prenumerationsegenskaper. Skapa till exempel ett segment med kontakter med ett känt slutdatum för prenumerationen och skicka sedan ett e-postmeddelande till segmentet med kontakter där du uppmuntrar dem att förnya prenumerationen.

Ett exempel på en prenumeration

Här är ett exempel på hur en prenumeration kan hjälpa ett företag som säljer kaffebönor via en prenumeration till kunder. Denna process kan också tillämpas på ett företag som säljer sina tjänster på prenumerationsbasis till kunder.

Konfigurera dina produkter eller tjänster i produktbiblioteket

Det första steget är att lägga till de produkter du säljer i produktbiblioteket. Ett exempel:

Produkt 1:

• Produktnamn: Bara en kopp till - 1 KG Prenumeration
• Pris: $25.00
• Frekvens för återkommande fakturering: Månadsvis

Produkt 2:

• Produktnamn: Kaffe är mitt bränsle - 500g Prenumeration
• Pris: $18,00
• Återkommande faktureringsfrekvens: Två gånger i veckan

Produkt 3:

• Produktnamn: Coffee casual - 250g Prenumeration
• Pris: $12.50
• Återkommande faktureringsfrekvens: Månadsvis

Genom att skapa varje kaffeerbjudande som produkter kan du enkelt lägga till dem i erbjudanden och spåra intäkter som är kopplade till varje prenumerationstyp.

Konfigurera prenumerationsinställningar

Konfigurera sedan dina prenumerationsinställningar.

Skapa en betalningslänk

Nu ska du skapa en betalningslänk. Den kommer att användas för att dina köpare ska kunna köpa sina prenumerationer.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningslänkar.
2. Klicka på Skapa betalningslänk.
3. Ge din betalningslänk ett tydligt namn, t.ex. 1 KG månatlig prenumeration på kaffebönor.
4. Följ dessa steg för att lägga till de produkter som du lade till tidigare som rader till din betalningslänk (se till att raderna är inställda som återkommande rader).
5. Lägg till din företagslogotyp, anpassa knapptexten (t.ex. Prenumerera nu och spara) och konfigurera bekräftelsemeddelanden.
6. När du är klar med att konfigurera din betalningslänk klickar du på Skapa.

Din betalningslänk kan sedan delas med kunderna direkt eller länkas till från ditt innehåll.

Om du föredrar att fakturera kunderna för varje prenumerationsbetalning och låta dem välja en betalningsmetod eller manuellt samla in sina betalningar, skapar du en prenumeration för köparen.

Köpta prenumerationer

• När en köpare köper en prenumeration skapas en prenumerationspost i HubSpot. Du kan visa och hantera prenumerationerna från indexsidan för prenumerationer.
• Prenumerationen fortsätter att faktureras tills kunden avbryter eller du avbryter för deras räkning.

• Varje prenumerationspost visar viktiga detaljer som kunden, de prenumererade produkterna, faktureringsfrekvensen, nästa faktureringsdatum och prenumerationsstatus.
• Eftersom dessa prenumerationer är länkade till kontaktposter i ditt CRM-system får du värdefulla insikter om dina prenumeranter. Du kan se deras köphistorik, engagemang i dina marknadsföringsmeddelanden med mera. Detta möjliggör personlig kommunikation och riktade erbjudanden.

• Du kan konfigurera automatiserade arbetsflöden som utlöses av nya prenumerationer (endastProfessional och Enterprise ). Det kan till exempel vara
  • Skicka ett välkomstmejl med information om deras första leverans.
  • Skapa en uppföljningsuppgift för ditt team för att kolla in nya prenumeranter efter deras första månad.
  • Registrera prenumeranter i en specifik marknadsföringslista för att få exklusivt innehåll och erbjudanden.

Rapportera om prenumerationer

Nu när du säljer prenumerationer kan du använda Commerce Analytics-sviten för att spåra prenumerationstillväxt, churn rate och andra viktiga mätvärden för dina prenumeranter.