Konfigurera valutor för betalningsinsamling

I den här artikeln lär du dig hur du ställer in dina valutor och använder dem på fakturor, betalningslänkar, offerter och prenumerationer.

Om du har ställt in HubSpot-betalningar eller anslutit Stripe som ett betalningshanteringsalternativ kan du samla in betalning i olika internationella valutor, inklusive USD, CAD, EUR och GBP. Läs mer om de tillgängliga valutorna.

Tillgängliga valutor

Du kan ta emot betalningar i följande valutor:

Lägga till och redigera kontovalutor

För att göra en valuta tillgänglig för användning i HubSpots handelsverktyg lägger du till valutan i dina kontoinställningar.

Som standard kommer fakturor, betalningslänkar, erbjudanden (som anger offertvalutan) och prenumerationer att samla in betalning i ditt kontos standardföretagsvaluta. Om du har en Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du lägga till flera valutor på ditt konto. Om du använder HubSpots kostnadsfria verktyg är du begränsad till en valuta, som du kan uppdatera efter behov. Läs mer om prenumerationsgränser i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

När du har lagt till valutan kan du använda den när du skapar produkter, fakturor, betalningslänkar, erbjudanden (som anger offertvalutan) och prenumerationer. En valuta kan användas på fakturor, betalningslänkar, erbjudanden och prenumerationer. Du kan t.ex. inte konfigurera en betalningslänk så att den innehåller poster i både USD och EUR.

Om du arkiverar en valuta:

• Du kommer inte längre att kunna välja den när du skapar fakturor, betalningslänkar och avtal.
• Om ett avtal tidigare har skapats med valutan som nu är arkiverad kan du skapa en offert med avtalet och lägga till ytterligare poster i offerten med den arkiverade valutan.
• Befintliga fakturor, betalningslänkar, offerter och prenumerationer kan fortfarande betalas med en arkiverad valuta.

Aktivera betalningsmetoder med bankdebitering

Betalningsmetoder med bankdebitering som stöds

Beroende på vilket land ditt HubSpot Payments- eller Stripe-konto är baserat i, erbjuder HubSpot följande betalningsmetoder för bankdebitering.

Dessa betalningsmetoder för bankdebitering aktiveras som standard om du har lagt till relevant valuta och din kontoplats uppfyller kraven.

Läs mer om priser och avgifter för varje betalningsmetod för bankdebitering.

Ange tillgängliga betalningsmetoder

Läs mer om hur du anger tillgängliga betalningsmetoder i kassan för köpare.

Ange valuta för en faktura, betalningslänk, offert eller prenumeration

När du skapar en faktura, betalningslänk eller prenumeration kan du välja vilken valuta som ska användas för de inkluderade posterna under skapandeprocessen. När du skapar en offert bestäms valutan av egenskapen Valuta i offertens tillhörande avtal. En faktura, betalningslänk, offert eller prenumeration kan bara ha en angiven valuta och alla radposter måste vara i den valutan. Valutan kommer också att tillämpas på eventuella rabatter, skatter eller avgifter som du lägger till.

Nedan kan du läsa mer om hur du ställer in valutor i fakturor, betalningslänkar, prenumerationer och offerter.

Fakturor, betalningslänkar och prenumerationer

Valutan för en faktura, betalningslänk eller prenumeration kan endast redigeras när de är i utkastläge. När du har slutfört en faktura eller skapat en betalningslänk eller prenumeration kan valutan inte ändras.

• Som standard används kontots standardföretagsvaluta för fakturor, betalningslänkar och prenumerationer. När du skapar en faktura, betalningslänk eller prenumeration kan du välja en annan valuta genom att klicka på rullgardinsmenyn Valuta ovanför tabellen med radobjekt. Rullgardinsmenyn innehåller alla kontovalutor, men du kan bara välja bland de valutor som stöds.

• När du lägger till rader i faktura- eller betalningslänken kan du bara välja de rader som har ett pris i den aktuella valutan.
  
  
• Om du ändrar valutan efter att du har lagt till artiklar visas en banner där du uppmanas att välja hur du vill konvertera artikelns pris till den nya valutan.
  
  • Klicka på Uppdatera prissättning i bannern.
    
    
  • I det högra sidofältet väljer du om du vill att det nya artikelpriset ska baseras på det pris som angetts i produktbiblioteket (om tillämpligt), den växelkurs som angetts i dina valutainställningar eller ett anpassat pris.
    
    
  • Klicka på Bekräfta för att spara dina ändringar.

Citat

Till skillnad från fakturor, betalningslänkar och prenumerationer kan valutan för en offert inte ställas in när du lägger till radobjekt. Istället bestäms valutan för en offert av egenskapen Valuta som anges i den tillhörande affären för offerten. Om du till exempel vill skapa en offert i GBP måste du först skapa ett avtal med GBP som valuta. Läs mer om hur du använder flera valutor med avtal.

• Som standard kommer erbjudanden att skapas i ditt kontos standardföretagsvaluta. När du har lagt till flera valutor på kontot kan du ange en annan valuta med hjälp av egenskapen Valuta för avtalet när du skapar det eller från en befintlig avtalspost.
  
  
• När du skapar en offert kommer avtalets valuta att återspeglas när du lägger till rader i offerten.
• Om du ändrar avtalets valuta efter att du har lagt till artiklar i offerten visas en banner i offertredigeraren där du uppmanas att välja hur du vill konvertera artikelns pris till den nya valutan.
  
  • Klicka på Uppdatera prissättning i bannern.
    
    
  • I det högra sidofältet väljer du om du vill att det nya artikelpriset ska baseras på det pris som angetts i produktbiblioteket (om tillämpligt), den växelkurs som angetts i dina valutainställningar eller ett anpassat pris.

• • Klicka på Bekräfta för att spara dina ändringar.

Nästa steg

• Läs mer om hur du konfigurerar köparens kassaupplevelse.
• Läs mer om hur du skapar fakturor.
• Läs mer om hur du skapar betalningslänkar.
• Läs mer om hur du skapar offerter.
• Läs mer om hur du skapar prenumerationer.
• Läs mer om att hantera betalningar.