Konfigurera valutor för betalningsinsamling

Om du har ställt in HubSpot-betalningar eller anslutit Stripe som ett alternativ för betalningshantering kan du skapa fakturor, betalningslänkar, prenumerationer och offerter som tar betalt i ett antal tillgängliga internationella valutor, inklusive USD, CAD, EUR och GBP. En fullständig lista över valutor som du kan ta betalt i finns i avsnittet om tillgängliga valutor nedan.

För att ta emot betalningar i en viss valuta måste du först lägga till den i ditt HubSpot-konto. För fakturor, betalningslänkar och prenumerationer kan du sedan välja bland dina valutor när du skapar dem. För offerter kommer den associerade dealens Currency-egenskap att ange offertens valuta. Varje faktura, betalningslänk, prenumeration och offert kan bara använda en valuta. Du kan t.ex. inte konfigurera en betalningslänk så att den innehåller poster i både USD och EUR.

Nedan beskrivs hur du konfigurerar dina valutor och använder dem på fakturor, betalningslänkar, prenumerationer och offerter.

Tillgängliga valutor

Du kan ta emot betalningar i följande valutor:

Lägga till och redigera ditt kontos valutor

För att göra en valuta tillgänglig för användning i HubSpots handelsverktyg lägger du till valutan i dina kontoinställningar.

Som standard kommer fakturor, betalningslänkar, prenumerationer och erbjudanden (som anger offertvalutan) att samla in betalning i ditt kontos standardföretagsvaluta. Om du har en Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du lägga till flera valutor på ditt konto. Om du använder HubSpots kostnadsfria verktyg är du begränsad till en valuta som du kan uppdatera efter behov. Läs mer om prenumerationsgränser i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

När du har lagt till valutan kan du använda den när du skapar produkter och erbjudanden (som anger offertvalutan), tillsammans med fakturor, betalningslänkar och prenumerationer.

Om du arkiverar en valuta:

• Du kommer inte längre att kunna välja den när du skapar fakturor, betalningslänkar och erbjudanden.
• Om ett avtal tidigare har skapats med den valuta som nu är arkiverad kan du skapa en offert med avtalet och lägga till ytterligare poster i offerten med den arkiverade valutan.
• Befintliga fakturor, betalningslänkar, prenumerationer och offerter kan fortfarande betalas med en arkiverad valuta.

Aktivera betalningsmetoder med bankdebitering

Beroende på vilket land ditt Stripe-konto är baserat i erbjuder HubSpot följande betalningsmetoder för direktdebitering.

Ovanstående betalningsmetoder för bankdebitering kommer att aktiveras som standard om du har lagt till relevant valuta och din Stripe-kontoplats uppfyller kraven.

Så här hanterar du dina tillgängliga betalningsmetoder:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Betalningar i menyn till vänster i sidofältet. Detta kommer att leda dig till fliken Inställningar.
3. På fliken Betalningsmetoder, under Hantera betalningsmetoder, markerar du kryssrutorna bredvid dina önskade betalningsformer.
4. Klicka på Spara.

Ange valuta för en faktura, betalningslänk, prenumeration eller offert

När du skapar en faktura, betalningslänk eller prenumeration kan du välja vilken valuta som ska användas för de inkluderade radposterna. När du skapar en offert bestäms valutan av egenskapen Valuta i offertens associerade avtal. En faktura, betalningslänk, prenumeration eller offert kan bara ha en angiven valuta, och alla radposter måste vara i den valutan. Valutan kommer också att tillämpas på eventuella rabatter, skatter eller avgifter som du lägger till.

Nedan kan du läsa mer om hur du ställer in valutor i fakturor, betalningslänkar, prenumerationer och offerter.

Fakturor, betalningslänkar och prenumerationer

Valutan för en faktura, betalningslänk eller prenumeration kan endast redigeras när de är i utkastläge. När du har slutfört en faktura eller skapat en betalningslänk eller prenumeration kan valutan inte ändras.

• Som standard använder fakturor, betalningslänkar och prenumerationer kontots standardföretagsvaluta. När du skapar en faktura, betalningslänk eller prenumeration kan du välja en annan valuta genom att klicka på rullgardinsmenyn Valuta ovanför tabellen med radobjekt. Rullgardinsmenyn innehåller alla ditt kontos valutor, men du kan bara välja bland de valutor som stöds och som anges högst upp i den här artikeln.

• När du lägger till rader i faktura- eller betalningslänken kan du bara välja de rader som har ett pris i den aktuella valutan.
  
  
• Om du ändrar valutan efter att du har lagt till artiklar visas en banner där du uppmanas att välja hur du vill konvertera artikelns pris till den nya valutan.
  
  • Klicka på Uppdatera priser i bannern.
    
    
  • I det högra sidofältet väljer du om du vill att det nya artikelpriset ska baseras på det pris som angetts i produktbiblioteket (om tillämpligt), den växelkurs som angetts i dina valutainställningar eller ett anpassat pris.
    
    
  • Klicka på Bekräfta för att spara dina ändringar.

Citat

Till skillnad från fakturor, betalningslänkar och prenumerationer kan valutan för en offert inte ställas in när du lägger till rader. Istället bestäms valutan i en offert av egenskapen Valuta som anges i offertens associerade avtal. Om du till exempel vill skapa en offert i GBP måste du först skapa ett avtal med GBP som valuta. Läs mer om hur du använder flera valutor med avtal.

• Som standard skapas erbjudanden i ditt kontos standardföretagsvaluta. Men när du har lagt till flera valutor på kontot kan du ange en annan valuta med hjälp av egenskapen Valuta för affären när du skapar den eller från en befintlig affärspost.
  
  
• När du skapar en offert kommer avtalets valuta att återspeglas när du lägger till rader i offerten.
• Om du ändrar avtalets valuta efter att du har lagt till artiklar i offerten visas en banner i offertredigeraren där du uppmanas att välja hur du vill konvertera artikelns pris till den nya valutan.
  
  • Klicka på Uppdatera prissättning i bannern.
    
    
  • I det högra sidofältet väljer du om du vill att det nya artikelpriset ska baseras på det pris som angetts i produktbiblioteket (om tillämpligt), den växelkurs som angetts i dina valutainställningar eller ett anpassat pris.

• • Klicka på Bekräfta för att spara dina ändringar.