Skapa och skicka offerter

När du har skapat offerter kan du lära dig hur du skapar och skickar dem med hjälp av offertredigeraren.

Skapa varumärkesanpassade offerter med information om affären, personliga följebrev, varuposter, inklusive produkter med fast pris eller differentierad prissättning, specifika villkor, e-signatur eller godkännande med klick för att acceptera, fakturering och betalningar. När du har skapat offerten kan du skicka den till köparen för granskning, godkännande och betalning.

Skapa offerter

Du kan skapa offerter från en avtalspost, från indexsidan för offerter eller från styrelsevyn på indexsidan för avtal eller i arbetsytan för försäljning.

Så här skapar du en offert från en affärspost:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på den post som du vill skapa offerten från.
3. Klicka på + Lägg till i avsnittet Offerter i det högra sidofältet.

Så här skapar du en offert från indexsidan för offerter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Klicka på Skapa offert uppe till höger.

Så här skapar du en offert från en styrelsevy:

1. Gå till tavlevyn:
   
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer. Klicka på tavelsymbolen grid längst upp till vänster.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
     • Kontrollera att du är registrerad i betaversionen av Kanban Board for Deals Now i Sales Workspace . Läs om hur du anmäler dig till en offentlig betaversion.
     • Klicka på fliken Deals högst upp.
2. Håll muspekaren över en affär och klicka på snabbåtgärdsknappen Skapa en offert.
   
   
3. Om du skapade en offert från en avtalspost kommer avtalet redan att vara kopplat till offerten. Om du skapade en offert från indexsidan för offerter:
   
   • Klicka på rullgardinsmenyn Koppla till en affär, välj en affär som offerten ska kopplas till och klicka sedan på Skapa offert.
   • Eller klicka på Skapa en ny affär och ange affärsinformationen i den högra panelen för att skapa en ny affär.

   Vänligen notera:

   • Om det associerade avtalet har en annan standardinställning för avtalet än Manuell inmatning uppdateras avtalsbeloppet när offerten publiceras. Varuposterna uppdateras också i avtalet så att de motsvarar dem i offerten.
   • Om ett avtal har flera offerter kommer avtalsbeloppet och radposterna att återspegla den senast publicerade offerten. Om du till exempel lägger till en offert med två rader som totalt uppgår till 100 USD och senare lägger till en andra offert med tre rader som totalt uppgår till 150 USD, kommer beloppet för erbjudandet att vara 150 USD och erbjudandet kommer att visa tre rader.
   • Avtal som skapas genom e-handelsintegrationer, till exempel Shopify, kan inte kopplas till offerter.
   • Offertens valuta återspeglar den associerade affärens valutaegenskap. Läs mer om de valutor som stöds när du använder HubSpot-betalningar eller Stripe som betalningsalternativ.

4. Om offertmallar har skapats klickar du på rullgardinsmenyn Välj en offertmall och väljer en mall.
5. Klicka på Skapa offert.

Navigera i offertredigeraren

Använd offertredigeraren för att skapa din offert. Nedan kan du läsa mer om hur du navigerar i redigeraren.

• Du kan redigera offerten genom att klicka på varje avsnitt i förhandsgranskningen av offerten och redigera i offertbyggaren, eller genom att använda redigeraren i menyn till vänster. Om du inte kan se modulredigeraren klickar du på ikonen för webbplatsträdet siteTree uppe till vänster. Ändringar som du gör sparas automatiskt.
  
  
• Om du vill flytta moduler klickar du på modulen och drar den till en ny position.
  
  
• Du kan redigera i en förhandsgranskning på skrivbordet eller i mobilen genom att klicka på skrivbords- eller mobilikonerna högst upp i förhandsgranskningen.
  
  
• Klicka på breezeSingleStar Breeze-ikonen längst upp till höger i en modul eller på Breeze-ikonen i sidofältet för samarbete för att använda Breeze som hjälp för att fylla i modulen.
  
  

  Observera att du inte ska ange någon känslig information när du interagerar med vår AI. Kom alltid ihåg att dubbelkontrollera att AI-svaren är korrekta.

  
  

Skapa din offert

Använd offertredigeraren för att skapa en offert som är redo att skickas till din köpare. Ändringar sparas automatiskt när du gör uppdateringar.

Redigera det personliga brevet

1. Klicka på modulen för personligt brev i redigeringsverktyget.
2. Skriv in texten i det personliga brevet. Använd formateringsverktygsfältet högst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och snuttar. Klicka på breezeSingleStar Breeze-ikonen uppe till höger i modulen eller i formateringsverktygsfältet för att generera text med hjälp av AI.

Observera att du inte ska ange någon känslig information när du interagerar med vår AI. Kom alltid ihåg att dubbelkontrollera att AI-svaren är korrekta.

3. Om du vill ändra rubriken klickar du på rubriken för det personliga brevet och anger en rubrik.
4. Du kan lägga till bilagor i modulen för personliga brev. Läs mer om bilagor. Så här lägger du till en bilaga i modulen för personliga brev:
   • Klicka på modulen Följebrev i det vänstra sidofältet.
   • Klicka på Lägg till en bilaga i avsnittet Bilagor .
     
     
   • Använd sökfältet i den högra panelen för att söka efter en fil som redan har laddats upp i filverktyget. När du har hittat filen klickar du på den för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
   • Under Nyligen uppdaterade klickar du i kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
   • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
   • Om du vill att bilagan ska ingå i det signerade kuvertet markerar du kryssrutan Vid signering i det vänstra sidofältet.
   • Om du vill byta namn på bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Byt namn. Filen kommer inte att döpas om i filverktyget.
   • Om du vill ta bort bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort. Filen kommer inte att tas bort från filverktyget.
   • Om du vill ladda ner bilagan klickar du på Åtgärder och väljer Ladda ner. Filen kommer att finnas kvar i filverktyget.
5. Om du vill ta bort modulen för följebrev från offerten klickar du på delete delete bredvid modulen för följebrev i den vänstra sidofältet.
   
   

Redigera den verkställande sammanfattningen

1. Klicka på modulen Executive Summary i redigeringsläget.
2. Skriv in texten i sammanfattningen. Använd formateringsverktygsfältet högst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och snuttar. Klicka på breezeSingleStar Breeze-ikonen uppe till höger i modulen eller i formateringsverktygsfältet för att generera text med hjälp av AI.

Observera att du inte ska ange någon känslig information när du interagerar med vår AI. Kom alltid ihåg att dubbelkontrollera att AI-svaren är korrekta.

3. Om du vill ändra rubriken klickar du på rubriken för sammanfattningen och anger en rubrik.
4. Du kan lägga till bilagor i sammanfattningsmodulen. Läs mer om bilagor. Så här lägger du till en bilaga i modulen för följebrev:
   • Klicka på modulen Executive summary i det vänstra sidofältet.
   • Klicka på Lägg till en bilaga i avsnittet Bilagor .
     
     
   • Använd sökfältet i den högra panelen för att söka efter en fil som redan har laddats upp i filverktyget. När du har hittat filen klickar du på den för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
   • Under Nyligen uppdaterade klickar du i kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
   • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
   • Om du vill att bilagan ska ingå i det signerade kuvertet markerar du kryssrutan Vid signering i det vänstra sidofältet.
   • Om du vill byta namn på bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Byt namn. Filen kommer inte att döpas om i filverktyget.
   • Om du vill ta bort bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort. Filen kommer inte att tas bort från filverktyget.
   • Om du vill ladda ner bilagan klickar du på Åtgärder och väljer Ladda ner. Filen kommer att finnas kvar i filverktyget.
5. Om du vill ta bort modulen Executive summary från offerten klickar du på delete delete bredvid modulenExecutive summary i det vänstra sidofältet.
   
   

Redigera parterna i offerten

1. Klicka på modulen Parter i redigeraren. Företaget och kontakten kommer automatiskt att fyllas i från affären i vänster sidofält.
2. Klicka på breezeSingleStar Breeze-ikonen uppe till höger i modulen för att lägga till parter med hjälp av AI.

Observera att du inte ska ange någon känslig information när du interagerar med vår AI. Kom alltid ihåg att dubbelkontrollera att AI-svaren är korrekta.

3. Om du vill redigera ett företags uppgifter klickar du på företagsnamnet i den vänstra sidofältet, uppdaterar uppgifterna i den högra panelen och klickar sedan på Spara. Uppgifterna uppdateras endast på offerten, inte i företagets register.
4. Så här lägger du till eller tar bort kontakter från offerten:
   • Markera kryssrutorna bredvid de befintliga kontakter som du vill lägga till i offerten i det vänstra sidofältet.
   • Klicka på + Lägg till en annan kontakt i det vänstra sidofältet för att lägga till en annan kontakt.
     • Sök efter kontakter i den högra panelen och markera kryssrutorna bredvid befintliga kontaktposter som du vill lägga till i offerten.
     • Klicka på fliken Skapa ny för att skapa en ny kontaktpost som ska användas i offerten och klicka sedan på Nästa.
   • Lägg till eventuella associationsetiketter och klicka sedan på Spara.
   • Om du vill ta bort en kontakt eller ett företag från offerten avmarkerar du kryssrutan bredvid deras namn.

Observera: Om du lägger till kontakter med e-postadresser kan du använda deduplicering och automatiskt associera dem med företag.

Redigera sammanfattningen

1. Klicka på modulen Sammanfattning i redigeringsverktyget.

2. Klicka på breezeSingleStar Breeze-ikonen uppe till höger i modulen för att generera text med hjälp av AI.

Observera att du inte ska ange någon känslig information när du interagerar med vår AI. Kom alltid ihåg att dubbelkontrollera att AI-svaren är korrekta.

3. Klicka på rullgardinsmenyn Effektiv i den vänstra sidofältet och välj något av följande alternativ:
   • Vid avtal: standardinställningen. Detta är det datum då offerten flyttas till Accepterad, antingen genom e-signering eller genom att användaren markerar offerten som signerad.
   • Anpassat datum: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativet använder du datumväljaren för att välja startdatum och klickar sedan på Spara.
   • Försenad start (dagar): fördröja faktureringsstartdatumet med ett antal dagar efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du ett nummer i fältet Delay by days och klickar sedan på Save.
   • Försenadstart (månader): Försena faktureringsstartdatumet med ett antal månader efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du en siffra i fältet Delay by months och klickar sedan på Save.
4. Avmarkera kryssrutan Visa terminslängd i det vänstra sidofältet för att dölja terminslängden för offerten.
   • Terminslängden beräknas automatiskt baserat på fakturans start- och slutdatum för alla poster.
   • Faktureringens slutdatum beräknas som faktureringens startdatum från faktureringsfrekvens × antal betalningar.Om faktureringen till exempelsker månadsvis med sex betalningar från och med den 1 juni 2025 är slutdatumet för faktureringen den 1 november 2025.
   • Om alla radobjekt är inställda på Förnyas automatiskt tills de sägs upp markeras löptidens längd som Evergreen.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Rabatt i det vänstra sidofältet och välj något av följande alternativ:
   • Dölj: dölj rabatten.
   • Visa som belopp: visa rabattbeloppet i din offertvaluta.
   • Visa somprocent: visa rabatten som en procentandel.
   • Visa somprocent och belopp: visa rabatten som en procentandel och som ett belopp i din offertvaluta.
6. Avmarkera kryssrutan Visa totalt avtalsvärde för att dölja det totala avtalsvärdet för offerten.

Lägga till, redigera eller ta bort rader

Om affären inte redan har associerade rader kan du lägga till dem. Du kan också lägga till ytterligare rader och redigera befintliga rader.

Lägg till rader

1. Klicka på breezeSingleStar Breeze-ikonen uppe till höger i modulen för att lägga till rader med hjälp av AI.

Observera att du inte ska ange någon känslig information när du interagerar med vår AI. Kom alltid ihåg att dubbelkontrollera att AI-svaren är korrekta.

2. Om inga rader läggs till klickar du på Välj från produktbiblioteket i modulen för rader i redigeringsverktyget. Om du ska lägga till ytterligare rader klickar du på + Lägg till rad i den övre högra delen av modulen för rader.
3. Markera kryssrutorna bredvid de produkter som du vill lägga till i offerten. Om du väljer rader med differentierad prissättning klickar du på Visa nivåer för att visa de olika nivåerna för produkten innan du lägger till raden.
   
   
4. Klicka på Lägg till.
5. För produkter med differentierad prissättning kommer priset på raden att uppdateras när du justerar kvantiteten, baserat på produktens differentierade prissättning.
   
   

Redigera artiklar

1. Klicka på modulen Radartikelredigerare och redigera radartikelns detaljer, inklusive kolumntitlar, radartikelns namn, antal och enhetspris. Produktbiblioteket påverkas inte när du redigerar en artikel .
   
   
2. Om du vill lägga till en rad klickar du på Lägg till rad uppe till höger och väljer sedan något av följande:
   • Välj från produktbiblioteket: lägg till en rad baserad på en produkt i ditt produktbibliotek, inklusive rader som skapats med HubSpot-Shopify-integrationen. När du har valt det här alternativet kan du söka efter produktnamn, produktbeskrivning eller SKU eller klicka på Avancerade filter för att förfina din sökning. Markera kryssrutorna i den högra panelen bredvid de produkter som du vill basera din radartikel på. Om du väljer artiklar med differentierad prissättning klickar du på Visa nivåer för att visa de olika nivåerna för produkten innan du lägger till artikeln. Klicka sedan på Lägg till.
   • Skapa anpassad rad: om du har behörighetenSkapa anpassade rader kommer det här alternativet att skapa en ny anpassad rad som är unik för den här enskilda offerten. När du har valt det här alternativet kan du använda högerpanelen för att ange dina artikeluppgifter och välja om du vill spara den anpassade artikeln i ditt produktbibliotek. Klicka sedan på Spara eller Spara och lägg till en annan.Om du vill redigera andra raddetaljer i en helskärmsredigerare klickar du på Redigera i utökad vy uppe till höger i tabellen för raden.
3. Om du vill redigera i en helskärmsredigerare klickar du på Redigera i utökad vy uppe till höger . Produktbiblioteket påverkas inte när du redigerar artikeln .
   • Om du anger en återkommande faktureringsfrekvens (t.ex. månadsvis) kommer en prenumeration att skapas för köparen. Om offerten innehåller en rad med återkommande faktureringsfrekvens och en rad med engångsfakturering skapas en prenumeration för den återkommande raden och en separat faktura för engångsraden. Läs mer om prenumerationer.
   • Som standard startar faktureringen för engångsartiklar och återkommande artiklar i samband med utcheckningen. Om du istället vill debitera köparen för en artikel senare klickar du på rullgardinsmenyn Faktureringsstartdatum och väljer sedan något av följande alternativ:
     • Anpassat datum: ett specifikt datum i framtiden. När du har valt det här alternativet använder du datumväljaren för att välja startdatum och klickar sedan på Spara.
     • Försenad start (dagar): fördröja faktureringsstartdatumet med ett antal dagar efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du en siffra i fältet Fördröjd faktureringsstart med dagar i den högra panelen och klickar sedan på Spara.
     • Försenad start (månader): Försena faktureringsstartdatumet med ett antal månader efter utcheckningen. När du har valt det här alternativet anger du en siffra i fältet Fördröjd faktureringsstart per månad i den högra panelen och klickar sedan på Spara.

Observera: Stripe betalningshantering kan behandla återkommande rader som förfaller till betalning vid ett senare datum, så länge det finns minst en rad som förfaller till betalning i kassan på offerten. Exempel: rad 1 förfaller till betalning i kassan och rad 2 förfaller till betalning om 30 dagar.

1. • Du kan ange skattesatser för artiklar. Automatiserad momsuppbörd kan tillämpas på äldre offerter.
   • Rabatter kan ställas in på enskilda rader, men inte på hela offerten.

   • Om du vill redigera detaljerna för en rad i den högra panelen, eller klona eller ta bort en rad, håller du muspekaren över raden, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ:

     • Redigera: redigera artikeln endast för den här offerten. Produktbiblioteket kommer inte att påverkas.

     • Ta bort: ta bort radposten.

     • Klona: skapa en ny rad med samma detaljer.

   • Om du vill ändra ordningen på raderna klickar du på en rad och drar den med hjälp av draghandtaget pådragHandle.

   • Avsnittet Sammanfattning visar hur din köpare kommer att debiteras.

     • Delsumman visar endast de artiklar som ska betalas i kassan. Eventuella artiklar som debiteras vid ett senare tillfälle visas istället i summan för Framtida betalningar.
     • Alla artiklar, oavsett förfallodag, summeras bredvid Total.
   • När du har gjort dina uppdateringar klickar du på Spara.

Redigera villkoren

1. Om du vill skriva in din egen villkorstext klickar du på modulen Villkor i editorn.
2. Skriv in villkorstexten. Använd formateringsverktygsfältet högst upp för att anpassa texten och lägga till länkar, emojis och snippets. Klicka på breezeSingleStar Breeze-ikonen i den övre högra modulen eller i formateringsverktygsfältet för att generera text med hjälp av AI.

Observera att du inte ska ange någon känslig information när du interagerar med vår AI. Kom alltid ihåg att dubbelkontrollera att AI-svaren är korrekta.

3. Om du vill ändra titeln klickar du på termens titel och anger en titel.
4. Du kan lägga till bilagor i villkorsmodulen. Läs mer om bilagor. Så här lägger du till en bilaga i termmodulen:
   
   • Klicka på Lägg till en bilaga i avsnittet Bilagor i det vänstra sidofältet.
   • Använd sökfältet i den högra panelen för att söka efter en fil som redan har laddats upp i filverktyget. När du har hittat filen klickar du på den för att markera den och klickar sedan på Infoga filer för att lägga till dem i offerten.
   • Under Nyligen uppdaterade klickar du i kryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
   • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
   • Om du vill att bilagan ska ingå i det signerade kuvertet markerar du kryssrutan Vid signering i det vänstra sidofältet.
   • Om du vill byta namn på bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Byt namn. Filen kommer inte att döpas om i filverktyget.
   • Om du vill ta bort bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Ta bort. Filen kommer inte att tas bort från filverktyget.
   • Om du vill ladda ner bilagan klickar du på Åtgärder och väljer Ladda ner. Filen kommer att finnas kvar i filverktyget.
5. Om du vill ta bort villkorsmodulen från offerten klickar du på delete delete bredvid villkorsmodulen i det vänstra sidofältet.
   
   

Redigera fakturerings- och betalningsalternativ

1. Klicka på avsnittet Betalningar i redigeraren.
2. Klicka på breezeSingleStar Breeze-ikonen i verktygsfältet för formatering för att uppdatera betalningsalternativ med AI.

Observera att du inte ska ange någon känslig information när du interagerar med vår AI. Kom alltid ihåg att dubbelkontrollera att AI-svaren är korrekta.

3. I det vänstra sidofältet, på fliken Billing, ställer du in dina faktureringsalternativ:
   
   • Klicka på rullgardinsmenyn Betalningsvillkor och välj betalningsvillkor (fakturor kan betalas vid mottagandet eller ha nettobetalningsvillkor).
   • Om du vill stänga av automatisk skapande av fakturor och prenumerationer slår du av knappen Aktivera fakturering.
   • När Enable billing är aktiverat kommer automatiska betalningar att behandlas med köparens betalningsmetod på varje faktureringsdatum.
4. Klicka på fliken Betalningar för att konfigurera betalningsalternativ:
   • Växeln Acceptera onlinebetalningar är aktiverad som standard om fakturering är aktiverad. De förifyllda alternativen på den här skärmen återspeglar vad som har ställts in i betalningsinställningarna.
   • Markera eller avmarkera kryssrutorna Accepterade betalningsformer för att välja vilka betalningstyper du ska acceptera.
   • Markera eller avmarkera kryssrutan Samla in faktureringsadress för kreditkortsköp för att välja om du vill samla in faktureringsadressen för dina köpare.
   • Markera eller avmarkera kryssrutan Samla in leveransadress för att välja om du vill samla in leveransadressen för dina köpare.
   • Avmarkera kryssrutan Samla in kundens betalningsuppgifter i kassan för framtida debiteringar om du inte vill samla in dina kunders betalningsuppgifter i kassan för framtida debiteringar.
5. Om du vill ta bort betalningsmodulen från offerten klickar du på delete delete bredvid Payments module i det vänstra sidofältet.
   
   

Redigera acceptansmetoden

1. Klicka på avsnittet Acceptans i förhandsgranskningen av offerten.
2. Klicka på ikonen breezeSingleStar Breeze i verktygsfältet för formatering för att uppdatera acceptansmetoder med hjälp av AI.

Observera att du inte ska ange någon känslig information när du interagerar med vår AI. Kom alltid ihåg att dubbelkontrollera att AI-svaren är korrekta.

3. UnderAcceptansmetod väljer du bland följande alternativ:
   • Skriv ut och underteckna: lämna utrymme på offerten så att köparen kan skriva ut och underteckna med sitt namn. Om alternativet Skriv ut och signera är aktiverat går det inte att acceptera onlinebetalningar.
   • E-signatur: Använd e-signaturer för att signera offerten. Minst en köpare måste vara vald att signera för att detta alternativ ska vara tillgängligt.
   • Accepterautan underskrift: även kallat klicka för att acceptera, alternativ med kryssruta eller avtal med kryssruta; genom att acceptera en offert utan underskrift kan du acceptera en offert utan att kräva en formell e-signatur. Detta kan vara användbart i situationer där en formell signatur inte behövs, t.ex. för inköpsorder (PO). Det här alternativet kan användas med eller utan onlinebetalningar på offerten, och en kontaktperson behöver inte läggas till på offerten.
4. Under Köparkontakter som måste signera markerar du kryssrutorna bredvid de köpare som måste signera offerten. Klicka på + Lägg till kontakt för att lägga till fler kontakter i offerten.
   • Sök efter kontakter i den högra panelen och markera kryssrutorna bredvid befintliga kontaktposter som du vill lägga till i offerten.
   • Klicka på fliken Skapa ny för att skapa en ny kontaktpost som ska användas i offerten och klicka sedan på Nästa.
   • Lägg till eventuella associationsetiketter och klicka sedan på Spara.
   • Om du vill ta bort en kontakt eller ett företag från offerten avmarkerar du kryssrutan bredvid deras namn.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Kontrasignerare och välj kontrasignerare från din organisation.

Konfigurera avslutsagenten för offerten

Den avslutande agenten är en agent som drivs av Breeze, HubSpots AI, som använder kontextuella filer för att svara på användarnas frågor om offerter. Använd den på din offert så att köpare kan ställa frågor till agenten medan de tittar på offerten. Den avslutande agenten kommer att vara aktiverad som standard.

Innan du konfigurerar avslutsagenten för din offert kan du lära dig hur du konfigurerar avslutsagenten.

Lägg till offertspecifik kunskap till avslutsagenten

1. Slå på avslutsagenten:
   • Klicka på Stängningsagent är avstängd uppe till höger.
   • Slå på strömbrytaren Turn on closing agent.
2. Klicka på + Lägg till fil bredvid Citatspecifik kunskap.
   • I den högra panelen använder du sökfältet för att söka efter en fil som redan har laddats upp till filverktyget. När du har hittat filen klickar du på den för att välja den och klickar sedan på Infogafiler för att lägga till dem i offerten.
   • Under Nyligen uppdaterade klickar du ikryssrutorna bredvid de filer du vill lägga till. Klicka på Visa alla för att visa alla filer. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
   • Klicka på Ladda upp för att ladda upp filer från din enhet. Klicka på Infoga filer för att lägga till filerna i offerten.
   • Om du vill att bilagan ska ingå i det signerade kuvertetmarkerar dukryssrutan Vid signering i det vänstra sidofältet.
   • Om du vill byta namn på bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Byt namn. Filen kommer inte att döpas om i filverktyget.
   • Om du vill ta bort bilagan klickar du på Åtgärder och väljer sedan Tabort. Filen kommer inte att tas bort från filverktyget.
   • Om du vill ladda ner bilagan klickar du på Åtgärder och väljer Ladda ner. Filen kommer att finnas kvar i filverktyget.
3. Klicka på Spara.

Förhandsgranska avslutsagenten innan du skickar offerten

För att förhandsgranska och testa mäklaren på offerten innan du skickar den till din köpare:

1. Skapa din offert.
2. Längst ner till höger klickar du på mäklaren.
   
   
3. Skriv ett meddelande och klicka på send Skicka.
   
   
4. Agenten kommer att använda kunskapskällorna för att hitta ett svar. Om den hittar ett relevant svar kommer den att svara.
   
   
5. Klicka på x för att stänga agenten.

Stäng av stängningsagenten

1. Klicka på Stängningsagent är på uppe till höger.
2. Slå av strömbrytaren Stäng av avslutningsagent.
3. Klicka på Spara.

Ange språk och lokal för offerten

1. Klicka på Inställningar uppe till höger.
2. Klicka på rullgardinsmenyn Språk och välj ett språk.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Lokal och välj en lokal. Lokal ändrar visningsformatet för datum och adress för din offert. Offertens valutaformat ärvs från affärspostens valuta, så om du ändrar offertens lokala inställningar uppdateras inte valutan.

Dela din offert

Dela en offert som inte behöver godkännas

1. Om offerten inte behöver godkännas klickar du på Dela längst upp till höger för att slutföra offerten.

Observera: När du klickar på Dela övergår offerten till ett delat tillstånd, även om den inte har skickats till köparen ännu. Se till att dela offerten med din köpare.

2. För att kopiera en länk för att skicka offerten,eller ladda ner en PDF av offerten:
   • I dialogrutan klickar du på fliken Kopiera länk, ladda ner PDF. En förhandsgranskning av offerten visas i den högra panelen.
   • Klicka på Kopiera länk för att kopiera en länk till offerten.
   • Klicka på Ladda ner PDF för att ladda ner en PDF av offerten.
   • Klicka på X eller på Stäng när du är klar.
     
     
3. För att skicka offerten via e-post:
   • Klicka på fliken Skicka offerten via e-post i dialogrutan.
   • Fältet Till fylls automatiskt i med e-postadressen till den kontakt som är kopplad till offerten. Om du vill ändra denna adress klickar du på rullgardinsmenyn och väljer en kontakt. Du kan också ange en ny e-postadress och HubSpot kommer automatiskt att skapa en kontaktpost efter sändningen.
   • För att lägga till en e-postadress iCc-fältet klickar du påLägg till Cc-mottagare. Klicka på rullgardinsmenyn, välj kontakter eller ange egna e-postadresser. Du kan lägga till upp till nio e-postadresser i fältetCc.
   • Om en standard-e-postadress har ställts in i offertinställningarna fylls fältet Från automatiskt i med din personliga e-postadress. Om en standard-e-postadress har anget ts, men inställningen för att tillåta användare att skicka offerter från sin personliga e-postadress eller andra team-e-postadresser som de har tillgång till har aktiverats, kan du välja en annan e-postadress.
   • Om ingen standard-e-postadress har angetts kommer den e-postadress du väljer att bli standardadress varje gång du skickar en offert, men du kan ändra den innan du skickar en offert.
   • Svar på det här e-postmeddelandet kommer att skickas tillFrån-adressen. Om du väljer en e-postadress som används för en ansluten inkorg, inklusive teamets delade inkorgar, kan du hantera uppföljningen i HubSpots konversationsinkorg.
   • I fältet Ämne redigerar du ämnet för e-postmeddelandet.
   • I fältet Skriv ditt meddelande här... skriver du ditt e-postmeddelande . Använd formateringsverktygsfältet längst ner för att formatera din text, infoga länkar och infoga utdrag.
   • När du uppdaterar fälten visas en förhandsgranskning i den högra panelen.
   • För att skicka e-postmeddelandet klickar du på Skicka offertmeddelande för att skicka e-postmeddelandet som visas. Köparen kommer då att få ett e-postmeddelande med offertinformationen och en länk för att visa offerten i sin webbläsare, tillsammans med en PDF-version av offerten som bilaga.
   • Om du istället manuellt vill skriva ett personligt e-postmeddelande med en länk till offerten klickar du på Skapa ett anpassat e-postmeddelande i ditt CRM-system.

Dela en offert som behöver godkännas

1. Håll muspekaren över Begär godkännande uppe till höger och klicka på Visa villkor förgodkännande för att visa orsaken till godkännandekravet.
2. För att skicka in offerten för godkännande klickar du på Begär godkännande uppe till höger.
3. Ange eventuella anteckningar för godkännaren i fältet Anteckningar till godkännaren och klicka sedan på Begär godkännande.
4. Offerten flyttas till statusen Väntar på godkännande. De som godkänner kan sedan godkänna offerten.
5. Så här visar du godkännandeaktiviteten:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
   • Håll muspekaren över offerten och klicka på Förhandsgranska.
   • Förloppet för godkännandet av offerten visas under Aktivitet.
     
     
6. Du får en notifiering i HubSpot och ett e-postmeddelande om ändringar har begärts. Läs mer om hur du konfigurerar dina aviseringar.
   
   
   
   • Klicka på Visa offert och sedan på Redigera offert uppe till höger om offerten för att redigera offerten och skicka in den på nytt för godkännande. Om det finns mer än en godkännare och en godkännare begär ändringar måste alla godkännare godkänna offerten igen när den skickas in på nytt.
7. Du kommer också att få ett meddelande i HubSpot och ett e-postmeddelande när offerten har godkänts. Läs mer om hur du konfigurerar dina aviseringar.
   
   
   

Bilagor till offerter

Lägg till bilagor till din offert för att ge din köpare ytterligare information, till exempel ett personligt brev, utökade villkor eller offertspecifik information.

• Du kan lägga till upp till tio filer som bilagor till en offert. Filer laddas upp till filverktyget. Filer som byter namn, tas bort eller laddas ner från offerten ligger kvar i filverktyget i sitt ursprungliga format.
• Bilagor kan vara i PDF-, DOC- eller DOX-format, med en maximal filstorlek på 40 MB.
• Bilagor kan markeras som I signering för att inkluderas i signeringskuvertet för en e-signatur. Om en bilaga markeras som Vid signering måste e-signatur användas för offerten .

Köparens erfarenhet

Köpare kan komma åt offerten via den delade länken.

Observera: Onlinebetalningar kräver en acceptansmetod för E-signatur eller Acceptera utan signatur. Att skriva ut och signera är inte en giltig acceptansmetod för onlinebetalningar.

Offerter med onlinebetalningar aktiverade

Om onlinebetalningar är aktiverade måste köparen acceptera offerten och sedan skapa en betalning.

1. Köparen accepterar offerten med eller utan underskrift:
   • För accept utan underskrift:
     • Köparen klickar på Acceptera offert på offerten.
     • I fältet Ange ditt fullständiga namn för att bekräfta godkännandet anger han eller hon sitt fullständiga namn.
     • Klicka på Acceptera offert.
     • Offerten är accepterad, men inte betald. Klicka på Skapa betalning högst upp i offerten. De kan stänga och återkomma till offerten senare för att genomföra betalningen.
     • Köparen kan då fortsätta med betalningen.
   • För accept med hjälp av e-signatur:
     • Köparen klickar på Signera nu längst ned i offerten för att påbörja signeringen av offerten. Om identitetsverifiering är aktiverad måste köparen först klicka på Verifiera identitet för att verifiera sig via e-post innan han eller hon kan signera.
     • En dialogruta för Dropbox Sign öppnas. Klicka på Kom igång.
     • Klicka på Klicka för att signera.
     • Köparen kan rita, skriva eller ladda upp sin signatur och sedan klicka på Infoga.
       
       
       
     • Klicka på Fortsätt och sedan på Jag godkänner.
       
     • När dokumentet har skickats in klickar du på Stäng.
   • Offerten är signerad men ännu inte betald. Klicka på Upprätta betalning högst upp i offerten. De kan stänga och återbesöka offerten senare för att skapa betalning.
2. Köparen kan sedan fortsätta med betalningen.

Observera: Om köparen stänger fliken i offerten efter e-signering och klickar på länken för att öppna offerten igen, kommer offerten att förbli signerad och köparen kan fortsätta med betalningen.

Offerter med onlinebetalningar avstängda

Om onlinebetalningar är avstängda måste köparen acceptera offerten. Köparen accepterar offerten med eller utan signatur:

1. För accept utan underskrift:
   • Köparen klickar på Acceptera offert på offerten.
   • I fältet Ange ditt fullständiga namn för att bekräfta godkännandet anger han eller hon sitt fullständiga namn.
   • Klicka på Acceptera offert.
   • Offerten är accepterad, men inte betald. Klicka på Skapa betalning högst upp i offerten. Du kan stänga offerten och återkomma till den senare för att genomföra betalningen.
2. Köparen kan då fortsätta med betalningen.
3. För accept med hjälp av e-signatur:
   • Köparen klickar på Signera nu längst ned i offerten för att påbörja signeringen av offerten. Om identitetsverifiering är aktiverad måste köparenförst klicka på Verifiera identitetför att verifiera sig via e-post innan han eller hon kan signera.
   • En dialogruta för Dropbox Sign öppnas. Klicka på Kom igång.
   • Klicka på Klicka för att signera.
   • Köparen kan rita, skriva eller ladda upp sin signatur och sedan klicka på Infoga.
     
     
     
   • Klicka på Fortsätt och sedan på Jag godkänner.
   • När dokumentet har skickats in klickar du på Stäng.
   • Offerten är signerad men ännu inte betald. Klicka på Upprätta betalning högst upp i offerten. De kan stänga och återbesöka offerten senare för att skapa betalning.
   • Köparen kan sedan fortsätta med betalningen.

Observera: Om köparen stänger fliken i offerten efter e-signering och klickar på länken för att öppna offerten igen, kommer offerten att förbli signerad och köparen kan fortsätta med betalningen.

Nästa steg

• Hantera offerter.
• Hantera godkännanden av offerter.