Opret og send tilbud

Når du har oprettet tilbud, kan du lære at oprette og sende dem ved hjælp af tilbudseditoren.

Opret tilbud med branding, der indeholder oplysninger om aftalen, personlige følgebreve, varelinjer, herunder produkter med faste eller differentierede priser, specifikke vilkår, accept med e-signatur eller klik for at acceptere, fakturering og betalinger. Når tilbuddet er oprettet, kan du sende det til din køber, så han kan gennemgå det, acceptere det og betale.

Opret tilbud

Du kan oprette tilbud fra en aftalepost, fra indekssiden for tilbud eller fra tavlevisningen på indekssiden for aftaler eller salgsarbejdsområdet.

Sådan opretter du et tilbud fra en aftalepost:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på navnet på den post, du vil oprette tilbuddet fra.
3. Klik på + Tilføj i sektionen Tilbud i højre sidepanel.

Sådan opretter du et tilbud fra siden med tilbudsindekset:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Klik på Opret tilbud øverst til højre.

Sådan opretter du et tilbud fra en tavlevisning:

1. Gå til tavlevisningen:
   
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals. Klik på tavleikonet grid øverst til venstre.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
     • Sørg for, at du er tilmeldt Kanban Board for Deals Now in Sales Workspace beta. Lær, hvordan du tilmelder dig en offentlig beta.
     • Klik på fanen Tilbud øverst.
2. Hold musen over en aftale, og klik på knappen Create a quote quick action.
   
   
3. Hvis du har oprettet et tilbud fra en aftalepost, vil aftalen allerede være tilknyttet tilbuddet. Hvis du har oprettet et tilbud fra siden med tilbudsindekset:
   
   • Klik på rullemenuen Tilknyt til en aftale, og vælg en aftale, som tilbuddet skal knyttes til, og klik derefter på Opret tilbud.
   • Eller klik på Opret en ny aftale, og indtast aftaleoplysningerne i højre panel for at oprette en ny aftale.

   Bemærk venligst:

   • Hvis den tilknyttede aftale har en anden standardindstilling end Manuel indtastning, vil aftalebeløbet blive opdateret, når tilbuddet offentliggøres. Varelinjerne opdateres også på aftalen, så de afspejler dem på tilbuddet.
   • Hvis en aftale har flere tilbud, vil aftalebeløbet og varelinjerne afspejle det senest offentliggjorte tilbud. Hvis du f.eks. tilføjer et tilbud med to varelinjer på i alt $100 og senere tilføjer et andet tilbud med tre varelinjer på i alt $150, vil tilbudsbeløbet være $150, og aftalen vil vise tre varelinjer.
   • Tilbud, der er oprettet via e-handelsintegrationer, som f.eks. Shopify, kan ikke knyttes til tilbud.
   • Tilbuddets valuta vil afspejle den tilknyttede deals valutaegenskab. Få mere at vide om de understøttede valutaer, når du bruger HubSpot-betalinger eller Stripe som betalingsmetode.

4. Hvis der er oprettet tilbudsskabeloner, skal du klikke på rullemenuen Vælg en tilbudsskabelon og vælge en skabelon.
5. Klik på Opret tilbud.

Navigering i tilbudseditoren

Brug tilbudseditoren til at oprette dit tilbud. Lær, hvordan du navigerer i editoren nedenfor.

• Du kan redigere tilbuddet ved at klikke på hver sektion i forhåndsvisningen af tilbuddet og redigere i tilbudsbyggeren eller ved at bruge editoren i menuen til venstre. Hvis du ikke kan se moduleditoren, skal du klikke på ikonet siteTree øverst til venstre. De ændringer, du foretager, gemmes automatisk.
  
  
• Hvis du vil flytte moduler, skal du klikke på modulet og trække det til en ny position.
  
  
• Du kan redigere i et desktop- eller mobileksempel ved at klikke på desktop- eller mobilikonerne øverst i eksemplet.
  
  
• Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i et modul eller på breeze-ikonet i sidepanelet for samarbejde for at bruge Breeze til at hjælpe med at udfylde modulet.
  
  

  Bemærk: Du må ikke inkludere følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke AI-svar for at sikre, at de er korrekte.

  
  

Opbyg dit tilbud

Brug tilbudseditoren til at opbygge dit tilbud, så det er klar til at blive sendt til din køber. Ændringer gemmes automatisk, når du laver opdateringer.

Rediger følgebrevet

1. Klik på følgebrevsmodulet i editoren.
2. Indtast teksten til følgebrevet. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at tilpasse teksten og tilføje links, emojis og uddrag. Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet eller i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.

Bemærk: Du må ikke inkludere følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke AI-svar for nøjagtighed.

3. Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på titlen på følgebrevet og indtaste en titel.
4. Du kan tilføje vedhæftede filer til følgebrevsmodulet. Læs mere om vedhæftede filer. Sådan tilføjer du en vedhæftet fil til følgebrevsmodulet:
   • Klik på Følgebrevsmodulet i venstre sidepanel.
   • Klik på Tilføj en vedhæftet fil i afsnittet Vedhæftede filer.
     
     
   • I højre panel skal du bruge søgefeltet til at søge efter en fil, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at føje dem til tilbuddet.
   • Klik på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje, under Nyligt opdateret. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at føje filerne til tilbuddet.
   • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik på Indsæt filer for at føje filerne til tilbuddet.
   • Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift i venstre sidebjælke.
   • Hvis du vil omdøbe den vedhæftede fil, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Omdøb. Filen vil ikke blive omdøbt i filværktøjet.
   • Hvis du vil fjerne den vedhæftede fil, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Fjern. Filen bliver ikke fjernet fra filværktøjet.
   • For at downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Download. Filen forbliver i filværktøjet.
5. For at fjerne følgebrevsmodulet fra tilbuddet skal du klikke på delete delete ved siden af følgebrevsmodulet i venstre sidepanel.
   
   

Rediger resuméet

1. Klik på opsummeringsmodulet i editoren.
2. Indtast teksten til resuméet. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at tilpasse teksten og tilføje links, emojis og uddrag. Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet eller i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.

Bemærk: Du må ikke inkludere følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke AI-svar for nøjagtighed.

3. Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på titlen på resuméet og indtaste en titel.
4. Du kan tilføje vedhæftede filer til resumé-modulet. Læs mere om vedhæftede filer. Sådan tilføjer du en vedhæftet fil til følgebrevsmodulet:
   • Klik på modulet Executive summary i venstre sidepanel.
   • Klik på Tilføj en vedhæftet fil i afsnittet Vedhæftede filer.
     
     
   • I højre panel skal du bruge søgefeltet til at søge efter en fil, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at føje dem til tilbuddet.
   • Klik på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje, under Nyligt opdateret. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at føje filerne til tilbuddet.
   • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik på Indsæt filer for at føje filerne til tilbuddet.
   • Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift i venstre sidebjælke.
   • Hvis du vil omdøbe den vedhæftede fil, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Omdøb. Filen vil ikke blive omdøbt i filværktøjet.
   • Hvis du vil fjerne den vedhæftede fil, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Fjern. Filen bliver ikke fjernet fra filværktøjet.
   • For at downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Download. Filen forbliver i filværktøjet.
5. Klik på delete delete ved siden af Executive summary-modulet i venstre sidepanel for at fjerne executive summary-modulet fra citatet.
   
   

Rediger parterne i tilbuddet

1. Klik på modulet Parter i editoren. Firmaet og kontakten vil automatisk blive udfyldt fra aftalen i venstre sidepanel.
2. Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet for at tilføje parter ved hjælp af AI.

Bemærk: Medtag ikke følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke AI-svar for at sikre, at de er korrekte.

3. Hvis du vil redigere en virksomheds oplysninger, skal du klikke på virksomhedens navn i venstre sidepanel, opdatere oplysningerne i højre panel og derefter klikke på Gem. Oplysningerne vil kun blive opdateret på tilbuddet, ikke på virksomhedsoptegnelsen.
4. For at tilføje eller fjerne kontakter fra tilbuddet:
   • I venstre sidepanel skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de eksisterende kontakter, du vil føje til tilbuddet.
   • Klik på + Tilføj en anden kontakt i venstre sidepanel for at tilføje en anden kontakt.
     • Søg efter kontakter i højre panel, og marker afkrydsningsfelterne ud for de eksisterende kontaktpersoner, du vil føje til tilbuddet.
     • Klik på fanen Opret ny for at oprette en ny kontaktpost, der skal bruges i tilbuddet, og klik derefter på Næste.
   • Tilføj eventuelle tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
   • Hvis du vil fjerne en kontaktperson eller et firma fra tilbuddet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for deres navn.

Bemærk: Tilføjelse af kontakter med e-mailadresser giver mulighed for deduplikering og vil automatisk knytte dem til virksomheder.

Rediger resuméet

1. Klik på modulet Resumé i editoren.

2. Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet for at generere tekst ved hjælp af AI.

Bemærk: Du må ikke inkludere følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke AI-svar for nøjagtighed.

3. Klik på rullemenuen Effektiv i venstre sidepanel, og vælg en af følgende muligheder:
   • Ved aftale: standardindstillingen . Dette er den dato, hvor tilbuddet flyttes til Accepteret, enten via e-signatur eller ved at brugeren markerer tilbuddet som underskrevet.
   • Brugerdefineret dato: en specifik dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælge startdatoen og derefter klikke på Gem.
   • Forsinket start (dage): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal dage efter checkout. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delay by days og derefter klikke på Save.
   • Forsinket start (måneder): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delay by months og derefter klikke på Save.
4. I venstre sidepanel skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis løbetid for at skjule tilbuddets løbetid.
   • Løbetidens længde beregnes automatisk ud fra faktureringsstart- og slutdatoer på tværs af alle varelinjer.
   • Faktureringens slutdato beregnes som faktureringens startdato ud fra faktureringsfrekvensen × antallet af betalinger.Hvis der f .eks.faktureres månedligt med seks betalinger fra 1. juni 2025, er slutdatoen for faktureringen 1. november 2025.
   • Hvis alle varelinjer er indstillet til Automatisk fornyelse, indtil de annulleres, markeres periodens længde som Evergreen.
5. Klik på rullemenuen Rabat i venstre sidepanel, og vælg en af følgende muligheder:
   • Skjul: Skjul rabatten.
   • Vis som beløb: Vis rabatbeløbet i din tilbudsvaluta.
   • Vissom procent: Vis rabatten som en procentdel.
   • Vissom procent og beløb: Vis rabatten som en procentdel og som et beløb i din tilbudsvaluta.
6. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis samlet kontrakt værdi for at skjule den samlede kontraktværdi for tilbuddet.

Tilføj, rediger eller slet varelinjer

Hvis aftalen ikke allerede har tilknyttede varelinjer, kan du tilføje dem. Eller du kan tilføje yderligere varelinjer og redigere eksisterende varelinjer.

Tilføj varelinjer

1. Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet for at tilføje varelinjer ved hjælp af AI.

Bemærk: Du må ikke inkludere følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke AI-svar for nøjagtighed.

2. Hvis der ikke er tilføjet nogen varelinjer, skal du klikke på Vælg fra produktbibliotek i varelinjemodulet i editoren. Hvis du tilføjer flere varelinjer, skal du klikke på + Tilføj varelinje øverst til højre i varelinjemodulet.
3. Marker afkrydsningsfelterne ud for de produkter, du vil føje til tilbuddet. Hvis du vælger varelinjer med differentierede priser, skal du klikke på Vis niveauer for at se de forskellige niveauer for produktet, før du tilføjer varelinjen.
   
   
4. Klik på Tilføj.
5. For produkter med differentierede priser vil prisen på varelinjen blive opdateret, når du justerer antallet, baseret på produktets differentierede priser.
   
   

Rediger varelinjer

1. Klik på redigeringsmodulet for varelinjer, og rediger varelinjeoplysningerne, herunder kolonnetitler, varelinjenavn, antal og enhedspris. Produktbiblioteket påvirkes ikke, når du redigerer varelinjen .
   
   
2. Hvis du vil tilføje en varelinje, skal du klikke på Tilføj varelinje øverst til højre og derefter vælge en af følgende:
   • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en varelinje baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder varelinjer, der er oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify-integrationen. Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU eller klikke på Avancerede filtre for at præcisere din søgning. Vælg afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din varelinje på. Hvis du vælger varelinjer med differentierede priser, skal du klikke på Vis niveauer for at se de forskellige niveauer for produktet, før du tilføjer varelinjen. Klik derefter på Tilføj.
   • Opret brugerdefineret varelinje: Hvis du har tilladelsenOpret brugerdefinerede varelinjer, vil denne mulighed oprette en ny brugerdefineret varelinje, som er unik for dette individuelle tilbud. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine varelinjeoplysninger og vælge, om du vil gemme den brugerdefinerede varelinje i dit produktbibliotek. Klik derefter på Gem eller Gem og tilføj en anden. For at redigere andre varelinjeoplysninger i en fuldskærmseditor skal du klikke på Rediger i udvidet visning øverst til højre i varelinjetabellen.
3. For at redigere i en fuldskærmseditor skal du klikke på Rediger i udvidet visning øverst til højre . Produktbiblioteket påvirkes ikke, når du redigerer varelinjen .
   • Hvis du indstiller en tilbagevendende faktureringsfrekvens (f.eks. månedligt), oprettes der et abonnement for køberen. Hvis tilbuddet indeholder en varelinje med tilbagevendende faktureringsfrekvens og en engangsvarelinje, oprettes der et abonnement for den tilbagevendende varelinje, og der oprettes en separat faktura for engangsvarelinjen. Få mere at vide om abonnementer.
   • Som standard starter faktureringen for engangsartikler og tilbagevendende artikler på tidspunktet for checkout. Hvis du i stedet vil debitere din køber for en vare senere, skal du klikke på rullemenuen Faktureringsstartdato og derefter vælge en af følgende muligheder:
     • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælge startdatoen og derefter klikke på Gem.
     • Forsinket start (dage): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal dage efter checkout. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delayed billing start by days i højre panel og derefter klikke på Save.
     • Forsinket start (måneder): Forsink faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet Delayed billing start by months i højre panel og derefter klikke på Save.

Bemærk: Stripe-betalingsbehandling kan behandle tilbagevendende varelinjer, der forfalder på et senere tidspunkt, så længe der er mindst én varelinje, der forfalder ved kassen på tilbuddet. For eksempel forfalder linje 1 ved betaling, og linje 2 forfalder om 30 dage.

1. • Du kan angive momssatser på varelinjer. Automatisk opkrævning af moms kan anvendes på ældre tilbud.
   • Rabatter kan indstilles på individuelle varelinjer, men ikke på hele tilbuddet.

   • For at redigere varelinjeoplysningerne i højre panel eller for at klone eller slette en varelinje skal du holde musen over varelinjen, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:

     • Rediger: Rediger kun varelinjen for dette tilbud. Produktbiblioteket vil ikke blive påvirket.

     • Slet: Slet varelinjen.

     • Klon: Opret en ny varelinje med de samme detaljer.

   • For at ændre rækkefølgen på varelinjerne skal du klikke og trække en varelinje ved hjælp af trækhåndtaget pådragHandle.

   • Afsnittet Oversigt viser, hvordan din køber vil blive opkrævet.

     • Subtotal viser kun de varer, der skal betales ved kassen. Eventuelle varer, der opkræves på et senere tidspunkt, vises i stedet i totalen for fremtidige betalinger.
     • Alle varer, uanset betalingsdato, vil blive summeret ved siden af Total.
   • Når du har foretaget dine opdateringer, skal du klikke på Gem.

Rediger betingelserne

1. For at indtaste din egen vilkårstekst skal du klikke på modulet Vilkår i editoren.
2. Indtast teksten til vilkårene. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at tilpasse teksten og tilføje links, emojis og uddrag. Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet i modulet øverst til højre eller i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.

Bemærk: Du må ikke inkludere følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke AI-svar for nøjagtighed.

3. Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på vilkårets titel og indtaste en titel.
4. Du kan tilføje vedhæftede filer til vilkårsmodulet. Få mere at vide om vedhæftede filer. Sådan tilføjer du en vedhæftet fil til vilkårsmodulet:
   
   • Klik på Tilføj en vedhæftet fil i afsnittet Vedhæftede filer i venstre sidepanel.
   • I højre panel skal du bruge søgefeltet til at søge efter en fil, der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at føje dem til tilbuddet.
   • Klik på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje, under Nyligt opdateret. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at føje filerne til tilbuddet.
   • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik på Indsæt filer for at føje filerne til tilbuddet.
   • Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift i venstre sidebjælke.
   • Hvis du vil omdøbe den vedhæftede fil, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Omdøb. Filen vil ikke blive omdøbt i filværktøjet.
   • Hvis du vil fjerne den vedhæftede fil, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Fjern. Filen bliver ikke fjernet fra filværktøjet.
   • For at downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Download. Filen forbliver i filværktøjet.
5. For at fjerne vilkårsmodulet fra tilbuddet skal du klikke på delete delete ved siden af vilkårsmodulet i venstre sidepanel.
   
   

Rediger fakturerings- og betalingsmuligheder

1. Klik på afsnittet Betalinger i editoren.
2. Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet i formateringsværktøjslinjen for at opdatere betalingsmuligheder ved hjælp af AI.

Bemærk: Du må ikke angive følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke AI-svar for nøjagtighed.

3. Indstil dine faktureringsmuligheder på fanen Billing i venstre sidepanel:
   
   • Klik på rullemenuen Betalingsbetingelser , og vælg betalingsbetingelserne (fakturaer kan forfalde ved modtagelse eller have nettobetalingsbetingelser).
   • Hvis du vil slå automatisk oprettelse af fakturaer og abonnementer fra, skal du slå kontakten Aktiver fakturering fra.
   • Når Aktiver fakturering er slået til, vil automatiske betalinger blive behandlet ved hjælp af købers betalingsmetode på hver faktureringsdato.
4. Klik på fanen Betalinger for at konfigurere betalingsmuligheder:
   • Skiftet til Acceptér onlinebetalinger er som standard slået til, hvis fakturering er aktiveret. De forudfyldte valg på denne skærm afspejler, hvad der er sat op i betalingsindstillingerne.
   • Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Accepterede betalingsformer for at vælge de betalingstyper, du vil acceptere.
   • Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indsamling af faktureringsadresse for kreditkortkøb for at vælge, om du vil indsamle dine køberes faktureringsadresse.
   • Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indsamling af leveringsadresse for at vælge, om du vil indsamle dine køberes leveringsadresse.
   • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Indsaml kundens betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger for ikke at indsamle dine køberes betalingsoplysninger ved kassen til fremtidige opkrævninger.
5. For at fjerne betalingsmodulet fra tilbuddet skal du klikke på delete delete ved siden af betalingsmodulet i venstre sidepanel.
   
   

Rediger acceptmetoden

1. Klik på afsnittet Accept i forhåndsvisningen af tilbuddet.
2. Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet i formateringsværktøjslinjen for at opdatere acceptmetoder ved hjælp af AI.

Bemærk: Medtag ikke følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke AI-svar for nøjagtighed.

3. Under Acceptance method skal du vælge mellem følgende muligheder:
   • Udskriv og underskriv: Efterlad plads på tilbuddet, så køberen kan udskrive og underskrive med sit navn. Hvis Udskriv og underskriv er slået til, er det ikke muligt at acceptere onlinebetalinger.
   • E-signatur: Brug e-signaturer til at underskrive tilbuddet. Mindst én køber skal være valgt til at skrive under, for at denne mulighed er tilgængelig.
   • Accepteruden underskrift: også kaldet klik for at acceptere, afkrydsningsmulighed eller afkrydsningsaftale; at acceptere et tilbud uden underskrift giver dig mulighed for at acceptere et tilbud uden at kræve en formel e-signatur. Det kan være nyttigt i situationer, hvor der ikke er brug for en formel underskrift, f.eks. ved indkøbsordrer (PO'er). Denne mulighed kan bruges med eller uden onlinebetalinger på tilbuddet, og det er ikke nødvendigt at tilføje en kontaktperson til tilbuddet.
4. Under Køberkontakter, der skal underskrive, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de købere, der skal underskrive tilbuddet. Klik på + Tilføj kontakt for at tilføje flere kontakter til tilbuddet.
   • Søg efter kontakter i højre panel, og marker afkrydsningsfelterne ud forde eksisterende kontaktposter, du vil føje til tilbuddet.
   • Klik på fanen Opret ny for at oprette en ny kontaktpost, der skal bruges i tilbuddet, og klik derefter på Næste.
   • Tilføj eventuelle tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
   • Hvis du vil fjerne en kontaktperson eller et firma fra tilbuddet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for deres navn.
5. Klik på rullemenuen Modunderskrivere, og vælg modunderskrivere fra din organisation.

Konfigurer den afsluttende agent for tilbuddet

Den afsluttende agent er en agent, der drives af Breeze, HubSpots AI, og som bruger kontekstuelle filer til at besvare brugernes spørgsmål på tilbud. Brug den på dit tilbud, så køberne kan stille spørgsmål til agenten, mens de ser tilbuddet. Afslutningsagenten er slået til som standard.

Før du konfigurerer afslutningsagenten til dit tilbud, skal du lære, hvordan du opsætter afslutningsagenten.

Tilføj tilbudsspecifik viden til closing agent

1. Slå lukkeagenten til:
   • Klik på Closing agent is off øverst til højre.
   • Slå kontakten Turn on closing agent til.
2. Klik på + Tilføj fil ved siden af Tilbudsspecifik viden.
   • I højre panel kan du bruge søgefeltet til at søge efter en fil, der allerede er uploadet tilfilværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at føje dem til tilbuddet.
   • Klik påafkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje, under Nyligt opdateret. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at føje filerne til tilbuddet.
   • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed. Klik på Indsæt filer for at føje filerne til tilbuddet.
   • Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal dumarkere afkrydsningsfeltet I underskrift i venstre sidebjælke.
   • Hvis du vil omdøbe den vedhæftede fil, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Omdøb. Filen vil ikke blive omdøbt i filværktøjet.
   • Hvis du vil fjerne den vedhæftede fil, skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Fjern. Filen bliver ikke fjernet fra filværktøjet.
   • For at downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge Download. Filen forbliver i filværktøjet.
3. Klik på Gem.

Se et eksempel på den afsluttende agent, før du sender tilbuddet

For at se en forhåndsvisning og teste agenten på tilbuddet, før du sender det til din køber:

1. Opret dit tilbud.
2. Klik på agenten nederst til højre.
   
   
3. Indtast en besked, og klik på send Send.
   
   
4. Agenten bruger videnskilderne til at finde et svar. Hvis den finder et relevant svar, svarer den.
   
   
5. Klik på x for at lukke agenten.

Sluk for den afsluttende agent

1. Klik på Closing agent is on øverst til højre.
2. Slå kontakten Sluk for lukkeagent fra.
3. Klik på Gem.

Indstil sprog og landestandard for tilbuddet

1. Klik på Indstillinger øverst til højre.
2. Klik på rullemenuen Sprog, og vælg et sprog.
3. Klik på rullemenuen Lokalitet, og vælg en lokalitet. Lokalitet ændrer formatet for visning af dato og adresse i dit tilbud. Tilbuddets valutaformat nedarves fra aftalepostens valuta, så hvis du ændrer tilbuddets lokale indstillinger, opdateres valutaen ikke.

Del dit tilbud

Del et tilbud, der ikke skal godkendes

1. Hvis tilbuddet ikke skal godkendes, skal du klikke på Del øverst til højre for at færdiggøre tilbuddet.

Bemærk: Når du klikker på Del, bliver tilbuddet delt, selv om det ikke er sendt til køberen endnu. Sørg for at dele tilbuddet med din køber.

2. For at kopiere et link til at sende tilbuddeteller downloade en PDF af tilbuddet:
   • I dialogboksen skal du klikke på fanen Kopier link, download PDF. En forhåndsvisning af tilbuddet vises i højre panel.
   • Klik på Kopier link for at kopiere et link til tilbuddet.
   • Klik på Download PDF for at downloade en PDF af tilbuddet.
   • Klik på X, eller klik på Luk, når du er færdig.
     
     
3. For at sende tilbuddet via e-mail:
   • Klik på fanen Send tilbud via e-mail i dialogboksen.
   • Feltet Til udfyldes automatisk med e-mailadressen på den kontaktperson, der er tilknyttet tilbuddet. Hvis du vil ændre denne adresse, skal du klikke på rullemenuen og vælge en kontaktperson. Du kan også indtaste en ny e-mailadresse, så opretter HubSpot automatisk en kontaktpost efter afsendelsen.
   • For at tilføje en e-mailadresse tilCc-feltet skal duklikke påTilføj Cc-modtagere. Klik på rullemenuen, vælg kontakterne, eller indtast brugerdefinerede e-mailadresser. Du kan tilføje op til ni e-mailadresser i Cc-feltet.
   • Hvis der er oprettet en standard-e-mailadresse i tilbudsindstillingerne, udfyldes feltet Fra automatisk med din personlige e-mailadresse. Hvis der er angivet en standard-e-mailadresse, men indstillingen for at tillade brugere at sende tilbud fra deres personlige e-mail eller andre team-e-mails, som de har adgang til, er slået til, kan du vælge en anden e-mailadresse.
   • Hvis der ikke er angivet en standard-e-mailadresse, bliver den e-mailadresse, du vælger, standardadressen, hver gang du sender et tilbud, men den kan ændres før hver gang, du sender et tilbud.
   • Svar på denne e-mail vil blive sendt tilFra-adressen. Hvis du vælger en e-mailadresse, der bruges til en forbundet indbakke, herunder delte team-e-mailindbakker, kan du administrere opfølgning i HubSpots samtaleindbakke.
   • Rediger e-mailens emne i feltet Emne.
   • I feltet Skriv din besked her... skal du indtaste din e-mailbesked . Brug formateringsværktøjslinjen i bunden til at formatere din tekst, indsætte links og indsætte uddrag.
   • Når du opdaterer felterne, vises et live preview i højre panel.
   • For at sende e-mailen skal du klikke på Send tilbudsmail for at sende e-mailen som vist. Køberen vil derefter modtage en e-mail med tilbudsoplysningerne og et link til at se tilbuddet i sin browser sammen med en PDF-version af tilbuddet som en vedhæftet fil.
   • Hvis du i stedet manuelt vil skrive en én-til-én e-mail med et link til tilbuddet, skal du klikke på Opret brugerdefineret e-mail i dit CRM.

Del et tilbud, der skal godkendes

1. Hold musen over Anmod om godkendelse øverst til højre, og klik på Vis godkendelsesbetingelser for at se årsagen til godkendelseskravet.
2. For at indsende tilbuddet til godkendelse skal du klikke på Anmod om godkendelse øverst til højre.
3. Indtast eventuelle noter til godkenderen i feltet Noter til godkender, og klik derefter på Anmod om godkendelse.
4. Tilbuddet flyttes til tilstanden Afventer godkendelse. Godkenderne kan derefter godkende tilbuddet.
5. For at se godkendelsesaktiviteten:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
   • Hold musen over tilbuddet, og klik på Forhåndsvisning.
   • Fremskridt i godkendelsen af tilbuddet vises under Aktivitet.
     
     
6. Du modtager en notifikation i HubSpot og en e-mail, hvis der er anmodet om ændringer. Læs mere om, hvordan du konfigurerer dine notifikationer.
   
   
   
   • Klik på Vis tilbud, og klik derefter på Rediger tilbud øverst til højre i tilbuddet for at redigere tilbuddet og indsende det til godkendelse igen. Hvis der er mere end én godkender, og én godkender anmoder om ændringer, skal hver godkender godkende tilbuddet igen, når tilbuddet indsendes igen.
7. Du vil også modtage en notifikation i HubSpot og en e-mail, når tilbuddet er blevet godkendt. Læs mere om, hvordan du konfigurerer dine notifikationer.
   
   
   

Vedhæftede filer til tilbud

Tilføj vedhæftede filer til dit tilbud for at give din køber yderligere oplysninger, f.eks. et branded følgebrev, udvidede vilkår eller tilbudsspecifikke oplysninger.

• Du kan tilføje op til ti filer som vedhæftede filer til et tilbud. Filer uploades til filværktøjet. Filer, der omdøbes, fjernes eller downloades fra tilbuddet, forbliver i filværktøjet i deres oprindelige format.
• Vedhæftede filer kan være i PDF-, DOC- eller DOX-format med en maksimal filstørrelse på 40 MB.
• Vedhæftede filer kan markeres som I underskrift for at blive inkluderet i underskriftskonvolutten for en e-signatur. Hvis en vedhæftet fil er markeret som I underskrift, skal der bruges e-signatur til tilbuddet.

Købers erfaring

Købere kan få adgang til tilbuddet via det delte link.

Bemærk: Onlinebetalinger kræver en acceptmetode med e-signatur eller accept uden underskrift. Print og underskriv er ikke en gyldig godkendelsesmetode med onlinebetalinger.

Tilbud med onlinebetalinger slået til

Hvis onlinebetalinger er slået til, skal køberen acceptere tilbuddet og derefter oprette betalingen.

1. Køber accepterer tilbuddet med eller uden underskrift:
   • For accept uden underskrift:
     • Køber klikker på Accepter tilbud på tilbuddet.
     • I feltet Indtast dit fulde navn for at bekræfte accept indtaster de deres fulde navn .
     • Klik på Accepter tilbud.
     • Tilbuddet er accepteret, men ikke betalt. Klik på Opret betaling øverst i tilbuddet. De kan lukke og genbesøge tilbuddet senere for at oprette betaling.
     • Køberen kan derefter fortsætte med betalingen.
   • For accept ved hjælp af e-signatur:
     • Køber klikker på Underskriv nu i bunden af tilbuddet for at begynde at underskrive tilbuddet. Hvis identitetsbekræftelse er slået til, skal de først klikke på Bekræft identitet for at bekræfte sig selv via e-mail, før de kan underskrive.
     • En dialogboks med Dropbox Sign åbnes. Klik på Kom i gang.
     • Klik på Klik for at underskrive.
     • Køberen kan tegne, skrive eller uploade sin underskrift og derefter klikke på Indsæt.
       
       
       
     • Klik på Fortsæt, og klik derefter på Jeg accepterer.
       
     • Når dokumentet er indsendt, skal du klikke på Luk.
   • Tilbuddet er underskrevet, men endnu ikke betalt. Klik på Opret betaling øverst i tilbuddet. De kan lukke og genbesøge tilbuddet senere for at oprette betaling.
2. Køber kan derefter fortsætte med betalingen.

Bemærk: Hvis køber lukker tilbuddets browserfane efter e-signering, og klikker på linket for at åbne tilbuddet igen, forbliver tilbuddet signeret, og køber kan fortsætte med at betale.

Tilbud med onlinebetaling slået fra

Hvis onlinebetalinger er slået fra, skal køber acceptere tilbuddet. Køber accepterer tilbuddet med eller uden underskrift:

1. For accept uden underskrift:
   • Køber klikker på Accepter tilbud på tilbuddet.
   • I feltet Indtast dit fulde navn for at bekræfte accept indtaster de deres fulde navn.
   • Klik på Accepter tilbud.
   • Tilbuddet er accepteret, men ikke betalt. Klik på Opret betaling øverst i tilbuddet. De kan lukke og genbesøge tilbuddet senere for at oprette betaling.
2. Køber kan derefter fortsætte med betalingen.
3. For accept ved hjælp af e-signatur:
   • Køber klikker på Underskriv nu i bunden af tilbuddet for at begynde at underskrive tilbuddet. Hvis identitetsbekræftelse er slået til , skal de først klikke på Bekræft identitetfor at bekræfte sig selv via e-mail, før de kan underskrive.
   • En dialogboks med Dropbox Sign åbnes. Klik på Kom i gang.
   • Klik på Klik for at underskrive.
   • Køberen kan tegne, skrive eller uploade sin underskrift og derefter klikke på Indsæt.
     
     
     
   • Klik på Fortsæt, og klik derefter på Jeg accepterer.
   • Når dokumentet er indsendt, skal du klikke på Luk.
   • Tilbuddet er underskrevet, men endnu ikke betalt. Klik på Opret betaling øverst i tilbuddet. De kan lukke og genbesøge tilbuddet senere for at oprette betaling.
   • Køberen kan derefter fortsætte med betalingen.

Bemærk: Hvis køber lukker tilbuddets browserfane efter e-signering, og klikker på linket for at åbne tilbuddet igen, forbliver tilbuddet signeret, og køber kan fortsætte med at betale.

Næste skridt

• Administrer tilbud.
• Administrer godkendelse af tilbud.