Opret og send tilbud

Når du har oprettet tilbud, kan du oprette og sende dem ved hjælp af tilbudseditoren.

Lav branding-tilbud med oplysninger om deals, personlige følgebreve, linjeposter, herunder produkter med faste priser eller priser på forskellige niveauer. Tilføj specifikke vilkår, accept med e-signatur eller klik for at acceptere, fakturering og betaling. Når tilbuddet er klar, sender du det til din køber, som skal anmelde, acceptere og betale.

Opret tilbud

Opret tilbud fra dealregistre eller siden med tilbudsindekset.

Opret et tilbud ved hjælp af Breeze Assistant

Lær, hvordan du opretter et tilbud ved hjælp af Breeze Assistant.

Opret tilbud fra en deal

Opret et tilbud fra deals-indeks-siden, et dealregister eller fra tavlevisningerne på deals-indeks-siden eller arbejdsområdet for salg. Deals, der er oprettet via integrationer til e-handel, som f.eks. Shopify, kan ikke tilknyttes tilbud.

Tilbuddets valuta vil matche den tilknyttede deals valutaegenskab. Lær om de understøttede valutaer , når du bruger HubSpot-betalinger eller Stripe som din betalingsbehandling.

For at oprette et tilbud fra deals indeksside:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Hvis Deal dataSyncRight Tilbud-kolonnen ikke er tilføjet til indekssiden:
   • Klik på Rediger kolonner øverst til højre.
   • Vælg afkrydsningsfeltet Deal dataSyncRight Afkrydsningsfelt og klik på Anvend.
3. I kolonnen Deal dataSyncRight Tilbud skal du klikke på Opret tilbud.
   
   
   
4. Hvis der er oprettet tilbudsskabeloner i højre panel, skal du klikke på rullemenuen Vælg en tilbudsskabelon og vælge en skabelon.
5. Opbyg dit tilbud.

For at oprette et tilbud fra et dealregister:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på navnet på den deal, du vil bruge til tilbuddet.
3. Klik på + Tilføj i højre sidepanel på kortet Tilbud. Hvis du ikke kan se kortet Tilbud , kan du lære, hvordan du tilføjer det til højre sidepanel.
   
   
   
4. Hvis der er oprettet tilbudsskabeloner i det højre panel, skal du klikke på rullemenuen Vælg en tilbudsskabelon og vælge en skabelon.
5. Byg tilbuddet op.

Sådan opretter du et tilbud fra en tavlevisning:

1. Få adgang til tavlevisningen:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals. Øverst til venstre skal du klikke på grid bestyrelsesikonet.
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Salg > Salgsarbejdsområde.
     • Sørg for, at du er tilmeldt Kanban Board for Deals Now in Arbejdsområde for salg beta. Hvis du er Superadmin, kan du lære, hvordan du vælger din konto til betaversionen.
     • Klik øverst på fanen Deals .
2. Hold musen over en deal, og klik på den hurtige handling Opret et tilbud.
   
   
   
3. Hvis der er oprettet tilbudsskabeloner i det højre panel, skal du klikke på rullemenuen Vælg en tilbudsskabelon og vælge en skabelon.
4. Klik på Opret tilbud.
5. Byg tilbuddet op.

Opret tilbud fra tilbuddets indeksside

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
2. Klik på Opret tilbud øverst til højre.
3. I det højre panel:
   • Klik på rullemenuen Tilknyt til en deal , og vælg en deal.
   • Hvis der er oprettet tilbudsskabeloner , skal du klikke på rullemenuen Vælg en tilbudsskabelon og vælge en skabelon.
4. Byg tilbuddet op.

Naviger i tilbudseditoren

Brug tilbudseditoren til at opbygge dit tilbud:

• Rediger tilbuddet ved at klikke på hver sektion i forhåndsvisningen af tilbuddet og redigere i tilbudsbyggeren eller ved at bruge moduleditoren i menuen i venstre side. Hvis du ikke kan se moduleditoren, skal du klikke på ikonet siteTree træikonet øverst til venstre. De ændringer, du foretager, gemmes automatisk.
  
  
  
• Vis eller skjul sektioner på tilbuddet i menuen i venstre side:
  • Klik på ikonet view visningsikonet for at skjule en sektion.
  • Klik på ikonet hide skjul-ikonet for at vise en sektion.
    
    

• For at flytte moduler skal du klikke på modulet og trække det til en ny position.
  
  
  
• Rediger i desktop- eller mobileksemplet ved at klikke på desktop- eller mobilikonerne øverst i eksemplet.
  
  
  
• Klik på Forhåndsvisning øverst til højre for at se tilbuddet, som køberen vil se det, når det er blevet delt.
• Klik på breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i ethvert modul eller Breeze-ikonet i sidepanelet for samarbejde for at bruge Breeze til at hjælpe med at udfylde modulet.
  
  

  Bemærk: Du må ikke medtage følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke, om AI-svarene er korrekte.

  
  
  
  

Bemærk: Kodestykker, der tilføjes til sidens sidehoved eller sidefod i indstillingerne, vises på tilbud, hvis sidehovedet og sidefoden anvendes på alle domæner eller anvendes på det samme domæne, som bruges til tilbud. Dette gælder på tværs af alle offentliggjorte skabeloner. Hvis du vil bruge det samme domæne, som bruges til dit websted, til også at hoste tilbud og ikke ønsker, at webstedets sidehoved og sidefod skal vises på tilbud, anbefales det at tage kontakt til et underdomæne som hostingdomæne for tilbud.

Opbyg dit tilbud

Brug tilbudseditoren til at opbygge dit tilbud, så det er klar til at blive sendt til din køber. Ændringer gemmes automatisk, når du laver opdateringer.

Bemærk: Du må ikke medtage følsomme oplysninger, når du interagerer med vores AI. Husk altid at dobbelttjekke, om AI-svarene er korrekte.

Rediger følgebrevet

1. Klik på følgebrevsmodulet i tilbudseditoren.
2. Indtast teksten til følgebrevet. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at personliggøre teksten og tilføje links, emojis og tekstblokke. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet eller i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.

3. Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på titlen på følgebrevet og indtaste en ny titel.
4. Tilføj vedhæftede filer for at tilføje yderligere kontekst til følgebrevet. Få mere at vide om vedhæftede filer. Sådan tilføjer du en vedhæftet fil til følgebrevsmodulet:
   • Klik på Cover letter-modulet i venstre sidepanel.
   • Klik på Tilføj en vedhæftet fil i afsnittet Vedhæftede filer.
     
     
     
   • I det højre panel:
     • Find din fil i det højre panel:
       • Brug søgefeltet til at søge efter en fil , der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
       • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
       • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed.
     • Klik på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
   • I venstre sidepanel:
     • Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift .
     • For at omdøbe, fjerne eller downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed. Filer, der omdøbes eller fjernes, vil ikke blive omdøbt eller fjernet i filværktøjet. Downloadede filer forbliver i filværktøjet.

Rediger resuméet

1. Klik på opsummeringsmodulet i tilbudseditoren.
2. Indtast teksten til resuméet. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at personliggøre teksten og tilføje links, emojis og tekstblokke. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet eller i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.

3. Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på titlen på resuméet og indtaste en ny titel.
4. Tilføj vedhæftede filer for at tilføje yderligere kontekst til resuméet. Få mere at vide om vedhæftede filer. Sådan tilføjer du en vedhæftet fil til resumé-modulet:
   • Klik på modulet Executive summary i venstre sidepanel.
   • Klik på Tilføj en vedhæftet fil i afsnittet Vedhæftede filer.
     
     
     
   • I det højre panel:
     • Find din fil i det højre panel:
       • Brug søgefeltet til at søge efter en fil , der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
       • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
       • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed.
     • Klik på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
   • I venstre sidepanel:
     • Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift .
     • For at omdøbe, fjerne eller downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed. Filer, der omdøbes eller fjernes, vil ikke blive omdøbt eller fjernet i filværktøjet. Downloadede filer forbliver i filværktøjet.

Rediger overskriften

Overskriftsmodulet viser logo, tilbudsreference, udstedelsesdato, udløbsdato og valuta for tilbuddet. En standard udløbsperiode kan konfigureres i indstillingerne.

Sådan redigerer du overskriften:

1. Klik på modulet Header i tilbudseditoren. 
2. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet for at opdatere oversigten ved hjælp af AI.
3. For at redigere tilbuddets reference, udstedelsesdato, udløbsdato og valuta skal du gå til fanen Detaljer i venstre sidepanel:
   • Under Tilbud reference:
     • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over tilbudsreferencen. 
     • Slå kontakten Tilbudsreference fra for at skjule den. 
   • Under Udstedelsesdato:
     • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over udstedelsesdatoen. 
     • Slå knappen Udgivelsesdato fra for at skjule den. 
   • Under Udløbsdato:
     • Klik på datovælgeren , og vælg en udløbsdato.
     • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over udløbsdatoen.
     • Slå knappen Udløbsdato fra for at skjule den. 
   • Under valuta:
     • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over valutaen.
     • Tilbuddets valuta vil matche den tilknyttede deals valutaegenskab.
   • Under indkøbsordrenummer:
     • Slå kontakten Indkøbsordrenummer til for at vise et indkøbsordrenummer på tilbuddet. Når det er slået til, kan du tilføje indkøbsordrenummeret, før du sender det til køberen. Indkøbsordrenummeret gemmes i egenskaben Indkøbsordrenummer tilbud.
     • Indtast indkøbsordrenummeret i feltet Indkøbsordrenummer. Du kan lade den stå tom og markere afkrydsningsfeltet Tillad køber at redigere indkøb sordrenummer for at give køber mulighed for at indtaste indkøbsordrenummeret, når han eller hun anmelder tilbuddet. Hvis du tilføjer et indkøbsordrenummer og lader dette afkrydsningsfelt være markeret, kan køberen redigere det indtastede indkøbsordrenummer.
     • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over indkøbsordrenummeret.
4. Tilbuddet bruger automatisk det logo og de farver, der er angivet i skabelonen, eller det logo og de farver, der er angivet i indstillingerne for branding , hvis der ikke er angivet nogen i skabelonen. For at redigere eller fjerne logoet skal du klikke på fanen Logo i venstre sidepanel. Slå kontakten Brug brand-kit logo fra.
   
   • Hvis du vil vise virksomhedens navn i stedet for et logo, skal du klikke på Vis flere indstillinger. Slå kontakten Vis virksomhedens navn, når logoet ikke er indstillet til. Virksomhedens navn indstilles i kontoens indstillinger.
   • For at opdatere logoet:
     • Klik på Upload for at uploade et billede fra din enhed.
     • Klik på Gennemse billeder for at vise billeder, der er uploadet til filværktøjet.
       • I det højre panel:
         • Brug søgefeltet til at søge efter et billede , der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet det, skal du klikke på billedet for at bruge det som logo for tilbuddet.
         • Klik på en mappe under Recently updated for at se billederne i den, eller klik på View all for at se alle filer.
         • Klik på billedet for at tilføje det som logo.
         • Hvis du vil tilføje et billede fra en URL, designe et billede med Adobe Express eller designe et billede med Canva, skal du klikke på downArro ned-pilen på Upload-knappen og vælge en mulighed.
         • Klik på X øverst til højre i det højre panel, når du har tilføjet dine billeder.

Rediger parterne i tilbuddet

Modulet Parties viser sælgers oplysninger, købers kontakter og virksomhed samt faktureringskontakt og virksomhed, der er tilknyttet tilbuddet.

• Sælgeroplysningerne er baseret på den, der har oprettet tilbuddet, selv om dealen har en anden ejer. Hvis dealens ejer opretter tilbuddet, vil de blive angivet som sælger på tilbuddet.
• Sælgeroplysninger, herunder telefonnummer, udfyldes fra brugerprofilen for den bruger, der opretter tilbuddet. Sælgerens virksomhed udfyldes fra kontoens virksomhedsoplysninger.
• Sælgers navn, telefonnummer og oplysninger om virksomheden kan opdateres. Hvis du opdaterer sælgerens oplysninger, er det kun det individuelle tilbud, der opdateres, ikke oplysninger om deal, brugerprofil eller virksomhed.
• Et tilbud skal have en sælgers e-mailadresse og virksomhedens navn for at blive oprettet.
• Købers kontakt og virksomhed udfyldes fra den tilknyttede deal.
• Et tilbud skal have én køberkontakt, men der kan tilføjes flere køberkontakter.
• Et tilbud kan maksimalt have én købervirksomhed, én faktureringskontakt og én faktureringsvirksomhed tilknyttet. 

1. Klik på modulet Parter i tilbudseditoren. 
2. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet for at tilføje parter ved hjælp af AI.
3. For at redigere sælgeroplysningerne skal du gå til fanen Sælger i venstre sidepanel:
   • I feltet Overskrift skal du indtaste den overskrift, der skal vises over sælgerens kontakt- og virksomhedsoplysninger.
   • For at opdatere virksomhedsoplysningerne skal du holde markøren over virksomheden og klikke på edit Rediger-ikonet. Opdater oplysningerne i det højre panel, og klik derefter på Gem. Ændringer i oplysningerne om sælgerens virksomhed opdaterer kun tilbuddet, ikke indstillingerne for din konto.
   • For at opdatere kontaktoplysningerne skal du holde musen over kontakten og klikke på ikonet for redigering. Opdater oplysningerne i det højre panel, og klik derefter på Gem. Ændringer i sælgerens kontaktoplysninger opdaterer kun tilbuddet, ikke din HubSpot-brugerprofil.
   • I feltet Label kan du redigere den label , der skal vises over sælgerens kontaktoplysninger.
4. For at redigere køberoplysningerne skal du klikke på fanen Buyer i venstre sidepanel:
   • Hvis der ikke er tilknyttet en virksomhed til tilbuddet, skal du klikke på + Tilføj købervirksomhed. 
     • Søg efter en virksomhed, og marker afkrydsningsfeltet ud for et eksisterende virksomhedsregister, som du vil føje til tilbuddet, og klik derefter på Næste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
     • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt virksomhedsregister til brug i tilbuddet.
       • I det højre panel skal du indtaste virksomhedens egenskaber . Når du har udfyldt virksomhedens navn eller domænenavn, kommer der flere felter frem. For at tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger dette formular øverst til højre.
       • I afsnittetTilknyt virksomhed til skal du søge efter og vælge de virksomhedsregistre , som virksomheden er relateret til. For at tilpasse de tilknytninger, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.
       • Når du har udfyldt oplysningerne om virksomheden, skal du klikke på Opret nederst.
   • Hvis der er tilknyttet en virksomhed til tilbuddet, skal du klikke på virksomhedens navn, opdatere oplysningerne i højre panel og derefter klikke på Gem. Opdateringer af tilbuddet vil også opdatere virksomhedsregistret.
   • Under Købertilladelse skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad køber at opdatere købers virksomhed for at give køber mulighed for at opdatere sine virksomhedsoplysninger.
     
     

     Bemærk: Med denne indstilling slået til:

     • Hvis der tilføjes en virksomhed til tilbuddet, med eller uden adresse, kan køberen redigere adresseoplysningerne, men ikke virksomhedens navn. Men hvis en virksomhed ikke er føjet til tilbuddet, kan køberen tilføje virksomhedens navn og adresse.
     • Hvis der tilføjes en virksomhed til tilbuddet, og køberen opdaterer adressen, når han accepterer tilbuddet, vil de opdaterede adresseoplysninger opdatere det eksisterende virksomhedsregister i HubSpot.
     
     
   • Hvis kontakterne ikke er tilknyttet tilbuddet, skal du klikke på + Tilføj køberkontakt.
     • • Søg efter kontakter, og marker afkrydsningsfelterne ud for de eksisterende kontaktregistre, du vil føje til tilbuddet, og klik derefter på Næste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
       • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt kontaktregister til brug i tilbuddet.
         
         

         Bemærk: Det anbefales ikke at tilføje kontakter til din konto uden en e-mailadresse, fordi HubSpot bruger e-mailadressen til at deduplikere kontakter og automatisk tilknytte kontakter til virksomheder.

         • Hvis du har slået indstillingerne for databeskyttelse til på din konto, skal du klikke på rullemenuen Juridisk grundlag for behandling af kontaktens data og vælge en mulighed. Få mere at vide om Juridisk grundlag' for behandling.
         • Hvis din konto har marketingkontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Indstil denne kontakt som marketingkontakt for at indstille kontakten somMarketing. Hvis du ikke vælger dette, mens du opretter kontakten, kan du indstille kontakten som en marketingkontakt senere.
         • Når du er færdig, skal du klikke på Create. For at gemme og oprette en anden kontakt skal du klikke på Opret og tilføj en anden.
   • Hvis der er tilknyttet kontakter til tilbuddet, skal du klikke på et kontaktnavn, opdatere oplysningerne i højre panel og derefter klikke på Gem. Opdateringer af tilbuddet vil også opdaterekontaktregistret på .
   • Marker eller fjern afkrydsningsfelterne ved siden af kontakterne for at tilføje eller fjerne dem fra tilbuddet.
   • Klik på + Tilføj en anden kontakt for at tilføje en anden kontakt til tilbuddet.
   • I feltet Label kan du redigere den label , der skal vises over købers kontaktoplysninger.
5. For at redigere faktureringsoplysningerne skal du klikke på fanen Fakturér til i venstre sidepanel.
   • Slå Bill til for at vise faktureringsoplysningerne (kontakt, virksomhed, adresse og skatte-id).
   • I feltet Overskrift skal du indtaste den overskrift , der skal vises over faktureringsoplysningerne.
   • Hvis der ikke er tilknyttet en faktureringskontakt til tilbuddet, skal du klikke på + Tilføj faktureringskontakt under Faktureringskontakt.
     • Søg efter kontakter, og marker afkrydsningsfeltet ud for de eksisterende kontaktregistre, du vil føje til tilbuddet, og klik derefter på Næste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
     • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt kontaktregister til brug i tilbuddet.
       
       

       Bemærk: Det anbefales ikke at tilføje kontakter til din konto uden en e-mailadresse, fordi HubSpot bruger e-mailadressen til at deduplikere kontakter og automatisk tilknytte kontakter til virksomheder.

       
       
       • Hvis du har slået indstillingerne for databeskyttelse til på din konto, skal du klikke på rullemenuen Juridisk grundlag for behandling af kontaktens data og vælge en mulighed. Få mere at vide om juridisk grundlag' for behandling.
       • Hvis din konto har marketingkontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Indstil denne kontakt som marketingkontakt for at indstille kontakten som Marketing. Hvis du ikke vælger dette, mens du opretter kontakten, kan du indstille kontakten som en marketingkontakt senere.
       • Når du er færdig, skal du klikke på Opret.
   • For at erstatte faktureringskontakten skal du holde markøren over Kontakt og klikke på replace erstat-ikonet.
   • Hvis der ikke er tilknyttet en faktureringsvirksomhed til tilbuddet, skal du klikke på + Tilføj faktureringsvirksomhed under Faktureringsvirksomhed.
     • Søg efter en virksomhed, og marker afkrydsningsfeltet ud for et eksisterende virksomhedsregister, som du vil føje til tilbuddet, og klik derefter på Næste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
     • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt virksomhedsregister til brug i tilbuddet.
       • I det højre panel skal du indtaste virksomhedens egenskaber . Når du har udfyldt virksomhedens navn eller domænenavn, kommer der flere felter frem. Hvis du vil tilpasse de egenskaber, der vises, skal du klikke på Rediger dette formular øverst til højre.
       • I afsnittetTilknyt virksomhed til skal du søge efter og vælge de virksomhedsregistre , som virksomheden er relateret til. For at tilpasse de tilknytninger, der vises, skal du klikke på Rediger denne formular øverst.
       • Når du har udfyldt oplysningerne om virksomheden, skal du klikke på Opret nederst.
   • Hvis der er tilknyttet en faktureringsvirksomhed til tilbuddet, skal du klikke påfaktureringsvirksomhedens navn, opdatere oplysningerne i det højre panel og derefter klikke på Gem. Oplysningerne om faktureringsadressen gemmes i følgende egenskaber for tilbuddet: Købers faktureringsadresse, Købers faktureringsgadeadresse 2, Købers faktureringsby, Købers faktureringsstat/region, Købers faktureringsstat/regionskode, Købers faktureringsland, Købers faktureringslandskode.
   • For at erstatte faktureringsvirksomheden skal du holde markøren over virksomheden og klikke på replace udskift-ikonet.
   • For at slette faktureringsvirksomheden skal du holde markøren over virksomheden og klikke på delete slette-ikonet.
   • Under Faktureringsadresse skal du vælge afkrydsningsfeltet Samme som faktureringsvirksomhed for at bruge faktureringsvirksomhedens adresse til fakturering på tilbuddet.
   • For at tilføje en separat faktureringsadresse skal du klikke på + Tilføj faktureringsadresse. Indtast faktureringsadressen i det højre panel, og klik på Gem. Ændringer i faktureringsadresseoplysningerne opdaterer kun tilbuddet, ikke virksomhedsregistret.
   • Slå kontakten Skatte-ID til for at tilføje op til tre skatte-ID'er på tilbuddet. Du kan redigere eksisterende skatte-id'er ved at klikke på navnet på faktureringsvirksomheden og derefter klikke på fanen Skatte-id'er i højre panel. Tilføj sælgers skatte-ID via fakturaer.
   • Under køberens tilladelser:
     • Vælg afkrydsningsfeltet Tillad køber at opdatere kontakt, virksomhed og adresse for at give køber mulighed for at opdatere faktureringsoplysningerne. 
     • Vælg afkrydsningsfeltet Tillad køber at opdatere skatte -id'er for at give køberen mulighed for at tilføje sine skatte-id'er. Købere kan tilføje op til tre skatte-id'er til tilbuddet.

Rediger resuméet

Afsnittet Resumé indeholder aftaledato, løbetid, rabatter og samlet kontraktværdi. Sådan redigerer du resuméet:

1. Klik på modulet Oversigt i tilbudseditoren.

2. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet for at generere tekst ved hjælp af AI.

3. I venstre sidepanel:
   • Under ikrafttrædelsesdato:
     • Klik på rullemenuenEffektiv, og vælg en af følgende muligheder:

• • • • Efter aftale: standardindstillingen. Dette er den dato, hvor tilbuddet flyttes til Accepteret, enten via e-signatur eller ved at en HubSpot-bruger markerer tilbuddet som signeret.
      • Brugerdefineret dato: Når fakturering er aktiveret, skal datoen ligge i fremtiden. Når fakturering er deaktiveret, kan du indstille et tilbuds ikrafttrædelsesdato til en tidligere dato. Når du bruger en tidligere dato, vil udløbsdatoen blive behandlet som købers sign-by deadline. Det betyder, at køberen stadig kan skrive under når som helst op til udløbsdatoen, selv om ikrafttrædelsesdatoen ligger i fortiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge datovælgeren til at vælgeikrafttrædelsesdatoen.
      • Forsinket start (dage): Forsinkelse af faktureringsstartdatoen med et antal dage efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet.
      • Forsinket start (måneder): Forsinkelse af faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du indtaste et tal i feltet.
    • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over ikrafttrædelsesdatoen. 
    • Slå kontakten til ikrafttrædelsesdato fra for at skjule den.

• • Under Term længde:
    • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over termlængden.

• • • Slå kontakten Term length fra for at skjule den.

• • Under Samlet rabat:

• • • Klik på rullemenuen Format, og vælg en mulighed:

3. • • • Vis som beløb: Vis rabattens værdi i tilbuddets valuta.
       • Vis som procent: Vis rabatten som en procentdel.
       • Vis som procent og værdi: Vis rabatten som en procentdel og som en værdi i tilbuddets valuta.
     • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over den samlede rabat.
     • Slå kontakten Totalrabat fra for at skjule den.

3. • Under Samlet kontraktværdi:
     • I feltet Label kan du redigere den label , der vises over den samlede kontraktværdi.

3. • • Slå kontakten Samlet kontraktværdi fra for at skjule den.

Tilpas egenskaberne for tabellen med linjeposter

Tilføj eller fjern egenskaber for linjeposten fra tabellen med linjeposter for at tilpasse de oplysninger om linjeposten, som køberen ser i et tilbud. Tabellen med linjeposter kan have op til syv kolonner. Yderligere egenskaber kan vises som rækker under hver linjepost.

For at tilpasse de viste egenskaber:

1. Klik på modulet linjeposter i tilbudseditoren.
2. I det venstre panel:
   • Eksisterende egenskaber vises under tabelkolonner og elementrækker. 
   • For at redigere egenskabens label og dens placering skal du klikke på ikonet edit rediger-ikonet. Vælg Tabelkolonne eller Elementrække under Vis som. I feltet [Placement] label skal du indtaste et label-navn. Klik på Tilbage for at gemme dine ændringer.
   • Klik på X' et ved siden af en egenskab for at slette den.
   • Klik på rullemenuen Tilføj en egenskab for en linjepost , og vælg en egenskab. 
   • For at ændre rækkefølgen på egenskaberne skal du klikke og trække en egenskab ved hjælp af dragHandle træk-håndtaget.
3. De valgte egenskaber vises som kolonner og rækker i tabellen med linjeposter i tilbuddet.
   
   
   

Tilføj, rediger eller slet linjeposter

Linjeposter arves fra den tilknyttede deal, men linjeposterne på tilbuddet har deres egne register-id'er, som er adskilt fra dealregistrets linjepost-id'er. Få mere at vide om Linjepostens adfærd. Hvis den tilknyttede deal ikke allerede har linjeposter, kan du tilføje dem. Eller du kan tilføje yderligere Linjeposter og redigere de eksisterende Linjeposter i tilbuddet.

Bemærk: Når du bruger Stripe som betalingsbehandling, skal den samlede skyldige værdi være mere end $ 0,50 eller det tilsvarende minimum i afregningsvalutaen. Få mere at vide om Stripes minimumsværdier.

Tilføj linjeposter

1. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i linjepostmodulet for at tilføje linjeposter ved hjælp af AI.

2. Hvis der ikke er tilføjet nogen linjeposter, skal du klikke på Vælg fra produktbibliotek i modulet for linjeposter i tilbudseditoren. Marker afkrydsningsfelterne for produkterne i det højre panel, og klik på Tilføj. 
3. For at tilføje yderligere linjeposter skal du klikke på linjepostmodulet i tilbudseditoren og derefter klikke på Tilføj linjepost øverst til højre i linjepostmodulet. Marker afkrydsningsfelterne for produkterne i det højre panel, og klik på Tilføj.
4. Hvis du vil redigere linjeposter i en udvidet visning, skal du klikke på linjepostmodulet i tilbudseditoren og derefter klikke på Rediger i udvidet visning øverst til højre i linjepostmodulet.
   • Hvis du vil tilføje en linjepost, skal du klikke på Tilføj linjepost øverst til højre og derefter vælge en mulighed:
     • Vælg fra produktbibliotek: Tilføj en linjepost baseret på et produkt i dit produktbibliotek, herunder linjeposter oprettet ved hjælp af HubSpot-Shopify integrationen. 
       • Når du har valgt denne mulighed, kan du søge efter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU eller klikke på Avancerede filtre for at præcisere din søgning. Vælg afkrydsningsfelterne i højre panel ud for de produkter, du vil basere din linjepost på. 
       • Hvis du vælger linjeposter med differentierede priser , skal du klikke på Vis niveauer for at se de forskellige niveauer for produktet, før du tilføjer linjeposten.
         
         
         
     • Opret brugerdefineret linjepost: Hvis du har tilladelsenOpret brugerdefinerede linjeposter , vil der blive oprettet en ny brugerdefineret linjepost, som er unik for dette individuelle tilbud. Når du har valgt denne mulighed, skal du bruge det højre panel til at indtaste dine oplysninger om linjeposten og vælge, om du vil gemme den tilpassede linjepost i dit produktbibliotek. Klik på Gem eller Gem og tilføj en anden. 

Vær opmærksom på følgende adfærd, når du tilføjer en linjepost med en tilbagevendende faktureringsfrekvens:

• Hvis du indstiller en tilbagevendende faktureringsfrekvens (f.eks. månedligt), oprettes der et abonnement for køberen.
• Hvis tilbuddet indeholder en linjepost med tilbagevendende faktureringsfrekvens og en engangslinjepost, oprettes der et abonnement for den tilbagevendende linjepost, og der oprettes en separat faktura for engangslinjeposten. Få mere at vide om abonnementer.

Rediger linjeposter
For at redigere linjeposter, herunder slette, skal du klikke på linjepostmodulet i tilbudseditoren og derefter klikke på Rediger i udvidet visning øverst til højre. Produktbiblioteket påvirkes ikke, når du redigerer en linjepost.

1. Rediger linjeposterne i editoren ved at justere værdierne i hver kolonne. Hvis du vil redigere de viste kolonner, herunder vælge at fryse kolonner, så de altid vises, når du ruller i tabellen med linjeposter, skal du klikke på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen med linjeposter. Få mere at vide om redigering og fastfrysning af kolonner.
   
   
   
2. Når du redigerer linjeposter med differentierede priser, opdateres priserne baseret på niveauet, når du redigerer antallet. Klik på Vis niveauer for at redigere mængderne ved siden af niveautabellen for at forstå, hvilket niveau priserne falder ind under.
   
   
   
3. Som standard starter fakturering for engangs- og tilbagevendende linjeposter på tidspunktet for betaling (på ikrafttrædelsesdatoen). Hvis du vil opkræve din køber for en linjepost senere, skal du klikke på rullemenuen Faktureringsstartdato og derefter vælge en af følgende muligheder:
   • Brugerdefineret dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt denne mulighed, skal du i højre panel klikke på datovælgeren og vælge en startdato og derefter klikke på Gem.
   • Forsinket start (dage): Forsinkelse af faktureringsstartdatoen med et antal dage efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du i højre panel indtaste et tal i feltet Forsinkelse af faktureringsstart med dage og derefter klikke på Gem.
   • Forsinket start (måneder): Forsinkelse af faktureringsstartdatoen med et antal måneder efter betaling. Når du har valgt denne mulighed, skal du i højre panel indtaste et tal i feltet Forsinkelse af faktureringsstart med måneder og derefter klikke på Gem.

Bemærk: Stripe-betalingsbehandling kan behandle tilbagevendende linjeposter, der forfalder på et senere tidspunkt, så længe der er mindst én linjepost, der forfalder ved betaling på tilbuddet. For eksempel skal linjepost 1 betales ved betaling, og linjepost 2 skal betales om 30 dage.

4. Klik på rullemenuen Tax Rate for at indstille skattesatser på linjeposter. Hvis du ikke kan se kolonnen Tax Rate , kan du lære , hvordan du tilføjer den. Automatiseret opkrævning af moms kan kun anvendes på ældre tilbud.
5. Klik på rullemenuen i kolonnen Enhedsrabat , og vælg procent eller valuta. Valutaen i rullemenuen vil matche tilbuddets valuta. Indtast værdien af rabatten. Rabatter kan indstilles på individuelle linjeposter, men ikke på hele tilbuddet.
6. For at redigere linjepostens detaljer eller for at klone eller slette en linjepost skal du holde musen over linjeposten, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:

   • Rediger: Rediger kun linjeposten for dette tilbud. Produktbiblioteket bliver ikke påvirket.

   • Klon: Opret en ny linjepost med de samme detaljer.

   • Slet: Slet linjeposten.

7. For at ændre rækkefølgen på linjeposterne skal du klikke og trække en linjepost ved hjælp af dragHandle træk-håndtaget.

8. Afsnittet Resumé viser, hvordan din køber vil blive opkrævet. Lær, hvordan du viser en opdeling af det samlede tilbud.

   • Subtotal viser kun de varer, der skal betales ved betaling. Alle varer, der opkræves på et senere tidspunkt, vises i totalen for fremtidige betalinger .
   • Alle poster, uanset hvornår betalingen forfalder, vil blive summeret ud for Total.
9. Når du har lavet dine opdateringer, skal du klikke på Gem nederst til venstre.

Vis en opdeling af det samlede tilbud

Vis fordelingen af det samlede tilbud, inklusive rabat og skatter til købere. For at vise opdelingen:

1. Klik på modulet for linjeposter i tilbudseditoren.
2. I det venstre panel:
   • Klik på fanen Totaler .
     
     
     
   • Slå knappen Totaler til.
   • Værdien subtotal er den samlede nettopris (efter rabatter) for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der begynder på samme ikrafttrædelsesdato. For at tilpasse, hvordan det vises, skal du gå ind under Subtotal:
     • Klik på rullemenuen Format , og vælg et format. Formatet Subtotal med opdeling viser en opdeling af engangs- og tilbagevendende linjeposter med samme ikrafttrædelsesdato.
     • I feltet Label kan du redigere den label , der vises ved siden af værdien for subtotal.
   • Subtotalen indeholder den samlede værdi af rabatten, beregnet for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der begynder på samme ikrafttrædelsesdato. For eksempel:
     • Linjepost 1: $100
     • Linjepost 2: $50 med 50% rabat ($25).
     • I alt før rabat: $150
     • Subtotal efter rabat: $125
     • Samlet rabatprocent : 17% (25/150)
   • Under Rabat inkluderet i subtotal:
     • Klik på rullemenuen Format , og vælg et format.
     • I feltet Label kan du redigere den label , der vises ved siden af den samlede rabat.

• • • Slå knappen Rabat inkluderet i subtotal fra for at skjule den.
  • Den samlede værdi af skatten beregnes for alle engangs- og tilbagevendende linjeposter, der begynder på samme ikrafttrædelsesdato. Under skat:
    • I feltet Label kan du redigere den label , der vises ved siden af den samlede skat.
    • Slå skattekontakten fra for at skjule dem.
  • Værdien på ikrafttrædelsesdatoen er det samlede beløb efter skat, der skal betales på ikrafttrædelsesdatoen. Det omfatter ikke betalinger, der starter på et senere tidspunkt. Under Forfald på ikrafttrædelsesdatoen:
    • I feltet Label kan du redigere den label , der vises ved siden af forfaldsdatoen i alt.
    • I feltet Beskrivelse kan du indtaste en beskrivelse , der hjælper med at forklare den samlede ikrafttrædelsesdato for din køber.
  • Den samlede kontraktværdi (TCV) er den samlede værdi i løbet af kontraktperioden, inklusive alle engangsgebyrer og tilbagevendende gebyrer, der har definerede faktureringsbetingelser. Samlet kontraktværdi omfatter ikke tilbagevendende gebyrer, der faktureres på ubestemt tid. Under Samlet kontraktværdi (TCV): 
    • I feltet Label kan du redigere den label , der vises ved siden af den samlede kontraktværdi.
    • Slå kontakten Samlet kontraktværdi (TCV) fra for at skjule den.

Rediger vilkårene

1. Klik på modulet Vilkår i tilbudseditoren.
2. Indtast betingelserne. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at personliggøre teksten og tilføje links, emojis og tekstblokke. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet i det øverste højre modul eller i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.

3. Hvis du vil ændre titlen, skal du klikke på terms title og indtaste en ny titel.
4. Tilføj vedhæftede filer for at tilføje yderligere kontekst til vilkårene. Få mere at vide om vedhæftede filer. Sådan tilføjer du en vedhæftet fil til vilkårsmodulet:
   
   • Klik på Tilføj en vedhæftet fil i sektionen Vedhæftede filer i venstre sidepanel.
   • Find din fil i det højre panel:
     • Brug søgefeltet til at søge efter en fil , der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
     • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
     • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed.
   • Klik på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.

3. • I venstre sidepanel:
     • Hvis du ønsker, at den vedhæftede fil skal være en del af underskriftskonvolutten, skal du markere afkrydsningsfeltet I underskrift .

3. • • For at omdøbe, fjerne eller downloade den vedhæftede fil skal du klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed. Filer, der omdøbes eller fjernes, vil ikke blive omdøbt eller fjernet i filværktøjet. Downloadede filer forbliver i filværktøjet.

Rediger muligheder for fakturering og betaling

1. Klik på modulet Betaling i tilbudseditoren.
2. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet for at opdatere betalingsmuligheder ved hjælp af AI.

3. I venstre sidepanel:
   • På fanen Billing skal du indstille dine faktureringsindstillinger:
     
     • Klik på rullemenuen Betalingsbetingelser , og vælg betalingsbetingelserne (fakturaer kan forfalde ved modtagelse eller have nettobetalingsbetingelser). 
     • Hvis du vil slå automatisk oprettelse af fakturaer og abonnementer fra, skal du slå kontakten Aktiver fakturering fra. Når Aktiver fakturering er slået til, behandles automatiske betalinger ved hjælp af købers betalingsmetode på hver faktureringsdato.
   • Klik på fanen Betaling for at konfigurere betalingsmuligheder:
     • Skifteren Acceptér betaling online er som standard slået til, hvis fakturering er aktiveret. De forudfyldte valg på denne skærm afspejler, hvad der er sat op i indstillingerne for betaling. 
     • Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne Accepterede former for betaling for at vælge de betalingstyper, der skal accepteres.
     • Hvis du har opsat gebyrer, skal du under Gebyrer anvendt ved betaling markere afkrydsningsfelterne ud for de gebyrer, du vil anvende på betalingen.
     • Vælg afkrydsningsfeltet Opkrævning af faktureringsadresse for kreditkortkøb for at indsamle dine køberes faktureringsadresse.
     • Vælg afkrydsningsfeltet Indsaml leveringsadresse for at indsamle dine køberes leveringsadresse.
     • Afkrydsningsfeltet Indsaml kundens betalingsoplysninger ved betaling til fremtidige opkrævninger , hvis du ikke ønsker at indsamle køberens betalingsoplysninger ved betaling. 

Rediger godkendelsesmetoden

1. Klik på godkendelsesmodulet i tilbudseditoren.
2. Brug formateringsværktøjslinjen øverst til at personliggøre teksten og tilføje links, emojis og tekstblokke. Klik på ikonet breezeSingleStar Breeze-ikonet øverst til højre i modulet eller i formateringsværktøjslinjen for at generere tekst ved hjælp af AI.

3. I venstre sidepanel:
   • UnderAcceptmetode skal du vælge mellem følgende muligheder:
     • Udskriv og underskriv: Giv plads på tilbuddet til, at køberen kan udskrive og underskrive med sit navn. Hvis Udskriv og underskriv er slået til, er det ikke muligt at tage imod betaling online. Hvis du vælger Udskriv og underskriv og skjuler afsnittet Godkendelsesmetode , kan du manuelt markere tilbuddet som underskrevet på indekssiden for tilbud.
     • E-signatur: Brug e-signaturer til at underskrive tilbuddet. Der skal være valgt mindst én køber, for at denne mulighed er tilgængelig.
       • Under Køberkontakter, der skal underskrive, skal du markere afkrydsningsfelterne ud for de købere, der skal underskrive tilbuddet. Klik på + Tilføj kontakt for at tilføje flere kontakter til tilbuddet.
         • Søg efter kontakter, og marker afkrydsningsfelterne ud for de eksisterende kontaktregistre, du vil føje til tilbuddet, og klik derefter på Næste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
         • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt kontaktregister til brug i tilbuddet, og klik derefter på Opret.

3. • • • • Hvis du ikke kræver en e-signatur fra visse kontakter, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ud for deres navn.
       • Klik på rullemenuen Modunderskrivere , og vælg modunderskrivere fra din organisation.

• • • Accepter uden underskrift: Dette kaldes også click-to-accept, afkrydsningsfelt eller checkbox agreement. Ved at acceptere et tilbud uden underskrift kan du acceptere et tilbud uden at kræve en formel e-signatur. Det kan være nyttigt i situationer, hvor der ikke er brug for en formel underskrift, som f.eks. ved indkøbsordrer (PO'er). Denne mulighed kan bruges med eller uden online betalinger på tilbuddet, og en kontakt behøver ikke at blive tilføjet til tilbuddet. Vælg en mulighed under Anmod om accept fra:
      • Angiv ikke: Tillad enhver kontakt at acceptere tilbuddet.
      • [Navn på kontakt]: Vælg en kontakt for at angive en forventet modtager af tilbuddet. Andre kontakter kan dog acceptere tilbuddet.
      • Klik på + Tilføj kontakt for at tilføje flere kontakter til tilbuddet.
        • Søg efter kontakter, og marker afkrydsningsfelterne ud for de eksisterende kontaktregistre, du vil føje til tilbuddet, og klik derefter på Næste. Tilføj tilknytningsetiketter, og klik derefter på Gem.
        • Klik på fanen Opret ny for at oprette et nyt kontaktregister til brug i tilbuddet, og klik derefter på Opret.

• • • • • Hvis du vil fjerne en kontakt eller virksomhed fra tilbuddet, skal du klikke på partsmodulet i tilbudseditoren. I venstre sidepanel skal du fjerne afkrydsningsfeltet ud for deres navn.

Konfigurer den person, der skal lukke tilbuddet

Lukke-agenten er en agent, der drives af Breeze, HubSpots AI, og som bruger kontekstuelle filer til at besvare brugernes spørgsmål om tilbud. Brug det på tilbuddet, så køberne kan stille spørgsmål til agenten, mens de ser tilbuddet.

Lukke-agenten vil være slået til som standard, hvis den er blevet sat op og aktiveret i indstillingerne. Lukke-agenten skal sættes op og aktiveres, før den kan bruges på et tilbud.

Tilføj tilbudsspecifik viden til agenten, der lukker

1. Hvis den ikke allerede er det, så tænd for lukkeren:
   • Klik på Lukke agent er slået fra øverst til højre i tilbudseditoren.
   • I det højre panel skal du slå kontakten Turn on closing agent til.
2. I det højre panel:
   • Klik på Konfiguration af lukke-agent for at navigere til indstillingerne for lukke-agent.
   • Ved siden af Tilbudsspecifik viden klikker du på + Tilføj fil.
     • Find din fil i det højre slide-in-panel:
       • Brug søgefeltet til at søge efter en fil , der allerede er uploadet til filværktøjet. Når du har fundet den, skal du klikke på filen for at vælge den og derefter klikke på Indsæt filer for at tilføje dem til tilbuddet.
       • Under Nyligt opdateret skal du klikke på afkrydsningsfelterne ud for de filer, du gerne vil tilføje. Klik på Vis alle for at se alle filer. Klik på Indsæt filer for at tilføje filerne til tilbuddet.
       • Klik på Upload for at uploade filer fra din enhed.
   • Klik for at udvide afsnittet Se filer for at se de filer, som lukke-agenten vil bruge til tilbuddet. Klik på x ved siden af en fil for at fjerne den fra Lukke-agenten.
   • Under Vidensbase skal du klikke for at udvide afsnittet Se detaljer for at se almindelige køberspørgsmål og eksempler på svar, baseret på de filer, der er tilføjet til tilbuddet. Klik på Opdater score , når du har tilføjet andre filer, for at få en ny vidensscore.

Se et eksempel på den, der lukker, før du sender tilbuddet

For at forhåndsvise og teste agenten på tilbuddet, før du sender det til din køber:

1. Opbyg dit tilbud.
2. Klik på agenten nederst til højre.
   
   
   
3. Indtast en besked , og klik på send Send.
   
   
   
   
4. Agenten bruger videnskilderne til at finde et svar. Hvis den finder et relevant svar, svarer den.
   
   
   
5. Klik på x for at lukke agenten.

Sluk for agenten, der lukker og slukker

1. Klik øverst til højre på Lukke agent er på.
2. I det højre panel skal du slå kontakten Sluk for at lukke fra.
3. Klik på Gem.

Indstil tilbuddets sprog og lokalitet

1. Klik på Indstillinger øverst til højre i tilbudseditoren.
2. Klik på rullemenuen Language , og vælg et sprog.
3. Klik på rullemenuen Lokalitet , og vælg en lokalitet. Locale ændrer formatet for visning af dato og adresse for dit tilbud. Tilbuddets valutaformat arves fra dealregistrets valuta, så hvis man ændrer tilbuddets lokale indstillinger, opdateres valutaen ikke.

Del dit tilbud med andre

Færdiggør og del dit tilbud med køberen. 

Del et tilbud, der ikke behøver godkendelse

1. Hvis tilbuddet ikke skal godkendes, kan du klikke på Del øverst til højre for at færdiggøre tilbuddet.

Bemærk: Når du klikker på Del, flyttes tilbuddet til en delt tilstand, selv om det ikke er sendt til køberen endnu. Sørg for at sende tilbuddet til din køber.

2. For at kopiere et link til at sende tilbuddet, eller downloade en PDF:
   • I dialogboksen skal du vælge fanen Kopier link, download PDF. En forhåndsvisning af tilbuddet vises i det højre panel.
   • Klik på Kopier link for at kopiere et link til tilbuddet.
   • Klik på Download PDF for at downloade en PDF af tilbuddet.
   • Klik på X' et øverst til højre eller Lukke , når du er færdig.
     
     
     
3. For at sende tilbuddet via e-mail:
   • I dialogboksen skal du klikke på fanen Send e-mail med tilbud .
   • Til-feltet udfyldes automatisk med e-mailadressen på den kontakt, der er tilknyttet tilbuddet. For at ændre denne adresse skal du klikke på rullemenuen og vælge en kontakt. Du kan også indtaste en ny e-mailadresse , så opretter HubSpot automatisk et kontaktregister efter afsendelsen.
   • For at tilføje en e-mailadresse til Cc-feltet skal du klikke på Add Cc recipients. Klik på rullemenuen, vælg kontakterne, eller indtast brugerdefinerede e-mailadresser. Du kan tilføje op til ni e-mailadresser i feltet Cc .
   • Hvis der er oprettet en standard-e-mailadresse i tilbuddets indstillinger, udfyldes feltet Fra automatisk med din personlige e-mailadresse. Hvis der er indstillet en standardmail, men indstillingen til at tillade brugere at sende tilbud fra deres personlige e-mail eller andre teammails , som de har adgang til, er slået til, vil du kunne vælge en anden e-mail.
   • Hvis der ikke er indstillet en standard-e-mailadresse, bliver den e-mailadresse, du vælger, standardadressen, hver gang du sender et tilbud, men den kan ændres før hver gang, du sender et tilbud.
   • Svar på denne e-mail vil blive sendt til Fra-adressen . Hvis du vælger en e-mailadresse, der bruges til en kontakt-indbakke, herunder delt indbakke til teammails, kan du administrere opfølgning i HubSpots indbakke til kommunikation.
   • Rediger emnet for e-mailen i feltet Emne .
   • I feltet Skriv din besked her... skal du skrive din e-mailbesked. Brug formateringsværktøjslinjen i bunden til at formatere din tekst, indsætte links og tekstblokke.
   • Når du opdaterer felterne, vises et live preview i højre panel.
   • Klik på Send tilbud for at sende e-mailen. Køberen vil modtage en e-mail med oplysninger om tilbuddet med et link til at se tilbuddet i deres browser sammen med en PDF-version af tilbuddet som en vedhæftet fil.
   • Hvis du i stedet manuelt vil redigere en én-til-én e-mail med et link til tilbuddet, skal du klikke på Opret brugerdefineret e-mail i dit CRM.

Del et tilbud, der skal godkendes

1. Hold musen over Anmod om godkendelse øverst til højre, og klik på Vis godkendelsesbetingelser for at se årsagen til godkendelseskravet.
2. For at indsende tilbuddet til godkendelse skal du klikke på Anmod om godkendelse øverst til højre.
3. Indtast eventuelle noter til godkenderen i feltet Noter til godkender, og klik derefter på Anmod om godkendelse.
4. Tilbuddet flyttes til tilstanden Afventer godkendelse . Godkenderne kan derefter godkende tilbuddet. 
5. For at se godkendelsesaktiviteten:
   • På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Tilbud.
   • Hold musen over tilbuddet , og klik på Forhåndsvisning.
   • Status for godkendelse af tilbud vises under Aktivitet.
     
     
     
6. Du får en notifikation i HubSpot og en e-mail, hvis der er anmodet om ændringer. Læs mere om, hvordan du konfigurerer dine notifikationer.
   
   
   
   
   • Klik på Vis tilbud, og klik derefter på Rediger tilbud øverst til højre for tilbuddet for at redigere tilbuddet og indsende det igen til godkendelse.
   • Hvis der er mere end én godkender, og én godkender anmoder om ændringer, skal hver godkender godkende tilbuddet igen, når tilbuddet indsendes på ny.
7. Du får også en notifikation i HubSpot og en e-mail, når tilbuddet er godkendt. Læs mere om, hvordan du konfigurerer dine notifikationer.
   
   
   
   

Tilbud på vedhæftede filer

Tilføj vedhæftede filer til tilbuddet for at give din køber yderligere oplysninger, f.eks. et følgebrev med branding, udvidede vilkår eller tilbudsspecifikke oplysninger.

• Du kan tilføje op til ti filer som vedhæftede filer til et tilbud. Filer uploades til filværktøjet. Filer, der er omdøbt, fjernet eller downloadet fra tilbuddet, forbliver i filværktøjet i deres oprindelige format.
• Vedhæftede filer kan være i PDF-, DOC- eller DOX-format med en maksimal filstørrelse på 40 MB.
• Vedhæftede filer kan markeres som In signing , så de inkluderes i en e-signaturs underskriftskonvolut. Hvis et bilag er markeret som I underskrift, skal der bruges e-signatur til tilbuddet.

Købers erfaring

Købere kan få adgang til tilbuddet via det delte link.

Bemærk: online betalinger kræver en acceptmetode med E-signatur eller Acceptér uden underskrift. Print og underskriv er ikke en gyldig godkendelsesmetode med online betalinger.

Tilbud med online betaling slået til

Hvis onlinebetaling er slået til, skal køberen acceptere tilbuddet og derefter oprette betaling.

1. Køberen accepterer tilbuddet med eller uden underskrift, afhængigt af hvordan tilbuddet blev konfigureret:
   • Til accept uden underskrift:
     • Køberen klikker på Accepter tilbud på tilbuddet.
     • I feltet Indtast dit fulde navn for at bekræfte accept indtaster de deres fulde navn.
     • De klikker på Accepter tilbud.
     • Tilbuddet er accepteret, men ikke betalt. Øverst i tilbuddet skal de klikke på Opret betaling. De kan lukke og genbesøge tilbuddet senere for at sætte betalingen op.
     • Køberen kan derefter fortsætte med betalingen.
   • Til accept ved hjælp af e-signatur:
     • Køberen klikker på Underskriv nu nederst i tilbuddet for at begynde underskrivningen af tilbuddet. Hvis identitetsbekræftelse er slået til, skal de først klikke på Bekræft identitet for at bekræfte sig selv via e-mail, før de kan underskrive.
     • En dialogboks med Dropbox Sign åbnes. De skal klikke på Kom i gang.
     • De klikker på Klik for at underskrive.
     • Køberen kan tegne, skrive eller uploade sin underskrift og derefter klikke på Indsæt.
       
       
       
     • Derefter klikker de på Fortsæt, og så klikker de på Jeg accepterer.
     • Når dokumentet er indsendt, klikker de på Lukke.
   • Tilbuddet er underskrevet, men endnu ikke betalt. Øverst i tilbuddet skal de klikke på Opret betaling. De kan lukke og genbesøge tilbuddet senere for at sætte betalingen op.
2. Køberen kan derefter fortsætte med betalingen.

Bemærk: Hvis køber lukker tilbuddets browserfane efter e-signering, og klikker på linket for at åbne tilbuddet igen, forbliver tilbuddet signeret, og køber kan fortsætte med betalingen.

Tilbud med online betalinger slået fra

Hvis online betaling er slået fra, skal køber acceptere tilbuddet. Køberen accepterer tilbuddet med eller uden underskrift, afhængigt af hvordan tilbuddet blev konfigureret:

1. Til accept uden underskrift:
   • Køberen klikker på Accepter tilbud på tilbuddet.
   • I feltet Indtast dit fulde navn for at bekræfte accept indtaster de deres fulde navn.
   • De klikker på Accepter tilbud.
   • Tilbuddet er accepteret, men ikke betalt. Øverst i tilbuddet skal de klikke på Opret betaling. De kan lukke og genbesøge tilbuddet senere for at sætte betalingen op.
2. Køberen kan derefter fortsætte med betalingen.
3. Til accept ved hjælp af e-signatur:
   • Køberen klikker på Underskriv nu nederst i tilbuddet for at begynde underskrivningen af tilbuddet. Hvis identitetsbekræftelse er slået til, skal de først klikke på Bekræft identitet for at bekræfte sig selv via e-mail, før de kan underskrive.
   • En dialogboks med Dropbox Sign åbnes. De klikker på Kom i gang.
   • De klikker på Klik for at underskrive.
   • Køberen kan tegne, skrive eller uploade sin underskrift og derefter klikke på Indsæt.
     
     
     
   • De klikker på Fortsæt og derefter på Jeg accepterer.
   • Når dokumentet er indsendt, kan de klikke på Lukke.
   • Tilbuddet er underskrevet, men endnu ikke betalt. Øverst i tilbuddet skal de klikke på Opret betaling. De kan lukke og genbesøge tilbuddet senere for at sætte betalingen op.
   • Køberen kan derefter fortsætte med betalingen.

Bemærk: Hvis køber lukker tilbuddets browserfane efter e-signering, og klikker på linket for at åbne tilbuddet igen, forbliver tilbuddet signeret, og køber kan fortsætte med betalingen.

Næste skridt

• Administrer tilbud.
• Administrer godkendelser af tilbud.