Angebote erstellen und senden

1. Klicken Sie im Editor auf das Modul Parteien . Das Unternehmen und der Kontakt werden automatisch aus dem Deal in der linken Seitenleiste übernommen.
2. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben rechts im Modul, um Parteien mithilfe von KI hinzuzufügen.

Bitte beachten: Geben Sie keine sensiblen Informationen an, wenn Sie mit unserer KI interagieren. Denken Sie immer daran, die KI-Antworten auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

3. Um in der linken Seitenleiste die Details eines Unternehmens zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen des Unternehmens, aktualisieren Sie die Details im rechten Bereich und klicken Sie dann auf Speichern. Die Details werden nur im Angebot aktualisiert, nicht im Unternehmensdatensatz.
4. So fügen Sie Kontakte zum Angebot hinzu oder entfernen sie von diesem Angebot:
   • Aktivieren Sie in der linken Seitenleiste die Kontrollkästchen neben den vorhandenen Kontakten, die Sie dem Angebot hinzufügen möchten.
   • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf + Weiteren Kontakt hinzufügen , um einen weiteren Kontakt hinzuzufügen.
     • Suchen Sie im rechten Bereich nach Kontakten und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den vorhandenen Kontaktdatensätzen, die Sie dem Angebot hinzufügen möchten.
     • Klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen, der für das Angebot verwendet werden soll, und klicken Sie dann auf Weiter.
   • Fügen Sie beliebige Zuordnungen-Label hinzu und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Um einen Kontakt oder ein Unternehmen aus dem Angebot zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen.

Bitte beachten: Das Hinzufügen von Kontakten mit E-Mail-Adressen ermöglicht eine Deduplizierung und ordnet sie automatisch Unternehmen zu.

Zusammenfassung bearbeiten

1. Klicken Sie im Editor auf das Modul Zusammenfassung.

2. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben rechts im Modul, um Text mithilfe von KI zu generieren.

Bitte beachten: Geben Sie keine sensiblen Informationen an, wenn Sie mit unserer KI interagieren. Denken Sie immer daran, die KI-Antworten auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Dropdown-Menü Effektiv und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
   • Nach Vereinbarung: die Standardeinstellung. Dies ist das Datum, an dem das Angebot auf Akzeptiert übergeht , entweder durch elektronische Unterschrift oder durch den Benutzer, der das Angebot als unterzeichnet markiert.
   • Benutzerdefiniertes Datum: ein bestimmtes Datum in der Zukunft. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, verwenden Sie die Datumsauswahl , um das Startdatum auszuwählen, und klicken Sie dann auf Speichern. 
   • Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld Verzögerung um Tage ein und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld Verzögerung um Monate ein und klicken Sie dann auf Speichern.
4. Deaktivieren Sie in der linken Seitenleiste das Kontrollkästchen Länge der Laufzeit anzeigen, um  die Länge der Laufzeit des Angebots auszublenden.
   • Die Laufzeit wird automatisch auf der Grundlage der Start- und Enddaten der Abrechnung für alle Artikel berechnet.
   • Das Enddatum der Abrechnung wird als Startdatum der Abrechnung aus der Abrechnungsfrequenz × Anzahl der Zahlungen berechnet. Wenn die Abrechnung z. B. monatlich erfolgt und sechs Zahlungen am 1. Juni 2025 zu erwarten sind, ist das Enddatum der Abrechnung der 1. November 2025.
   • Wenn alle Artikel auf Automatisch verlängert bis zur Kündigung festgelegt sind, wird die Laufzeit als Evergreen gekennzeichnet.
5. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das Dropdown-Menü Rabatt und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
   • Ausblenden: Blenden Sie den Rabatt aus.
   • Als Betrag anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt-Betrag in Ihrer Angebotswährung an.
   • Als Prozentsatz anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt als Prozentsatz an.
   • Als Prozentsatz und Betrag anzeigen: Zeigen Sie den Rabatt als Prozentsatz und als Betrag in Ihrer Angebotswährung an.
6. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Gesamtvertragswert anzeigen , um den Gesamtvertragswert des Angebots auszublenden.

Artikel hinzufügen, bearbeiten oder löschen

Wenn der Deal noch keine zugeordneten Artikel hat, können Sie diese hinzufügen. Sie können auch zusätzliche Artikel hinzufügen und vorhandene Artikel bearbeiten.

Artikel hinzufügen

1. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol oben rechts im Modul, um Artikel mithilfe von KI hinzuzufügen.

Bitte beachten: Geben Sie keine sensiblen Informationen an, wenn Sie mit unserer KI interagieren. Denken Sie immer daran, die KI-Antworten auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

2. Wenn keine Artikel hinzugefügt werden, klicken Sie im Artikelmodul des Editors auf Aus Produktbibliothek auswählen . Wenn Sie zusätzliche Artikel hinzufügen möchten, klicken Sie oben rechts im Artikel-Modul auf + Artikel hinzufügen .
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Produkten, die Sie dem Angebot hinzufügen möchten. Wenn Sie Artikel mit Staffelung auswählen, klicken Sie auf Stufen anzeigen , um die verschiedenen Stufen für das Produkt anzuzeigen, bevor Sie den Artikel hinzufügen.
   
   
4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
5. Bei Produkten mit gestaffelten Preisen wird der Preis des Artikels aktualisiert, wenn Sie die Menge auf der Grundlage der gestaffelten Preise des Produkts anpassen.
   
   

Artikel bearbeiten

1. Klicken Sie auf das Modul Artikeleditor und bearbeiten Sie die Artikeldetails , einschließlich Spaltenüberschriften, Artikelname, Menge und Stückpreis. Die Produktbibliothek wird durch die Bearbeitung des Artikels nicht beeinträchtigt.
   
   
2. Um einen Artikel hinzuzufügen, klicken Sie oben rechts auf Artikel hinzufügen und wählen dann eine der folgenden Optionen aus:
   • Aus Produktbibliothek auswählen: Fügen Sie einen Artikel basierend auf einem Produkt in Ihrer Produktbibliothek hinzu, einschließlich Artikel, die mit der HubSpot-Shopify-Integration erstellt wurden. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, können Sie nach Produktname, Produktbeschreibung oder SKU suchen oder auf Erweiterte Filter klicken, um Ihre Suche zu verfeinern. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen im rechten Bereich neben den Produkten, auf die Sie Ihren Artikel basieren möchten. Wenn Sie Artikel mit Staffelung auswählen, klicken Sie auf Stufen anzeigen , um die verschiedenen Stufen für das Produkt anzuzeigen, bevor Sie den Artikel hinzufügen. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.
   • Benutzerdefinierten Artikel erstellen: Wenn Sie die Berechtigung Benutzerdefinierte Artikel erstellen haben, wird mit dieser Option ein neuer benutzerdefinierter Artikel erstellt, der nur für dieses individuelle Angebot gilt. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie im rechten Bereich Ihre Artikeldetails ein und wählen Sie aus, ob der benutzerdefinierte Artikel in Ihrer Produktbibliothek gespeichert werden soll. Klicken Sie dann auf Speichern oder Speichern und weiteren hinzufügen. Um andere Artikeldetails in einem Vollbild-Editor zu bearbeiten, klicken Sie oben rechts in der Artikeltabelle auf In erweiterter Ansicht bearbeiten.
3. Um in einem Vollbild-Editor zu bearbeiten, klicken Sie oben rechts auf In erweiterter Ansicht bearbeiten. Die Produktbibliothek wird durch die Bearbeitung des Artikels nicht beeinträchtigt.
   • Wenn Sie eine wiederkehrende Abrechnungsfrequenz (z. B. monatlich) festlegen, wird ein Abonnement für den Käufer erstellt. Wenn das Angebot einen Artikel mit wiederkehrender Abrechnungsfrequenz und einen einmaligen Artikel enthält, wird ein Abonnement für den wiederkehrenden Artikel erstellt, und eine Rechnung wird separat für den einmaligen Artikel erstellt. Erfahren Sie mehr über Abonnements.
   • Standardmäßig beginnen die Abrechnungen für einmalige und wiederkehrende Artikel zum Zeitpunkt des Checkouts. Um Ihrem Käufer stattdessen einen Artikel zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung zu stellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Startdatum der Abrechnung und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
     • Benutzerdefiniertes Datum: einem bestimmten Datum in der Zukunft liegen. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, verwenden Sie die Datumsauswahl , um das Startdatum auszuwählen, und klicken Sie dann auf Speichern.
     • Verzögerter Start (Tage): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Tage im rechten Bereich ein und klicken Sie dann auf Speichern.
     • Verzögerter Start (Monate): Verzögern Sie den Beginn der Abrechnung um eine bestimmte Anzahl von Monaten nach dem Checkout. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, geben Sie eine Zahl in das Feld Verzögerung des Abrechnungsbeginns um Monate im rechten Bereich ein und klicken Sie dann auf Speichern.

Bitte beachten: Die Stripe-Zahlungsabwicklung kann wiederkehrende Artikel verarbeiten, die zu einem späteren Zeitpunkt fällig sind, sofern beim Checkout mindestens ein Artikel im Angebot fällig ist. Beispiel: Artikel 1 ist beim Checkout fällig und Artikel 2 in 30 Tagen.

1. • Sie können Steuersätze für Artikel festlegen. Die automatische Umsatzsteuererhebung kann auf alte Angebote angewendet werden.
   • Rabatte können für einzelne Artikel festgelegt werden, aber nicht für das gesamte Angebot.

   • Umdie Artikeldetails im rechten Bereich zu bearbeiten oder um einen Artikel zu klonen oder zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Artikel, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus:

     • Bearbeiten: Bearbeiten Sie nur den Artikel für dieses Angebot. Die Produktbibliothek ist davon nicht betroffen.

     • Löschen: Löschen Sie den Artikel.

     • Klonen: Erstellen Sie einen neuen Artikel mit den gleichen Angaben.

   • Um die Artikel neu anzuordnen, verschieben Sie einen Artikel durch Anklicken und Ziehen mit dem dragHandle Handle.

   • Im Abschnitt Zusammenfassung wird angezeigt, wie Ihr Käufer belastet wird.

     • Die Zwischensumme enthält nur die beim Checkout fälligen Artikel. Alle Artikel, die zu einem späteren Zeitpunkt in Rechnung gestellt werden, werden stattdessen in der Gesamtsumme für Zukünftige Zahlungen aufgeführt.
     • Alle Artikel werden unabhängig vom Fälligkeitsdatum der Zahlung neben Gesamtbetrag zusammengefasst.
   • Wenn Sie Ihre Aktualisierungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten Sie die Bedingungen

1. Um Ihren eigenen Text für die Bedingungen einzugeben, klicken Sie im Editor auf das Modul Bedingungen .
2. Geben Sie den Text für die Bedingungen ein. Mithilfe der Formatierungsleiste oben können Sie den Text personalisieren und Links, Emojis und Snippets hinzufügen. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol im oberen rechten Modul oder in der Formatierungssymbolleiste, um Text mithilfe von KI zu generieren.

Bitte beachten: Geben Sie keine sensiblen Informationen an, wenn Sie mit unserer KI interagieren. Denken Sie immer daran, die KI-Antworten auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

3. Um den Titel zu ändern, klicken Sie auf den Titel der Begriffe und geben Sie einen Titel ein.
4. Sie können dem Bedingungsmodul Anhänge hinzufügen. Erfahren Sie mehr über Anhänge. So fügen Sie einen Anhang zu dem Vertragsmodul:
   
   • Klicken Sie in der linken Seitenleiste im Abschnitt Anhänge auf Anhang hinzufügen .
   • Verwenden Sie im rechten Bereich die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen, die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
   • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen , um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
   • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
   • Wenn der Anhang in der linken Seitenleiste Teil des Signaturumschlags sein soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Signatur .
   • Um den Anhang umzubenennen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Umbenennen aus. Die Datei wird im Dateien-Tool nicht umbenannt.
   • Um den Anhang zu entfernen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Entfernen aus. Die Datei wird nicht aus dem Dateien-Tool entfernt.
   • Um den Anhang herunterzuladen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Herunterladen aus. Die Datei verbleibt im Dateien-Tool.
5. Um das Bedingungsmodul aus dem Angebot zu entfernen, klicken Sie delete in der linken Seitenleiste neben dem Laufzeitmodul auf Löschen.
   
   

Abrechnungs- und Zahlungsoptionen bearbeiten

1. Klicken Sie im Editor auf den Abschnitt Zahlungen.
2. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol in der Formatierungssymbolleiste, um die Zahlungsoptionen mithilfe von KI zu aktualisieren.

Bitte beachten: Geben Sie keine sensiblen Informationen an, wenn Sie mit unserer KI interagieren. Denken Sie immer daran, die KI-Antworten auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

3. Legen Sie in der linken Seitenleiste auf der Registerkarte Abrechnung Ihre Abrechnungsoptionen fest:
   
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlung Bedingungen und wählen Sie die Zahlung Bedingungen aus (Rechnungen können bei Erhalt fällig sein oder Netto-Zahlung Laufzeiten haben). 
   • Um die automatische Erstellung von Rechnungen und Abonnements zu deaktivieren, deaktivieren Sie den Schalter Abrechnung aktivieren .
   • Wenn die Option "Abrechnung aktivieren " aktiviert ist, werden automatische Zahlungen an jedem Abrechnungsdatum nach der Zahlung Methode des Käufers verarbeitet.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Zahlungen , um Zahlungen einzurichten:
   • Der Schalter Online-Zahlungen akzeptieren ist standardmäßig aktiviert, wenn die Abrechnung aktiviert ist. Die vorausgefüllten Optionen in diesem Bildschirm spiegeln das wider, wasnin den Zahlungseinstellungen eingerichtet wurde. 
   • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen Akzeptierte Zahlungen , um die akzeptierten Zahlungsarten auszuwählen.
   • Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Abrechnungsadresse für Einkäufe über Kreditkarte erfassen , um festzulegen, ob die Abrechnungsadresse Ihrer Käufer erfasst werden soll.
   • Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Versandadresse erfassen , um festzulegen, ob die Lieferadresse Ihrer Käufer erfasst werden soll.
   • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Erfassen Sie die Zahlungsdetails Ihres Kunden beim Checkout für zukünftige Belastungen , um die Zahlungsdetails Ihres Käufers beim Checkout nicht für zukünftige Gebühren zu erfassen. 
5. Um das Modul Zahlungen vom Angebot zu entfernen, klicken Sie delete in der linken Seitenleiste neben dem Modul Zahlungen auf Löschen.
   
   

Bearbeiten Sie die Akzeptanzmethode

1. Klicken Sie in der Angebotsvorschau auf den Abschnitt Annahme .
2. Klicken Sie auf das breezeSingleStar Breeze-Symbol in der Formatierungssymbolleiste, um die Akzeptanzmethoden mithilfe von KI zu aktualisieren.

Bitte beachten: Geben Sie keine sensiblen Informationen an, wenn Sie mit unserer KI interagieren. Denken Sie immer daran, die KI-Antworten auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

3. Wählen Sie unter Akzeptanzmethode eine der folgenden Optionen aus:
   • Drucken und unterschreiben: Lassen Sie Platz auf dem Angebot, damit der Käufer seinen Namen ausdrucken und unterschreiben kann. Wenn Drucken und unterschreiben aktiviert ist, können keine Online-Zahlungen akzeptiert werden.
   • Elektronische Unterschrift: Verwenden Sie elektronische Unterschriften , um das Angebot zu unterzeichnen. Damit diese Option verfügbar ist, muss mindestens ein Käufer ausgewählt werden, der unterschreiben muss.
   • Ohne Unterschrift akzeptieren: Auch als Klick-zu-Akzeptieren, Kontrollkästchen-Option oder Kontrollkästchen-Vereinbarung bezeichnet; die Annahme eines Angebots ohne Unterschrift ermöglicht es Ihnen, ein Angebot anzunehmen, ohne dass eine formelle elektronische Unterschrift erforderlich ist. Dies kann in Situationen nützlich sein, in denen keine formelle Unterschrift erforderlich ist, z. B. bei Bestellungen. Diese Option kann mit oder ohne Online-Zahlungen im Angebot verwendet werden, und es muss kein Kontakt zum Angebot hinzugefügt werden.
4. Aktivieren Sie unter Käuferkontakte zum Unterschreiben die Kontrollkästchen neben den Käufern, die das Angebot unterzeichnen müssen. Klicken Sie auf + Kontakt hinzufügen , um dem Angebot weitere Kontakte hinzuzufügen.
   • Suchen Sie im rechten Bereich nach Kontakten und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den vorhandenen Kontaktdatensätzen, die Sie dem Angebot hinzufügen möchten.
   • Klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen, um einen neuen Kontaktdatensatz zu erstellen, der für das Angebot verwendet werden soll, und klicken Sie dann auf Weiter.
   • Fügen Sie beliebige Zuordnungen-Label hinzu und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Um einen Kontakt oder ein Unternehmen aus dem Angebot zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen.
5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gegenzeichner und wählen Sie Gegenzeichner aus Ihrer Organisation aus.

Konfigurieren Sie die Abschlussbestätigung für das Angebot

Der abschließende Agent ist ein Agent, der von Breeze, der KI von HubSpot, unterstützt wird und kontextbezogene Dateien verwendet, um die Fragen der Benutzer zu Angeboten zu beantworten. Verwenden Sie es in Ihrem Angebot, damit Käufer dem Support-Mitarbeiter Fragen stellen können, während sie das Angebot anzeigen. Der Closing-Agent ist standardmäßig aktiviert.

Bevor Sie den Agent für den Abschluss für Ihr Angebot konfigurieren, erfahren Sie hier, wie Sie den Agent für den Abschluss einrichten.

Fügen Sie dem abschließenden Agent angebotsspezifisches Wissen hinzu

1. Aktivieren Sie den Agent für den Abschluss:
   • Klicken Sie oben rechts auf Agent für den Abschluss ist deaktiviert.
   • Aktivieren Sie den Schalter Agent für das Abschließen aktivieren .
2. Klicken Sie neben Angebotsspezifisches Wissen auf + Datei hinzufügen.
   • Verwenden Sie im rechten Bereich die Suchleiste, um nach einer Datei zu suchen , die bereits in das Dateien-Tool hochgeladen wurde. Wenn Sie diese gefunden haben, klicken Sie auf die Datei , um sie auszuwählen, und dann auf Dateien einfügen , um sie dem Angebot hinzuzufügen.
   • Klicken Sie unter Kürzlich aktualisiert auf die Kontrollkästchen neben den Dateien, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Alle anzeigen, um alle Dateien anzuzeigen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
   • Klicken Sie auf Hochladen , um Dateien von Ihrem Gerät hochzuladen. Klicken Sie auf Dateien einfügen , um die Dateien zum Angebot hinzuzufügen.
   • Wenn der Anhang in der linken Seitenleiste Teil des Signaturumschlags sein soll,aktivieren Sie das Kontrollkästchen In Signatur .
   • Um den Anhang umzubenennen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Umbenennen aus. Die Datei wird im Dateien-Tool nicht umbenannt.
   • Um den Anhang zu entfernen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Entfernen aus. Die Datei wird nicht aus dem Dateien-Tool entfernt.
   • Um den Anhang herunterzuladen, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann Herunterladen aus. Die Datei verbleibt im Dateien-Tool.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Vorschau des schließenden Agenten anzeigen, bevor Sie das Angebot senden

So zeigen Sie eine Vorschau des Agent für das Angebot an und testen ihn, bevor Sie es an Ihren Käufer senden:

1. Erstellen Sie Ihr Angebot.
2. Klicken Sie unten rechts auf den Agent.
   
   
3. Geben Sie eine Nachricht ein und klicken Sie auf send Send.
   
   
4. Der Agent nutzt die Wissensquellen, um eine Antwort zu finden. Wenn er eine relevante Antwort findet, antwortet er.
   
   
5. Klicken Sie auf das x, um den Agent zu schließen.

Deaktivieren Sie den schließenden Agent

1. Klicken Sie oben rechts auf Agent für den Abschluss ist aktiviert.
2. Deaktivieren Sie den Schalter Schließenden Agent deaktivieren .
3. Danach klicken Sie auf Speichern.

Sprache und Gebietsschema des Angebots festlegen

1. Klicken Sie oben rechts auf Einstellungen .
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache und wählen Sie eine Sprache aus.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gebietsschema und wählen Sie ein Gebietsschema aus. Die Spracheinstellung ändert das Anzeigeformat für Datum und Adresse für Ihr Angebot. Das Währungsformat des Angebots wird von der Währung des Dealdatensatzes übernommen, sodass die Währung durch das Ändern der Gebietsschemaeinstellungen des Angebots nicht aktualisiert wird.

Teilen Sie Ihr Angebot

Teilen Sie ein Angebot, das keine Genehmigung benötigt.

1. Wenn das Angebot nicht genehmigt werden muss, klicken Sie oben rechts auf Teilen , um das Angebot abzuschließen.

Bitte beachten: Wenn Sie auf Teilen klicken, wechselt das Angebot in den geteilten Status, auch wenn es noch nicht an den Käufer gesendet wurde. Teilen Sie das Angebot unbedingt mit Ihrem Käufer.

2. Um einen Link zum Senden des Angebots zu kopieren oder eine PDF-Datei des Angebots herunterzuladen:
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf dem Tab Link kopieren, PDF-Datei herunterladen. Eine Vorschau des Angebots wird im rechten Bereich angezeigt.
   • Klicken Sie auf Link kopieren , um einen Link zum Angebot zu kopieren.
   • Klicken Sie auf PDF herunterladen , um eine PDF-Datei des Angebots herunterzuladen.
   • Klicken Sie auf das X-Symbol oder auf Schließen , wenn Sie fertig sind.
     
     
3. So versenden Sie das Angebot per E-Mail:
   • Klicken Sie im Dialogfeld auf den Tab E-Mail zum Angebot senden .
   • Das Feld An wird automatisch mit der E-Mail-Adresse des dem Angebot zugeordneten Kontakts ausgefüllt. Um diese Adresse zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie einen Kontakt aus. Sie können auch eine neue E-Mail-Adresse eingeben und HubSpot erstellt nach dem Senden automatisch einen Kontaktdatensatz.
   • Um dem Feld Cc eine E-Mail-Adresse hinzuzufügen, klicken Sie auf Cc-Empfänger hinzufügen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, wählen Sie die Kontakte aus oder geben Sie benutzerdefinierte E-Mail-Adressen ein. Sie können dem Feld Cc bis zu neun E-Mail-Adressen hinzufügen .
   • Wenn eine Standard-E-Mail-Adresse in den Angebotseinstellungen festgelegt wurde, wird im Feld Von automatisch Ihre persönliche E-Mail-Adresse verwendet. Wenn eine Standard-E-Mail-Adresse festgelegt wurde, aber die Einstellung aktiviert wurde, dass Benutzer Angebote von ihrer persönlichen E-Mail-Adresse oder anderen Team-E-Mail-Adressen, auf die sie Zugriff haben, senden können, können Sie auch eine andere E-Mail-Adresse auswählen.
   • Wenn keine Standard-E-Mail-Adresse festgelegt wurde, wird die von Ihnen gewählte E-Mail-Adresse bei jedem Senden eines Angebots zur Standardadresse, kann aber vor jedem Senden eines Angebots geändert werden.
   • Antworten auf diese E-Mail werden an die Von-Adresse weitergeleitet. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse auswählen, die für ein verknüpftes Postfach, einschließlich gemeinsamer Postfächer für Team-E-Mails, verwendet wird, können Sie Follow-up-Maßnahmen in HubSpots Konversationen-Postfach verwalten.
   • Bearbeiten Sie im Feld Betreff den Betreff der E-Mail.
   • Im Abschnitt Nachricht hier schreiben ... können Sie Ihre E-Mail-Nachricht eingeben. Verwenden Sie die Formatierungsleiste unten, um Ihren Text zu formatieren, Links einzufügen und Snippets einzufügen.
   • Wenn Sie die Felder aktualisieren, wird im rechten Bereich eine Live-Vorschau angezeigt.
   • Um die E-Mail zu senden, klicken Sie auf Angebots-E-Mail senden , um die E-Mail so abzuschicken, wie sie Ihnen in der Vorschau angezeigt wird. Der Käufer erhält dann eine E-Mail mit den Angebotsdetails und einem Link, über den er das Angebot in seinem Browser anzeigen kann. Außerdem ist das Angebot als PDF-Datei angehängt.
   • Um stattdessen manuell eine persönliche E-Mail mit einem Link zum Angebot zu verfassen, klicken Sie auf Benutzerdefinierte E-Mails in Ihrem CRM erstellen.

Teilen Sie ein Angebot, das genehmigt werden muss

1. Bewegen Sie den Mauszeiger oben rechts über Genehmigung anfordern und klicken Sie auf Genehmigungsbedingungen anzeigen , um den Grund für die Genehmigungsanforderung anzuzeigen.
2. Um das Angebot zur Genehmigung einzureichen, klicken Sie oben rechts auf Genehmigung anfordern.
3. Geben Sie etwaige Notizen für den Genehmiger in das Feld Hinweise für den Genehmiger ein und klicken Sie dann auf Genehmigung anfordern.
4. Das Angebot wechselt in den Status Genehmigung ausstehend. Die Genehmiger können dann das Angebot genehmigen.
5. So zeigen Sie die Genehmigungs-Aktivität an:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Angebote.
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über das Angebot und klicken Sie auf Vorschau.
   • Der Fortschritt der Angebotsgenehmigung wird unter Aktivität angezeigt.
     
     
6. Sie erhalten eine Benachrichtigung in HubSpot und eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn Änderungen angefordert wurden. Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren Ihrer Benachrichtigungen.
   
   
   
   • Klicken Sie auf Angebot anzeigen und dann oben rechts im Angebot auf Angebot bearbeiten , um das Angebot zu bearbeiten und erneut zur Genehmigung einzureichen. Wenn es mehr als einen Genehmiger gibt und ein Genehmiger Änderungen anfordert, müssen alle Genehmiger das Angebot erneut genehmigen, wenn dieses erneut eingereicht wird.
7. Sie erhalten ebenfalls eine Benachrichtigung in HubSpot und eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn das Angebot genehmigt wurde. Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren Ihrer Benachrichtigungen.
   
   
   

Anhänge zum Angebot

Fügen Sie Ihrem Angebot Anhänge hinzu, um Ihrem Käufer zusätzliche Informationen bereitzustellen, z. B. ein Anschreiben mit Ihrem Markennamen, erweiterte Laufzeiten oder angebotsspezifische Informationen.

• Sie können bis zu zehn Dateien als Anhänge zu einem Angebot hinzufügen. Dateien werden in das Dateien-Tool hochgeladen. Dateien, die umbenannt, entfernt oder aus dem Angebot heruntergeladen wurden, verbleiben im Dateien-Tool in ihrem ursprünglichen Format.
• Anhänge können im PDF-, DOC- oder DOX-Format vorliegen, mit einer maximalen Dateigröße von 40 MB.
• Anhänge können als In Signatur gekennzeichnet werden, um in den Signaturumschlag einer elektronischen Unterschrift aufgenommen zu werden. Wenn ein Anhang als Beim Signieren gekennzeichnet ist, muss die elektronische Unterschrift für das Angebot verwendet werden.

Erfahrung des Käufers

Käufer können über den geteilten Link auf das Angebot zugreifen.

Bitte beachten: Online-Zahlungen erfordern die Akzeptanzmethode eSignature oder Accept without signature. Drucken und Unterschreiben ist keine gültige Methode bei Online-Zahlungen.

Angebote mit aktivierten Online-Zahlungen

Wenn Online-Zahlungen aktiviert sind, muss der Käufer das Angebot akzeptieren und dann die Zahlung einrichten.

1. Der Käufer akzeptiert das Angebot mit oder ohne Unterschrift:
   • Zur Annahme ohne Unterschrift:
     • Der Käufer klickt auf dem Angebot auf Angebot annehmen .
     • Im Feld Geben Sie Ihren vollständigen Namen ein, um die Akzeptanz zu bestätigen geben Sie ihren vollständigen Namen ein.
     • Klicken Sie auf Angebot akzeptieren.
     • Das Angebot wurde angenommen, aber nicht bezahlt. Klicken Sie oben im Angebot auf Zahlung einrichten . Er kann das Angebot schließen und später erneut aufrufen, um die Zahlung einzurichten.
     • Der Käufer kann dann mit der Zahlung fortfahren.
   • Für die Annahme mittels eSignature:
     • Der Käufer klickt am unteren Rand des Angebots auf Jetzt unterzeichnen , um mit dem Unterzeichnen des Angebots zu beginnen. Wenn die Identitätsverifizierung aktiviert ist, müssen sie zuerst auf Identität verifizieren klicken, um sich per E-Mail zu verifizieren, bevor sie unterschreiben können.
     • Ein Dropbox Sign-Dialogfeld wird geöffnet. Klicken Sie auf Loslegen.
     • Klicken Sie auf Zum Unterzeichnen klicken.
     • Der Käufer kann seine Unterschrift zeichnen, eingeben oder hochladen und dann auf "Einfügen" klicken.
       
       
       
     • Klicken Sie auf Weiter und dann auf Ich stimme zu.
       
     • Nachdem das Dokument übermittelt wurde, klicken Sie auf Schließen.
   • Das Angebot wurde unterzeichnet, aber noch nicht bezahlt. Klicken Sie oben im Angebot auf Zahlung einrichten . Er kann das Angebot schließen und später erneut aufrufen, um die Zahlung einzurichten.
2. Der Käufer kann dann mit der Zahlung fortfahren.

Bitte beachten: Wenn der Käufer die Browser-Registerkarte des Angebots nach der elektronischen Unterschrift schließt und auf den Link klickt, um das Angebot erneut zu öffnen, bleibt das Angebot unterzeichnet und er kann mit der Zahlung fortfahren.

Angebote mit deaktivierten Online-Zahlungen

Wenn Online-Zahlungen deaktiviert sind, muss der Käufer das Angebot akzeptieren. Der Käufer akzeptiert das Angebot mit oder ohne Unterschrift:

1. Zur Annahme ohne Unterschrift:
   • Der Käufer klickt auf dem Angebot auf Angebot annehmen.
   • Im Feld Geben Sie Ihren vollständigen Namen ein, um die Akzeptanz zu bestätigen geben Sie ihren vollständigen Namen ein.
   • Klicken Sie auf Angebot akzeptieren.
   • Das Angebot wurde angenommen, aber nicht bezahlt. Klicken Sie oben im Angebot auf Zahlung einrichten . Er kann das Angebot schließen und später erneut aufrufen, um die Zahlung einzurichten.
2. Der Käufer kann dann mit der Zahlung fortfahren.
3. Für die Annahme mittels eSignature:
   • Der Käufer klickt am unteren Rand des Angebots auf Jetzt unterzeichnen , um mit dem Unterzeichnen des Angebots zu beginnen. Wenn die Identitätsverifizierung aktiviert ist, müssen sie zuerst auf Identität verifizieren klicken, um sich per E-Mail zu verifizieren, bevor sie unterschreiben können.
   • Ein Dropbox Sign-Dialogfeld wird geöffnet. Klicken Sie auf Loslegen.
   • Klicken Sie auf Zum Unterzeichnen klicken.
   • Der Käufer kann seine Unterschrift zeichnen, eingeben oder hochladen und dann auf "Einfügen" klicken.
     
     
     
   • Klicken Sie auf Weiter und dann auf Ich stimme zu.
   • Nachdem das Dokument übermittelt wurde, klicken Sie auf Schließen.
   • Das Angebot wurde unterzeichnet, aber noch nicht bezahlt. Klicken Sie oben im Angebot auf Zahlung einrichten . Er kann das Angebot schließen und später erneut aufrufen, um die Zahlung einzurichten.
   • Der Käufer kann dann mit der Zahlung fortfahren.

Bitte beachten: Wenn der Käufer die Browser-Registerkarte des Angebots nach der elektronischen Unterschrift schließt und auf den Link klickt, um das Angebot erneut zu öffnen, bleibt das Angebot unterzeichnet und er kann mit der Zahlung fortfahren.

Nächste Schritte

• Angebote verwalten.
• Verwalten Sie Angebotsgenehmigungen.