Créer et envoyer des devis

Après avoir configuré les devis, créez-les et envoyez-les à l’aide de l’éditeur de devis.

Créez des devis à l’image de votre marque incluant des informations sur la transaction, des lettres de motivation personnalisées, des lignes de produits, y compris des produits à tarification forfaitaire ou échelonnée. Ajoutez des conditions spécifiques, la signature électronique ou l’acceptation en un clic (cliquer pour accepter), la facturation et les paiements. Lorsque le devis est prêt, envoyez-le à votre acheteur pour qu’il l’examine, l’accepte et paye.

Créer des devis

Créez des devis à partir des fiches d’informations des transactions ou de la page index des devis.

Créer un devis à l’aide de Breeze Assistant

Découvrez comment créer un devis à l’aide de Breeze Assistant .

Créer des devis à partir d’une transaction

Créez un devis à partir de la page index des transactions, d’une fiche d’informations de transaction ou des vues du tableau de bord de la page index des transactions ou de l’espace de travail des ventes. Les transactions créées par le biais d’intégrations de e-commerce, telles que Shopify, ne peuvent pas être associées à des devis.

La devise du devis correspond à la propriété Devise de la transaction associée. Découvrez les devises prises en charge lorsque vous utilisez les paiements HubSpot ou Stripe comme option de traitement des paiements.

Pour créer un devis à partir de la page index des transactions :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
2. Si la colonne Devis de la transactiondataSyncRight n’est pas ajoutée à la page index : 
   • En haut à droite, cliquez sur Modifier les colonnes.
   • Sélectionnez la case à cocher Devis de transactiondataSyncRight et cliquez sur Appliquer. 
3. Dans la colonne Devis de transactiondataSyncRight , cliquez sur Créer un devis. 
   
   
   
4. Dans le panneau de droite, si des modèles de devis ont été créés, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un modèle de devis et choisissez un modèle.
5. Créez votre devis.

Pour créer un devis à partir d’une fiche d’informations de transaction :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
2. Cliquez sur le nom de la transaction que vous souhaitez utiliser pour le devis.
3. Dans la barre latérale droite, sur la fiche Devis , cliquez sur + Ajouter. Si vous ne voyez pas la carte Devis , découvrez comment l’ajouter à la barre latérale de droite.
   
   
   
4. Dans le panneau de droite, si des modèles de devis ont été créés, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un modèle de devis et choisissez un modèle.
5. Créez le devis.

Pour créer un devis à partir d’une vue en tableau :

1. Accédez à la vue du tableau de bord :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur l’icône du tableau de grid bord.
   • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
     • Assurez-vous d’être inscrit au tableau Kanban pour les transactions maintenant dans la version bêta de l’espace de travail des ventes . Si vous êtes un super administrateur, découvrez comment inscrire votre compte à la version bêta.
     • En haut, cliquez sur l’onglet Transactions .
2. Passez le curseur de la souris sur une transaction et cliquez sur l’action rapide Créer un devis .
   
   
   
3. Dans le panneau de droite, si des modèles de devis ont été créés, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un modèle de devis et choisissez un modèle.
4. Cliquez sur Créer un devis.
5. Créez le devis.

Créer des devis à partir de la page index des devis

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
2. Cliquez sur Créer un devis dans l'angle supérieur droit.
3. Dans le panneau de droite :
   • Cliquez sur le menu déroulant Associer à une transaction et sélectionnez une transaction.
   • Si des modèles de devis ont été créés, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un modèle de devis et choisissez un modèle.
4. Créez le devis.

Naviguer dans l’éditeur de devis

Utilisez l’éditeur de devis pour créer votre devis :

• Modifiez le devis en cliquant sur chaque section de l’aperçu du devis et en le modifiant dans l’éditeur de devis, ou en utilisant l’éditeur de module dans le menu latéral de gauche. Si vous ne voyez pas l’éditeur de module, cliquez sur l’icône de l’arborescence siteTree du site en haut à gauche. Les modifications que vous apportez seront enregistrées automatiquement.
  
  
  
• Afficher ou masquer les sections sur le devis dans le menu latéral de gauche :
  • Cliquez sur l’icône d’affichage view pour masquer une section.
  • Cliquez sur l’icône Masquer hide pour afficher une section.
    

• Pour déplacer des modules, cliquez sur le module et faites-le glisser vers une nouvelle position.
  
  
  
• Modifiez l’aperçu sur ordinateur ou mobile en cliquant sur l’icône Bureau ou mobile en haut de l’aperçu.
  
  
  
• Cliquez sur Aperçu dans l’angle supérieur droit pour afficher le devis tel que l’acheteur le verra une fois qu’il aura été partagé.
• Cliquez sur l’icône Breeze dans l’angle breezeSingleStar supérieur droit de n’importe quel module ou sur l’icône Breeze dans la barre latérale de collaboration pour utiliser Breeze afin de renseigner le module.
  
  

  Remarque : N’incluez pas d’informations sensibles lorsque vous interagissez avec notre IA. N’oubliez pas de vérifier l’exactitude des réponses de l’IA.

  
  
  
  

Remarque : Les blocs de code ajoutés à l’en-tête ou au pied de page du site dans les paramètres s’affichent sur les devis si l’en-tête et le pied de page sont appliqués à tous les domaines ou au même domaine que celui utilisé pour les devis. Cela s’applique à tous les modèles publiés. Si vous souhaitez utiliser le domaine utilisé pour votre site web pour héberger également les devis et que vous ne souhaitez pas que l’en-tête et le pied de page du site apparaissent sur les devis, il est recommandé de connecter un sous-domaine en tant que domaine d’hébergement pour les devis.

Créez votre devis

Utilisez l’éditeur de devis pour créer votre devis prêt à être envoyé à votre acheteur. Les modifications seront enregistrées automatiquement au fur et à mesure que vous apporterez des mises à jour.

Remarque : N’incluez pas d’informations sensibles lorsque vous interagissez avec notre IA. N’oubliez pas de vérifier l’exactitude des réponses de l’IA.

Modifier la lettre de motivation

1. Cliquez sur le module Lettre de motivation dans l’éditeur de devis.
2. Saisissez le texte de la lettre de motivation. Utilisez la barre d’outils de formatage en haut pour personnaliser le texte et ajouter des liens, des emojis et des blocs de texte. Cliquez sur l’icône breezeSingleStar Breeze dans l’angle supérieur droit du module ou dans la barre d’outils de formatage pour générer du texte à l’aide de l’IA.

3. Pour modifier le titre, cliquez sur le titre de la lettre d’accompagnement et saisissez un nouveau titre.
4. Ajoutez des pièces jointes pour ajouter davantage de contexte à la lettre d’accompagnement. En savoir plus sur les pièces jointes. Pour ajouter une pièce jointe au module Lettre de motivation :
   • Cliquez sur le module Lettre d’accompagnement dans la barre latérale de gauche.
   • Cliquez sur Ajouter une pièce jointe dans la section Pièces jointes .
     
     
     
   • Dans le panneau de droite :
     • Dans le panneau de droite, recherchez votre fichier :
       • Utilisez la barre de recherche pour rechercher un fichier qui est déjà chargé dans l’outil Fichiers. Une fois trouvé, cliquez sur le fichier pour le sélectionner, puis cliquez sur Insérer des fichiers pour les ajouter au devis.
       • Sous Mises à jour récentes, cochez les cases à côté des fichiers que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur Tout afficher pour afficher tous les fichiers. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
       • Cliquez sur Charger pour charger des fichiers depuis votre appareil.
     • Cliquez sur Insérer des fichiers pour les ajouter au devis.
   • Dans le menu latéral de gauche :
     • Si vous souhaitez que la pièce jointe fasse partie de l’enveloppe de signature, cochez la case En signation .
     • Pour renommer, supprimer ou télécharger la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option. Les fichiers renommés ou supprimés ne seront pas renommés ni supprimés dans l’outil Fichiers. Les fichiers téléchargés resteront dans l’outil Fichiers.

Modifier le résumé

1. Cliquez sur le module Résumé exécutif dans l’éditeur de devis.
2. Saisissez le texte du résumé. Utilisez la barre d’outils de formatage en haut pour personnaliser le texte et ajouter des liens, des emojis et des blocs de texte. Cliquez sur l’icône breezeSingleStar Breeze dans l’angle supérieur droit du module ou dans la barre d’outils de formatage pour générer du texte à l’aide de l’IA.

3. Pour modifier le titre, cliquez sur le titre du résumé et saisissez un nouveau titre.
4. Ajoutez des pièces jointes pour ajouter davantage de contexte au résumé. En savoir plus sur les pièces jointes. Pour ajouter une pièce jointe au module de résumé :
   • Cliquez sur le module Résumé dans la barre latérale de gauche.
   • Cliquez sur Ajouter une pièce jointe dans la section Pièces jointes .
     
     
     
   • Dans le panneau de droite :
     • Dans le panneau de droite, recherchez votre fichier :
       • Utilisez la barre de recherche pour rechercher un fichier qui est déjà chargé dans l’outil Fichiers. Une fois trouvé, cliquez sur le fichier pour le sélectionner, puis cliquez sur Insérer des fichiers pour les ajouter au devis.
       • Sous Mises à jour récentes, cochez les cases à côté des fichiers que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur Tout afficher pour afficher tous les fichiers. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
       • Cliquez sur Charger pour charger des fichiers depuis votre appareil.
     • Cliquez sur Insérer des fichiers pour les ajouter au devis.
   • Dans le menu latéral de gauche :
     • Si vous souhaitez que la pièce jointe fasse partie de l’enveloppe de signature, cochez la case En signation .
     • Pour renommer, supprimer ou télécharger la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option. Les fichiers renommés ou supprimés ne seront pas renommés ni supprimés dans l’outil Fichiers. Les fichiers téléchargés resteront dans l’outil Fichiers.

Modifier l'en-tête

Le module d'en-tête affiche le logo, la référence du devis, la date d'émission, la date d'expiration et la devise du devis. Une période d'expiration par défaut peut être configurée dans les paramètres.

Pour modifier l'en-tête :

1. Cliquez sur le module En-tête dans l'éditeur de devis. 
2. Cliquez sur l’icône breezeSingleStar Breeze dans l’angle supérieur droit du module pour mettre à jour le récapitulatif à l’aide de l’IA.
3. Pour modifier la référence du devis, la date d’émission, la date d’expiration et la devise, dans la barre latérale gauche, dans l’onglet Détails :
   • Sous Référence de devis :
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la référence du devis. 
     • Désactivez l’option Référence de devis pour la masquer. 
   • Date d’émission :
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la date d’émission. 
     • Désactivez l’option Date d’émission pour la masquer. 
   • Sous Date d’expiration :
     • Cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une date d’expiration.
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la date d’expiration.
     • Désactivez l’option Date d’expiration pour la masquer. 
   • Sous Devise :
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la devise.
     • La devise du devis correspond à la propriété Devise de la transaction associée.
   • Sous le numéro de commande :
     • Activez le commutateur Numéro de commande pour afficher un numéro de bon de commande sur le devis. Une fois activé, vous pouvez ajouter le numéro de commande avant de l’envoyer à l’acheteur. Le numéro de commande sera stocké dans la propriété de devis du numéro de commande .
     • Dans le champ Numéro de commande , saisissez le numéro de commande. Vous pouvez la laisser vide et sélectionner la case à cocher Autoriser l’acheteur à modifier le numéro de commande pour permettre à l’acheteur de saisir le numéro de commande lors de l’examen du devis. Si vous ajoutez un numéro de commande et laissez cette case cochée, l’acheteur peut modifier le numéro de commande saisi.
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus du numéro de commande.
4. Le devis utilisera automatiquement le logo et les couleurs définis sur le modèle, ou le logo et les couleurs définis dans vos paramètres de branding si aucun n’a été défini sur le modèle. Pour modifier ou supprimer le logo, dans la barre latérale gauche, cliquez sur l’onglet Logo . Désactivez l’option Utiliser le kit de marque .
   
   • Pour afficher le nom de l’entreprise au lieu d’un logo, cliquez sur Afficher plus de paramètres. Activez l’option Afficher le nom de l’entreprise lorsque le logo n’est pas défini . Le nom de l’entreprise est défini dans les paramètres du compte.
   • Pour mettre à jour le logo :
     • Cliquez sur Charger pour charger une image depuis votre appareil.
     • Cliquez sur Parcourir les images pour afficher les images chargées dans l’outil Fichiers.
       • Dans le panneau de droite :
         • Utilisez la barre de recherche pour rechercher une image déjà chargée dans l’outil Fichiers. Cliquez ensuite sur l’image pour l’utiliser comme logo du devis.
         • Sous Mises à jour récentes, cliquez sur un dossier pour afficher les images qu’il contient, ou cliquez sur Afficher tout pour afficher tous les fichiers.
         • Cliquez sur l’image pour l’ajouter en tant que logo.
         • Pour ajouter une image à partir d’une URL, concevoir une image avec Adobe Express ou concevoir une image avec Canva, cliquez sur la downArro flèche bas du bouton Télécharger et sélectionnez une option.
         • Cliquez sur X dans l’angle supérieur droit du panneau de droite lorsque vous avez ajouté vos images.

Modifier les parties du devis

Le module Parties  affiche les détails du vendeur, les contacts et la société de l’acheteur, ainsi que le contact de facturation et l’entreprise associés au devis.

• Les détails du vendeur sont basés sur le créateur du devis, même si la transaction a un propriétaire différent. Si le propriétaire de la transaction crée le devis, il sera défini comme vendeur sur le devis.
• Les détails du vendeur, y compris le numéro de téléphone, sont renseignés à partir du profil utilisateur de l’utilisateur qui crée le devis. L’entreprise vendeuse est renseignée à partir des informations sur l’entreprise du compte.
• Le nom, le numéro de téléphone et les informations de l’entreprise du vendeur peuvent être mis à jour. Si vous mettez à jour les coordonnées du vendeur, seul le devis individuel est mis à jour, pas la transaction, le profil utilisateur ou les informations de l’entreprise.
• Un devis doit contenir l’adresse e-mail du vendeur et le nom de l’entreprise pour pouvoir être créé.
• Le contact et l’entreprise de l’acheteur sont renseignés à partir de la transaction associée.
• Un devis doit avoir un contact acheteur, mais d’autres contacts d’acheteur peuvent être ajoutés.
• Un devis peut avoir un maximum d’une entreprise acheteuse, d’un contact de facturation et d’une société de facturation. 

1. Cliquez sur le module Parties dans l’éditeur de devis. 
2. Cliquez sur l’icône breezeSingleStar Breeze dans l’angle supérieur droit du module pour ajouter des tiers à l’aide de l’IA.
3. Pour modifier les détails du vendeur, dans la barre latérale gauche, sur l’onglet Vendeur :
   • Dans le champ En-tête , saisissez l’en-tête à afficher au-dessus des coordonnées du vendeur et de l’entreprise.
   • Pour mettre à jour les détails de l’entreprise, passez le curseur de la souris sur l’entreprise et cliquez sur l’icône edit Modifier. Mettez à jour les détails dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer. Les modifications apportées aux coordonnées de l’entreprise du vendeur ne mettent à jour que le devis, pas vos paramètres de compte.
   • Pour mettre à jour les détails du contact, passez le curseur sur le contact et cliquez sur l’icône Modifier edit. Mettez à jour les détails dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer. Les modifications apportées aux coordonnées du vendeur ne mettent à jour que le devis, pas votre profil utilisateur HubSpot.
   • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé à afficher au-dessus des coordonnées du vendeur.
4. Pour modifier les détails de l’acheteur, dans la barre latérale gauche, cliquez sur l’onglet Acheteur :
   • Si une entreprise n’est pas associée au devis, cliquez sur + Ajouter l’entreprise acheteuse. 
     • Recherchez une entreprise et cochez la case à côté d’une fiche d’informations d’informations d’une entreprise existante que vous souhaitez ajouter au devis, puis cliquez sur Suivant. Ajoutez des libellés d’associations, puis cliquez sur Enregistrer.
     • Cliquez sur l’onglet Créer pour créer une nouvelle fiche d’informations d’informations d’une entreprise à utiliser sur le devis.
       • Dans le panneau de droite, saisissez les propriétés de l’entreprise. Une fois que vous avez saisi le nom de l’entreprise ou le nom du domaine, des champs supplémentaires apparaissent. Pour personnaliser les propriétés qui apparaissent, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Modifier ce formulaire.
       • Dans la section Associer l’entreprise à, recherchez et sélectionnez les fiches d’informations auxquelles l’entreprise est associée. Pour personnaliser les associations qui apparaissent, cliquez sur Modifier ce formulaire en haut.
       • Une fois les informations de l'entreprise renseignées, cliquez sur Créer en bas.
   • Si une entreprise est associée au devis, cliquez sur son nom, mettez à jour les détails dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer. Les mises à jour apportées au devis mettront également à jour la fiche d’informations d’une entreprise .
   • Sous Autorisation de l’acheteur, cochez la case Autoriser l’acheteur à mettre à jour l’entreprise de l’acheteur pour autoriser l’acheteur à mettre à jour les détails de son entreprise.
     
     

     Remarque : Lorsque ce paramètre est activé :

     • Si une entreprise est ajoutée au devis, avec ou sans adresse, l’acheteur peut modifier les détails de l’adresse, mais pas le nom de l’entreprise. Toutefois, si une entreprise n’est pas ajoutée au devis, l’acheteur peut ajouter le nom et l’adresse de l’entreprise.
     • Si une entreprise est ajoutée au devis, si l’acheteur met à jour l’adresse lorsqu’il accepte le devis, les détails de l’adresse mis à jour mettront à jour la fiche d’informations d’informations d’une entreprise existante dans HubSpot.
     
     
   • Si des contacts ne sont pas associés au devis, cliquez sur + Ajouter un contact acheteur.
     • • Recherchez des contacts et cochez les cases à côté des fiches d’informations de contact que vous souhaitez ajouter au devis, puis cliquez sur Suivant. Ajoutez des libellés d’associations, puis cliquez sur Enregistrer.
       • Cliquez sur l’onglet Créer pour créer une nouvelle fiche d’informations d’informations d’un contact à utiliser sur le devis.
         
         

         Remarque : il n'est pas recommandé d'ajouter des contacts au CRM sans adresse e-mail, car HubSpot utilise l'adresse e-mail pour dédupliquer les contacts et associer automatiquement les contacts aux entreprises.

         • Si vous avez activé les paramètres de confidentialité des données dans votre compte, cliquez sur le menu déroulant Base juridique pour le traitement des données du contact et sélectionnez une option. En savoir plus sur la base juridique du traitement.
         • Si votre compte contient des contacts marketing, cochez la case Définir ce contact comme contact marketing pour définir le contact comme Marketing. Si vous ne sélectionnez pas cette option lors de la création du contact, vous pourrez définir le contact comme contact marketing ultérieurement.
         • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer. Pour enregistrer et créer un autre contact, cliquez sur Créer et ajouter un autre.
   • Si des contacts sont associés au devis, cliquez sur le nom d’un contact, mettez à jour les détails dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer. Les mises à jour effectuées sur le devis mettront également à jour la fiche d’informations d’un contact.
   • Sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher à côté des contacts pour les ajouter ou les supprimer du devis.
   • Cliquez sur + Ajouter un autre contact pour ajouter un autre contact au devis.
   • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé afin de l’afficher au-dessus des coordonnées de l’acheteur.
5. Pour modifier les détails de facturation, dans la barre latérale de gauche, cliquez sur l’onglet Facturer à .
   • Activez l’option Facture pour afficher les détails de facturation (contact, entreprise, adresse et numéro fiscal).
   • Dans le champ En-tête , saisissez l’en-tête à afficher au-dessus des informations de facturation.
   • Si aucun contact de facturation n’est associé au devis, sous Contact de facturation , cliquez sur + Ajouter un contact de facturation.
     • Recherchez des contacts et cochez la case à côté des fiches d’informations de contact existantes que vous souhaitez ajouter au devis, puis cliquez sur Suivant. Ajoutez des libellés d’associations, puis cliquez sur Enregistrer.
     • Cliquez sur l’onglet Créer pour créer une nouvelle fiche d’informations d’informations d’un contact à utiliser sur le devis.
       
       

       Remarque : Il n’est pas recommandé d’ajouter des contacts à votre compte sans adresse e-mail, car HubSpot utilise cette adresse pour dédupliquer les contacts et associer automatiquement les contacts aux entreprises.

       
       
       • Si vous avez activé les paramètres de confidentialité des données dans votre compte, cliquez sur le menu déroulant Base juridique pour le traitement des données du contact et sélectionnez une option. En savoir plus sur la base juridique du traitement.
       • Si votre compte comporte des contacts marketing, cochez la case Définissez ce contact comme contact marketing pour définir le contact comme marketing. Si vous ne sélectionnez pas cette option lors de la création du contact, vous pourrez définir le contact comme contact marketing ultérieurement.
       • Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer.
   • Pour remplacer le contact de facturation, passez le curseur de la souris sur Contact et cliquez sur l’icône replace Remplacer.
   • Si aucune société de facturation n’est associée au devis, sous Société de facturation , cliquez sur + Ajouter une entreprise de facturation.
     • Recherchez une entreprise et cochez la case à côté d’une fiche d’informations d’informations d’une entreprise existante que vous souhaitez ajouter au devis, puis cliquez sur Suivant. Ajoutez des libellés d’associations, puis cliquez sur Enregistrer.
     • Cliquez sur l’onglet Créer pour créer une nouvelle fiche d’informations d’informations d’une entreprise à utiliser sur le devis.
       • Dans le panneau de droite, saisissez les propriétés de l’entreprise. Une fois que vous avez saisi le nom de l’entreprise ou le nom du domaine, des champs supplémentaires apparaissent. Pour personnaliser les propriétés qui apparaissent, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Modifier ce formulaire.
       • Dans la section Associer l’entreprise à, recherchez et sélectionnez les fiches d’informations auxquelles l’entreprise est associée. Pour personnaliser les associations qui apparaissent, cliquez sur Modifier ce formulaire en haut.
       • Une fois les informations de l'entreprise renseignées, cliquez sur Créer en bas.
   • Si une société de facturation est associée au devis, cliquez sur le nom de l’entreprise de facturation, mettez à jour les détails dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer. Les détails de l’adresse de facturation seront stockés dans les propriétés de devis suivantes : Adresse de facturation de l’acheteur, Adresse postale de facturation de l’acheteur 2, Ville de facturation de l’acheteur, État/région de facturation de l’acheteur, État/région de facturation de l’acheteur, Pays de facturation de l’acheteur, Code pays de facturation de l’acheteur.
   • Pour remplacer la société de facturation, passez le curseur de la souris sur l’entreprise et cliquez sur l’icône Remplacer replace. 
   • Pour supprimer l’entreprise de facturation, passez le curseur de la souris sur l’entreprise et cliquez sur l’icône Supprimer delete. 
   • Sous Adresse de facturation, cochez la case Identique à l’entreprise de facturation pour utiliser l’adresse de l’entreprise de facturation pour le devis.
   • Pour ajouter une adresse de facturation distincte, cliquez sur + Ajouter une adresse de facturation. Dans le panneau de droite, saisissez l’adresse de facturation et cliquez sur Enregistrer. Les modifications apportées à l’adresse de facturation ne mettent à jour que le devis, pas la fiche d’informations d’une entreprise.
   • Activez l’option ID fiscaux pour ajouter jusqu’à trois identifiants fiscaux au devis. Vous pouvez modifier les identifiants fiscaux existants en cliquant sur le nom de l’entreprise de facturation , puis, dans le panneau de droite, cliquez sur l’onglet ID fiscaux . Ajoutez des identifiants fiscaux de vendeur via les factures.
   • Sous Autorisations de l’acheteur :
     • Sélectionnez la case à cocher Autoriser l’acheteur à mettre à jour le contact de facturation, l’entreprise et l’adresse pour permettre à l’acheteur de mettre à jour les détails de facturation. 
     • Sélectionnez la case à cocher Autoriser l’acheteur à mettre à jour les identifiants fiscaux pour permettre à l’acheteur d’ajouter leurs identifiants fiscaux. Les acheteurs peuvent ajouter jusqu’à trois identifiants fiscaux au devis.

Modifier le résumé

La section Récapitulatif comprend la date de l’accord, la durée de la durée, les remises et la valeur totale du contrat. Pour modifier le résumé :

1. Cliquez sur le module Récapitulatif dans l’éditeur de devis.

2. Cliquez sur l’icône breezeSingleStar Breeze dans l’angle supérieur droit du module pour générer du texte à l’aide de l’IA.

3. Dans le menu latéral de gauche :
   • En vertu de la date d’entrée en vigueur :
     • Cliquez sur le menu déroulant Efficace et sélectionnez l’une des options suivantes :

• • • • Sur accord : le paramètre par défaut. Il s’agit de la date à laquelle le devis est passé à Accepté, soit par signature électronique, soit par un utilisateur HubSpot marquant le devis comme signé.
      • Date personnalisée : lorsque la facturation est activée, la date doit être dans le futur. Lorsque la facturation est désactivée, vous pouvez définir la date d’entrée en vigueur d’un devis à une date passée. Lors de l’utilisation d’une date passée, la date d’expiration sera considérée comme la date limite de signature de l’acheteur. Cela signifie que l’acheteur peut toujours signer à tout moment jusqu’à la date d’expiration, même si la date d’entrée en vigueur est passée. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le sélecteur de date pour sélectionner la date d’entrée en vigueur.
      • Début retardé (en jours) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de jours après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ.
      • Début retardé (en mois) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de mois après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, saisissez un nombre dans le champ.
    • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la date d’entrée en vigueur. 
    • Désactivez l’option Date d’entrée en vigueur pour la masquer.

• • Durée de l’abonnement :
    • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la durée.

• • • Désactivez l’option Durée de la période pour le masquer.

• • Sous Remise totale :

• • • Cliquez sur le menu déroulant Format et sélectionnez une option :

3. • • • Afficher en tant que montant : affichez le montant de la remise dans la devise du devis.
       • Afficher en pourcentage : affichez la remise en pourcentage.
       • Afficher en tant que pourcentage et montant : affichez la remise en tant que pourcentage et en tant que montant dans la devise du devis.
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la remise totale.
     • Désactivez l’option Remise totale pour la masquer.

3. • Sous Valeur contractuelle totale :
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché au-dessus de la valeur totale du contrat.

3. • • Désactivez l’option Valeur totale contractuelle pour la masquer.

Personnaliser les propriétés du tableau des lignes de produit

Ajoutez ou supprimez des propriétés de ligne de produit dans le tableau des lignes de produits pour personnaliser les informations relatives aux lignes de produit que l’acheteur voit sur un devis. Le tableau des lignes de produit peut comporter jusqu’à sept colonnes. Les propriétés supplémentaires peuvent être affichées sous forme de lignes sous chaque ligne de produit.

Pour personnaliser les propriétés affichées :

1. Cliquez sur le module lignes de produits dans l’éditeur de devis.
2. Dans le panneau de droite :
   • Les propriétés existantes seront affichées sous Colonnes du tableau et Lignes d’élément. 
   • Pour modifier le libellé de la propriété et son emplacement, cliquez sur l’icône edit edit. Sous Afficher en tant que, sélectionnez Colonne Tableau ou Ligne d’élément. Dans le champ Libellé [Placement], saisissez un nom de libellé. Cliquez sur Retour pour enregistrer vos modifications.
   • Cliquez sur le X à côté d’une propriété pour la supprimer.
   • Cliquez sur le menu déroulant Ajouter une propriété de ligne de produit et sélectionnez une propriété. 
   • Pour réorganiser les propriétés, cliquez sur une propriété et faites-la glisser à l’aide de la poignée de dragHandle glissement.
3. Les propriétés sélectionnées s’afficheront sous forme de colonnes et de lignes dans le tableau des lignes de produit du devis.
   
   
   

Ajouter, modifier ou supprimer des lignes de produits

Les lignes de produit sont héritées de la transaction associée, mais les lignes de produit sur le devis ont leurs propres ID de fiche d’informations, différents de ceux de la ligne de produit de la transaction. Découvrez-en davantage sur le comportement des lignes de produit. Si la transaction associée ne possède pas encore de lignes de produits, vous pouvez en ajouter. Vous pouvez également ajouter des lignes de produits supplémentaires et modifier les lignes de produits existantes du devis.

Remarque : Lorsque vous utilisez Stripe comme option de traitement des paiements, le montant total dû doit être supérieur à 0,50 $, ou le montant minimum équivalent de la devise de règlement. En savoir plus sur les montants minimums des frais de Stripe.

Ajouter des lignes de produits

1. Cliquez sur l’icône breezeSingleStar Breeze dans le coin supérieur droit du module de lignes de produits pour ajouter des lignes de produits à l’aide de l’IA.

2. Si aucune ligne de produit n’est ajoutée, cliquez sur Sélectionner dans la bibliothèque de produits dans le module de lignes de produit de l’éditeur de devis. Dans le panneau de droite, cochez les cases des produits et cliquez sur Ajouter. 
3. Pour ajouter des lignes de produit supplémentaires, cliquez sur le module de lignes de produit dans l’éditeur de devis, puis, dans l’angle supérieur droit du module de lignes de produit, cliquez sur Ajouter une ligne de produit. Dans le panneau de droite, cochez les cases des produits et cliquez sur Ajouter.
4. Pour modifier des lignes de produits en vue étendue, cliquez sur le module de lignes de produits dans l’éditeur de devis, puis dans l’angle supérieur droit du module de lignes de produit, cliquez sur Modifier en vue étendue.
   • Pour ajouter une ligne de produit, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Ajouter une ligne de produit , puis sélectionnez une option :
     • Sélectionner dans la bibliothèque de produits : ajoutez une ligne de produit basée sur un produit de votre bibliothèque de produits, y compris les lignes de produits créées à l’aide de l’intégration HubSpot-Shopify. 
       • Après avoir sélectionné cette option, effectuez une recherche par nom de produit, description de produit ou SKU, ou cliquez sur Filtres avancés pour affiner votre recherche. Sélectionnez les cases à cocher dans le panneau de droite à côté des produits sur lesquels vous souhaitez baser votre ligne de produit. 
       • Si vous sélectionnez des lignes de produit à tarification différenciée , cliquez sur Afficher les niveaux pour afficher les différents niveaux du produit, avant d’ajouter la ligne de produit.
         
         
         
     • Créer une ligne de produit personnalisée : si vous disposez des autorisations Créer des lignes de produit personnalisées, une nouvelle ligne de produit personnalisée sera créée pour ce devis individuel. Après avoir sélectionné cette option, utilisez le panneau de droite pour saisir les détails de votre ligne de produits et choisissez d'enregistrer ou non la ligne de produits personnalisée dans votre bibliothèque de produits. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et ajouter un autre. 

Veuillez noter les comportements suivants lors de l’ajout d’une ligne de produit avec une fréquence de facturation récurrente :

• Si vous définissez une fréquence de facturation récurrente (mensuelle par exemple), un abonnement sera créé pour l’acheteur.
• Si le devis comprend une ligne de produit avec une fréquence de facturation récurrente et une ligne de produit unique, un abonnement sera créé pour la ligne de produit récurrente et une facture sera créée séparément pour la ligne de produit unique. En savoir plus sur les abonnements.

Modifier les lignes
de transactionPour modifier des lignes de transaction, y compris la suppression, cliquez sur le module de lignes de transaction dans l’éditeur de devis, puis dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Modifier en vue étendue. La bibliothèque de produits ne sera pas affectée lors de la modification d’une ligne de produit.

1. Modifiez les lignes de transaction dans l’éditeur en ajustant les valeurs de chaque colonne. Pour modifier les colonnes affichées, y compris en choisissant de les figer afin qu’elles s’affichent toujours lors du défilement du tableau des lignes de produit, dans l’angle supérieur droit du tableau des lignes de produit, cliquez sur Modifier les colonnes. Découvrez-en davantage sur la modification et le gel des colonnes.
   
   
   
2. Lorsque vous modifiez des lignes de produits avec une tarification par tranches, la tarification sera mise à jour en fonction de la tranche à mesure que vous modifiez la quantité. Cliquez sur Afficher les niveaux pour modifier les quantités à côté du tableau des niveaux afin d’identifier le niveau dans lequel se situe la tarification.
   
   
   
3. Par défaut, la facturation des lignes de produit récurrentes et uniques commencera au moment du paiement (à la date d’entrée en vigueur). Pour facturer une ligne de produit à votre acheteur plus tard, cliquez sur le menu déroulant Date de début de la facturation , puis sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Date personnalisée : une date spécifique à venir. Après avoir sélectionné cette option, dans le panneau de droite, cliquez sur le sélecteur de date et sélectionnez une date de début, puis cliquez sur Enregistrer.
   • Début retardé (en jours) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de jours après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, dans le panneau de droite, saisissez un nombre dans le champ Début de la facturation retardé en jours , puis cliquez sur Enregistrer.
   • Début retardé (en mois) : retardez la date de début de la facturation d'un certain nombre de mois après le paiement. Après avoir sélectionné cette option, dans le panneau de droite, saisissez un nombre dans le champ Début de la facturation retardé en mois , puis cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Le traitement des paiements Stripe peut traiter les lignes de produits récurrentes dues à une date ultérieure, à condition qu’au moins une ligne de produit soit due lors du paiement du devis. Par exemple, la ligne de produits 1 est due lors du paiement et la ligne de produits 2 est due dans 30 jours.

4. Cliquez sur le menu déroulant Taux de taxe pour définir les taux de taxe sur les lignes de produits. Si vous ne voyez pas la colonne Taux d’imposition , découvrez comment l’ajouter. La collecte automatisée des taxes sur les ventes ne peut être appliquée qu’aux devis hérités.
5. Dans la colonne Remise à l’unité , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez pourcentage ou devise. La devise indiquée dans le menu déroulant correspond à la devise du devis. Saisissez le montant de la remise. Les remises peuvent être définies sur des lignes de produits individuelles, mais pas sur l’ensemble du devis.
6. Pour modifier les détails de la ligne de produit, ou pour cloner ou supprimer une ligne de produit, passez le curseur de la souris sur la ligne de produit, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option :

   • Modifier : modifiez la ligne de produit pour ce devis uniquement. La bibliothèque de produits ne sera pas affectée.

   • Cloner : créez une nouvelle ligne de produit avec les mêmes détails.

   • Supprimer : supprimez la ligne de produit.

7. Pour réorganiser les lignes de transaction, cliquez sur une ligne de produit et faites-la glisser à l’aide de la dragHandle poignée de défilement.

8. La section Récapitulatif montre comment votre acheteur sera facturé. Découvrez comment afficher la répartition du total du devis.

   • Le sous-total reflète uniquement les articles à payer lors du paiement. Tous les éléments qui seront facturés à une date ultérieure apparaîtront dans le total des paiements futurs .
   • Tous les éléments, quelle que soit la date d’échéance du paiement, seront totalisés à côté du Total.
9. Lorsque vous avez effectué vos mises à jour, dans l’angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

Afficher la répartition du total du devis

Afficher la répartition du total du devis, y compris les remises et les taxes aux acheteurs. Pour afficher la répartition :

1. Cliquez sur le module lignes de produits dans l’éditeur de devis.
2. Dans le panneau de droite :
   • Cliquez sur l’onglet Totaux .
     
     
     
   • Activez l’option Totaux .
   • Le montant du sous-total correspond au prix net total (après remises) pour toutes les lignes de produits ponctuelles et récurrentes commençant à la même date d’entrée en vigueur. Pour personnaliser son affichage, sous Sous-total :
     • Cliquez sur le menu déroulant Format et sélectionnez un format. Le format Sous-total avec répartition affichera une répartition des lignes de produits ponctuelles et récurrentes ayant la même date d’entrée en vigueur.
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché à côté du montant du sous-total.
   • Le sous-total inclut le montant total de la remise, calculé pour toutes les lignes de produits ponctuelles et récurrentes commençant à la même date d’entrée en vigueur. Par exemple :
     • Ligne de produit 1 : 100 $
     • Ligne de produit 2 : 50 $ avec une remise de 50 % (25 $).
     • Total avant réduction : 150 $
     • Sous-total après réduction : 125 $
     • Pourcentage total de remise : 17 % (25/150)
   • Sous Remise incluse dans le sous-total :
     • Cliquez sur le menu déroulant Format et sélectionnez un format.
     • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché à côté du total de la remise.

• • • Désactivez l’option Remise incluse dans le sous-total pour la masquer.
  • Le montant total des taxes est calculé pour toutes les lignes de produits ponctuelles et récurrentes commençant à la même date d’entrée en vigueur. Sous Impôts :
    • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché à côté du total des taxes.
    • Désactivez l’option Taxes pour les masquer.
  • Le montant total dû à la date d’entrée en vigueur est le montant total après impôts dû à la date d’entrée en vigueur. Cela n’inclut pas les paiements commençant à une date ultérieure. Sous Échéance à la date d’entrée en vigueur :
    • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché à côté du total de la date d’échéance à la date d’entrée en vigueur.
    • Dans le champ Description , saisissez une description pour expliquer le total de la date d’entrée en vigueur à votre acheteur.
  • La valeur totale du contrat correspond à la valeur totale sur la durée du contrat, y compris tous les frais ponctuels et récurrents ayant des conditions de facturation définies. Le TCV n’inclut pas les frais récurrents facturés indéfiniment. Sous Valeur contractuelle totale (TCV) : 
    • Dans le champ Libellé , modifiez le libellé affiché à côté du TCV.
    • Désactivez l’option Valeur contractuelle totale (TCV) pour la masquer.

Modifier les conditions

1. Cliquez sur le module Conditions dans l’éditeur de devis.
2. Entrez les conditions. Utilisez la barre d’outils de formatage en haut pour personnaliser le texte et ajouter des liens, des emojis et des blocs de texte. Cliquez sur l’icône breezeSingleStar Breeze dans le module supérieur droit ou dans la barre d’outils de formatage pour générer du texte à l’aide de l’IA.

3. Pour modifier le titre, cliquez sur le titre des termes et saisissez un nouveau titre.
4. Ajoutez des pièces jointes pour ajouter davantage de contexte aux conditions. En savoir plus sur les pièces jointes. Pour ajouter une pièce jointe au module Conditions :
   
   • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Ajouter une pièce jointe dans la section Pièces jointes .
   • Dans le panneau de droite, recherchez votre fichier :
     • Utilisez la barre de recherche pour rechercher un fichier qui est déjà chargé dans l’outil Fichiers. Une fois trouvé, cliquez sur le fichier pour le sélectionner, puis cliquez sur Insérer des fichiers pour les ajouter au devis.
     • Sous Mises à jour récentes, cochez les cases à côté des fichiers que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur Tout afficher pour afficher tous les fichiers. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
     • Cliquez sur Charger pour charger des fichiers depuis votre appareil.
   • Cliquez sur Insérer des fichiers pour les ajouter au devis.

3. • Dans le menu latéral de gauche :
     • Si vous souhaitez que la pièce jointe fasse partie de l’enveloppe de signature, cochez la case En signation .

3. • • Pour renommer, supprimer ou télécharger la pièce jointe, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option. Les fichiers renommés ou supprimés ne seront pas renommés ni supprimés dans l’outil Fichiers. Les fichiers téléchargés resteront dans l’outil Fichiers.

Modifier les options de facturation et de paiement

1. Cliquez sur le module Paiements dans l’éditeur de devis.
2. Cliquez sur l’icône breezeSingleStar Breeze dans l’angle supérieur droit du module pour mettre à jour les options de paiement à l’aide de l’IA.

3. Dans le menu latéral de gauche :
   • Dans l’onglet Facturation , définissez vos options de facturation :
     
     • Cliquez sur le menu déroulant Conditions de paiement et sélectionnez les conditions de paiement (les factures peuvent être dues à la réception ou avoir des conditions de paiement nettes). 
     • Pour désactiver la création automatique de factures et d’abonnements, désactivez l’option Activer la facturation . Si l’option Activer la facturation est activée, les paiements automatiques seront traités à l’aide du mode de paiement choisi par l’acheteur à chaque date de facturation.
   • Cliquez sur l’onglet Paiements pour configurer les options de paiement :
     • Le bouton Accepter les paiements en ligne sera activé par défaut si la facturation est activée. Les choix préremplis sur cet écran reflètent la configuration dans les paramètres de paiement. 
     • Sélectionnez ou décochez les cases Modes de paiement acceptés pour choisir les types de paiement à accepter.
     • Si vous avez configuré des frais, sous Frais appliqués au paiement, cochez les cases à côté des frais que vous souhaitez appliquer au paiement.
     • Sélectionnez la case à cocher Collecte de l’adresse de facturation pour les achats par carte de crédit pour collecter l’adresse de facturation de vos acheteurs.
     • Sélectionnez la case à cocher Collecter l’adresse de livraison pour collecter l’adresse d’expédition de vos acheteurs.
     • Décochez la case Collecter les informations de paiement de votre client lors du paiement pour des frais futurs si vous ne souhaitez pas collecter les informations de paiement de l’acheteur lors du paiement. 

Modifier la méthode d’acceptation

1. Cliquez sur le module Acceptation dans l’éditeur de devis.
2. Utilisez la barre d’outils de formatage en haut pour personnaliser le texte et ajouter des liens, des emojis et des blocs de texte. Cliquez sur l’icône breezeSingleStar Breeze dans l’angle supérieur droit du module ou dans la barre d’outils de formatage pour générer du texte à l’aide de l’IA.

3. Dans le menu latéral de gauche :
   • Sous Méthode d’acceptation, choisissez l’une des options suivantes :
     • Imprimer et signer : laissez un espace sur le devis pour que l’acheteur puisse imprimer et signer son nom. Si l’impression et la signature sont activées, il n’est pas possible d’accepter les paiements en ligne. Si vous sélectionnez Imprimer et signer et masquer la section Méthode d’acceptation , vous pouvez marquer manuellement le devis comme signé sur la page index des devis.
     • Signature électronique : utilisez des signatures électroniques pour signer le devis. Il faut sélectionner au moins un acheteur pour que cette option soit disponible.
       • Sous Contacts de l’acheteur devant signer, cochez les cases à côté des acheteurs requis pour signer le devis. Cliquez sur + Ajouter un contact pour ajouter davantage de contacts au devis.
         • Recherchez des contacts et cochez les cases à côté des fiches d’informations de contact que vous souhaitez ajouter au devis, puis cliquez sur Suivant. Ajoutez des libellés d’associations, puis cliquez sur Enregistrer.
         • Cliquez sur l’onglet Créer pour créer une nouvelle fiche d’informations d’informations d’un contact à utiliser sur le devis, puis cliquez sur Créer.

3. • • • • Si vous n’exigez pas de signature électronique de la part de certains contacts, décochez la case à côté de leur nom.
       • Cliquez sur le menu déroulant Contresignataires et sélectionnez les contresignataires de votre organisation.

• • • Accepter sans signature : il s’agit également d’un accord « cliquer pour accepter », d’une option de case à cocher ou d’un accord avec une case à cocher. Accepter un devis sans signature vous permet d’accepter un devis sans nécessiter de signature électronique formelle. Cela peut être utile dans les situations où une signature formelle n’est pas nécessaire, comme pour les bons de commande. Cette option peut être utilisée avec ou sans les paiements en ligne sur le devis, et un contact n’a pas besoin d’être ajouté au devis. Sous Demander l’acceptation à , sélectionnez une option :
      • Ne pas préciser : autoriser tout contact à accepter le devis.
      • [Nom du contact] : sélectionnez un contact pour définir un accepteur prévu du devis. Cependant, d’autres contacts peuvent accepter le devis.
      • Cliquez sur + Ajouter un contact pour ajouter davantage de contacts au devis.
        • Recherchez des contacts et cochez les cases à côté des fiches d’informations de contact que vous souhaitez ajouter au devis, puis cliquez sur Suivant. Ajoutez des libellés d’associations, puis cliquez sur Enregistrer.
        • Cliquez sur l’onglet Créer pour créer une nouvelle fiche d’informations d’informations d’un contact à utiliser sur le devis, puis cliquez sur Créer.

• • • • • Pour supprimer un contact ou une entreprise du devis, cliquez sur le module Parties dans l’éditeur de devis. Dans la barre latérale de gauche, décochez la case à côté du nom.

Configurer l’agent de clôture pour le devis

L’agent de clôture est un agent alimenté par Breeze, l’IA de HubSpot, qui utilise des fichiers contextuels pour répondre aux questions des utilisateurs sur les devis. Utilisez-la sur le devis afin que les acheteurs puissent poser des questions à l’agent tout en lisant le devis.

L’agent de conclusion de ventes sera activé par défaut s’il a été configuré et activé dans les paramètres. L’agent de conclusion de ventes doit être configuré et activé avant de pouvoir être utilisé sur un devis.

Ajoutez des connaissances spécifiques au devis à l’agent de clôture.

1. Si ce n’est pas déjà fait, activez l’agent de conclusion de ventes :
   • Dans l’angle supérieur droit de l’éditeur de devis, cliquez sur Agent de fermeture désactivé.
   • Dans le panneau de droite, activez l’option Activer l’agent de conclusion de ventes .
2. Dans le panneau de droite :
   • Cliquez sur Configuration de l’agent de fermeture pour accéder aux paramètres de l’agent de conclusion de ventes.
   • À côté de connaissances spécifiques au devis , cliquez sur + Ajouter un fichier.
     • Dans le panneau coulissant de droite, recherchez votre fichier :
       • Utilisez la barre de recherche pour rechercher un fichier qui est déjà chargé dans l’outil Fichiers. Une fois trouvé, cliquez sur le fichier pour le sélectionner, puis cliquez sur Insérer des fichiers pour les ajouter au devis.
       • Sous Mises à jour récentes, cochez les cases à côté des fichiers que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur Tout afficher pour afficher tous les fichiers. Cliquez sur Insérer des fichiers pour ajouter les fichiers au devis.
       • Cliquez sur Charger pour charger des fichiers depuis votre appareil.
   • Cliquez pour développer la section Afficher les fichiers pour afficher les fichiers que l’agent de conclusion de ventes utilisera pour le devis. Cliquez sur la X à côté d’un fichier pour le supprimer de l’agent de conclusion de ventes.
   • Sous Score de connaissances, cliquez pour développer la section Afficher les détails afin d’afficher les questions courantes des acheteurs et des exemples de réponses, en fonction des fichiers ajoutés au devis. Cliquez sur Actualiser les scores après avoir ajouté d’autres fichiers pour obtenir un nouveau score de connaissances.

Prévisualisez l’agent de conclusion de ventes avant d’envoyer le devis

Pour prévisualiser et tester l’agent sur le devis, avant de l’envoyer à votre acheteur :

1. Créez votre devis.
2. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur l’agent.
   
   
   
3. Saisissez un message et cliquez sur send Send.
   
   
   
4. L’agent utilisera les sources de connaissances pour trouver une réponse. S’il trouve une réponse pertinente, il répondra.
   
   
   
5. Cliquez sur la X pour fermer l’agent.

Désactiver l’agent de conclusion de ventes

1. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Agent de fermeture activé.
2. Dans le panneau de droite, désactivez l’option Désactiver l’agent de conclusion de ventes .
3. Cliquez sur Enregistrer.

Définir la langue et les paramètres régionaux du devis

1. Cliquez sur Paramètres dans l’angle supérieur droit de l’éditeur de devis.
2. Cliquez sur le menu déroulant Langue et sélectionnez une langue.
3. Cliquez sur le menu déroulant Paramètres régionaux et sélectionnez un paramètre régional. Les paramètres régionaux modifieront le format d’affichage de date et d’adresse pour votre devis. Le format de devise du devis découle de la devise indiquée dans la fiche d’informations de la transaction. Ainsi, toute modification des paramètres régionaux du devis ne mettra pas à jour la devise.

Partagez votre devis

Finalisez votre devis et partagez-le avec l’acheteur. 

Partagez un devis qui ne nécessite pas d’approbation

1. Si le devis n’a pas besoin d’approbation, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Partager pour finaliser le devis.

Remarque : Lorsque vous cliquez sur Partager, le devis passe à l’état partagé, même s’il n’a pas encore été envoyé à l’acheteur. Assurez-vous d’envoyer le devis à votre acheteur.

2. Pour copier un lien afin d’envoyer le devis ou télécharger un PDF :
   • Dans la boîte de dialogue, dans l’onglet Télécharger le fichier PDF via le lien Copier . Un aperçu du devis s’affichera dans le panneau de droite.
   • Cliquez sur Copier le lien pour copier un lien vers le devis.
   • Cliquez sur Télécharger le PDF pour télécharger le devis au format PDF.
   • Cliquez sur le X dans l’angle supérieur droit ou sur Fermer lorsque vous avez terminé.
     
     
     
3. Pour envoyer le devis par e-mail :
   • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l’onglet Envoyer un e-mail de devis .
   • Le champ À sera automatiquement renseigné avec l'adresse e-mail du contact associé au devis. Pour modifier cette adresse, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un contact. Vous pouvez également saisir une nouvelle adresse e-mail et HubSpot créera automatiquement une fiche d’informations d’informations d’un contact après l’envoi.
   • Pour ajouter une adresse e-mail au champ Cc , cliquez sur Ajouter des destinataires Cc. Cliquez sur le menu déroulant, sélectionnez les contacts ou saisissez des adresses e-mail personnalisées. Vous pouvez ajouter jusqu’à neuf adresses e-mail dans le champ Cc .
   • Si une adresse e-mail par défaut a été configurée dans les paramètres du devis, le champ De sera automatiquement rempli avec votre adresse e-mail personnelle. Si une adresse e-mail par défaut a été définie, mais que le paramètre permettant aux utilisateurs d’envoyer des devis à partir de leur adresse e-mail personnelle ou d’autres adresses e-mail d’équipe auxquelles ils ont accès a été activé, vous pourrez sélectionner une autre adresse e-mail.
   • Si aucune adresse e-mail par défaut n'a été définie, l'adresse e-mail que vous sélectionnez deviendra l'adresse par défaut à chaque envoi de devis, mais pourra être modifiée avant chaque envoi de devis.
   • Les réponses à cet e-mail seront acheminées vers l'adresse De. Si vous sélectionnez une adresse e-mail utilisée pour une boîte de réception connectée, y compris les boîtes de réception d'équipe partagées, vous pouvez gérer le suivi dans la boîte de réception des conversations de HubSpot.
   • Dans le champ Objet , modifiez l’objet de l’e-mail.
   • Dans la section Écrivez votre message ici... de formulaire, saisissez votre e-mail. Utilisez la barre d’outils de formatage en bas pour formater votre texte, insérer des liens et insérer des blocs de texte.
   • Lorsque vous mettez à jour les champs, un aperçu en direct s'affiche dans le panneau de droite.
   • Pour envoyer l’e-mail, cliquez sur Envoyer un e-mail de devis. L’acheteur recevra un e-mail contenant les détails du devis, accompagné d’un lien lui permettant de visualiser le devis dans son navigateur, ainsi qu’une version PDF du devis en pièce jointe.
   • Pour rédiger manuellement un e-mail individuel contenant un lien vers le devis, cliquez sur Créer un e-mail personnalisé dans votre CRM.

Partagez un devis qui nécessite une approbation

1. Dans l’angle supérieur droit, passez le curseur de la souris sur Demander une approbation et cliquez sur Afficher les conditions d’approbation pour afficher le motif de l’exigence d’approbation.
2. Pour soumettre le devis à approbation, dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Demander une approbation.
3. Saisissez des notes pour l’approbateur dans le champ Notes à l’approbateur , puis cliquez sur Demander l’approbation.
4. Le devis passera à l’état En attente . Les approbateurs peuvent ensuite approuver le devis. 
5. Pour consulter l’activité d’approbation :
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Devis.
   • Passez le curseur de la souris sur le devis et cliquez sur Aperçu.
   • La progression de l’approbation du devis s’affichera sous Activité.
     
     
     
6. Vous recevrez une notification dans HubSpot et une notification par e-mail si des modifications ont été demandées. Découvrez-en davantage sur la configuration de vos notifications.
   
   
   
   
   • Cliquez sur Afficher le devis, puis dans l’angle supérieur droit du devis , cliquez sur Modifier le devis pour modifier le devis et le soumettre à nouveau pour approbation.
   • S’il y a plusieurs approbateurs et qu’une demande d’approbateur change, chaque approbateur devra approuver à nouveau le devis lorsque le devis sera soumis à nouveau.
7. Vous recevrez également une notification dans HubSpot et une notification par e-mail lorsque le devis aura été approuvé. Découvrez-en davantage sur la configuration de vos notifications.
   
   
   
   

Pièces jointes des devis

Ajoutez des pièces jointes au devis pour fournir des informations supplémentaires à votre acheteur, telles qu’une lettre de motivation de marque, des conditions étendues ou des informations spécifiques au devis.

• Vous pouvez ajouter jusqu’à dix fichiers en pièce jointe à un devis. Les fichiers sont chargés dans l’outil Fichiers. Les fichiers renommés, supprimés ou téléchargés à partir du devis restent dans l’outil Fichiers dans leur format d’origine.
• Les pièces jointes peuvent être au format PDF, DOC ou DOX, avec une taille de fichier maximale de 40 Mo.
• Les pièces jointes peuvent être marquées comme En signature pour être incluses dans l’enveloppe de signature d’une signature électronique. Si une pièce jointe porte la mention En cours de signature, la signature électronique doit être utilisée pour le devis.

Expérience d’achat

Les acheteurs peuvent accéder au devis via le lien partagé.

Remarque : Les paiements en ligne nécessitent une méthode d’acceptation de Signature électronique ou Accepter sans signature. Imprimer et signer n’est pas une méthode d’acceptation valide pour les paiements en ligne.

Devis avec paiements en ligne activés

Si les paiements en ligne sont activés, l’acheteur doit accepter le devis, puis configurer le paiement.

1. L’acheteur accepte le devis avec ou sans signature, selon la configuration du devis :
   • Pour acceptation sans signature :
     • L’acheteur clique sur Accepter le devis sur le devis.
     • Dans le champ Entrez votre nom complet pour confirmer l’acceptation , il saisit son nom complet.
     • Ils cliquent sur Accepter le devis.
     • Le devis est accepté, mais pas payé. En haut du devis, il doit cliquer sur Configurer le paiement. Ils peuvent clôturer le devis et le consulter à nouveau ultérieurement pour configurer le paiement.
     • L’acheteur peut ensuite poursuivre le paiement.
   • Pour l’acceptation par signature électronique :
     • L’acheteur clique sur Signer maintenant au bas du devis pour commencer la signature du devis. Si la vérification d’identité est activée, ils devront d’abord cliquer sur Vérifier l’identité pour s’authentifier par e-mail avant de pouvoir signer.
     • Une boîte de dialogue Dropbox Sign s’ouvre. Il devrait cliquer sur Démarrer.
     • Il clique sur Cliquer pour signer.
     • L’acheteur peut dessiner, saisir ou télécharger sa signature, puis cliquer sur Insérer.
       
       
       
     • Il clique ensuite sur Continuer, puis sur J’accepte.
     • Une fois le document soumis, il clique sur Fermer.
   • Le devis est signé mais pas encore payé. En haut du devis, il doit cliquer sur Configurer le paiement. Ils peuvent clôturer le devis et le consulter à nouveau ultérieurement pour configurer le paiement.
2. L’acheteur peut ensuite poursuivre le paiement.

Remarque : Si l’acheteur ferme l’onglet du navigateur du devis après la signature électronique, s’il clique sur le lien pour ouvrir à nouveau le devis, le devis restera signé et il pourra poursuivre le paiement.

Devis avec paiements en ligne désactivés

Si les paiements en ligne sont désactivés, l’acheteur doit accepter le devis. L’acheteur accepte le devis avec ou sans signature, selon la configuration du devis :

1. Pour acceptation sans signature :
   • L’acheteur clique sur Accepter le devis sur le devis.
   • Dans le champ Entrez votre nom complet pour confirmer l’acceptation , il saisit son nom complet.
   • Ils cliquent sur Accepter le devis.
   • Le devis est accepté, mais pas payé. En haut du devis, il doit cliquer sur Configurer le paiement. Ils peuvent clôturer le devis et le consulter à nouveau ultérieurement pour configurer le paiement.
2. L’acheteur peut ensuite poursuivre le paiement.
3. Pour l’acceptation par signature électronique :
   • L’acheteur clique sur Signer maintenant au bas du devis pour commencer la signature du devis. Si la vérification d’identité est activée, ils devront d’abord cliquer sur Vérifier l’identité pour s’authentifier par e-mail avant de pouvoir signer.
   • Une boîte de dialogue Dropbox Sign s’ouvre. Il clique ensuite sur Démarrer.
   • Il clique sur Cliquer pour signer.
   • L’acheteur peut dessiner, saisir ou télécharger sa signature, puis cliquer sur Insérer.
     
     
     
   • Il clique sur Continuer, puis sur J’accepte.
   • Une fois le document soumis, il peut cliquer sur Fermer.
   • Le devis est signé mais pas encore payé. En haut du devis, il doit cliquer sur Configurer le paiement. Ils peuvent clôturer le devis et le consulter à nouveau ultérieurement pour configurer le paiement.
   • L’acheteur peut ensuite poursuivre le paiement.

Remarque : Si l’acheteur ferme l’onglet du navigateur du devis après la signature électronique, s’il clique sur le lien pour ouvrir à nouveau le devis, le devis restera signé et il pourra poursuivre le paiement.

Étapes suivantes

• Gérer les devis
• Gérez les validations de devis.