Wersja betaTworzenie i wysyłanie wycen

Po skonfigurowaniu wycen dowiedz się, jak je tworzyć i wysyłać za pomocą edytora wycen.

Twórz wyceny pod marką zawierające informacje o transakcji, spersonalizowane listy przewodnie, pozycje, w tym produkty ze zryczałtowanymi lub szczebelkowymi cenami, określone warunki, podpis elektroniczny lub akceptację kliknięciem, rozliczenia i płatności. Po zbudowaniu wyślij wycenę do kupującego w celu oceny, akceptacji i zapłaty.

Wycena

Wyceny można tworzyć z rekordu transakcji, strony indeksu transakcji, widoku tablicy strony indeksu transakcji lub przestrzeni roboczej sprzedaży lub strony indeksu wycen.

Tworzenie wycen z transakcji

Aby utworzyć rekord wyceny z Rekordu transakcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę rekordu, z którego chcesz utworzyć wycenę.
3. Na prawym pasku bocznym, w sekcji Wyceny , kliknij + Dodaj.
   
   
4. W prawym panelu, jeśli utworzono szablony wyceny , kliknij menu rozwijane Wybierz szablon wyceny i wybierz szablon.
5. Zbuduj swoją wycenę.

Aby utworzyć wycenę na stronie indeksu transakcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Jeśli kolumna Transakcja dataSyncRight Wycena nie została dodana do strony indeksu:
   • W prawym górnym rogu kliknij Edytuj kolumny.
   • Zaznacz pole wyboru Transakcja dataSyncRight Wycena pole wyboru i kliknij przycisk Zastosuj.
3. W kolumnie Transakcja dataSyncRight Wycena kliknij przycisk Utwórz wycenę.
   
   
4. W prawym panelu, jeśli utworzono szablony wyceny , kliknij menu rozwijane Wybierz szablon wyceny i wybierz szablon.
5. Zbuduj swoją wycenę.

Aby utworzyć wycenę z widoku tablicy:

1. Dostęp do widoku tablicy:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty. W lewym górnym rogu kliknij ikonę grid ikonę tablicy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
     • Upewnij się, że zapisujesz się do wersji beta Kanban Board for Deals Now w Przestrzeni roboczej sprzedaży. Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, dowiedz się, jak wybrać swoje konto do wersji beta.
     • U góry kliknij zakładkę Transakcje .
2. Najedź kursorem na transakcję i kliknij szybką akcję Utwórz wycenę .
   
   
3. W prawym panelu, jeśli utworzono szablony wyceny , kliknij menu rozwijane Wybierz szablon wyceny i wybierz szablon.
4. Kliknij przycisk Utwórz wycenę.
5. Zbuduj swoją wycenę.

Tworzenie wycen ze strony indeksu wycen

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz wycenę.
3. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Powiązanie z transakcją i wybierz transakcję.
4. W prawym panelu, jeśli utworzono szablony wyceny , kliknij menu rozwijane Wybierz szablon wyceny i wybierz szablon.
5. Zbuduj swoją wycenę.

Poruszanie się po edytorze wyceny

Skorzystaj z edytora wyceny, aby utworzyć swoją wycenę. Dowiedz się, jak poruszać się po edytorze poniżej.

• Wycenę można edytować, klikając każdą sekcję podglądu wyceny i edytując ją w kreatorze wyceny lub korzystając z edytora w menu na lewym pasku bocznym. Jeśli nie widzisz edytora modułów, kliknij ikonę siteTree w lewym górnym rogu. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.
  
  
• Sekcje szablonu można wyświetlać lub ukrywać. Aby wyświetlić lub ukryć sekcje, w menu na lewym pasku bocznym:
  • Kliknij ikonę view aby ukryć sekcję.
  • Kliknij ikonę hide aby wyświetlić sekcję.

• Aby przenieść moduły, kliknij moduł i przeciągnij go w nowe miejsce.
  
  
• Możesz edytować w podglądzie na komputerze lub urządzeniu mobilnym, klikając ikony na komputerze lub urządzeniu mobilnym w górnej części podglądu.
  
  
• Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w prawym górnym rogu dowolnego modułu lub ikonę Breeze na pasku bocznym współpracy, aby użyć Breeze do wypełnienia modułu.
  
  

  Uwaga: nie podawaj żadnych poufnych informacji podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją. Zawsze pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu odpowiedzi AI.

  
  

Zbuduj swoją wycenę

Skorzystaj z edytora wyceny, aby utworzyć wycenę gotową do wysłania do kupującego. Zmiany będą zapisywane automatycznie podczas dokonywania aktualizacji.

Edycja listu motywacyjnego

1. Kliknij moduł listu motywacyjnego w edytorze.
2. Wprowadź tekst listu motywacyjnego. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać linki, emotikony i fragmenty. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w prawym górnym rogu modułu lub na pasku narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu AI.

Uwaga: nie podawaj żadnych poufnych informacji podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją. Zawsze pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu odpowiedzi AI.

3. Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł listu motyw acyjnego i wprowadź tytuł.
4. Do modułu listu motywacyjnego można dodawać załączniki. Dowiedz się więcej o załącznikach. Aby dodać załącznik do modułu listu motywacyjnego:
   • Kliknij moduł List motywacyjny na lewym pasku bocznym.
   • Kliknij Dodaj załącznik w sekcji Załączniki .
     
     
   • W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik , który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu pliku kliknij go, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki , aby dodać je do Wyceny.
   • W sekcji Ostatnio zaktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko , aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
   • Kliknij przycisk Prześlij , aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
   • Na lewym pasku bocznym, jeśli chcesz, aby załącznik był częścią podpisywanej koperty, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu .
   • Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę. Nazwa pliku nie zostanie zmieniona w narzędziu plików.
   • Aby usunąć załącznik, kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Usuń. Plik nie zostanie usunięty z narzędzia plików.
   • Aby pobrać załącznik, kliknij Akcje, a następnie wybierz Pobierz. Plik pozostanie w narzędziu plików.
5. Aby usunąć moduł listu motywacyjnego z wyceny, kliknij przycisk delete obok modułu List motywacyjny na lewym pasku bocznym.
   
   

Edycja streszczenia

1. Kliknij moduł podsumowania w edytorze.
2. Wprowadź tekst podsumowania. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać linki, emotikony i fragmenty. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w prawym górnym rogu modułu lub na pasku narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu AI.

Uwaga: nie podawaj żadnych poufnych informacji podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją. Zawsze pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu odpowiedzi AI.

3. Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł podsumowania i wprowadź tytuł.
4. Do modułu podsumowania można dodawać załączniki. Dowiedz się więcej o załącznikach. Aby dodać załącznik do modułu listu motywacyjnego:
   • Kliknij moduł Executive summary na lewym pasku bocznym.
   • Kliknij Dodaj załącznik w sekcji Załączniki .
     
     
   • W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik , który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu pliku kliknij go, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki , aby dodać je do Wyceny.
   • W sekcji Ostatnio zaktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko , aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
   • Kliknij przycisk Prześlij , aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
   • Na lewym pasku bocznym, jeśli chcesz, aby załącznik był częścią podpisywanej koperty, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu .
   • Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę. Nazwa pliku nie zostanie zmieniona w narzędziu plików.
   • Aby usunąć załącznik, kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Usuń. Plik nie zostanie usunięty z narzędzia plików.
   • Aby pobrać załącznik, kliknij Akcje, a następnie wybierz Pobierz. Plik pozostanie w narzędziu plików.
5. Aby usunąć moduł podsumowania wykonawczego z wyceny, kliknij przycisk delete obok modułu Executive summary na lewym pasku bocznym.
   
   

Edytowanie stron z Wyceny

1. Kliknij moduł Strony w edytorze. Firma i kontakt zostaną automatycznie wypełnione z transakcji na lewym pasku bocznym.
2. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w prawym górnym rogu modułu, aby dodać strony przy użyciu AI.

Uwaga: nie podawaj żadnych poufnych informacji podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją. Zawsze pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu odpowiedzi AI.

3. W lewym pasku bocznym, aby edytować dane firmy, kliknij jej nazwę, zaktualizuj dane w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Dane zostaną zaktualizowane tylko w rekordzie wyceny, a nie w rekordzie firmy.
4. Aby dodać lub usunąć kontakty z wyceny:
   • Na lewym pasku bocznym zaznacz pola wyboru obok istniejących kontaktów, które chcesz dodać do wyceny.
   • Na lewym pasku bocznym kliknij + Dodaj kolejny kontakt , aby dodać kolejny kontakt.
     • W prawym panelu wyszukaj kontakty i zaznacz pola wyboru obok istniejących rekordów kontaktu, które chcesz dodać do wyceny.
     • Kliknij kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord kontaktu do wykorzystania w wycenie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   • Dodaj etykiety powiązań, a następnie kliknij Zapisz.
   • Aby usunąć kontakt lub firmę z wyceny, usuń zaznaczenie pola wyboru obok ich nazwy.

Uwaga: dodanie kontaktów z adresami e-mail pozwoli na deduplikację i automatycznie powiąże je z firmami.

Edycja podsumowania

Sekcja Podsumowanie zawiera datę zawarcia umowy, długość okresu obowiązywania, rabaty i całkowitą kwotę umowy. Aby edytować podsumowanie:

Uwaga: daty wygaśnięcia wyceny są konfigurowane w ustawieniach wyceny.

1. Kliknij moduł Podsumowanie w edytorze.

2. Kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze w prawym górnym rogu modułu, aby wygenerować tekst przy użyciu AI.

Uwaga: nie podawaj żadnych poufnych informacji podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją. Zawsze pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu odpowiedzi AI.

3. Na lewym pasku bocznym kliknij menu rozwijane Efektywne i wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Po uzgodnieniu: ustawienie domyślne. Jest to data, w której wycena zostaje zaakceptowana poprzez podpis elektroniczny lub oznaczenie jej przez użytkownika jako podpisanej.
   • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat, aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz. 
   • Opóźnienie rozpoczęcia (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźnienie o dni , a następnie kliknij przycisk Zapisz.
   • Opóźnienie rozpoczęcia (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźnienie o miesiące , a następnie kliknij przycisk Zapisz.
4. Na lewym pasku bocznym usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż długość kadencji, aby ukryć długość wyceny.
   • Długość okresu rozliczeniowego jest obliczana automatycznie na podstawie daty rozpoczęcia i zakończenia rozliczenia we wszystkich pozycjach.
   • Data zakończenia rozliczenia jest obliczana jako data rozpoczęcia rozliczenia od częstotliwości rozliczeń × liczba płatności. Na przykład, jeśli rozliczenie jest miesięczne z sześcioma płatnościami począwszy od 1 czerwca 2025 r., wówczas datą zakończenia rozliczenia jest 1 listopada 2025 r.
   • Jeśli wszystkie pozycje są ustawione na Automatyczne odnowienie do momentu anulowania, długość okresu jest oznaczona jako Evergreen.
5. Na lewym pasku bocznym kliknij menu rozwijane Rabat i wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Ukryj: ukrycie rabatu.
   • Pokaż jako kwotę: pokaż kwotę rabatu w walucie wyceny.
   • Pokaż jako procent: pokaż rabat jako wartość procentową.
   • Pokaż jako procent i kwotę: pokaż rabat jako procent i kwotę w walucie wyceny.
6. Wyczyść pole wyboru Pokaż całkowitą kwotę umowy , aby ukryć całkowitą kwotę umowy w wycenie.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie pozycji

Jeśli transakcja nie ma jeszcze powiązanych pozycji, możesz je dodać. Możesz też dodać dodatkowe pozycje i edytować istniejące pozycje.

Dodawanie pozycji

1. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w prawym górnym rogu modułu, aby dodać pozycje za pomocą AI.

Uwaga: nie podawaj żadnych poufnych informacji podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją. Zawsze pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu odpowiedzi AI.

2. Jeśli żadne pozycje nie zostały dodane, kliknij przycisk Wybierz z biblioteki produktów w module pozycji edytora. Jeśli dodajesz dodatkowe pozycje, kliknij + Dodaj pozycję w prawym górnym rogu modułu pozycji.
3. Zaznacz pola wyboru obok produktów, które chcesz dodać do wyceny. W przypadku wybrania pozycji z cenami warstwowymi , przed dodaniem pozycji kliknij opcję Wyświetl szczeble , aby wyświetlić różne szczeble dla produktu.
   
   
4. Kliknij przycisk Dodaj.
5. W przypadku produktów ze szczeblem cenowym cena pozycji będzie aktualizowana w miarę dostosowywania ilości, w oparciu o szczebel cenowy produktu.
   
   

Edycja pozycji

1. Kliknij moduł edytora pozycji i edytuj szczegóły pozycji , w tym tytuły kolumn, nazwę pozycji , ilość i cenę jednostkową. Biblioteka produktów nie zostanie naruszona podczas edycji pozycji.
   
   
2. Aby dodać pozycję, w prawym górnym rogu kliknij Dodaj pozycję, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję na podstawie produktu z biblioteki produktów, w tym pozycji utworzonych przy użyciu integracji HubSpot-Shopify. Po wybraniu tej opcji można wyszukiwać według nazwy produktu, opisu produktu lub jednostki SKU lub kliknąć opcję Zaawansowane filtry , aby zawęzić wyszukiwanie. Zaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć swoją pozycję. W przypadku wybrania pozycji z cenami warstwowymi , przed dodaniem pozycji kliknij opcję Wyświetl szczeble , aby wyświetlić różne szczeble dla produktu. Następnie kliknij przycisk Dodaj.
   • Utwórz niestandardową pozycję: jeśli masz uprawnienia do tworzenia niestandardowych pozycji , ta opcja utworzy nową niestandardową pozycję, która jest unikalna dla tej indywidualnej wyceny. Po wybraniu tej opcji należy użyć prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji i wybrać, czy niestandardowa pozycja ma zostać zapisana w bibliotece produktów. Aby edytować inne szczegóły pozycji w edytorze pełnoekranowym, w prawym górnym rogu tabeli pozycji kliknij Edytuj w widoku rozszerzonym.
3. Aby edytować w edytorze pełnoekranowym, w prawym górnym rogu kliknij Edytuj w widoku rozszerzonym. Biblioteka produktów nie zostanie naruszona podczas edycji pozycji.
   • W przypadku ustawienia powtarzającej się częstotliwości rozliczeń (np. co miesiąc) dla kupującego zostanie utworzona subskrypcja. Jeśli wycena zawiera jedną pozycję z cykliczną częstotliwością rozliczeń i jedną pozycję jednorazową, subskrypcja zostanie utworzona dla pozycji cyklicznej, a faktura zostanie utworzona osobno dla pozycji jednorazowej. Dowiedz się więcej o subskrypcji.
   • Domyślnie rozliczanie jednorazowych i cyklicznych pozycji rozpocznie się w momencie finalizacji zamówienia. Aby zamiast tego obciążyć kupującego opłatą za przedmiot w późniejszym terminie, kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia rozliczenia , a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
     • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat, aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
     • Opóźnienie rozpoczęcia (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o dni w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
     • Opóźnienie rozpoczęcia (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po finalizacji zamówienia. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźnienie rozpoczęcia rozliczeń o miesiące w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: Przetwarzanie płatności Stripe może przetwarzać powtarzające się pozycje płatne w późniejszym terminie, o ile w Finalizacji zamówienia znajduje się co najmniej jedna pozycja płatna w wycenie. Na przykład, pozycja 1 jest płatna przy finalizacji zamówienia, a pozycja 2 jest płatna za 30 dni.

1. • Można ustawić stawki podatku na pozycjach. Zautomatyzowane pobieranie podatku od sprzedaży może być stosowane do starszych wycen.

   Uwaga: jeśli automatyczny podatek od sprzedaży jest włączony, każda pozycja musi mieć unikalną nazwę.

   • Rabaty można ustawiać dla poszczególnych pozycji, ale nie dla całej wyceny.

   • Aby edytować szczegóły pozycji w prawym panelu, sklonować lub usunąć pozycję, najedź kursorem na pozycję, kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję:

     • Edycja: edytuj pozycję tylko dla tej wyceny. Biblioteka produktów nie zostanie naruszona.

     • Usuń: usunięcie pozycji.

     • Clone: utworzenie nowej pozycji z tymi samymi szczegółami.

   • Aby zmienić kolejność pozycji, kliknij i przeciągnij pozycję za pomocą uchwytu dragHandle przeciągania.

   • Sekcja Podsumowanie pokazuje, w jaki sposób kupujący zostanie obciążony opłatą.

     • Suma częściowa pokaże tylko pozycje należne przy finalizacji zamówienia. Wszelkie pozycje, które zostaną obciążone w późniejszym terminie, pojawią się zamiast tego w sumie przyszłych płatności .
     • Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, zostaną zsumowane obok pozycji Razem.
   • Po dokonaniu aktualizacji kliknij przycisk Zapisz.

Edytuj warunki

1. Aby wprowadzić własny tekst warunków, kliknij moduł Warunki w edytorze.
2. Wprowadź tekst warunków. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać linki, emotikony i fragmenty. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w prawym górnym module lub na pasku narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu AI.

Uwaga: nie podawaj żadnych poufnych informacji podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją. Zawsze pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu odpowiedzi AI.

3. Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł terminu i wprowadź tytuł.
4. Do modułu warunków można dodawać załączniki. Dowiedz się więcej o załącznikach. Aby dodać załącznik do modułu warunków:
   
   • Na lewym pasku bocznym kliknij Dodaj załącznik w sekcji Załączniki .
   • W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik , który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu pliku kliknij go, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki , aby dodać je do Wyceny.
   • W sekcji Ostatnio zaktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko , aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
   • Kliknij przycisk Prześlij , aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
   • Na lewym pasku bocznym, jeśli chcesz, aby załącznik był częścią podpisywanej koperty, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu .
   • Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę. Nazwa pliku nie zostanie zmieniona w narzędziu plików.
   • Aby usunąć załącznik, kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Usuń. Plik nie zostanie usunięty z narzędzia plików.
   • Aby pobrać załącznik, kliknij Akcje, a następnie wybierz Pobierz. Plik pozostanie w narzędziu plików.
5. Aby usunąć moduł warunków z wyceny, kliknij przycisk delete obok modułu Warunki na lewym pasku bocznym.
   
   

Edycja opcji rozliczeń i płatności

1. Kliknij sekcję Płatności w edytorze.
2. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze na pasku narzędzi formatowania, aby zaktualizować opcje płatności za pomocą AI.

Uwaga: nie podawaj żadnych poufnych informacji podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją. Zawsze pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu odpowiedzi AI.

3. Na lewym pasku bocznym, na karcie Rozliczenia , ustaw opcje rozliczeń:
   
   • Kliknij menu rozwijane Warunki płatności i wybierz warunki płatności (faktury mogą być płatne przy odbiorze lub mieć warunki płatności netto). 
   • Aby wyłączyć automatyczne tworzenie faktur i subskrypcji, wyłącz przełącznik Włącz rozliczenia .
   • Po włączeniu opcji Enable billing płatności automatyczne będą przetwarzane przy użyciu metody płatności kupującego w każdym dniu rozliczeniowym.
4. Kliknij kartę Płatności , aby skonfigurować opcje płatności:
   • Przełącznik Akceptuj płatności online będzie domyślnie włączony, jeśli włączono rozliczenia. Wstępnie wypełnione opcje na tym ekranie odzwierciedlają ustawienia płatności. 
   • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Akceptowane formy płatności , aby wybrać akceptowane rodzaje płatności.
   • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Windykacja adresu rozliczeniowego przy zakupach kartą kredytową , aby wybrać, czy ma być zbierany adres rozliczeniowy kupujących.
   • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Zbieraj adres wysyłki , aby wybrać, czy chcesz zbierać adresy wysyłki kupujących.
   • Wyczyść pole wyboru Zbieraj szczegóły płatności klienta przy finalizacji zamówienia dla przyszłych opłat , aby nie zbierać szczegółów płatności kupujących przy finalizacji zamówienia dla przyszłych opłat. 
5. Aby usunąć moduł płatności z Wyceny, kliknij przycisk delete obok modułu Płatności na lewym pasku bocznym.
   
   

Edytuj metodę akceptacji

1. Kliknij sekcję Akceptacja w podglądzie wyceny.
2. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać linki, emotikony i fragmenty. Kliknij ikonę breezeSingleStar Ikonę Breeze w prawym górnym rogu modułu lub na pasku narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu AI.

Uwaga: nie podawaj żadnych poufnych informacji podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją. Zawsze pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu odpowiedzi AI.

3. W sekcjiMetoda akceptacji wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Wydrukuj i podpisz: pozostaw miejsce na wycenie, aby kupujący mógł wydrukować i podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem. Jeśli opcja Drukuj i podpisz jest włączona, nie jest możliwe akceptowanie płatności online.
   • E-podpis: użyj e-podpisu do podpisania wyceny. Aby ta opcja była dostępna, musi zostać wybrany co najmniej jeden kupujący.
   • Akceptacja bez podpisu: określana również jako "kliknij, aby zaakceptować", "opcja pola wyboru" lub "umowa pola wyboru"; akceptacja wyceny bez podpisu pozwala zaakceptować wycenę bez konieczności składania formalnego podpisu elektronicznego. Może to być przydatne w sytuacjach, w których formalny podpis nie jest wymagany, na przykład w przypadku zamówień zakupu (PO). Opcja ta może być używana z lub bez płatności online w wycenie, a kontakt nie musi być dodany do wyceny.
4. W sekcji Kontakty kupujących wymagane do podpisania zaznacz pola wyboru obok kupujących wymaganych do podpisania wyceny. Kliknij + Dodaj kontakt , aby dodać więcej kontaktów do wyceny.
   • W prawym panelu wyszukaj kontakty i zaznacz pola wyboru obok istniejących rekordów kontaktu, które chcesz dodać do wyceny.
   • Kliknij kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord kontaktu do wykorzystania w wycenie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   • Dodaj etykiety powiązań, a następnie kliknij Zapisz.
   • Aby usunąć kontakt lub firmę z wyceny, usuń zaznaczenie pola wyboru obok ich nazwy.
5. Kliknij menu rozwijane Countersigners i wybierz kontrasygnujących ze swojej organizacji.

Konfiguracja finalizacji dla wyceny

Agent finalizacji to agent zasilany przez Breeze, AI firmy HubSpot, który wykorzystuje pliki kontekstowe, aby odpowiadać na pytania użytkowników dotyczące wycen. Użyj go na swojej wycenie, aby kupujący mogli zadawać agentowi pytania podczas przeglądania wyceny. Finalizacja będzie domyślnie włączona.

Przed skonfigurowaniem agenta finalizacji dla swojej wyceny, dowiedz się, jak skonfigurować agenta finalizacji.

Dodanie do Finalizacji wiedzy specyficznej dla Wyceny

1. Włącz finalizację:
   • W prawym górnym rogu kliknij Finalizacja agenta jest wyłączona.
   • Włącz przełącznik Włącz finalizację .
2. Obok Wycena wiedzy kliknij + Dodaj plik.
   • W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik , który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu pliku kliknij go, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki , aby dodać je do Wyceny.
   • W sekcji Ostatnio zaktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko , aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
   • Kliknij przycisk Prześlij , aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij przycisk Wstaw pliki , aby dodać pliki do wyceny.
   • Na lewym pasku bocznym, jeśli chcesz, aby załącznik był częścią podpisywanej koperty, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu .
   • Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę. Nazwa pliku nie zostanie zmieniona w narzędziu plików.
   • Aby usunąć załącznik, kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Usuń. Plik nie zostanie usunięty z narzędzia plików.
   • Aby pobrać załącznik, kliknij Akcje, a następnie wybierz Pobierz. Plik pozostanie w narzędziu plików.
3. Kliknij przycisk Zapisz.

Podgląd finalizacji przed wysłaniem wyceny

Aby wyświetlić podgląd i przetestować agenta na wycenie, przed wysłaniem jej do kupującego:

1. Zbuduj swoją wycenę.
2. W prawym dolnym rogu kliknij agenta.
   
   
3. Wprowadź wiadomość i kliknij send Wyślij.
   
   
4. Agent użyje źródeł wiedzy, aby znaleźć odpowiedź. Jeśli znajdzie odpowiednią odpowiedź, zareaguje.
   
   
5. Kliknij x w celu finalizacji agenta.

Wyłączenie Finalizacji

1. W prawym górnym rogu kliknij Finalizacja agenta jest włączona.
2. Wyłącz przełącznik Wyłącz finalizację .
3. Kliknij przycisk Zapisz.

Ustaw język i ustawienia regionalne Wycena

1. Kliknij Ustawienia w prawym górnym rogu.
2. Kliknij menu rozwijane Język i wybierz język.
3. Kliknij menu rozwijane Lokalizacja i wybierz lokalizację. Locale zmieni format wyświetlania daty i adresu dla Twojej wyceny. Format waluty wyceny jest dziedziczony z waluty rekordu transakcji, więc zmiana ustawień regionalnych wyceny nie spowoduje aktualizacji waluty.

Podziel się swoją wyceną

Wycena, która nie wymaga zatwierdzenia

1. Jeśli wycena nie wymaga zatwierdzenia, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Udostępnij , aby sfinalizować wycenę.

Uwaga: po kliknięciu przycisku Udostępnij wycena przechodzi w stan udostępniony, nawet jeśli nie została jeszcze wysłana do kupującego. Wycenę należy udostępnić kupującemu.

2. Aby skopiować link do wysłania wyceny lub pobrać plik PDF z wyceną:
   • W oknie dialogowym, w zakładce Kopiuj link, pobierz PDF . Podgląd wyceny zostanie wyświetlony w prawym panelu.
   • Kliknij przycisk Kopiuj link , aby skopiować link do wyceny.
   • Kliknij Pobierz PDF , aby pobrać plik PDF z wyceną.
   • Po zakończeniu kliknij X lub Finalizacja .
     
     
3. Aby wysłać wycenę pocztą elektroniczną:
   • W oknie dialogowym kliknij kartę Wyślij e-mail z wyceną .
   • Pole Do zostanie automatycznie wypełnione adresem e-mail kontaktu powiązanego z wyceną. Aby zmienić ten adres, kliknij menu rozwijane i wybierz kontakt. Możesz również wprowadzić nowy adres e-mail , a HubSpot automatycznie utworzy rekord kontaktu po wysłaniu.
   • Aby dodać adres e-mail do pola Cc , kliknij przycisk Dodaj odbiorców Cc. Kliknij menu rozwijane, wybierz kontakty lub wprowadź niestandardowe adresy e-mail. W polu Cc można dodać maksymalnie dziewięć adresów e-mail.
   • Jeśli domyślny adres e-mail został skonfigurowany w ustawieniach wyceny, pole Od zostanie automatycznie wypełnione osobistym adresem e-mail. Jeśli ustawiono domyślny adres e-mail, ale włączono ustawienie umożliwiające użytkownikom wysyłanie wycen z ich osobistego adresu e-mail lub innych adresów e-mail zespołu , do których mają dostęp, będzie można wybrać inny adres e-mail.
   • Jeśli nie ustawiono domyślnego adresu e-mail, wybrany adres e-mail stanie się adresem domyślnym przy każdym wysłaniu wyceny, ale można go zmienić przed każdym wysłaniem wyceny.
   • Odpowiedzi na tę wiadomość e-mail będą kierowane na adres Od . Jeśli wybierzesz adres e-mail, który jest używany w połączonej skrzynce odbiorczej, w tym we wspólnych skrzynkach odbiorczych zespołu, możesz zarządzać działaniami następczymi w skrzynce odbiorczej rozmów HubSpot.
   • W polu Temat edytuj temat wiadomości e-mail.
   • W polu Wpisz wiadomość tutaj... wprowadź wiadomość e-mail. Użyj paska narzędzi formatowania na dole, aby sformatować tekst, wstawić linki i fragmenty.
   • Podczas aktualizacji pól w prawym panelu wyświetlany będzie podgląd na żywo.
   • Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij przycisk Send wycena e-mail , aby wysłać wiadomość e-mail w wyświetlonej formie. Kupujący otrzyma następnie wiadomość e-mail zawierającą szczegóły wyceny wraz z linkiem umożliwiającym wyświetlenie wyceny w przeglądarce, a także wersję wyceny w formacie PDF jako załącznik.
   • Aby zamiast tego ręcznie skomponować wiadomość e-mail z linkiem do wyceny, kliknij przycisk Utwórz niestandardową wiadomość e-mail w CRM.

Podziel się wyceną, która wymaga zatwierdzenia

1. W prawym górnym rogu najedź kursorem na opcję Zażądaj zatwierdzenia i kliknij opcję Wyświetl warunki zatwierdzenia , aby wyświetlić powód wymogu zatwierdzenia.
2. Aby przesłać wycenę do zatwierdzenia, w prawym górnym rogu kliknij opcję Poproś o zatwierdzenie.
3. Wprowadź wszelkie uwagi dla zatwierdzającego w polu Uwagi dla zatwierdzającego , a następnie kliknij przycisk Poproś o zatwierdzenie.
4. Wycena przejdzie do stanu Oczekuje na zatwierdzenie . Osoby zatwierdzające mogą następnie zatwierdzić wycenę. 
5. Aby wyświetlić aktywność zatwierdzania:
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.
   • Najedź kursorem na wycenę i kliknij Podgląd.
   • Postęp zatwierdzania wyceny zostanie wyświetlony w sekcji Aktywność.
     
     
6. Otrzymasz powiadomienie w HubSpot i powiadomienie e-mail, jeśli zażądano zmian. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień.
   
   
   
   • Kliknij opcję Wyświetl wycenę, a następnie w prawym górnym rogu kliknij opcję Edytuj wycenę , aby edytować wycenę i ponownie przesłać ją do zatwierdzenia. Jeśli jest więcej niż jeden zatwierdzający, a jeden z zatwierdzających zażąda zmian, każdy zatwierdzający będzie musiał ponownie zatwierdzić wycenę, gdy wycena zostanie ponownie przesłana.
7. Otrzymasz również powiadomienie w HubSpot oraz powiadomienie e-mail, gdy Wycena zostanie zatwierdzona. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień.
   
   
   

Wycena załączników

Dodaj załączniki do wyceny, aby przekazać kupującemu dodatkowe informacje, takie jak list przewodni z brandingiem, rozszerzone warunki lub informacje specyficzne dla wyceny.

• Możesz dodać do dziesięciu plików jako załączniki do wyceny. Pliki są przesyłane do narzędzia plików. Pliki, których nazwy zostały zmienione, usunięte lub pobrane z Wyceny, pozostają w narzędziu Pliki w oryginalnym formacie.
• Załączniki mogą być w formacie PDF, DOC lub DOX, a maksymalny rozmiar pliku nie może przekraczać 40 MB.
• Załączniki można oznaczyć jako W trakcie podpisywania , aby dołączyć je do koperty podpisu elektronicznego. Jeśli załącznik jest oznaczony jako W trakcie podpisywania, do wyceny należy użyć podpisu elektronicznego.

Doświadczenie nabywcy

Kupujący mogą uzyskać dostęp do wyceny za pośrednictwem udostępnionego linku.

Uwaga: płatności online wymagają metody akceptacji podpisu elektronicznego lub akceptacji bez podpisu. Drukowanie i podpisywanie nie jest prawidłową metodą akceptacji w przypadku płatności online.

Wyceny z włączonymi płatnościami online

Jeśli płatności online są włączone, kupujący musi zaakceptować wycenę, a następnie skonfigurować płatność.

1. Kupujący akceptuje wycenę z podpisem lub bez podpisu:
   • Do akceptacji bez podpisu:
     • Kupujący klika przycisk Zaakceptuj wycenę .
     • W polu Wpisz swoje imię i nazwisko, aby potwierdzić akceptację , wprowadzają swoje pełne imię i nazwisko.
     • Kliknij przycisk Zaakceptuj wycenę.
     • Wycena jest zaakceptowana, ale nie zapłacona. W górnej części wyceny kliknij opcję Skonfiguruj płatność. Mogą dokonać finalizacji i powrócić do wyceny później, aby skonfigurować płatność.
     • Kupujący może następnie kontynuować płatność.
   • Do akceptacji przy użyciu podpisu elektronicznego:
     • Kupujący klika przycisk Podpisz teraz w dolnej części wyceny, aby rozpocząć podpisywanie wyceny. Jeśli weryfikacja tożsamości jest włączona, będą musieli kliknąć Weryfikuj tożsamość , aby najpierw zweryfikować się za pośrednictwem poczty e-mail, zanim będą mogli się podpisać.
     • Otworzy się okno dialogowe Podpis Dropbox. Kliknij przycisk Rozpocznij.
     • Kliknij Kliknij, aby podpisać.
     • Kupujący może narysować, wpisać lub przesłać swój podpis, a następnie kliknąć przycisk Wstaw.
       
       
     • Kliknij Kontynuuj, a następnie Zgadzam się.
     • Po przesłaniu dokumentu kliknij Finalizacja.
   • Wycena została podpisana, ale nie została jeszcze zapłacona. W górnej części wyceny kliknij opcję Skonfiguruj płatność. Mogą dokonać finalizacji i powrócić do wyceny później, aby skonfigurować płatność.
2. Kupujący może następnie kontynuować płatność.

Uwaga: jeśli kupujący zamknie kartę przeglądarki z wyceną po podpisaniu elektronicznym, jeśli kliknie łącze, aby ponownie otworzyć wycenę, wycena pozostanie podpisana i będzie mógł kontynuować płatność.

Wycena z wyłączonymi płatnościami online

Jeśli płatności online są wyłączone, kupujący musi zaakceptować wycenę. Kupujący akceptuje wycenę z podpisem lub bez podpisu:

1. Do akceptacji bez podpisu:
   • Kupujący klika przycisk Zaakceptuj wycenę .
   • W polu Wpisz swoje imię i nazwisko, aby potwierdzić akceptację , wprowadzają swoje pełne imię i nazwisko.
   • Kliknij przycisk Zaakceptuj wycenę.
   • Wycena jest zaakceptowana, ale nie zapłacona. W górnej części wyceny kliknij opcję Skonfiguruj płatność. Mogą dokonać finalizacji i powrócić do wyceny później, aby skonfigurować płatność.
2. Kupujący może następnie kontynuować płatność.
3. Do akceptacji przy użyciu podpisu elektronicznego:
   • Kupujący klika przycisk Podpisz teraz w dolnej części wyceny, aby rozpocząć podpisywanie wyceny. Jeśli weryfikacja tożsamości jest włączona, będą musieli kliknąć Weryfikuj tożsamość , aby najpierw zweryfikować się za pośrednictwem poczty e-mail, zanim będą mogli się podpisać.
   • Otworzy się okno dialogowe Podpis Dropbox. Kliknij przycisk Rozpocznij.
   • Kliknij Kliknij, aby podpisać.
   • Kupujący może narysować, wpisać lub przesłać swój podpis, a następnie kliknąć przycisk Wstaw.
     
     
   • Kliknij Kontynuuj, a następnie Zgadzam się.
   • Po przesłaniu dokumentu kliknij Finalizacja.
   • Wycena została podpisana, ale nie została jeszcze zapłacona. W górnej części wyceny kliknij opcję Skonfiguruj płatność. Mogą dokonać finalizacji i powrócić do wyceny później, aby skonfigurować płatność.
   • Kupujący może następnie kontynuować płatność.

Uwaga: jeśli kupujący zamknie kartę przeglądarki z wyceną po podpisaniu elektronicznym, jeśli kliknie łącze, aby ponownie otworzyć wycenę, wycena pozostanie podpisana i będzie mógł kontynuować płatność.

Następne kroki

• Zarządzanie Wyceną.
• Zarządzanie zatwierdzeniami wycen.