Tworzenie i wysyłanie ofert

Po skonfigurowaniu ofert dowiedz się, jak je tworzyć i wysyłać za pomocą edytora ofert.

Twórz markowe oferty zawierające informacje o transakcji, spersonalizowane listy przewodnie, pozycje, w tym produkty z cenami ryczałtowymi lub wielopoziomowymi, określone warunki, podpis elektroniczny lub akceptację kliknięciem, rozliczenia i płatności. Po utworzeniu wyślij ofertę do kupującego, aby ją przejrzał, zaakceptował i zapłacił.

Tworzenie ofert

Oferty można tworzyć z rekordu transakcji, ze strony indeksu ofert lub z widoku tablicy na stronie indeksu ofert lub w obszarze roboczym sprzedaży.

Aby utworzyć ofertę z rekordu transakcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
2. Kliknij nazwę rekordu, z którego chcesz utworzyć ofertę.
3. Na prawym pasku bocznym, w sekcji Cytaty, kliknij + Dodaj.

Aby utworzyć ofertę ze strony indeksu ofert:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty..
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz ofertę.

Aby utworzyć ofertę z widoku tablicy:

1. Przejdź do widoku tablicy:
   
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.. W lewym górnym rogu kliknij ikonę tablicy grid.
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.
     • Upewnij się, że jesteś zarejestrowany w wersji beta Kanban Board for Deals Now in Sales Workspace . Dowiedz się, jak zapisać się do publicznej wersji beta.
     • U góry kliknij kartę Deals.
2. Najedź kursorem na transakcję i kliknij przycisk szybkiego działania Utwórz ofertę.
   
   
3. Jeśli wycena została utworzona z rekordu transakcji, transakcja będzie już powiązana z wyceną. Jeśli oferta została utworzona ze strony indeksu ofert:
   
   • Kliknij menu rozwijane Skojarz z trans akcją i wybierz transakcję, z którą chcesz skojarzyć ofertę, a następnie kliknij przycisk Utwórz ofertę.
   • Możesz też kliknąć opcję Utwórz nową transakcję i wprowadzić informacje o transakcji w prawym panelu, aby utworzyć nową transakcję.

   Uwaga:

   • Jeśli powiązana transakcja ma domyślne ustawienie transakcji inne niż Ręczne wprowadzanie, kwota transakcji zostanie zaktualizowana po opublikowaniu oferty. Pozycje liniowe zostaną również zaktualizowane w transakcji, aby odzwierciedlić te w wycenie.
   • Jeśli transakcja ma wiele ofert, kwota transakcji i pozycje wierszy będą odzwierciedlać najnowszą opublikowaną ofertę. Na przykład, jeśli dodasz ofertę z dwoma pozycjami wiersza o łącznej wartości 100 USD, a następnie dodasz drugą ofertę z trzema pozycjami wiersza o łącznej wartości 150 USD, kwota transakcji wyniesie 150 USD, a transakcja będzie zawierać trzy pozycje wiersza.
   • Transakcje utworzone za pośrednictwem integracji e-commerce, takich jak Shopify, nie mogą być powiązane z ofertami.
   • Waluta oferty będzie odzwierciedlać właściwość Currency powiązanej transakcji. Dowiedz się więcej o obsługiwanych walutach podczas korzystania z płatności HubSpot lub Stripe jako opcji przetwarzania płatności.

4. Jeśli utworzono szablony ofert, kliknij menu rozwijane Wybierz szablon oferty i wybierz szablon.
5. Kliknij przycisk Utwórz ofertę.

Poruszanie się po edytorze ofert

Użyj edytora ofert, aby utworzyć ofertę. Poniżej dowiesz się, jak poruszać się po edytorze.

• Możesz edytować ofertę, klikając każdą sekcję podglądu oferty i edytując ją w kreatorze ofert lub korzystając z edytora w menu na lewym pasku bocznym. Jeśli nie widzisz edytora modułów, kliknij ikonę drzewa witryny siteTree w lewym górnym rogu. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane automatycznie.
  
  
• Aby przenieść moduły, kliknij moduł i przeciągnij go w nowe miejsce.
  
  
• Możesz edytować w podglądzie na komputerze lub urządzeniu mobilnym, klikającikony na komputerze lub urządzeniu mobilnym u góry podglądu.
  
  
• Kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze w prawym górnym rogu dowolnego modułu lub ikonę Breeze na pasku bocznym współpracy, aby użyć Breeze do wypełnienia modułu.
  
  

  Uwaga: nie podawaj żadnych poufnych informacji podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją. Zawsze pamiętaj, aby dwukrotnie sprawdzić odpowiedzi AI pod kątem dokładności.

  
  

Tworzenie wyceny

Skorzystaj z edytora ofert, aby utworzyć ofertę gotową do wysłania do kupującego. Zmiany będą zapisywane automatycznie podczas dokonywania aktualizacji.

Edytuj list motywacyjny

1. Kliknij moduł listu motywacyjnego w edytorze.
2. Wprowadź tekst listu motywacyjnego. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać linki, emotikony i fragmenty. Kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze w prawym górnym rogu modułu lub na pasku narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu sztucznej inteligencji.

Uwaga: podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją nie należy podawać żadnych poufnych informacji. Zawsze pamiętaj, aby dwukrotnie sprawdzić odpowiedzi AI pod kątem dokładności.

3. Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł listu motywacyjnego i wprowadź tytuł.
4. Do modułu listu motywacyjnego można dodawać załączniki. Dowiedz się więcej o załącznikach. Aby dodać załącznik do modułu listu motywacyjnego:
   • Kliknij moduł List motywacyjny na lewym pasku bocznym.
   • Kliknij przycisk Dodaj załącznik w sekcji Załączniki .
     
     
   • W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik, który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu kliknij plik, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki, aby dodać je do oferty.
   • W sekcji Ostatnio aktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko, aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
   • Kliknij przycisk Prześlij, aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
   • Na lewym pasku bocznym, jeśli chcesz, aby załącznik był częścią koperty do podpisywania, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu.
   • Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę. Nazwa pliku nie zostanie zmieniona w narzędziu plików.
   • Aby usunąć załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń. Plik nie zostanie usunięty z narzędzia Pliki.
   • Aby pobrać załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Pobierz. Plik pozostanie w narzędziu plików.
5. Aby usunąć modułlistu motywacyjnego z oferty, kliknij delete usuń obok modułu listu motyw acyjnego na lewym pasku bocznym.
   
   

Edycja streszczenia

1. Kliknij moduł podsumowania w edytorze.
2. Wprowadź tekst podsumowania. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać linki, emotikony i fragmenty. Kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze w prawym górnym rogu modułu lub na pasku narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu sztucznej inteligencji.

Uwaga: podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją nie należy podawać żadnych poufnych informacji. Zawsze pamiętaj, aby dwukrotnie sprawdzić odpowiedzi AI pod kątem dokładności.

3. Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł podsumowania wykonawczego i wprowadź tytuł.
4. Do modułu podsumowania można dodawać załączniki. Dowiedz się więcej o załącznikach. Aby dodać załącznik do modułu listu motywacyjnego:
   • Kliknij moduł Executive summary na lewym pasku bocznym.
   • Kliknij przycisk Dodaj załącznik w sekcji Załączniki .
     
     
   • W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik, który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu kliknij plik, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki, aby dodać je do oferty.
   • W sekcji Ostatnio aktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko, aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
   • Kliknij przycisk Prześlij, aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
   • Na lewym pasku bocznym, jeśli chcesz, aby załącznik był częścią koperty do podpisywania, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu.
   • Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę. Nazwa pliku nie zostanie zmieniona w narzędziu plików.
   • Aby usunąć załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń. Plik nie zostanie usunięty z narzędzia Pliki.
   • Aby pobrać załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Pobierz. Plik pozostanie w narzędziu plików.
5. Aby usunąć modułpodsumowania wykonawczego z oferty, kliknij delete usuń obok modułupodsumowania wykonawczego na lewym pasku bocznym.
   
   

Edycja stron oferty

1. Kliknij moduł Strony w edytorze. Firma i kontakt zostaną automatycznie wypełnione z transakcji na lewym pasku bocznym.
2. Kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze w prawym górnym rogu modułu, aby dodać strony za pomocą sztucznej inteligencji.

Uwaga: nie podawaj żadnych poufnych informacji podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją. Zawsze pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu odpowiedzi AI.

3. W lewym pasku bocznym, aby edytować dane firmy, kliknij nazwę firmy, zaktualizuj szczegóły w prawym panelu, a następnie kliknij Zapisz. Szczegóły zostaną zaktualizowane tylko w ofercie, a nie w rekordzie firmy.
4. Aby dodać lub usunąć kontakty z oferty:
   • Na lewym pasku bocznym zaznacz pola wyboru obok istniejących kontaktów, które chcesz dodać do oferty.
   • Na lewym pasku bocznym kliknij + Dodaj kolejny kontakt, aby dodać kolejny kontakt.
     • W prawym panelu wyszukaj kontakty i zaznacz pola wyboru obok istniejących rekordów kontaktów, które chcesz dodać do oferty.
     • Kliknij kartę Utwórz nowy, aby utworzyć nowy rekord kontaktu do użycia w wycenie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   • Dodaj wszelkie etykiety powiązań, a następnie kliknij Zapisz.
   • Aby usunąć kontakt lub firmę z oferty, usuń zaznaczenie pola wyboru obok ich nazwy.

Uwaga: dodanie kontaktów z adresami e-mail pozwoli na deduplikację i automatycznie skojarzy je z firmami.

Edycja podsumowania

1. Kliknij moduł Podsumowanie w edytorze.

2. Kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze w prawym górnym rogu modułu, aby wygenerować tekst przy użyciu sztucznej inteligencji.

Uwaga: podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją nie należy podawać żadnych poufnych informacji. Zawsze pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu odpowiedzi AI.

3. Na lewym pasku bocznym kliknij menu rozwijane Efektywne i wybierz jedną z następujących opcji:
   • Po uzgodnieniu: ustawienie domyślne. Jest to data, od której wycena przechodzi w stan Zaakceptowana, za pośrednictwem podpisu elektronicznego lub poprzez oznaczenie wyceny jako podpisanej przez użytkownika.
   • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat, aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij Zapisz.
   • Opóźniony start (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczenia o określoną liczbę dni po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźnij o dni , a następnie kliknij przycisk Zapisz.
   • Opóźnionystart (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia naliczania opłat o określoną liczbę miesięcy po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Opóźnienie o miesiące , a następnie kliknij przycisk Zapisz.
4. Na lewym pasku bocznym usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż długość okresu, aby ukryć długość okresu oferty.
   • Długość okresu jest obliczana automatycznie na podstawie daty rozpoczęcia i zakończenia rozliczenia we wszystkich pozycjach.
   • Data zakończenia rozliczenia jest obliczana jako data rozpoczęcia rozliczenia z częstotliwości rozliczeń × liczba płatności. Na przykład, jeśli rozliczenie jest miesięczne z sześcioma płatnościami rozpoczynającymi się 1 czerwca 2025 r., wówczas datą zakończenia rozliczenia jest 1 listopada 2025 r.
   • Jeśli wszystkie pozycje są ustawione na Automatyczne odnawianie do momentu anulowania, długość okresu jest oznaczona jako Evergreen.
5. Na lewym pasku bocznym kliknij menu rozwijane Rabat i wybierz jedną z następujących opcji:
   • Ukryj: ukrycie rabatu.
   • Pokaż jako kwotę : pokaż kwotę rabatu w walucie wyceny.
   • Pokaż jako procent: pokaż rabat jako wartość procentową.
   • Pokaż jako procent i kwotę: pokaż rabat jako procent i kwotę w walucie kwotowania.
6. Wyczyść pole wyboru Pokaż całkowitą wartość kontraktu, aby ukryć całkowitą wartość kontraktu w wycenie.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie pozycji

Jeśli transakcja nie ma jeszcze powiązanych pozycji, możesz je dodać. Możesz też dodać dodatkowe pozycje i edytować istniejące pozycje.

Dodaj pozycje liniowe

1. Kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze w prawym górnym rogu modułu, aby dodać pozycje liniowe za pomocą AI.

Uwaga: nie podawaj żadnych poufnych informacji podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją. Zawsze pamiętaj, aby dwukrotnie sprawdzić odpowiedzi AI pod kątem dokładności.

2. Jeśli nie dodano żadnych pozycji, kliknij Wybierz z biblioteki produktów w module pozycji edytora. Jeśli dodajesz dodatkowe pozycje, kliknij + Dodaj pozycję w prawym górnym rogu modułu pozycji.
3. Zaznacz pola wyboru obok produktów, które chcesz dodać do oferty. W przypadku wybrania pozycji z cenami warstwowymi, przed dodaniem pozycji kliknij opcję Wyświetl poziomy, aby wyświetlić różne poziomy dla produktu.
   
   
4. Kliknij przycisk Dodaj.
5. W przypadku produktów z cenami warstwowymi cena pozycji zostanie zaktualizowana po dostosowaniu ilości w oparciu o ceny warstwowe produktu.
   
   

Edycja pozycji cenowych

1. Kliknij moduł edytora pozycji i edytuj szczegóły pozycji, w tym tytuły kolumn, nazwę pozycji, ilość i cenę jednostkową. Edycja pozycji nie będzie miała wpływu na bibliotekę produktów.
   
   
2. Aby dodać pozycję, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj pozycję, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Wybierz z biblioteki produktów: dodaj pozycję liniową na podstawie produktu w bibliotece produktów, w tym pozycji liniowych utworzonych za pomocą integracji HubSpot-Shopify. Po wybraniu tej opcji możesz wyszukiwać według nazwy produktu, opisu produktu lub jednostki SKU lub kliknąć Zaawansowane filtry, aby zawęzić wyszukiwanie. Zaznacz pola wyboru w prawym panelu obok produktów, na których chcesz oprzeć pozycję. W przypadku wybrania pozycji cenowych warstwowych, przed dodaniem pozycji kliknij Wyświetl warstwy, aby wyświetlić różne warstwy dla produktu. Następnie kliknij przycisk Dodaj.
   • Utwórz niestandardowy element liniowy: jeśli masz uprawnienia do tworzenia niestandardowych elementów liniowych, ta opcja utworzy nowy niestandardowy element liniowy, który jest unikalny dla tej indywidualnej oferty. Po wybraniu tej opcji należy użyć prawego panelu, aby wprowadzić szczegóły pozycji i wybrać, czy zapisać niestandardową pozycję w bibliotece produktów. Aby edytować inne szczegóły pozycji w edytorze pełnoekranowym, w prawym górnym rogu tabeli pozycji kliknij przycisk Edytuj w widoku rozszerzonym.
3. Aby edytować w edytorze pełnoekranowym, w prawym górnym rogu kliknij opcję Edytuj w widoku rozszerzonym. Edycja pozycji nie będzie miała wpływu na bibliotekę produktów.
   • W przypadku ustawienia cyklicznej częstotliwości rozliczeń (np. co miesiąc) dla kupującego zostanie utworzona subskrypcja. Jeśli oferta zawiera jedną pozycję z cykliczną częstotliwością rozliczeń i jedną pozycję jednorazową, subskrypcja zostanie utworzona dla cyklicznej pozycji, a faktura zostanie utworzona osobno dla jednorazowej pozycji. Dowiedz się więcej o subskrypcjach.
   • Domyślnie naliczanie opłat za jednorazowe i cykliczne pozycje liniowe rozpocznie się w momencie realizacji zakupu. Aby obciążyć kupującego za pozycję później, kliknij menu rozwijane Data rozpoczęcia rozliczenia, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
     • Data niestandardowa: określona data w przyszłości. Po wybraniu tej opcji użyj selektora dat, aby wybrać datę rozpoczęcia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
     • Opóźniony start (dni): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę dni po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by days w prawym panelu, a następnie kliknij przycisk Save.
     • Opóźniony start (miesiące): opóźnienie daty rozpoczęcia rozliczeń o określoną liczbę miesięcy po realizacji zakupu. Po wybraniu tej opcji wprowadź liczbę w polu Delayed billing start by months w prawym panelu, a następnie kliknij przyciskSave.

Uwaga: Przetwarzanie płatności Stripe może przetwarzać powtarzające się pozycje płatne w późniejszym terminie, o ile w wycenie znajduje się co najmniej jedna pozycja płatna przy realizacji zakupu. Na przykład, pozycja 1 jest płatna przy kasie, a pozycja 2 jest płatna za 30 dni.

1. • Można ustawić stawki podatku dla pozycji. Zautomatyzowane pobieranie podatku od sprzedaży może być stosowane do starszych ofert.
   • Rabaty można ustawić dla poszczególnych pozycji, ale nie dla całej oferty.

   • Aby edytować szczegóły pozycji w prawym panelu albo sklonować lub usunąć pozycję, najedź kursorem na pozycję, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję:

     • Edytuj: edycja pozycji wiersza tylko dla tej oferty. Nie będzie to miało wpływuna bibliotekę produktów.

     • Usuń: usunięcie elementu linii.

     • Klonuj: utworzenie nowej pozycji z tymi samymi szczegółami.

   • Aby zmienić kolejność pozycji, kliknij i przeciągnij pozycję za pomocą uchwytu przeciąganiadragHandle.

   • Sekcja Podsumowanie pokazuje, w jaki sposób kupujący zostanie obciążony.

     • Suma częściowa pokaże tylko pozycje należne przy realizacji zakupu. Wszelkie pozycje, które zostaną obciążone w późniejszym terminie, pojawią się zamiast tego w sumie przyszłych płatności.
     • Wszystkie pozycje, niezależnie od terminu płatności, zostaną zsumowane obok pozycji Razem.
   • Po dokonaniu aktualizacji kliknij przycisk Zapisz.

Edycja warunków

1. Aby wprowadzić własny tekst warunków, kliknij moduł Warunki w edytorze.
2. Wprowadź tekst warunków. Użyj paska narzędzi formatowania u góry, aby spersonalizować tekst i dodać łącza, emotikony i fragmenty. Kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze w prawym górnym module lub na pasku narzędzi formatowania, aby wygenerować tekst przy użyciu sztucznej inteligencji.

Uwaga: podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją nie należy podawać żadnych poufnych informacji. Zawsze pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu odpowiedzi AI.

3. Aby zmienić tytuł, kliknij tytuł warunków i wprowadź tytuł.
4. Do modułu warunków można dodawać załączniki. Dowiedz się więcej o załącznikach. Aby dodać załącznik do modułu warunków:
   
   • Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Dodaj załącznik w sekcji Załączniki .
   • W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik, który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu kliknij plik, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij Wstaw pliki, aby dodać je do oferty.
   • W sekcji Ostatnio aktualizowane kliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko, aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
   • Kliknij przycisk Prześlij, aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
   • Na lewym pasku bocznym, jeśli chcesz, aby załącznik był częścią koperty do podpisywania, zaznacz pole wyboru W podpisywaniu.
   • Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę. Nazwa pliku nie zostanie zmieniona w narzędziu plików.
   • Aby usunąć załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń. Plik nie zostanie usunięty z narzędzia Pliki.
   • Aby pobrać załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Pobierz. Plik pozostanie w narzędziu plików.
5. Aby usunąć modułwarunków z oferty, kliknij delete usuń obok modułu warunków na lewym pasku bocznym.
   
   

Edycja opcji rozliczeń i płatności

1. Kliknij sekcję Płatności w edytorze.
2. Kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze na pasku narzędzi formatowania, aby zaktualizować opcje płatności za pomocą AI.

Uwaga: nie podawaj żadnych poufnych informacji podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją. Zawsze pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu odpowiedzi AI.

3. Na lewym pasku bocznym, na karcie Rozliczenia, ustaw opcje rozliczeń:
   
   • Kliknij menu rozwijane Warunki płatności i wybierz warunki płatności (faktury mogą być płatne przy odbiorze lub mieć warunki płatności netto).
   • Aby wyłączyć automatyczne tworzenie faktur i subskrypcji, wyłącz przełącznik Włącz rozliczenia.
   • Po włączeniu opcji Enable billing automatyczne płatności będą przetwarzane przy użyciu metody płatności nabywcy w każdej dacie rozliczenia.
4. Kliknij kartę Płatności , aby skonfigurować opcje płatności:
   • Przełącznik Akceptuj płatności online będzie domyślnie włączony, jeśli rozliczanie jest włączone. Wstępnie wypełnione opcje na tym ekranie odzwierciedlają to, co zostało skonfigurowane w ustawieniach płatności.
   • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru Akceptowane formy płatności, aby wybrać akceptowane typy płatności.
   • Zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Zbieranie adresu rozliczeniowego dla zakupów kartą kredytową , aby wybrać, czy zbierać adres rozliczeniowy kupujących.
   • Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zbieraj adres wysyłki, aby wybrać, czy chcesz zbierać adres wysyłki kupujących.
   • Wyczyść pole wyboru Zbieraj szczegóły płatności klienta przy kasie dla przyszłych opłat , aby nie zbierać szczegółów płatności kupujących przy kasie dla przyszłych opłat.
5. Aby usunąć moduł płatności z oferty, kliknij delete usuń obok modułu Płatności na lewym pasku bocznym.
   
   

Edycja metody akceptacji

1. Kliknij sekcję Akceptacja w podglądzie oferty.
2. Kliknij ikonę breezeSingleStar Breeze na pasku narzędzi formatowania, aby zaktualizować metody akceptacji za pomocą AI.

Uwaga: nie podawaj żadnych poufnych informacji podczas interakcji z naszą sztuczną inteligencją. Zawsze pamiętaj o dokładnym sprawdzeniu odpowiedzi AI.

3. W sekcjiMetoda akceptacji wybierz jedną z następujących opcji:
   • Drukuj i podpisz: pozostaw miejsce na wycenie, aby kupujący mógł wydrukować i podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem. Jeśli opcja Drukuj i podpisz jest włączona, nie jest możliwe akceptowanie płatności online.
   • Podpis elektroniczny: użyj podpisów elektronicznych do podpisania oferty. Aby ta opcja była dostępna, musi zostać wybrany co najmniej jeden kupujący.
   • Akceptujbez podpisu: nazywana również opcją "kliknij, aby zaakceptować", opcją pola wyboru lub umową z polem wyboru; akceptacja oferty bez podpisu pozwala zaakceptować ofertę bez konieczności składania formalnego podpisu elektronicznego. Może to być przydatne w sytuacjach, w których formalny podpis nie jest wymagany, na przykład w przypadku zamówień zakupu (PO). Opcja ta może być używana z płatnościami online lub bez nich, a kontakt nie musi być dodawany do oferty.
4. W sekcji Kontakty kupujących wymagane do podpisania zaznacz pola wyboru obok kupujących wymaganych do podpisania oferty. Kliknij + Dodaj kontakt, aby dodać więcej kontaktów do oferty.
   • W prawym panelu wyszukaj kontakty i zaznacz pola wyboru obok istniejących rekordów kontaktów, które chcesz dodać do oferty.
   • Kliknij kartę Utwórz nowy, aby utworzyć nowy rekord kontaktu do wykorzystania w wycenie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   • Dodaj wszelkie etykiety powiązań, a następnie kliknij Zapisz.
   • Aby usunąć kontakt lub firmę z oferty, usuń zaznaczenie pola wyboru obok ich nazwy.
5. Kliknij menu rozwijane Kontrasygnatariusze i wybierz kontrasygnatariuszy ze swojej organizacji.

Skonfiguruj agenta zamykającego dla oferty

Agent zamykający to agent obsługiwany przez Breeze, sztuczną inteligencję HubSpot, który wykorzystuje pliki kontekstowe, aby odpowiadać na pytania użytkowników dotyczące ofert. Użyj go w swojej ofercie, aby kupujący mogli zadawać pytania agentowi podczas przeglądania oferty. Agent zamknięcia będzie domyślnie włączony.

Zanim skonfigurujesz agenta zamykającego dla swojej oferty, dowiedz się, jak skonfigurować agenta zamykającego.

Dodawanie wiedzy specyficznej dla oferty do agenta zamykającego

1. Włącz agenta zamknięcia:
   • W prawym górnym rogu kliknij opcję Agent zamykający jest wyłączony.
   • Włącz przełącznik Włącz agenta zamykającego.
2. Obok opcji Wiedza specyficzna dla oferty kliknij + Dodaj plik.
   • W prawym panelu użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać plik, który został już przesłany do narzędzia plików. Po znalezieniu kliknij plik, aby go wybrać, a następnie kliknij Wstaw pliki, aby dodać je do oferty.
   • W sekcji Ostatnio aktualizowanekliknij pola wyboru obok plików, które chcesz dodać. Kliknij Wyświetl wszystko, aby wyświetlić wszystkie pliki. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
   • Kliknij przycisk Prześlij, aby przesłać pliki z urządzenia. Kliknij Wstaw pliki, aby dodać pliki do oferty.
   • Na lewym pasku bocznym, jeśli chcesz, aby załącznik był częścią koperty do podpisywania,zaznacz pole wyboru W podpisywaniu.
   • Aby zmienić nazwę załącznika, kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę. Nazwa pliku nie zostanie zmieniona w narzędziu plików.
   • Aby usunąć załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń. Plik nie zostanie usunięty z narzędzia Pliki.
   • Aby pobrać załącznik, kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Pobierz. Plik pozostanie w narzędziu plików.
3. Kliknij przycisk Zapisz.

Podgląd agenta zamykającego przed wysłaniem wyceny

Aby wyświetlić podgląd i przetestować agenta w wycenie przed wysłaniem jej do kupującego:

1. Utwórz ofertę.
2. W prawym dolnym rogu kliknij agenta.
   
   
3. Wprowadź wiadomość i kliknij send Wyślij.
   
   
4. Agent użyje źródeł wiedzy, aby znaleźć odpowiedź. Jeśli znajdzie odpowiednią odpowiedź, odpowie.
   
   
5. Kliknij x, aby zamknąć agenta.

Wyłączanie agenta zamykającego

1. W prawym górnym rogu kliknij opcję Agent zamykający jest włączony.
2. Przełącz przełącznik Wyłącz agenta zamykającego.
3. Kliknij przycisk Zapisz.

Ustaw język wyceny i ustawienia regionalne

1. Kliknij Ustawienia w prawym górnym rogu.
2. Kliknij menu rozwijane Język i wybierz język.
3. Kliknij menu rozwijane Ustawienia regional ne i wybierz ustawienia regionalne. Ustawienia regionalne zmienią format wyświetlania daty i adresu w wycenie. Format waluty oferty jest dziedziczony z waluty rekordu transakcji, więc zmiana ustawień regionalnych oferty nie spowoduje aktualizacji waluty.

Udostępnij swoją ofertę

Udostępnij ofertę, która nie wymaga zatwierdzenia

1. Jeśli wycena nie wymaga zatwierdzenia, kliknij Udostępnij w prawym górnym rogu, aby sfinalizować wycenę.

Uwaga: po kliknięciu przycisku Udostępnij wycena przechodzi w stan udostępniony, nawet jeśli nie została jeszcze wysłana do kupującego. Pamiętaj, aby udostępnić wycenę kupującemu.

2. Aby skopiować link do wysłaniawyceny lub pobrać plik PDF z wyceną:
   • W oknie dialogowym, w zakładce Kopiuj link, pobierz PDF. Podgląd oferty zostanie wyświetlony w prawym panelu.
   • Kliknij Kopiuj łącze, aby skopiować łącze do oferty.
   • Kliknij Pobierz PDF, aby pobrać plik PDF oferty.
   • Po zakończeniu kliknij X lub Zamknij.
     
     
3. Aby wysłać ofertę pocztą e-mail:
   • W oknie dialogowym kliknij kartę Wyślij wycenę e-mailem.
   • Pole Do zostanie automatycznie wypełnione adresem e-mail kontaktu powiązanego z wyceną. Aby zmienić ten adres, kliknij menu rozwijane i wybierz kontakt. Możesz również wprowadzić nowy adres e-mail, a HubSpot automatycznie utworzy rekord kontaktu po wysłaniu.
   • Aby dodać adres e-mail dopola Cc , kliknij opcję Dodaj odbiorców Cc. Kliknij menu rozwijane, wybierz kontakty lub wprowadź niestandardowe adresy e-mail. W poluCc można dodać maksymalnie dziewięć adresów e-mail .
   • Jeśli domyślny adres e-mail został skonfigurowany w ustawieniach wyceny, pole Od zostanie automatycznie wypełnione osobistym adresem e-mail. Jeśli ustawiono domyślny adres e-mail, ale włączono ustawienie umożliwiające użytkownikom wysyłanie ofert z ich osobistego adresu e-mail lub innych adresów e-mail zespołu, do których mają dostęp, będziesz mógł wybrać inny adres e-mail.
   • Jeśli nie ustawiono domyślnego adresu e-mail, wybrany adres e-mail stanie się adresem domyślnym za każdym razem, gdy wysyłasz ofertę, ale można go zmienić przed każdym wysłaniem oferty.
   • Odpowiedzi na tę wiadomość e-mail będą kierowane naadres Od .Jeśli wybierzesz adres e-mail, który jest używany dla połączonej skrzynki odbiorczej, w tym współdzielonych skrzynek e-mail zespołu, możesz zarządzać działaniami następczymi w skrzynce odbiorczej konwersacji HubSpot.
   • W polu Temat edytuj temat wiadomości e-mail.
   • W polu Wpisz wiadomość tutaj... wprowadź wiadomość e-mail. Użyj paska narzędzi formatowania u dołu, aby sformatować tekst, wstawić łącza i wstawić fragmenty.
   • Podczas aktualizacji pól w prawym panelu wyświetlany będzie podgląd na żywo.
   • Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij przycisk Wyślij wiadomość e-mail z wyceną. Kupujący otrzyma wówczas wiadomość e-mail zawierającą szczegóły wyceny wraz z linkiem umożliwiającym wyświetlenie wyceny w przeglądarce, a także wersję wyceny w formacie PDF jako załącznik.
   • Aby zamiast tego ręcznie utworzyć wiadomość e-mail z linkiem do oferty, kliknij opcję Utwórz niestandardową wiadomość e-mail w CRM.

Udostępnianie wyceny wymagającej zatwierdzenia

1. W prawym górnym rogu najedź kursorem na opcję Poproś o zatwierdzenie i kliknij opcjęWyświetl warunki zatwierdzenia, aby wyświetlić powód wymogu zatwierdzenia.
2. Aby przesłać ofertę do zatwierdzenia, w prawym górnym rogu kliknij opcję Poproś o zatwierdzenie.
3. Wprowadź wszelkie uwagi dla osoby zatwierdzającej w polu Uwagi dla osoby zatwierdzającej, a następnie kliknij przycisk Poproś o zatwierdzenie.
4. Wycena przejdzie do stanu Oczekuje na zatwierdzenie. Osoby zatwierdzające mogą następnie zatwierdzić ofertę.
5. Aby wyświetlić aktywność zatwierdzania:
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty..
   • Najedź kursorem na ofertę i kliknij Podgląd.
   • Postęp zatwierdzania oferty zostanie wyświetlony w sekcji Aktywność.
     
     
6. Otrzymasz powiadomienie w HubSpot i powiadomienie e-mail, jeśli zażądano zmian. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień.
   
   
   
   • Kliknij Wyświetl ofertę, a następnie w prawym górnym rogu oferty kliknij Edytuj ofertę , aby edytować ofertę i ponownie przesłać ją do zatwierdzenia. Jeśli jest więcej niż jedna osoba zatwierdzająca i jedna z nich zażąda zmian, każda osoba zatwierdzająca będzie musiała ponownie zatwierdzić ofertę, gdy zostanie ona ponownie przesłana.
7. Otrzymasz również powiadomienie w HubSpot oraz powiadomienie e-mail, gdy oferta zostanie zatwierdzona. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu powiadomień.
   
   
   

Załączniki do oferty

Dodaj załączniki do oferty, aby przekazać kupującemu dodatkowe informacje, takie jak list motywacyjny, rozszerzone warunki lub informacje specyficzne dla oferty.

• Jako załączniki do oferty można dodać maksymalnie dziesięć plików. Pliki są przesyłane do narzędzia plików. Pliki, których nazwy zostały zmienione, usunięte lub pobrane z oferty, pozostają w narzędziu plików w oryginalnym formacie.
• Załączniki mogą być w formacie PDF, DOC lub DOX, a maksymalny rozmiar pliku to 40 MB.
• Załączniki można oznaczyć jako podpisywane, aby zostały dołączone do koperty podpisu elektronicznego. Jeśli załącznik jest oznaczony jako podpisywany, do wyceny należy użyć podpisu elektronicznego.

Doświadczenie nabywcy

Kupujący mogą uzyskać dostęp do wyceny za pośrednictwem udostępnionego łącza.

Uwaga: płatności online wymagają metody akceptacji podpisu elektronicznego lub akceptacji bez podpisu. Wydrukuj i podpisz nie jest prawidłową metodą akceptacji w przypadku płatności online.

Wyceny z włączonymi płatnościami online

Jeśli płatności online są włączone, kupujący musi zaakceptować ofertę, a następnie skonfigurować płatność.

1. Kupujący akceptuje wycenę z podpisem lub bez:
   • W przypadku akceptacji bez podpisu:
     • Kupujący klika przycisk Akceptuj wycenę na wycenie.
     • W polu Wpisz swoje imię i nazwisko, aby potwierdzić akceptację, wpisuje swoje imię i nazwisko.
     • Kliknij przycisk Zaakceptuj ofertę.
     • Wycena została zaakceptowana, ale nie opłacona. W górnej części oferty kliknij opcję Skonfiguruj płatność. Kupujący może zamknąć ofertę i wrócić do niej później, aby skonfigurować płatność.
     • Kupujący może następnie kontynuować płatność.
   • Akceptacja przy użyciu podpisu elektronicznego:
     • Kupujący klika przycisk Podpisz teraz u dołu wyceny, aby rozpocząć podpisywanie wyceny. Jeśli weryfikacja tożsamości jest włączona, kupujący będzie musiał kliknąć Weryfikuj tożsamość , aby najpierw zweryfikować się za pośrednictwem poczty e-mail, zanim będzie mógł złożyć podpis.
     • Otworzy się okno dialogowe Podpisywanie Dropbox. Kliknij Rozpocznij.
     • Kliknij Kliknij, aby podpisać.
     • Kupujący może narysować, wpisać lub przesłać swój podpis, a następnie kliknąć Wstaw.
       
       
       
     • Kliknij Kontynuuj, a następnie Zgadzam się.
       
     • Po przesłaniu dokumentu kliknij Zamknij.
   • Wycena została podpisana, ale nie została jeszcze opłacona. W górnej części oferty kliknij opcję Skonfiguruj płatność. Użytkownik może zamknąć wycenę i wrócić do niej później, aby skonfigurować płatność.
2. Kupujący może następnie kontynuować płatność.

Uwaga: jeśli kupujący zamknie kartę przeglądarki z wyceną po podpisaniu elektronicznym, jeśli kliknie łącze, aby ponownie otworzyć wycenę, wycena pozostanie podpisana i będzie mógł kontynuować płatność.

Oferty z wyłączonymi płatnościami online

Jeśli płatności online są wyłączone, kupujący musi zaakceptować ofertę. Kupujący akceptuje ofertę z podpisem lub bez:

1. W przypadku akceptacji bez podpisu:
   • Kupujący klika przycisk Akceptuj wycenę na wycenie.
   • W polu Wpisz swoje imię i nazwisko, aby potwierdzić akceptację, wpisuje swoje imię i nazwisko.
   • Kliknij przycisk Zaakceptuj ofertę.
   • Wycena została zaakceptowana, ale nie opłacona. W górnej części oferty kliknij opcję Skonfiguruj płatność. Użytkownik może zamknąć ofertę i wrócić do niej później, aby skonfigurować płatność.
2. Kupujący może następnie kontynuować płatność.
3. Akceptacja przy użyciu podpisu elektronicznego:
   • Kupujący klika przycisk Podpisz teraz u dołu wyceny, aby rozpocząć podpisywanie wyceny. Jeśli weryfikacja tożsamości jest włączona, kupujący będzie musiał kliknąć Weryfikuj tożsamość , aby najpierw zweryfikować się za pośrednictwem poczty e-mail, zanim będzie mógł złożyć podpis.
   • Otworzy się okno dialogowe Podpisywanie Dropbox. Kliknij Rozpocznij.
   • Kliknij Kliknij, aby podpisać.
   • Kupujący może narysować, wpisać lub przesłać swój podpis, a następnie kliknąć Wstaw.
     
     
     
   • Kliknij Kontynuuj, a następnie Zgadzam się.
   • Po przesłaniu dokumentu kliknij Zamknij.
   • Wycena została podpisana, ale nie została jeszcze opłacona. W górnej części oferty kliknij opcję Skonfiguruj płatność. Kupujący może zamknąć wycenę i wrócić do niej później, aby skonfigurować płatność.
   • Kupujący może następnie kontynuować płatność.

Uwaga: jeśli kupujący zamknie kartę przeglądarki z wyceną po podpisaniu elektronicznym, jeśli kliknie łącze, aby ponownie otworzyć wycenę, wycena pozostanie podpisana i będzie mógł kontynuować płatność.

Następne kroki

• Zarządzanie ofertami.
• Zarządzanie zatwierdzeniami ofert.