견적서 작성 및 전송

견적을 설정한 후 견적 에디터를 사용하여 견적을 작성하고 보내는 방법을 알아보세요.

거래 정보, 개인화된 커버 레터, 정액제 또는 계층별 가격 책정 제품, 특정 조건, 전자 서명 또는 클릭 투 수락 수락, 청구 및 결제를 포함한 품목을 포함하는 브랜드 견적을 작성하세요. 견적이 작성되면 구매자에게 견적을 보내 검토, 수락 및 결제할 수 있도록 합니다.

견적 생성

거래 레코드, 견적 색인 페이지 또는 거래 색인 페이지 또는 영업 작업 영역의 보드 보기에서 견적을 생성할 수 있습니다.

거래 레코드에서 견적을 생성하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 견적을 만들려는 레코드의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바의 견적 섹션에서 + 추가를 클릭합니다.

견적 색인 페이지에서 견적을 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 견적서 만들기를 클릭합니다.

게시판 보기에서 견적을 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. 보드 보기에 액세스합니다:
   
   • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다. 왼쪽 상단에서 grid 보드 아이콘을 클릭합니다.
   • HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
     • 지금 바로 거래를 위한 칸반 보드에 등록되어 있는지 확인하여 Sales 워크스페이스 베타 버전을 사용하세요. 공개 베타에 등록하는 방법을 알아보세요.
     • 상단에서 거래 탭을 클릭합니다.
2. 거래에 마우스를 갖다 대고 견적서 만들기 빠른 작업 버튼을 클릭합니다.
   
   
3. 거래 레코드에서 견적을 생성한 경우 거래가 이미 견적과 연결되어 있을 것입니다. 견적 색인 페이지에서 견적을 만든 경우:
   
   • 거래와 연결 드롭다운 메뉴를 클릭하고 견적을 연결할 거래를 선택한 다음 견적 만들기를 클릭합니다.
   • 또는 새 거래 만들기를 클릭하고 오른쪽 패널에 거래 정보를 입력하여 새 거래를 만듭니다.

   참고하세요:

   • 연결된 거래에 수동 입력 이외의 기본 거래 설정이 있는 경우, 견적이 게시되면 거래 금액이 업데이트됩니다. 거래의 항목도 견적에 있는 항목을 반영하도록 업데이트됩니다.
   • 거래에 여러 개의 견적이 있는 경우 거래 금액과 항목은 가장 최근에 게시된 견적을 반영합니다. 예를 들어, 총 $100의 품목이 2개인 견적을 추가하고 나중에 총 $150의 품목이 3개인 두 번째 견적을 추가하는 경우 거래 금액은 $150이 되고 거래에 품목 3개가 표시됩니다.
   • Shopify 등의 전자상거래 통합을 통해 생성된 거래는 견적과 연결할 수 없습니다.
   • 견적의 통화는 연결된 거래의 통화 속성을 반영합니다. HubSpot 결제 또는 Stripe을 결제 처리 옵션으로 사용할 때 지원되는 통화에 대해 자세히 알아보세요.

4. 견적 템플릿이 생성된 경우 견적 템플릿 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 템플릿을 선택합니다.
5. 견적 생성을 클릭합니다.

견적서 편집기 탐색하기

견적 편집기를 사용하여 견적을 작성합니다. 아래에서 편집기를 탐색하는 방법을 알아보세요.

• 견적서 미리 보기의 각 섹션을 클릭하고 견적서 작성기 내에서 편집하거나 왼쪽 사이드바 메뉴의 편집기를 사용하여 견적을 편집할 수 있습니다. 모듈 편집기가 보이지 않으면 왼쪽 상단의 siteTree 사이트 트리 아이콘을 클릭합니다. 변경한 내용은 자동으로 저장됩니다.
  
  
• 모듈을 이동하려면 모듈을 클릭하고 새 위치로 드래그합니다.
  
  
• 미리보기 상단의 데스크톱 또는 모바일 아이콘을 클릭하여 데스크톱 또는모바일 미리 보기에서 편집할 수 있습니다.
  
  
• 모듈의 오른쪽 상단에 있는 breezeSingleStar 브리즈 아이콘을 클릭하거나 공동 작업 사이드바의 브리즈 아이콘을 클릭하여 모듈을 채우는 데 도움을 주는 브리즈를 사용하세요.
  
  

  참고: AI와 상호작용할 때는 민감한 정보를 포함하지 마세요. 항상 AI의 응답이 정확한지 다시 한 번 확인하세요.

  
  

견적 작성하기

견적 편집기를 사용하여 견적을 작성하고 구매자에게 보낼 준비를 하세요. 업데이트하면 변경 사항이 자동으로 저장됩니다.

커버 레터 편집

1. 편집기에서 커버 레터 모듈을 클릭합니다.
2. 커버 레터 텍스트를 입력합니다. 상단의 서식 도구 모음을 사용하여 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘 및 스니펫을 추가합니다. 모듈의 오른쪽 상단 또는 서식 도구 모음에서 breezeSingleStar Breeze 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 텍스트를 생성합니다.

참고: AI와 상호작용할 때 민감한 정보는 포함하지 마세요. 항상 AI의 응답이 정확한지 다시 한 번 확인해야 합니다.

3. 제목을 변경하려면 커버 레터 제목을 클릭하고 제목을 입력합니다.
4. 커버 레터 모듈에 첨부 파일을 추가할 수 있습니다. 첨부 파일에 대해 자세히 알아보세요. 자기소개서 모듈에 첨부파일을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
   • 왼쪽 사이드바에서 자기소개서 모듈을 클릭합니다.
   • 첨부파일 섹션에서 첨부파일 추가( )를 클릭합니다.
     
     
   • 오른쪽 패널에서 검색창을 사용하여 파일 도구에 이미 업로드된 파일을 검색합니다. 파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭하여 견적에 추가합니다.
   • 최근 업데이트 아래에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다. 모두 보기를 클릭하여 모든 파일을 확인합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
   • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
   • 왼쪽 사이드바에서 첨부 파일을 서명 봉투의 일부로 포함하려면 서명 중 확인란을 선택합니다.
   • 첨부 파일의 이름을 바꾸려면 작업을 클릭한 다음 이름 바꾸기를 선택합니다. 파일 도구에서는 파일 이름이 변경되지 않습니다.
   • 첨부파일을 제거하려면 작업을 클릭한 다음 제거를 선택합니다. 파일 도구에서 파일이 제거되지 않습니다.
   • 첨부파일을 다운로드하려면 작업을 클릭한 다음 다운로드를 선택합니다. 파일은 파일 도구에 그대로 유지됩니다.
5. 견적서에서 커버 레터 모듈을 제거하려면 왼쪽 사이드바의커버 레터 모듈 옆의 delete 삭제를 클릭합니다.
   
   

임원 요약 편집하기

1. 편집기에서 요약 모듈을 클릭합니다.
2. 요약 텍스트를 입력합니다. 상단의 서식 도구 모음을 사용하여 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘 및 스니펫을 추가합니다. 모듈의 오른쪽 상단 또는 서식 지정 도구 모음에서 breezeSingleStar 브리즈 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 텍스트를 생성합니다.

참고: AI와 상호작용할 때 민감한 정보는 포함하지 마세요. 항상 AI의 응답이 정확한지 다시 한 번 확인해야 합니다.

3. 제목을 변경하려면 요약 제목을 클릭하고 제목을 입력합니다.
4. 요약 모듈에 첨부파일을 추가할 수 있습니다. 첨부 파일에 대해 자세히 알아보세요. 자기소개서 모듈에 첨부파일을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
   • 왼쪽 사이드바에서 요약 모듈을 클릭합니다.
   • 첨부파일 섹션에서 첨부파일 추가( )를 클릭합니다.
     
     
   • 오른쪽 패널에서 검색창을 사용하여 파일 도구에 이미 업로드된 파일을 검색합니다. 파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭하여 견적에 추가합니다.
   • 최근 업데이트 아래에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다. 모두 보기를 클릭하여 모든 파일을 확인합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
   • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
   • 왼쪽 사이드바에서 첨부 파일을 서명 봉투의 일부로 포함하려면 서명 중 확인란을 선택합니다.
   • 첨부 파일의 이름을 바꾸려면 작업을 클릭한 다음 이름 바꾸기를 선택합니다. 파일 도구에서는 파일 이름이 변경되지 않습니다.
   • 첨부파일을 제거하려면 작업을 클릭한 다음 제거를 선택합니다. 파일 도구에서 파일이 제거되지 않습니다.
   • 첨부파일을 다운로드하려면 작업을 클릭한 다음 다운로드를 선택합니다. 파일은 파일 도구에 그대로 유지됩니다.
5. 견적서에서 요약 모듈을 제거하려면 왼쪽 사이드바의요약 모듈 옆의 delete 삭제를 클릭합니다.
   
   

견적의 당사자 편집

1. 편집기에서 당사자 모듈을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바의 거래에서 회사 및 연락처가 자동으로 채워집니다.
2. 모듈의 오른쪽 상단에 있는 breezeSingleStar Breeze 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 거래 당사자를 추가합니다.

참고: AI와 상호작용할 때 민감한 정보는 포함하지 마세요. 항상 AI의 응답이 정확한지 다시 한 번 확인하시기 바랍니다.

3. 왼쪽 사이드바에서 회사 세부정보를 수정하려면 회사 이름을 클릭하고 오른쪽 패널에서 세부정보를 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다. 세부 정보는 회사 기록이 아닌 견적서에만 업데이트됩니다.
4. 견적에서 연락처를 추가하거나 제거하려면 다음과 같이 하세요:
   • 왼쪽 사이드바에서 견적에 추가하려는 기존 연락처 옆의 확인란을 선택합니다.
   • 왼쪽 사이드바에서 + 다른 연락처 추가를 클릭하여 다른 연락처를 추가합니다.
     • 오른쪽 패널에서 연락처를 검색하고 견적에 추가하려는 기존 연락처 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.
     • 새로 만들기 탭을 클릭하여 견적서에 사용할 새 연락처 레코드를 만든 다음 다음을 클릭합니다.
   • 연결 레이블을 추가한 다음 저장을 클릭합니다 .
   • 견적에서 연락처나 회사를 제거하려면 해당 이름 옆의 확인란을 선택 취소합니다.

참고: 이메일 주소가 있는 연락처를 추가하면 중복 제거가 가능하며 자동으로 회사와 연결됩니다.

요약 수정하기

1. 편집기에서 요약 모듈을 클릭합니다.

2. 모듈 오른쪽 상단의 breezeSingleStar 브리즈 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 텍스트를 생성합니다.

참고: AI와 상호작용할 때 민감한 정보는 포함하지 마세요. 항상 AI의 응답이 정확한지 다시 한 번 확인하세요.

3. 왼쪽 사이드바에서 유효 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
   • 합의 시: 기본 설정입니다. 이 날짜는 전자 서명을 통해 또는 사용자가 견적에 서명한 것으로 표시하여 견적서가 수락됨으로 이동하는 날짜입니다 .
   • 사용자 지정 날짜: 미래의 특정 날짜입니다. 이 옵션을 선택한 후 날짜 선택기를 사용하여 시작 날짜를 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
   • 지연된 시작(일): 결제 후 청구 시작일을 며칠만큼 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 지연 일수 필드에 숫자를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
   • 지연된 시작(개월): 결제 후 청구 시작일을 몇 개월까지 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 지연 기간(개월 ) 필드에 숫자를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
4. 왼쪽 사이드바에서 기간 길이 표시 확인란의 선택을 취소하여 견적의 기간 길이를 숨깁니다.
   • 기간 길이는 모든 품목의 청구 시작일과 종료일을 기준으로 자동으로 계산됩니다.
   • 청구 종료일은 청구 빈도 × 결제 횟수에서 청구 시작일을뺀 값으로 계산됩니다 . 예를 들어청구가 월별이며 2025년 6월 1일부터 6회 결제되는 경우 청구 종료일은 2025년 11월 1일입니다.
   • 모든 항목이 취소할 때까지 자동 갱신으로 설정되어 있는 경우 기간 기간은 상시 갱신으로 표시됩니다.
5. 왼쪽 사이드바에서 할인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
   • 숨기기: 할인을 숨깁니다.
   • 금액으로 표시: 할인 금액을 견적 통화로 표시합니다.
   • 백분율로표시: 할인을 백분율로 표시합니다.
   • 백분율및 금액으로 표시: 할인을 백분율 및 견적 통화로 금액으로 표시합니다.
6. 견적의 총 계약 금액을 숨기려면 총 계약 금액 표시 확인란의 선택을 취소합니다.

품목 추가, 편집 또는 삭제

거래에 아직 연결된 품목이 없는 경우 품목을 추가할 수 있습니다. 또는 추가 품목을 추가하고 기존 품목을 편집할 수 있습니다.

품목 추가

1. 모듈 오른쪽 상단의 breezeSingleStar 브리즈 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 품목을 추가합니다.

참고: AI와 상호작용할 때 민감한 정보는 포함하지 마세요. 항상 AI의 응답이 정확한지 다시 한 번 확인하세요.

2. 추가한 품목이 없는 경우 편집기의 품목 모듈에서 제품 라이브러리에서 선택을 클릭합니다. 품목을 추가하는 경우 품목 모듈의 오른쪽 상단에 있는 + 품목 추가를 클릭합니다.
3. 견적에 추가하려는 제품 옆의 확인란을 선택합니다. 계층별 가격 책정 품목을 선택하는 경우 품목을 추가하기 전에 계층 보기를 클릭하여 제품의 여러 계층을 확인합니다.
   
   
4. 추가를 클릭합니다.
5. 계층별 가격 책정 제품의 경우 제품의 계층별 가격을 기준으로 수량을 조정하면 품목의 가격이 업데이트됩니다.
   
   

품목 편집

1. 품목 편집기 모듈을 클릭하고 열 제목, 품목 이름, 수량 및 단가를 포함한 품목 세부 정보를 편집합니다. 품목을 편집할 때 제품 라이브러리는 영향을 받지 않습니다.
   
   
2. 품목을 추가하려면 오른쪽 상단에서 품목 추가를 클릭한 다음 다음 중 하나를 선택합니다:
   • 제품 라이브러리에서 선택: 제품 라이브러리에 있는 제품을 기준으로 품목을 추가합니다( HubSpot-Shopify 통합을 사용하여 생성된 품목 포함). 이 옵션을 선택한 후에는 제품 이름, 제품 설명 또는 SKU로 검색하거나 고급 필터를 클릭하여 검색을 구체화할 수 있습니다. 품목의 기준이 될 제품 옆의 오른쪽 패널에서 확인란을 선택합니다. 계층별 가격 책정 품목을 선택하는 경우 품목을 추가하기 전에 계층 보기를 클릭하여 제품에 대한 여러 계층을 확인합니다. 그런 다음 추가를 클릭합니다.
   • 사용자 지정 품목 만들기: 사용자 지정 품목 만들기 권한이 있는 경우 이 옵션을 선택하면 이 개별 견적에 고유한 새 사용자 지정 품목이 생성됩니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널을 사용하여 품목 세부 정보를 입력하고 사용자 지정 품목을 제품 라이브러리에 저장할지 여부를 선택합니다. 그런 다음 저장 또는 저장 후 추가를 클릭합니다. 전체 화면 편집기에서 다른 품목 세부 정보를 편집하려면 품목 테이블의 오른쪽 상단에서 확장 보기에서 편집을 클릭합니다.
3. 전체 화면 편집기에서 편집하려면 오른쪽 상단에서 확장 보기에서 편집을 클릭합니다. 품목을 편집할 때 제품 라이브러리는 영향을 받지 않습니다.
   • 반복 청구 주기(예: 매월)를 설정하는 경우 구매자에 대한 정기결제 가입이 생성됩니다. 견적에 정기결제 빈도가 있는 품목 1개와 일회성 품목 1개가 포함된 경우 정기결제 품목에 대한 가입이 생성되고 일회성 품목에 대한 인보이스는 별도로 생성됩니다. 정기결제에 대해 자세히 알아보세요.
   • 기본적으로 일회성 및 정기결제 품목에 대한 청구는 결제 시점에 시작됩니다. 나중에 구매자에게 품목에 대한 요금을 청구하려면 청구 시작 날짜 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
     • 사용자 지정 날짜: 미래의 특정 날짜. 이 옵션을 선택한 후 날짜 선택기를 사용하여 시작 날짜를 선택한 다음 저장을 클릭합니다 .
     • 지연된 시작(일): 결제 후 청구 시작 날짜를 며칠만큼 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널의 청구 시작 지연 일수 필드에 숫자를 입력한 다음 저장을 클릭합니다 .
     • 지연된 시작(개월): 결제 후 청구 시작일을 몇 개월까지 지연합니다. 이 옵션을 선택한 후 오른쪽 패널의 청구 시작 지연(개월 ) 필드에 숫자를 입력한 다음 저장을 클릭합니다 .

참고: 견적서 결제 시 만기일이 도래하는 품목이 하나 이상 있는 경우 Stripe 결제 처리에서는 나중에 만기일이 도래하는 반복 품목을 처리할 수 있습니다. 예를 들어, 항목 1은 결제 시 결제해야 하고 항목 2는 30일 후에 결제해야 합니다.

1. • 품목에 세율을 설정할 수 있습니다. 기존 견적에 자동 판매세 징수를 적용할 수 있습니다.
   • 할인은 개별 품목에 설정할 수 있지만 전체 견적에는 설정할 수 없습니다.

   • 오른쪽 패널에서 품목 세부 정보를 편집하거나 품목을 복제 또는 삭제하려면 품목 위에 마우스를 올려놓고 작업을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:

     • 편집: 이 견적에 대한 항목만 편집합니다. 제품 라이브러리는 영향을 받지 않습니다.

     • 삭제: 품목을 삭제합니다.

     • 복제: 동일한 세부 정보로 새 품목을 생성합니다.

   • 품목을 재정렬하려면dragHandle 드래그 핸들을 사용하여 품목을 클릭하고 드래그합니다.

   • 요약 섹션에는 구매자에게 청구되는 방식이 표시됩니다.

     • 소계에는 결제 시 결제해야 하는 품목만 표시됩니다. 나중에 청구될 모든 품목은 향후 결제 총액에 대신 표시됩니다.
     • 결제 기한에 관계없이 모든 품목은 총액 옆에 합산됩니다.
   • 업데이트를 완료했으면 저장을 클릭합니다.

약관 편집

1. 직접 약관 텍스트를 입력하려면 편집기에서 약관 모듈을 클릭합니다.
2. 약관 텍스트를 입력합니다. 상단의 서식 도구 모음을 사용하여 텍스트를 맞춤 설정하고 링크, 이모티콘 및 스니펫을 추가합니다. 오른쪽 상단 모듈 또는 서식 지정 도구 모음에서 breezeSingleStar 브리즈 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 텍스트를 생성합니다.

참고: AI와 상호작용할 때 민감한 정보는 포함하지 마세요. 항상 AI 응답의 정확성을 다시 한 번 확인하는 것을 잊지 마세요.

3. 제목을 변경하려면 용어 제목을 클릭하고 제목을 입력합니다.
4. 용어 모듈에 첨부파일을 추가할 수 있습니다. 첨부 파일에 대해 자세히 알아보세요. 용어 모듈에 첨부파일을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
   
   • 왼쪽 사이드바의 첨부파일 섹션에서 첨부파일 추가 를 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 검색창을 사용하여 파일 도구에 이미 업로드된 파일을 검색합니다. 파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭하여 견적에 추가합니다.
   • 최근 업데이트 아래에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다. 모두 보기를 클릭하여 모든 파일을 확인합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
   • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
   • 왼쪽 사이드바에서 첨부 파일을 서명 봉투의 일부로 포함하려면 서명 중 확인란을 선택합니다.
   • 첨부 파일의 이름을 바꾸려면 작업을 클릭한 다음 이름 바꾸기를 선택합니다. 파일 도구에서는 파일 이름이 변경되지 않습니다.
   • 첨부파일을 제거하려면 작업을 클릭한 다음 제거를 선택합니다. 파일 도구에서 파일이 제거되지 않습니다.
   • 첨부파일을 다운로드하려면 작업을 클릭한 다음 다운로드를 선택합니다. 파일은 파일 도구에 그대로 유지됩니다.
5. 견적서에서 약관 모듈을 제거하려면 왼쪽 사이드바의약관 모듈 옆의 delete 삭제를 클릭합니다.
   
   

청구 및 결제 옵션 편집

1. 편집기에서 결제 섹션을 클릭합니다.
2. 서식 지정 도구 모음에서 breezeSingleStar 브리즈 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 결제 옵션을 업데이트합니다.

참고: AI와 상호작용할 때 민감한 정보를 포함하지 마세요. 항상 AI의 응답이 정확한지 다시 확인하세요.

3. 왼쪽 사이드바의 결제 탭에서 결제 옵션을 설정합니다:
   
   • 결제 조건 드롭다운 메뉴를 클릭하고 결제 조건을 선택합니다(청구서는 영수증 수령 후 결제 또는 후불 결제 조건으로 설정할 수 있습니다).
   • 청구서 및 구독의 자동 생성을 끄려면 청구 사용 스위치를 끕니다.
   • 청구 활성화를 켜면 각 청구 날짜에 구매자의 결제 방법을 사용하여 자동 결제가 처리됩니다.
4. 결제 탭을 클릭하여 결제 옵션을 설정합니다:
   • 청구가 활성화된 경우 온라인 결제 수락 토글이 기본적으로 켜져 있습니다. 이 화면의 미리 채워진 선택 항목은 결제 설정에서 설정된 내용을 반영합니다.
   • 수락할 결제 유형을 선택하려면 수락된 결제 수단 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
   • 신용 카드 구매 시 청구 주소 수집 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 구매자의 청구 주소를 수집할지 여부를 선택합니다.
   • 배송 주소 수집 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 구매자의 배송 주소를 수집할지 여부를 선택합니다.
   • 향후 요금을 위해 결제 시 고객의 결제 세부 정보 수집 확인란의 선택을 취소하면 향후 요금을 위해 결제 시 구매자의 결제 세부 정보를 수집하지 않습니다.
5. 견적에서 결제 모듈을 제거하려면 왼쪽 사이드바의 결제 모듈 옆의 delete 삭제를 클릭합니다.
   
   

수락 방법 편집

1. 견적 미리 보기에서 수락 섹션을 클릭합니다.
2. 서식 지정 도구 모음에서 breezeSingleStar 브리즈 아이콘을 클릭하여 AI를 사용하여 수락 방법을 업데이트합니다.

참고: AI와 상호 작용할 때 민감한 정보는 포함하지 마세요. 항상 AI의 응답이 정확한지 다시 확인하세요.

3. 수락 방법에서 다음 옵션 중에서 선택합니다:
   • 인쇄 및 서명: 견적서에 구매자가 자신의 이름을 인쇄하고 서명할 수 있도록 공간을 남겨둡니다. 인쇄 및 서명이 켜져 있으면 온라인 결제를 수락할 수 없습니다.
   • 전자 서명: 전자 서명을 사용하여 견적에 서명합니다. 이 옵션을 사용하려면 서명할 구매자를 한 명 이상 선택해야 합니다.
   • 서명 없이 수락: 클릭 투 수락, 체크박스 옵션 또는 체크박스 동의라고도 하며, 서명 없이 견적을 수락하면 정식 전자 서명 없이 견적을 수락할 수 있습니다. 이 옵션은 구매 주문서(PO)와 같이 공식 서명이 필요하지 않은 상황에서 유용할 수 있습니다. 이 옵션은 견적서에 온라인 결제를 포함하거나 포함하지 않고 사용할 수 있으며, 견적서에 연락처를 추가할 필요가 없습니다.
4. 서명이 필요한 구매자 연락처 아래에서 견적에 서명해야 하는 구매자 옆의 확인란을 선택합니다. 견적에 연락처를 더 추가하려면 + 연락처 추가를 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 연락처를 검색하고견적에 추가하려는 기존 연락처 레코드 옆의 확인란을 선택합니다.
   • 새로 만들기 탭을 클릭하여 견적서에 사용할 새 연락처 레코드를 만든 다음 다음을 클릭합니다.
   • 연결 레이블을 추가한 다음 저장을 클릭합니다 .
   • 견적에서 연락처나 회사를 제거하려면 해당 이름 옆의 확인란을 선택 취소합니다.
5. 공동 서명자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 조직에서공동 서명자를 선택합니다 .

견적의 마감 대리인 구성하기

클로징 에이전트는 문맥 파일을 사용하여 견적에 대한 사용자의 질문에 답변하는 HubSpot의 AI인 Breeze로 구동되는 에이전트입니다. 견적서에 사용하면 구매자가 견적을 보면서 상담원에게 질문할 수 있습니다. 클로징 에이전트는 기본적으로 켜져 있습니다.

견적에 대한 마감 에이전트를 구성하기 전에 마감 에이전트 설정 방법을 알아보세요.

마감 상담원에게 견적 관련 지식 추가하기

1. 마감 에이전트를 켭니다:
   • 오른쪽 상단에서 마감 에이전트 꺼짐을 클릭합니다.
   • 마감 에이전트 켜기 스위치를 켭니다.
2. 견적 관련 지식 옆의 + 파일 추가를 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 검색창을 사용하여파일 도구에 이미 업로드되어 있는 파일을 검색합니다 .파일을 찾으면 클릭하여 선택한 다음 파일 삽입을 클릭하여 견적에 추가합니다.
   • 최근 업데이트 아래에서 추가하려는 파일 옆의 확인란을 클릭합니다 . 모두 보기를 클릭하여 모든 파일을 확인합니다. 파일 삽입을 클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
   • 업로드를 클릭하여 장치에서 파일을 업로드합니다. 파일 삽입을클릭하여 견적에 파일을 추가합니다.
   • 왼쪽 사이드바에서 첨부 파일을 서명 봉투의 일부로 포함하려면 서명 중 확인란을 선택합니다.
   • 첨부 파일의 이름을 바꾸려면 작업을 클릭한 다음 이름 바꾸기를 선택합니다 . 파일 도구에서는 파일 이름이 변경되지 않습니다 .
   • 첨부파일을 제거하려면 작업을 클릭한 다음 제거를 선택합니다 . 파일 도구에서 파일이 제거되지 않습니다 .
   • 첨부파일을 다운로드하려면 작업을 클릭한 다음 다운로드를 선택합니다 . 파일은 파일 도구에 그대로 유지됩니다 .
3. 저장을 클릭합니다.

견적을 보내기 전에 마감 에이전트 미리 보기

구매자에게 견적을 보내기 전에 상담원이 견적을 미리 보고 테스트할 수 있습니다:

1. 견적을 작성합니다.
2. 오른쪽 하단에서 상담원을 클릭합니다.
   
   
3. 메시지를 입력하고 send 보내기를 클릭합니다.
   
   
4. 상담원이 지식창고를 사용하여 답변을 찾습니다. 관련 답변을 찾으면 응답합니다.
   
   
5. X를 클릭하여 상담원을 닫습니다.

닫는 상담원 끄기

1. 오른쪽 상단에서 상담원 닫기 켜짐을 클릭합니다.
2. 닫는 에이전트 끄기 스위치를 끕니다.
3. 저장을 클릭합니다.

견적 언어 및 로캘 설정

1. 오른쪽 상단의 설정을 클릭합니다.
2. 언어 드롭다운 메뉴를 클릭하고 언어를 선택합니다.
3. 로캘 드롭다운 메뉴를 클릭하고 로캘을 선택합니다. 로캘에 따라 견적의 날짜 및 주소 표시 형식이 변경됩니다. 견적의 통화 형식은 거래 레코드의 통화에서 상속되므로 견적의 로캘 설정을 변경해도 통화는 업데이트되지 않습니다.

견적 공유

승인이 필요 없는 견적 공유

1. 승인이 필요하지 않은 견적서인 경우 오른쪽 상단에서 공유를 클릭하여 견적을 마무리합니다.

참고: 공유를 클릭하면 아직 구매자에게 전송되지 않았더라도 견적은 공유 상태로 전환됩니다. 반드시 구매자와 견적을 공유하세요.

2. 링크를 복사하여 견적서를보내거나 견적서의 PDF를 다운로드합니다:
   • 대화 상자의 링크 복사, PDF 다운로드 탭을 클릭합니다. 오른쪽 패널에 견적의 미리 보기가 표시됩니다.
   • 링크 복사를 클릭하여 견적서 링크를 복사합니다.
   • PDF 다운로드를 클릭하여 견적서의 PDF를 다운로드합니다.
   • 완료했으면 X를 클릭하거나 닫기를 클릭합니다 .
     
     
3. 이메일로 견적을 보내려면 다음과 같이 하세요:
   • 대화 상자에서 견적서 이메일 보내기 탭을 클릭합니다.
   • 받는사람 필드가 견적과 연결된 연락처의 이메일 주소로 자동으로 채워집니다. 이 주소를 변경하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 선택합니다 . 새 이메일 주소를 입력할 수도 있으며 , 전송 후 HubSpot에서 연락처 레코드를 자동으로 생성합니다.
   • 참조필드에 이메일 주소를 추가하려면참조 수신자 추가를클릭합니다 . 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 선택하거나 사용자 지정 이메일 주소를 입력합니다 . 참조 필드에 이메일 주소를 최대 9개까지 추가할 수 있습니다.
   • 견적 설정에서 기본 이메일 주소가 설정되어 있는 경우발신자 필드는 자동으로 개인 이메일 주소로 채워집니다. 기본 이메일이 설정되어 있지만 사용자가 개인 이메일이나 액세스 권한이 있는 다른 팀 이메일에서 견적을 보낼 수 있도록 허용하는 설정이 켜져 있는 경우 다른 이메일을 선택할 수 있습니다.
   • 기본 이메일 주소가 설정되어 있지 않으면 견적을 보낼 때마다 선택한 이메일 주소가 기본 주소가 되지만 견적을 보내기 전에 변경할 수 있습니다.
   • 이 이메일에 대한 회신은 발신자 주소로 라우팅됩니다. 공유 팀 이메일 받은 편지함을 포함하여 연결된 받은 편지함에사용 중인 이메일 주소를 선택하면 HubSpot의 대화 받은 편지함에서 후속 조치를 관리할 수 있습니다 .
   • 제목 필드에서 이메일의 제목을 편집합니다.
   • 여기에 메시지 작성... 필드에 이메일 메시지를 입력합니다. 하단의 서식 도구 모음을 사용하여 텍스트 서식을 지정하고, 링크를 삽입하고, 스니펫을 삽입합니다.
   • 필드를 업데이트하면 오른쪽 패널에 실시간 미리보기가 표시됩니다.
   • 이메일을 보내려면 견적 이메일 보내기를 클릭하여 표시된 대로 이메일을 전송합니다. 그러면 구매자는 브라우저에서 견적을 볼 수 있는 링크와 함께 견적 세부 정보가 포함된 이메일과 PDF 버전의 견적서를 첨부 파일로 받게 됩니다.
   • 대신 견적서 링크가 포함된 일대일 이메일을 수동으로 작성하려면 CRM에서 사용자 지정 이메일 생성을 클릭합니다.

승인이 필요한 견적 공유

1. 오른쪽 상단에서 승인 요청을 마우스로 가리키고 승인 조건 보기를 클릭하여 승인 요구 사유를 확인합니다.
2. 승인을 위해 견적을 제출하려면 오른쪽 상단에서 승인 요청을 클릭합니다.
3. 승인자 메모 필드에 승인자를 위한 메모를 입력한 다음 승인 요청을 클릭합니다 .
4. 견적서가 승인 보류 중 상태로 바뀝니다. 그러면 승인자가 견적을 승인할 수 있습니다 .
5. 승인 활동을 보려면 다음과 같이 하세요:
   • HubSpot 계정에서 커머스 > 견적으로 이동합니다.
   • 견적서 위로 마우스를 가져가 미리 보기를 클릭합니다.
   • 견적서 승인 진행률이 활동 아래에 표시됩니다.
     
     
6. 변경이 요청된 경우 HubSpot에서 알림을 받고 이메일 알림을 받게 됩니다. 알림 구성에 대해 자세히 알아보세요.
   
   
   
   • 견적 보기를 클릭한 다음 견적의 오른쪽 상단에서 견적 편집을 클릭하여 견적을 편집하고 승인을 위해 다시 제출합니다. 승인자가 두 명 이상이고 한 명의 승인자가 변경을 요청하는 경우, 견적을 다시 제출할 때 모든 승인자가 견적을 다시 승인해야 합니다.
7. 또한 견적서가 승인되면 HubSpot에서 알림을 받고 이메일 알림을 받게 됩니다. 알림 구성에 대해 자세히 알아보세요.
   
   
   

견적 첨부 파일

견적에 첨부 파일을 추가하여 구매자에게 브랜드 커버 레터, 연장 기간 또는 견적 관련 정보와 같은 추가 정보를 제공하세요.

• 견적서에 첨부 파일로 최대 10개의 파일을 추가할 수 있습니다. 파일은 파일 도구에 업로드됩니다. 견적서에서 이름을 변경하거나 제거하거나 다운로드한 파일은 파일 도구에서 원래 형식으로 유지됩니다.
• 첨부 파일은 PDF, DOC 또는 DOX 형식이며 파일 크기는 최대 40MB입니다.
• 첨부 파일을 서명 중으로 표시하여 전자 서명의 서명 봉투에 포함할 수 있습니다. 첨부 파일이 서명 중으로 표시된 경우 견적서에 전자 서명을 사용해야 합니다.

구매자 경험

구매자는 공유된 링크를 통해 견적서에 액세스할 수 있습니다.

참고: 온라인 결제에는 전자 서명 또는 서명 없이 수락이라는 수락 방법이 필요합니다. 인쇄 및 서명은 온라인 결제 시 유효한 수락 방법이 아닙니다.

온라인 결제가 켜져 있는 견적

온라인 결제가 켜져 있는 경우 구매자가 견적을 수락한 다음 결제를 설정해야 합니다.

1. 구매자는 서명을 포함하거나 포함하지 않고 견적을 수락합니다:
   • 서명 없이 수락하는 경우: 서명 없이 수락합니다:
     • 구매자가 견적에서 견적 수락을 클릭합니다.
     • 수락을 확인하려면 성명을 입력합니다 필드에 성명을 입력합니다.
     • 견적 수락을 클릭합니다.
     • 견적은 수락되지만 결제는 되지 않습니다. 견적 상단에서 결제 설정을 클릭합니다. 구매자는 견적을 닫았다가 나중에 다시 방문하여 결제를 설정할 수 있습니다.
     • 그러면 구매자는 결제를 계속할 수 있습니다.
   • 전자 서명을 사용하여 수락하는 경우
     • 구매자가 견적 하단의 지금 서명을 클릭하여 견적서 서명을 시작합니다. 본인 확인이 켜져 있는 경우에는 먼저 본인 확인을 클릭하여 이메일을 통해 본인 인증을 해야 서명을 할 수 있습니다.
     • Dropbox 서명 대화 상자가 열립니다. 시작을 클릭합니다.
     • 클릭하여 서명을 클릭합니다.
     • 구매자는 서명을 그리거나, 입력하거나, 업로드한 다음 삽입을 클릭할 수 있습니다.
       
       
       
     • 계속을 클릭한 다음 동의합니다를 클릭합니다.
       
     • 문서가 제출된 후 닫기를 클릭합니다.
   • 견적은 서명되었지만 아직 결제되지 않은 상태입니다. 견적서 상단에서 결제 설정을 클릭합니다. 견적서를 닫았다가 나중에 다시 방문하여 결제를 설정할 수 있습니다.
2. 그러면 구매자는 결제를 계속할 수 있습니다.

참고: 구매자가 전자 서명 후 견적의 브라우저 탭을 닫은 경우 링크를 클릭하여 견적을 다시 열면 견적은 서명된 상태로 유지되며 결제를 계속 진행할 수 있습니다.

온라인 결제가 꺼진 견적서

온라인 결제가 꺼져 있는 경우 구매자가 견적을 수락해야 합니다. 구매자는 서명을 포함하거나 포함하지 않고 견적을 수락합니다:

1. 서명 없이 수락하는 경우
   • 구매자가 견적에서 견적 수락을 클릭합니다.
   • 수락을 확인하려면 성명을 입력합니다 필드에 성명을 입력합니다 .
   • 견적 수락을 클릭합니다.
   • 견적은 수락되지만 결제는 되지 않습니다. 견적 상단에서 결제 설정을 클릭합니다. 나중에 견적을 닫고 다시 방문하여 결제를 설정할 수 있습니다.
2. 그러면 구매자는 결제를 계속할 수 있습니다.
3. 전자 서명을 사용하여 수락하는 경우
   • 구매자가 견적 하단의 지금 서명을 클릭하여 견적서 서명을 시작합니다. 본인 확인이 켜져 있는 경우에는 먼저본인 확인을 클릭하여 이메일을 통해 본인 인증을 해야 서명을 할 수 있습니다.
   • Dropbox 서명 대화 상자가 열립니다. 시작을 클릭합니다.
   • 클릭하여 서명을 클릭합니다.
   • 구매자는 서명을 그리거나, 입력하거나, 업로드한 다음 삽입을 클릭할 수 있습니다.
     
     
     
   • 계속을 클릭한 다음 동의합니다를 클릭합니다 .
   • 문서가 제출된 후 닫기를 클릭합니다.
   • 견적은 서명되었지만 아직 결제되지 않은 상태입니다. 견적서 상단에서 결제 설정을 클릭합니다. 구매자는 견적을 닫고 나중에 다시 방문하여 결제를 설정할 수 있습니다.
   • 그러면 구매자가 결제를 계속할 수 있습니다.

참고: 구매자가 전자 서명 후 견적의 브라우저 탭을 닫은 경우 링크를 클릭하여 견적을 다시 열면 견적은 서명된 상태로 유지되며 결제를 계속 진행할 수 있습니다.

다음 단계

• 견적을 관리합니다.
• 견적 승인을 관리합니다.