Opprett abonnementer

Bruk abonnementer til å automatisere gjentatte betalinger eller sende tilbakevendende fakturaer til kundene dine. Denne artikkelen beskriver hvordan abonnementer fungerer og hvordan du oppretter dem.

Før du oppretter og administrerer abonnementer, må du konfigurere abonnementer på kontoen din.

Slik fungerer abonnementer

Abonnementer kan settes opp for automatisk innkreving av betalinger fra kunder, eller for å automatisere fakturering med fakturaer. Fakturaer kan forfalle ved mottak eller ha netto betalingsbetingelser.

Abonnementer kan opprettes fra abonnementsoppføringssiden, fra andre poster i Customer Relationship Management eller opprettes automatisk når en kjøper kjøper et tilbakevendende Linjeelement via en betalingslenke eller et tilbud.

Hvis du vil samle inn betalinger for abonnementer på nett, eller automatisere innsamlingen av betalinger, kan du konfigurere ett av følgende alternativer for betalingsbehandling:

• HubSpot-betalinger: HubSpots innebygde betalingsalternativ, tilgjengelig med Starter-, Professional- og Enterprise-abonnementer .
• Stripe-betalingsbehandling: Tilkoble din eksisterende Stripe-konto for å bruke Stripe til betalingsbehandling, tilgjengelig for alle abonnementer. Hvis du bruker Stripe som betalingsbehandling når du oppretter abonnementer i HubSpot, vil ikke abonnementene bli opprettet i Stripe.

Prosessen med abonnement

Når en kjøper kjøper et gjentakende linjeelement, skjer følgende:

• Kjøperen og Super Admins på kontoen din vil motta et betalingsvarsel for den første betalingen av abonnementet. Lær hvordan du justerer varslene dine.
  
  

  Kvittering fra kjøper	Kvittering fra forhandler

• En abonnementsoppføring opprettes i HubSpot for å spore tilbakevendende fakturering og betalinger:
  • Automatiske betalingsabonnementer fra betalingslenker og tilbud: Abonnementsoppføringen vil automatisk bli tilknyttet kontakten som betalte og eventuelle avtaler som er tilknyttet betalingslenkene eller tilbudene som ble betalt.
  • Abonnementer med manuell betalingsoppføring som konverteres fra tilbud eller avtaler: Abonnementsoppføringen blir automatisk tilknyttet kontakten, foretaket, den tilknyttede faktureringskontakten (hvis innstillingen for tilknytning av faktureringskontakt er slått på) og avtalen eller tilbudet som det ble konvertert fra.
  • Abonnementer som opprettes fra bunnen av: Velg hvilken kontakt, selskap og faktureringskontakt som skal tilknyttes når abonnementet opprettes.

Merk: En ny avtale vil ikke bli opprettet for gjentatte betalinger, selv om du har slått på innstillingen Tillat at betalingslenker oppretter nye avtaler i innstillinger for betalingslenker. Gjentatte betalinger vil bli registrert på abonnementsoppføringen, som er tilknyttet alle avtaler som abonnementet er knyttet til.

• • Linjeelementer med samme faktureringsfrekvens, faktureringsperioder, faktureringsstartdato og antall betalinger spores på samme Abonnementsoppføring, ettersom de kan faktureres sammen.
  • Linjeelementer med ulike faktureringsfrekvenser, faktureringsperioder, faktureringsstartdatoer og antall betalinger spores på separate abonnementsoppføringer. For eksempel opprettes det to abonnementsoppføringer for en betalingslenke som inneholder to gjentakende linjeelementer, ett månedlig og ett årlig. På samme måte, hvis en betalingslenke har to gjentakende Linjeelementer med forskjellige faktureringsperioder (f.eks. den ene har et fast antall betalinger, den andre er satt til å fornyes automatisk til den sies opp), vil to Abonnementsoppføringer bli opprettet.
  • Hvis du har valgt Fornyelse automatisk til det sies opp i rullegardinmenyen Faktureringsvilkår for Linjeelementet, vil det ikke være en sluttdato tilknyttet abonnementet. Du kan angi en sluttdato når du legger til linjeelementene dine.

• • Hvis en gjentakende betaling gjøres via en bankdebitering (f.eks. AOS), opprettes det en Abonnementsoppføring når betalingen er autorisert og sendt, selv om betalingen fortsatt er under behandling.
• Når neste forfallsdato for betaling kommer, belaster HubSpot automatisk kjøperen med betalingsmåten de opprinnelig kjøpte med, eller med den lagrede betalingsmåten hvis dette alternativet ble valgt under opprettelsen av abonnementet. Hvis kunden trenger å oppdatere betalingsmåten sin, kan du sende en lenke for å oppdatere den.
• For hver lading vil HubSpot sende kjøperen en kvittering via e-post, og egenskapene på Abonnementsoppføringen i HubSpot vil bli oppdatert. Du kan også slå på påminnelses-e-poster for å varsle kjøperen 14 dager før neste betaling av abonnementet. 
• HubSpot sender e-postvarsler til kontoadministratorer når en abonnementsbetaling er utført eller hvis den mislykkes. Du kan slå av disse varslene i varslingsinnstillingene dine. Hvis en transaksjon mislykkes, bør du oppdatere betalingsmåten for abonnementet.

Opprett abonnementer

I tillegg til å opprettes automatisk når en kjøper kjøper et gjentakende Linjeelement på en betalingslenke eller et tilbud, kan abonnementer opprettes fra indeksiden for abonnementer eller fra andre oppføringer.

Opprett abonnementer fra indekssiden

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på Opprett abonnement øverst til høyre.
3. Hvis du vil legge til en kontakt for fakturering i abonnementet, klikker du på add Legg til kontakt. Velg en eksisterende kontakt i høyre panel, eller klikk på fanen Opprett ny for å opprette en ny kontakt.
4. Hvis du vil legge til et faktureringsselskap i abonnementet, klikker du på add Legg til selskap. I høyre panel velger du et eksisterende selskap eller klikker på fanen Opprett nytt for å opprette et nytt selskap. Det er valgfritt å legge til et selskap, men abonnementet må ha en kontakt.
5. Slik legger du til en faktureringsadresse:
   • Under Faktureringsadresse klikker du på Rediger adresse. Hvis et selskap er lagt til i abonnementet, fjerner du avkrysningsboksen Samme som firmaadresse , og klikker deretter på Rediger adresse.
   • Skriv inn faktureringsadressen i det høyre panelet, og klikk deretter på Lagre. Denne adressen vil vises på fakturaene som sendes til kunden, og er valgfri.
6. Legg til gjentakende linjeelementer.
7. Hvis alternativet for å slå av innstillingen for å opprette faktura er slått på, klikker du på rullegardinmenyen under Opprettelse av faktura og velger et alternativ.

Merk: Du kan ikke redigere abonnementer som har automatisk oppretting av faktura og innkreving av betaling slått av. I disse tilfellene vil abonnementet bli opprettet og kan administreres som et Crm-objekt. Du kan for eksempel oppdatere opplysningene om abonnementet manuelt, tilknytte det til andre objekter og slette det. Bruk dette alternativet for abonnementer som administreres utenfor HubSpot.

8. Under Innkreving av betaling velger du innkrevingsmetode:

• • Belaste abonnementet automatisk: samle inn betaling automatisk for fakturaen for abonnementet. Klikk på rullegardinmenyen Debiteringsmetode , og velg debiteringsmetode for abonnementet:
    • Belast den lagrede betalingsmåten: Fakturaen belastes kjøperens lagrede betalingsmåte. 
    • Samle inn betalingsmåte på den første betalte fakturaen: Hvis kjøperen ikke har en lagret betalingsmåte, kan du samle inn betalingsmåten ved betaling av den første fakturaen i kassen.
      • Klikk på rullegardinmenyen Betalingsbetingelser for den første fakturaen , og velg en betalingsbetingelse. Den første fakturaen vil bli sendt på faktureringsdatoen. Deretter blir kunden automatisk belastet på hver påfølgende faktureringsdato.

• • • • Byttingen Godta nettbetalinger vil være slått på som standard. De forhåndsutfylte valgene på dette skjermbildet gjenspeiler det som er satt opp i betalingsinnstillingene. 
      • Merk av eller fjern merket i avkrysningsboksene Aksepterte betalings måter for å angi hvilke betalingstyper som aksepteres for dette abonnementet.
      • Merk av eller fjern merket i avkrysningsboksen Innkrevninger av faktureringsadresse for kredittkortkjøp for å velge om faktureringsadressen skal innhentes.
      • Merk av eller fjern merket i avkrysningsboksen Samle inn leveringsadresse for å velge om leveringsadressen skal samles inn.
      • Merk av i avkrysningsboksen Lagre betalingsmåter for fremtidige kostnader for å samle inn betalingsopplysningene dine ved betaling for fremtidige kostnader. 

• • Innkrev betaling manuelt på hver faktura: Innkrev betalingen for fakturaen for abonnementet manuelt.

• • • Klikk på rullegardinmenyen Betalingsbetingelser , og velg når betalingen skal forfalle.

• • • Merk av eller fjern merket i avkrysningsboksene Aksepterte betalings måter for å angi hvilke betalingstyper som aksepteres for dette abonnementet.
    • Merk av eller fjern merket i avkrysningsboksen Innkrevninger av faktureringsadresse for kredittkortkjøp for å velge om faktureringsadressen skal innhentes.
    • Merk av eller fjern merket i avkrysningsboksen Samle inn leveringsadresse for å velge om leveringsadressen skal samles inn.
    • Merk av i avkrysningsboksen Lagre betalingsmåter for fremtidige kostnader for å samle inn betalingsopplysningene dine ved betaling for fremtidige kostnader. 

Merk: Hvis en kjøper godtar å lagre betalingsmåten sin når han eller hun betaler for abonnementet du oppretter, vil ikke fremtidige abonnementskostnader belastes automatisk mot den lagrede betalingsmåten. Abonnementer kan bare belastes automatisk til en kjøper som allerede har samtykket til å lagre betalingsmåten sin, før abonnementet opprettes. Hvis du automatisk vil belaste en ny lagret betalingsmåte for et eksisterende aktivt abonnement, oppretter du abonnementet på nytt og velger alternativetBelaste abonnementet automatisk under Innkrevninger, og deretter kansellerer du det forrige abonnementet.

9. Klikk for å utvide Faktura-innstillingene for å angi alternativer for faktura for abonnementet.

• • Hvis du vil legge til notater til kjøperen på fakturaen, legger du dem til i feltet Faktura-kommentarer . Bruk tekstalternativene nederst i tekstfeltet til å formatere teksten, legge til en hyperkobling eller sette inn et tekstutdrag. Lær hvordan du legger til en standardkommentar som vises på alle fakturaer.
  • Under Fakturalevering velger du avkrysningsboksen Send fakturaer automatisk til kunden på hver faktureringsdato for å sende fakturaene automatisk til kunden på faktureringsdatoen. Påminnelses-e-poster administreres via innstillingene for fakturaen.
  • Under Faktura skatte-ID velger du eventuelle skatte-ID-er som skal inkluderes i fakturaen. Lær hvordan du legger til skatte-ID-er.
  • Som standard er språket som brukes for titler og etiketter på fakturaen, satt til engelsk. Hvis du vil endre språk, klikker du på nedtrekksmenyen Language og velger et språk. Titler, datoer og etiketter vises på det valgte språket.
  • Som standard bruker dato- og adresseformatet USA-format. Hvis du vil oppdatere dette til et annet format, klikker du på rullegardinmenyen Locale og velger deretter en region.

• • Eventuelle egendefinerte egenskaper som er konfigurert i abonnementsinnstillingene , vises under Egendefinerte felt for abonnement . Hvis innstillingen for å tillate brukere å overstyre disse feltene er slått på, kan du gjøre endringer i dem.

10. Når du er ferdig, klikker du på Opprett øverst til høyre.
11. I dialogboksen klikker du på Opprett for å bekrefte abonnementet, eller klikk på Avbryt for å gå tilbake og redigere abonnementet.

Andre måter å opprette abonnementer på

Du kan også opprette et abonnement i sidefeltet til andre objekter, eller ved å konvertere tilbud og avtaler.

Slik oppretter du et abonnement fra andre objekter. 

1. Naviger til oppføringene dine:
   • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
   • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på oppføringen .
3. Slik legger du til et abonnement på kortet Abonnementsoppføring i en oppføring:
   • Gå til Abonnementer i høyre sidefelt. Hvis du ikke kan se kortet Abonnementsoppføring i høyre sidefelt i en oppføring, kan du lære hvordan du tilpasser poster.
   • Klikk på Legg til.
   • Klikk på Legg til nytt abonnement for å opprette et nytt abonnement.
   • Klikk på Legg til eksisterende abonnement for å legge til et eksisterende abonnement.
     • I høyre panel merker du av i avkrysningsboksene ved siden av abonnementene du vil legge til i oppføringen.
     • Klikk på Lagre.
4. Slik konverterer du etpublisert tilbud til et abonnement:
   • Gå til Tilbud i høyre sidefelt. Hvis du ikke kan se kortet Tilbud i høyre sidefelt i en oppføring, kan du lære hvordan du tilpasser oppføringer.
   • Hold musepekeren over et eksisterende tilbud som har gjentakende linjeelementer, klikk på ellipses ellipseikonet, og klikk deretter på Konverter tilbud til abonnement. Hvis avtalen ikke har gjentakende linjeelementer, kan du klikke på Konverter avtale til faktura. Finn ut mer om fakturaer.
     
     
5. Slik konverterer du en avtale til et abonnement:
   • Gå til kortet Fakturaer i høyre sidefelt. Hvis du ikke kan se kortet Fakturaer i høyre sidefelt i en oppføring, kan du lære hvordan du tilpasser oppføringer.
   • Klikk på Legg til, og velg deretter Konverter avtale til abonnement.

Bruke abonnementer i andre HubSpot-verktøy

• Opprett abonnementsbaserte arbeidsflyter (kunProfessional og Enterprise ) for å automatisere handlinger basert på informasjon om abonnementet. Du kan for eksempel sende et internt varsel til teamet når statusen til et abonnement er forfalt, eller automatisk oppdatere abonnementets eier. Finn ut mer om triggere for å bli med i abonnementet.
• Spor gjentakende inntekter i verktøyet for analyse av abonnementer, eller opprett en egendefinert rapport basert på data om abonnementer (kunProfessional og Enterprise ). Når du oppretter en egendefinert rapport, må du sørge for å velge Abonnementer som datakilde, eller velge Rapport med ett objekt for å opprette en rapport med ett objekt.
  
• Organiser kontaktene eller bedriftene dine i segmenter basert på egenskaper ved abonnementet. Opprett for eksempel et segment av kontakter med en kjent sluttdato for abonnementet, og send deretter en e-post til segmentet av kontakter med en oppfordring om fornyelse.

Et eksempel på abonnement

Her er et eksempel på hvordan et abonnement kan hjelpe en bedrift som selger kaffebønner via et abonnement til kundene. Denne prosessen kan også brukes på en bedrift som selger sine tjenester på abonnement til kunder.

Sett opp produktene eller tjenestene dine i produktbiblioteket

Det første trinnet er å legge til produktene som selges.

Produkt 1:

• Produktets navn: Bare en kopp til - 1 KG Abonnement
• Pris: $25.00
• Tilbakevendende faktureringsfrekvens: Månedlig

Produkt 2:

• Produktets navn: Coffee is my fuel - 500g Abonnement
• Pris: $18.00
• Tilbakevendende faktureringsfrekvens: Annenhver uke

Produkt 3:

• Produktets navn: Coffee casual - 250g Abonnement
• Pris: 12,50 dollar
• Tilbakevendende faktureringsfrekvens: Månedlig

Ved å opprette hvert kaffetilbud som produkter kan du enkelt legge dem til i avtaler og spore inntektene som er tilknyttet hver abonnementstype.

Konfigurere innstillinger for abonnement

Deretter konfigurerer du innstillingene for abonnementet.

Opprett en betalingslenke

Nå oppretter du en betalingslenke. Dette vil bli brukt til at kjøperne dine kan kjøpe abonnementene sine.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Betalingslenker.
2. Klikk på Opprett betalingslenke øverst til høyre.
3. Gi betalingslenken et tydelig navn, for eksempel 1 KG månedlig abonnement på kaffebønner.
4. Legg til produktene som linjeelementer i betalingslenken (sørg for at linjeelementene er angitt som gjentakende linjeelementer).
5. Legg til firmalogoen din, tilpass knappteksten (f.eks. Abonner nå og spar), og konfigurer e-postbekreftelser.
6. Når du er ferdig med å konfigurere betalingslenken, klikker du på Opprett.

Betalingslenken kan deretter deles med kundene direkte, eller lenkes til fra innholdet ditt.

Hvis du foretrekker å fakturere kundene for hver abonnementsbetaling, og la dem velge betalingsmåte, eller samle inn betalingene manuelt, kan du opprette et abonnement for kjøperen.

Kjøpte abonnementer

• Når en kjøper kjøper et abonnement, opprettes det en Abonnementsoppføring i HubSpot. Du kan se og administrere abonnementene fra indekssiden for abonnementer.
• Abonnementet vil fortsette å faktureres til kunden sier det opp, eller du sier det opp på kundens vegne.

• Hver Abonnementsoppføring viser nøkkelopplysninger som kunden, produktene det abonneres på, faktureringsfrekvens, neste faktureringsdato og abonnementsstatus.
• Fordi disse abonnementene er knyttet til kontaktoppføringer i Customer Relationship Management, får du verdifull innsikt i abonnentene dine. Du kan se kjøpshistorikk, engasjement i e-postmarkedsføringen og mye mer. Dette gir mulighet for personlig kommunikasjon og målrettede tilbud.

• Du kan sette opp automatiserte arbeidsflyter som trigges av nye abonnementer (kunProfessional og Enterprise ). For eksempel:
  • Send en velkomstmail med informasjon om deres første levering.
  • Opprett en oppfølgingsoppgave for teamet ditt for å sjekke inn med nye abonnenter etter den første måneden.
  • Bli med på en spesifikk liste for å få eksklusivt innhold og tilbud.

Rapport om abonnementer

Nå som du selger abonnementer, kan du bruke Analytics Suite for handel til å spore abonnementsvekst, kanselleringsandel og andre viktige beregninger for alle abonnentene dine.

Neste skritt

• Lær hvordan du administrerer abonnementer.
• Lær mer om hvordan du oppretter fakturaer.
• Finn ut mer om håndtering av fakturaer.
• Lær hvordan du håndterer betalinger.