Administrer gjentakende fakturering og betalinger med abonnementer

Abonnementer lar deg automatisere abonnementsadministrasjon og gjentakende fakturering fra CRM. Bruk abonnementer for å automatisere gjentakende betalinger med kundene dine eller send regelmessige fakturaer som ber om betaling.

• Slik fungerer abonnementer
• Hvordan opprette abonnementer
• Hvordan administrere abonnementer

Slik fungerer abonnementer

Abonnementer kan settes opp på to måter:

Gjentakende betalinger: automatiser innsamlingen av betalinger. HubSpot vil automatisk belaste kjøperen basert på faktureringsfrekvensen du angir i betalingslenken eller tilbudet, slik at du ikke trenger å opprette separate betalingslenker eller tilbud for å samle inn abonnementsbetalinger.

Gjentakende fakturering: automatiser fakturering av kunder. Send fakturaer med en gjentakende faktureringsfrekvens for å be om betaling. Fakturaer kan forfalle ved mottak eller ha netto betalingsbetingelser.

For å samle inn abonnementsbetalinger gjennom betalingslenker og tilbud, må du konfigurere en av følgende betalingsbehandlere :

• HubSpot-betalinger : konfigurer HubSpot-betalinger , HubSpots innebygde betalingsprosessor, som er tilgjengelig for Starter- , Professional- og Enterprise -kontoer.
• Stripe betalingsbehandling: Koble til din eksisterende Stripe-konto for å bruke Stripe for betalingsbehandling, som er tilgjengelig for alle abonnementer.

Opprett abonnementer

Nedenfor kan du finne ut hvordan du automatisk belaster kunder for abonnementene deres gjennom betalingslenker og tilbud, eller hvordan du sender regelmessige fakturaer for å samle inn abonnementsbetalinger.

Samle inn gjentakende betalinger

Abonnementer settes opp automatisk når en kjøper kjøper en gjentakende artikkel. Hvis du ikke har konfigurert en betalingskobling eller et tilbud for å kreve inn betaling fra kjøperen din, følger du trinnene for å opprette en betalingskobling eller et tilbud . Eller du kan opprette en betalingslenke direkte fra abonnementsindekssiden:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
• Klikk på Opprett abonnement øverst til høyre.
• Klikk Bruk en betalingskobling for å belaste et abonnement automatisk .
• I det høyre panelet fyller du ut detaljene for ordrelinjen .
• Eller klikk på Avbryt og fortsett for å opprette betalingskoblingen .

Send regelmessige fakturaer

Slik automatiserer du fakturering av kunder:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
• Klikk på Opprett abonnement øverst til høyre.
• Klikk på Send automatisk gjentakende fakturaer til kunder .

• Legg til en kontakt og et firma i abonnementet. Å legge til et selskap er valgfritt, men abonnementet må ha en kontakt.
• Du kan eventuelt legge til en faktureringsadresse . Dette vil fremgå av fakturaene som sendes til kunden.
• Legg til linjeelementene dine.
• Under Betalingsinnkreving klikker du på nedtrekksmenyen Betaling forfaller og velger når betalingen skal forfalle .

• For å godta nettbetalinger, la koblingen Inkluder en utsjekking for nettbetaling slå på. De forhåndsutfylte valgene på denne skjermen gjenspeiler hva som er konfigurert i betalingsinnstillingene .
  • Merk eller fjern avmerkingsboksene for Godkjente betalingsmåter for å velge betalingstypene du godtar for dette abonnementet.
  • Velg eller fjern merket for Samler faktureringsadresse for kredittkortkjøp for å velge om du vil samle inn faktureringsadressen til kundene dine.
  • Velg eller fjern merket for Samle leveringsadresse for å velge om du vil hente leveringsadressen til kundene dine.

• Eller slå av koblingen Inkluder en utsjekking for nettbetalinger hvis du planlegger å ta betalinger med en annen metode.
• Klikk på alternativet Avanserte innstillinger for å bruke innstillinger på fakturaer knyttet til dette abonnementet:
  • Hvis du vil legge til merknader for kjøperen din på fakturaen, kan du legge dem til i feltet Fakturakommentarer . Du kan bruke tekstalternativene nederst i tekstfeltet til å formatere teksten, legge til en hyperkobling eller sette inn en kodebit . Finn ut hvordan du legger til en standardkommentar som vises på hver faktura i fakturainnstillingene.
  • Under Fakturalevering merker du av for Send fakturaer automatisk via e-post til kunden på hver faktureringsdato for å sende fakturaene automatisk til kunden på faktureringsdatoen. E-postpåminnelser administreres gjennom fakturainnstillingene dine .
  • Under Faktura skatte-ID velger du eventuelle skatte-ID-er som skal inkluderes i fakturaen. Finn ut hvordan du legger til skatte-ID-er i innstillinger .
  • Klikk på rullegardinmenyen Språk og velg et språk .
  • Klikk på rullegardinmenyen Locale og velg en locale .

• Når du er ferdig, klikker du på Opprett øverst til høyre .

• Bekreft opprettelsen av abonnementet i dialogboksen ved å klikke på Opprett , eller klikk på Avbryt for å gå tilbake og redigere abonnementet.

Opprett et abonnement fra en kontakt-, firma- eller avtalepost

• Naviger til postene dine:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Selskaper: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på posten.
  • For kontakter og firmaer, klikk på Legg til i høyre sidefelt, i Abonnementer -delen, og velg deretter ett av følgende:
    • Opprett nytt abonnement: Opprett et nytt abonnement for kontakten eller firmaet.
    • Legg til eksisterende abonnement: knytte et eksisterende abonnement til kontakten eller selskapet.

• • For avtaler, klikk på Legg til i høyre sidefelt, i Abonnementer -delen, og velg deretter ett av følgende:
    
    • Konverter avtale til abonnement: Opprett et abonnement ved hjelp av avtalens informasjon, inkludert tilknyttede ordrelinjer.
    • Opprett nytt abonnement: Opprett et nytt abonnement for kontakten eller firmaet.
    • Legg til eksisterende abonnement: knytte et eksisterende abonnement til kontakten eller selskapet.

• • • Eller du kan opprette et abonnement fra linjeelementredigereren for en avtale .

Opprett et abonnement fra et publisert tilbud

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på avtalen.
• Naviger til Sitater -delen i høyre sidefelt.
• Hold markøren over et eksisterende tilbud, klikk på Handlinger , og klikk deretter på Konverter tilbud til abonnement .

Abonnementsprosessen

Når en kjøper kjøper en gjentakende artikkel, skjer følgende:

• Du og kjøperen vil motta et betalingsvarsel for den første abonnementsbetalingen.
  
  

  Kjøper kvittering	Kjøperkvittering

• HubSpot vil opprette en abonnementspost for å spore gjentakende fakturering og betalinger.
  • For automatiske betalingsabonnementer fra tilbud og betalingslenker, vil abonnementsposten automatisk knyttes til kontakten som har betalt, og eventuelle avtaler som er knyttet til tilbudene eller betalingslenkene som ble betalt.
  • For abonnementer med manuell betalingsinnkreving som er konvertert fra tilbud eller avtaler, vil abonnementsposten automatisk knyttes til kontakten, selskapet, avtalen og tilbudet den ble konvertert fra.

Vær oppmerksom på at det ikke opprettes en ny avtale for gjentakende betalinger, selv om du har aktivert innstillingen Tillat betalingskoblinger for å opprette nye avtaler i betalingskoblingsinnstillingene. Gjentakende betalinger vil bli registrert på abonnementsposten, som er knyttet til alle avtaler abonnementet er knyttet til.

• • Artikler med samme faktureringsfrekvens, faktureringsvilkår, faktureringsstartdato og antall betalinger spores på samme abonnementspost, siden de kan faktureres sammen.
  • Artikler med forskjellige faktureringsfrekvenser, faktureringsvilkår, startdato for fakturering og antall betalinger spores på separate abonnementsposter. For eksempel, hvis en betalingskobling inkluderer to gjentakende artikler, en månedlig og en årlig, opprettes to abonnementsposter. Tilsvarende, hvis en betalingskobling inneholder to gjentakende ordrelinjer med forskjellige faktureringsvilkår, opprettes to abonnementsposter.
  • Hvis en gjentakende betaling foretas via bankdebet, for eksempel ACH, opprettes en abonnementspost når betalingen er autorisert og sendt inn, selv om betalingen fortsatt venter.

• Hvis du har valgt Forny automatisk inntil avbrutt i rullegardinmenyen Faktureringsvilkår for ordrelinjen , vil det ikke være en sluttdato knyttet til abonnementet. For å angi en sluttdato, velg Fast antall betalinger i rullegardinmenyen Faktureringsvilkår , og velg antall betalinger abonnementet skal ha i rullegardinmenyen Antall betalinger . HubSpot vil automatisk sette sluttdatoen basert på antall betalinger som er satt. Hvis for eksempel betalingskoblingen ble brukt 1. mars og rullegardinmenyen Antall betalinger var satt til 6, vil sluttdatoen automatisk bli satt til 1. september.

• Når neste forfallsdato for betaling kommer, belaster HubSpot automatisk kjøperen ved å bruke betalingsmetoden de opprinnelig kjøpte med. Hvis kunden trenger å oppdatere denne betalingsmåten, kan du sende dem en lenke for å oppdatere den .
• For hver belastning vil HubSpot sende en kvittering til kjøperen på e-post, og egenskapene på abonnementsposten i HubSpot vil bli oppdatert. Du kan også slå på e-postpåminnelser for å varsle kjøperen 14 dager før neste abonnementsbetaling.
• HubSpot vil sende e-postvarsler til kontoadministratorene når en abonnementsbetaling er utført eller mislykkes. Du kan slå av disse varslene i varslingsinnstillingene dine.

Se abonnementer

Du kan se abonnementer enten fra abonnementsindekssiden eller fra et abonnements tilknyttede kontakt-, firma-, avtale- og betalingsoppføringer. Du kan sjekke statusen til et abonnement, redigere abonnementet eller sende kjøperen en lenke for å oppdatere betalingsmåten.

Se abonnementer på abonnementsindekssiden

Bruk abonnementsindekssiden for å se alle abonnementer, opprette og bruke lagrede visninger for å filtrere abonnementer etter spesifikke kriterier.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
• Abonnementsindekssiden inneholder to standardvisninger, som du får tilgang til ved å klikke på fanene Ubetalt og Planlagt over tabellen. Disse visningene filtrerer abonnementer basert på Status- egenskapen. Finn ut mer om abonnementsstatuser .
• Bruk rullegardinmenyene Status og Neste betalingsfrist for å raskt filtrere alle abonnementer etter disse attributtene. Eller klikk på Avanserte filtre for å sette opp flere filterkriterier.
• For å lagre en visning for fremtidig bruk, klikk på Lagre -ikonet øverst til høyre i tabellen.
• For å se alle detaljer for et abonnement eller redigere abonnementet , klikk på abonnementsnavnet .

Lær mer om visning og filtrering av poster på indekssiden .

Se abonnementer på tilknyttede CRM-poster

Slik viser du et abonnement fra en av tilhørende poster:

• Naviger til postene dine:
  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Fakturaer.
  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Betalinger.
• Klikk på navnet på posten som er knyttet til abonnementet.
• I høyre sidefelt, naviger til abonnementskortet for å se abonnementsstatus og startdato.

• For mer informasjon, hold musepekeren over abonnementet og klikk Forhåndsvisning .

• Gå gjennom abonnementsdetaljene i det høyre panelet og rediger abonnementet etter behov.

Abonnementsstatuser

Nedenfor kan du finne ut mer om hva hvert abonnement betyr:

• Aktiv: alle planlagte betalinger er behandlet.
• Ubetalt: den planlagte betalingen for gjeldende faktureringssyklus mislyktes. En e-post vil bli sendt til kjøperen med forespørsel om å oppdatere betalingsinformasjonen sin. Finn ut mer om hvordan du håndterer mislykkede abonnementsbetalinger .
• Kansellert : abonnementet er kansellert før terminen. Kjøpere blir ikke belastet for kansellerte abonnementer.
• Utløpt: kjøperen har blitt belastet i henhold til den første faktureringsperioden, og det forventes ingen ytterligere kostnader. Kjøpere blir ikke belastet for utløpte abonnementer.
• Planlagt: faktureringen av abonnementet har blitt forsinket til å starte i fremtiden , som vist i Startdato- egenskapen.

Administrer abonnementer

Slå på betalingspåminnelser på e-post

Du kan sende en betalingspåminnelse på e-post til kjøperne 14 dager før neste abonnementsbetaling forfaller.

Vennligst merk: for abonnementer som samler inn betaling gjennom SEPA-direkte debitering , sendes den kommende betalingspåminnelsen automatisk to dager før faktureringsdatoen for overholdelsesformål.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Betalinger i menyen til venstre i sidefeltet.
• Klikk på Varsler -fanen.
• Klikk for å slå på bryteren for kommende betalingspåminnelse .

• Klikk Lagre .

Fremover vil en e-postpåminnelse bli sendt til en kjøper før neste betaling. Du kan også bruke arbeidsflyter til å sende varsler for en kommende abonnementsbetaling.

Rediger et abonnement

Hvis du trenger å oppdatere et eksisterende abonnement, for eksempel ordrelinjer, neste betalingsforfallsdato, betalingsmåte og tilhørende kontakt, kan du se denne artikkelen .

Si opp et abonnement

Hvis en kjøper ber om å si opp abonnementet sitt, kan du kansellere abonnementet gjennom abonnementsposten i HubSpot. Abonnementet vil bli kansellert umiddelbart og kunden vil ikke lenger belastes. Du kan vente med å kansellere til slutten av faktureringsperioden, eller kansellere abonnementet og gi refusjon for de ubrukte tjenestedagene. Hvis du kansellerer et abonnement som har en ventende bankdebetbetaling, for eksempel ACH, vil den ventende betalingen ikke automatisk kanselleres og refunderes, så du må også utstede en refusjon for den ventende betalingen.

Merk: hvis du ikke har refusjonspolicy, anbefales det å avbestille nærmere faktureringsdatoen.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.

• Fra abonnementsindekssiden klikker du på navnet på abonnementet.
• Klikk på Handlinger øverst til høyre i panelet, og velg deretter Avbryt abonnement .
• I dialogboksen merker du av for Jeg forstår at kunden ikke vil bli belastet igjen .
• Klikk Avbryt abonnement .

Kunden vil motta en e-post for kansellering av abonnement.

Hvis du kansellerte abonnementet før slutten av faktureringsperioden, kan du finne ut hvordan du utsteder en refusjon fra betalingsoversikten. Du kan også opprette en abonnementsbasert arbeidsflyt for å sende et varsel til teamet ditt når en kundes neste betaling forfaller for å minne dem om å kansellere abonnementet.

Slett et abonnement

Kansellerte eller utløpte abonnementer kan slettes. Sletting av abonnement er permanent og kan ikke angres. For å få en kopi av abonnementene før du sletter, eksporter abonnementsdataene dine .

Slik sletter du et abonnement:

• Fra abonnementsindekssiden klikker du på navnet på abonnementet.
• Klikk på Handlinger øverst til høyre i panelet, og velg deretter Slett abonnement .
• Klikk på Slett abonnement .

Eksporter abonnementer

Slik eksporterer du abonnementene dine:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.

• Slik åpner du visningen du vil eksportere:
  • I  listView listevisning, klikk på visningens fane eller klikk på + Legg til visning og velg deretter visningen fra rullegardinmenyen. For å eksportere alle poster for det objektet, åpne All [records] -visningen.
  • I grid (kun tilbud, billetter eller egendefinerte objekter), klikk på pipeline- rullegardinmenyen og velg rørledningen med visningen du vil eksportere, klikk deretter på visningsrullegardinmenyen og velg visningen . For å eksportere alle poster i pipelinen, åpne visningen Alle [poster] .
• Slik eksporterer du postene:
  • I  listView listevisning, klikk på Eksporter øverst til høyre i tabellen.

• • I grid , øverst til høyre på tavlen, klikk på Tavlealternativer , og velg deretter Eksporter visning.
• I dialogboksen, for å velge formatet til den eksporterte filen, klikk på Filformat- rullegardinmenyen og velg formatet .
• For å velge språket for kolonneoverskriftene i den eksporterte filen, klikk på rullegardinmenyen Språk for kolonneoverskrifter , og velg deretter språket . Som standard vil rullegardinmenyen vise standardspråket du har valgt i innstillingene. Kolonneoverskriftene til standardegenskaper vil bli oversatt, men egenskapsverdiene i hver kolonne vil ikke bli oversatt til det valgte språket.

• Som standard vil bare egenskapene og assosiasjonene i visningen inkluderes i filen, og for assosiasjoner vil dette inkludere opptil tusen tilknyttede poster per assosiasjonskolonne . For å redigere hvilke egenskaper og assosiasjoner som er inkludert, klikk på Tilpass og velg fra følgende alternativer:
  • Kontakter med flere e-postadresser : merk av for Inkluder alle e-postadresser for å inkludere alle e-postadresser for kontakter med flere e-postadresser i eksportfilen.
  • Selskaper med flere domener : merk av for Inkluder alle domener for å inkludere alle domenenavn for selskaper med flere domener i eksportfilen.
  • Egenskaper inkludert i eksport : alternativene inkluderer egenskaper og assosiasjoner i visningen din (standard), Alle egenskaper på poster (dvs. ingen foreninger), eller Alle eiendommer og foreninger på poster. Rekkefølgen på kolonnene i eksportfilen avhenger av alternativet du velger:
    • Hvis du kun eksporterer egenskaper i visningen, vises kolonnene i samme egenskapsrekkefølge som er satt for visningen.
    • Hvis du eksporterer alle egenskaper, vises kolonnene i alfabetisk rekkefølge, med unntak av Record ID som vil være den første kolonnen i filen. Hvis du eksporterer alle eiendommer og assosiasjoner, er assosiasjoner inkludert på slutten.
  • Assosiasjoner inkludert i eksport : alternativene inkluderer opptil 1000 tilknyttede poster (standard), eller Alle tilknyttede poster (kun CSV-filer).

• Klikk Eksporter . Du vil motta en e-post med en nedlastingslenke til eksportfilen. Nedlastingslenker til eksport av filer utløper etter 30 dager.

Hvis postene du eksporterer har tilknyttede poster, vil hvert assosiert objekt ha sin egen kolonne i filen. Avhengig av objektet du eksporterer, kan du eksportere informasjon om tilknyttede kontakter, selskaper, avtaler, billetter, egendefinerte objektposter, linjeelementer, abonnementer eller betalinger. For hvert tilknyttet objekt inneholder den eksporterte filen følgende overskrifter og informasjon:

• Tilknyttede [Objekt]-IDer: ID-ene til de tilknyttede postene. Flere ID-verdier er atskilt med semikolon.
• Tilknyttet [Objekt]: den tilknyttede postens navn (f.eks. kontaktnavn, firmanavn osv.). Flere postnavn er atskilt med semikolon.

Bruke abonnementer i andre HubSpot-verktøy

Du kan bruke abonnementsdata i andre HubSpot-verktøy, inkludert arbeidsflyter, lister og rapporter.

• Opprett abonnementsbaserte arbeidsflyter for å automatisere handlinger basert på abonnementsinformasjon. Send for eksempel et internt varsel til teamet ditt når et abonnements status er forfalt, eller oppdater abonnementseieren automatisk. Finn ut mer om utløsere for abonnementsregistrering .
• Spor tilbakevendende inntekter i abonnementsanalyseverktøyet , eller lag en tilpasset rapport basert på abonnementsdata. Når du oppretter en egendefinert rapport, sørg for å velge Abonnementer som datakilde, eller enkeltobjektet hvis du oppretter en egendefinert enkeltobjektrapport.
  
• Segmenter kontaktene eller firmaene dine i lister basert på abonnementsegenskaper. Lag for eksempel en liste over kontakter med en kjent sluttdato for abonnementet, og send deretter en e-post til listen over kontakter for å oppmuntre dem til å fornye.