Creare abbonamenti

Utilizzate le sottoscrizioni per automatizzare la gestione degli abbonamenti e la fatturazione ricorrente. Utilizzate le sottoscrizioni per automatizzare i pagamenti ricorrenti con i vostri clienti o per inviare fatture ricorrenti con richiesta di pagamento.

In questo articolo scopriremo come funzionano gli abbonamenti e come crearli.

Prima di creare e gestire gli abbonamenti, imparate come impostare gli abbonamenti nel vostro account.

Come funzionano gli abbonamenti

Gli abbonamenti possono essere impostati per raccogliere automaticamente i pagamenti dai clienti o per automatizzare la fatturazione con le fatture. Le fatture possono essere emesse al momento della ricezione o avere termini di pagamento netti.

Gli abbonamenti possono essere creati dalla pagina di indice degli abbonamenti, creati automaticamente quando un acquirente acquista una voce ricorrente tramite un link di pagamento o un preventivo, oppure da altri record del CRM.

Per raccogliere i pagamenti degli abbonamenti online o automatizzare la raccolta dei pagamenti, è necessario impostare una delle seguenti opzioni di elaborazione dei pagamenti:

• Pagamenti HubSpot: configurate i pagamenti HubSpot, l'opzione integrata di HubSpot per l'elaborazione dei pagamenti, disponibile per gli account Starter, Professional ed Enterprise.
• Elaborazione dei pagamenti con Stripe: collegate il vostro account Stripe esistente per utilizzare Stripe per l'elaborazione dei pagamenti, disponibile per tutti gli abbonamenti.

Il processo di sottoscrizione

Quando un acquirente acquista una voce ricorrente, si verifica quanto segue:

• I Super Admin del vostro account e l'acquirente riceveranno una notifica di pagamento per il primo abbonamento. Per saperne di più sull'impostazione delle notifiche in HubSpot.
  
  

  Ricevuta dell'acquirente	Ricevuta dell'esercente

• Viene creato un record di abbonamento per tenere traccia della fatturazione e dei pagamenti ricorrenti.
  • Per gli abbonamenti con pagamento automatico da preventivi e link di pagamento, il record di abbonamento sarà automaticamente associato al contatto che ha pagato e a tutte le offerte associate ai preventivi o ai link di pagamento che sono stati pagati.
  • Per gli abbonamenti con riscossione manuale del pagamento, convertiti da preventivi o offerte, il record dell'abbonamento sarà automaticamente associato al contatto, alla società, al contatto di fatturazione associato (se l'impostazione di associazione del contatto di fatturazione è attivata), all'offerta e al preventivo da cui è stato convertito.
  • Per gli abbonamenti creati da zero, è possibile selezionare il contatto, la società e il contatto di fatturazione da associare all'abbonamento.

Nota bene: per i pagamenti ricorrenti non verrà creato un nuovo accordo, anche se è stata attivata l'impostazione Consenti link di pagamento per creare nuovi accordi nelle impostazioni dei link di pagamento. I pagamenti ricorrenti saranno registrati nel record dell'abbonamento, che è associato a tutte le transazioni a cui l'abbonamento è associato.

• • Levoci con la stessa frequenza di fatturazione, gli stessi termini di fatturazione, la stessa data di inizio della fatturazione e lo stesso numero di pagamenti sono tracciate nello stesso record di abbonamento, in quanto possono essere fatturate insieme.
  • Levoci di linea con frequenza di fatturazione, termini di fatturazione, date di inizio fatturazione e numero di pagamenti diversi vengono registrate in record di abbonamento separati. Ad esempio, se un link di pagamento include due voci ricorrenti, una mensile e una annuale, verranno creati due record di abbonamento. Allo stesso modo, se un link di pagamento ha due voci ricorrenti con termini di fatturazione diversi, verranno creati due record di abbonamento.
  • Se un pagamento ricorrente viene effettuato tramite un metodo di addebito bancario, come l'ACH, una volta autorizzato e inviato il pagamento verrà creato un record di abbonamento, anche se il pagamento è ancora in sospeso.

• Se avete selezionato Rinnova automaticamente fino alla cancellazione nel menu a discesa Condizioni di fatturazione della voce, non ci sarà una data di scadenza associata all'abbonamento. È possibile impostare una data di fine quando si aggiungono le voci.

• Alla prossima scadenza di pagamento, HubSpot addebita automaticamente all'acquirente il metodo di pagamento con cui ha effettuato l'acquisto originario o il metodo di pagamento memorizzato, se questa opzione è stata selezionata durante la creazione dell'abbonamento. Se il cliente deve aggiornare questo metodo di pagamento, è possibile inviargli un link per aggiornarlo.
• Per ogni addebito, HubSpot invierà all'acquirente una ricevuta via e-mail e le proprietà del record dell'abbonamento in HubSpot verranno aggiornate. È anche possibile attivare le e-mail di promemoria per avvisare l'acquirente 14 giorni prima del prossimo pagamento dell'abbonamento.
• HubSpot invia notifiche via e-mail agli amministratori degli account quando il pagamento di un abbonamento viene effettuato o non viene effettuato. È possibile disattivare queste notifiche nelle impostazioni di notifica. Se una transazione non va a buon fine, verranno tentati automaticamente dei tentativi in base a un programma prestabilito.

Creare abbonamenti

Oltre agli abbonamenti creati automaticamente quando un acquirente acquista una voce ricorrente su un link di pagamento o su un preventivo, gli abbonamenti possono essere creati dalla pagina indice degli abbonamenti o da altri record.

Creare abbonamenti dalla pagina indice

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea abbonamento.

1. Per aggiungere un contatto di fatturazione all'abbonamento, fare clic su add Aggiungi contatto. Nel pannello di destra, selezionare un contatto esistente o fare clic su Crea nuovo per creare un nuovo contatto.
2. Per aggiungere una società di fatturazione all'abbonamento, fare clic su add Aggiungi società. Nel pannello di destra, selezionare un'azienda esistente o fare clic su Crea nuovo per creare una nuova azienda. L'aggiunta di una società è facoltativa, ma l'abbonamento deve avere un contatto.
3. Per aggiungere un indirizzo di fatturazione, in Indirizzo di fatturazione fare clic su Modifica. Nel pannello di destra, inserire l'indirizzo di fatturazione. Questo indirizzo apparirà sulle fatture inviate al cliente ed è facoltativo.
4. Aggiungere le voci ricorrenti.
5. Se è stata attivata l'opzione di visualizzazione per disattivare le fatture, in Creazione fattura, fare clic sul menu a discesa e selezionare se le fatture devono essere create automaticamente a ogni data di fatturazione, oppure se non devono essere create e i pagamenti non devono essere riscossi.

Nota bene: non è possibile modificare gli abbonamenti per i quali è stata disattivata la creazione automatica delle fatture.

4. Alla voce Riscossione dei pagamenti, selezionare il metodo di riscossione:

• • Addebitare automaticamente l'abbonamento: raccogliere automaticamente il pagamento per la fattura dell'abbonamento. Fare clic sul menu a discesa Metodo di addebito e selezionare il metodo di addebito per l'abbonamento:
    • Addebita il metodo di pagamento memorizzato: addebita la fattura al metodo di pagamento memorizzato del cliente.
    • Raccogli metodo di pagamento alla prima fattura pagata: se il cliente non ha un metodo di pagamento memorizzato, è possibile raccogliere il suo metodo di pagamento durante il pagamento della prima fattura al momento del checkout.
      • Fare clic sul menu a discesa Termini di pagamento per la prima fattura e selezionare il termine di pagamento. La prima fattura verrà inviata alla data di fatturazione, dopodiché il cliente verrà addebitato automaticamente a ogni data di fatturazione successiva.

• • • • L'opzione Accetta pagamenti online è attivata per impostazione predefinita. Le scelte precompilate in questa schermata riflettono quanto impostato nelle impostazioni di pagamento.
      • Selezionate o deselezionate le caselle di controllo Forme di pagamento accettate per scegliere i tipi di pagamento che accetterete per questo abbonamento.
      • Selezionare o deselezionare la casella di controllo Raccolta dell'indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito per scegliere se raccogliere l'indirizzo di fatturazione dei clienti.
      • Selezionare o deselezionare la casella di controllo Raccogliere l'indirizzo di spedizione per scegliere se raccogliere l'indirizzo di spedizione dei clienti.
      • Selezionare la casella di controllo Memorizzare i metodi di pagamento per gli addebiti futuri per raccogliere i dati di pagamento del cliente al momento del checkout per gli addebiti futuri.

• • Riscuotere manualmente il pagamento su ogni fattura: riscuotere manualmente il pagamento per la fattura dell'abbonamento.

• • • Fare clic sul menu a discesa Termini di pagamento e selezionare la data di scadenza del pagamento.

• • • L'opzione Accetta pagamenti online è attivata per impostazione predefinita. Le scelte precompilate in questa schermata riflettono quanto impostato nelle impostazioni di pagamento. Disattivare l'interruttore Accetta pagamenti online se si intende accettare il pagamento con un metodo diverso.
    • Selezionate o deselezionate le caselle di controllo delle forme di pagamento accettate per scegliere i tipi di pagamento che accetterete per questo abbonamento.
    • Selezionate o deselezionate la casella Raccolta dell'indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito per scegliere se raccogliere l'indirizzo di fatturazione dei vostri clienti.
    • Selezionare o deselezionare la casella di controllo Raccogliere l'indirizzo di spedizione per scegliere se raccogliere l'indirizzo di spedizione dei clienti.
    • Selezionare la casella di controllo Memorizza metodi di pagamento per spese future per raccogliere i dati di pagamento dei clienti al momento del checkout per spese future.

Attenzione: se un acquirente accetta di memorizzare il proprio metodo di pagamento al momento del pagamento dell'abbonamento che si sta impostando, le spese future dell'abbonamento non saranno addebitate automaticamente su quel metodo di pagamento memorizzato. Gli abbonamenti possono essere addebitati automaticamente solo a un acquirente che ha già accettato di memorizzare il proprio metodo di pagamento, prima della creazione dell'abbonamento. Se si desidera addebitare automaticamente un nuovo metodo di pagamento memorizzato per un abbonamento attivo esistente, creare nuovamente l'abbonamento e selezionare l'opzioneAddebita automaticamente l'abbonamento, quindi annullare l'abbonamento precedente.

9. Fare clic sull'opzione Impostazioni fattura per applicare le impostazioni alle fatture associate a questo abbonamento:

• • Se si desidera aggiungere note per l'acquirente sulla fattura, aggiungerle al campo Commenti sulla fattura. Utilizzare le opzioni di testo in fondo al campo di testo per formattare il testo, aggiungere un collegamento ipertestuale o inserire uno snippet. Per sapere come aggiungere un commento predefinito che apparirà su ogni fattura, consultare le impostazioni della fattura.
  • In Consegna delle fatture, selezionare la casella di controllo Invia automaticamente le fatture via e-mail al cliente a ogni data di fatturazione per inviare automaticamente le fatture al cliente alla data di fatturazione. Le e-mail di promemoria sono gestite attraverso le impostazioni della fattura.
  • In ID fiscale fattura, selezionare gli ID fiscali da includere nella fattura. Per saperne di più su come aggiungere gli ID fiscali nelle impostazioni.
  • Per impostazione predefinita, la lingua utilizzata per i titoli e le etichette della pagina è l'inglese. Per modificare la lingua, fare clic sul menu a discesa Lingua e selezionare una lingua. I titoli, le date e le etichette saranno visualizzati nella lingua selezionata.
  • Per impostazione predefinita, il formato della data e dell'indirizzo è quello degli Stati Uniti. Per aggiornarlo con un altro formato, fare clic sul menu a discesa Locale e selezionare un locale.

• • Tutte le proprietà personalizzate che sono state configurate nelle impostazioni dell'abbonamento saranno visualizzate sotto i campi personalizzati dell'abbonamento . Se è stata attivata l'impostazione che consente agli utenti di sovrascrivere questi campi, è possibile modificarli durante la creazione della fattura.

10. Al termine, fare clic su Crea in alto a destra.
11. Nella finestra di dialogo, fare clic su Crea per confermare l'abbonamento o su Annulla per tornare indietro e modificare l'abbonamento.

Altri modi per creare abbonamenti

È anche possibile creare un abbonamento:

1. Nella barra laterale di altri record (se non si riesce a vedere le Sottoscrizioni nella barra laterale destra di un record, si veda come personalizzare il record):
   • Navigare verso i propri record:
     • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
     • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
   • Andare alla sezione Abbonamenti nella barra laterale destra.
   • Fare clic su Aggiungi.
   • Fare clic su Aggiungi nuovo abbonamento per creare un nuovo abbonamento.
   • Fare clic su Aggiungi abbonamento esistente per aggiungere un abbonamento esistente.
     • Nella barra laterale destra, selezionare le caselle di controllo accanto agli abbonamenti che si desidera aggiungere al record.
     • Fare clic su Salva.
2. Convertendo un preventivo pubblicato in un abbonamento:

1. • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Fare clic sul nome di un affare.
   • Passare alla scheda Preventivi nella barra laterale destra.
   • Passare il mouse su un preventivo esistente con voci ricorrenti, fare clic su Azioni, quindi su Converti preventivo in abbonamento. Se il preventivo non ha voci ricorrenti, l'opzione visualizzata è Convertire preventivo in fattura. Per saperne di più sulle fatture.
2. Convertendo un'offerta in un abbonamento:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Nella barra laterale di destra, nella scheda Fatture, fare clic su Aggiungi, quindi selezionare Converti un'offerta in abbonamento.

Utilizzo degli abbonamenti in altri strumenti di HubSpot

• Creare flussi di lavoro basati sull'abbonamento ( solo perProfessional ed Enterprise ) per automatizzare le azioni basate sulle informazioni dell'abbonamento. Ad esempio, è possibile inviare una notifica interna al team quando lo stato di un abbonamento è scaduto o aggiornare automaticamente il proprietario dell'abbonamento. Per saperne di più sui trigger di iscrizione agli abbonamenti
• Tracciate le entrate ricorrenti nello strumento di analisi degli abbonamenti o create un report personalizzato basato sui dati degli abbonamenti. Quando si crea un report personalizzato, assicurarsi di selezionare Abbonamenti come fonte dei dati, oppure l'oggetto singolo se si crea un report personalizzato a oggetto singolo.
  
• Organizzare i contatti o le aziende in segmenti basati sulle proprietà degli abbonamenti. Ad esempio, creare un segmento di contatti con una data di scadenza dell'abbonamento nota, quindi inviare un'e-mail al segmento di contatti per incoraggiarli a rinnovare.

Un esempio di abbonamento

Ecco un esempio di come un abbonamento potrebbe aiutare un'azienda che vende caffè in grani tramite un abbonamento ai clienti. Questo processo potrebbe essere applicato anche a un'azienda che vende i propri servizi in abbonamento ai clienti.

Impostare i prodotti o i servizi nella libreria dei prodotti

Il primo passo consiste nell'aggiungere i prodotti che si vendono alla libreria dei prodotti. Ad esempio:

Prodotto 1:

• Nome prodotto: Solo una tazza in più - Abbonamento da 1 KG
• Prezzo: 25,00 dollari
• Frequenza di fatturazione ricorrente: Mensile

Prodotto 2:

• Nome prodotto: Il caffè è il mio carburante - Abbonamento da 500 g
• Prezzo: $18.00
• Frequenza di fatturazione ricorrente: Bisettimanale

Prodotto 3:

• Nome prodotto: Caffè casual - Abbonamento da 250g
• Prezzo: $12.50
• Frequenza di fatturazione ricorrente: Mensile

Creando ogni offerta di caffè come prodotto, è possibile aggiungerli facilmente alle offerte e tenere traccia dei ricavi associati a ciascun tipo di abbonamento.

Configurare le impostazioni dell'abbonamento

Successivamente, configurate le impostazioni dell'abbonamento.

Creare un link di pagamento

Ora create un link di pagamento. Questo verrà utilizzato dagli acquirenti per acquistare i loro abbonamenti.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Link di pagamento.
2. Fare clic su Crea link di pagamento.
3. Assegnare al link di pagamento un nome chiaro, ad esempio abbonamento mensile a 1 KG di caffè in grani.
4. Seguite questi passaggi per aggiungere i prodotti aggiunti in precedenza come voci al link di pagamento (assicuratevi che le voci siano impostate come voci ricorrenti).
5. Aggiungete il logo della vostra azienda, personalizzate il testo del pulsante (ad esempio, Abbonati ora e risparmia) e configurate le e-mail di conferma.
6. Una volta terminata l'impostazione del link di pagamento, fare clic su Crea.

Il link di pagamento può essere condiviso direttamente con i clienti o collegato ai vostri contenuti.

Se preferite fatturare ai clienti il pagamento di ogni abbonamento e consentire loro di scegliere un metodo di pagamento o di riscuotere manualmente i pagamenti, create un abbonamento per l'acquirente.

Abbonamenti acquistati

• Quando un acquirente acquista un abbonamento, viene creato un record di abbonamento in HubSpot. È possibile visualizzare e gestire gli abbonamenti dalla pagina dell'indice degli abbonamenti.
• L'abbonamento continuerà a essere fatturato fino a quando il cliente non lo annullerà o voi lo annullerete per suo conto.

• Ogni record di abbonamento mostrerà dettagli chiave come il cliente, i prodotti sottoscritti, la frequenza di fatturazione, la data di fatturazione successiva e lo stato dell'abbonamento.
• Poiché gli abbonamenti sono collegati ai record dei contatti nel CRM, si ottengono informazioni preziose sugli abbonati. È possibile vedere la loro storia di acquisti, il loro impegno con le e-mail di marketing e altro ancora. Ciò consente di creare comunicazioni personalizzate e offerte mirate.

• È possibile impostare flussi di lavoro automatici attivati da nuove sottoscrizioni( solo perProfessional ed Enterprise ). Ad esempio:
  • Inviare un'e-mail di benvenuto con informazioni sulla prima consegna.
  • Creare un'attività di follow-up per il vostro team per controllare i nuovi abbonati dopo il primo mese.
  • Iscrivere gli abbonati a una lista di marketing specifica per ottenere contenuti e offerte esclusive.

Report sugli abbonamenti

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