Creare e utilizzare le aliquote fiscali

Aggiungete le imposte ai prodotti e ai servizi che vendete creando una libreria di imposte e applicandole alle voci di offerte, fatture, link di pagamento, preventivi, preventivi precedenti e abbonamenti. Riducete l'inserimento manuale dei dati per gli utenti e il rischio di errori quando applicate le aliquote fiscali ai prodotti o ai servizi. Ad esempio, è possibile aggiungere aliquote fiscali per l'imposta sulle vendite negli Stati Uniti, la GST e la HST in Canada o l'IVA nel Regno Unito.

Al di fuori della libreria delle imposte, è possibile aggiungere imposte una tantum a una fattura, a un link di pagamento o a un subtotale di preventivo legacy, oppure applicare automaticamente l'imposta sulle vendite (BETA) al momento del checkout( soloCommerce Hub ).

Aggiungere un'aliquota fiscale alla libreria delle imposte

Prima di applicare le aliquote fiscali alle voci, è necessario configurarle nella libreria delle aliquote fiscali. Le aliquote fiscali aggiunte alla libreria sono disponibili per tutti gli utenti. Una volta create, le aliquote non possono essere eliminate, ma possono essere impostate come inattive.

Per aggiungere le aliquote fiscali alla libreria delle imposte:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, spostarsi su Imposte.
3. In alto a destra, fare clic su Crea un'aliquota fiscale.
4. Nel pannello di destra:
   • Nel campo Nome interno, inserire il nome come apparirà internamente agli utenti.
   • Nel campo Nome, inserire il nome come apparirà ai clienti.
   • Nel campo Aliquota, inserire l'aliquota in percentuale. Le aliquote possono avere fino a quattro punti decimali. È possibile impostare aliquote dello 0%.
   • Fare clic sul menu a discesa Stato dell'aliquota fiscale e selezionare Attivo o Inattivo. Le imposte non attive non vengono visualizzate quando si selezionano le aliquote. Le imposte inattive non vengono visualizzate per la selezione, ma rimangono su preventivi, offerte, link di pagamento, fatture e abbonamenti che hanno utilizzato l'aliquota.
   • Fare clic su Salva.

Gestire le aliquote fiscali

Una volta create, è possibile modificare il nome e lo stato dell'aliquota fiscale.

Modifica del nome di un'aliquota fiscale

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, spostarsi su Imposte.
3. Nella tabella, passare il mouse su un'aliquota fiscale e fare clic su Azioni, quindi selezionare Modifica.
4. Nel pannello di destra, nel campo Nome, modificare il nome dell'aliquota.
5. Fare clic su Salva.

Impostare un'aliquota fiscale come inattiva

Per non utilizzare più un'aliquota fiscale, impostarne lo stato su Inattivo. Le aliquote non possono essere eliminate.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, spostarsi su Imposte.
3. Nella tabella, passare il mouse su un'aliquota fiscale e fare clic su Azioni, quindi selezionare Modifica.
4. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Stato aliquota e selezionare Inattivo.
5. Fare clic su Salva.

Aggiungere l'imposta a una voce

1. Spostarsi su un'operazione, una fattura, un link di pagamento, un preventivo o un abbonamento.
   • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Fatture: Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Fatture.
   • Collegamenti di pagamento: Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Link di pagamento.
   • Citazioni: Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
   • Abbonamenti: Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Aggiungi una voce:
   • Offerte: per imparare ad aggiungere voci alle offerte.
   • Fattura: per imparare ad aggiungere voci alle fatture.
   • Link di pagamento: imparare ad aggiungere voci ai link di pagamento.
   • Preventivo: imparare ad aggiungere voci ai preventivi.
   • Abbonamento: imparare ad aggiungere voci agli abbonamenti.
3. Se le colonne Aliquota e Importo non sono visualizzate nella tabella delle voci, fare clic su Modifica colonne in alto a destra.
   • Selezionare le caselle Aliquota e Importo. Per riordinare una colonna, fare clic sulla maniglia di trascinamento dragHandle e spostarla nella posizione desiderata.
   • Fare clic su Salva.

4. Fare clic sul menu a discesa Aliquota fiscale e selezionare l'aliquota fiscale che si desidera utilizzare per la voce. L 'importo delle imposte si aggiorna automaticamente.
   
   
   
5. In Riepilogo, fare clic sulla freccia accanto a Imposte applicate alle voci per visualizzare l'importo totale delle imposte applicate.
   
   
   
6. Se si aggiunge un'aliquota fiscale a una voce ricorrente, l'importo dell'imposta si applicherà al pagamento in scadenza e ai pagamenti futuri. In Riepilogo, fare clic sulla freccia accanto a Imposte applicate alla voce per visualizzare l'imposta della voce ricorrente.
   
   
   

È possibile utilizzare la proprietà Importo tasse in altri strumenti, tra cui segmenti, report e flussi di lavoro.

Passi successivi

• Imparare a impostare la riscossione automatica delle imposte sulle vendite.
• Imparare a creare i prodotti.