Creare e utilizzare le aliquote fiscali

Aggiungete le imposte ai prodotti o ai servizi che vendete creando una libreria di imposte e applicandole alle voci di offerte, fatture, link di pagamento, preventivi, preventivi precedenti e abbonamenti. Ciò contribuisce ad aumentare l'efficienza, riducendo l'inserimento manuale dei dati da parte degli utenti e riducendo il rischio di errori nell'applicazione delle aliquote fiscali ai prodotti o ai servizi.

Al di fuori della libreria delle imposte, è possibile aggiungere imposte una tantum a una fattura, a un link di pagamento o a un subtotale di un preventivo precedente, oppure applicare automaticamente l'imposta sulle vendite al momento del checkout( soloCommerce Hub ).

In questo articolo scopriremo come aggiungere le aliquote fiscali alla libreria delle imposte e come applicarle alle voci.

Aggiungere un'aliquota fiscale alla libreria delle imposte

Prima di applicare le aliquote fiscali agli articoli, è necessario configurarle nella libreria delle aliquote fiscali. Le aliquote fiscali aggiunte alla libreria sono disponibili per tutti gli utenti.

Per aggiungere le aliquote fiscali alla libreria delle imposte:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Prodotti.
3. In alto, fare clic sulla scheda Aliquote fiscali.
4. In alto a destra, fare clic su Crea un'aliquota fiscale.
5. Nel pannello di destra:
   • Nel campo Nome interno, inserire il nome come apparirà internamente agli utenti.
   • Nel campo Nome, inserire il nome come apparirà ai clienti.
   • Nel campo Aliquota, inserire l'aliquota in percentuale. Le aliquote possono avere fino a quattro punti decimali.
   • Fare clic sul menu a discesa Stato dell'imposta e selezionare Attivo o Inattivo. Le imposte non attive non vengono visualizzate quando si selezionano le aliquote. Le imposte non attive non vengono visualizzate per la selezione, ma rimangono su preventivi, offerte, link di pagamento, fatture e abbonamenti che hanno utilizzato l'aliquota.
   • Fare clic su Salva.

Gestire le aliquote fiscali

Una volta create, le aliquote fiscali possono essere modificate nella libreria delle aliquote fiscali, ma non possono essere eliminate. Per non utilizzare più un'aliquota fiscale, impostarne lo stato su Non attivo.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Prodotti.
3. In alto, fare clic sulla scheda Aliquote fiscali.
4. Nella tabella, passare il mouse su un'aliquota fiscale e fare clic su Azioni, quindi selezionare Modifica.
5. Nel pannello di destra, aggiornare i dettagli dell'aliquota.
6. Fare clic su Salva.

Aggiungere le imposte a una voce di riga

1. Passare al preventivo, all'accordo, al link di pagamento, alla fattura o all'abbonamento.
   • Preventivi: Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
   • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Link di pagamento: Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Link di pagamento.
   • Fatture: Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Fatture.
   • Abbonamenti: Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Abbonamenti.
2. Aggiungere una voce al preventivo, all'offerta, al link di pagamento, alla fattura o all'abbonamento.
   • Preventivo: scopri come aggiungere voci ai preventivi.
   • Offerte: per imparare ad aggiungere voci alle offerte.
   • Link di pagamento: per imparare ad aggiungere voci ai link di pagamento.
   • Fattura: imparare ad aggiungere voci alle fatture.
   • Abbonamento: imparare ad aggiungere voci agli abbonamenti.
3. Se le colonne Aliquota fiscale e Importo fiscale non sono visualizzate nella tabella delle voci, fare clic su Modifica colonne.
   • Selezionare le caselle Aliquota e Importo. Per riordinare una colonna, fare clic sulla maniglia di trascinamento dragHandle e spostarla nella posizione desiderata.
   • Fare clic su Salva.

4. Fare clic sul menu a discesa Aliquota fiscale e selezionare l'aliquota fiscale che si desidera utilizzare per la voce. L 'importo delle imposte si aggiorna automaticamente.
   
   
5. In Riepilogo, fare clic sulla freccia accanto a Imposte applicate alle voci per visualizzare l'importo totale delle imposte applicate.
   
   
6. Se si aggiunge un'aliquota fiscale a una voce ricorrente, l'importo dell'imposta si applicherà al pagamento in scadenza e ai pagamenti futuri. In Riepilogo, fare clic sulla freccia accanto a Imposte applicate alla voce per visualizzare l'imposta applicata alla voce ricorrente.
   
   

È possibile utilizzare la proprietà Importo tasse in altri strumenti, tra cui segmenti, report e flussi di lavoro.

Passi successivi

• Imparare a impostare la riscossione automatica delle imposte sulle vendite.
• Imparare a creare i prodotti.