Konfigurera automatiserad skatt och skattesatser

Konfigurera skatter i HubSpot för att säkerställa att du tar ut rätt skatter för dina produkter och tjänster. HubSpot erbjuder två alternativ när du konfigurerar skatter för dina kunder:

• Automatiserad moms (BETA): beräkna och ta ut rätt skatt baserat på köparens plats när du använder fakturor, betalningslänkar, offerter, äldre offerter eller prenumerationer. Tillgängligt för företag baserade i USA och Kanada. 
• Skapa skatter i ett skattebibliotek: lägg till skatter för de produkter och tjänster du säljer genom att skapa ett skattebibliotek och tillämpa dem på dina rader i affärer, fakturor, betalningslänkar, offerter, äldre offerter och prenumerationer. Minska manuell datainmatning för användare och risken för fel när skattesatser tillämpas på produkter eller tjänster. Du kan till exempel lägga till skattesatser för Sales Tax i USA, GST och HST i Kanada eller VAT i Storbritannien.

Utöver dessa skattekonfigurationer kan du lägga till engångsskatter på en faktura, betalningslänk eller delsumma i en äldre offert.

Automatiserad omsättningsskatt (BETA)

Förstå kraven

• Omdu är superadministratörkan du anmäla ditt konto till automatiserad insamling av moms med Commerce Hub .
• Automatiserad moms kräver ett Commerce HubProfessional- ellerEnterprise -konto.
  
  • Användare med en Commerce Hub -licens kan skapa offerter eller äldre offerter med automatiserad moms.
  • Användare utan en Commerce Hub -licens kan endast skapaäldre offertermed automatisk moms.
• Om du inte har ställt in ett betalningsalternativ kommer du att registreras för HubSpot-betalningar eller Stripe-betalningar som en del av konfigurationen för automatiserad skatt. Om du föredrar det kan du ställa in HubSpot-betalningar eller Stripe som betalningsalternativ innan du registrerar dig för automatiserad skatt:
  • Läs om hur du konfigurerar HubSpot Payments. För att kunna använda automatiserad moms med HubSpot Payments måste ditt företag ha sitt säte i USA eller Kanada. För företag med säte i Kanada kommer federal och provinsiell kanadensisk moms att visas på fakturor, betalningslänkar, offerter, äldre offerter och relaterade e-postmeddelanden efter att du har aktiverat automatiserad moms. Denna funktion är tillgänglig för provinserna British Columbia, Quebec och Manitoba.
  • Läs om hur du konfigurerar Stripe som betalningsalternativ. Stripe som betalningsalternativ för HubSpot är tillgängligt i de flesta länder där Stripe finns. På grund av partnerrestriktioner är det dock inte tillgängligt i vissa länder.

Förstå begränsningar och överväganden

Konfigurera automatisk insamling av moms

Så här ställer du in automatisk insamling av moms:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny navigerar du till Commerce > Skatt.
3. Klicka på fliken Automatiserad momslängst upp.
4. Klicka på Konfigurera skatt.
5. I det högra fönstret klickar du påBörja konfigurera moms ellerKonfigurera med befintligt Stripe-konto (rekommenderas för användare som använder Stripe som betalningsalternativ) och klickar sedan på Nästa. Konton utanför USA, Storbritannien eller Kanada ser inte alternativetBörja konfigurera moms och dirigeras automatiskt till Konfigurera med befintligt Stripe-konto. Läs mer om kraven för automatisk moms.
6. Om du valde Konfigurera med befintligt Stripe-konto, i den högra panelen:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Var är ditt företag beläget och välj din plats.
   • Markera kryssrutan Jag godkänner Stripes villkor för betalningshantering.
   • Klicka på Nästa.
   • I det nya fönstret, autentisera dig med Stripe.
   • Efter autentiseringen klickar du på Nästa.
7. Om du valde " Börja konfigurera moms" i den högra panelen:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Var ligger ditt företag och välj dinplats.
   • Klicka på rullgardinsmenynTyp av verksamhet och välj enverksamhetstyp. 
   • Ange dittför- ochefternamn i fältenFörnamn ochEfternamn.
   • Markera kryssrutanJag godkänner Stripes villkor för betalningshantering. Läs mer om Stripes roll i samband med HubSpot-betalningar.
   • Klicka påNästa.
8. Ange din företagsadress och klicka sedan påNästa uppgift.
9. I stegetLägg till skatteregistreringar anger du de platser där ditt företag har skattskyldighet och är registrerat hos den lokala skattemyndigheten:
   • Klicka på Lägg till registrering uppe till höger.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj land och välj land. 
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj delstat och välj en delstat.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj den registrering som gäller för dig och välj den tillämpliga registreringsskatten. Läs mer om att registrera sig för omsättningsskatt.
   • Upprepa stegen för att lägga till varje skatteregistrering.
10. Klicka på Nästa uppgift.
    
    
    
11. Klicka på rullgardinsmenyn Förinställd skattekategori.
12. Sök efter och välj enförinställd skattekategori. Kategorierna har delats in i underkategorier efter "Mest populära " och "Kategorityp". Läs mer om produktkategorier för skatt.
13. Klicka på Nästa uppgift.
14. För att kunna använda automatiserad skatt måste du lägga till skattekategorier till produkterna i ditt produktbibliotek:

• • Om du inte har lagt till några produkter i ditt produktbibliotek klickar du på länken till produktbiblioteket för att skapa ditt bibliotek först, och följer sedan stegen nedan för att lägga till skattekategorier till dina produkter. Klicka på Slutför konfigurationen när du är klar.
  • Om du har tio eller färre produkter i ditt produktbibliotek:
    • För att ställa in samma skattekategori för alla produkter, klicka på Tillämpa på alla och sedan på rullgardinsmenyn Skattekategori. Välj en kategori för att tillämpa samma kategori på alla produkter.
    • Om du vill ställa in olika skattekategorier för olika produkter klickar du på rullgardinsmenyn Skattekategori bredvid en produkt och väljer en kategori.
    • Klicka på Avsluta inställningarna.
    • Klicka på Hoppa över uppgiften för att ställa in kategorierna senare.
  • Om du har lagt till fler än tio produkter i ditt bibliotek ställer du in dem på produktindexsidan.

Lägg till skattekategorier för dina produkter

Om du inte ställde in dina skattekategorier under installationen kan du lägga till skattekategorier för varje produkt på produktindexsidan.

Det rekommenderas att du ställer in kategorier för var och en av dina produkter, så att du inte behöver lägga till en skattekategori varje gång du lägger till en radpost i en faktura, betalningslänk, offert, äldre offert eller prenumeration. 

Så här lägger du till skattekategorier för var och en av dina produkter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Produkter.
2. Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger.
3. Markera kryssrutan bredvid Skattekategori och klicka på Tillämpa. Läs mer om hur du anpassar kolumnerna på indexsidan.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Skattekategori bredvid den produkt du vill kategorisera och välj en kategori.
5. För att redigera flera produkter samtidigt markerar du kryssrutorna bredvid de produkter du vill tillämpa en kategori på och klickar på Redigera. I rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera väljer du Skattekategori. Klicka på rullgardinsmenyn Skattekategori och välj en kategori, klicka sedan på Uppdatera.

Lägg till en fraktpost i ditt produktbibliotek

Om du skickar en artikel som en del av fakturan, betalningslänken, offerten, den äldre offerten eller prenumerationen måste du lägga till en radpost för frakt så att den automatiska skatten beräknas korrekt. För att spara tid när du skapar radposter kan du lägga till dina fraktalternativ i ditt produktbibliotek. 

Så här lägger du till frakt i ditt produktbibliotek:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Produkter.
2. Klicka påSkapa produkt längst upp till höger.
3. I panelen till höger kan du anpassa produktinformationen. För att anpassa de egenskaper som visas klickar du på Redigera detta formulär högst upp:
   • Ange ett namn för din frakt (t.ex.Frakt ellerPrioriterad frakt).
   • Lägg tillfraktuppgifterna.
   • Klicka på rullgardinsmenynSkattekategori och väljFrakt.
   • Klicka påSkapa produkt längst upp till höger, eller på Skapa och lägg till en till för att lägga till en annan produkt.
     

Aktivera automatisk skatt i ditt konto

När du har konfigurerat automatisk skatt måste du aktivera den i dina inställningar. Så här aktiverar du automatisk skatt:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny navigerar du till Handel > Skatt.
3. Klicka på flikenAutomatisk moms längst upp.
4. Slå på knappen Beräkna moms automatiskt .
   
   
   
5. En bekräftelse visas som bekräftar att automatisk skatt har aktiverats för kontot.

Använda automatisk skatt

När automatisk skatt har konfigurerats och aktiverats kommer skatt att tillämpas på alla nyskapade fakturor, betalningslänkar, offerter, äldre offerter eller prenumerationer, och kommer att visas för köpare när de checkar ut. Du kommer att kunna se de fakturerade beloppen för varje faktura, med och utan skatt, på indexsidorna. Om du använder QuickBooks Online och har aktiverat datasynkronisering kommer skattedata att synkroniseras till QuickBooks Onlinenär du skapar fakturor med automatisk skatt i HubSpot. 

Observera: om automatisk moms är aktiverad måste varje radpost ha ett unikt namn. Om du till exempel lägger till två radposter på en faktura måste varje radpost ha ett unikt namn.

Lägg till automatisk skatt på fakturor

Så här lägger du till skattekategorier till raderna i din faktura och automatiserar skatteberäkningen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Fakturor.
2. Klicka på Skapa faktura.
3. Ställ in faktureringsuppgifter. Faktureringsadressen används för att avgöra om skatt ska läggas till på fakturan. Om en leveransadress läggs till på fakturan används leveransadressen för skatteberäkningen istället för faktureringsadressen.
4. Lägg till dina varor.
5. Om skattekategorin inte är inställd i ditt produktbibliotek klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Skattekategori och väljer skattekategori för varje artikel. Du kan välja olika skattekategorier för olika artiklar.
   
   
   

6. Om du skickar en artikel som en del av fakturan måste du lägga till en artikelrad för frakt för att den automatiska skatteberäkningen ska bli korrekt. Om du inte har lagt till frakt i ditt produktbibliotek kan du lägga till en anpassad artikelrad:
   • Klicka på Lägg till artikel i det övre högra hörnet av tabellen med artiklar och välj sedanSkapa anpassad artikel. 
   • Ange ett namn för din frakt (t.ex. Standardfrakt ellerPrioriterad frakt).
   • Lägg till fraktuppgifterna.
   • Klicka på rullgardinsmenynSkattkategori och väljFrakt.
   • Klicka påSpara.
     

7. Om du inte vill använda automatisk skatt, stäng av knappen Automatisk moms i avsnittet Sammanfattning.
8. Skatt beräknas när fakturan skapas.
9. Slutför inställningarna för fakturan efter behov, inklusive om du vill acceptera onlinebetalningar.
10. När fakturan är klar klickar du på Skapa uppe till höger.

Observera: när en faktura skapas med automatiserad moms registreras skatteplikt i Stripe. För att avbryta den kan du annullera fakturan eller återbetala betalningen.

11. En dialogruta visas med alternativ för att skicka fakturan till köparen via e-post. Du kan stänga dialogrutan genom att klicka på X och skicka den senare.
12. Så här visar du fakturan:
    • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Fakturor.
    • Leta reda på fakturan och klicka på fakturanumret.
    • Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder uppe till höger och klicka sedan på Visa faktura.
    • Fakturan visar den automatiska skatten för varje rad och den totala skatten som ska betalas.

Lägg till automatisk skatt i betalningslänkar

Så här lägger du till skattekategorier i raderna i din betalningslänk och automatiserar skatteberäkningen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningslänkar.
2. Klicka på Skapa betalningslänk.
3. Lägg till dina poster.
   • Om kolumnen Skattkategori inte visas i tabellen med radposter klickar du på Redigera kolumner. Använd sedan sökfältet för att hitta kolumnen Skattkategori, markera kryssrutan bredvid den och klicka på Spara.
     
     
     
4. Om skattekategorin inte angiven i ditt produktbibliotek, i kolumnen Skattekategori klickar du på rullgardinsmenyn och välj skattekategori för varje artikelrad. Du kan välja olika skattekategorier för olika artikelrader.
   
   
   
   
   
5. Om du skickar enartikel som en del av betalningslänken måste du lägga till en radpost för frakt för att den automatiska skatteberäkningen ska bli korrekt. Om du inte har lagt till frakt i ditt produktbibliotek kan du lägga till en anpassad radpost:

• • Klicka på Lägg till rad i det övre högra hörnet av tabellen med rader och välj sedan Skapa anpassad rad.
  • Ange ett namn för din frakt (t.ex. Standardfrakt eller Prioriterad frakt).
  • Lägg till fraktuppgifterna.
  • Klicka på rullgardinsmenyn för skattekategori och välj Frakt.
  • Klicka på Spara.
    

6. Om du inte vill använda automatisk skatt, stäng av knappen Automatisk moms i avsnittet Sammanfattning.
7. Slutför inställningen av din betalningslänk.
8. Skatten beräknas när köparen går igenom kassan och baseras på de adressuppgifter som anges vid kassan.

Observera: rabattkoder kan inte läggas till betalningslänkar där automatisk moms är aktiverad.

Lägg till automatisk skatt i offerter

Så här lägger du till skattekategorier i raderna i din offert och automatiserar skatteberäkningen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Klicka på Skapa offert.
3. Om inställningen för att tillåta skapande av äldre offerter är aktiverad och du har tilldelats en Commerce Hub , väljer du Skapa offert för att skapa en offert, eller Skapa offert (äldre version) för att skapa en äldre offert.
4. Lägg till köparens eller faktureringsadressen. Den automatiska momsberäkningen använder köparens företagsadress för att beräkna skatten, såvida inte ett faktureringsföretag läggs till på flikenFakturera till. Om ett faktureringsföretag läggs till används faktureringsföretagets adress för att beräkna skatten.
5. Lägg till dina varor.
6. Om skattekategorin inte är inställd i ditt produktbibliotek klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Skattekategori och väljer skattekategori för varje radpost. Du kan välja olika skattekategorier för olika radposter. Om du inte ser kolumnenSkattekategori kan du läsa om hur du lägger till den.
   
   
   
7. Om du skickar en vara som ingår i offerten måste du lägga till en fraktpost för att den automatiska skatteberäkningen ska bli korrekt. Om du inte har lagt till frakt i ditt produktbibliotek kan du lägga till en anpassad fraktpost:
   • Klicka på Lägg till rad i tabellen med rader längst upp till höger och välj sedan Skapa anpassad rad.
   • I panelen till höger:
     • Ange ett namn för din frakt (t.ex. Standardfrakt eller Prioriterad frakt).
     • Lägg till fraktuppgifterna.
     • Klicka på rullgardinsmenyn Skattkategori och välj Frakt.
     • Klicka på Spara.

7. Om du inte vill använda automatiserad skatt stänger du av knappen Automatiserad moms i avsnittet Sammanfattning.

8. Skatt beräknas när offerten skapas.
9. Slutför din offert.
10. När offerten är klar klickar du på Dela uppe till höger.
    

Lägg till automatisk skatt i äldre offerter

Så här lägger du till skattekategorier i raderna i din äldre offert och automatiserar skatteberäkningen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
2. Klicka på Skapa offert.
3. Om inställningen för att tillåta skapande av äldre offerter är aktiverad och du har en tilldelad Commerce Hub , väljer du Skapa offert (äldre) för att skapa en äldre offert, eller välj Skapa offert för att skapa en offert.
4. Koppla din offert till en ny eller befintlig affär och klicka sedan på Nästa.
5. I steget Köparinformation måste ett företag väljas, och det måste ha en giltig företagsadress. Detta används för att avgöra om skatt ska läggas till i offerten.
6. I steget Din information bekräftar du dina uppgifter och klickar sedan på Nästa.
7. I steget Radposter lägger du till dina radposter.
   • Om kolumnen Skattkategori inte visas i tabellen med radposter klickar du på Redigera kolumner. Använd sedan sökfältet för att hitta kolumnen Skattkategori, markera kryssrutan bredvid den och klicka på Spara.
     

1. • Om skattekategorin inte är inställd i ditt produktbibliotek klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Skattekategori och väljer skattekategori för varje rad. Du kan välja olika skattekategorier för olika rader.
     
     
     

7. Om du skickar en artikel som en del av offerten måste du lägga till en radpost för frakt för att den automatiska skatteberäkningen ska bli korrekt. Om du inte har lagt till frakt i ditt produktbibliotek kan du lägga till en anpassad radpost:
   • Klicka på Lägg till radpost längst upp till höger i tabellen med radposter och välj sedanSkapa anpassad radpost. 
   • Ange ett namn för din frakt (t.ex. Standardfrakt ellerPrioriterad frakt).
   • Fyll i övriga fraktuppgifter.
   • Klicka på rullgardinsmenynSkattkategori och väljFrakt.
   • Klicka på Spara.
     

8. Om du inte vill använda automatisk skatt, stäng av knappen Automatisk moms i avsnittet Sammanfattning.
9. Slut för din offert. Skattebeloppet beräknas när du klickar på Skapa i steget Granska.
10. En dialogruta visas med alternativ för att skicka fakturan till köparen via e-post. Du kan stänga dialogrutan genom att klicka på X och skicka den senare.
11. Så här visar du offerten:
    • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
    • Leta reda på offerten och klicka påoffertens namn.
    • I offerten visas den automatiska skatten för varje rad och den totala skatten som ska betalas.

Lägg till automatisk skatt i nya prenumerationer

Så här lägger du till skattekategorier i raderna i ditt abonnemang och automatiserar skatteberäkningen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på Skapa prenumeration.
3. Konfigurera fakturering för prenumerationen.
4. Som standard används företagets adress för att avgöra om skatt ska läggas till prenumerationen. För att ändra till faktureringsadressen, avmarkera kryssrutan Samma som företagets adress under Faktureringsadress, klicka på Redigera och ange adressuppgifterna i det högra fönstret.
5. Lägg till dina rader.
6. Om skattekategorin inte är inställd i ditt produktbibliotek klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Skattekategori och väljer skattekategori för varje artikel. Du kan välja olika skattekategorier för olika artiklar.

7. Om du skickar en artikel som en del av offerten måste du lägga till en radpost för frakt för att den automatiska skatteberäkningen ska bli korrekt. Om du inte har lagt till frakt i ditt produktbibliotek kan du lägga till en anpassad radpost:
   • Klicka på Lägg till artikel längst upp till höger i tabellen med artiklar och välj sedanSkapa anpassad artikel. 
   • Ange ett namn för din frakt (t.ex.Standardfrakt ellerPrioriterad frakt).
   • Lägg tillfraktuppgifterna.
   • Klicka på rullgardinsmenynSkattkategori och väljFrakt.
   • Klicka påSpara.
     

8. Om du inte vill använda automatisk skatt, stäng av knappen Automatisk moms i avsnittet Sammanfattning.
9. Slutför inställningarna för ditt abonnemang, inklusive om du vill acceptera onlinebetalningar.
10. När prenumerationen är klar klickar du på Skapa. Skatten beräknas när prenumerationen har skapats och sedan vid varje framtida betalningsdatum för prenumerationen, så att eventuella framtida ändringar av skattesatsen beaktas.

Lägg till automatisk skatt till befintliga prenumerationer

Så här lägger du till skattekategorier i raderna när du uppdaterar ett abonnemang och automatiserar skatteberäkningen:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Klicka på prenumerationen.
3. Klicka på Åtgärder uppe till höger och välj sedan Redigera prenumeration.
4. Som standard används företagets adress för att avgöra om skatt ska läggas till prenumerationen. För att ändra till faktureringsadressen, avmarkera kryssrutan Samma som företagets adress under Faktureringsadress, klicka på Redigera och ange adressuppgifterna i det högra fönstret.
5. Lägg till eller redigera dina varor. Om skattekategorin inte är inställd i ditt produktbibliotek klickar du på rullgardinsmenyn i kolumnen Skattekategori och väljer skattekategori för varje vara. Du kan välja olika skattekategorier för olika varor.
   
6. Om du skickar en artikel som en del av offerten måste du lägga till en radpost för frakt för att den automatiska skatteberäkningen ska bli korrekt. Om du inte har lagt till frakt i ditt produktbibliotek kan du lägga till en anpassad radpost:
   • Klicka på Lägg till rad i det övre högra hörnet av tabellen med rader och välj sedanSkapa anpassad rad. 
   • Ange ett namn för din frakt (t.ex.Standardfrakt ellerPrioriterad frakt).
   • Lägg tillfraktuppgifterna.
   • Klicka på rullgardinsmenynSkattkategori och väljFrakt.
   • Klicka påSpara.
   

7. Om du inte vill använda automatisk skatt, stäng av funktionen Automatisk moms i avsnittet Sammanfattning.
8. Klicka på Spara längst ned till vänster.
9. De nya betalningsuppgifterna, inklusive skattebelopp, visas i dialogrutan. Ange eventuella interna anteckningar och klicka sedan på Uppdatera prenumeration för att bekräfta ändringarna.
10. Skatt kommer sedan att beräknas vid varje framtida betalningsdatum för prenumerationen, så att eventuella framtida ändringar av skattesatsen beaktas.

Synkronisera automatiserade skattedata till QuickBooks Online

Med QuickBooks Online-datasynkronisering kan du synkronisera automatiserade skattedata från HubSpot till QuickBooks Online när du skapar fakturor med automatiserad skatt i HubSpot. Detta säkerställer att din skatteinformation är konsekvent på båda plattformarna, vilket förenklar dina bokföringsprocesser.

Så här synkroniserar du automatiserade skattedata från HubSpot till QuickBooks Online: 

1. Skapa din faktura med automatiserad skatt. 
2. När fakturan är klar klickar du på Skapa. 
3. QuickBooks Online-integrationen kommer att upptäcka den nya fakturan och kontrollera fakturauppgifterna mot eventuella inställda filter. Om den är berättigad kommer den att synkronisera fakturan till QuickBooks Online. Den automatiska skatten kommer att synkroniseras som en ny radpost i QuickBooks Online-fakturan.

När automatiserade skattedata synkroniseras från HubSpot till QuickBooks Online för första gången skapas automatiskt en ny tjänst för HubSpot Sales Tax Payable i QuickBooks Online. 

Följande fält skapas också automatiskt för tjänsten HubSpot Sales Tax Payable i QuickBooks: 

• Beskrivning: detta fält innehåller beskrivningen av tjänsten när fakturan i HubSpot innehåller automatiserad skatt. 
• Försäljningspris/pris: detta fält kommer att ställas in på 0,00. 
• Intäktskonto: detta fält kommer att ställas in på HubSpot Sales Tax Account. 

Kundens utcheckningsupplevelse för fakturor, offerter eller prenumerationer

Om du har aktiverat onlinebetalningar för fakturor, offerter, äldre offerter eller prenumerationer kan köparen betala direkt från fakturan, offerten eller prenumerationen genom att klicka på Betala nu.

På utcheckningssidan visas fakturans, offertens eller prenumerationens rader med det skattebelopp som ska betalas per rad och totalt. Det totala beloppet som ska betalas inkluderar automatiska skatter.

Kundens utcheckningsupplevelse för betalningslänkar

För betalningslänkar visas den automatiska skatteberäkningen när köparen kommer till kassan och anger sina adressuppgifter.

Posterna i betalningslänken visas, med skattebeloppet per post och totalt. Det totala beloppet inkluderar skatter.

Uppdatera skatteinställningar

Så här uppdaterar du din skatteadress, skatteregistreringar eller förinställda skattekategorier:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny navigerar du till Handel > Skatt.
3. Klicka på flikenAutomatiserad försäljningsskatt högst upp.
4. Klicka på Hantera skatteinställningar.

5. I den högra panelen klickar du för att dölja Skattadress, Skatteregistreringar eller Förinställd skattekategori.
6. Uppdatera dina skatteinställningar och klicka sedan på Spara.

Stäng av automatisk moms

Så här stänger du av automatisk insamling av moms:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny navigerar du till Handel > Skatt.
3. Klicka på fliken Automatisk moms längst upp.
4. Stäng av knappen Beräkna moms automatiskt.
5. Klicka påStäng av i dialogrutan för att bekräfta.

Visa skatter som tillämpas på fakturor

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Fakturor.
2. Om du inte kan se skattekolumnerna på din indexsida kan du läsa om hur du lägger till kolumnerna Fakturerat belopp (före skatt), Skattebelopp totalt och Automatiska skatter.
3. Skattkolumnerna fylls i med fakturans skatteinformation. 
   
4. Dessa egenskaper kan användas som filter i segment och arbetsflöden.
5. Du kan också visa skatterna för enskilda rader genom att klicka på fakturanumret och bläddra till kortet Rader för fakturan.

Deklarera och rapportera skatter med HubSpot Payments

1. Läs mer om hur dudeklarerar dina skatter. 
2. Så här rapporterar du dina skatter:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
   • I vänster sidomeny navigerar du till Handel > Skatt.
   • Klicka på fliken Automatiserad moms längst upp.
   • Klicka påExportera skatterapporter bredvid Beräkna moms automatiskt.
   • Klicka på rullgardinsmenynFilformat och välj ett filformat.
   • UnderDatum klickar du på datumväljarna Från och Till och väljerdatum.
   • Markera kryssrutan Exkludera icke-skattepliktiga transaktioner för att exkludera alla transaktioner som inte har automatisk skatt tillämpad på sig. 
   • Klicka påExportera.
   • När exporten är klar får du ett e-postmeddelande och en HubSpot-notis i appen. Klicka på notisen eller länken i e-postmeddelandet för att ladda ner filen.
   • Den exporterade CSV-filen innehåller:
     • Faktura-ID.
     • Fakturanummer.
     • Radpost-ID.
     • Transaktionsdatum.
     • Skattedatum.
     • Ursprungsland och delstat.
     • Mottagarland och delstat.
     • Land- och delstatskod.
     • Namn på skattejurisdiktion och nivå.
     • Kundens skatte-ID.
     • Antal.
     • Skattesats.
     • Skattesats.
     • Skatteskäl.
     • Skattbarhetsorsak.
     • Skattenamn.
     • Valuta.
     • Delsumma.
     • Beskattningsbart belopp.
     • Icke-skattepliktigt belopp.
     • Skattbelopp.
     • Totalt belopp.
     • Valuta för deklarationen.
     • Valuta för deklarationen.
     • Deklarerat skattepliktigt belopp.
     • Icke-skattepliktigt belopp vid deklaration.
     • Redovisat skattebelopp.
     • Totalt belopp vid inlämning.

Observera: skatter på icke-köpta äldre offerter ingår inte i skatterapporteringen. Köpta äldre offerter har en tillhörande faktura, som registreras i skatterapporteringen.

Inlämning och rapportering av skatter med Stripe som betalningsalternativ

• Läs mer om hur du deklarerar. 
• Läs mer om att rapportera din skatt.

Skapa och använd skattesatser

Lägg till skatter på de produkter och tjänster du säljer genom att skapa ett skattebibliotek och tillämpa dem på dina rader i affärer, fakturor, betalningslänkar, offerter, äldre offerter och prenumerationer. Minska manuell datainmatning för användare och risken för fel när skattesatser tillämpas på produkter eller tjänster. Du kan till exempel lägga till skattesatser för omsättningsskatt i USA, GST och HST i Kanada eller moms i Storbritannien.

Denna skattekonfiguration skiljer sig från den automatiska momsberäkningen. Läs mer om skillnaderna mellan den automatiska momsberäkningen och de skattesatser som läggs till i skattebiblioteket.

Lägg till en skattesats i skattebiblioteket

Innan du tillämpar skattesatser på dina rader måste du först konfigurera dem i skattesatsbiblioteket. Skattesatser som läggs till i biblioteket är tillgängliga för alla användare. Skattesatser kan inte raderas när de väl har skapats, men de kan markeras som inaktiva.

Så här lägger du till skattesatser i skattebiblioteket:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny navigerar du till Handel > Skatt.
3. Klicka på Skapa en skattesats uppe till höger.
4. I det högra fönstret:
   • I fältet Internt namn anger du det namn som ska visas internt för användarna.
   • I fältet Namn anger du det namn som ska visas för kunderna.
   • I fältet Sats anger du satsen i procent. Satser kan ha upp till fyra decimaler. Du kan ange skattesatser på 0 %.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Skattesatsstatus och välj Aktiv eller Inaktiv. Inaktiva skatter visas inte när du väljer skattesatser. Inaktiva skatter visas inte för val, men finns kvar på offerter, affärer, betalningslänkar, fakturor och prenumerationer som använde skattesatsen.
   • Klicka på Spara.

Redigera namnet på en skattesats

När skattesatsen har skapats kan du redigera namnet och statusen.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny navigerar du till Handel > Skatt.
3. Håll muspekaren över en skattesats i tabellen och klicka på Åtgärder, välj sedan Redigera.
4. I det högra fönstret, i fältet Namn, redigerar du skattesatsens namn.
5. Klicka på Spara.

Ställ in en skattesats som inaktiv

Om du inte längre vill använda en skattesats ställer du in dess status till Inaktiv. Skattesatser kan inte raderas.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny navigerar du till Handel > Skatt.
3. I tabellen, håll muspekaren över en skattesats och klicka på Åtgärder, välj sedan Redigera.
4. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Skattesatsstatus och väljer Inaktiv.
5. Klicka på Spara.

Lägg till skatt till en radpost

1. Gå till ditt erbjudande, din faktura, din betalningslänk, din offert eller ditt abonnemang.
   • Affärer: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • Fakturor: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Fakturor.
   • Betalningslänkar: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningslänkar.
   • Offerter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Offerter.
   • Prenumerationer: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Prenumerationer.
2. Lägg till en radpost:
   • Affär: lär dig hur du lägger till rader i affärer.
   • Faktura: lär dig hur du lägger till rader i fakturor.
   • Betalningslänk: lär dig hur du lägger till rader i betalningslänkar.
   • Offert: lär dig hur du lägger till rader i offerter.
   • Prenumeration: lär dig hur du lägger till rader i prenumerationer.
3. Om kolumnerna Skattesats och Skattebelopp inte visas i posttabellen klickar du på Redigera kolumner längst upp till höger.
   • Markera kryssrutorna Skattesats och Skattebelopp. Om du vill ändra ordningen på kolumnerna klickar du på drahandtaget och flyttar det till önskad position.
   • Klicka på Spara.

4. Klicka på rullgardinsmenyn Skattesats och välj den skattesats du vill använda för posten. Skattbeloppet uppdateras automatiskt.
   
   
   
5. Under Sammanfattning klickar du på pilen bredvid Tillämpade skatter för enskilda poster för att se det totala skattebeloppet.
   
   
   
6. Om du lägger till en skattesats för en återkommande post gäller skattebeloppet för betalningen Nu förfaller och Framtida betalningar. Under Sammanfattning klickar du på pilen bredvid Tillämpade skatter för poster för att se skatten för den återkommande posten.
   
   
   

Du kan använda egenskapen Skattbelopp i andra verktyg, inklusive segment, rapporter och arbetsflöden.

Nästa steg

• Lär dig hur du skapar produkter.
• Läs mer om hur du skapar fakturor.
• Läs mer om hur du skapar betalningslänkar.
• Läs mer om hur du skapar äldre offerter.
• Läs mer om hur du skapar prenumerationer.