Ultimo aggiornamento: aprile 15, 2024
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Collegate il vostro account HubSpot a QuickBooks Online con la sincronizzazione dei dati. Dopo aver collegato gli account, è possibile sincronizzare i contatti e i prodotti tra i due sistemi e sincronizzare le fatture da Quickbooks Online a HubSpot. È inoltre possibile visualizzare i dettagli del pagamento nella timeline del record del contratto.
Requisiti di HubSpot
- È necessario essere Super Admin o avere i permessi di App Marketplace nel proprio account HubSpot.
- È necessario avere almeno Operations Hub Starter per creare qualsiasi mappatura di campo personalizzata.
Collegare l'app
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull’icona del Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona Marketplace dei modelli.
- Cercare QuickBooks Online e selezionarlo tra i risultati.
- Inserire i dati di accesso a QuickBooks Online e fare clic su Installa app.
- Non è possibile collegare un account QuickBooks sandbox a HubSpot.
- Si consiglia di disabilitare l'impostazione dei numeri di transazione personalizzati in QuickBooks Online quando si utilizza l'applicazione, poiché può causare errori e problemi di sincronizzazione.
Configurare le impostazioni di sincronizzazione
Per attivare la sincronizzazione dei dati:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
- Fare clic su QuickBooks Online.
- Fare clic su Imposta la sincronizzazione.
- Nella pagina Scegli un oggetto da sincronizzare, fare clic sull'oggetto che si desidera sincronizzare tra HubSpot e QuickBooks Online. È possibile sincronizzare i seguenti oggetti:
| HubSpot | QuickBooks Online | |
| Contatti | ⇔ | Cliente |
| Prodotto | ⇔ | Prodotti e servizi |
| Fattura | ← | Fattura |
In questa pagina è possibile personalizzare le impostazioni di sincronizzazione. Per saperne di più sulla mappatura dei campi tra HubSpot e QuickBooks Online e per conoscere i filtri consigliati da HubSpot per l'integrazione della sincronizzazione dei dati con QuickBooks Online.
Una volta attivata la sincronizzazione, i dati si sincronizzano automaticamente tra i due sistemi. Una volta completata la sincronizzazione iniziale, i record verranno sincronizzati entro 10 minuti da una modifica.
Per disattivare la sincronizzazione dei dati:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
- Fare clic su QuickBooks Online.
- Passare il mouse sulla sincronizzazione dell'oggetto che si desidera disattivare, quindi fare clic su Altro e selezionare Disattiva sincronizzazione.
In questo modo si impedisce la sincronizzazione dei record tra HubSpot e QuickBooks Online. Una volta disattivata la sincronizzazione, è possibile fare clic su Modifica impostazioni di sincronizzazione per riattivarla. Oppure, fare clic su Elimina sincronizzazione per eliminare la sincronizzazione.
Nota bene: questa applicazione non scrive dati nel gruppo di proprietà Accounting deal. Si consiglia di utilizzare l'oggetto fattura quando si creano report e si attivano flussi di lavoro se l'applicazione è collegata.
Filtri di sincronizzazione consigliati
Quando si imposta la sincronizzazione tra HubSpot e QuickBooks Online, è possibile impostare dei filtri per vari oggetti per garantire la sincronizzazione dei dati corretti tra i due sistemi. Di seguito sono riportati i filtri di sincronizzazione consigliati da HubSpot:
- Contatti: si consiglia di impostare una sincronizzazione bidirezionale con i seguenti filtri per evitare che i contatti non necessari vengano sincronizzati da HubSpot a QuickBooks Online:
- QuickBooks Online → HubSpot: Tutti i clienti
- HubSpot → QuickBooks Online:
Almeno una fattura associata ha come fonte di fatturazione uno qualsiasi dei seguenti HubSpot
OPPURE
Almeno un pagamento associato ha Data/ora di creazione dell'oggetto nota
- Fatture: si consiglia di impostare una sincronizzazione unidirezionale da QuickBooks Online a HubSpot con il filtro Created time is after [today's date at 12:00 AM] . La data deve essere impostata sul giorno corrente.
- Prodotti: impostare una sincronizzazione unidirezionale da QuickBooks Online a HubSpot con il filtro predefinito(Tutti i prodotti e servizi).
Visualizzare l'oggetto fattura
Le fatture sincronizzate o aggiunte manualmente a HubSpot da QuickBooks Online possono essere visualizzate nell'oggetto fattura di HubSpot. È anche possibile creare proprietà personalizzate dell'oggetto fattura. Per visualizzare l'oggetto fattura:
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- In alto a sinistra, fare clic su Contatti. Nel menu a discesa, selezionare Fatture. Si accede così alla pagina di indice delle fatture.
Le fatture sincronizzate da QuickBooks Online non saranno associate automaticamente a un record di HubSpot seal.
Per creare proprietà personalizzate dell'oggetto fattura:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Fare clic su Proprietà.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Proprietà fattura.
- Quindi, creare le proprietà.
L'oggetto fattura può essere utilizzato per segmentare i contatti, attivare flussi di lavoro e creare report personalizzati.
Nota bene: quando si sincronizzano più fatture con HubSpot per lo stesso record di trattativa, le proprietà di cui sopra saranno aggiornate dalla fattura aggiornata più di recente in Quickbooks.
