Ultimo aggiornamento: giugno 21, 2023
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Collegate il vostro account HubSpot a QuickBooks Online con la sincronizzazione dei dati. Dopo aver collegato gli account, è possibile sincronizzare contatti, prodotti e fatture tra i due sistemi. È inoltre possibile visualizzare i dettagli del pagamento nella timeline del record del contratto.
Requisiti per l'integrazione
- È necessario essere superamministratori o disporre dei permessi di App Marketplace nel proprio account HubSpot.
- È necessario avere almeno Operations Hub Starter per creare qualsiasi mappatura di campo personalizzata.
Collegare l'integrazione
- {[local.navMarketplace}}
- Cercate QuickBooks Online e selezionatelo tra i risultati.
- Inserire i dati di accesso a QuickBooks Online e fare clic su Installa applicazione.
- Non è possibile collegare un account QuickBooks sandbox a HubSpot.
- Si consiglia di disabilitare l'impostazione dei numeri di transazione personalizzati in QuickBooks Online quando si utilizza l'integrazione, poiché può causare errori e problemi di sincronizzazione.
Configurare le impostazioni di sincronizzazione
Per attivare la sincronizzazione dei dati:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del marketplace nella barra di navigazione principale. In Gestisci, seleziona App connesse.
- Fare clic su QuickBooks Online.
- Fare clic su Imposta la sincronizzazione.
- Nella pagina Scegli un oggetto da sincronizzare, fare clic sull'oggetto che si desidera sincronizzare tra HubSpot e QuickBooks Online. È possibile sincronizzare i seguenti oggetti:
| HubSpot | QuickBooks Online | |
| Contatti | ⇔ | Cliente |
| Prodotto | ⇔ | Prodotti e servizi |
| Fattura | ← | Fattura |
Una volta attivata la sincronizzazione, i dati vengono sincronizzati automaticamente tra i due sistemi. Dopo il completamento della sincronizzazione iniziale, i record verranno sincronizzati entro 10 minuti da una modifica.
È inoltre possibile personalizzare le impostazioni di sincronizzazione. Per saperne di più sulla mappatura dei campi tra HubSpot e QuickBooks Online.
Per disattivare la sincronizzazione dei dati:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona del marketplace nella barra di navigazione principale. In Gestisci, seleziona App connesse.
- Fare clic su QuickBooks Online
- Fare clic su Azioni sull'oggetto di sincronizzazione che si desidera disattivare > Disattiva sincronizzazione.
In questo modo si impedisce la sincronizzazione dei record tra HubSpot e QuickBooks Online. Una volta disattivata la sincronizzazione, è possibile fare clic su Modifica impostazioni di sincronizzazione per riattivarla. Oppure, fare clic su Elimina sincronizzazione per eliminare la sincronizzazione.
Sincronizzazione delle fatture da HubSpot a QuickBooks Online
Attualmente la sincronizzazione dei dati supporta solo una sincronizzazione automatica unidirezionale delle fatture da QuickBooks Online a HubSpot. Per sincronizzare le fatture da HubSpot a QuickBooks Online, utilizzare l'azioneCrea una fattura in un flusso di lavoro HubSpot.
Per saperne di più sulle altre azioni del flusso di lavoro QuickBooks Online disponibili.
Visualizzare l'oggetto fattura
Le fatture sincronizzate o aggiunte manualmente a HubSpot da QuickBooks Online possono essere visualizzate nell'oggetto fattura di HubSpot. È anche possibile creare proprietà personalizzate dell'oggetto fattura. Per visualizzare l'oggetto fattura:
- Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
- In alto a sinistra, fare clic su Contatti. Nel menu a discesa, selezionare Fatture. Si accede così alla pagina di indice delle fatture.
Le fatture sincronizzate da QuickBooks Online appariranno anche nella scheda Fattura di un record di trattativa.
Per creare proprietà personalizzate dell'oggetto fattura:
- Nel vostro account HubSpot, fate clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Fare clic su Proprietà.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Proprietà fattura.
- Quindi, creare le proprietà.
L'oggetto fattura può essere utilizzato per segmentare i contatti, attivare flussi di lavoro e creare report personalizzati.
Utilizzare le proprietà della fattura nei flussi di lavoro e nei report
Quando l'integrazione con QuickBooks Online è installata, è possibile creare flussi di lavoro utilizzando le nuove proprietà delle fatture elencate di seguito. Ad esempio, è possibile creare un flusso di lavoro che invia un'e-mail di follow-up ai clienti che non hanno pagato la fattura entro la data di scadenza. Oppure, creare un flusso di lavoro che invii un messaggio Slack al team ogni volta che si incassa un pagamento.
Le proprietà dei nuovi accordi includono:
- Importo della fattura
- Destinatario della fattura
- Numero di fattura
- Stato della fattura
- Data di scadenza della fattura
Utilizzate le nuove proprietà dei deal delle fatture per creare report personalizzati, in modo da avere piena visibilità sulle entrate che il vostro team sta generando per l'azienda.
Nota bene: quando si sincronizzano più fatture con HubSpot sullo stesso record di accordo, le proprietà di cui sopra saranno aggiornate dalla fattura aggiornata più di recente in Quickbooks.
