Päivitetty viimeksi: heinäkuuta 24, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
|
Yhdistä HubSpot-tilisi QuickBooks Onlineen tietojen synkronoinnin avulla. Kun olet yhdistänyt tilisi, voit synkronoida yhteystiedot ja tuotteet näiden kahden järjestelmän välillä ja synkronoida laskut Quickbooks Online -järjestelmästä HubSpotiin. Voit myös nähdä maksutiedot kauppatietojen aikajanalla.
HubSpotin vaatimukset
- Sinun on oltava Super Admin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi.
- Tarvitset vähintään Operations Hub Starterin, jotta voit luoda mukautettuja kenttäkartoituksia. Oletuskartoitukset ovat käytettävissä kaikissa paketeissa.
Huom:
- Jotta QuickBooks Onlinen mukautettu kenttä olisi HubSpotin käytettävissä mukautettujen laskukenttäkuvioiden luomista varten, QuickBooksissa mukautetun kentän tyypin on oltava Teksti ja numero, sen on oltava Tapahtuma-kategoriassa, sen on oltava Tulostus käytössä ja sen on oltava käytössä kaikilla myyntilomakkeilla, joihin kuuluvat laskut, arviot ja myyntikuitit.
- Kun mukautettu kenttäkuviointi on määritetty ja synkronointi on otettu käyttöön, vastaavat laskut, myös historialliset laskut, synkronoidaan.
Yhdistä sovellus
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta ja valitse Mallipohjien markkinapaikka.
- Etsi QuickBooks Online ja valitse se tuloksista.
- Anna QuickBooks Online -tunnukset ja valitse Asenna sovellus.
- QuickBooksin hiekkalaatikkotiliä ei ole mahdollista yhdistää HubSpotiin.
- Kytke mukautetut tapahtumanumerot -asetukset pois käytöstä QuickBooks Onlinessa, jotta vältät päällekkäiset laskut ja epäonnistuneet laskujen synkronoinnit.
- On erittäin suositeltavaa lukita kirjanpito QuickBooks Onlinessa suljettujen tilikausien osalta, jotta tietoja ei muuteta vahingossa HubSpotin kanssa synkronoitujen tietojen avulla.
Synkronointiasetusten määrittäminen
Tietojen synkronoinnin ottaminen käyttöön:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
- Napsauta QuickBooks Online.
- Valitse Määritä synkronointi.
- Valitse Valitse synkronoitavat tiedot -sivulla kohde, jonka haluat synkronoida HubSpotin ja QuickBooks Onlinen välillä, ja synkronointisuunta. Voit synkronoida seuraavat kohteet:
| HubSpot | QuickBooks Online | |
| Yhteystiedot | ⇔ | Asiakas |
| Tuote | ⇔ | Tuotteet & palvelut |
| Lasku | ← | Lasku |
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
- Rajausnäytössä suositellut suodattimet asetetaan sinulle automaattisesti sen päivämäärän perusteella, jona synkronointia olet määrittämässä. Tarkista HubSpotin suosittelemat synkronointisuodattimet.
- Synkronointisuodattimia voi muokata. Voit muokata synkronointisuodattimia:
- Napsauta Suodattimet-kohdassa Synkronointisuodattimen vieressä olevaa Muokkaa-painiketta.
-
- Valitse ominaisuudet ja suodatuskriteerit.
- Napsauta Käytä kriteerejä ja napsauta sitten Valmis.
Kun synkronointi on otettu käyttöön, tiedot synkronoituvat automaattisesti kahden järjestelmän välillä. Kun ensimmäinen synkronointi on valmis, tietueet synkronoidaan 10 minuutin kuluessa muutoksesta.
Lue lisää siitä , mitä kenttiä HubSpotin ja QuickBooks Onlinen välillä kartoitetaan.
Huomaa: kun lasku synkronoidaan QuickBooksista HubSpotiin, lasku liitetään laskussa olevan kontaktin ensisijaiseen yritykseen. Jos yhteystietoon on HubSpotissa liitetty useampi kuin yksi yritys, laskuun liitetään ensisijainen yritys. Jos yhteystietoon ei ole liitetty yhtään yritystä, laskuun ei liitetä yhtään yritystä. Kun yritys on yhdistetty, se voidaan päivittää manuaalisesti.
Tietojen synkronoinnin poistaminen käytöstä:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
- Valitse QuickBooks Online.
- Vie hiiren kursori sen kohteen synkronoinnin päälle, jonka haluat kytkeä pois päältä, napsauta Lisää ja valitse Poista synkronointi käytöstä.
Tämä estää tietueiden synkronoinnin HubSpotin ja QuickBooks Onlinen välillä. Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit ottaa sen uudelleen käyttöön napsauttamalla Muokkaa synkronointiasetuksia. Tai voit poistaa synkronoinnin valitsemalla Poista synkronointi.
Huomaa: tämä sovellus ei kirjoita tietoja kirjanpidon diiliominaisuusryhmään. On suositeltavaa käyttää laskuobjektia raportteja luodessasi ja työnkulkuja laukaistessasi, jos sinulla on tämä sovellus liitettynä.
Suositellut synkronointisuodattimet
Kun määrität HubSpotin ja QuickBooks Onlinen välistä synkronointia, voit asettaa suodattimia eri objekteille varmistaaksesi, että oikeat tiedot synkronoituvat kahden järjestelmän välillä. Alla on lueteltu HubSpotin suosittelemat synkronointisuodattimet:
- Yhteystiedot: Kaksisuuntainen synkronointi on suositeltavaa määrittää seuraavilla suodattimilla, jotta tarpeettomat yhteystiedot eivät synkronoidu HubSpotista QuickBooks Onlineen:
- QuickBooks Online → HubSpot: käytä oletusarvoista Kaikki asiakkaat -suodatinta.
- HubSpot → QuickBooks Online: aseta ensimmäisessä suodatinryhmässä suodattimiksi Laskun tila ei ole mikään seuraavista: Luonnos ja Luontipäivämäärä on [tämänpäiväisen päivämäärän] jälkeen ja Laskun lähde on jokin seuraavista: HubSpot.
- Laskut: On suositeltavaa määrittää yksisuuntainen synkronointi QuickBooks Onlinesta HubSpotiin suodattimella Created time is after [today's date at 12:00 AM] . Päivämääräksi on asetettava kuluva päivä.
- Tuotteet: Määritä yksisuuntainen synkronointi QuickBooks Onlinesta HubSpotiin oletussuodattimella(Kaikki tuotteet ja palvelut).
Aseta asiakkaiden näyttönimi
HubSpotista QuickBooks Onlineen synkronoiduille asiakkaille asetetaan näyttönimeksi siihen liittyvän yritystietueen nimi. Jos yhteystiedolla ei ole HubSpotissa siihen liittyvää yritystä, Quickbooksin Display Name (Näyttönimi) käyttää oletusarvoisesti Etunimi ja Sukunimi -ominaisuuksia.
Voit muuttaa tätä:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
- Napsauta QuickBooks Online.
- Napsauta Contact sync (Yhteystietojen synkronointi).
- Napsauta Configure (Määritä ) -näytön Mapped fields (Liitetyt kentät ) -osiossa napsauttamalla Display Name ← Associated Company Name (Näytön nimi ← Liitetyn yrityksen nimi ) -kentän yhdistämisen kytkemistä pois päältä.
Huomaa: Näytön nimi -kenttien on oltava yksilöllisiä Quickbooks Onlinessa. Yrityksen ensimmäisen yhteystiedon Display Name (Näyttönimi) -kenttään asetetaan yrityksen nimi, mutta kaikki kyseisen yrityksen yhteystiedot, joita yritetään synkronoida QuickBooks Onlineen ensimmäisen yhteystiedon jälkeen, eivät onnistu synkronoimaan, koska niiden Display Name (Näyttönimi) on jo käytössä. Synkronointivirheiden välttämiseksi on suositeltavaa käyttää yhtä yrityksen yhteyshenkilöä laskutusyhteyshenkilönä laskujen tai maksujen yhteydessä. Laskuja, maksuja Linkkejä tai tarjouksia voidaan lähettää mille tahansa määrälle yhteystietoja, mutta vain yksi yhteystieto (joka vastaa asiakasta Quickbooksissa) tulisi yhdistää virallisesti.
Tarkastele laskun kohdetta
QuickBooks Onlinesta HubSpotiin synkronoituja tai manuaalisesti lisättyjä laskuja voidaan tarkastella HubSpotin laskuobjektissa. Voit myös luoda mukautettuja laskuobjektin ominaisuuksia. Voit tarkastella laskuobjektia:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa kohtaa Yhteystiedot. Valitse pudotusvalikosta Laskut. Tämä tuo sinut laskujen indeksisivulle.
QuickBooks Onlinesta synkronoituja laskuja ei liitetä automaattisesti HubSpot-tiiviste-tietueeseen.
Voit luoda mukautettuja laskuobjektin ominaisuuksia:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
- Napsauta Ominaisuudet.
- Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Laskun ominaisuudet.
- Luo sitten omat ominaisuutesi.
Laskuobjektia voidaan käyttää yhteystietojen segmentointiin, työnkulkujen käynnistämiseen ja mukautettujen raporttien luomiseen.
Huomaa: kun synkronoit useita laskuja HubSpotiin samaan kauppatietueeseen, yllä olevat ominaisuudet päivitetään Quickbooksissa viimeksi päivitetyn laskun mukaan.
Synkronointitietueiden vieminen
Voit viedä synkronointitietueet:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Integraatiot.
- Valitse QuickBooks Online.
- Napsauta Record view (Tietueet-näkymä).
- Voit muokata taulukossa näkyviä sarakkeita valitsemalla taulukon oikeassa yläkulmassa Lisää ja sitten Muokkaa sarakkeita.
- Käytä taulukon yläpuolella olevia suodattimia tietueiden suodattamiseen.
- Kun olet suodattanut tietueet, napsauta taulukon oikeassa yläkulmassa Lisää ja valitse sitten Vie.
- Valitse tiedostomuoto ja valitse sitten Vie.
- Vientitiedosto lähetetään tilisi sähköpostiin. Saat myös sovelluksen sisäisen ilmoituksen, kun vienti on valmis.