Päivitetty viimeksi: toukokuuta 4, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
|
Yhdistä HubSpot-tilisi QuickBooks Onlineen tietojen synkronoinnin avulla. Kun olet yhdistänyt tilisi, voit synkronoida yhteystiedot, tuotteet ja laskut näiden kahden järjestelmän välillä. Näet myös maksutiedot kaupantekotietojen aikajanalla.
Integrointivaatimukset
- Sinun on oltava superadmin tai sinulla on oltava App Marketplace -oikeudet HubSpot-tililläsi.
- Tarvitset vähintään Operations Hub Starterin, jotta voit luoda mukautettuja kenttäkartoituksia.
Yhdistä integraatio
- {[local.navMarketplace}}
- Etsi QuickBooks Online ja valitse se tuloksista.
- Anna QuickBooks Online -tunnuksesi ja napsauta Asenna sovellus.
- QuickBooksin hiekkalaatikkotiliä ei ole mahdollista yhdistää HubSpotiin.
- On suositeltavaa, että poistat QuickBooks Onlinessa mukautetut tapahtumanumerot -asetuksen käytöstä, kun käytät integraatiota, sillä se voi aiheuttaa virheitä ja ongelmia synkronoinnissa.
Määritä synkronointiasetukset
Tietojen synkronoinnin ottaminen käyttöön:
- Napsauta HubSpot-tilisi Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Kohdassa Hallitse, valitse Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta QuickBooks Online.
- Valitse Määritä synkronointi.
- Napsauta Choose an object to sync -sivulla kohdetta, jonka haluat synkronoida HubSpotin ja QuickBooks Onlinen välillä. Voit synkronoida seuraavat kohteet:
| HubSpot | QuickBooks Online | |
| Yhteystiedot | ⇔ | Asiakas |
| Tuote | ⇔ | Tuotteet & palvelut |
| Lasku | ← | Lasku |
Kun synkronointi on otettu käyttöön, tiedot synkronoituvat automaattisesti kahden järjestelmän välillä. Kun ensimmäinen synkronointi on valmis, tietueet synkronoituvat 10 minuutin kuluessa muutoksesta.
Voit myös mukauttaa synkronointiasetuksia. Lue lisää siitä , mitä kenttiä HubSpotin ja QuickBooks Onlinen välillä kartoitetaan.
Tietojen synkronoinnin poistaminen käytöstä:
- Napsauta HubSpot-tilisi Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Kohdassa Hallitse, valitse Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta QuickBooks Online
- Napsauta Toiminnot sen kohteen synkronointi, jonka haluat poistaa käytöstä > Poista synkronointi käytöstä.
Tämä estää tietueiden synkronoinnin HubSpotin ja QuickBooks Onlinen välillä. Kun synkronointi on kytketty pois päältä, voit ottaa sen uudelleen käyttöön napsauttamalla Muokkaa synkronointiasetuksia. Tai voit poistaa synkronoinnin valitsemalla Poista synkronointi.
Laskujen synkronointi HubSpotista QuickBooks Onlineen
Tietojen synkronointi tukee tällä hetkellä vain laskujen automaattista yksisuuntaista synkronointia QuickBooks Onlinesta HubSpotiin. Jos haluat synkronoida laskuja HubSpotista QuickBooks Onlineen, käytä HubSpot-työnkulun Luo lasku -toimintoa.
Lisätietoja muista käytettävissä olevista QuickBooks Online -työnkulun toiminnoista.
Tarkastele laskun kohdetta
QuickBooks Onlinesta HubSpotista synkronoituja tai manuaalisesti HubSpotiin lisättyjä laskuja voi tarkastella HubSpotin laskuobjektissa. Voit myös luoda mukautettuja laskuobjektin ominaisuuksia. Voit tarkastella laskuobjektia:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa Yhteystiedot. Valitse pudotusvalikosta Laskut. Tämä tuo sinut laskujen indeksisivulle.
QuickBooks Onlinesta synkronoidut laskut näkyvät myös kaupantekotietueen Lasku-kortissa.
Voit luoda mukautettuja laskuobjektin ominaisuuksia:
- Napsauta HubSpot-tililläsi päänavigointipalkin Asetukset-kuvaketta.
- Napsauta Ominaisuudet.
- Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse Laskun ominaisuudet.
- Luo sitten omat ominaisuutesi.
Lasku-objektia voidaan käyttää yhteystietojen segmentointiin, työnkulkujen käynnistämiseen ja mukautettujen raporttien luomiseen.
Laskuominaisuuksien käyttäminen työnkuluissa ja raporteissa
Kun QuickBooks Online -integraatio on asennettu, voit luoda työnkulkuja käyttämällä alla lueteltuja uusia laskutoimitusominaisuuksia. Luo esimerkiksi työnkulku, joka lähettää seurantasähköpostin asiakkaille, jotka eivät ole maksaneet laskuaan eräpäivään mennessä. Tai luo työnkulku, joka lähettää Slack-viestin tiimillesi joka kerta, kun keräät maksun.
Uusia sopimuksen ominaisuuksia ovat mm:
- Laskutettu summa
- Laskun vastaanottaja
- Laskun numero
- Laskun tila
- Laskun eräpäivä
Uusien laskusopimusominaisuuksien avulla voit luoda mukautettuja raportteja, jotta sinulla on täysi näkyvyys tiimisi liiketoiminnalle tuottamiin tuloihin.
Huomaa: kun synkronoit useita laskuja HubSpotiin samaan sopimustietueeseen, yllä olevat ominaisuudet päivittyvät Quickbooksissa viimeksi päivitetyn laskun mukaan.