Päivitetty viimeksi: joulukuuta 6, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
|
Kaikissa tietojen synkronointisovelluksissa on joukko kenttien yhdistelmiä, jotka pitävät tiedot synkronoituina HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välillä. Jos haluat nähdä, mitä oletuskartoituksia sovellukselle on saatavilla, katso sovelluksen markkinapaikan luettelosivu.
Jos sinulla on maksullinen Operations Hub -tilaus, voit luoda ja mukauttaa tietojen synkronointikenttien kartoituksia.
Tarkastele alla, miten HubSpotin ominaisuudet synkronoidaan kolmannen osapuolen sovelluksen kenttiin ja päinvastoin:
| HubSpotin ominaisuudet | ⇔ | Kolmannen osapuolen sovelluksen kentät |
| Teksti | ⇔ | Teksti |
| Numero | ⇔ | Numero |
| Päivämäärän valitsin | ⇔ | Päivämäärän valitsin |
| Datetime | ⇔ | Datetime |
| Date picker | ⇔ | Datetime |
| Datetime | ⇔ | Date picker |
| Yksittäinen valintaruutu | ⇔ | Boolean |
| Radio select | ⇔ | Radio select |
| Pudotusvalinta | ⇔ | Valintalista |
Lisäksi seuraavat kolmannen osapuolen sovelluksen kentät voidaan yhdistää yhdellä tavalla mihin tahansa HubSpotin tekstikenttään:
- Numero
- Päivämäärän valitsin
- Datetime
- Yksittäinen valintaruutu
- Useimmissa sovelluksissa tämä pätee myös omistaja.
Seuraavat ominaisuus voidaan liittää yhdellä tavalla tekstinä kolmannen osapuolen sovelluksen tekstikenttiin (jotkin niistä voidaan liittää kahteen suuntaan kolmannen osapuolen sovelluksen eri kenttätyyppeihin)
- Numero
- Päivämäärän valitsin
- Datetime
- Yksittäinen valintaruutu
- Useita valintaruutuja
- Laskelma (numero)
- Pisteet (numero)
Huomaa: kaikkia pudotusvalikon ominaisuuksia ei voi synkronoida kahteen suuntaan HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välillä. Tässä tapauksessa ominaisuus voidaan yhdistää vain yhteen suuntaan tekstinä kolmannen osapuolen sovelluksen tekstikenttään.
Joidenkin kolmansien osapuolten sovellusten osalta HubSpot ei voi muokata kenttiä seuraavista syistä:
- Kolmannen osapuolen sovelluksen API-rajoitukset.
- Kolmannen osapuolen sovelluksen vain lukuoikeudelliset kentät.
Tässä tapauksessa nämä kentät kartoitetaan yhteen suuntaan HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen.
Tarkista oletusarvoiset tietojen synkronointikenttien yhdistämiset
Joihinkin ominaisuus liittyy lisäsääntöjä ja -näkökohtia. Tarkastele joidenkin oletuskenttien yhdistämisten erityisvaatimuksia alla.
Nimen ominaisuudet
HubSpotissa on erilliset yhteystieto-ominaisuudet etunimelle ja sukunimelle. Jos kolmannen osapuolen sovelluksessasi on vain yksi yhteystiedon ominaisuus, tietojen synkronointi pitää koko nimen ensimmäistä sanaa HubSpotin etunimenä, ja kaikki ensimmäisen välilyönnin jälkeen tulevat tiedot synkronoidaan ominaisuus.
| Kolmannen osapuolen sovellus | HubSpot |
| Koko nimi: John Jacob Jingleheimer Schmidt | Etunimi: John Sukunimi: Jacob Jingleheimer Schmidt |
Huomaa: sekä Etunimi että Sukunimi -ominaisuuksien kenttäkartoitukset on otettava käyttöön, jotta yhteyshenkilön nimi synkronoituu oikein HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välillä.
Omistaja ominaisuudet
Kohteen tietueiden omistajat synkronoidaan käyttämällä sähköpostiosoite ominaisuus. Jos sähköpostiosoitetta ei ole, HubSpot käyttää Name-kenttää näiden omistajien osalta. Tietueiden omistajien on oltava määritetty käyttäjiksi sekä HubSpotissa että kolmannen osapuolen sovelluksessa, jotta tietojen synkronointi toimii. Jos käyttäjä on olemassa toisessa sovelluksessa, mutta ei toisessa, tietoja ei synkronoida.
Jos sinulla on maksullinen Operations Hub tilaus, voit yhdistää kolmannen osapuolen sovelluksen Omistaja mihin tahansa HubSpot-käyttäjän ominaisuus.
Pudotusvalikon ominaisuudet
Kun synkronointi luodaan ensimmäistä kertaa HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välille, HubSpot synkronoi kaikki pudotusvalikon/moninkertaisen valintaruudun ominaisuus arvot ja vaihtoehdot sillä hetkellä. HubSpot ei päivitä ominaisuuksia automaattisesti, kun uusia vaihtoehtoja lisätään. Jos haluat päivittää pudotusvalikon/moninkertaisen valintaruudun ominaisuuksia, sinun on tallennettava ja käynnistettävä synkronointi HubSpotin ja kolmannen osapuolen sovelluksen välillä uudelleen.
Osoite, maa ja alue -ominaisuudet
HubSpot jäsentää Street Address ominaisuus yksiriviseksi ominaisuus ja Country/Region ominaisuus ominaisuus. Koska muut sovellukset hyväksyvät näiden ominaisuuksien muotoilun eri tavoin, osoiteominaisuudet saattavat synkronoitua yksisuuntaisina kartoituksina kolmannen osapuolen sovelluksesta HubSpotiin.
Assosiointikartoitukset
Assosiaatiokartoitusten ottaminen käyttöön synkronoi kaikki tietueiden assosiaatiot HubSpotista kolmannen osapuolen sovellukseen ja päinvastoin. Esimerkiksi yhteyshenkilöt yhdistetään vastaaviin yritys- tai sopimustietueisiin. Jos haluat estää assosiaatioiden muodostamisen, kytke assosiointikartoitus pois päältä. Assosiaatiokartoituksia ei voi muokata tai poistaa. Tutustu tarkemmin assosiaatiokartoitusten määrittämiseen.
Puhelinnumero
Jotkin sovellukset tallentavat ominaisuus useita arvoja eri tunnisteiden alle. Esimerkiksi yhdellä ominaisuus on useita merkintöjä "Työ", "Koti" ja "Matkapuhelin". HubSpotissa sen sijaan on seuraavat kolme oletusarvoista yhteystieto-ominaisuutta: Puhelinnumero, matkapuhelinnumero ja faksinumero.
Jos kolmannen osapuolen sovellus luo tietueen HubSpotissa, kolmannen osapuolen sovelluksessa ensimmäisenä mainittu puhelinnumero synkronoidaan HubSpotin Puhelinnumero ominaisuus. Muita puhelinnumeroita ei synkronoida, ellei niitä ole merkitty Mobile- tai Fax-numeroksi. Tällöin ne synkronoidaan Mobiilipuhelinnumero- ja Faksinumero -ominaisuuksiin.
Niin kauan kuin HubSpotissa ja toisessa sovelluksessa on vastaava puhelinnumero, kyseisen tietueen puhelinnumero katsotaan olevan synkronoitu HubSpotissa ja kolmannen osapuolen sovelluksessa.
Jos mikään puhelinnumeroista ei täsmää, HubSpot noudattaa synkronoinnin ristiriita-asetusten logiikkaa. Jos synkronointi on asetettu HubSpotin oletusarvoksi, puhelinnumero lisätään kolmannen osapuolen sovelluksen puhelinnumeroluetteloon. Jos synkronoinnin oletusasetuksena on kolmannen osapuolen sovellus, HubSpotissa oleva puhelinnumero korvataan kolmannen osapuolen sovelluksessa ensimmäisenä luetellulla numerolla.
Kun HubSpot luo uuden tietueen kolmannen osapuolen sovelluksessasi, Työ-tunniste käytetään oletusarvoisesti.
Liiketoimintayksiköt
Jos sinulla on Business Units Add-On -lisäosa, voit määrittää kaksisuuntaisen kenttäkartoituksen HubSpotin Business Units ominaisuus ja kolmannen osapuolen sovelluksen mukautetun monivalintaruudun tai tekstikentän välille.
Kaupan vaiheet, lipun tila tai tilauksen tila
Jos haluat synkronoida kaupan vaihe, lipun tilan tai tilauksen tilan ominaisuudet, kolmannen osapuolen kentän vastaavan kentän on vastattava ominaisuus merkintää. Jos esimerkiksi HubSpotissa kaupan vaihe on Closed Won (Sales Myyntiputki), kolmannen osapuolen sovelluksen kentän on vastattava samaa merkintää.
