Forstå mappingen av feltene i datasynkroniseringen

I tillegg kan følgende felt i tredjepartsappen mappes på én måte til et hvilket som helst HubSpot-tekstfelt:

• Nummer
• Datovelger
• Datetime
• Enkel avkrysningsboks
• I de fleste apper gjelder dette også for eierfelt.

Følgende HubSpot-egenskapstyper kan mappes én vei som tekst til tekstfeltene i tredjepartsappen din (noen av dem kan mappes toveis til forskjellige felttyper i tredjepartsappen din)

• Antall
• Datovelger
• Datetime
• Enkel avkrysningsboks
• Flere avkrysningsbokser
• Beregning (tall)
• Poengsum (tall)

Merk: Ikke alle egenskaper for rullegardinvalg kan synkroniseres begge veier mellom HubSpot og tredjepartsappen din. I dette tilfellet kan rullegardinmenyen bare mappes én vei som tekst til tekstfeltet i tredjepartsappen din.

For noen tredjepartsapper kan HubSpot ikke endre felt av følgende årsaker:

• API-begrensninger fra tredjepartsappen.
• Skrivebeskyttede felt i tredjepartsappen.

I dette tilfellet vil disse feltene mappes én vei fra HubSpot til tredjepartsappen din.

Gjennomgå standard felttilordninger for datasynkronisering

Noen egenskapstyper har ytterligere regler og hensyn. Se de spesifikke kravene for noen standard felttilordninger nedenfor.

Egenskaper for navn

HubSpot har separate kontaktegenskaper for fornavn og etternavn. Hvis tredjepartsappen din bare har én kontaktegenskap for kontaktens navn, vil datasynkroniseringen betrakte det første ordet i det fulle navnet som fornavn i HubSpot, og alt som kommer etter det første mellomrommet, vil synkroniseres med egenskapen etternavn.

Egenskaper for eier

Objektpostens eiere synkroniseres ved hjelp av egenskapen Email Address . Hvis det ikke finnes noen e-postadresse, vil HubSpot bruke feltet Navn for disse eierne. Eiere av poster må være satt opp som brukere i både HubSpot og tredjepartsappen din for at datasynkroniseringen skal fungere. Hvis en bruker finnes i én app, men ikke i den andre, vil ikke dataene synkroniseres.

Hvis du har et betalt Operations Hub-abonnement , kan du tilordne Owner-feltet i tredjepartsappen til en hvilken som helst egendefinert HubSpot-brukeregenskap.

Egenskaper for rullegardinmenyvalg

Når en synkronisering først opprettes mellom HubSpot og tredjepartsappen din, vil HubSpot synkronisere alle verdier og alternativer for rullegardinmenyen på det tidspunktet. HubSpot oppdaterer ikke automatisk rullegardinegenskapene når nye alternativer legges til. For å oppdatere nedtrekks-egenskaper må du lagre og starte synkroniseringen mellom HubSpot og tredjepartsappen din på nytt.

Når en synkronisering først opprettes mellom HubSpot og tredjepartsappen din, vil HubSpot synkronisere alle verdier og alternativer for rullegardinmenyen/flere avkrysningsboksegenskapene på det tidspunktet. HubSpot vil ikke automatisk oppdatere egenskapene når nye alternativer legges til. For å oppdatere egenskaper for nedtrekkslister/flere avkrysningsbokser må du lagre og starte synkroniseringen mellom HubSpot og tredjepartsappen din på nytt.

Egenskaper for adresse, land og region

HubSpot strukturerer egenskapen Gateadresse som en egenskap med én linje tekst, og egenskapen Land/region som en nedtrekksvalg-egenskap. På grunn av uoverensstemmelser med hvordan andre apper godtar formateringen av disse egenskapene, kan det hende at adresseegenskaper synkroniseres som enveistilordninger fra tredjepartsappen til HubSpot.

Assosiasjonstilordninger

Hvis du slår på assosiasjonstilordninger, synkroniseres alle posttilknytninger fra HubSpot til tredjepartsappen din, og omvendt. For eksempel vil kontakter bli assosiert med sine respektive selskaps- eller avtaleposter. Hvis du vil forhindre at det opprettes assosiasjoner, slår du av assosiasjonstilordningen. Assosiasjonstilordninger kan ikke redigeres eller slettes.

Telefonnummer

Noen apper lagrer flere verdier for en egenskap under forskjellige etiketter. For eksempel vil en enkelt telefonegenskap ha flere etiketter for "Jobb", "Hjem" og "Mobil". HubSpot har derimot følgende tre standard kontaktegenskaper: Telefonnummer, mobiltelefonnummer og faksnummer.

Hvis en post opprettes i HubSpot av en tredjepartsapp, vil telefonnummeret som er oppført først i tredjepartsappen, synkroniseres med telefonnummeregenskapen i HubSpot. Eventuelle andre telefonnumre vil ikke bli synkronisert med mindre de er merket som mobil eller faks. I så fall vil de synkroniseres med henholdsvis mobilnummer- og faksnummeregenskapene.

Så lenge det finnes et samsvarende telefonnummer i HubSpot og den andre appen, anses telefonnummeret for den aktuelle posten å være synkronisert på tvers av HubSpot og tredjepartsappen.

Hvis ingen av telefonnumrene samsvarer, vil HubSpot følge logikken i synkroniseringens konfliktinnstillinger. Hvis synkroniseringen er satt til HubSpot som standard, blir telefonnummeret lagt til i listen over telefonnumre i tredjepartsappen. Hvis synkroniseringen som standard er satt til tredjepartsappen, vil telefonnummeret i HubSpot bli overskrevet av det nummeret som er oppført først i tredjepartsappen.

Når HubSpot oppretter en ny post i tredjepartsappen din, vil arbeidsetiketten bli brukt som standard.

Forretningsenheter

Hvis du har Business Units Add-On, kan du sette opp en toveis felttilordning mellom Business Units-egenskapen i HubSpot og et hvilket som helst egendefinert fleravkrysningsfelt eller tekstfelt i tredjepartsappen.

Avtalestadier, billettstatus eller ordrestatus

For å synkronisere egenskapene for avtalestadium, billettstatus eller ordrestatus, må det tilsvarende feltet i tredjepartsfeltet samsvare med etiketten til HubSpot-egenskapen. Hvis for eksempel avtalestadiet i HubSpot er Closed Won (Sales Pipeline), må feltet i tredjepartsappen gjenspeile den samme etiketten.

Finnut mer om datasynkronisering.