Forstå datasynkroniseringsfelttilordningene dine

I tillegg kan følgende felt i tredjepartsappen tilordnes én vei til et hvilket som helst HubSpot-tekstfelt:

• Nummer
• Datovelger
• Datotid
• Enkel avmerkingsboks
• I de fleste apper gjelder dette også for eierfelt.

Følgende HubSpot-egenskapstyper kan tilordnes på én måte som tekst til tekstfeltene i tredjepartsappen (noen av dem kan tilordnes toveis til forskjellige felttyper i tredjepartsappen):

• Nummer
• Datovelger
• Datotid
• Enkel avmerkingsboks
• Flere avkrysningsruter
• Beregning (antall)
• Poengsum (tall)

Merk: Ikke alle utvalgte egenskaper i rullegardinlisten kan synkroniseres toveis mellom HubSpot og tredjepartsappen din. I dette tilfellet kan egenskapen Velg rullegardin bare tilordnes én vei som tekst til tekstfeltet i tredjepartsprogrammet. 

For noen tredjepartsapper kan HubSpot ikke endre feltene av følgende årsaker:

• API-begrensninger fra tredjepartsappen. 
• Skrivebeskyttede felt i tredjepartsappen. 

I dette tilfellet vil disse feltene tilordne én vei fra HubSpot til tredjepartsappen din. 

Gjennomgå standard datasynkroniseringsfelttilordninger

Noen eiendomstyper har ytterligere regler og hensyn. Se gjennom de spesifikke kravene for noen standardfelttilordninger nedenfor.

Navneegenskaper

HubSpot har separate kontaktegenskaper for fornavn og etternavn. Hvis tredjepartsappen bare har én kontaktegenskap for kontaktens navn, vil datasynkroniseringen betrakte det første ordet i det fulle navnet som fornavnet i HubSpot, og alt som kommer etter det første mellomrommet, synkroniseres med etternavnegenskapen.

Eieregenskaper

Eiere av objektoppføringer synkroniseres ved hjelp av egenskapen E-postadresse. Hvis det ikke finnes noen e-postadresse, vil HubSpot bruke navn-feltet for disse eierne. Posteiere må være konfigurert som brukere i både HubSpot og tredjepartsappen din for at datasynkronisering skal fungere. Hvis en bruker finnes i én app og ikke den andre, synkroniseres ikke dataene. 

Hvis du har en Driftshub-konto , kan du tilordne Eier-feltet  i tredjepartsappen til en hvilken som helst tilpasset HubSpot-brukeregenskap.

Velg egenskaper i rullegardinmenyen

Når en synkronisering først opprettes mellom HubSpot og tredjepartsappen din, vil HubSpot synkronisere alle verdiene og alternativene for rullegardinmenyen/egenskapen for flere avmerkingsbokser på det aktuelle tidspunktet. HubSpot oppdaterer ikke egenskapene automatisk når nye alternativer legges til eller når felttypen endres. Hvis du vil oppdatere egenskapene for rullegardinmenyen/flere avmerkingsbokser, må du lagre og starte synkroniseringen mellom HubSpot og tredjepartsappen på nytt. Dette vil sikre at de mest oppdaterte verdiene i både HubSpot og tredjepartsappen din synkroniseres. 

Egenskaper for adresse, land og region

HubSpot strukturerer egenskapen Gateadresse som en enkeltlinjers tekstegenskap, og egenskapen Land/region som en rullegardinmeny for valg av egenskap. På grunn av uoverensstemmelser med hvordan andre apper godtar formateringen av disse egenskapene, kan adresseegenskaper synkroniseres som enveistilordninger fra tredjepartsappen til HubSpot.

Tilknytningstilordninger

Hvis du slår på tilknytningstilordninger, synkroniseres alle oppføringstilknytninger fra HubSpot til tredjepartsappen din, og omvendt. Kontakter vil for eksempel være knyttet til sine respektive selskaps- eller avtaleoppføringer. Slå av tilknytningskartleggingen for å hindre at det opprettes tilknytninger. Tilknytningstilordninger kan ikke redigeres eller slettes. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer tilknytningstilordninger.

Telefonnummer

Noen apper lagrer flere verdier for en eiendom under forskjellige etiketter. En enkelt  telefonegenskap vil for eksempel ha flere etiketter for «Jobb», «Hjem» og «Mobil». HubSpot har derimot følgende tre standard kontaktegenskaper: Telefonnummer, Mobiltelefonnummer og Faksnummer. 

Hvis en post opprettes i HubSpot av tredjepartsappen, synkroniseres telefonnummeret som er oppført først i tredjepartsappen, med egenskapen Telefonnummer i HubSpot. Eventuelle ekstra telefonnumre vil ikke bli synkronisert med mindre de er merket som Mobil eller Faks. I så fall synkroniseres de til egenskapene for henholdsvis mobiltelefonnummer og faksnummer. 

Så lenge det er et samsvarende telefonnummer i HubSpot og den andre appen, blir telefonnummeret for den posten vurdert synkronisert på tvers av HubSpot og tredjepartsappen. 

Hvis ingen av telefonnumrene samsvarer, vil HubSpot følge synkroniseringens konfliktinnstillingslogikk. Hvis synkroniseringen er satt til standard for HubSpot, legges telefonnummeret til i listen over telefonnumre i tredjepartsappen. Hvis synkroniseringen er standard for tredjepartsappen, vil telefonnummeret i HubSpot bli overskrevet av nummeret som er oppført i tredjepartsappen. 

Når HubSpot oppretter en ny post i tredjepartsappen, brukes etiketten Arbeid som standard. 

Forretningsenheter

Hvis du har Business Units-tillegget, kan du konfigurere en toveis felttilordning mellom Business Units-egenskapen i HubSpot og eventuelle egendefinerte flersjekkbokser eller tekstfelt i tredjepartsappen. 

Avtalestadier, billettstatus eller bestillingsstatus

For å synkronisere avtalestadiet, billettstatus eller ordrestatusegenskaper må det tilsvarende feltet i tredjepartsfeltet samsvare med etiketten for HubSpot-egenskapen. Hvis tilbudsfasen i HubSpot for eksempel er Lukket vunnet (salgspipeline), må tredjepartsprogrammets felt gjenspeile den samme etiketten. 

Finn ut mer om datasynkronisering.