Forstå datasynkroniseringsfelttilordningene dine

I tillegg kan følgende felt i tredjepartsappen tilordnes én vei til et hvilket som helst HubSpot-tekstfelt :

• Tall
• Datovelger
• Datotid
• Enkelt avkrysningsboks
• I de fleste apper gjelder dette også for eierfelt.

Følgende HubSpot-egenskapstyper kan tilordnes én vei som tekst til tredjepartsappens tekstfelt (noen av dem kan tilordnes toveis til forskjellige felttyper i tredjepartsappen din)

• Tall
• Datovelger
• Datotid
• Enkelt avkrysningsboks
• Avmerkingsboks for flere
• Beregning (tall)
• Poengsum (tall)

Vær oppmerksom på at ikke alle utvalgte rullegardinegenskaper kan synkroniseres toveis mellom HubSpot og tredjepartsappen din. I dette tilfellet kan rullegardinmenyen velge egenskapen bare tilordnes én vei som tekst til tredjepartsappens tekstfelt.

For enkelte tredjepartsapper kan ikke HubSpot endre felt av følgende årsaker:

• API-begrensninger fra tredjepartsappen.
• Skrivebeskyttede felt i tredjepartsappen.

I dette tilfellet vil disse feltene kartlegge én vei fra HubSpot til tredjepartsappen din.

Gjennomgå standard datasynkroniseringsfelttilordninger

Noen eiendomstyper har tilleggsregler og hensyn. Se gjennom de spesifikke kravene for noen standardfelttilordninger nedenfor.

Navngi egenskaper

HubSpot har separate kontaktegenskaper for fornavn og etternavn . Hvis tredjepartsappen din bare har én kontaktegenskap for kontaktens navn, vil datasynkroniseringen vurdere det første ordet i det fulle navnet som fornavnet i HubSpot, og alt som kommer etter det første mellomrommet vil synkroniseres til etternavnsegenskapen .

Eier eiendommer

Eiere av objektposter synkroniseres ved hjelp av e-postadressen eiendom. Hvis det ikke er noen e-postadresse, vil HubSpot bruke Navn- feltet for disse eierne. Posteiere må konfigureres som brukere i både HubSpot og tredjepartsappen din for at datasynkronisering skal fungere. Hvis en bruker eksisterer i den ene appen og ikke den andre, vil ikke data synkroniseres.

Hvis du har en betalt Operations Hub abonnement, kan du tilordne Eier -feltet i tredjepartsappen din til en hvilken som helst egendefinert HubSpot-brukeregenskap.

Velg egenskaper i rullegardinmenyen

Når en synkronisering først opprettes mellom HubSpot og tredjepartsappen din, vil HubSpot synkronisere alle verdier og alternativer for rullegardinegenskapen på det tidspunktet. HubSpot vil ikke automatisk oppdatere rullegardinegenskapene når nye alternativer legges til. For å oppdatere rullegardinegenskaper må du lagre og starte synkroniseringen mellom HubSpot og tredjepartsappen din igjen.

Når en synkronisering først opprettes mellom HubSpot og tredjepartsappen din, vil HubSpot synkronisere alle verdier og alternativer for rullegardin-/flere avkrysningsboksegenskapen på det tidspunktet. HubSpot vil ikke automatisk oppdatere egenskapene når nye alternativer legges til. For å oppdatere egenskaper for rullegardinmenyen/flere avmerkingsbokser, må du lagre og starte synkroniseringen mellom HubSpot og tredjepartsappen din på nytt.

Egenskaper for adresse, land og region

HubSpot strukturerer Street Address- egenskapen som en enkeltlinjetekst-egenskap, og Country/Region -egenskapen som en rullegardinvalg-egenskap. På grunn av uoverensstemmelser med hvordan andre apper aksepterer formateringen av disse egenskapene, kan adresseegenskaper synkroniseres som enveistilordninger fra tredjepartsappen til HubSpot.

Foreningskartlegginger

Hvis du slår på tilknytningskartlegging, synkroniseres alle posttilknytninger fra HubSpot til tredjepartsappen din, og omvendt. For eksempel vil kontakter være knyttet til deres respektive firma- eller avtaleposter. For å hindre at det lages assosiasjoner, slå av assosiasjonskartleggingen. Tilknytningstilordninger kan ikke redigeres eller slettes. Lær hvordan du setter opp tilknytningskartlegginger mer detaljert .

Telefonnummer

Noen apper lagrer flere verdier for en egenskap under forskjellige etiketter. For eksempel vil en enkelt telefoneiendom ha flere etiketter for «Arbeid», «Hjem» og «Mobil». Derimot har HubSpot følgende tre standard kontaktegenskaper: Telefonnummer , Mobiltelefonnummer og Faksnummer .

Hvis en post opprettes i HubSpot av tredjepartsappen, vil telefonnummeret som er oppført først i tredjepartsappen synkroniseres med Phone Number- egenskapen i HubSpot. Eventuelle ekstra telefonnumre vil ikke bli synkronisert med mindre de er merket som Mobil eller Fax . I så fall vil de synkronisere med henholdsvis mobiltelefonnummeret og faksnummeret .

Så lenge det er et matchende telefonnummer i HubSpot og den andre appen, anses telefonnummeret for den posten som synkronisert på tvers av HubSpot og tredjepartsappen.

Hvis ingen av telefonnumrene stemmer, vil HubSpot følge synkroniseringens logikk for konfliktinnstillinger. Hvis synkroniseringen er satt til HubSpot som standard, vil telefonnummeret bli lagt til listen over telefonnumre i tredjepartsappen. Hvis synkroniseringen er standard til tredjepartsappen, vil telefonnummeret i HubSpot bli overskrevet av nummeret som er oppført først i tredjepartsappen din.

Når HubSpot oppretter en ny post i tredjepartsappen din, brukes Work -etiketten som standard.

Forretningsenheter

Hvis du har tillegget Business Units , kan du sette opp en toveis felttilordning mellom Business Units-egenskapen i HubSpot og et hvilket som helst egendefinert multiavmerkingsfelt eller tekstfelt i tredjepartsappen.

Avtalestadier, billettstatus eller ordrestatus

For å synkronisere avtalestadiet, billettstatus eller ordrestatusegenskaper, må det tilsvarende feltet i tredjepartsfeltet samsvare med etiketten til HubSpot-egenskapen. For eksempel, hvis avtalestadiet i HubSpot er lukket vunnet (salgspipeline) , må feltet til tredjepartsappen gjenspeile den samme etiketten.

Finn ut mer om datasynkronisering .