Verstehen Sie Ihre Datensynchronisationsfeld-Zuordnungen

Darüber hinaus können die folgenden Feldtypen von Drittanbieter-Apps unidirektional jedem HubSpot-Textfeld zugeordnet werden:

• Zahl
• Datumsauswahl
• Datetime
• Einzelnes Kontrollkästchen
• In den meisten Apps gilt dies auch für Felder mit zuständigem Mitarbeiter.

Die folgenden HubSpot-Eigenschaften können den Textfeldern Ihrer Drittanbieter-App unidirektional als Text zugeordnet werden (einige von ihnen können in beide Richtungen verschiedenen Feldtypen in Ihrer Drittanbieter-App zugeordnet werden):

• Zahl
• Datumsauswahl
• Datetime
• Einzelnes Kontrollkästchen
• Mehrere Kontrollkästchen
• Berechnung (Zahl)
• Score (Zahl)

Bitte beachten: Nicht alle Dropdown-Auswahl-Eigenschaften können beidseitig zwischen HubSpot und Ihrer Drittanbieter-App synchronisiert werden. In diesem Fall kann die Dropdown-Auswahl-Eigenschaft dem Text-Feld Ihrer Drittanbieter-App nur einseitig als Text zugeordnet werden.

Bei einigen Anwendungen von Drittanbietern kann HubSpot aus den folgenden Gründen keine Felder ändern:

• API-Beschränkungen der Drittanbieter-App. 
• Schreibgeschützte Felder in der Drittanbieter-App. 

In diesem Fall werden diese Felder in eine Richtung von HubSpot zu Ihrer Drittanbieter-App zugeordnet. 

Überprüfen Sie die Anforderungen für bestimmte Feldzuordnungen

Für einige Eigentumsarten gelten zusätzliche Regeln und Überlegungen. Im Folgenden finden Sie die spezifischen Anforderungen für einige Standardfeldzuordnungen.

Eigenschaften

HubSpot verfügt über separate Kontakteigenschaften für Vor- und Nachname. Wenn Ihre Drittanbieter-App nur eine Kontakteigenschaft für den Namen des Kontakts hat, wird bei der Datensynchronisierung das erste Wort des vollständigen Namens als Vorname in HubSpot betrachtet, und alles, was nach dem ersten Leerzeichen kommt, wird mit der Eigenschaft Nachname synchronisiert.

Eigenschaften

Eigentümer von Objektdatensätzen werden über die Eigenschaft E-Mail-Adresse synchronisiert. Wenn keine E-Mail-Adresse vorhanden ist, verwendet HubSpot das Feld Name für diese Mitarbeiter. Für Datensätze zuständige Mitarbeiter müssen sowohl in HubSpot als auch in Ihrer Drittanbieter-App als Benutzer eingerichtet sein, damit die Datensynchronisierung funktioniert. Wenn ein Benutzer in einer Anwendung existiert und in der anderen nicht, werden die Daten nicht synchronisiert. 

Wenn Sie einen Data Hub-Account haben, können Sie das Feld Zuständiger Mitarbeiter in Ihrer Drittanbieter-App jeder benutzerdefinierten HubSpot-Benutzer-Eigenschaft zuordnen.

Dropdown-Eigenschaften auswählen

Wenn zum ersten Mal eine Synchronisation zwischen HubSpot und Ihrer Drittanbieter-Anwendung erstellt wird, nimmt HubSpot folgende Synchronisation vor: Alle Werte und Optionen der Eigenschaft „Dropdown/Mehrfache Kontrollkästcheneigenschaft“. HubSpot aktualisiert die Eigenschaften nicht automatisch, wenn neue Optionen hinzugefügt oder der Feldtyp geändert wird. Um die Eigenschaften von Dropdowns/mehreren Kontrollkästchen zu aktualisieren, müssen Sie die Synchronisation zwischen HubSpot und Ihrer Drittanbieter-App erneut speichern und starten. Dadurch wird sichergestellt, dass die aktuellen Werte sowohl in HubSpot als auch in Ihrer Drittanbieter-App synchronisiert werden. 

Eigenschaften von Adresse, Land und Region

HubSpot strukturiert die Eigenschaft Straße als einzeilige Text-Eigenschaft und die Eigenschaft Land/Region als Dropdown-Auswahl-Eigenschaft. Aufgrund von Diskrepanzen mit der Art und Weise, wie andere Apps die Formatierung dieser Eigenschaften akzeptieren, werden die Adresseigenschaften möglicherweise als einseitige Zuordnungen von der Drittanbieter-App zu HubSpot synchronisiert.

Verknüpfungszuordnungen

Wenn Sie Zuordnungszuordnungen aktivieren, werden alle Datensatzzuordnungen von HubSpot mit Ihrer Drittanbieter-App synchronisiert und umgekehrt. Zum Beispiel werden Kontakte mit ihren jeweiligen Unternehmens- oder Deal-Datensätzen verknüpft. Um zu verhindern, dass Zuordnungen hergestellt werden, schalten Sie die Zuordnungsfunktion aus. Assoziationszuordnungen können nicht bearbeitet oder gelöscht werden. Erfahren Sie mehr über das Einrichten von Zuordnungen-Zuordnungen.

Telefonnummer

Einige Anwendungen speichern mehrere Werte für eine Eigenschaft unter verschiedenen Bezeichnungen. Eine einzelne Telefoneigenschaft hat zum Beispiel mehrere Bezeichnungen für „Arbeit", "Zuhause“ und „Mobil“. Im Gegensatz dazu verfügt HubSpot über die folgenden drei Standardkontakteigenschaften: Telefonnummer, Mobiltelefonnummer und Faxnummer. 

Bitte beachten: Felder mit mehreren Werten, z. B. E-Mails, Telefonnummern und Adressen, bei denen das Feld mehrere Werte haben kann, die zur Unterscheidung mit Labels versehen werden können, können nicht benutzerdefinierten Feldern zugeordnet werden.

Wenn ein Datensatz in HubSpot von der App eines Drittanbieters erstellt wird, wird die Telefonnummer, die in der App des Drittanbieters an erster Stelle aufgeführt ist, mit der Eigenschaft Telefonnummer in HubSpot synchronisiert. Alle weiteren Telefonnummern werden nicht synchronisiert, es sei denn, sie sind als Mobil- oder Faxnummergekennzeichnet. In diesem Fall werden sie mit den Eigenschaften Mobiltelefonnummer bzw. Faxnummer synchronisiert. 

Solange in HubSpot und der jeweils anderen App eine übereinstimmende Telefonnummer vorhanden ist, wird die Telefonnummer für diesen Datensatz über HubSpot und die Drittanbieter-App hinweg synchronisiert betrachtet. 

Wenn keine der Telefonnummern übereinstimmt, folgt HubSpot der Logik der Synchronisierungskonflikteinstellungen. Wenn die Synchronisierung standardmäßig auf HubSpot eingestellt ist, wird die Telefonnummer zur Liste der Telefonnummern in der Drittanbieter-App hinzugefügt. Wenn bei der Synchronisierung standardmäßig die Drittanbieter-App verwendet wird, wird die Telefonnummer in HubSpot durch die in Ihrer Drittanbieter-App aufgeführte Nummer überschrieben. 

Marken

Mit dem Marken-Add-on können Sie eine bidirektionale Feldzuordnungen zwischen der Marken-Eigenschaft in HubSpot und jedem benutzerdefinierten Mehrfach-Kontrollkästchen oder Textfeld in der Drittanbieter-App einrichten. 

Deal-Phasen, Ticket-Status oder Auftragsstatus

Um die Eigenschaften der Deal-Phase, des Ticket-Status oder des Bestellstatus zu synchronisieren, muss das entsprechende Feld in Ihrem Drittanbieterfeld mit dem Label der HubSpot-Eigenschaft übereinstimmen. Wenn Ihre Deal-Phase in HubSpot zum Beispiel Closed Won (Sales Pipeline) lautet, muss das Feld Ihrer Drittanbieter-App dasselbe Label aufweisen.