了解您的資料同步欄位映射
上次更新時間: 十一月 8, 2024
所有 資料同步應用程式都有一組欄位映射,可保持 HubSpot 和第三方應用程式之間的資料同步。若要查看應用程式可用的預設映射,請查閱應用程式的市場列表頁面。
如果您有付費的Operations Hub 訂閱,則可以建立和自訂資料同步欄位對應。
查看 HubSpot 屬性如何同步到第三方應用程式字段,反之亦然,如下所示:
HubSpot 屬性 | ⇔ | 第三方應用字段 |
文字 | ⇔ | 文字 |
數位 | ⇔ | 數位 |
日期選擇器 | ⇔ | 日期選擇器 |
日期時間 | ⇔ | 日期時間 |
日期選擇器 | ⇔ | 日期時間 |
日期時間 | ⇔ | 日期選擇器 |
單一複選框 | ⇔ | 布林值 |
無線電選擇 | ⇔ | 無線電選擇 |
下拉選擇 | ⇔ | 選項列表 |
此外,第三方應用程式中的以下欄位可以透過一種方式對應到任何HubSpot 文字欄位:
- 數位
- 日期選擇器
- 日期時間
- 單一複選框
- 在大多數應用程式中,所有者欄位也是如此。
以下HubSpot 屬性類型可以以一種方式作為文字對應到第三方應用程式的文字欄位(其中一些屬性類型可以以兩種方式對應到第三方應用程式中的不同欄位類型)
- 數位
- 日期選擇器
- 日期時間
- 單一複選框
- 多個複選框
- 計算(數)
- 分數(數)
請注意:並非所有下拉選擇屬性都可以在 HubSpot 和第三方應用程式之間以兩種方式同步。在這種情況下,下拉選擇屬性只能以一種方式作為文字對應到第三方應用程式的文字欄位。
對於某些第三方應用,HubSpot無法修改字段,原因如下:
- 第三方應用程式的 API 限制。
- 第三方應用程式中的唯讀欄位。
在這種情況下,這些欄位將以一種方式從 HubSpot 對應到您的第三方應用程式。
查看預設資料同步欄位映射
某些財產類型有額外的規則和注意事項。請參閱下面一些預設欄位對應的具體要求。
名稱屬性
HubSpot 對於First Name和Last Name有單獨的聯絡人屬性。如果您的第三方應用程式只有一個聯絡人姓名聯絡人屬性,則資料同步會將全名的第一個字視為 HubSpot 中的名字,第一個空格後面的任何內容都會同步到姓氏屬性。
第三方應用程式 | 樞紐點 |
全名:約翰·雅各布·金格爾海默·施密特 | 名字:約翰 姓:雅各布·金格爾海默·施密特 |
請注意:必須啟用「名字」和「姓氏」屬性的欄位映射,聯絡人姓名才能在 HubSpot 和第三方應用程式之間正確同步。
業主財產
物件記錄擁有者使用電子郵件地址同步 財產。如果沒有電子郵件地址,HubSpot 將使用這些擁有者的「姓名」欄位。必須將記錄擁有者設定為HubSpot和第三方應用程式中的使用者才能進行資料同步。如果使用者存在於一個應用程式中而不是另一個應用程式中,則資料將不會同步。
如果您有付費營運中心 訂閱後,您可以將第三方應用程式中的擁有者欄位對應到任何自訂 HubSpot 使用者屬性。
下拉選擇屬性
當 HubSpot 和第三方應用程式之間首次建立同步時,HubSpot 將同步當時下拉屬性的所有值和選項。新增選項時,HubSpot 不會自動更新下拉屬性。若要更新下拉屬性,您必須儲存並再次啟動 HubSpot 與第三方應用程式之間的同步。
當 HubSpot 和第三方應用程式之間首次建立同步時,HubSpot 將同步當時下拉/多個複選框屬性的所有值和選項。新增選項時,HubSpot 不會自動更新屬性。若要更新下拉/多個複選框屬性,您必須儲存並再次啟動 HubSpot 與第三方應用程式之間的同步。
地址、國家和地區屬性
HubSpot 將街道位址屬性建構成單行文字屬性,將國家/地區屬性建構成下拉選擇屬性。由於與其他應用程式接受這些屬性格式的方式存在差異,因此地址屬性可能會作為從第三方應用程式到 HubSpot 的單向映射進行同步。
關聯映射
開啟關聯映射會將 HubSpot 中的任何記錄關聯同步到您的第三方應用程序,反之亦然。例如,聯絡人將與其各自的公司或交易記錄相關聯。若要防止建立關聯,請關閉關聯對應。關聯映射無法編輯或刪除。了解如何更詳細地設定關聯映射。
電話號碼
某些應用程式在不同標籤下儲存屬性的多個值。例如,單一「電話」屬性將具有「工作」、「家庭」和「移動」的多個標籤。相反,HubSpot 具有以下三個預設聯絡人屬性:電話號碼、行動電話號碼和傳真號碼。
如果第三方應用程式在 HubSpot 中建立記錄,則第三方應用程式中首先列出的電話號碼將同步到 HubSpot 中的「電話號碼」屬性。任何其他電話號碼都不會同步,除非它們被標記為手機或傳真。在這種情況下,它們將分別同步到「行動電話號碼」和「傳真號碼」屬性。
只要 HubSpot 和其他應用程式中存在匹配的電話號碼,該記錄的電話號碼就被視為在 HubSpot 和第三方應用程式中同步。
如果沒有電話號碼匹配,HubSpot 將遵循同步的衝突設定邏輯。如果同步設定為預設為 HubSpot,則該電話號碼將會加入第三方應用程式的電話號碼清單。如果同步預設為第三方應用程序,HubSpot 中的電話號碼將被第三方應用程式中首先列出的號碼覆蓋。
當 HubSpot 在您的第三方應用程式中建立新記錄時,預設會套用「工作」標籤。
業務單位
如果您有業務單位附加元件,則可以在 HubSpot 中的業務單位屬性與第三方應用程式中的任何自訂多重複選框或文字欄位之間設定雙向欄位對應。
交易階段、票據狀態或訂單狀態
若要同步交易階段、工單狀態或訂單狀態屬性,第三方欄位中的對應欄位必須與 HubSpot 屬性的標籤相符。例如,如果 HubSpot 中的交易階段為Closed Won (Sales Pipeline) ,則您的第三方應用程式的欄位必須反映相同的標籤。