Comprender las correspondencias de los campos de sincronización de datos

Además, los siguientes campos de la aplicación de terceros se pueden asignar de una manera a cualquier campo de texto de HubSpot:

• Number
• Selector de fechas
• Datetime
• Casilla de comprobación única
• En la mayoría de las aplicaciones, esto también es cierto para los campos de propietario.

Los siguientes tipos de propiedades de HubSpot se pueden asignar de una manera como texto a los campos de texto de su aplicación de terceros (algunos de ellos se pueden asignar de dos maneras a diferentes tipos de campo en su aplicación de terceros)

• Number
• Selector de fechas
• Datetime
• Casilla de comprobación única
• Múltiples casillas de comprobación
• Cálculo (número)
• Puntuación (número)

Nota: no todas las propiedades de selección desplegable se pueden sincronizar en ambos sentidos entre HubSpot y tu aplicación de terceros. En este caso, la propiedad de selección desplegable sólo se puede asignar de una forma como texto al campo de texto de tu aplicación de terceros.

Para algunas aplicaciones de terceros, HubSpot no puede modificar los campos por las siguientes razones:

• Limitaciones de la API de la aplicación de terceros. 
• Campos de sólo lectura en la aplicación de terceros. 

En este caso, estos campos se asignarán de una manera de HubSpot a su aplicación de terceros. 

Revisar las asignaciones de campos de sincronización de datos por defecto

Algunos tipos de propiedad tienen normas y consideraciones adicionales. Revise a continuación los requisitos específicos de algunas asignaciones de campos por defecto.

Nombre propiedades

HubSpot tiene propiedades de contacto separadas para Nombre y Apellido. Si tu aplicación de terceros sólo tiene una propiedad de contacto para el nombre del contacto, la sincronización de datos considerará la primera palabra del nombre completo como el Nombre en HubSpot, y todo lo que venga después del primer espacio se sincronizará con la propiedad Apellido.

Propiedades

Los propietarios de registros de objetos se sincronizan mediante la propiedad Dirección de correo electrónico . Si no hay dirección de correo electrónico, HubSpot utilizará el campo Nombre para estos propietarios. Los propietarios de Registros deben estar configurados como usuarios tanto en HubSpot como en tu aplicación de Terceros para que funcione la sincronización de datos. Si un usuario existe en una aplicación y no en la otra, los datos no se sincronizarán. 

Si tienes una suscripción Centro de operaciones de pago, puedes asignar el campo Propietario de tu aplicación de terceros a cualquier propiedad de usuario personalizada de HubSpot.

Propiedades de la selección desplegable

Cuando se crea por primera vez una sincronización entre HubSpot y tu aplicación de terceros, HubSpot sincronizará todos los valores y opciones de la propiedad desplegable en ese momento. HubSpot no actualizará automáticamente las propiedades del desplegable cuando se añadan nuevas opciones. Para actualizar las propiedades desplegables, debes guardar e iniciar de nuevo la sincronización entre HubSpot y tu aplicación de terceros.

Cuando se crea por primera vez una sincronización entre HubSpot y tu aplicación de terceros, HubSpot sincronizará todos los valores y opciones de la propiedad desplegable/casilla de verificación múltiple en ese momento. HubSpot no actualizará automáticamente las propiedades cuando se añadan nuevas opciones. Para actualizar las propiedades de las casillas de verificación desplegables/múltiples, debes guardar e iniciar de nuevo la sincronización entre HubSpot y tu aplicación de terceros.

Propiedades de dirección, país y región

HubSpot estructura la propiedad Dirección como una propiedad de texto de una sola línea, y la propiedad País/Región como una propiedad de selección desplegable. Debido a discrepancias con la forma en que otras aplicaciones aceptan el formato de estas propiedades, es posible que las propiedades de dirección se sincronicen como asignaciones unidireccionales de la aplicación de terceros a HubSpot.

Asignaciones de asociación

Al activar los mapeos de asociaciones, se sincronizarán todas las asociaciones de registros de HubSpot con tu aplicación de terceros, y viceversa. Por ejemplo, los contactos se asociarán a sus respectivos registros de empresa o trato. Para evitar que se realicen asociaciones, desactive la asignación de asociaciones. Los mapas de asociación no se pueden editar ni eliminar. Aprenda a ajustar las asociaciones con más detalle.

Número de teléfono

Algunas aplicaciones almacenan múltiples valores para una propiedad bajo diferentes etiquetas. Por ejemplo, una única propiedad Teléfono tendrá varias etiquetas para "Trabajo", "Casa", y "Móvil". En cambio, HubSpot tiene las siguientes tres propiedades de contacto predeterminadas: Número de teléfono, Número de teléfono móvil y Número de fax. 

Si la aplicación de terceros crea un registro en HubSpot, el número de teléfono que aparece en primer lugar en la aplicación de terceros se sincronizará con la propiedad Número de teléfono en HubSpot. Los números de teléfono adicionales no se sincronizarán a menos que estén etiquetados como Móvil o Fax. En ese caso, se sincronizarán con las propiedades Número de teléfono móvil y Número de fax respectivamente. 

Mientras haya un número de teléfono coincidente en HubSpot y en la otra aplicación, el número de teléfono de ese registro se considera sincronizado entre HubSpot y la aplicación de terceros. 

Si ninguno de los números de teléfono coincide, HubSpot seguirá la lógica de configuración de conflictos de la sincronización. Si la sincronización está configurada por defecto con HubSpot, el número de teléfono se añadirá a la lista de números de teléfono de la aplicación de terceros. Si la sincronización se realiza de forma predeterminada con la aplicación de terceros, el número de teléfono de HubSpot se sobrescribirá con el número que aparezca en primer lugar en la aplicación de terceros. 

Cuando HubSpot crea un nuevo registro en su aplicación de terceros, la etiqueta Trabajo se aplicará de forma predeterminada. 

Unidades de negocio

Si tienes el Complemento de unidades de negocio , puedes configurar una asignación de campos bidireccional entre la propiedad Unidades de negocio en HubSpot y cualquier casilla de verificación múltiple personalizada o campo de texto en la aplicación de terceros. 

Etapas del negocio, estado del ticket o estado del pedido

Para sincronizar la etapa del negocio, el estado del ticket o las propiedades del estado del pedido, el campo correspondiente de tu Terceros debe coincidir con la etiqueta  de la propiedad de HubSpot. Por ejemplo, si tu etapa del negocio en HubSpot es Cierre ganado (Sales Pipeline), el campo de tu app de Terceros debe reflejar la misma etiqueta. 

Más información sobre la sincronización de datos.