Zrozumienie mapowań pól synchronizacji danych

Dodatkowo, następujące pola w aplikacji innej firmy mogą być mapowane w jedną stronę do dowolnego pola tekstowego HubSpot:

• Liczba
• Selektor daty
• Data i czas
• Pojedyncze pole wyboru
• W większości aplikacji dotyczy to również pól właściciela.

Poniższe typy właściwości HubSpot mogą być mapowane w jedną stronę jako tekst do pól tekstowych aplikacji innej firmy (niektóre z nich mogą być mapowane w dwie strony do różnych typów pól w aplikacji innej firmy):

• Liczba
• Selektor daty
• Data i czas
• Pojedyncze pole wyboru
• Wiele pól wyboru
• Obliczenie (liczba)
• Wynik (liczba)

Uwaga: nie wszystkie właściwości Dropdown select mogą być synchronizowane w obie strony między HubSpot i aplikacją innej firmy. W tym przypadku właściwość wyboru Dropdown może być mapowana tylko w jedną stronę jako tekst do pola tekstowego aplikacji innej firmy.

W przypadku niektórych aplikacji innych firm HubSpot nie może modyfikować pól z następujących powodów:

• Ograniczenia interfejsu API aplikacji innej firmy.
• Pola tylko do odczytu w aplikacji innej firmy.

W tym przypadku pola te będą mapowane w jedną stronę z HubSpot do aplikacji innej firmy.

Przegląd domyślnych mapowań pól synchronizacji danych

Niektóre typy właściwości mają dodatkowe zasady i względy. Poniżej znajdują się szczegółowe wymagania dotyczące niektórych domyślnych mapowań pól.

Właściwość nazwy

HubSpot ma oddzielne właściwości kontaktu dla imienia i nazwiska. Jeśli aplikacja innej firmy ma tylko jedną właściwość kontaktu dla imienia kontaktu, synchronizacja danych uzna pierwsze słowo pełnego imienia za Imię w HubSpot, a wszystko, co nastąpi po pierwszej spacji, zostanie zsynchronizowane z właściwością Last Name.

Właściwość właściciela

Właściciele rekordów Obiektu są synchronizowani przy użyciu właściwości Email Address . Jeśli nie ma adresu e-mail, HubSpot użyje pola Nazwa dla tych właścicieli. Właściciele rekordów muszą być skonfigurowani jako użytkownicy zarówno w HubSpot, jak i aplikacji innej firmy, aby synchronizacja danych działała. Jeśli użytkownik istnieje w jednej aplikacji, a nie w drugiej, dane nie zostaną zsynchronizowane.

Jeśli posiadasz konto Operations Hub można mapować pole Owner w aplikacji innej firmy na dowolną niestandardową właściwość użytkownika HubSpot.

Właściwość wyboru rozwijanego

Po pierwszym utworzeniu synchronizacji między HubSpot i aplikacją innej firmy, HubSpot zsynchronizuje wszystkie wartości i opcje rozwijanej/wielokrotnej właściwości pola wyboru w danym momencie. HubSpot nie będzie automatycznie aktualizować właściwości po dodaniu nowych opcji lub zmianie typu pola. Aby zaktualizować właściwości rozwijanego/wielokrotnego pola wyboru, należy zapisać i ponownie uruchomić synchronizację między HubSpot i aplikacją innej firmy. Zapewni to synchronizację najbardziej aktualnych wartości zarówno w HubSpot, jak i aplikacji innej firmy.

Właściwość adresu, kraju i regionu

HubSpot strukturyzuje właściwość Street Address jako jednowierszową właściwość tekstową, a właściwość Country/Region jako rozwijaną właściwość wyboru. Ze względu na rozbieżności z tym, jak inne aplikacje akceptują formatowanie tych właściwości, właściwości adresu mogą być synchronizowane jako jednokierunkowe mapowania z aplikacji innej firmy do HubSpot.

Mapowania asocjacji

Włączenie mapowania powiązań zsynchronizuje wszelkie powiązania rekordów z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie. Na przykład, kontakty będą powiązane z odpowiednimi rekordami firmy lub transakcji. Aby zapobiec tworzeniu powiązań, wyłącz mapowanie powiązań. Mapowania asocjacji nie można edytować ani usuwać. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu mapowań asocjacji.

Numer telefonu

Niektóre aplikacje przechowują wiele wartości dla danej właściwości pod różnymi etykietami. Na przykład pojedyncza właściwość Phone będzie miała wiele etykiet dla "Work", "Home" i "Mobile". Z kolei HubSpot ma następujące trzy domyślne właściwości kontaktu: Numer telefonu, Numer telefonu komórkowego i Numer faksu.

Jeśli rekord zostanie utworzony w HubSpot przez aplikację zewnętrzną, numer telefonu, który jest wymieniony jako pierwszy w aplikacji zewnętrznej, zostanie zsynchronizowany z właściwością Phone Number w HubSpot. Wszelkie dodatkowe numery telefonów nie zostaną zsynchronizowane, chyba że zostaną oznaczone jako telefon komórkowy lub faks. W takim przypadku zostaną one zsynchronizowane odpowiednio z właściwościami Mobile Phone Number i Fax Number.

Tak długo, jak istnieje pasujący numer telefonu w HubSpot i innej aplikacji, numer telefonu dla tego rekordu jest uważany za zsynchronizowany w HubSpot i aplikacji innej firmy.

Jeśli żaden z numerów telefonu nie pasuje, HubSpot będzie obserwował logikę ustawień konfliktu synchronizacji. Jeśli synchronizacja jest domyślnie ustawiona na HubSpot, numer telefonu zostanie dodany do listy numerów telefonów w aplikacji innej firmy. Jeśli synchronizacja jest domyślnie ustawiona na aplikację innej firmy, numer telefonu w HubSpot zostanie zastąpiony numerem wymienionym w aplikacji innej firmy.

Gdy HubSpot utworzy nowy rekord w aplikacji innej firmy, etykieta Praca zostanie zastosowana domyślnie.

Jednostki biznesowe

Jeśli posiadasz dodatek Business Units, możesz skonfigurować dwukierunkowe mapowanie pól między właściwością Business Units w HubSpot i dowolnym niestandardowym polem wyboru lub polem tekstowym w aplikacji innej firmy.

Etapy transakcji, status zgłoszenia lub status zamówienia

Aby zsynchronizować właściwości etapu transakcji, statusu zgłoszenia lub statusu zamówienia, odpowiednie pole w polu innej firmy musi być zgodne z etykietą właściwości transakcji w HubSpot. Na przykład, jeśli etap transakcji w HubSpot to Zamknięte pomyślnie (Proces sprzedaży), pole aplikacji innej firmy musi odzwierciedlać tę samą etykietę.

Dowiedz się więcej o synchronizacji danych.