Ultimo aggiornamento: ottobre 28, 2024
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Tutte le app di sincronizzazione dei dati hanno una serie di mappature di campo che mantengono i dati sincronizzati tra HubSpot e l'app di terze parti. Per vedere quali sono le mappature predefinite disponibili per un'app, consultare la pagina dell'elenco del marketplace dell'app.
Se si dispone di un abbonamento a pagamento a Operations Hub, è possibile creare e personalizzare le mappature dei campi di sincronizzazione dei dati.
Di seguito viene illustrato come le proprietà di HubSpot si sincronizzano con i campi delle app di terze parti e viceversa:
| Proprietà di HubSpot | ⇔ | Campi di app di terze parti |
| Testo | ⇔ | Testo |
| Numero | ⇔ | Numero |
| Selezionatore di data | ⇔ | Selezionatore di data |
| Data e ora | ⇔ | Data e ora |
| Selezionatore di data | ⇔ | Data e ora |
| Data e ora | ⇔ | Selezionatore di data |
| Casella di controllo singola | ⇔ | Booleano |
| Selezione radio | ⇔ | Selezione radio |
| Selezione a discesa | ⇔ | Elenco a scelta |
Inoltre, i seguenti campi dell'app di terze parti possono essere mappati in un modo a qualsiasi campo di testo di HubSpot:
- Numero
- Selezione della data
- Data e ora
- Casella di controllo singola
- Nella maggior parte delle app, questo vale anche per i campi proprietari.
I seguenti tipi di proprietà di HubSpot possono essere mappati in un modo come testo nei campi di testo della vostra app di terze parti (alcuni di essi possono essere mappati in due modi a tipi di campo diversi nella vostra app di terze parti)
- Numero
- Selezionatore di date
- Data e ora
- Casella di controllo singola
- Casella di controllo multipla
- Calcolo (numero)
- Punteggio (numero)
Nota bene: non tutte le proprietà di selezione a discesa possono essere sincronizzate bidirezionalmente tra HubSpot e l'app di terze parti. In questo caso, la proprietà di selezione a discesa può essere mappata solo in un modo come testo nel campo di testo dell'app di terze parti.
Per alcune app di terze parti, HubSpot non è in grado di modificare i campi per i seguenti motivi:
- Limitazioni API dell'app di terze parti.
- Campi di sola lettura nell'app di terze parti.
In questo caso, i campi saranno mappati in un unico modo da HubSpot all'app di terze parti.
Esaminare le mappature predefinite dei campi della sincronizzazione dei dati
Alcuni tipi di proprietà hanno regole e considerazioni aggiuntive. Di seguito sono riportati i requisiti specifici per alcune mappature predefinite dei campi.
Proprietà del nome
Se l'app di terze parti ha una sola proprietà per il nome del contatto, la sincronizzazione dei dati considererà la prima parola del nome completo come il nome in HubSpot, mentre tutto ciò che viene dopo il primo spazio verrà sincronizzato con la proprietà Cognome.
| Applicazione di terze parti | HubSpot |
| Nome completo: John Jacob Jingleheimer Schmidt | Nome: John Cognome: Jacob Jingleheimer Schmidt |
Nota bene: le mappature dei campi per le proprietà Nome e Cognome devono essere attivate affinché il nome del contatto si sincronizzi correttamente tra HubSpot e l'app di terze parti.
Proprietà del proprietario
I proprietari dei record degli oggetti vengono sincronizzati utilizzando la proprietà Indirizzo e-mail . Se non c'è un indirizzo e-mail, HubSpot utilizzerà il campo Nome per questi proprietari. Affinché la sincronizzazione dei dati funzioni, i proprietari dei record devono essere impostati come utenti sia in HubSpot che nell'app di terze parti. Se un utente esiste in un'applicazione e non nell'altra, i dati non verranno sincronizzati.
Se si dispone di un abbonamento a pagamento a Operations Hub, è possibile mappare il campo Proprietario nell'app di terze parti a qualsiasi proprietà utente personalizzata di HubSpot.
Proprietà di selezione a discesa
Quando viene creata per la prima volta una sincronizzazione tra HubSpot e l'app di terze parti, HubSpot sincronizza tutti i valori e le opzioni della proprietà a discesa in quel momento. HubSpot non aggiorna automaticamente le proprietà di selezione a discesa quando vengono aggiunte nuove opzioni. Per aggiornare le proprietà della tendina, è necessario salvare e avviare nuovamente la sincronizzazione tra HubSpot e l'app di terze parti.
Quando viene creata per la prima volta una sincronizzazione tra HubSpot e l'app di terze parti, HubSpot sincronizza tutti i valori e le opzioni della proprietà della casella di controllo a discesa/multipla. HubSpot non aggiorna automaticamente le proprietà quando vengono aggiunte nuove opzioni. Per aggiornare le proprietà delle caselle di controllo a discesa/multiple, è necessario salvare e avviare nuovamente la sincronizzazione tra HubSpot e l'app di terze parti.
Proprietà Indirizzo, Paese e Regione
HubSpot struttura la proprietà Indirizzo come una proprietà di testo a riga singola e la proprietà Paese/Regione come una proprietà di selezione a discesa. A causa di discrepanze con il modo in cui altre app accettano la formattazione di queste proprietà, le proprietà degli indirizzi possono essere sincronizzate come mappature unidirezionali dall'app di terze parti a HubSpot.
Mappature di associazione
Attivando le mappature delle associazioni si sincronizzano tutte le associazioni di record da HubSpot all'app di terze parti e viceversa. Ad esempio, i contatti saranno associati ai rispettivi record aziendali o di trattativa. Per evitare che vengano create associazioni, disattivare la mappatura delle associazioni. Le mappature di associazione non possono essere modificate o eliminate.
Numero di telefono
Alcune applicazioni memorizzano più valori per una proprietà con etichette diverse. Ad esempio, una singola proprietà Telefono avrà più etichette per "Lavoro", "Casa" e "Cellulare". HubSpot, invece, ha le seguenti tre proprietà predefinite per i contatti: Numero di telefono, Numero di cellulare e Numero di fax.
Se un record viene creato in HubSpot dall'applicazione di terze parti, il numero di telefono elencato per primo nell'applicazione di terze parti verrà sincronizzato con la proprietà Numero di telefono in HubSpot. Eventuali numeri di telefono aggiuntivi non verranno sincronizzati, a meno che non siano etichettati come Mobile o Fax. In tal caso, verranno sincronizzati rispettivamente con le proprietà Numero di telefono mobile e Numero di fax.
Finché c'è un numero di telefono corrispondente in HubSpot e nell'altra applicazione, il numero di telefono per quel record è considerato sincronizzato tra HubSpot e l'applicazione di terze parti.
Se nessuno dei numeri di telefono corrisponde, HubSpot seguirà la logica delle impostazioni di conflitto della sincronizzazione. Se la sincronizzazione è impostata come predefinita su HubSpot, il numero di telefono verrà aggiunto all'elenco dei numeri di telefono dell'app di terze parti. Se la sincronizzazione è impostata di default sull'app di terze parti, il numero di telefono in HubSpot verrà sovrascritto dal numero elencato per primo nell'app di terze parti.
Quando HubSpot crea un nuovo record nell'app di terze parti, l'etichetta Lavoro viene applicata per impostazione predefinita.
Unità aziendali
Se si dispone dell'Add-On Business Units, è possibile impostare una mappatura bidirezionale dei campi tra la proprietà Business Units di HubSpot e qualsiasi casella multipla personalizzata o campo di testo nell'app di terze parti.
Fasi della trattativa, stato del ticket o stato dell'ordine
Per sincronizzare le proprietà deal stage, ticket status o order status, il campo corrispondente nel campo di terze parti deve corrispondere all'etichetta della proprietà di HubSpot. Ad esempio, se il deal stage in HubSpot è Closed Won (Sales Pipeline), il campo dell'applicazione di terze parti deve riflettere la stessa etichetta.
