Comprendre les mappages de champs de synchronisation de vos données

En outre, les champs suivants dans l’application tierce peuvent être mappés d’une manière unidirectionnelle à n’importe quel champ de texte HubSpot :

• Nombre
• Sélectionneur de dates
• Date et heure
• Une seule case à cocher
• Dans la plupart des applications, c'est également le cas pour les champs propriétaires.

Les types de propriétés HubSpot suivants peuvent être mappés d’une manière unidirectionnelle en tant que texte vers les champs de texte de votre application tierce (certains d’entre eux peuvent être mappés de manière bidirectionnelle vers différents types de champs dans votre application tierce) :

• Nombre
• Sélectionneur de dates
• Date et heure
• Une seule case à cocher
• Plusieurs cases à cocher
• Calcul (nombre)
• Score (nombre)

Remarque : Toutes les propriétés de menu déroulant ne peuvent pas être synchronisées de façon bidirectionnelle entre HubSpot et votre application tierce. Dans ce cas, la propriété Menu déroulant ne peut être mappée que d’une manière unidirectionnelle en tant que texte vers le champ de texte de votre application tierce.

Pour certaines applications tierces, HubSpot n'est pas en mesure de modifier les champs pour les raisons suivantes :

• Limitations de l'API de l'application tierce. 
• Champs en lecture seule dans l'application tierce. 

Dans ce cas, ces champs seront mis en correspondance dans un seul sens entre HubSpot et votre application tierce. 

Examiner les mappages de champs de synchronisation des données par défaut

Certains types de propriété ont des règles et des considérations supplémentaires. Examinez ci-dessous les exigences spécifiques de certains mappages de champs par défaut.

Propriétés du nom

HubSpot dispose de propriétés de contact distinctes pour le prénom et le nom. Si votre application tierce n'a qu' une seule propriété pour le nom du contact, la synchronisation des données considérera le premier mot du nom complet comme le Prénom dans HubSpot, et tout ce qui vient après le premier espace sera synchronisé avec la propriété Nom.

Propriétés du propriétaire

Les propriétaires des enregistrements d'objets sont synchronisés à l'aide de la propriété E-mail . S’il n’y a pas d’adresse e-mail, HubSpot utilisera le champ Nom pour ces propriétaires. Les propriétaires d'enregistrements doivent être configurés en tant qu'utilisateurs à la fois dans HubSpot et dans votre application tierce pour que la synchronisation des données fonctionne. Si un utilisateur existe dans une application et pas dans l'autre, les données ne seront pas synchronisées. 

Si vous avez un compte Operations Hub , vous pouvez mapper le champ Propriétaire dans votre application tierce à n’importe quelle propriété utilisateur HubSpot personnalisée.

Propriétés de la sélection déroulante

Lorsqu'une synchronisation est créée pour la première fois entre HubSpot et votre application tierce, HubSpot synchronisera toutes les valeurs et options de la propriété "dropdown/multiple checkbox" à ce moment-là. HubSpot ne met pas automatiquement à jour les propriétés lorsque de nouvelles options sont ajoutées ou lorsque le type de champ est modifié. Pour mettre à jour les propriétés des cases à cocher déroulantes/multiples, vous devez enregistrer et relancer la synchronisation entre HubSpot et votre application tierce. Cela garantira que les valeurs les plus récentes dans HubSpot et dans votre application tierce sont synchronisées. 

Propriétés Adresse, Pays et Région

HubSpot structure la propriété Adresse postale comme une propriété de texte à une ligne et la propriété Pays/région comme une propriété à menu déroulant. En raison de divergences dans la façon dont les autres applications acceptent le formatage de ces propriétés, les propriétés d'adresse peuvent être synchronisées en tant que mappages à sens unique de l'application tierce à HubSpot.

Mappages d'association

En activant les mappings d'association, vous synchroniserez toutes les associations d'enregistrements de HubSpot à votre application tierce, et vice versa. Par exemple, les contacts seront associés à leurs enregistrements respectifs de sociétés ou de transactions. Pour empêcher les associations de se faire, désactivez le mappage d'association. Les correspondances d'associations ne peuvent pas être modifiées ou supprimées. Découvrez-en davantage sur la configuration de mappages d’associations.

Numéro de téléphone

Certaines applications stockent plusieurs valeurs pour une propriété sous des libellés différents. Par exemple, une seule propriété Téléphone aura plusieurs libellés pour "Travail", "Domicile", et "Mobile". En revanche, HubSpot dispose des trois propriétés de contact par défaut suivantes : Numéro de téléphone, numéro de téléphone portable et numéro de fax. 

Si un enregistrement est créé dans HubSpot par l'application tierce, le numéro de téléphone qui est listé en premier dans l'application tierce sera synchronisé avec la propriété Numéro de téléphone dans HubSpot. Tout numéro de téléphone supplémentaire ne sera pas synchronisé, à moins qu'il ne soit libellé comme mobile ou fax. Dans ce cas, ils seront synchronisés avec les propriétés Numéro de téléphone mobile et Numéro de fax respectivement. 

Tant qu'il existe un numéro de téléphone correspondant dans HubSpot et dans l'autre application, le numéro de téléphone de cet enregistrement est considéré comme synchronisé entre HubSpot et l'application tierce. 

Si aucun des numéros de téléphone ne correspond, HubSpot suivra la logique des paramètres de conflit de la synchronisation. Si la synchronisation est définie par défaut sur HubSpot, le numéro de téléphone sera ajouté à la liste des numéros de téléphone dans l'application tierce. Si la synchronisation choisit l’application tierce par défaut, le numéro de téléphone dans HubSpot sera remplacé par le numéro répertorié dans votre application tierce. 

Lorsque HubSpot crée un nouvel enregistrement dans votre application tierce, le Libell de travail sera appliqué par défaut. 

Unités opérationnelles

Si vous disposez du module complémentaire Unités commerciales, vous pouvez configurer un mappage de champs bidirectionnel entre la propriété Unités commerciales dans HubSpot et toute case à cocher multiple ou champ de texte personnalisé dans l’application tierce. 

Les étapes de l'opération, le statut du ticket ou le statut de la commande

Pour synchroniser les propriétés deal stage, ticket status ou order status, le champ correspondant dans votre champ tiers doit correspondre au Libellé de la propriété HubSpot. Par exemple, si votre étape de transaction dans HubSpot est Closed Won (Sales Pipeline), le champ de votre application tierce doit refléter le même libellé. 

En savoir plus sur la synchronisation des données.