Forbind HubSpot og QuickBooks Online

Forbind din HubSpot-konto til QuickBooks Online med datasynkronisering. Når du har forbundet dine konti, kan du synkronisere kontakter, produkter og fakturaer mellem de to systemer. Du kan også se betalingsoplysninger på tidslinjen for aftaleposter. Se denne artikel, hvis du bruger den ældre HubSpot-QuickBooks Online-integration.

Bemærk: Det anbefales, at du rådfører dig med dit regnskabs- og juridiske team om, hvorvidt denne funktionalitet passer til dine behov, før du tilslutter integrationen.

Se denne video for at få et overblik over HubSpots integration med QuickBooks Online:

Før du går i gang

Begrænsninger

• Redigering af fakturaer i QuickBooks Online: Nogle redigeringer kan ikke foretages på fakturaer, der er oprettet i HubSpot, fra QuickBooks Online. Redigeringer, der ikke kan foretages, er tilføjelse eller fjernelse af varelinjer, opdatering af priser, fjernelse af en betaling eller tilføjelse af skatteoplysninger. Hvis redigeringen ikke foretages i HubSpot, vil fakturaen ikke blive synkroniseret. Du kan opdatere fakturafelter, tilføje betalinger eller kreditter og tilføje servicedatoer til varelinjer på en HubSpot-genereret faktura fra QuickBooks Online. Endelig kan fakturaer, der er oprettet i QuickBooks Online, redigeres i QuickBooks Online.
• Opkrævning af skat: Hvis du er superadministrator, kan du tilmelde din konto til Automated Sales Tax Collection beta. Dette giver dig mulighed for at synkronisere automatiserede skattedata fra HubSpot til QuickBooks Online, når du opretter fakturaer med automatiseret skat i HubSpot.
• Ikke-amerikanske QuickBooks Online-konti: De fleste ikke-amerikanske QuickBooks Online-versioner kræver, at synkroniserede fakturaer inkluderer skat (f.eks. moms, HST, GST osv.). HubSpot-fakturaer kan ikke oprettes med skat, så brugere med ikke-amerikanske QuickBooks Online-konti vil ikke kunne bruge denne funktion.
• Indregning af indtægter: HubSpot-fakturaer understøtter ikke tilføjelse af en servicedato til varelinjer i HubSpot, hvilket er nødvendigt, når man bruger QuickBooks Onlines indtægtsregistreringsfunktion.
• Accounting deal property: QuickBooks Online-appen skriver ikke data til Accounting deal property-gruppen. Det anbefales at bruge fakturaobjektet, når du opretter rapporter og udløser workflows, hvis du har denne app tilsluttet.
• Betalingerdeles på tværs af fakturaer: I QuickBooks Online kan en betaling knyttes til flere fakturaer. Men i HubSpot kan betalinger ikke opdeles på tværs af fakturaer. Derfor vil betalinger, der har flere tilknyttede fakturaer i QuickBooks Online, ikke blive synkroniseret med HubSpot.

Anbefalinger før brug af integrationen

• SlåBrugerdefineret transaktionsnummer fra i QuickBooks Online: Tjek, om indstillingen Brugerdefineret transaktionsnummer i QuickBooks Online er slået til. Det anbefales, at denne indstilling slås fra. Hvis den er slået til, vil fakturaer, der oprettes i QuickBooks Online, automatisk anvende HubSpot-fakturaernes præfiks, hvilket kan føre til modstridende fakturanumre.
• Lås lukkede regnskabsperioder: Slå indstillingen til, som automatisk låser lukkede regnskabsperioder i QuickBooks Online. Dette sikrer, at alle lukkede regnskabsperioder er beskyttet mod at blive ændret.
• Synkroniser produkter: Det anbefales at synkronisere dine produkter fra QuickBooks Online til HubSpot og at bruge disse produkter, når du opretter fakturaer, tilbud og betalingslinks. Dette vil garantere, at når fakturaer og betalinger synkroniseres til QuickBooks Online, er de korrekt knyttet til de indtægts- og udgiftskonti, du har oprettet.

• Synkroniser alle kunder: Detanbefales at synkronisere alle kunder fra QuickBooks Online til HubSpot som kontakter. Når du opretter en faktura for en eksisterende kunde, skal du sørge for at bruge den kontakt, der blev synkroniseret fra QuickBooks Online. Det vil sikre, at alle fakturaer, du opretter, er forbundet med den rigtige kunde i QuickBooks Online. Når du fakturerer en ny kunde, skal du sørge for, at kontakten på fakturaen er faktureringskontakten, hvis e-mailadresse du ønsker at forbinde med kunden i QuickBooks Online.
• Opdater workflow-handlingerne Opret betalt fakturaog Opret betalt salgskvittering: Hvis du bruger tovejs fakturasynkronisering, anbefales det at opdatere dit workflow, så det filtrerer betalinger, der kommer fra fakturaer (f.eks. betalinger, hvor kilden er en faktura), fra. Hvis workflowet ikke opdateres, vil der opstå dobbeltarbejde, fordi fakturabetalinger også vil udløse oprettelse af betalte fakturaer. Der vil kun ske én betaling, men der vil være to fakturaer for betalingen.

Tilslut appen

For at forbinde appen skal du være Super Admin eller have App Marketplace-tilladelser på din HubSpot-konto.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace i den øverste navigationslinje og derefter vælge HubSpot Marketplace.
2. Søg efter QuickBooks Online, og vælg det i resultaterne.
3. Indtast dine QuickBooks Online-loginoplysninger, og klik på Installer app.

Konfigurer din synkronisering med Guided Setup

Når du har installeret QuickBooks Online-integrationen, bliver du omdirigeret til siden Guided Setup. Det er et flow på én side, der guider dig gennem trinnene til at konfigurere synkronisering af fakturaer, kontakter og produkter mellem HubSpot og QuickBooks.

For at gennemgå synkroniseringsindstillingerne for hvert objekt:

1. Klik på pilen til højre for hver objektsynkronisering for at se synkroniseringsindstillingerne. Synkroniseringsindstillingerne for hvert objekt vil omfatte:

• • Synkroniseringsretning: Du kan konfigurere synkroniseringen til at være envejs eller tovejs.
  • Løsning af datakonflikter: Du kan vælge, hvilken app der skal overskrive den anden, når det er uklart, hvilken app der har de mest opdaterede oplysninger.
  • Feltmappinger: Du kan konfigurere dine feltmappinger.
  • Synkroniseringsfiltre: Du kan tilføje filtre for at begrænse, hvilke poster der skal synkroniseres.

2. Hvis der er fejl i dine synkroniseringsindstillinger, som kræver din opmærksomhed, vises de nederst i afsnittet for hver objektsynkronisering.
   

3. Hvis du ønsker at tilpasse dine synkroniseringsindstillinger yderligere, skal du klikke på Gå til avancerede indstillinger.
4. For at afslutte din opsætning og begynde at synkronisere data skal du klikke på Gem og start synkronisering øverst til højre.

Konfigurer dine synkroniseringsindstillinger

Sådan slår du datasynkronisering til:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til Integrationer > Forbundne apps i venstre sidepanel.
3. Klik på QuickBooks Online.
4. Klik på fanen CRM-synkroniseringer.
5. Klik på Konfigurer din synkronisering.
6. På siden Vælg de data, du vil synkronisere, skal du klikke på QuickBooks Online -rullemenuen og vælge det objekt, du gerne vil synkronisere med HubSpot. Dropdown-menuen HubSpot opdateres automatisk.
7. Klik på pilene for synkroniseringsretning, og vælg en synkroniseringsretning. Du kan synkronisere følgende objekter:

8. Klik på Næste øverst til højre.
9. Klik på rullemenuen Datakonfliktløsning, og vælg, om du vil bruge HubSpot-data eller bruge QuickBooks Online-data.

10. I afsnittet Mappede felter skal du slå kontakterne fra for at udelukke dem fra synkroniseringen. Få mere at vide om kortlægning af felter til datasynkronisering.

• • Brugere med en Data Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-konto kan tilføje flere felter ved at klikke på Tilføj en mapping under de foruddefinerede felter.
    • Vælg felterne i rullemenuerne, og klik på Create, eller klik på delete delete for at fjerne tilknytningen.
    • For at redigere eller fjerne en mapping, du har tilføjet, skal du klikke på Handlinger og derefter klikke på Rediger eller Slet.

11. Klik på Næste øverst til højre.
12. På skærmbilledet Limit indstilles anbefalede filtre automatisk for dig baseret på den dato, du indstiller synkroniseringen på. Filtre sættes op for at mindske "oversynkronisering" af data, især når der synkroniseres fra HubSpot til QuickBooks Online. Se HubSpots anbefalede synkroniseringsfiltre.
13. Synkroniseringsfiltre (undtagen synkronisering af udgående fakturaer) kan redigeres. Sådan redigerer du synkroniseringsfiltrene:

• • Klik på Rediger ved siden af synkroniseringsfilteret under Filtre.

• • Vælg dine egenskaber og filterkriterier.
  • Klik på Anvend kriterier, og klik derefter på Udført.

Når synkroniseringen er slået til, synkroniseres data automatisk mellem de to systemer. Når den første synkronisering er gennemført, synkroniseres poster med regelmæssige intervaller. Data kan også synkroniseres efter behov via knappen Synkroniser nu på fanen Synkroniseringsoversigt.

Anbefalede synkroniseringsfiltre

Når du opretter en synkronisering, indstilles anbefalede filtre automatisk for dig baseret på den dato, du opretter synkroniseringen. Filtrene er sat op for at mindske "oversynkronisering" af data, især når man synkroniserer fra HubSpot til QuickBooks Online. De kan redigeres, hvis det er nødvendigt

De anbefalede filtre, der indstilles automatisk, er:

• Kontakter: tovejssynkronisering med følgende filtre for at forhindre unødvendige kontakter i at blive synkroniseret fra HubSpot til QuickBooks Online:
  • QuickBooks Online → HubSpot: filteret er indstillet til Alle kunder.
  • HubSpot → QuickBooks Online: I den første filtergruppe er filtrene Fakturastatus er ingen af Kladde og Oprettelsesdato er efter [dags dato] og Fakturakilde er nogen af HubSpot indstillet.
• Fakturaer: Hvis der ikke er indstillet et filter, synkroniseres alle fakturaer mellem QuickBooks Online og HubSpot. Dette filter opsætter en envejssynkronisering fra QuickBooks Online til HubSpot med filteret Created time is after [today's date at 12:00 AM]. Datoen er indstillet til den aktuelle dag.
• Produkter: en envejssynkronisering fra QuickBooks Online til HubSpot med standardfilteret Alle produkter og tjenester indstillet.

Indstil visningsnavnet på kunder

Kunder, der synkroniseres fra HubSpot til QuickBooks Online, vil have den tilknyttede virksomheds navn indstillet som visningsnavn. Hvis kontakten ikke har nogen tilknyttet virksomhed i HubSpot, vil visningsnavnet i QuickBooks Online som standard bruge egenskaberne fornavn og efternavn.

Sådan ændrer du dette:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til Integrationer > Forbundne apps i venstre sidepanel.
3. Klik på QuickBooks Online.
4. Klik på fanen CRM-synkroniseringer.
5. Klik på Kontaktsynkronisering.
6. På skærmbilledet Configure, i afsnittet Mapped fields, skal du klikke for at slå Display Name ← Associated Company Name field mapping fra.

Bemærk: Display Name-felter skal være unikke i QuickBooks Online. Den første kontakt fra en virksomhed får sit Display Name indstillet til virksomhedens navn, men alle kontakter fra den virksomhed, der forsøger at synkronisere til QuickBooks Online efter den første kontakt, vil ikke kunne synkroniseres, fordi deres Display Name allerede er i brug. Det anbefales at bruge én kontaktperson i en virksomhed som faktureringskontakt for alle fakturaer eller betalinger for at undgå synkroniseringsfejl. Fakturaer, betalingslinks eller tilbud kan sendes til et vilkårligt antal kontaktpersoner, men kun én kontaktperson (som matcher kunden i QuickBooks Online) bør være formelt tilknyttet.

Rediger datasynkronisering

For at redigere en eksisterende datasynkronisering:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til Integrationer > Forbundne apps i venstre sidepanel.
3. Klik på QuickBooks Online.
4. Klik på fanen CRM-synkroniseringer.
5. Hold musen over Kontaktsynkronisering, Produktsynkronisering eller Fakturasynkronisering, og klik på Rediger.
6. Foretag dine ændringer ved at følge trinnene, som om du satte synkroniseringen op for første gang.

Gennemgå synkroniseringsstatusser

For at se en liste over poster og deres synkroniseringsstatus:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til Integrationer > Forbundne apps i venstre sidepanel.
3. Klik på QuickBooks Online.
4. Klik på fanen CRM-synkroniseringer .

• • Klik på Objektvisning for at se antallet af poster, der synkroniseres, mislykkes eller udelukkes. Hvis du vil redigere de kolonner, der vises i tabellen, skal du klikke på Mere øverst til højre i tabellen og derefter klikke på Rediger kolonner.
    • Klik på Alle objekter ved siden af Filtrer efter : for at filtrere efter objekt.
    • Klik på antallet af poster i hver kolonne for at se flere oplysninger om de poster, der synkroniseres, mislykkes eller udelukkes.

• • Klik på Postvisning for at se en liste over poster.
    
    • Hvis du vil redigere de kolonner, der vises i tabellen, skal du klikke på Mere øverst til højre i tabellen og derefter klikke på Rediger kolonner.
    • Brug filtrene over tabellen til at filtrere posterne.
    • Brug sidenavigationen nederst i tabellen til at navigere gennem posterne.
    • Klik på pilen under Synkroniseringsaktivitet for at se flere oplysninger om aktiviteten på en post.

Eksporter synkroniseringsposter

Sådan eksporterer du synkroniseringsposter:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til Integrationer > Forbundne apps i venstre sidepanel.
3. Klik på QuickBooks Online.
4. Klik på fanen CRM syncs .
5. Klik på Record view.
6. For at redigere de kolonner, der vises i tabellen, skal du klikke på Mere øverst til højre i tabellen og derefter klikke på Rediger kolonner.
7. Brug filtrene over tabellen til at filtrere posterne.
8. Når du har filtreret posterne, skal du klikke på Mere øverst til højre i tabellen og derefter klikke på Eksporter.
9. Vælg dit filformat, og klik derefter på Eksporter.
10. Eksportfilen bliver sendt til din konto-e-mail. Du får også en besked i appen, når eksporten er klar.

Slå datasynkronisering fra eller slet den

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til Integrationer > Forbundne apps i venstre sidepanel.
3. Klik på QuickBooks Online.
4. Klik på fanen CRM-synkroniseringer .
5. Hold musen over den objektsynkronisering, du vil slå fra, klik på Mere, og vælg Slå synkronisering fra.

6. Dette vil forhindre, at poster synkroniseres mellem HubSpot og QuickBooks Online. Når synkroniseringen er slået fra, kan du klikke på Rediger synkroniseringsindstillinger for at slå den til igen.
7. Klik på Slet synkronisering for at slette synkroniseringen.