Forbind HubSpot og QuickBooks Online

Forbind din HubSpot-konto til QuickBooks Online med datasynkronisering. Når du har forbundet dine konti, kan du synkronisere kontakter og produkter mellem de to systemer, og du kan synkronisere fakturaer fra Quickbooks Online til HubSpot. Du kan også se betalingsoplysninger på tidslinjen for aftaleoptegnelser.

Krav til HubSpot

• Du skal være Super Admin eller have App Marketplace-tilladelser på din HubSpot-konto.
• Du skal som minimum have Operations Hub Starter for at kunne oprette brugerdefinerede felttilknytninger.

Forbind appen

• På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet marketplace på den øverste navigationslinje og derefter vælge Template Marketplace.
• Søg efter QuickBooks Online, og vælg den i resultaterne.
• Indtast dine QuickBooks Online-loginoplysninger, og klik på Installer app.

Konfigurer dine synkroniseringsindstillinger

Sådan aktiverer du datasynkronisering:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
• Klik på QuickBooks Online.
• Klik på Opsæt din synkronisering.
• På siden Vælg et objekt til synkron isering skal du klikke på det objekt, du vil synkronisere mellem HubSpot og QuickBooks Online. Du kan synkronisere følgende objekter:

På denne side kan du tilpasse dine synkroniseringsindstillinger. Læs mere om , hvilke felter der mappes mellem HubSpot og QuickBooks Online, og se HubSpots anbefalede filtre til QuickBooks Online-datasynkroniseringsintegrationen.

Når synkroniseringen er slået til, vil data automatisk blive synkroniseret mellem de to systemer. Når den første synkronisering er færdig, synkroniseres posterne inden for 10 minutter efter en ændring.

Sådan slår du datasynkronisering fra:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
• Klik på QuickBooks Online.
• Hold musen over den objektsynkronisering, du vil slå fra, klik derefter på Mere, og vælg Slå synkronisering fra.

Dette vil forhindre, at poster synkroniseres mellem HubSpot og QuickBooks Online. Når synkroniseringen er slået fra, kan du klikke på Rediger synkroniseringsindstillinger for at slå den til igen. Eller klik på Slet synkronisering for at slette synkroniseringen.

Bemærk: Denne app skriver ikke data til egenskabsgruppen Accounting deal. Det anbefales at bruge fakturaobjektet, når du opretter rapporter og udløser workflows, hvis du har denne app tilsluttet.

Anbefalede synkroniseringsfiltre

Når du opsætter synkroniseringen mellem HubSpot og QuickBooks Online, kan du indstille filtre for forskellige objekter for at sikre, at de rigtige data synkroniseres mellem de to systemer. Nedenfor er HubSpots anbefalede synkroniseringsfiltre:

• Kontakter: Det anbefales at opsætte en tovejssynkronisering med følgende filtre for at forhindre, at unødvendige kontakter synkroniseres fra HubSpot til QuickBooks Online:
  • QuickBooks Online → Hub Spot: Alle kunder
  • HubSpot → QuickBooks Online:
    Mindst én tilknyttet faktura har Fakturakilde er en af HubSpot
    ELLER
    Mindst én tilknyttet Payment har Object create date/time er kendt
    
    
• Fakturaer: Det anbefales at opsætte en envejssynkronisering fra QuickBooks Online til HubSpot med Created time is after [today's date at 12:00 AM] filter. Datoen skal være sat til den aktuelle dag.
  
  
• Produkter: opsæt en envejssynkronisering fra QuickBooks Online til HubSpot med standardfilteret(Alle produkter og tjenester).
  
  

Se faktura-objektet

Fakturaer, der er synkroniseret fra eller manuelt tilføjet til HubSpot fra QuickBooks Online, kan ses i HubSpots fakturaobjekt. Du kan også oprette brugerdefinerede egenskaber for fakturaobjektet. Sådan får du vist fakturaobjektet:

• Klik på Kontakter øverst til venstre. Vælg Fakturaer i dropdown-menuen . Dette bringer dig til din fakturaindeksside.

Fakturaer synkroniseret fra QuickBooks Online vil ikke automatisk blive tilknyttet en HubSpot seal record.

Sådan opretter du brugerdefinerede fakturaobjektegenskaber:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Egenskaber.
• Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg Fakturaegenskaber.
• Opret derefter dine egenskaber.

Fakturaobjektet kan bruges til at segmentere kontakter, udløse workflows og oprette tilpassede rapporter.

Bemærk: Når du synkroniserer flere fakturaer til HubSpot til den samme aftalepost, vil egenskaberne ovenfor blive opdateret med den senest opdaterede faktura i Quickbooks.