Forbind HubSpot og QuickBooks Online

Forbind din HubSpot-konto til QuickBooks Online med datasynkronisering. Når du har forbundet dine konti, kan du synkronisere kontakter, produkter og fakturaer mellem de to systemer. Du kan også se betalingsoplysninger på tidslinjen for aftaleoptegnelser.

Krav til integration

• Du skal være superadministrator eller have App Marketplace-tilladelser på din HubSpot-konto.
• Du skal som minimum have Operations Hub Starter for at kunne oprette brugerdefinerede felttilknytninger.

Forbind integrationen

• Klik i din HubSpot-konto på markedspladsikonet markedsplads i den primære navigationsbjælke og så vælge Markedsplads for aktiver.
• Søg efter QuickBooks Online, og vælg den i resultaterne.
• Indtast dine QuickBooks Online-loginoplysninger, og klik på Installer app.

Konfigurer dine synkroniseringsindstillinger

Sådan aktiverer du datasynkronisering:

• Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke. Under Administrer vælges Forbundne apps.
• Klik på QuickBooks Online.
• Klik på Opsæt din synkronisering.
• På siden Vælg et objekt til synkron isering skal du klikke på det objekt, du vil synkronisere mellem HubSpot og QuickBooks Online. Du kan synkronisere følgende objekter:

Når synkroniseringen er slået til, vil data automatisk blive synkroniseret mellem de to systemer. Når den første synkronisering er fuldført, synkroniseres posterne inden for 10 minutter efter en ændring.

Du kan også tilpasse dine synkroniseringsindstillinger. Læs mere om, hvilke felter der mappes mellem HubSpot og QuickBooks Online.

Sådan slår du datasynkronisering fra:

• Klik i din HubSpot-konto på Marketplace-ikonet marketplace i den primære navigationsbjælke. Under Administrer vælges Forbundne apps.
• Klik på QuickBooks Online
• Klik på Handlinger på den objektsynkronisering, du vil slå fra > Slå synkronisering fra.

Dette vil forhindre poster i at synkronisere mellem HubSpot og QuickBooks Online. Når synkroniseringen er slået fra, kan du klikke på Rediger synkroniseringsindstillinger for at slå den til igen. Eller klik på Slet synkronisering for at slette synkroniseringen.

Synkroniser fakturaer fra HubSpot til QuickBooks Online

Datasynkronisering understøtter i øjeblikket kun en automatisk envejssynkronisering af fakturaer fra QuickBooks Online til HubSpot. For at synkronisere fakturaer fra HubSpot til QuickBooks Online skal du bruge handlingenOpret en faktura i et HubSpot-workflow.

Læs mere om de andre tilgængelige QuickBooks Online-workflowhandlinger.

Se faktura-objektet

Fakturaer, der er synkroniseret fra eller manuelt tilføjet til HubSpot fra QuickBooks Online, kan ses i HubSpots fakturaobjekt. Du kan også oprette brugerdefinerede egenskaber for fakturaobjektet. Sådan får du vist fakturaobjektet:

• Klik på Kontakter øverst til venstre. Vælg Fakturaer i dropdown-menuen . Dette bringer dig til din fakturaindeksside.

Fakturaer, der er synkroniseret fra QuickBooks Online, vises også på Fakturakortet på en aftalepost.

Sådan opretter du brugerdefinerede fakturaobjektegenskaber:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på ikonet Indstillinger i hovednavigationslinjen.
• Klik på Egenskaber.
• Klik på dropdown-menuen Vælg et objekt , og vælg Fakturaegenskaber.
• Opret derefter dine egenskaber.

Fakturaobjektet kan bruges til at segmentere kontakter, udløse workflows og oprette tilpassede rapporter.

Brug fakturaegenskaber i workflows og rapporter

Når QuickBooks Online-integrationen er installeret, kan du oprette workflows ved hjælp af de nye fakturaegenskaber, der er angivet nedenfor. Du kan f.eks. oprette et workflow, der sender en opfølgende e-mail til kunder, som ikke har betalt deres faktura inden forfaldsdatoen. Eller du kan oprette et workflow, der sender en Slack-besked til dit team, hver gang du opkræver en betaling.

Egenskaber for nye aftaler inkluderer:

• Fakturabeløb faktureret
• Fakturamodtager
• Fakturanummer
• Fakturastatus
• Fakturaens forfaldsdato

Brug de nye fakturaaftaleegenskaber til at oprette brugerdefinerede rapporter, så du har fuld indsigt i den indkomst, dit team genererer til virksomheden.

Bemærk: Når du synkroniserer flere fakturaer til HubSpot til den samme aftalepost, vil egenskaberne ovenfor blive opdateret med den senest opdaterede faktura i Quickbooks.