HubSpot und QuickBooks Online verknüpfen
Zuletzt aktualisiert am: März 15, 2024
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Verknüpfen Sie Ihren HubSpot Account mit QuickBooks Online durch Datensynchronisierung. Nachdem Sie Ihre Accounts verbunden haben, können Sie Kontakte und Produkte zwischen den beiden Systemen synchronisieren und Rechnungen von Quickbooks Online mit HubSpot synchronisieren. Außerdem können Sie Zahlungsdetails in der Chronik des Deal-Datensatzes anzeigen.
HubSpot-Anforderungen
- Sie müssen ein Super Admin sein oder über App Marketplace-Berechtigungen in Ihrem HubSpot Account verfügen.
- Sie benötigen mindestens Operations Hub Starter, um benutzerdefinierte Feldzuordnungen zu erstellen.
Die App verknüpfen
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann Vorlagen aus.
- Suchen Sie nach QuickBooks Online und wählen Sie es in den Ergebnissen aus.
- Geben Sie Ihre QuickBooks Online-Anmeldedaten ein und klicken Sie auf „App installieren“.
- Es ist nicht möglich, ein QuickBooks-Sandbox-Konto mit HubSpot zu verknüpfen.
- Es wird empfohlen, die Einstellung custom transaction numbers in QuickBooks Online zu deaktivieren, wenn Sie die App verwenden, da dies zu Fehlern und Problemen bei der Synchronisation führen kann.
Synchronisierungseinstellungen konfigurieren
So aktivieren Sie Datensynchronisierung:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace. Indem Sie auf Integrationen verwalten klicken, gelangen Sie zum Bereich Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf „QuickBooks Online“.
- Klicken Sie auf Synchronisierung einrichten.
- Klicken Sie auf der Seite „Objekt für die Synchronisierung auswählen“ auf das Objekt, das Sie zwischen HubSpot und QuickBooks Online synchronisieren möchten. Sie können die folgenden Objekte synchronisieren:
HubSpot | QuickBooks Online | |
Kontakt | ⇔ | Kunde/Kundin |
Produkt | ⇔ | Produkte & Services |
Rechnung | ← | Rechnung |
Auf dieser Seite können Sie Ihre Synchronisations-Einstellungen anpassen. Erfahren Sie mehr über , welche Felder zwischen HubSpot und QuickBooks Online zugeordnet werden, und sehen Sie sich die von HubSpot empfohlenen Filter für die Integration der QuickBooks Online-Datensynchronisation an.
Sobald die Synchronisierung aktiviert ist, werden die Daten automatisch zwischen den beiden Systemen synchronisiert. Nach Abschluss der ersten Synchronisierung werden die Datensätze innerhalb von 10 Minuten nach einer Änderung synchronisiert.
So deaktivieren Sie Datensynchronisierung:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace. Indem Sie auf Integrationen verwalten klicken, gelangen Sie zum Bereich Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf „QuickBooks Online“.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt, dessen Synchronisation Sie deaktivieren möchten, klicken Sie auf Mehr und wählen Sie Synchronisation deaktivieren.
Dadurch wird verhindert, dass Datensätze zwischen HubSpot und QuickBooks Online synchronisiert werden. Sobald die Synchronisierung deaktiviert ist, können Sie auf „Synchronisierungseinstellungen bearbeiten“ klicken, um sie wieder zu aktivieren. Oder klicken Sie auf Synchronisierung löschen, um die Synchronisierung zu löschen.
Empfohlene Synchronisierungsfilter
Beim Setup der Synchronisation zwischen HubSpot und QuickBooks Online können Sie Filter für verschiedene Objekte festlegen, um sicherzustellen, dass die richtigen Daten zwischen den beiden Systemen synchronisiert werden. Im Folgenden finden Sie die von HubSpot empfohlenen Synchronisierungsfilter:
- Kontakte: Es wird empfohlen, eine bidirektionale Synchronisation mit den folgenden Filtern einzurichten, um zu verhindern, dass unnötige Kontakte von HubSpot mit QuickBooks Online synchronisiert werden:
- QuickBooks Online → HubSpot: Alle Kunden
- HubSpot → QuickBooks Online:
Mindestens eine verknüpfte Rechnung hat Rechnungsquelle ist eine beliebige von HubSpot
ODER
Mindestens eine verknüpfte Zahlung hat Objekt Erstellungsdatum/Uhrzeit ist bekannt
- Rechnungen: Es wird empfohlen, eine einseitige Synchronisation von QuickBooks Online zu HubSpot mit einzurichten Erstellungszeit ist nach [heutiges Datum um 12:00 Uhr] Filter. Das Datum sollte auf den aktuellen Tag eingestellt werden.
- Produkte: richten Sie eine einseitige Synchronisation von QuickBooks Online zu HubSpot mit dem Standardfilter (Alle Produkte & Dienstleistungen) ein.
Das Rechnungsobjekt anzeigen
Rechnungen, die von QuickBooks synchronisiert oder manuell zu HubSpot hinzugefügt wurden, können im Rechnungsobjekt von HubSpot angezeigt werden. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Rechnungsobjekteigenschaften erstellen. So zeigen Sie das Rechnungsobjekt an:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf den Unterpunkt Kontakte.
- Klicken Sie oben links auf „Kontakte“. Wählen Sie im angezeigten Dropdown-Menü „Rechnungen“ aus. Dadurch gelangen Sie zu Ihrer Indexseite für Rechnungen.
Von QuickBooks Online synchronisierte Rechnungen werden nicht automatisch mit einem HubSpot-Datensatz verknüpft.
So erstellen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften von Rechnungsobjekten:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Klicken Sie auf „Eigenschaften“.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Objekt auswählen“ und wählen Sie „Rechnungseigenschaften“ aus.
- Danach können Sie Ihre Eigenschaften erstellen.
Mithilfe des Rechnungsobjekts lassen sich Kontakte segmentieren, Workflows auslösen und benutzerdefinierte Berichte erstellen.
Bitte beachten: Wenn Sie mehrere Rechnungen mit dem gleichen Deal-Datensatz in HubSpot synchronisieren, werden die Eigenschaften oben mit der zuletzt aktualisierten Rechnung in Quickbooks aktualisiert.