Conectar o HubSpot e o QuickBooks Online
Ultima atualização: Abril 15, 2024
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Conecte sua conta da HubSpot ao QuickBooks Online com sincronização de dados. Depois de ligar as suas contas, pode sincronizar contactos e produtos entre os dois sistemas e pode sincronizar facturas do Quickbooks Online para o HubSpot. Você também poderá ver os detalhes do pagamento na linha do tempo do registro do negócio.
Requisitos da HubSpot
- Tem de ser um Superadministrador ou ter permissões do Marketplace de aplicativos na sua conta da HubSpot.
- Você precisa ter pelo menos o Operations Hub Starter para criar um mapeamento de campo personalizado.
Conectar o aplicativo
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e, em seguida, selecione Marketplace de modelos.
- Pesquise QuickBooks Online e selecione-o nos resultados.
- Insira seus detalhes de login do QuickBooks Online e clique em Instalar aplicativo.
- Não é possível conectar uma conta de sandbox do QuickBooks ao HubSpot.
- Recomenda-se que desactive a definição custom transaction numbers no QuickBooks Online quando utilizar a aplicação, uma vez que pode causar erros e problemas de sincronização.
Definir as configurações de sincronização
Para ativar a sincronização de dados:
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
- Clique em QuickBooks Online.
- Clique em Configurar sincronização.
- Na página Escolher um objeto para sincronizar, clique no objeto que deseja sincronizar entre o HubSpot e o QuickBooks Online. Você pode sincronizar os seguintes objetos:
HubSpot | QuickBooks Online | |
Contato | ✓ | Cliente |
Produto | ✓ | Produtos e serviços |
Fatura | ← | Fatura |
Nesta página, pode personalizar as suas configurações de sincronização. Finalize compra sobre quais os campos mapeados entre o HubSpot e o QuickBooks Online e consulte os filtros recomendados pelo HubSpot para a integração da sincronização de dados do QuickBooks Online.
Uma vez ativada a sincronização, os dados serão sincronizados automaticamente entre os dois sistemas. Após concluir a sincronização inicial, os registros serão sincronizados dentro de 10 minutos depois de uma alteração.
Para desativar a sincronização de dados:
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
- Clique em QuickBooks Online.
- Passe o rato sobre a Sincronização desativada do objeto e clique em Mais e seleccione Desativar sincronização.
Isso impedirá que os registros sejam sincronizados entre o HubSpot e o QuickBooks Online. Se a sincronização estiver desativada, você poderá clicar em Editar configurações de sincronização para ativá-la novamente. Ou, clique em Excluir sincronização para excluir a sincronização.
Observe que: esta aplicação não escreve dados para Contabilidade grupo de propriedades do negócio. Recomenda-se a utilização do objeto de faturação ao criar relatórios e acionar fluxos de trabalho se tiver esta aplicação conectada.
Filtros de sincronização recomendados
Ao configurar a sincronização entre o HubSpot e o QuickBooks Online, pode definir filtros para vários objectos para garantir que os dados correctos são sincronizados entre os dois sistemas. Abaixo estão os filtros de sincronização recomendados pela HubSpot:
- Contactos: recomenda-se configurar uma sincronização bidirecional com os seguintes filtros para evitar que contactos desnecessários sejam sincronizados do HubSpot para o QuickBooks Online:
- QuickBooks Online → HubSpot: Todos os clientes
- HubSpot → QuickBooks Online:
Pelo menos uma fatura associada tem A origem da fatura é qualquer um dos HubSpot
OU
Pelo menos um Pagamento associado tem A data/hora de criação do objeto é conhecida
- Facturas: recomenda-se que configure uma sincronização unidirecional do QuickBooks Online para o HubSpot com o filtro A hora de criação é depois da [data de hoje às 12:00 AM] . A data deve ser definida para o dia atual.
- Produtos: Configurar uma sincronização unidirecional do QuickBooks Online para o HubSpot com o filtro padrão (Todos os produtos e serviços) .
Exibir o objeto de fatura
As faturas sincronizadas ou adicionadas manualmente ao HubSpot a partir do QuickBooks podem ser visualizadas no objeto de fatura do HubSpot. Você também pode criar propriedades de objeto de fatura personalizadas. Para visualizar o objeto de fatura:
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- No canto superior esquerdo, clique em Contatos. No menu suspenso, selecione Faturas. Isso o levará à sua página de índice de faturas.
As faturas sincronizadas do QuickBooks Online não serão automaticamente associadas a um registro de selo do HubSpot.
Para criar propriedades de objectos de facturação personalizados:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- Clique em Propriedades.
- Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Propriedades de fatura.
- Em seguida, crie suas propriedades.
O objeto de fatura pode ser usado para segmentar contatos, disparar fluxos de trabalho e criar relatórios personalizados.
Observação: ao sincronizar várias faturas com o HubSpot no mesmo registro de negócio, as propriedades acima serão atualizadas pela última fatura atualizada no Quickbooks.