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Conectar o HubSpot e o QuickBooks Online

Ultima atualização: Abril 15, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Conecte sua conta da HubSpot ao QuickBooks Online com sincronização de dados. Depois de ligar as suas contas, pode sincronizar contactos e produtos entre os dois sistemas e pode sincronizar facturas do Quickbooks Online para o HubSpot. Você também poderá ver os detalhes do pagamento na linha do tempo do registro do negócio. 

Requisitos da HubSpot

Conectar o aplicativo

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação superior e, em seguida, selecione Marketplace de modelos.
  • Pesquise QuickBooks Online e selecione-o nos resultados.
  • Insira seus detalhes de login do QuickBooks Online e clique em Instalar aplicativo
Observação:

Definir as configurações de sincronização

Para ativar a sincronização de dados:

  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
  • Clique em QuickBooks Online.
  • Clique em Configurar sincronização.
  • Na página Escolher um objeto para sincronizar, clique no objeto que deseja sincronizar entre o HubSpot e o QuickBooks Online. Você pode sincronizar os seguintes objetos:
HubSpot   QuickBooks Online
Contato Cliente
Produto Produtos e serviços
Fatura Fatura

Nesta página, pode personalizar as suas configurações de sincronização. Finalize compra sobre quais os campos mapeados entre o HubSpot e o QuickBooks Online e consulte os filtros recomendados pelo HubSpot para a integração da sincronização de dados do QuickBooks Online. 

Uma vez ativada a sincronização, os dados serão sincronizados automaticamente entre os dois sistemas. Após concluir a sincronização inicial, os registros serão sincronizados dentro de 10 minutos depois de uma alteração. 

Para desativar a sincronização de dados:

  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
  • Clique em QuickBooks Online.
  • Passe o rato sobre a Sincronização desativada do objeto e clique em Mais e seleccione Desativar sincronização.

quickbooks-turn-off-sync

Isso impedirá que os registros sejam sincronizados entre o HubSpot e o QuickBooks Online. Se a sincronização estiver desativada, você poderá clicar em Editar configurações de sincronização para ativá-la novamente. Ou, clique em Excluir sincronização para excluir a sincronização. 

Observe que: esta aplicação não escreve dados para Contabilidade grupo de propriedades do negócio. Recomenda-se a utilização do objeto de faturação ao criar relatórios e acionar fluxos de trabalho se tiver esta aplicação conectada. 

Filtros de sincronização recomendados

Ao configurar a sincronização entre o HubSpot e o QuickBooks Online, pode definir filtros para vários objectos para garantir que os dados correctos são sincronizados entre os dois sistemas. Abaixo estão os filtros de sincronização recomendados pela HubSpot:

  • Contactos: recomenda-se configurar uma sincronização bidirecional com os seguintes filtros para evitar que contactos desnecessários sejam sincronizados do HubSpot para o QuickBooks Online:
    • QuickBooks Online → HubSpot: Todos os clientes
    • HubSpot → QuickBooks Online: 
      Pelo menos uma fatura associada tem A origem da fatura é qualquer um dos HubSpot

      OU 
      Pelo menos um Pagamento associado tem A data/hora de criação do objeto é conhecida

      quickbooks-online-contact-sync-filter
  • Facturas: recomenda-se que configure uma sincronização unidirecional do QuickBooks Online para o HubSpot com o filtro A hora de criação é depois da [data de hoje às 12:00 AM] . A data deve ser definida para o dia atual.

    quickbooks-online-data-sync-invoices-filter
  • Produtos: Configurar uma sincronização unidirecional do QuickBooks Online para o HubSpot com o filtro padrão (Todos os produtos e serviços) .

    quickbooks-data-sync-products

Exibir o objeto de fatura

As faturas sincronizadas ou adicionadas manualmente ao HubSpot a partir do QuickBooks podem ser visualizadas no objeto de fatura do HubSpot. Você também pode criar propriedades de objeto de fatura personalizadas. Para visualizar o objeto de fatura:

  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • No canto superior esquerdo, clique em Contatos. No menu suspenso, selecione Faturas. Isso o levará à sua página de índice de faturas.

As faturas sincronizadas do QuickBooks Online não serão automaticamente associadas a um registro de selo do HubSpot. 

Para criar propriedades de objectos de facturação personalizados:

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • Clique em Propriedades.
  • Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Propriedades de fatura.
  • Em seguida, crie suas propriedades.

O objeto de fatura pode ser usado para segmentar contatos, disparar fluxos de trabalho e criar relatórios personalizados.

Observação: ao sincronizar várias faturas com o HubSpot no mesmo registro de negócio, as propriedades acima serão atualizadas pela última fatura atualizada no Quickbooks.

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