Ultima atualização: Junho 28, 2023
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Todos os produtos e planos
|
Conecte sua conta da HubSpot ao QuickBooks Online com sincronização de dados. Depois de conectar suas contas, você poderá sincronizar contatos, produtos e faturas entre os dois sistemas. Você também poderá ver os detalhes do pagamento na linha do tempo do registro do negócio.
Requisitos de integração
- Você deve ser um Superadministrador ou ter permissões do Marketplace de aplicativos na sua conta da HubSpot.
- Você precisa ter pelo menos o Operations Hub Starter para criar um mapeamento de campo personalizado.
Conectar a integração
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal, e selecione Marketplace de ativos.
- Pesquise QuickBooks Online e selecione-o nos resultados.
- Insira seus detalhes de login do QuickBooks Online e clique em Instalar aplicativo.
- Não é possível conectar uma conta de sandbox do QuickBooks ao HubSpot.
- É recomendável desativar a configuração Números de transação personalizados no QuickBooks ao usar a integração, pois isso pode causar erros e problemas com a sincronização.
Definir as configurações de sincronização
Para ativar a sincronização de dados:
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em QuickBooks Online.
- Clique em Configurar sincronização.
- Na página Escolher um objeto para sincronizar, clique no objeto que deseja sincronizar entre o HubSpot e o QuickBooks Online. Você pode sincronizar os seguintes objetos:
| HubSpot | QuickBooks Online | |
| Contato | ✓ | Cliente |
| Produto | ✓ | Produtos e serviços |
| Fatura | ← | Fatura |
Uma vez ativada a sincronização, os dados serão sincronizados automaticamente entre os dois sistemas. Após concluir a sincronização inicial, os registros serão sincronizados dentro de 10 minutos depois de uma alteração.
Você também pode personalizar suas configurações de sincronização. Saiba mais sobre quais campos são mapeados entre o HubSpot e o QuickBooks Online.
Para desativar a sincronização de dados:
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em QuickBooks Online
- Clique em Ações na sincronização de objetos que deseja desativar > Desativar sincronização.
Isso impedirá que os registros sejam sincronizados entre o HubSpot e o QuickBooks Online. Se a sincronização estiver desativada, você poderá clicar em Editar configurações de sincronização para ativá-la novamente. Ou, clique em Excluir sincronização para excluir a sincronização.
Sincronizar faturas do HubSpot com o QuickBooks Online
A sincronização de dados oferece suporte a somente uma sincronização unidirecional automática de faturas do QuickBooks Online com o HubSpot. Para sincronizar faturas do HubSpot com o QuickBooks Online, use a ação Criar uma fatura em um fluxo de trabalho do HubSpot.
Saiba mais sobre as outras ações de fluxo de trabalho disponíveis do QuickBooks Online.
Exibir o objeto de fatura
As faturas sincronizadas ou adicionadas manualmente ao HubSpot a partir do QuickBooks podem ser visualizadas no objeto de fatura do HubSpot. Você também pode criar propriedades de objeto de fatura personalizadas. Para visualizar o objeto de fatura:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- No canto superior esquerdo, clique em Contatos. No menu suspenso, selecione Faturas. Isso o levará à sua página de índice de faturas.
As faturas sincronizadas do QuickBooks Online também aparecerão no cartão Fatura em um registro de negócio.
Para criar propriedades de objeto de fatura personalizadas:
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- Clique em Propriedades.
- Clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Propriedades de fatura.
- Em seguida, crie suas propriedades.
O objeto de fatura pode ser usado para segmentar contatos, disparar fluxos de trabalho e criar relatórios personalizados.
Usar propriedades de fatura em fluxos de trabalho e relatórios
Quando a integração do QuickBooks Online for instalada, você poderá criar fluxos de trabalho usando as novas propriedades do negócio de fatura listadas abaixo. Por exemplo, crie um fluxo de trabalho que envie um e-mail de acompanhamento aos clientes que não pagaram a fatura até a data de vencimento. Ou crie um fluxo de trabalho que envie uma mensagem do Slack para sua equipe sempre que você receber um pagamento.
As novas propriedades do negócio incluem:
- Valor da fatura cobrada
- Destinatário da fatura
- Número da fatura
- Status da fatura
- Data de vencimento da fatura
Use as novas propriedades de negócios da fatura para criar relatórios personalizados e ter total visibilidade da receita que sua equipe está gerando para os negócios.
Observação: ao sincronizar várias faturas com o HubSpot no mesmo registro de negócio, as propriedades acima serão atualizadas pela última fatura atualizada no Quickbooks.
