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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Conectar HubSpot y QuickBooks Online

Última actualización: enero 10, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Todos los productos y planes

Conecta tu cuenta de HubSpot a QuickBooks Online con sincronización de datos. Después de conectar tus cuentas, puedes sincronizar contactos y productos entre los dos sistemas, y puedes sincronizar facturas de Quickbooks Online con HubSpot. También puedes ver los detalles del pago en la línea de tiempo del registro de negocio. 

Requisitos de la aplicación

Conectar la aplicación

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace en la barra de navegación principal, luego, selecciona Mercado de materiales.
  • Busca QuickBooks Online y selecciónalo en los resultados.
  • Introduce tus datos de acceso a QuickBooks Online y haz clic en Instalar aplicación
Nota:

Establece tu configuración de Zoom

Para activar la sincronización de datos

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace situado en la barra de navegación principal. En Gestionar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en QuickBooks Online.
  • Haz clic en Configura la sincronización.
  • En la página Elegir un objeto para sincronizar, haz clic en el objeto que deseas sincronizar entre HubSpot y QuickBooks Online. Puedes sincronizar los siguientes objetos:
HubSpot   QuickBooks Online
Contacto Cliente
Producto Productos y servicios
Factura Factura

Una vez activada la sincronización, los datos se sincronizarán automáticamente entre los dos sistemas. Una vez completada la sincronización inicial, los registros se sincronizarán en los 10 minutos siguientes a un cambio. 

También puedes personalizar los ajustes de sincronización. Obtén más información sobre qué campos se asignan entre HubSpot y QuickBooks Online

Para desactivar la sincronización de datos:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados marketplace situado en la barra de navegación principal. En Gestionar, selecciona Aplicaciones conectadas.
  • Haz clic en QuickBooks Online.
  • Haz clic en Acciones en la sincronización objetos que quieras desactivar > Desactivar sincronización.

Esto evitará que los registros se sincronicen entre HubSpot y QuickBooks Online. Una vez que la sincronización está desactivada, puedes hacer clic en Editar ajustes de sincronización para volver a activarla. O, haz clic en Eliminar sincronización para eliminar la sincronización.

Ver el objeto de la factura

Las facturas sincronizadas o agregadas manualmente a HubSpot desde QuickBooks Online pueden verse en el objeto factura de HubSpot. También puedes crear propiedades de objeto factura personalizadas. Para ver el objeto factura:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en Contactos. En el menú desplegable, selecciona Facturas. Aquí verás tu página de índice de facturas.

Las facturas sincronizadas desde QuickBooks Online no se asociarán automáticamente a un registro de sello de HubSpot. 

Para crear propiedades personalizadas de objetos de factura:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
  • Haz clic en Propiedades.
  • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y selecciona Propiedades de factura.
  • Luego, crea las propiedades.

El objeto factura se puede usar para segmentar contactos, desencadenar workflows y crear informes personalizados.

Nota: al sincronizar varias facturas con HubSpot en el mismo registro de negocio, las propiedades anteriores se actualizarán según la factura más recientemente actualizada en QuickBooks.

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