Última actualización: abril 15, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Conecta tu cuenta de HubSpot a QuickBooks Online con sincronización de datos. Después de conectar tus cuentas, puedes sincronizar contactos y productos entre los dos sistemas, y puedes sincronizar facturas de Quickbooks Online con HubSpot. También puedes ver los detalles del pago en la línea de tiempo del registro de negocio.
Requisitos de HubSpot
- Debes ser un Superadministrador o tener Permisos del Mercado de aplicaciones en tu cuenta de HubSpot.
- Necesitas al menos Operations Hub Starter para crear cualquier asignación de campo personalizada.
Conectar la aplicación
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Mercados situado en la barra de navegación superior, y luego selecciona Mercado de plantillas.
- Busca QuickBooks Online y selecciónalo en los resultados.
- Introduce tus datos de acceso a QuickBooks Online y haz clic en Instalar aplicación.
- No es posible conectar una cuenta de entorno de pruebas de QuickBooks a HubSpot.
- Se recomienda desactivar la opción números de transacción personalizados en QuickBooks Online cuando utilices la aplicación, ya que puede causar errores y problemas de sincronización.
Establece tu configuración de Zoom
Para activar la sincronización de datos
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Integraciones.
- Haz clic en QuickBooks Online.
- Haz clic en Configura la sincronización.
- En la página Elegir un objeto para sincronizar, haz clic en el objeto que deseas sincronizar entre HubSpot y QuickBooks Online. Puedes sincronizar los siguientes objetos:
| HubSpot | QuickBooks Online | |
| Contacto | ✓ | Cliente |
| Producto | ✓ | Productos y servicios |
| Factura | ← | Factura |
En esta página, puedes personalizar tus ajustes de sincronización. Obtén más información sobre qué campos se asignan entre HubSpot y QuickBooks Online, y consulta los filtros recomendados de HubSpot en para la integración de sincronización de integraciones de datos de QuickBooks Online.
Una vez activada la sincronización, los datos se sincronizarán automáticamente entre los dos sistemas. Una vez completada la sincronización inicial, los registros se sincronizarán en los 10 minutos siguientes a un cambio.
Para desactivar la sincronización de datos:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Integraciones.
- Haz clic en QuickBooks Online.
- Pasa el ratón por encima de la Sincronización desactivada del objeto que quieras desactivar y, a continuación, haz clic en Más y selecciona Desactivar sincronización.
Esto evitará que los registros se sincronicen entre HubSpot y QuickBooks Online. Una vez que la sincronización está desactivada, puedes hacer clic en Editar ajustes de sincronización para volver a activarla. O bien, haz clic en Eliminar sincronización para eliminar la sincronización.
Por favor, ten en cuenta que: esta aplicación no escribe datos en Contabilidad grupo de propiedades de negocio. Se recomienda utilizar el objeto Factura al crear Informes y desencadenar Workflows si tienes conectada esta aplicación.
Filtros de sincronización Recomendados
Cuando configures la sincronización entre HubSpot y QuickBooks Online, podrás establecer filtros para varios objetos para asegurarte de que se sincronizan los datos correctos entre los dos sistemas. A continuación encontrarás los filtros de sincronización recomendados por HubSpot:
- Contactos: se recomienda configurar una sincronización Bidireccional con los siguientes filtros para evitar que los contactos innecesarios se sincronicen desde HubSpot a QuickBooks Online:
- QuickBooks Online → HubSpot: Todos los clientes
- HubSpot → QuickBooks Online:
Al menos una factura asociada tiene Fuente de la factura es cualquiera de HubSpot
O
Al menos un Pago asociado tiene Se conoce la fecha/hora de creación del objeto
- Facturas: se recomienda configurar una sincronización unidireccional desde QuickBooks Online a HubSpot con La hora de creación es posterior a [fecha de hoy a las 12:00 AM] filtro. La fecha debe ajustarse al día actual.
- Productos: configura una sincronización unidireccional desde QuickBooks Online a HubSpot con el filtro predeterminado (Todos los productos y servicios) .
Ver el objeto de la factura
Las facturas sincronizadas o agregadas manualmente a HubSpot desde QuickBooks Online pueden verse en el objeto factura de HubSpot. También puedes crear propiedades de objeto factura personalizadas. Para ver el objeto factura:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- En la parte superior izquierda, haz clic en Contactos. En el menú desplegable, selecciona Facturas. Aquí verás tu página de índice de facturas.
Las facturas sincronizadas desde QuickBooks Online no se asociarán automáticamente a un registro de sello de HubSpot.
Para crear propiedades personalizadas de objetos de factura:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- Haz clic en Propiedades.
- Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y selecciona Propiedades de factura.
- Luego, crea las propiedades.
El objeto factura se puede usar para segmentar contactos, desencadenar workflows y crear informes personalizados.
Nota: al sincronizar varias facturas con HubSpot en el mismo registro de negocio, las propiedades anteriores se actualizarán según la factura más recientemente actualizada en QuickBooks.
