Última actualización: junio 28, 2023
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique lo contrario:
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Conecta tu cuenta de HubSpot a QuickBooks Online con sincronización de datos. Después de conectar tus cuentas, puedes sincronizar contactos, productos y facturas entre los dos sistemas. También puedes ver los detalles del pago en la línea de tiempo del registro de negocio.
Requisitos de integración
- Debes ser superadministrador o tener permisos del mercado de aplicaciones en tu cuenta de HubSpot.
- Necesitas al menos Operations Hub Starter para crear cualquier asignación de campo personalizada.
Conecta la integración
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados en la barra de navegación principal, luego, selecciona Mercado de materiales.
- Busca QuickBooks Online y selecciónalo en los resultados.
- Introduce tus datos de acceso a QuickBooks Online y haz clic en Instalar aplicación.
- No es posible conectar una cuenta de entorno de pruebas de QuickBooks a HubSpot.
- Se recomienda que desactives el valor de configuración Números de transacciones personalizadas en QuickBooks al usar la integración, ya que esto puede ocasionar errores y problemas con las sincronizaciones.
Establece tu configuración de Zoom
Para activar la sincronización de datos
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados situado en la barra de navegación principal. En Gestionar, selecciona Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en QuickBooks Online.
- Haz clic en Configura la sincronización.
- En la página Elegir un objeto para sincronizar, haz clic en el objeto que deseas sincronizar entre HubSpot y QuickBooks Online. Puedes sincronizar los siguientes objetos:
| HubSpot | QuickBooks Online | |
| Contacto | ✓ | Cliente |
| Producto | ✓ | Productos y servicios |
| Factura | ← | Factura |
Una vez activada la sincronización, los datos se sincronizarán automáticamente entre los dos sistemas. Una vez completada la sincronización inicial, los registros se sincronizarán en los 10 minutos siguientes a un cambio.
También puedes personalizar los ajustes de sincronización. Obtén más información sobre qué campos se asignan entre HubSpot y QuickBooks Online.
Para desactivar la sincronización de datos:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el ícono de Mercados situado en la barra de navegación principal. En Gestionar, selecciona Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en QuickBooks Online
- Haz clic en Acciones en la sincronización objetos que quieras desactivar > Desactivar sincronización.
Esto evitará que los registros se sincronicen entre HubSpot y QuickBooks Online. Una vez que la sincronización está desactivada, puedes hacer clic en Editar ajustes de sincronización para volver a activarla. O bien, haz clic en Eliminar sincronización para eliminar la sincronización.
Sincronizar facturas de HubSpot con QuickBooks Online
Actualmente, la sincronización de datos solo admite una sincronización automática unidireccional de facturas de QuickBooks Online a HubSpot. Para sincronizar facturas de HubSpot con QuickBooks Online, utiliza la acción Crear una factura en un workflow de HubSpot.
Obtén más información sobre las demás acciones de workflow disponibles en QuickBooks Online.
Ver el objeto de la factura
Las facturas sincronizadas o agregadas manualmente a HubSpot desde QuickBooks Online pueden verse en el objeto factura de HubSpot. También puedes crear propiedades de objeto factura personalizadas. Para ver el objeto factura:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
- En la parte superior izquierda, haz clic en Contactos. En el menú desplegable, selecciona Facturas. Aquí verás tu página de índice de facturas.
Las facturas sincronizadas desde QuickBooks Online también aparecerán en la ficha Factura de un registro de negocio.
Para crear propiedades de objeto factura personalizadas:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración en la barra de navegación principal.
- Haz clic en Propiedades.
- Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y selecciona Propiedades de factura.
- Luego, crea las propiedades.
El objeto factura se puede usar para segmentar contactos, desencadenar workflows y crear informes personalizados.
Utilizar las propiedades de las facturas en workflows e informes
Cuando se instala la integración de QuickBooks Online, puedes crear workflows usando las nuevas propiedades del negocio de la factura que aparecen a continuación. Por ejemplo, crea un workflow que envíe un correo electrónico de seguimiento a los clientes que no hayan pagado su factura para la fecha de vencimiento. O crea un workflow que envíe un mensaje de Slack a tu equipo cada vez que recibes un pago.
Las nuevas propiedades de negocio incluyen:
- Valor de la factura emitida
- Destinatario de la factura
- Número de factura
- Estado de la factura
- Fecha de vencimiento de la factura
Usa las nuevas propiedades de negocio relacionadas con facturas para crear informes personalizados para que tengas una visibilidad completa de los ingresos que genera tu equipo para tu empresa.
Nota: al sincronizar varias facturas con HubSpot en el mismo registro de negocio, las propiedades anteriores se actualizarán según la factura más recientemente actualizada en QuickBooks.
