Dernière mise à jour: juin 28, 2023
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Connectez votre compte HubSpot à QuickBooks Online avec la synchronisation des données. Après avoir connecté vos comptes, vous pourrez synchroniser les contacts, les produits et les factures entre les deux systèmes. Vous pourrez également consulter les détails de paiement dans la chronologie de la fiche d'informations de transaction.
Prérequis d'intégration
- Vous devez être un super administrateur ou disposer d'autorisations pour le marketplace des applications dans votre compte HubSpot.
- Vous avez besoin d'au moins Operations Hub Starter pour créer des mappages de champs personnalisés.
Connecter l'intégration
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des ressources.
- Recherchez QuickBooks Online et sélectionnez-le dans les résultats.
- Saisissez vos identifiants QuickBooks Online et cliquez sur Installer l'application.
- Il n'est pas possible de connecter un compte sandbox QuickBooks à HubSpot.
- Il est recommandé de désactiver le paramètre Numéros de transaction personnalisés dans QuickBooks Online lorsque vous utilisez l'intégration, car cela peut entraîner des erreurs et des problèmes de synchronisation.
Configurer les paramètres de synchronisation
Pour activer la synchronisation des données :
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur QuickBooks Online.
- Cliquez sur Configurer votre synchronisation.
- Sur la page Sélectionner un objet à synchroniser, cliquez sur l'objet que vous souhaitez synchroniser entre HubSpot et QuickBooks Online. Vous pouvez synchroniser les objets suivants :
| HubSpot | QuickBooks Online | |
| Contact | ✔ | Client |
| Produit | ✔ | Produits et services |
| Facture | ← | Facture |
Une fois la synchronisation activée, les données sont automatiquement synchronisées entre les deux systèmes. Une fois la synchronisation initiale terminée, les fiches d'informations seront synchronisées dans les 10 minutes suivant une modification.
Vous pouvez également personnaliser vos paramètres de synchronisation. Découvrez-en davantage sur les mappages de champs entre HubSpot et QuickBooks Online.
Pour désactiver synchronisation des données :
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur QuickBooks Online.
- Cliquez sur Actions sur la synchronisation d'objet que vous souhaitez désactiver > Désactiver la synchronisation.
Cela empêchera la synchronisation des fiches d'informations entre HubSpot et QuickBooks Online. Une fois la synchronisation désactivée, vous pouvez cliquer sur Modifier les paramètres de synchronisation pour la réactiver. Vous pouvez également cliquer sur Supprimer la synchronisation pour supprimer la synchronisation.
Synchroniser les factures de HubSpot vers QuickBooks Online
La synchronisation des données ne prend actuellement en charge qu'une synchronisation automatique à sens unique des factures de QuickBooks Online vers HubSpot. Pour synchroniser les factures de HubSpot vers QuickBooks Online, utilisez l'action Créer une facture dans un workflow HubSpot.
Découvrez-en davantage sur les autres actions de workflow disponibles pour QuickBooks Online.
Afficher l'objet de facture
Les factures synchronisées ou ajoutées manuellement à HubSpot depuis QuickBooks Online peuvent être consultées dans l'objet de facture de HubSpot. Vous pouvez également créer des propriétés de facture personnalisées. Pour afficher l'objet de facture :
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Contacts. Dans le menu déroulant, sélectionnez Factures. Cela vous conduira à la page d'indexation des factures.
Les factures synchronisées à partir de QuickBooks Online apparaîtront également sur la carte Facture d'une fiche d'informations de transaction.
Pour créer des propriétés d'objet de facturation personnalisées :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Cliquez sur Propriétés.
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Propriétés de facturation.
- Puis, créez vos propriétés.
L'objet de facture peut être utilisé pour segmenter des contacts, déclencher des workflows et créer des rapports personnalisés.
Utiliser les propriétés des factures dans les workflows et les rapports
Lorsque l'intégration QuickBooks est installée, vous pouvez créer des workflows à l'aide des nouvelles propriétés de transaction de facturation ci-dessous. Par exemple, créez un workflow qui envoie un e-mail de suivi aux clients qui n'ont pas payé leurs factures à la date d'échéance. Vous pouvez également créer un workflow qui envoie un message Slack à votre équipe dès que vous percevez un paiement.
Les nouvelles propriétés incluent :
- Montant facturé
- Destinataire de la facture
- Numéro de facture
- Statut de la facture
- Date d'échéance de la facture
Utilisez les nouvelles propriétés de transaction pour créer des rapports personnalisés afin d'obtenir une visibilité complète sur le chiffre d'affaires que votre équipe génère pour l'entreprise.
Remarque : Lorsque vous synchronisez plusieurs factures vers HubSpot pour la même fiche d'informations de transaction, les propriétés ci-dessus seront mises à jour avec la facture la plus récente dans QuickBooks.
