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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Connecter HubSpot et QuickBooks Online

Dernière mise à jour: janvier 10, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

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Connectez votre compte HubSpot à QuickBooks Online avec la synchronisation des données. Après avoir connecté vos comptes, vous pouvez synchroniser les contacts et les produits entre les deux systèmes, et synchroniser les factures de Quickbooks Online vers HubSpot. Vous pourrez également consulter les détails de paiement dans la chronologie de la fiche d'informations de transaction. 

Exigences de l'application

Connecter l'application

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des ressources.
  • Recherchez QuickBooks Online et sélectionnez-le dans les résultats.
  • Saisissez vos identifiants QuickBooks Online et cliquez sur Installer l'application
Remarque :
  • Il n'est pas possible de connecter un compte sandbox QuickBooks à HubSpot.
  • Il est recommandé de désactiver le paramètre custom transaction numbers dans QuickBooks Online lorsque vous utilisez l'application, car cela peut entraîner des erreurs et des problèmes de synchronisation.

Configurer les paramètres de synchronisation

Pour activer la synchronisation des données :

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
  • Cliquez sur QuickBooks Online.
  • Cliquez sur Configurer votre synchronisation.
  • Sur la page Sélectionner un objet à synchroniser, cliquez sur l'objet que vous souhaitez synchroniser entre HubSpot et QuickBooks Online. Vous pouvez synchroniser les objets suivants :
HubSpot   QuickBooks Online
Contact Client
Produit Produits et services
Facture Facture

Une fois la synchronisation activée, les données sont automatiquement synchronisées entre les deux systèmes. Une fois la synchronisation initiale terminée, les fiches d'informations seront synchronisées dans les 10 minutes suivant une modification. 

Vous pouvez également personnaliser vos paramètres de synchronisation. Découvrez-en davantage sur les mappages de champs entre HubSpot et QuickBooks Online

Pour désactiver synchronisation des données :

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplaces marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
  • Cliquez sur QuickBooks Online.
  • Cliquez sur Actions sur la synchronisation d'objet que vous souhaitez désactiver > Désactiver la synchronisation.

Cela empêchera la synchronisation des fiches d'informations entre HubSpot et QuickBooks Online. Une fois la synchronisation désactivée, vous pouvez cliquer sur Modifier les paramètres de synchronisation pour la réactiver. Ou cliquez sur Supprimer la synchronisation pour supprimer la synchronisation.

Afficher l'objet de facture

Les factures synchronisées ou ajoutées manuellement à HubSpot depuis QuickBooks Online peuvent être consultées dans l'objet de facture de HubSpot. Vous pouvez également créer des propriétés de facture personnalisées. Pour afficher l'objet de facture :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Dans l'angle supérieur gauche, cliquez sur Contacts. Dans le menu déroulant, sélectionnez Factures. Cela vous conduira à la page d'indexation des factures.

Les factures synchronisées à partir de QuickBooks Online ne seront pas automatiquement associées à un enregistrement de sceau HubSpot. 

Pour créer des propriétés d'objet de facture personnalisées :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
  • Cliquez sur Propriétés.
  • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un objet et sélectionnez Propriétés de facturation.
  • Puis, créez vos propriétés.

L'objet de facture peut être utilisé pour segmenter des contacts, déclencher des workflows et créer des rapports personnalisés.

Remarque : Lorsque vous synchronisez plusieurs factures vers HubSpot pour la même fiche d'informations de transaction, les propriétés ci-dessus seront mises à jour avec la facture la plus récente dans QuickBooks.

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