HubSpot en QuickBooks Online verbinden

Verbind je HubSpot account met QuickBooks Online met gegevenssynchronisatie. Nadat je je accounts hebt gekoppeld, kun je contactpersonen en producten synchroniseren tussen de twee systemen en kun je facturen synchroniseren van Quickbooks Online naar HubSpot. Je kunt ook betalingsgegevens zien op de tijdlijn van het dealrecord.

HubSpot vereisten

• Je moet Super Admin zijn of App Marketplace rechten hebben in je HubSpot account.
• Je hebt minimaal Operations Hub Starter nodig om aangepaste veldkoppelingen te maken.

Verbind de app

• Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens Sjabloonmarktplaats.
• Zoek naar QuickBooks Online en selecteer deze in de resultaten.
• Voer je inloggegevens voor QuickBooks Online in en klik op app installeren.

Configureer je synchronisatie-instellingen

Om gegevenssynchronisatie in te schakelen:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Integraties.
• Klik op QuickBooks Online.
• Klik op Uw synchronisatie instellen.
• Klik op de pagina Kies een object om te synchroniseren op het object dat je wilt synchroniseren tussen HubSpot en QuickBooks Online. Je kunt de volgende objecten synchroniseren:

Op deze pagina kun je je synchronisatie-instellingen aanpassen. Leer meer over welke velden worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en QuickBooks Online en bekijk de aanbevolen filters van HubSpot voor de QuickBooks Online synchronisatie van gegevens.

Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, worden gegevens automatisch gesynchroniseerd tussen de twee systemen. Nadat de eerste synchronisatie is voltooid, worden records binnen 10 minuten na een wijziging gesynchroniseerd.

Gegevenssynchronisatie uitschakelen:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Integraties.
• Klik op QuickBooks Online.
• Beweeg met de muis over het object dat u wilt uitschakelen, klik op Meer en selecteer Synchronisatie uitschakelen.

Dit voorkomt dat records worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en QuickBooks Online. Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kun je op Synchronisatie-instellingen bewerken klikken om deze weer in te schakelen. Of klik op Synchronisatie verwijderen om de synchronisatie te verwijderen.

Let op: deze app schrijft geen gegevens naar de Accounting deal eigenschapgroep. Het wordt aanbevolen om het factuurobject te gebruiken bij het maken van rapporten en het triggeren van workflows als je deze app hebt aangesloten.

Aanbevolen synchronisatiefilters

Bij het instellen van de synchronisatie tussen HubSpot en QuickBooks Online kun je filters instellen voor verschillende objecten om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens worden gesynchroniseerd tussen de twee systemen. Hieronder staan de aanbevolen synchronisatie filters van HubSpot:

• Contactpersonen: het wordt aanbevolen om een tweerichtingssynchronisatie in te stellen met de volgende filters om te voorkomen dat onnodige contactpersonen worden gesynchroniseerd van HubSpot naar QuickBooks Online:
  • QuickBooks Online → HubSpot: Alle klanten
  • HubSpot → QuickBooks Online:
    Ten minste één gekoppelde factuur heeft Factuurbron is een van HubSpot
    OF
    Bij ten minste één gekoppelde betaling is de aanmaakdatum/-tijd van het object bekend
    
    
• Facturen: het wordt aanbevolen om een eenrichtingssync van QuickBooks Online naar HubSpot in te stellen met de filter Tijd aangemaakt is na [datum van vandaag om 12:00 AM] . De datum moet worden ingesteld op de huidige dag.
  
  
• Producten: stel een eenrichtingssynchronisatie in van QuickBooks Online naar HubSpot met het standaardfilter(Alle producten & diensten).
  
  

Het factuurobject bekijken

Facturen die zijn gesynchroniseerd van of handmatig zijn toegevoegd aan HubSpot vanuit QuickBooks Online kunnen worden bekeken in het factuurobject van HubSpot. Je kunt ook aangepaste eigenschappen voor factuurobjecten maken. Om het factuurobject te bekijken:

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen..
• Klik linksboven op Contacten. Selecteer Facturen in het vervolgkeuzemenu . Dit brengt je naar je factuurindexpagina.

Facturen die zijn gesynchroniseerd vanuit QuickBooks Online worden niet automatisch gekoppeld aan een HubSpot zegelrecord.

Om aangepaste objecteigenschappen voor facturen te maken:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Klik op Eigenschappen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Factuureigenschappen.
• Maak vervolgens je eigenschappen.

Het factuurobject kan worden gebruikt om contactpersonen te segmenteren, workflows te triggeren en aangepaste rapporten te maken.

Let op: wanneer je meerdere facturen naar HubSpot synchroniseert voor hetzelfde dealrecord, worden de bovenstaande eigenschappen bijgewerkt met de meest recent bijgewerkte factuur in Quickbooks.