HubSpot en QuickBooks Online verbinden

Verbind je HubSpot account met QuickBooks Online met gegevenssynchronisatie. Nadat je je accounts hebt gekoppeld, kun je contactpersonen, producten en facturen synchroniseren tussen de twee systemen. Je kunt ook betalingsgegevens zien op de tijdlijn van de dealrecord. Raadpleeg dit artikel als je de oude HubSpot-QuickBooks Online integratie gebruikt.

Let op: het is raadzaam om met je boekhoudkundige en juridische teams te overleggen of deze functionaliteit geschikt is voor jouw behoeften, voordat je de integratie aansluit.

Bekijk deze video voor een overzicht van de integratie van HubSpot met QuickBooks Online:

Voordat je begint

Beperkingen

• Facturen bewerken in QuickBooks Online: sommige bewerkingen kunnen niet worden uitgevoerd op facturen die zijn gemaakt in HubSpot vanuit QuickBooks Online. Bewerkingen die niet mogelijk zijn, zijn het toevoegen of verwijderen van regelitems, het bijwerken van prijzen, het verwijderen van een betaling of het toevoegen van belastinginformatie. Als de bewerking niet binnen HubSpot is gemaakt, wordt de factuur niet gesynchroniseerd. Je kunt factuurvelden bijwerken, betalingen of crediteringen toevoegen en servicedata toevoegen aan regelitems op een HubSpot gegenereerde factuur vanuit QuickBooks Online. Tot slot kunnen facturen die zijn gemaakt in QuickBooks Online worden bewerkt in QuickBooks Online.
• Belasting heffen: het is niet mogelijk om belasting te heffen op facturen in HubSpot. Als belasting op een factuur nodig is, is het aan te raden om de facturen in QuickBooks Online te maken en te synchroniseren met HubSpot.
• Niet-Amerikaanse QuickBooks Online-accounts: de meeste niet-Amerikaanse QuickBooks Online-versies vereisen dat gesynchroniseerde facturen belasting bevatten (bijv. btw, HST, GST, enz.). HubSpot-facturen kunnen niet worden gemaakt met belasting, dus gebruikers met niet-Amerikaanse QuickBooks Online-accounts kunnen deze functie niet gebruiken.
• Inkomstenverantwoording: HubSpot facturen ondersteunen niet het toevoegen van een Servicedatum aan regelitems in HubSpot, wat nodig is bij het gebruik van de Inkomstenherkenningsfunctionaliteit van QuickBooks Online.
• Accounting deal property: de QuickBooks Online app schrijft geen gegevens naar de Accounting deal property groep. Het wordt aanbevolen om het factuurobject te gebruiken bij het maken van rapporten en het triggeren van workflows als je deze app hebt aangesloten.

Aanbevelingen voordat u de integratie gebruikt

• Aangepast transactienummer in QuickBooks Online uitschakelen: controleer of de instelling Aangepast transactienummer in QuickBooks Online is ingeschakeld. Het wordt aanbevolen om deze instelling uit te schakelen. Als je deze aan laat staan, zullen facturen die in QuickBooks Online zijn gemaakt automatisch het HubSpot factuurnummer overnemen, wat kan leiden tot tegenstrijdige factuurnummers.
• Vergrendel gesloten boekhoudperioden: schakel de instelling in die gesloten boekhoudperioden automatisch vergrendelt in QuickBooks Online. Dit zorgt ervoor dat gesloten boekhoudperioden niet kunnen worden gewijzigd.
• Producten synchroniseren: het is aan te raden om je producten te synchroniseren van QuickBooks Online naar HubSpot en deze producten te gebruiken bij het maken van facturen, offertes en betaallinks. Dit garandeert dat wanneer facturen en betalingen worden gesynchroniseerd naar QuickBooks Online, ze correct worden gekoppeld aan de inkomsten- en uitgavenrekeningen die je hebt ingesteld.

• Synchroniseer alle klanten: hetis aan te raden om alle klanten vanuit QuickBooks Online naar HubSpot te synchroniseren als contactpersonen. Wanneer je een factuur maakt voor een bestaande klant, zorg er dan voor dat je de contactpersoon gebruikt die is gesynchroniseerd vanuit QuickBooks Online. Dit zorgt ervoor dat alle facturen die je maakt, gekoppeld zijn aan de juiste klant in QuickBooks Online. Als je een nieuwe klant factureert, zorg er dan voor dat de contactpersoon op de factuur de factureringscontactpersoon is, waarvan je het e-mailadres aan de klant wilt koppelen in QuickBooks Online.
• Werk de workflowacties Betaalde factuur maken en Betaalde kassabon maken bij: als je tweerichtingsfactuursynchronisatie gebruikt, is het aan te raden om je workflow bij te werken om betalingen uit te filteren die afkomstig zijn van facturen (bijv. betalingen waarbij de bron = factuur). Als de workflow niet wordt bijgewerkt, zal er duplicatie optreden, omdat factuurbetalingen ook het aanmaken van betaalde facturen zullen triggeren. Er vindt slechts één betaling plaats, maar er zijn twee facturen voor de betaling.

De app aansluiten

Om de app te verbinden, moet je een Super Admin zijn of App Marketplace rechten hebben in je HubSpot account.

• Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
• Zoek naar QuickBooks Online en selecteer het in de resultaten.
• Voer je inloggegevens voor QuickBooks Online in en klik op app installeren.

Configureer je synchronisatie met Begeleide Setup (BETA)

Als je een Super Adminbent , kun je je account kiezen voor de Quick Setup Wizard voor QuickBooks Online beta.

Nadat je de QuickBooks Online integratie hebt geïnstalleerd, word je doorgestuurd naar de pagina Begeleide installatie. Dit is een flow van één pagina die je door de stappen leidt om je synchronisatie voor facturen, contactpersonen en producten tussen HubSpot en QuickBooks in te stellen.

Om de synchronisatie-instellingen voor elk object te bekijken:

• Klik op de pijl naar rechts voor elke objectsynchronisatie om de synchronisatie-instellingen te bekijken. De synchronisatie-instellingen voor elk object bevatten:
  • Synchronisatierichting: je kunt de synchronisatie instellen als eenrichtingsverkeer of tweerichtingsverkeer.
  • Oplossing gegevensconflicten: je kunt selecteren welke app de andere overschrijft als het onduidelijk is welke app de meest actuele informatie heeft.
  • Veldtoewijzingen: je kunt je veldtoewijzingen configureren .
  • Synchronisatiefilters: je kunt filters toevoegen om te beperken welke records worden gesynchroniseerd.

• Als er fouten zijn in je synchronisatie-instellingen die je aandacht vereisen, dan worden deze onderaan elk object-synchronisatiegedeelte weergegeven.
  

• Als je je synchronisatie-instellingen verder wilt aanpassen, klik je op Ga naar geavanceerde instellingen.
• Om je instellingen te voltooien en te beginnen met het synchroniseren van gegevens, klik je rechtsboven op Opslaan en synchroniseren starten.

Je synchronisatie-instellingen configureren

Gegevenssynchronisatie inschakelen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer naar Integraties > Aangesloten apps in de linker zijbalk.
• Klik op QuickBooks Online.
• Klik op Uw synchronisatie instellen.
• Klik op de pagina Selecteer de gegevens die je wilt synchroniseren op het vervolgkeuzemenu QuickBooks Online en selecteer het object dat je wilt synchroniseren met HubSpot. Het HubSpot vervolgkeuzemenu wordt automatisch bijgewerkt.
• Klik op de pijlen voor de synchronisatierichting en selecteer een synchronisatierichting. Je kunt de volgende objecten synchroniseren:

• Klik rechtsboven op Volgende.
• Klik op de vervolgkeuzelijst Oplossing gegevensconflicten en selecteer Gebruik HubSpot-gegevens of Gebruik QuickBooks Online-gegevens.
• Schakel in het gedeelte In kaart gebrachte velden de schakelaars uit om ze uit te sluiten van de synchronisatie. Meer informatie over het in kaart brengen van velden voor gegevenssynchronisatie.
  • Gebruikers met een Ops Hub Starter-, Professional- of Enterprise-account kunnen meer velden toevoegen door te klikken op Voeg een toewijzing toe onder de vooraf gedefinieerde velden.
    • Selecteer de velden in de vervolgkeuzemenu's en klik op Maken, of klik op delete verwijderen om de mapping te verwijderen.
    • Als u een toegevoegde toewijzing wilt bewerken of verwijderen, klikt u op Acties en vervolgens op Bewerken of Verwijderen.

• Klik rechtsboven op Volgende.
• Op het scherm Limiet worden automatisch aanbevolen filters voor je ingesteld, gebaseerd op de datum waarop je de synchronisatie instelt. Filters worden ingesteld om het "over-synchroniseren" van gegevens te verminderen, met name bij het synchroniseren van HubSpot naar QuickBooks Online. Bekijk de aanbevolen synchronisatiefilters van HubSpot.

• Synchronisatiefilters (behalve uitgaande factuursynchronisatie) kunnen worden bewerkt. Om de synchronisatiefilters te bewerken:
  • Klik onder Filters op Bewerken naast de synchronisatiefilter.

• • Selecteer je eigenschappen en filtercriteria.
  • Klik op Criteria toepassen en klik op Klaar.

Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, worden gegevens automatisch gesynchroniseerd tussen de twee systemen. Nadat de eerste synchronisatie is voltooid, worden records binnen 10 minuten na een wijziging gesynchroniseerd.

Aanbevolen synchronisatiefilters

Wanneer je een synchronisatie instelt, worden automatisch aanbevolen filters voor je ingesteld, gebaseerd op de datum waarop je de synchronisatie instelt. Filters zijn ingesteld om het "over-synchroniseren" van gegevens te verminderen, met name bij het synchroniseren van HubSpot naar QuickBooks Online. Ze kunnen worden bewerkt als dat nodig is

De aanbevolen filters die automatisch worden ingesteld zijn:

• Contactpersonen: bidirectionele synchronisatie met de volgende filters om te voorkomen dat onnodige contactpersonen worden gesynchroniseerd van HubSpot naar QuickBooks Online:
  • QuickBooks Online → HubSpot: filter is ingesteld op Alle klanten.
  • HubSpot → QuickBooks Online: in de eerste filtergroep zijn de filters Factuurstatus is geen van Concept en Aanmaakdatum is na [datum van vandaag] en Factuurbron is een van HubSpot ingesteld.

• Facturen: zonder filter worden alle facturen gesynchroniseerd tussen QuickBooks Online en HubSpot. Dit filter stelt een eenrichtingssync in van QuickBooks Online naar HubSpot met de filter Created time is after [today's date at 12:00 AM] . De datum is ingesteld op de huidige dag.
  
  
• Producten: een eenrichtingssynchronisatie van QuickBooks Online naar HubSpot met de standaardinstelling Alle producten & diensten filter.
  
  

De weergavenaam op klanten instellen

Voor klanten die worden gesynchroniseerd van HubSpot naar QuickBooks Online wordt de naam van het gekoppelde bedrijf ingesteld als de weergavenaam. Als de contactpersoon geen gekoppeld bedrijf heeft in HubSpot, zal de Display Name in QuickBooks Online standaard de voornaam en achternaam eigenschappen gebruiken.

Om dit aan te passen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer naar Integraties > Aangesloten apps in de linker zijbalk.
• Klik op QuickBooks Online.
• Klik op Contacten synchroniseren.
• Klik in het scherm Configureren in de sectie Gekoppelde velden op om het veld Koppeling weergavenaam ← Gekoppelde bedrijfsnaam uit te schakelen.

Let op: velden met Display Name moeten uniek zijn in QuickBooks Online. Bij de eerste contactpersoon van een bedrijf wordt de weergavenaam ingesteld op de bedrijfsnaam, maar alle contactpersonen van dat bedrijf die proberen te synchroniseren met QuickBooks Online na de eerste contactpersoon zullen niet synchroniseren, omdat hun weergavenaam al in gebruik is. Het is aanbevolen om één contactpersoon bij een bedrijf te gebruiken als factureringscontactpersoon voor facturen of betalingen om synchronisatiefouten te voorkomen. Facturen, betaallinks of offertes kunnen naar een willekeurig aantal contactpersonen worden gestuurd, maar slechts één contactpersoon (die overeenkomt met de klant in QuickBooks Online) moet formeel worden gekoppeld.

Gegevens bewerken synchroniseren

Om een bestaande gegevenssynchronisatie te bewerken:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer naar Integraties > Aangesloten apps in de linker zijbalk.
• Klik op QuickBooks Online.
• Beweeg de muis over Contact synchroniseren, Product synchroniseren of Factuur synchroniseren en klik op Bewerken.
• Voer je wijzigingen door door de stappen te volgen alsof je de synchronisatie voor de eerste keer instelt.

Synchronisatiestatussen bekijken

Om een lijst met records en hun synchronisatiestatus te bekijken:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer naar Integraties > Aangesloten apps in de linker zijbalk.
• Klik op QuickBooks Online.
  • Klik op het tabblad Synchronisatieoverzicht op Objectweergave om het aantal records te zien dat wordt gesynchroniseerd, mislukt of uitgesloten. Om de kolommen die in de tabel worden weergegeven te bewerken, klikt u rechtsboven in de tabel op Meer en vervolgens op Kolommen bewerken.
    • Klik op Alle objecten naast Filteren op: om te filteren op object.
    • Door op een nummer naast een record te klikken, open je een zijpaneel om de records te bekijken.

• • • • Beweeg bij mislukte synchronisatierecords met de muis over het informatiepictogram onder Foutcategorie om uitleg te krijgen over waarom de factuur niet gesynchroniseerd kan worden.

• • Klik op Recordweergave om een lijst met records weer te geven.
    
    • Klik rechtsboven in de tabel op Meer en vervolgens op Kolommen bewerken om de kolommen in de tabel te bewerken.
    • Gebruik de filters boven de tabel om de records te filteren.
    • Gebruik de paginanavigatie onder aan de tabel om door de records te navigeren.
    • Klik onder Synchronisatieactiviteit op de pijl voor meer informatie over de activiteit van een record.

Synchronisatiebestanden exporteren

Om synchronisatierecords te exporteren:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer naar Integraties > Aangesloten apps in de linker zijbalk.
• Klik op QuickBooks Online.
• Klik op Recordweergave.
• Klik rechtsboven in de tabel op Meer en vervolgens op Kolommen bewerken om de kolommen in de tabel te bewerken.
• Gebruik de filters boven de tabel om de records te filteren.
• Wanneer u de records hebt gefilterd, klikt u rechtsboven in de tabel op Meer en vervolgens op Exporteren.
• Selecteer je bestandsindeling en klik op Exporteren.
• Het exportbestand wordt naar het e-mailadres van je account gemaild. Je ontvangt ook een melding in de app wanneer de export klaar is.

Gegevenssynchronisatie uitschakelen of verwijderen

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer naar Integraties > Aangesloten apps in de linker zijbalk.
• Klik op QuickBooks Online.
• Beweeg de muis over de objectsynchronisatie die je wilt uitschakelen, klik op Meer en selecteer Synchronisatie uitschakelen.

• Dit voorkomt dat records worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en QuickBooks Online. Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kun je op Synchronisatie-instellingen bewerken klikken om deze weer in te schakelen.
• Klik op Synchronisatie verwijderen om de synchronisatie te verwijderen.