Laatst bijgewerkt: mei 4, 2023
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
Verbind je HubSpot-account met QuickBooks Online met gegevenssynchronisatie. Na het koppelen van je accounts kun je contacten, producten en facturen synchroniseren tussen de twee systemen. Je kunt ook betalingsdetails zien op de tijdlijn van het dealrecord.
Vereisten voor integratie
- Je moet een super admin zijn of App Marketplace rechten hebben in je HubSpot account.
- Je hebt minimaal Operations Hub Starter nodig om eventuele custom field mappings aan te maken.
Sluit de integratie aan
- {[local.navMarketplace}}
- Zoek naar QuickBooks Online, en selecteer het in de resultaten.
- Voer uw QuickBooks Online inloggegevens in en klik op Install app.
- Het is niet mogelijk om een QuickBooks sandbox account te koppelen aan HubSpot.
- Het wordt aanbevolen om de instelling voor aangepaste transactienummers in QuickBooks Online uit te schakelen wanneer je de integratie gebruikt, omdat dit fouten en problemen met de synchronisatie kan veroorzaken.
Configureer je synchronisatie-instellingen
Om de gegevenssynchronisatie in te schakelen:
- Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
- Klik op QuickBooks Online.
- Klik op Uw synchronisatie instellen.
- Klik op de pagina Kies een object om te synchroniseren op het object dat je wilt synchroniseren tussen HubSpot en QuickBooks Online. Je kunt de volgende objecten synchroniseren:
| HubSpot | QuickBooks Online | |
| Contact | ⇔ | Klant |
| Product | ⇔ | Producten & Diensten |
| Factuur | ← | Factuur |
Zodra de synchronisatie is ingeschakeld, worden de gegevens automatisch gesynchroniseerd tussen de twee systemen. Nadat de eerste synchronisatie is voltooid, worden records binnen 10 minuten na een wijziging gesynchroniseerd.
U kunt uw synchronisatie-instellingen ook aanpassen. Meer informatie over welke velden in kaart worden gebracht tussen HubSpot en QuickBooks Online.
Om de gegevenssynchronisatie uit te schakelen:
- Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram in de navigatiebalk. Onder Beheer, selecteer Gekoppelde apps.
- Klik op QuickBooks Online
- Klik op Acties op het object sync dat u wilt uitschakelen > Schakel sync uit.
Dit zal voorkomen dat records tussen HubSpot en QuickBooks Online worden gesynchroniseerd. Zodra de synchronisatie is uitgeschakeld, kun je op Synchronisatie-instellingen bewerken klikken om deze weer in te schakelen. Of klik op Verwijder sync om de sync te verwijderen.
Facturen synchroniseren van HubSpot naar QuickBooks Online
Gegevenssynchronisatie ondersteunt momenteel alleen een automatische eenrichtingssynchronisatie van facturen van QuickBooks Online naar HubSpot. Om facturen van HubSpot naar QuickBooks Online te synchroniseren, gebruik je de actieFactuur maken in een HubSpot-workflow.
Meer informatie over de andere beschikbare QuickBooks Online-workflowacties.
Het factuurobject bekijken
Facturen gesynchroniseerd vanuit of handmatig toegevoegd aan HubSpot vanuit QuickBooks Online kunnen worden bekeken in het factuurobject van HubSpot. Je kunt ook aangepaste factuurobjecteigenschappen maken. Om het factuurobject te bekijken:
- Ga in je HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
- Klik linksboven op Contacten. In het dropdown menu, selecteer Facturen. Dit brengt u naar uw factuur index pagina.
Facturen gesynchroniseerd vanuit QuickBooks Online zullen ook verschijnen op de Factuur kaart op een deal record.
Om aangepaste factuur object eigenschappen te maken:
- Klik in je HubSpot-account op het instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Klik op Eigenschappen.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Factuureigenschappen.
- Maak vervolgens je eigenschappen aan.
Het factuurobject kan worden gebruikt om contacten te segmenteren, workflows te triggeren en aangepaste rapporten te maken.
Factuureigenschappen gebruiken in workflows en rapporten
Wanneer de QuickBooks Online-integratie is geïnstalleerd, kunt u workflows maken met behulp van de nieuwe factuureigenschappen die hieronder worden vermeld. Maak bijvoorbeeld een workflow die een follow-up e-mail stuurt naar klanten die hun factuur niet op de vervaldatum hebben betaald. Of bouw een workflow die een Slack-bericht naar uw team stuurt telkens wanneer u een betaling int.
Nieuwe deal eigenschappen omvatten:
- Factuurbedrag gefactureerd
- Ontvanger van de factuur
- Factuurnummer
- Factuur status
- Factuur vervaldatum
Gebruik de nieuwe factuur deal eigenschappen om aangepaste rapporten te maken zodat je volledig inzicht hebt in de inkomsten die je team genereert voor het bedrijf.
Let op: wanneer je meerdere facturen naar HubSpot synchroniseert met hetzelfde dealrecord, worden de bovenstaande eigenschappen bijgewerkt door de meest recent bijgewerkte factuur in Quickbooks.
