Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Anslut HubSpot och QuickBooks Online

Senast uppdaterad: januari 10, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Anslut ditt HubSpot-konto till QuickBooks Online med datasynkronisering. När du har anslutit dina konton kan du synkronisera kontakter och produkter mellan de två systemen och synkronisera fakturor från Quickbooks Online till HubSpot. Du kan också se betalningsinformation på tidslinjen för affärsposten.

Krav för appen

Anslut appen

  • Sök efter QuickBooks Online och välj den i resultaten.
  • Ange dina inloggningsuppgifter för QuickBooks Online och klicka på Installera app.
Vänligen notera:
  • Det är inte möjligt att ansluta ett QuickBooks sandbox-konto till HubSpot.
  • Vi rekommenderar att du inaktiverar inställningen för anpassade transaktionsnummer i QuickBooks Online när du använder appen, eftersom detta kan orsaka fel och problem med synkroniseringen.

Konfigurera dina synkroniseringsinställningar

Aktivera datasynkronisering:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
  • Klicka på QuickBooks Online.
  • Klicka på Ställ in din synkning.
  • På sidan Välj ett objekt att synkronisera klickar du på det objekt du vill synkronisera mellan HubSpot och QuickBooks Online. Du kan synkronisera följande objekt:
HubSpot QuickBooks Online
Kontakt Kund
Produkt Produkter och tjänster
Faktura Faktura

När synkroniseringen är aktiverad synkroniseras data automatiskt mellan de två systemen. När den första synkroniseringen är klar synkroniseras posterna inom 10 minuter efter en ändring.

Du kan också anpassa dina synkroniseringsinställningar. Läs mer om vilka fält som mappas mellan HubSpot och QuickBooks Online.

Så här stänger du av datasynkronisering:

  • Klicka på QuickBooks Online.
  • Klicka på Åtgärder för den objektsynkronisering du vill stänga av > Stäng av synkronisering.

Detta förhindrar att poster synkroniseras mellan HubSpot och QuickBooks Online. När synkroniseringen är avstängd kan du klicka på Redigera synkroniseringsinställningar för att aktivera den igen. Eller klicka på Ta bort synkning för att ta bort synkningen.

Visa fakturaobjektet

Fakturor som synkroniserats från eller lagts till manuellt i HubSpot från QuickBooks Online kan visas i HubSpots fakturaobjekt. Du kan också skapa anpassade egenskaper för fakturaobjektet. För att visa fakturaobjektet:

  • Klicka på Kontakter uppe till vänster. I rullgardinsmenyn väljer duFakturor. Detta tar dig till din fakturaindexsida.

Fakturor som synkroniseras från QuickBooks Online kommer inte automatiskt att kopplas till en HubSpot seal-post.

Så här skapar du anpassade egenskaper för fakturaobjekt:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
  • Klicka på Egenskaper.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj Fakturaegenskaper.
  • Skapa sedan dina egenskaper.

Fakturaobjektet kan användas för att segmentera kontakter, utlösa arbetsflöden och skapa anpassade rapporter.

Observera: när du synkroniserar flera fakturor till HubSpot till samma affärspost, kommer egenskaperna ovan att uppdateras med den senast uppdaterade fakturan i Quickbooks.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.