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HubSpotとQuickBooks Onlineを接続する

更新日時 2024年 6月 3日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

HubSpotアカウントをQuickBooks Onlineに接続してデータを同期できます。アカウントを同期した後、2つのシステム間でコンタクトや製品を同期したり、Quickbooks OnlineからHubSpotに請求書を同期することができます。また、取引レコードのタイムラインで支払い明細を確認することもできます。 

HubSpot の要件

アプリを接続する

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、[テンプレートマーケットプレイス]を選択します。
  • 「QuickBooks Online」を検索し、検索結果でこれを選択します。
  • QuickBooks Onlineのログイン情報を入力し、[アプリをインストール]をクリックします。 
注:

同期設定を構成する

データ同期を有効にするには:

  • HubSpotアカウントにて、[レポートとデータ]>[連携]の順に進みます。
  • [QuickBooks Online]をクリックします。
  • [同期をセットアップ]をクリックします。
  • [同期するオブジェクトを選択]ページで、HubSpotとQuickBooks Onlineの間で同期するオブジェクトをクリックします。次のオブジェクトを同期できます。
HubSpot   QuickBooks Online
コンタクト 顧客
製品 製品とサービス
請求書 請求書

このページでは、同期の設定をカスタマイズすることができますどのフィールドがHubSpotとQuickBooks Onlineの間でマッピングされるのかについて詳しく学び、HubSpotの推奨フィルターでQuickBooks Onlineデータ同期連携をご確認ください。 

同期を有効にすると、2つのシステムの間でデータが自動的に同期されるようになります。初回の同期が完了すると、変更後10分以内にレコードが同期されます。 

データ同期を無効にするには:

  • HubSpotアカウントにて、[レポートとデータ]>[連携]の順に進みます。
  • [QuickBooks Online]をクリックします。
  • オフにしたいオブジェクトの同期にマウスポインターを合わせ、「その他」、「同期をオフ」を選択します。

同期をオフにする

これにより、HubSpotとQuickBooks Onlineの間でレコードが同期されなくなります。同期を無効にした後、[同期設定を編集]をクリックすることで、再び同期を有効にすることができます。あるいは、[同期を削除]をクリックして同期を削除することもできます。

注:このアプリは会計取引プロパティーグループにはデータを書き込みません。このアプリを接続された場合、レポートの作成やワークフローをトリガーする際には、請求書オブジェクトを使用することをお勧めします。

推奨同期フィルター

HubSpotとQuickBooks Onlineの同期をセットアップする際、2つのシステム間で正しいデータが同期されるように、さまざまなオブジェクトにフィルターを設定することができます。以下はHubSpotが推奨する同期フィルターです:

  • 「コンタクト」: HubSpotからQuickBooks Onlineに不要なコンタクトが同期されないように、以下のフィルターを使用して双方向同期を設定することをお勧めします:
    • QuickBooks Online→ HubSpot:デフォルトの全ての顧客フィルターを使用します。
    • HubSpot → QuickBooks Online:最初のフィルターグループで、フィルターをInvoice status is none of Draft and Create date is after [today's date] and Invoice source is any ofHubSpotに設定します。次に、ORフィルターグループを追加し、Object create date/time is equal to [today's date]とProcessor is any of HubSpot決済機能 or Stripeのフィルターを設定します。

      HubSpot-qbo-contact-create-rules
  • 請求書:、QuickBooks OnlineからHubSpotへの一方向同期をセットアップすることをお勧めします。作成時刻は[この日付より後のAM12:00]フィルターを使用します。日付は現在の日に設定する。

    QuickBooks Online-データ同期-請求書フィルター
  • Products: QuickBooks OnlineからHubSpotへの一方向同期をデフォルト(All products & services)フィルターで設定します。

    Quickbooks-データ同期製品

顧客の表示名を設定する

HubSpotからQuickBooks Onlineに同期された会社は、関連付けされた会社レコード名が表示名として設定されます。HubSpotに関連付けられているコンタクトがない場合、Quickbooksの表示名は会社のプロパティー名(First Name)と姓(Last Name)の既定設定になります。

これを変更する:

  • HubSpotアカウントにて、[レポートとデータ]>[連携]の順に進みます。
  • [QuickBooks Online]をクリックします。
  • コンタクトの同期をクリックします。
  • Configure画面の、Mapped fieldsセクションで、Display Name ← Associated Company Nameフィールドマッピングのスイッチをクリックしてオフに切り替える。

注:表示者名フィールドはQuickBooks Onlineで一意でなければなりません。会社からの最初のコンタクトは表示名が会社名に設定されますが、その会社からの最初のコンタクトの後にQuickBooks Onlineに同期しようとするコンタクトは、表示名がすでに使用されているため、同期に失敗します。同期エラーを避けるため、請求書や支払いの請求先コンタクトは、会社で1人にしておくことをお勧めします。請求書、支払いリンク、または見積書は、関連付けられたコンタクト数に送信できますが、正式に関連付けられるコンタクト(Quickbooksの顧客と一致する)は1つだけです。

請求書オブジェクトを確認する

QuickBooks Onlineから同期された請求書、またはQuickBooks OnlineからHubSpotに手動で追加された請求書は、HubSpotの請求書オブジェクトで確認できます。請求書オブジェクトのカスタムプロパティーを作成することもできます。請求書オブジェクトを確認するには:

  • HubSpotアカウントにて、[CRM]>[コンタクト]の順に進みます。
  • 左上の[コンタクト]をクリックします。ドロップダウンから[請求書]を選択します。これにより、請求書のインデックスページが表示されます。

QuickBooks Onlineから同期された請求書は自動的にHubSpotシールレコードに関連付けされません。

カスタム請求書オブジェクトのプロパティーを作成する:

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • [プロパティー]をクリックします。
  • [オブジェクトを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[請求書プロパティー]を選択します。
  • プロパティーを作成します。

請求書オブジェクトは、コンタクトのセグメント化、ワークフローのトリガー、カスタムレポートの作成を目的に使用することができます。

注:HubSpotへの複数の請求書を同じ取引レコードに同期すると、上記のプロパティーはQuickbooksで最後に更新された請求書によって上書きされます。

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