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HubSpotとQuickBooks Onlineを接続する

更新日時 2023年 6月 28日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

HubSpotアカウントをQuickBooks Onlineに接続してデータを同期できます。アカウントを接続すると、2つのシステムの間でコンタクト、製品、請求書を同期することができます。また、取引レコードのタイムラインで支払い明細を確認することもできます。 

連携の要件

連携アプリを接続する

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、[アセットマーケットプレイス]を選択します。
  • 「QuickBooks Online」を検索し、検索結果でこれを選択します。
  • QuickBooks Onlineのログイン情報を入力し、[アプリをインストール]をクリックします。 
注:

同期設定を構成する

データ同期を有効にするには:

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [QuickBooks Online]をクリックします。
  • [同期をセットアップ]をクリックします。
  • [同期するオブジェクトを選択]ページで、HubSpotとQuickBooks Onlineの間で同期するオブジェクトをクリックします。次のオブジェクトを同期できます。
HubSpot QuickBooks Online
コンタクト 顧客
製品 製品とサービス
請求書 請求書


同期を有効にすると、2つのシステムの間でデータが自動的に同期されるようになります。初回の同期が完了すると、変更後10分以内にレコードが同期されます。 

同期設定をカスタマイズすることもできます。HubSpotとQuickBooks Onlineの間でのフィールドのマッピングについて詳細をご確認ください。 

データ同期を無効にするには:

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [QuickBooks Online]をクリックします。
  • 同期を無効にするオブジェクトで[アクション]をクリックし、[同期をオフ]を選択します。

これにより、HubSpotとQuickBooks Onlineの間でレコードが同期されなくなります。同期を無効にした後、[同期設定を編集]をクリックすることで、再び同期を有効にすることができます。あるいは、[同期を削除]をクリックして同期を削除することもできます。

HubSpotからQuickBooks Onlineに請求書を同期する

現在のところ、データ同期で対応できるのは、QuickBooks OnlineからHubSpotへの一方向の請求書の自動同期のみです。HubSpotからQuickBooks Onlineへの方向で請求書を同期するには、HubSpotワークフローで「請求書を作成」アクションを使用する必要があります。

その他の使用可能なQuickBooks Onlineワークフローアクションについて詳細をご確認ください。

請求書オブジェクトを確認する

QuickBooks Onlineから同期された請求書、またはQuickBooks OnlineからHubSpotに手動で追加された請求書は、HubSpotの請求書オブジェクトで確認できます。請求書オブジェクトのカスタムプロパティーを作成することもできます。請求書オブジェクトを確認するには:

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[コンタクト]の順に進みます。
  • 左上の[コンタクト]をクリックします。ドロップダウンから[請求書]を選択します。これにより、請求書のインデックスページが表示されます。

QuickBooks Onlineから同期された請求書は、取引レコードの[請求書]カードにも表示されます。

請求書オブジェクトのカスタムプロパティーを作成するには:

  • HubSpotアカウントで、メイン ナビゲーション バーの設定アイコンをクリックします。
  • [プロパティー]をクリックします。
  • [オブジェクトを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[請求書プロパティー]を選択します。
  • プロパティーを作成します。

請求書オブジェクトは、コンタクトのセグメント化、ワークフローのトリガー、カスタムレポートの作成を目的に使用することができます。

ワークフローやレポートで請求書プロパティーを使用する

QuickBooks Online連携がインストールされている場合、新しい請求書の次の取引プロパティーを使用してワークフローを作成することができます。例えば、期日までに請求書の支払いを行っていない顧客にフォローアップEメールを送信するワークフローを作成できます。あるいは、支払いを回収するたびにチームにSlackメッセージを送信するワークフローを作成することもできます。 

新しい取引プロパティーには、次のものがあります。

  • 請求書の金額
  • 請求書の受取人
  • 請求書番号
  • 請求書のステータス 
  • 請求書の期日

請求書の新しい取引プロパティーを使用してカスタムレポートを作成すると、チームが取引で生み出している収益を明確に把握できます。 

注:HubSpotへの複数の請求書を同じ取引レコードに同期すると、上記のプロパティーはQuickbooksで最後に更新された請求書によって上書きされます。

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