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HubSpotとQuickBooks Onlineを接続する

更新日時 2024年 1月 10日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

HubSpotアカウントをQuickBooks Onlineに接続してデータを同期できます。アカウントを同期した後、2つのシステム間でコンタクトや製品を同期したり、Quickbooks OnlineからHubSpotに請求書を同期することができます。また、取引レコードのタイムラインで支払い明細を確認することもできます。 

アプリの要件

アプリを接続する

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、[アセットマーケットプレイス]を選択します。
  • 「QuickBooks Online」を検索し、検索結果でこれを選択します。
  • QuickBooks Onlineのログイン情報を入力し、[アプリをインストール]をクリックします。 
注:

同期設定を構成する

データ同期を有効にするには:

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [QuickBooks Online]をクリックします。
  • [同期をセットアップ]をクリックします。
  • [同期するオブジェクトを選択]ページで、HubSpotとQuickBooks Onlineの間で同期するオブジェクトをクリックします。次のオブジェクトを同期できます。
HubSpot   QuickBooks Online
コンタクト 顧客
製品 製品とサービス
請求書 請求書

同期を有効化すると、2つのシステム間でデータが自動的に同期される。初回の同期が完了すると、変更後10分以内にレコードが同期されます。 

同期設定をカスタマイズすることもできます。HubSpotとQuickBooks Onlineの間でのフィールドのマッピングについて詳細をご確認ください。 

データ同期を無効にするには:

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • [QuickBooks Online]をクリックします。
  • 同期を無効にするオブジェクトで[アクション]をクリックし、[同期をオフ]を選択します。

これにより、HubSpotとQuickBooks Onlineの間でレコードが同期されなくなります。同期を無効にした後、[同期設定を編集]をクリックすることで、再び同期を有効にすることができます。または、「同期を削除」をクリックして同期を削除します。

請求書オブジェクトを確認する

QuickBooks Onlineから同期された請求書、またはQuickBooks OnlineからHubSpotに手動で追加された請求書は、HubSpotの請求書オブジェクトで確認できます。請求書オブジェクトのカスタムプロパティーを作成することもできます。請求書オブジェクトを確認するには:

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト]>[コンタクト]の順に進みます。
  • 左上の[コンタクト]をクリックします。ドロップダウンから[請求書]を選択します。これにより、請求書のインデックスページが表示されます。

QuickBooks Onlineから同期された請求書は自動的にHubSpotシールレコードに関連付けされません。

カスタム請求書オブジェクトのプロパティーを作成する:

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • [プロパティー]をクリックします。
  • [オブジェクトを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、[請求書プロパティー]を選択します。
  • プロパティーを作成します。

請求書オブジェクトは、コンタクトのセグメント化、ワークフローのトリガー、カスタムレポートの作成を目的に使用することができます。

注:HubSpotへの複数の請求書を同じ取引レコードに同期すると、上記のプロパティーはQuickbooksで最後に更新された請求書によって上書きされます。

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