HubSpotとQuickBooks Onlineを接続する

HubSpotアカウントをQuickBooks Onlineに接続してデータを同期できます。アカウントを接続すると、2つのシステムの間でコンタクト、製品、請求書を同期することができます。また、取引レコードのタイムラインで支払い明細を確認することもできます。 

連携の要件

• スーパー管理者であるか、またはHubSpotアカウントでアプリマーケットプレイス権限を付与されている必要があります。
• カスタム フィールド マッピングを作成するには、「Operations Hub Starter」以上のエディションが必要です。

連携アプリを接続する

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アセットマーケットプレイス］を選択します。
• 「QuickBooks Online」を検索し、検索結果でこれを選択します。
• QuickBooks Onlineのログイン情報を入力し、［アプリをインストール］をクリックします。 

同期設定を構成する

データ同期を有効にするには：

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
• ［QuickBooks Online］をクリックします。
• ［同期をセットアップ］をクリックします。
• ［同期するオブジェクトを選択］ページで、HubSpotとQuickBooks Onlineの間で同期するオブジェクトをクリックします。次のオブジェクトを同期できます。

同期を有効にすると、2つのシステムの間でデータが自動的に同期されるようになります。初回の同期が完了すると、変更後10分以内にレコードが同期されます。 

同期設定をカスタマイズすることもできます。HubSpotとQuickBooks Onlineの間でのフィールドのマッピングについて詳細をご確認ください。 

データ同期を無効にするには:

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
• ［QuickBooks Online］をクリックします。
• 同期を無効にするオブジェクトで［アクション］をクリックし、［同期をオフ］を選択します。

これにより、HubSpotとQuickBooks Onlineの間でレコードが同期されなくなります。同期を無効にした後、［同期設定を編集］をクリックすることで、再び同期を有効にすることができます。あるいは、［同期を削除］をクリックして同期を削除することもできます。

HubSpotからQuickBooks Onlineに請求書を同期する

現在のところ、データ同期で対応できるのは、QuickBooks OnlineからHubSpotへの一方向の請求書の自動同期のみです。HubSpotからQuickBooks Onlineへの方向で請求書を同期するには、HubSpotワークフローで「請求書を作成」アクションを使用する必要があります。

その他の使用可能なQuickBooks Onlineワークフローアクションについて詳細をご確認ください。

請求書オブジェクトを確認する

QuickBooks Onlineから同期された請求書、またはQuickBooks OnlineからHubSpotに手動で追加された請求書は、HubSpotの請求書オブジェクトで確認できます。請求書オブジェクトのカスタムプロパティーを作成することもできます。請求書オブジェクトを確認するには：

• HubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［コンタクト］の順に進みます。
• 左上の［コンタクト］をクリックします。ドロップダウンから［請求書］を選択します。これにより、請求書のインデックスページが表示されます。

QuickBooks Onlineから同期された請求書は、取引レコードの［請求書］カードにも表示されます。

請求書オブジェクトのカスタムプロパティーを作成するには：

• HubSpotアカウントで、メイン ナビゲーション バーの設定アイコンをクリックします。
• ［プロパティー］をクリックします。
• ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［請求書プロパティー］を選択します。
• プロパティーを作成します。

請求書オブジェクトは、コンタクトのセグメント化、ワークフローのトリガー、カスタムレポートの作成を目的に使用することができます。

ワークフローやレポートで請求書プロパティーを使用する

QuickBooks Online連携がインストールされている場合、新しい請求書の次の取引プロパティーを使用してワークフローを作成することができます。例えば、期日までに請求書の支払いを行っていない顧客にフォローアップEメールを送信するワークフローを作成できます。あるいは、支払いを回収するたびにチームにSlackメッセージを送信するワークフローを作成することもできます。 

新しい取引プロパティーには、次のものがあります。

• 請求書の金額
• 請求書の受取人
• 請求書番号
• 請求書のステータス 
• 請求書の期日

請求書の新しい取引プロパティーを使用してカスタムレポートを作成すると、チームが取引で生み出している収益を明確に把握できます。 

注：HubSpotへの複数の請求書を同じ取引レコードに同期すると、上記のプロパティーはQuickbooksで最後に更新された請求書によって上書きされます。