HubSpotとQuickBooks Online（旧）の連携を利用する。

この記事では、従来のHubSpotとQuickBooks Onlineの連携について学習します。この連携は新しいQuickBooks Online連携に置き換えられました。先に進む前に、フォローしない（No follow）：

• 2023年5月2日以降にQuickBooks Online連携をインストールする場合は、 新しい連携セットアップ手順 に従う必要があります。
• この旧連携をすでにインストールしている場合は、QuickBooks Online移行ツールを使用して新しい連携にアップグレードできます。移行を開始するには、HubSpotのQuickBooks Online連携設定に移動します。QuickBooks Online連携の移行について詳細をご確認ください。

連携を使用する

この連携を接続すると、請求書を作成したり、そのステータスを確認したり、作成した請求書を使用してワークフローをトリガーしたり、カスタムレポートを作成したりすることができます。 

請求書の作成

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 取引レコードの名前をクリックします。
3. 右側のパネルの [連携請求書 ] カードで [請求書を作成] をクリックします。

4. 複数のアカウントをお持ちの場合は、ドロップダウンメニューから QuickBooksアカウント を選択し、[ 次へ]をクリックします。
5. 既存の見積もりから請求書を作成する場合は[ 見積もりから作成]を選択し、ゼロ から作成を選択します。

• • 見積りを作成を選択した場合、HubSpotは見積りの詳細とQuickBookのレコードを照合しようとします。一致する顧客が見つからない場合、ドロップダウンメニューから 顧客 を選択するか、[ 新規のQuickBooks顧客を作成]をクリックします。請求書の作成に使用できるのは、発行済みで有効期限が切れていない見積もりのみです。 

• • ゼロから作成を選択すると、HubSpotは取引の詳細をQuickBookのレコードと照合しようとします。一致する顧客が見つからない場合、ドロップダウンメニューから 顧客 を選択するか、[ [レガシー]QuickBooks Onlineの新規顧客を作成]をクリックします。

6. ［次へ］をクリックします。
7. [ 旧]QuickBooks Onlineから製品を追加]をクリックして、QuickBooksから請求書に追加する既存の製品を選択します。製品を追加したら、[ 次へ]をクリックします。
   
   
8. 米国外の顧客の請求書を作成する場合は、すべての商品項目に税金コードが必要です。税コードを追加するには、次の手順に従います。

• • ［製品の税コードを表示］をクリックします。
  • パネルで、特定の商品項目に対応する税コードを選択します。米国のQuickBooksアカウントでは税金コードを設定する必要はありません。これはQuickBooks側で追加されるからです。 

9. 請求書の [支払い条件]、[ 請求書の作成日]、[ 請求書の期日 ]を選択します。
10. [ 顧客へのメッセージを作成 ]セクションで、顧客の請求書に表示する テキスト を入力し、[ 次へ]をクリックします。
11. 請求書の詳細を確認します。戻って請求書の詳細を編集するには、［前へ］をクリックします。 
12. QuickBooksで請求書を作成するには、[ 請求書を作成]をクリックします。
13. 請求書のプレビューを表示するには、［請求書］セクションで請求書の名前をクリックします。
14. これでQuickBooksアカウントから請求書を送信する準備ができました。

請求書が作成されると、次のいずれかのステージがタグ付けされます。

• 送信を待機しています：請求書は顧客に送信されていません。
• 顧客に送信されました：請求書は顧客に送信されました。
• Partial payment（一部支払い）：請求書は一部が支払われました。
• Paid in full（全額支払い済み）:請求書は全額が支払われました。
• 期限超過：請求書は支払い期限を過ぎ、期限超過になっています。

QuickBooks連携を通じて請求書が取引に関連付けられると、以下のプロパティーが更新されます。

• 請求書の金額
• 請求書の受取人
• 請求書番号
• 請求書のステータス 
• 請求書の期日

既存の請求書の追加

1. HubSpotアカウントで、[Contacts(コンタクト)]、[ Companies(会社)]、[Deals(取引)]のいずれかのページを開きます。
2. レコードの名前をクリックします。
3. 右側のパネルの [連携請求書 ]カードで、[ 既存の請求書を追加]をクリックします。
4. 複数のアカウントをお持ちの場合は、ドロップダウンメニューから QuickBooksアカウント を選択し、[ 次へ]をクリックします。
5. 請求書を検索してその左側にあるチェックボックスをオンにします。[追加] をクリックします。
   
   
6. レコードに関連付けられた請求書は、レコードの [連携 請求書 ]カードに表示されます。

ワークフローのトリガーとカスタムレポートの作成

QuickBooks Online連携がインストールされている場合、請求書の以下の取引プロパティーを使用して 新しいワークフローを作成できます 。例えば、期日までに請求書の支払いをしていない顧客にフォローアップEメールを送信するワークフローを作成できます。あるいは、支払いを回収するたびにチームにSlackメッセージを送信するワークフローを作成することもできます。 

新しい取引プロパティーには、次のものがあります。

• 請求書の金額
• 請求書の受取人
• 請求書番号
• 請求書のステータス 
• 請求書の期日

新しい請求書の取引プロパティーを使用して カスタムレポートを作成 すれば、チームがビジネスのために生み出している収入を完全に把握できます。 

注：、HubSpotに複数の請求書を同じ取引レコードに同期実行すると、上記のプロパティーはQuickBooksで最も新しく更新された請求書によって更新されます。

コンタクト同期の有効化

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のパネルで、［連携］>［接続済みのアプリ］に移動します。次に、[ [Legacy] QuickBooks Online]をクリックします。
3. [ コンタクト ]タブに進みます。
4. QuickBooksの顧客をHubSpotコンタクトと同期するには、スイッチをクリックして オンに切り替えます。
5. [ コンタクトの作成および更新 ]セクションで、ドロップダウンメニューを使用して、関連付けられたコンタクトがQuickBooksで作成または更新されたときの動作を決定します。HubSpotに同期するのは、新しく作成されたコンタクトと最近更新されたコンタクトだけです。
6. [ コンタクトの削除 ]セクションで、ドロップダウンメニューを使用して、QuickBooksで関連付けられたコンタクトが削除されたときの動作を決定します。

製品同期の有効化

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のパネルで、［連携］>［接続済みのアプリ］に移動します。次に、[ [Legacy] QuickBooks Online]をクリックします。
3. [ 製品 ]タブに移動します。
4. QuickBooksの製品をHubSpotの製品と同期するには、スイッチをクリックして オンに切り替えます。
5. [ 製品の作成と更新 ]セクションで、ドロップダウンメニューを使用して、関連付けられたレコードがQuickBooksで作成または更新されたときの動作を決定します。HubSpotには新しく作成され、最近更新された製品のみが同期されます。 
6. [ 製品の削除 ]セクションで、ドロップダウンメニューを使用して、QuickBooksで関連付けられたレコードが削除されたときの動作を決定します。
7. [ 製品フィールドマッピング ]タブに移動して、QuickBooksとHubSpotの間でプロパティーを同期しているステータスを表示します。

フィールドマッピングの編集

注: 新しいQuickBooks Online連携 でカスタム フィールド マッピングを設定するには、 Data Hub Starter、Professional、またはEnterpriseサブスクリプションが必要です 。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のパネルで、[連携 ] > [接続されたアプリ]に移動します。次に、[ [Legacy] QuickBooks Online]をクリックします。
3. 「コンタクト」またはProductsタブのいずれかをクリックします。
4. HubSpotのプロパティーとQuickBooks Onlineのフィールド間のマッピングを表示するには、[コンタクトのフィールドマッピング ]または[製品のフィールドマッピング ]をクリックします。
5. 新しいフィールドマピングを追加するには、［新しいマッピングを追加］をクリックします。 
6. ドロップダウンメニュー をクリックして、相互にマッピングするHubSpotプロパティーとQuickBooks Onlineフィールドを選択します。
7. ［Save（保存）］をクリックします。
8. フィールドマッピングを編集するには、マッピングの横にある［アクション］をクリックして［編集］をクリックします。
9. フィールドマッピングを削除するには、マッピングの横にある［アクション］をクリックして［削除］をクリックします。

QuickBooksからHubSpotへの請求書の同期

QuickBooksからHubSpotへの請求書の一方向の同期をセットアップするには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2.  左側のパネルで、［連携］>［接続済みのアプリ］に移動します。次に、[ [Legacy] QuickBooks Online]をクリックします。
3. ［請求書］タブをクリックします。
4. QuickBooksの請求書をHubSpotの請求書と同期するには、スイッチをクリックして オンに切り替えます。
5. [請求書の作成と更新 ]セクションで、ドロップダウンメニューを使用して、QuickBooksで請求書が作成または更新されたときにHubSpotで何が起こるかを決定します。
6. [ 請求書を削除 ]セクションで、ドロップダウンメニューを使用して、QuickBooksで請求書が削除されたときの動作を決定します。
7. [ 請求書フィールドマッピング ]タブに移動して、QuickBooksとHubSpotの間でプロパティーを同期しているステータスを表示します。

請求書オブジェクトの表示

同期された請求書、またはQuickBooksからHubSpotに手動で追加された請求書はHubSpotの請求書オブジェクトで表示できます。請求書オブジェクトのカスタムプロパティーを作成することもできます。請求書オブジェクトを確認するには：

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
2. これにより、請求書インデックスページに移動します。

カスタム請求書オブジェクトプロパティーを作成するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［プロパティー］に移動します。
3. ［オブジェクトを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、［請求書プロパティー］を選択します。
4. [ プロパティーを作成]をクリックし、プロパティーの作成に進みます。

請求書オブジェクトは、 コンタクトのセグメント化、ワークフローのトリガー、 およびカスタムレポートの作成に使用できます。