Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Bruk HubSpots integrasjon med QuickBooks Online.

Sist oppdatert: juni 28, 2023

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Merk: Hvis du installerer QuickBooks Online-integrasjonen etter 2. mai 2023, kan du lese denne artikkelen om hvordan du installerer den i stedet .

Bruk QuickBooks Online-integrasjonen med HubSpot til å opprette fakturaer direkte fra avtaleposten i HubSpot, vise fakturainformasjon og se betalingshendelser på avtalens tidslinje.

Krav til integrering

Installer integrasjonen

  • Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din, og velg App Marketplace.
  • Bruk søkefeltet til å finne og velge QuickBooks Online-integrasjonen.
  • Klikk på Installer app øverst til høyre.
  • Logg inn med QuickBooks Online-opplysningene dine.
  • Når integrasjonen er koblet til, vises den i delen Tilkoblede apper.
  • Du kan koble til flere kontoer ved å gå til arketplaMarketplace-ikonet marketplace i hovednavigasjonslinjen. Under Administrer velger du Tilkoblede apper.
  • Velg QuickBooks Online, og klikk på Koble til QuickBooks-konto øverst til høyre. Du kan også koble fra kontoen ved å velge Koble fra.
Vær oppmerksom på dette:

Bruk av integrasjonen

Når du har koblet til integrasjonen, kan du opprette fakturaer, se statusen deres og bruke fakturaene til å utløse arbeidsflyter og opprette egendefinerte rapporter.

Vær oppmerksom på dette:
  • Hvis en faktura i QuickBooks er i en annen valuta enn HubSpot-kontoens selskapsvaluta, synkroniserer ikke HubSpot fakturadataene fra QuickBooks til avtaleegenskapene.
  • Det er kun fakturaer som er opprettet i HubSpot som automatisk blir synlige i HubSpot-kontoen din. For å se fakturaer som er opprettet i Quickbooks, må de legges til i HubSpot.

Opprette fakturaer

  • Naviger til Salg > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på navnet på en avtalepost.
  • Klikk på Opprett faktura i delen Integrasjonsfakturaer i panelet til høyre.
integration-invoice-create
  • Hvis du har flere kontoer, velger du en QuickBooks-konto fra rullegardinmenyen og klikker på Neste.
  • Velg om du vil opprette fakturaen fra et eksisterende tilbud eller om du vil opprette den fra bunnen av.
    • Hvis du velger Opprett fra tilbud, vil HubSpot prøve å matche tilbudsopplysningene dine med QuickBook-postene dine. Hvis det ikke finnes noen matchende kunde, kan du velge en kunde fra rullegardinmenyen eller klikke på Opprett en ny QuickBook-kunde.

Væroppmerksom på at kun tilbud som er publisert og ikke har utløpt, kan brukes til å opprette fakturaer.

    • Hvis du velger Create from scratch, vil HubSpot prøve å matche avtaledetaljene dine med QuickBook-postene dine. Hvis det ikke finnes noen matchende kunde, kan du velge en kunde fra rullegardinmenyen eller klikke på Opprett en ny QuickBook-kunde.
  • Klikk på Neste.
select-customer-quickbooks
  • Klikk på Legg til produkter fra QuickBooks for å velge eksisterende produkter fra QuickBooks som du vil legge til på fakturaen. Når du har lagt til produktene, klikker du på Neste.

add-products-quickbooks

  • Hvis du oppretter en faktura for en kunde utenfor USA, må du legge til skattekoder for hver varelinje. Slik legger du til en avgiftskode:
    • Klikk på Vis produktavgiftskoder.
    • Velg avgiftskoden for den spesifikke varelinjen i panelet.
Merk: For amerikanske QuickBook-kontoer er det ikke nødvendig å sende skattekoder, da QuickBooks selv legger dem til.
  • Velg Betalingsbetingelser, Fakturaopprettelsesdato og Fakturaforfallsdato for fakturaen .
  • I delen Skriv en melding til kunden skriver du teksten som skal vises på kundens faktura, og klikker deretter på Neste.
invoice-payment-quickbooks
  • Gå gjennom fakturadetaljene. Klikk på Forrige for å gå tilbake og redigere fakturadetaljene.
  • Klikk på Opprett fakturautkast for å opprette fakturaen i QuickBooks.
  • Klikk på navnet på fakturaen i delen Fakturaer for å se en forhåndsvisning av fakturaen.
  • Fakturaen er nå klar til å sendes fra Quickbooks-kontoen din.

Når fakturaen er opprettet, blir den merket med et av trinnene nedenfor:

  • Venter på å bli sendt: fakturaen er ikke sendt til kunden.
  • Sendt til kunde: fakturaen er sendt til kunden.
  • Delvis betaling: fakturaen er delvis betalt.
  • Betalt i sin helhet: fakturaen er betalt i sin helhet.
  • Forfalt: Fakturaen har passert betalingsdatoen og er nå forfalt.

Følgende egenskaper oppdateres når en faktura knyttes til en avtale via Quickbooks-integrasjonen:

  • Fakturert beløp
  • Fakturamottaker
  • Fakturanummer
  • Fakturastatus
  • Fakturaens forfallsdato

Vær oppmerksom på dette:

  • HubSpot kan ikke opprette en faktura i QuickBooks hvis egendefinerte transaksjonsnumre er aktivert i QuickBooks. Dette må være slått av for at HubSpot skal kunne opprette fakturaer i QuickBooks.
  • Det er kun fakturaer som er opprettet i HubSpot som automatisk blir synlige i HubSpot-kontoen din. For å se fakturaer som er opprettet i Quickbooks, må de legges til i HubSpot.

Legg til en eksisterende faktura

  • Gå til Kontakter, Bedrifter eller Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på navnet på en post.
  • Klikk på Legg til eksisterende faktura i delen Integrasjonsfakturaer i panelet til høyre.

    integration-invoice-add

  • Hvis du har flere kontoer, velger du en QuickBooks-konto fra rullegardinmenyen og klikker på Neste.
  • Søk etter og merk av i avmerkingsboksen til venstre for fakturaen. Klikk på Legg til.
  • Fakturaene som er knyttet til posten, vises i delenIntegrasjonsfakturaer i posten.

    integration-invoice-2


Utløse arbeidsflyter og opprette egendefinerte rapporter

Når QuickBooks Online-integrasjonen er installert, kan du opprette arbeidsflyter ved hjelp av de nye fakturaavtaleegenskapene som er oppført nedenfor. Du kan for eksempel opprette en arbeidsflyt som sender en oppfølgings-e-post til kunder som ikke har betalt fakturaen innen forfallsdatoen. Eller du kan opprette en arbeidsflyt som sender en Slack-melding til teamet ditt hver gang du mottar en betaling.

De nye avtalene omfatter blant annet:

  • Fakturert beløp
  • Fakturamottaker
  • Fakturanummer
  • Fakturastatus
  • Fakturaens forfallsdato

Bruk de nye egenskapene for fakturaavtaler til å opprette egendefinerte rapporter, slik at du får full oversikt over inntektene teamet ditt genererer for virksomheten.

Merk: Når du synkroniserer flere fakturaer til HubSpot til samme avtalepost, oppdateres egenskapene ovenfor med den sist oppdaterte fakturaen i Quickbooks.

Slå på kontaktsynkronisering

  • Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
  • I venstre panel navigerer du til Integrations > Connected apps og klikker deretter på Quickbooks Online.
  • Klikk på fanen Kontakter.
  • Hvis du vil synkronisere Quickbooks-kunder med HubSpot-kontaktene dine, klikker du for å slå bryteren.

quickbooks-contact-sync

  • I delen Opprette og oppdatere kontakter bruker du rullegardinmenyen til å bestemme hva som skal skje når tilknyttede kontakter opprettes eller oppdateres i Quickbooks.
  • I delen Slette kontakter bruker du rullegardinmenyen til å bestemme hva som skal skje når tilknyttede kontakter slettes i Quickbooks.

Merk: Bare nyopprettede og nylig oppdaterte kontakter synkroniseres med HubSpot.


Slå på produktsynkronisering

  • Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
  • I venstre panel navigerer du til Integrations > Connected apps og klikker deretter på Quickbooks Online.
  • Klikk på fanen Produkter.
  • Hvis du vil synkronisere Quickbooks-produkter med HubSpot-produktene dine, klikker du for å slå bryteren.
quickbooks-product-sync
  • I delen Opprette og oppdatere produkter bruker du rullegardinmenyen til å bestemme hva som skal skje når tilknyttede poster opprettes eller oppdateres i Quickbooks.
  • I delen Slette produkter bruker du rullegardinmenyen til å bestemme hva som skal skje når tilknyttede poster slettes i Quickbooks.

Merk: Bare nyopprettede og nylig oppdaterte produkter synkroniseres med HubSpot.

  • Gå til fanen Product property mappings for å se status for synkronisering av egenskaper mellom Quickbooks og HubSpot.

Rediger felttilordninger

  • Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
  • I venstre panel navigerer du til Integrations > Connected apps og klikker deretter på Quickbooks Online.
  • Klikk enten på fanen Kontakter eller Produkter.
  • Klikk på Kontaktfelttilordninger eller Produktfelttilordninger for å se tilordningene mellom egenskaper i HubSpot og felter i Quickbooks Online.
  • Klikk på Legg til ny tilordning for å legge til en ny felttilordning.
  • Klikk på rullegardinmenyene for å velge HubSpot-egenskapen og Quickbooks Online-feltet du vil tilordne til hverandre.
  • Klikk på Lagre.
  • Hvis du vil redigere en felttilordning, klikker du på Handlinger ved siden av tilordningen og deretter på Rediger.
  • Hvis du vil slette en felttilordning, klikker du på Handlinger ved siden av tilordningen og deretter på Slett.

Bruk QuickBooks' avanserte funksjoner

Hvis du har integrert QuickBook Advance-kontoen din med HubSpot, kan du også sende fakturaen direkte til QuickBooks task manager, opprette QuickBooks-arbeidsflyter og få tilgang til ytterligere rapportering.

Send fakturaer til oppgavebehandleren i QuickBooks

Når en bruker oppretter en faktura og sender den til QuickBooks advance, sendes dataene fra tilbudet eller avtalen til QuickBooks task manager. Slik får du tilgang til oppgavebehandleren i QuickBooks-kontoen din:

  • Logg inn på Quickbooks Online-kontoen din.
  • Klikk på HubSpot i panelet til venstre.
  • I delen Gjøremål klikker du på Vis oppgaver.
quickbooks- task-manager

Her kan du godkjenne utkast til fakturaer eller opprette nye oppgaver.

Konfigurer arbeidsflyter i QuickBooks for å automatisere oppgaver.

I delen Oppgavebehandling kan du konfigurere arbeidsflyter for automatisk å opprette oppgaver når en handling skal utføres. Du kan velge mellom fire standard arbeidsflyter:

  1. Påminnelse om forfall
  2. Påminnelse om betaling til leverandør
  3. Påminnelse om bankinnskudd
  4. Påminnelse om usendte fakturaer

Du kan tilpasse arbeidsflytene i QuickBooks Online-kontoen din før du slår dem på.

Les mer om hvordan du kobler sammen HubSpot og Quickbooks Online Advanced.

Synkronisere fakturaer fra QuickBooks til HubSpot

Slik setter du opp en enveis synkronisering av fakturaer fra QuickBooks til HubSpot:

  • Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
  • I venstre panel navigerer du til Integrations > Connected apps og klikker deretter på Quickbooks Online.
  • Klikk på fanen Fakturaer.
  • Hvis du vil synkronisere Quickbooks-fakturaer med HubSpot-fakturaene dine, klikker du for å slå bryteren.

quickbooks-invoices

  • I delen Opprette og oppdatere fakturaer bruker du rullegardinmenyen til å bestemme hva som skal skje i HubSpot når fakturaer opprettes eller oppdateres i Quickbooks.
  • I delen Slette faktura bruker du rullegardinmenyen til å bestemme hva som skal skje når fakturaer slettes i Quickbooks.
  • Gå til fanen Fakturafelttilordninger for å se status for synkronisering av egenskaper mellom Quickbooks og HubSpot.

Vis fakturaobjektet

Fakturaer som er synkronisert eller lagt til manuelt i HubSpot fra QuickBooks, kan vises i HubSpots fakturaobjekt. Du kan også opprette egendefinerte egenskaper for fakturaobjektet. Slik viser du fakturaobjektet:

  • Naviger til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Kontakter øverst til venstre. Velg Fakturaer i rullegardinmenyen. Da kommer du til fakturaindeks-siden.

Slik oppretter du egendefinerte fakturaobjektegenskaper:

  • Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Egenskaper.
  • Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt og velg Fakturaegenskaper.
  • Deretter oppretter du egenskapene dine.

Fakturaobjektet kan brukes til å segmentere kontakter, utløse arbeidsflyter og opprette egendefinerte rapporter.

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.