Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Integrations

Käytä HubSpotin integraatiota QuickBooks Online -järjestelmään.

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Käytä QuickBooks Online -integraatiota HubSpotin kanssa luodaksesi laskuja suoraan HubSpotin sopimustietueesta, tarkastellaksesi laskun tietoja ja nähdäksesi maksutapahtumat sopimuksen aikajanalla.

Asenna integrointi

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse sitten App Marketplace.
  • Etsi ja valitse QuickBooks Online -integraatio hakupalkin avulla.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
  • Kirjaudu sisään käyttämällä QuickBooks Online -tietojasi.
  • Kun integraatio on onnistuneesti yhdistetty, se näkyy Connected Apps -osiossa.
  • Voit yhdistää useita tilejä siirtymällä päänavigointipalkinarketplaMarketplace-kuvakkeeseenmarketplace. ValitseHallinta-kohdassaYhdistetyt sovellukset.
  • Valitse QuickBooks Online ja napsauta oikeassa yläkulmassaConnect QuickBooks account . Voit myös katkaista tilisi yhteyden valitsemallaKatkaise yhteys.

Huomaa: QuickBooksin hiekkalaatikkotiliä ei ole mahdollista yhdistää HubSpotiin.

Integroinnin käyttäminen

QuickBooks Online -integraation avulla voit luoda laskuja sopimustietueestasi, tarkastella laskun tietoja ja tilaa sekä nähdä maksutapahtumat sopimustietueen aikajanalla. QuickBook-tuotteita ei voi käyttää HubSpotin sopimustietueen rivierinä, vaan QuickBook-tuotteiden käyttämiseksi ne on lisättävä manuaalisesti.

Huom:
  • Jos QuickBooksissa oleva lasku on eri valuutassa kuin HubSpot-tilin yritysvaluutta, HubSpot ei synkronoi laskun tietoja QuickBooksista sopimuksen ominaisuuksiin.
  • Vain HubSpotissa luodut laskut näkyvät automaattisesti HubSpot-tililläsi. Jos haluat tarkastella Quickbooks-tililläsi luotuja laskuja, ne on lisättävä HubSpotiin.

Luo laskuja

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Napsauta sopimuksen nimi -tietuetta.
  • Napsauta oikeassa paneelissa kohdassa LaskutLuo lasku .
create-invoice-quickbooks
  • Jos sinulla on useita tilejä, valitse QuickBooks-tili pudotusvalikosta ja valitse Seuraava.
  • Valitse, haluatko luoda laskun olemassa olevasta tarjouksesta vai Luo alusta.
    • Jos valitset Luo tarjouksesta, HubSpot yrittää verrata tarjouksen tietoja QuickBook-tietueisiisi. Jos vastaavaa asiakasta ei löydy, voit valita asiakkaan pudotusvalikosta tai napsauttaa Luo uusi Quickbooks-asiakas.

Huomaa: laskujen luomiseen voidaan käyttää vain julkaistuja tarjouksia, joiden voimassaolo ei ole päättynyt.

    • Jos valitset Luo tyhjästä, HubSpot yrittää sovittaa sopimuksen tiedot QuickBook-tietueisiisi. Jos vastaavaa asiakasta ei löydy, voit valita asiakkaan pudotusvalikosta tai napsauttaa Luo uusi Quickbooks-asiakas.
  • Napsauta Seuraava.
select-customer-quickbooks
  • Valitse Lisää tuotteita QuickBooksista valitsemalla Lisää tuotteita QuickBooksista , jos haluat lisätä laskulle olemassa olevia tuotteita QuickBooksista. Kun olet lisännyt tuotteet, valitse Seuraava.
add-products-quickbooks
Huom:
  • Muiden kuin Yhdysvaltojen QuickBook-tilien osalta verokoodit vaaditaan jokaiselle riville laskua luotaessa.
  • Yhdysvaltalaisille QuickBook-tileille verokoodeja ei tarvitse lähettää, koska QuickBooks lisää ne omalta osaltaan.
  • Valitse Maksuehdot, Laskun luontipäivä ja Laskun eräpäivä laskunne osalta.
  • Kirjoita Asiakkaalle lähetettävä viesti -osiossa teksti, joka näkyy asiakkaasi laskussa, ja napsauta sitten Seuraava.
invoice-payment-quickbooks
  • Tarkista laskun tiedot. Voit palata takaisin ja muokata laskun tietoja valitsemalla Edellinen.
  • Voit luoda laskun QuickBooksissa valitsemalla Luo laskuluonnos.
  • Näytä laskun esikatselu napsauttamalla laskun nimeä Laskut-osiossa.
  • Lasku on nyt valmis lähetettäväksi Quickbooks-tililtäsi.

Kun lasku on luotu, se merkitään johonkin seuraavista vaiheista:

  • Odottaa lähettämistä: laskua ei ole lähetetty asiakkaalle.
  • Lähetetty asiakkaalle: lasku on lähetetty asiakkaalle.
  • Osamaksu: lasku on maksettu osittain.
  • Maksettu kokonaisuudessaan: lasku on maksettu kokonaisuudessaan.
  • Erääntynyt: laskun maksupäivä on umpeutunut ja lasku on nyt erääntynyt.

Huom:

  • HubSpot ei voi luoda laskua QuickBooksissa, jos Asiakkaan tapahtumanumerot on otettu käyttöön QuickBooksissa. Tämä on poistettava käytöstä, jotta HubSpot voi luoda laskuja QuickBooksissa.
  • Vain HubSpotissa luodut laskut näkyvät automaattisesti HubSpot-tililläsi. Jos haluat tarkastella Quickbooks-tililläsi luotuja laskuja, ne on lisättävä HubSpotiin.
  • HubSpot ei voi luoda laskua QuickBooksissa, jos Asiakkaan tapahtumanumerot on otettu käyttöön QuickBooksissa. Tämä on poistettava käytöstä, jotta HubSpot voi luoda laskuja QuickBooksissa.

Lisää olemassa oleva lasku

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot, Yritykset tai Kaupat.
  • Napsauta tietueen nimeä.
  • Valitse oikeassa paneelissa Laskut-osiossa Lisää olemassa oleva lasku.
    add-existing-invoice-quickbooks
  • Jos sinulla on useita tilejä, valitse QuickBooks-tili pudotusvalikosta ja valitse Seuraava.
  • Etsi ja valitse laskun vasemmalla puolella oleva valintaruutu. Napsauta Lisää.
  • Tietueeseen liittyvät laskut luetellaan tietueen Laskut-osiossa.
    invoice-deal-record

Työnkulkujen käynnistäminen ja mukautettujen raporttien luonti

Kun QuickBooks Online -integraatio on asennettu, voit luoda työnkulkuja käyttämällä alla lueteltuja uusia laskujen käsittelyominaisuuksia. Luo esimerkiksi työnkulku, joka lähettää seurantasähköpostin asiakkaille, jotka eivät ole maksaneet laskuaan eräpäivään mennessä. Tai luo työnkulku, joka lähettää Slack-viestin tiimillesi joka kerta, kun keräät maksun.

Uusiin kiinteistöihin kuuluvat:

  • Laskutettu määrä
  • Laskun vastaanottaja
  • Laskun numero
  • Laskun tila
  • Laskun eräpäivä

Luo mukautettuja raportteja uusien laskutussopimusominaisuuksien avulla, jotta sinulla on täysi näkyvyys tiimisi liiketoiminnalle tuottamiin tuloihin.

Huomaa: kun synkronoit useita laskuja HubSpotiin samaan sopimustietueeseen, yllä olevat ominaisuudet päivitetään Quickbooksissa viimeksi päivitetyn laskun mukaan.

Ota yhteystietojen synkronointi käyttöön

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmassa paneelissa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset ja valitse sitten Quickbooks Online.
  • Napsauta Yhteystiedot-välilehteä.
  • Jos haluat synkronoida Quickbooks-asiakkaat HubSpot-yhteystietojesi kanssa, kytke kytkin päälle napsauttamalla.

quickbooks-contact-sync

  • Käytä pudotusvalikkoa Yhteystietojen luominen ja päivittäminen -osiossa, kun päätät, mitä tapahtuu, kun Quickbooksissa luodaan tai päivitetään liitettyjä yhteystietoja.
  • Valitse Yhteystietojen poistaminen -osiossa pudotusvalikosta, mitä tapahtuu, kun yhteystietoihin liittyvät yhteystiedot poistetaan Quickbooksissa.

Huomaa: vain äskettäin luodut yhteystiedot synkronoidaan HubSpotiin.


Ota tuotteen synkronointi käyttöön

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmassa paneelissa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset ja valitse sitten Quickbooks Online.
  • Napsauta Tuotteet-välilehteä.
  • Jos haluat synkronoida Quickbooks-tuotteet HubSpot-tuotteiden kanssa, kytke kytkin päälle napsauttamalla.
quickbooks-product-sync

  • Tuotteiden luominen ja päivittäminen -osiossa voit päättää pudotusvalikon avulla, mitä tapahtuu, kun Quickbooksissa luodaan tai päivitetään niihin liittyviä tietueita.
  • Käytä Tuotteiden poistaminen -osiossa pudotusvalikkoa päättämään, mitä tapahtuu, kun niihin liittyvät tietueet poistetaan Quickbooksissa.

Huomaa: vain äskettäin luodut tuotteet synkronoidaan HubSpotiin.

  • Siirry Tuotteen ominaisuuksien yhdistäminen -välilehdelle nähdäksesi Quickbooksin ja HubSpotin välillä synkronoitujen ominaisuuksien tilan.

Muokkaa kenttien yhdistelmiä

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmassa paneelissa kohtaanIntegraatiot >Liitetyt sovellukset ja valitse sittenQuickbooks Online.
  • Napsauta jokoYhteystiedot- taiTuotteet-välilehteä.
  • NapsautaYhteyshenkilökenttien yhdistäminen taiTuotekenttien yhdistäminen nähdäksesi HubSpotin ominaisuuksien ja Quickbooks Online -järjestelmän kenttien väliset yhdistämiset.
  • Voit lisätä uuden kenttäkuvioinnin valitsemallaLisää uusi kuviointi.
  • Valitse pudotusvalikoista HubSpot-ominaisuus ja Quickbooks Online -kenttä, jotka haluat yhdistää toisiinsa.
  • NapsautaTallenna.
  • Jos haluat muokata kenttäkuviointia, valitseToiminnot kuvioinnin vieressä ja valitse Muokkaa.
  • Jos haluat poistaa kenttäkuvioinnin, napsauta Toiminnot-kohtaa kuvioinnin vieressä ja valitse Poista.

Käytä QuickBooksin ennakko-ominaisuuksia

Jos olet integroinut QuickBook advance -tilisi HubSpotiin, voit myös lähettää laskun suoraan QuickBooksin tehtävienhallintaan, luoda QuickBooksin työnkulkuja ja käyttää lisäraportointia.

Laskujen lähettäminen Quickbooks-tehtävienhallintaan

Kun käyttäjä luo laskun ja lähettää sen QuickBooksin ennakkoon, tarjouksen tai sopimuksen tiedot lähetetään QuickBooksin tehtävienhallintaan. Pääset tehtävähallintaan Quickbooks-tililläsi:

  • Kirjaudu sisään Quickbooks Online -tilillesi.
  • Valitse vasemmassa paneelissa HubSpot.
  • Napsauta Tehtävät-osiossa Näytä tehtävät.
quickbooks- task-manager

Täällä voit hyväksyä laskuluonnoksia tai luoda uusia tehtäviä.

Työnkulkujen määrittäminen QuickBooksissa tehtävien automatisoimiseksi.

Tehtävien hallinta -osiossa voit määrittää työnkulkuja, jotka luovat automaattisesti tehtäviä, kun jokin toiminto on suoritettava. Valittavana on neljä vakiotyönkulkua:

  1. Maksun eräpäivämuistutus
  2. Maksa myyjän muistutus
  3. Pankkitalletusten muistutus
  4. Muistutus lähettämättömistä laskuista

Voit mukauttaa työnkulkuja QuickBooks Online -tililläsi ennen kuin otat ne käyttöön.

Lisätietoja HubSpotin ja Quickbooks Online Advancedin yhdistämisestä.