Laatst bijgewerkt: 7 november 2025
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
In dit artikel vindt u informatie over de oude integratie tussen HubSpot en QuickBooks Online. Deze integratie is vervangen door de nieuwe QuickBooks Online-integratie. Voordat u verdergaat, moet u rekening houden met het volgende:
- Als je de QuickBooks Online-integratie na 2 mei 2023 installeert, moet je de nieuwe stappen voor het instellen van de integratie volgen.
- Als je deze verouderde integratie al hebt geïnstalleerd, kun je de QuickBooks Online-migratietool gebruiken om te upgraden naar de nieuwe integratie. Ga naar je QuickBooks Online-integratie-instellingen in HubSpot om de migratie te starten. Meer informatie over het migreren van je QuickBooks Online-integratie.
De integratie gebruiken
Nadat u de integratie hebt verbonden, kunt u facturen aanmaken, hun status bekijken en deze facturen gebruiken om workflows te activeren en aangepaste rapporten aan te maken.
Let op:
- QuickBooks Online Advanced ondersteunt het aanmaken van facturen in de QuickBooks-taakbeheerder niet langer. Facturen die zijn aangemaakt met de kaart Integraties Facturen in HubSpot, verschijnen nu in de lijst Facturen in QuickBooks met de status Wacht op verzending . Facturen kunnen worden gewijzigd en worden niet automatisch naar klanten verzonden.
- Vanaf 5 november 2025 zijn nieuwe legacy QuickBooks-integratieactiviteiten niet langer zichtbaar in de activiteitenfeed van dealrecords in HubSpot.
Facturen aanmaken
- Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
- Klik op de naam van een dealrecord.
- Klik in het rechterpaneel, op de kaart Integratiefacturen, op Factuur aanmaken.
- Als je meerdere accounts hebt, selecteer je een QuickBooks-account in het vervolgkeuzemenu en klik je op Volgende.
- Selecteer Aanmaken op basis van offerte als u uw factuur wilt aanmaken op basis van een bestaande offerte, of Aanmaken vanaf nul.
-
- Als je 'Aanmaken vanuit offerte' selecteert, probeert HubSpot je offertedetails te matchen met je QuickBook-records. Als er geen overeenkomende klant kan worden gevonden, kun je een klant selecteren in het vervolgkeuzemenu of klikken op 'Een nieuwe QuickBooks-klant aanmaken'. Alleen offertes die zijn gepubliceerd en nog niet zijn verlopen, kunnen worden gebruikt om facturen aan te maken.
-
- Als je Selecteer 'Creëren vanaf nul' selecteert, probeert HubSpot je dealgegevens te matchen met je QuickBook-records. Als er geen overeenkomende klant kan worden gevonden, kun je een klant selecteren in het vervolgkeuzemenu of klikken op 'Nieuwe [Legacy] QuickBooks Online-klant creëren'.
- Klik op Volgende.
- Klik op + Producten toevoegen uit [Legacy] QuickBooks Online om bestaande producten uit QuickBooks te selecteren en aan uw factuur toe te voegen. Nadat u uw producten hebt toegevoegd, klikt u op Volgende.
- Als u een factuur aanmaakt voor een klant buiten de VS, zijn belastingcodes vereist voor elke regel. Een belastingcode toevoegen:
-
- Klik op Productbelastingcodes bekijken.
- Selecteer in het paneel de belastingcode voor de specifieke regel. Belastingcodes hoeven niet te worden ingesteld voor Amerikaanse QuickBooks-accounts, omdat QuickBooks deze zelf toevoegt.
- Selecteer de betalingsvoorwaarden, de aanmaakdatum van de factuur en de vervaldatum van de factuur voor uw factuur.
- Typ in het gedeelte Een bericht schrijven aan uw klant de tekst die op de factuur van uw klant moet komen te staan en klik vervolgens op Volgende.
- Controleer de gegevens van uw factuur. Klik op Vorige om terug te gaan en de gegevens van uw factuur te bewerken.
- Om uw factuur in QuickBooks aan te maken, klikt u op Factuur aanmaken.
- Klik op de naam van de factuur in het gedeelte Facturen om een voorbeeld van uw factuur te bekijken.
- Uw factuur is nu klaar om te worden verzonden vanuit uw QuickBooks-account.
Zodra uw factuur is aangemaakt, wordt deze voorzien van een van de onderstaande statussen:
- Wacht op verzending: de factuur is nog niet naar de klant verzonden.
- Verzonden naar klant: de factuur is naar de klant verzonden.
- Gedeeltelijke betaling: de factuur is gedeeltelijk betaald.
- Volledig betaald: de factuur is volledig betaald.
- Achterstallig: de factuur is na de betalingsdatum en is nu achterstallig.
De volgende eigenschappen worden bijgewerkt wanneer een factuur via de QuickBooks-integratie aan een deal wordt gekoppeld:
- Factuurbedrag gefactureerd
- Ontvanger van de factuur
- Factuurnummer
- Factuurstatus
- Vervaldatum factuur
Let op:
- HubSpot kan geen facturen aanmaken in QuickBooks als aangepaste transactienummers zijn ingeschakeld in QuickBooks. Dit moet worden uitgeschakeld zodat HubSpot facturen kan aanmaken in QuickBooks.
- Alleen facturen die in HubSpot zijn aangemaakt, worden automatisch weergegeven in uw HubSpot-account. Om facturen te bekijken die in uw QuickBooks-account zijn aangemaakt, moeten deze aan HubSpot worden toegevoegd.
- Als een factuur in QuickBooks in een andere valuta is dan de bedrijfsvaluta van het HubSpot-account, synchroniseert HubSpot de factuurgegevens uit QuickBooks niet met de deal-eigenschappen.
Een bestaande factuur toevoegen
- Ga in uw HubSpot-account naar Contacten, Bedrijven of Deals.
- Klik op de naam van een record.
- Klik in het rechterpaneel, in de kaart Integratie Facturen, op Bestaande factuur toevoegen.
- Als je meerdere accounts hebt, selecteer je een QuickBooks-account in het vervolgkeuzemenu en klik je op Volgende.
- Zoek de factuur en schakel het selectievakje links van de factuur in. Klik op Toevoegen.
- De facturen die aan het record zijn gekoppeld, worden weergegeven in de kaart Integratie facturen in het record.
Workflows activeren en aangepaste rapporten maken
Let op: houd bij de migratie naar de nieuwe QuickBooks Online-integratie rekening met het volgende verschil in het gedrag van workflowacties:
- Oude integratie: HubSpot maakt nieuwe contacten aan in QuickBooks Online, ongeacht of het contact wordt gesynchroniseerd. Dit betekent dat bij gebruik van de actie 'Een QuickBooks-factuur aanmaken' een contact dat niet wordt gesynchroniseerd, samen met de factuur wordt aangemaakt in QuickBooks Online.
- Nieuwe integratie: HubSpot maakt geen nieuwe contactpersonen aan in QuickBooks als deze niet voldoen aan de criteria voor gegevenssynchronisatie die je hebt ingesteld. Dit betekent dat bij het gebruik van QuickBooks Online-workflowacties de workflowactie mislukt als de contactpersoon niet in aanmerking komt voor synchronisatie met QuickBooks Online. Om ervoor te zorgen dat je workflows naar behoren werken, moet je de registratiecriteria bijwerken zodat deze overeenkomen met je filters voor gegevenssynchronisatie.
Wanneer de QuickBooks Online-integratie is geïnstalleerd, kunt u workflows maken met behulp van de nieuwe factuurdeal-eigenschappen die hieronder worden vermeld. Maak bijvoorbeeld een workflow die een follow-up-e-mail stuurt naar klanten die hun factuur niet op de vervaldatum hebben betaald. Of maak een workflow die een Slack-bericht naar uw team stuurt telkens wanneer u een betaling ontvangt.
Nieuwe deal-eigenschappen zijn onder andere:
- Gefactureerd factuurbedrag
- Ontvanger van de factuur
- Factuurnummer
- Factuurstatus
- Vervaldatum van de factuur
Gebruik de nieuwe factuurtransactie-eigenschappen om aangepaste rapporten te maken, zodat u volledig inzicht hebt in de inkomsten die uw team voor het bedrijf genereert.
Let op: wanneer u meerdere facturen naar HubSpot synchroniseert met hetzelfde dealrecord, worden de bovenstaande eigenschappen bijgewerkt door de meest recent bijgewerkte factuur in QuickBooks.
Contactsynchronisatie inschakelen
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Ga in het linkerpaneel naar Integraties > Verbonden apps. Klik vervolgens op [Legacy] QuickBooks Online.
- Ga naar het tabblad Contacten.
- Om QuickBooks-klanten te synchroniseren met je HubSpot-contacten, klik je op de schakelaar om deze in te schakelen.
- Gebruik in het gedeelte Contacten aanmaken en bijwerken het vervolgkeuzemenu om te bepalen wat er gebeurt wanneer gekoppelde contacten worden aangemaakt of bijgewerkt in QuickBooks. Alleen nieuw aangemaakte en recent bijgewerkte contacten worden gesynchroniseerd met HubSpot.
- Gebruik in het gedeelte Contacten verwijderen het vervolgkeuzemenu om te bepalen wat er gebeurt wanneer gekoppelde contacten worden verwijderd in QuickBooks.
Productsynchronisatie inschakelen
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Ga in het linkerpaneel naar Integraties > Verbonden apps. Klik vervolgens op [Legacy] QuickBooks Online.
- Ga naar het tabblad Producten.
- Om QuickBooks-producten te synchroniseren met je HubSpot-producten, klik je op de schakelaar om deze in te schakelen.
- Gebruik in het gedeelte Producten aanmaken en bijwerken het vervolgkeuzemenu om te bepalen wat er gebeurt wanneer gekoppelde records worden aangemaakt of bijgewerkt in QuickBooks. Alleen nieuw aangemaakte en recent bijgewerkte producten worden gesynchroniseerd met HubSpot.
- Gebruik in het gedeelte Producten verwijderen het vervolgkeuzemenu om te bepalen wat er gebeurt wanneer gekoppelde records worden verwijderd in QuickBooks.
- Ga naar het tabblad Productveldtoewijzingen om de status van de eigenschappen te bekijken die tussen QuickBooks en HubSpot worden gesynchroniseerd.
Veldtoewijzingen bewerken
Let op: voor het instellen van aangepaste veldtoewijzingen in de nieuwe QuickBooks Online-integratie is een Data Hub Starter-, Professional- of Enterprise-abonnement vereist .
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Ga in het linkerpaneel naar Integraties > Verbonden apps. Klik vervolgens op [Legacy] QuickBooks Online.
- Klik op het tabblad Contacten of Producten.
- Klik op Contactveldtoewijzingen of Productveldtoewijzingen om de toewijzingen tussen eigenschappen in HubSpot en velden in QuickBooks Online te bekijken.
- Om een nieuwe veldtoewijzing toe te voegen, klik je op Nieuwe toewijzing toevoegen.
- Klik op de vervolgkeuzemenu's om de HubSpot-eigenschap en het QuickBooks Online-veld te selecteren die je aan elkaar wilt toewijzen.
- Klik op Opslaan.
- Om een veldtoewijzing te bewerken, klik je op Acties naast de toewijzing en klik je op Bewerken.
- Om een veldtoewijzing te verwijderen, klik je op Acties naast de toewijzing en vervolgens op Verwijderen.
Facturen synchroniseren van QuickBooks naar HubSpot
Om een eenrichtingssynchronisatie van facturen van QuickBooks naar HubSpot in te stellen:
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Ga in het linkerpaneel naar Integraties > Verbonden apps. Klik vervolgens op [Legacy] QuickBooks Online.
- Klik op het tabblad Facturen.
- Om QuickBooks-facturen te synchroniseren met je HubSpot-facturen, klik je op de schakelaar om deze in te schakelen.
- Gebruik in het gedeelte Facturen aanmaken en bijwerken het vervolgkeuzemenu om te bepalen wat er in HubSpot gebeurt wanneer facturen worden aangemaakt of bijgewerkt in QuickBooks.
- Gebruik in het gedeelte Facturen verwijderen het vervolgkeuzemenu om te bepalen wat er gebeurt wanneer facturen in QuickBooks worden verwijderd.
- Ga naar het tabblad Invoice field mappings (Factuurveldtoewijzingen) om de status van de eigenschappen te bekijken die tussen QuickBooks en HubSpot worden gesynchroniseerd.
Bekijk het factuurobject
Facturen die vanuit QuickBooks naar HubSpot zijn gesynchroniseerd of handmatig zijn toegevoegd, kunnen worden bekeken in het factuurobject van HubSpot. Je kunt ook aangepaste factuurobjecteigenschappen maken. Om het factuurobject te bekijken:
- Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Facturen.
- Hiermee gaat u naar uw factuurindexpagina.
Om aangepaste factuurobjecteigenschappen te maken:
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Ga in het menu aan de linkerkant naar Eigenschappen.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Factuureigenschappen.
- Klik op Eigenschap maken en ga verder met het maken van uw eigenschappen.
Het factuurobject kan worden gebruikt om contacten te segmenteren, workflows te activeren en aangepaste rapporten te maken.
