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Integrations

Use a integração da HubSpot com o QuickNBooks

Ultima atualização: Maio 20, 2020

Use a integração do QuickBooks ao Hubspot para criar faturas diretamente do registro da transação no HubSpot, exibir informações da fatura e ver eventos de pagamento na linha do tempo da transação.

Instalar a integração

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
  • No canto superior direito, clique em Visite o marketplace de aplicativos.
  • Use a barra de pesquisa para procurar a integração do QuickBooks. Passe o mouse sobre ele e clique em Exibir integrações.
  • Clique em Conectar aplicativo e efetue login usando os detalhes do QuickBooks Online. 

Observação: você deve ter acesso às credenciais da sua conta do QuickBooks Online para instalar esta integração. Se você não tiver certeza de suas credenciais de login, precisará entrar em contato com o administrador do QuickBooks.

  • Depois que a integração for conectada com sucesso, ela será listada na seção Aplicativos conectados
  • Você pode conectar várias contas navegando para o ícone do Marketplace do mercado na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Selecione QuickBooks Online e clique em Conectar conta do QuickBooks no canto superior direito. Você também pode desconectar sua conta selecionando Desconectar.

Observação: somente os dados criados no HubSpot serão visíveis na sua conta do HubSpot. 

Utilize a integração

Use a integração do QuickBooks Online ao Hubspot para criar faturas diretamente do seu registro da transação no HubSpot, exibir informações e status da fatura e ver eventos de pagamento na linha do tempo do registro de negócios.

Criar fatura

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome de um registro de negócio.
  • No painel direito, na seção Faturas, clique em Criar Fatura.
create-invoice-quickbooks
  • Se você estiver várias contas, selecione uma Conta do QuickBooks no menu suspenso e clique em Próximo.
  • Selecione se deseja criar sua fatura a partir de um orçamento existente ou Criar do zero
    • Se você selecionar Criar do orçamento, o HubSpot tentará corresponder os detalhes da sua cotação aos seus registros do QuickBook. Se nenhum cliente correspondente puder ser encontrado, você poderá selecionar um cliente no menu suspenso ou clicar em criar um novo cliente do QuickBooks
    • Se você selecionar Criar do zero, o HubSpot tentará corresponder os detalhes do seu negócio aos seus registros do QuickBook. Se nenhum cliente correspondente puder ser encontrado, você poderá selecionar um cliente no menu suspenso ou clicar em criar um novo cliente do QuickBooks
  • Clique em Próximo.
select-customer-quickbooks
  • Clique em Adicionar produtos do QuickBooks para selecionar produtos existentes no QuickBooks e adicioná-los à sua fatura. Depois de adicionar seus produtos número, clique em Próximo.
add-products-quickbooks

Observação: para contas internacionais, você pode adicionar códigos de imposto à sua fatura e executar uma sincronização de várias moedas. 

  • Selecione os Termos de pagamento, a Data de criação de fatura e a Data de vencimento da fatura para sua fatura.  
  • Na seção Escreva uma mensagem para seu cliente, escreva o texto que aparecerá na fatura do cliente e, em seguida, clique em Próximo.
invoice-payment-quickbooks
  • Revise seus detalhes de fatura. Clique em Anterior para voltar e editar seus detalhes de fatura. 
  • Para criar sua fatura no QuickBooks, clique em Criar fatura de rascunho.
  • Clique no nome da fatura na seção Fatura para visualizar uma prévia da sua fatura.
  • Sua fatura agora está pronta para ser enviada da sua conta do QuickBooks.

 

Depois que sua fatura for criada, ela será marcada com uma das etapas abaixo:

  • Aguardando envio: a fatura não foi enviada ao cliente.
  • Enviada ao cliente: a fatura foi enviada ao cliente.
  • Pagamento parcial: a fatura foi paga parcialmente.
  • Paga integralmente: a fatura foi paga integralmente.
  • Vencida: a fatura passou da data de pagamento e está vencida.

Adicionar uma fatura existente 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome de um registro de negócio.
  • No painel direito da seção Faturas, clique em Adicionar fatura existente.
    add-existing-invoice-quickbooks
  • Se você estiver várias contas, selecione uma Conta do QuickBooks no menu suspenso e clique em Próximo.
  • Pesquise e selecione as caixas de seleção à esquerda da fatura. Clique em Adicionar.
  • Os produtos associados ao negócio estão listados na seção Produtos no registro do negócio.
    invoice-deal-record

Acionar fluxos de trabalho e criar relatório personalizado

Quando a integração do QuickBooks está instalada, você pode criar fluxos de trabalho usando as novas propriedades da transação de fatura listadas abaixo. Por exemplo, crie um fluxo de trabalho que envie um e-mail de acompanhamento aos clientes que não pagaram a fatura até a data de vencimento. Ou crie um fluxo de trabalho que envie uma mensagem do Slack para sua equipe sempre que você receber um pagamento. 

As novas propriedades do negócio incluem:

  • Valor da fatura cobrada
  • Destinatário da fatura
  • Número da fatura
  • Status da fatura 
  • Data de vencimento da fatura

Use as novas propriedades de negócios da fatura para criar relatórios personalizados e ter total visibilidade da receita que sua equipe está gerando para os negócios. 

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