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Integrations

Use ações do QuickBooks nos fluxos de trabalho do HubSpot

Ultima atualização: Janeiro 13, 2022

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Com a integração QuickBooks Online , você é capaz de criar faturas, orçamentos e recibos de vendas QuickBooks usando os fluxos de trabalho do HubSpot. 

Atenção: estas acções só estão disponíveis para baseado em cotações ou em acordos fluxos de trabalho.

As informações de contato e de item de linha no HubSpot são usadas para criar faturas, estimativas de vendas e recibos de vendas no QuickBooks.

  • Para contactos: o Primeiro Nome, Último Nome e Endereço de Email são necessários para fazer corresponder um registo de contactos HubSpot a um contacto QuickBooks. Um novo contacto será criado no QuickBooks se não for encontrada nenhuma correspondência. Se houver múltiplos registros de contato associados à cotação ou registro de negociação no HubSpot, o primeiro contato associado será usado.
  • Para as partidas individuais: as partidas individuais no HubSpot devem ser associadas ao citação ou registros de transações inscreveu-se no fluxo de trabalho para criar uma fatura, estimativa de vendas e recibo de vendas no QuickBooks. HubSpot combinará um item no HubSpot com o produto no QuickBooks. Se não for encontrada nenhuma correspondência, a fatura, estimativa de vendas e recibo de vendas não serão criados

Atenção: recomenda-se que se habilite sincronia de produtos em suas configurações do QuickBooks e usando os produtos QuickBooks para negociar e cotar itens para garantir que uma fatura, estimativa de vendas ou recibo de vendas seja criado.

Adicionar ações ao seu fluxo de trabalho

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome de um fluxo de trabalho para editar um fluxo de trabalho existente. Ou clique em Criar fluxo de trabalho para criar um novo fluxo de trabalho.
  • Clique no ícone de mais (+).
  • No painel direito, seleccione uma acção QuickBooks:
    • Para criar uma fatura, clique em Criar uma fatura QuickBooks
      • Clique no menu suspenso Qual conta QuickBooks você deseja criar uma fatura? e selecione a conta QuickBooks na qual você deseja criar uma fatura.
      • Entrar um valor no campo Quantos dias após a criação da fatura o pagamento deve ser devido? A data de vencimento do pagamento da fatura será definida com base neste valor. 
      • Clique em Salvar
qbo-wf-factura
    • Para criar um orçamento, clique em Create a QuickBooks estimate.
      • Clique no menu suspenso Que conta QuickBooks você deseja criar uma fatura? e selecione a conta QuickBooks para a qual você deseja criar uma estimativa.
      • Clique em Salvar.
    • Para criar um recibo de venda, clique em Create a QuickBooks sales receipt (Criar recibo de venda QuickBooks). 
      • Clique no menu suspenso Qual conta QuickBooks você deseja criar uma fatura? e selecione a conta QuickBooks para a qual você deseja criar um recibo de venda.
      • Clique em Salvar.
  • Termine de editar o seu fluxo de trabalho, depois clique em Rever e publicar para rever o fluxo de trabalho.
  • Clique em Ativar para ativar o fluxo de trabalho.

Para inscrever uma cotação paga em um fluxo de trabalho:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Para criar um novo fluxo de trabalho, em ,no canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho.
  • No painel esquerdo, selecione Quote-based (baseado em citações).
  • No painel direito, seleccione o seu tipo de fluxo de trabalho.
  • Clique no botão ícone de lápis para dar um nome ao seu fluxo de trabalho, depois clique em Próximo. Você será então levado ao editor do fluxo de trabalho.
  • No editor de fluxo de trabalho, clique em Set up triggers.
  • Na seção Filtros , selecione Citação > Status do Pagamento, depois selecione é igual a qualquer um dos pagos
wf-quote-enrollment

Para inscrever um negócio pago em um fluxo de trabalho:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Para criar um novo fluxo de trabalho, em ,no canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho.
  • No painel esquerdo, selecione Deal-based.
  • No painel direito, seleccione o seu tipo de fluxo de trabalho.
  • Clique no botão ícone de lápis para dar um nome ao seu fluxo de trabalho, depois clique em Próximo. Você será então levado ao editor do fluxo de trabalho.
  • No editor de fluxo de trabalho, clique em Set up triggers.
  • Na seção Filtros , selecione Deal > Nome do negócio e, em seguida, contém qualquer link de pagamento

fluxo de trabalho-pagamento-problema

Usando acções QuickBooks com pagamentos HubSpot

Você também pode criar faturas pagas e recibos de vendas usando fluxos de trabalho se tiver a ferramenta de pagamentos HubSpot configurada. Os recibos de vendas podem ser criados para todos os tipos de produtos. As faturas pagas só podem ser criadas para itens do documento não tributáveis. Se você tiver a ferramenta de pagamento HubSpot configurada:

  • Selecione uma ação QuickBooks.
  • Clique no menu suspenso Criar uma fatura paga se o negócio HubSpot incluir informações de pagamento? e selecione Sim 
fluxos de trabalho-pagamentos