Używanie akcji QuickBooks w przepływach pracy HubSpot
Data ostatniej aktualizacji: maja 13, 2022
Integracja z QuickBooks Online umożliwia tworzenie faktur, kosztorysów i potwierdzeń sprzedaży w programie QuickBooks przy użyciu przepływów pracy HubSpot.
Uwaga: te akcje są dostępne tylko dla w oparciu o ofertę lub transakcję przepływów pracy.
Informacje o kontaktach i pozycjach w HubSpot są wykorzystywane do tworzenia faktur, kosztorysów sprzedaży i dowodów sprzedaży w programie QuickBooks.
- W przypadku kontaktów: aby dopasować rekord kontaktu w HubSpot do kontaktu w QuickBooks, wymagane są właściwości Imię, Nazwisko i Adres e-mail. W przypadku braku dopasowania w QuickBooks zostanie utworzony nowy kontakt. Jeśli z rekordem oferty lub transakcji w HubSpot powiązanych jest wiele rekordów kontaktowych, zostanie użyty pierwszy powiązany kontakt.
- W przypadku pozycji liniowych: pozycje liniowe w HubSpot muszą być powiązane z zapytanie ofertowe lub . rekordy transakcji zarejestrowanymi w przepływie pracy w celu utworzenia faktury, kosztorysu sprzedaży i dowodu sprzedaży w programie QuickBooks. HubSpot dopasuje pozycję wiersza w HubSpot do produktu w QuickBooks. Jeżeli nie zostanie znaleziony żaden odpowiednik, faktura, kosztorys sprzedaży i rachunek sprzedaży niezostaną utworzone.
Uwaga: zaleca się włączenie opcji synchronizacja produktów w ustawieniach programu QuickBooks oraz korzystanie z produktów QuickBooks dla pozycji transakcji i wycen, aby mieć pewność, że zostanie utworzona faktura, kosztorys sprzedaży lub rachunek sprzedaży.
Dodawanie akcji do przepływu pracy
- W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę przepływu, aby edytować istniejący przepływ. Lub kliknij przycisk Utwórz przepływ, aby utwórz nowy przepływ pracy.
- Kliknij ikonę plusa +.
- W prawym panelu wybierz akcję QuickBooks:
- Aby utworzyć fakturę, należy kliknąć przycisk Utwórz fakturę QuickBooks.
- Kliknij menu rozwijane Dla jakiego konta QuickBooks chcesz utworzyć fakturę? i wybierz konto QuickBooks, na którym chcesz utworzyć fakturę.
- Wprowadź wartość w polu Ile dni po utworzeniu faktury powinna upłynąć płatność? Na podstawie tej wartości zostanie ustalony termin płatności za fakturę.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Aby utworzyć fakturę, należy kliknąć przycisk Utwórz fakturę QuickBooks.

-
- Aby utworzyć kosztorys, kliknij przyciskUtwórz kosztorys w programie QuickBooks.
- Kliknij menu rozwijane Które konto QuickBooks chcesz utworzyć kosztorys? i wybierz konto QuickBooks, dla którego chcesz utworzyć kosztorys.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Aby utworzyć dowód sprzedaży, kliknij przycisk Utwórz dowódsprzedaży w programie QuickBooks.
- Kliknij menu rozwijane Dla którego konta QuickBooks chcesz utworzyć rachunek sprzedaży? i wybierz konto QuickBooks, dla którego chcesz utworzyć rachunek sprzedaży.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Aby utworzyć kosztorys, kliknij przyciskUtwórz kosztorys w programie QuickBooks.
- Zakończ edycję przepływu pracy, a następnie kliknij przyciskPrzeglądaj i publikuj, aby przejrzeć przepływ pracy.
- KliknąćWłącz, aby włączyć przepływ.
Aby włączyć płatną wycenę do przepływu pracy:
- W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Aby utworzyć nowy przepływ pracy, należy wprawym górnym rogu kliknąćprzyciskUtwórz przepływ pracy.
- W lewym panelu należy wybrać opcjęOparty na kwotowaniu.
- W prawym panelu należy wybraćtyp przepływu.
- Kliknij przyciskikonęołówkaaby nadać swojemu przepływowi nazwę, a następnie kliknijDalej .. Zostaniesz przeniesiony do edytora przepływów pracy.
- W edytorze przepływu pracy należy kliknąć przyciskUstaw wyzwalacze.
- W sekcjiFiltrynależy wybrać opcjęWycena > Status płatności, a następnie zaznaczyć opcję jest równy dowolnemu z opłaconych.

Aby włączyć płatną transakcję do przepływu pracy:
- W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Aby utworzyć nowy przepływ pracy, należy wprawym górnym rogu kliknąć przyciskUtwórz przepływ pracy.
- W lewym panelu wybierz opcjęOparty na transakcjach.
- W prawym panelu należy wybraćtyp przepływu.
- Kliknij przyciskikonęołówkaaby nadać swojemu przepływowi nazwę, a następnie kliknijDalej .. Zostaniesz przeniesiony do edytora przepływów pracy.
- W edytorze przepływów kliknij przyciskUstaw wyzwalacze.
- W sekcjiFiltrynależy wybrać opcję Transakcja> Nazwa transakcji, a następnie dowolny Link płatności.
Używanie akcji QuickBooks w płatnościach HubSpot (BETA)
Płatne faktury i dowody sprzedaży można również tworzyć za pomocą przepływów pracy, jeśli skonfigurowano narzędzie do obsługi płatności HubSpot . Paragony sprzedaży można tworzyć dla wszystkich rodzajów produktów. Faktury płatne mogą być tworzone tylko dlapozycje niepodlegające opodatkowaniu.
Uwaga: użycie tej akcji jest możliwe tylko w przypadkuprzepływów pracy opartych na płatnościach.
Jeśli masz skonfigurowane narzędzie do obsługi płatności HubSpot:
- W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Aby utworzyć nowy przepływ pracy, należy wprawym górnym rogu kliknąć przyciskUtwórz przepływ pracy.
- W lewym panelu należy wybrać opcję Opartyna płatnościach.
- Kliknij przyciskikonęołówkaaby nadać swojemu przepływowi nazwę, a następnie kliknąćDalej .. Zostaniesz przeniesiony do edytora przepływów pracy.
- Zaznacz wybrane przez siebiewyzwalacze.
- Kliknij ikonę plusa +.
- W prawym panelu wybierz czynność QuickBooks:
- Aby utworzyć fakturę, kliknij przyciskUtwórz fakturę płatną w programie QuickBooks. Spowoduje to utworzenie faktury płatnej w programie QuickBooks z wykorzystaniem danych płatności HubSpot.
- Kliknij menu rozwijane Dla jakiego konta QuickBooks chcesz utworzyć fakturę? i wybierz konto QuickBooks, na którym chcesz utworzyć fakturę.
- Kliknij menu rozwijane Klient i wybierz opcję Użyj pierwszego powiązanego kontaktu HubSpot.
- Kliknij menu rozwijaneProdukty i wybierz opcję Użyj powiązanychpozycji wiersza HubSpot.
- Kliknij przyciskZapisz.
- Aby utworzyć dowód sprzedaży, kliknij przycisk Utwórz dowód sprzedaży w programieQuickBooks. Spowoduje to utworzenie dowodu sprzedaży w programie QuickBooks przy użyciu danych płatności z HubSpot.
- Kliknij menu rozwijane Którego konta QuickBooks chcesz utworzyć paragon sprzedaży? i wybierz konto QuickBooks, w którym chcesz utworzyć paragon sprzedaży.
- Kliknij menu rozwijane Klient i wybierz opcję Użyj pierwszego powiązanego kontaktu HubSpot.
- Kliknij menu rozwijaneProdukty i wybierz opcję Użyj powiązanychpozycji wiersza HubSpot.
- Kliknij przyciskZapisz.
- Aby utworzyć fakturę, kliknij przyciskUtwórz fakturę płatną w programie QuickBooks. Spowoduje to utworzenie faktury płatnej w programie QuickBooks z wykorzystaniem danych płatności HubSpot.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Użyj synchronizacji kalendarza HubSpot z Kalendarzem Google lub Kalendarzem Outlook
Synchronizacja Kalendarza Google i Kalendarza Outlook z HubSpot umożliwia jednoczesne rejestrowanie spotkania...
Baza wiedzy -
Tworzenie kart Trello z przepływami pracy
Zautomatyzuj tworzenie kart Trello za pomocą przepływów pracy HubSpot. Zanim będzie można tworzyć karty...
Baza wiedzy -
Zainstaluj integrację HubSpot-Salesforce
Integracja HubSpot-Salesforce umożliwia bezproblemowe przesyłanie danych między HubSpot a Salesforce oraz...
Baza wiedzy