Brug QuickBooks-handlinger i HubSpot-workflows

Med QuickBooks Online-integrationen kan du oprette QuickBooks-fakturaer, estimater og salgskvitteringer ved hjælp af HubSpot-workflows.

Bemærk venligst: QuickBooks-handlinger i HubSpot-workflows er kun tilgængelige for kunder med base i USA.

Kontakt- og varelinjeoplysninger i HubSpot bruges til at oprette fakturaer, salgsestimater og salgskvitteringer i QuickBooks.

• For kontakter: Egenskaberne fornavn , efternavn og e-mailadresse er nødvendige for at matche en HubSpot-kontaktpost med en QuickBooks-kontakt. Der oprettes en ny kontakt i QuickBooks, hvis der ikke findes et match. Hvis der er flere kontaktposter tilknyttet tilbuds- eller aftaleposten i HubSpot, vil den første tilknyttede kontakt blive brugt.
• For varelinjer: Varelinjer i HubSpot skal være knyttet til tilbuds- eller aftaleposter , der er tilmeldt workflowet for at oprette en faktura, et salgsestimat eller en kvittering i QuickBooks. HubSpot vil matche en varelinje i HubSpot med produktet i QuickBooks. Hvis der ikke findes et match, oprettes fakturaen, salgsestimatet eller kvitteringen ikke .

Det anbefales, at produktsynkronisering er slået til i dine QuickBooks-indstillinger, og at QuickBooks-produkterne bruges til aftale- og varelinjer for at sikre, at der oprettes en faktura, et salgsestimat eller en kvittering.

Tilføj QuickBooks-handlinger til dit aftale- eller tilbudsbaserede workflow

Du kan tilføje QuickBooks-handlinger til HubSpot-workflows for at oprette en faktura, salgsordrer eller estimater på din QuickBooks-konto. Sådan tilføjer du disse handlinger:

• Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på navnet på et workflow for at redigere et eksisterende workflow. Eller klik på Opret workflow for at oprette et nyt workflow.
• Klik på plus-ikonet +.
• Vælg en QuickBooks-handling i panelet til højre:
• Hvis du vil oprette en faktura, skal du klikke på Opret en QuickBooks-faktura.
• Klik på Opret et QuickBooks-overslag for at oprette et overslag.
• Klik på Opret en QuickBooks-kvittering for at oprette en kvittering.

• Klik på rullemenuen Hvilken QuickBooks-konto vil du oprette en faktura/overslag/salgskvittering for? og vælg QuickBooks-kontoen .
• Klik på rullemenuen Betalingsbetingelser, og vælg en værdi (kun tilgængelig for handlingen Opret en QuickBooks-faktura ).
• Klik på rullemenuen Kunde, og vælg en kunde.
• Klik på rullemenuen Produkter, og vælg et produkt.
• Klik på rullemenuen Opret et produkt i QuickBooks, hvis det ikke findes, og vælg enten Ja eller Nej.
• Klik på Gem.
• Afslut redigeringen af dit workflow, og klik derefter på Gennemgå og udgiv for at gennemgå workflowet.
• Klik på Slå til for at slå workflowet til.

Bemærk: Fakturaer, der oprettes, vil blive knyttet til workflow-objektet. Hvis du f.eks. opretter en faktura ved hjælp af et deal-boased workflow, vil fakturaen blive knyttet til aftalen.

Sådan tilmelder du et betalt tilbud i et workflow:

• Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
• For at oprette et nyt workflow skal du klikke på Opret workflow øverst til højre.
• Vælg Tilbudsbaseret i panelet til venstre.
• I højre panel skal du vælge din workflowtype.
• Klik påblyantikonet for at give dit workflow et navn, og klik derefter på Næste. Du bliver derefter ført til workflow-editoren.
• Klik på Opsæt triggere i workflow-editoren.
• I afsnittet Filters skal du vælge Quote > Esign completed signature og derefter vælge is known.

Sådan tilmelder du en betalt aftale i et workflow:

• Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
• For at oprette et nyt workflow skal du klikke på Opret workflow øverst til højre.
• I venstre panel skal du vælge Deal-baseret.
• I højre panel skal du vælge din workflowtype.
• Klik påblyantikonet for at give dit workflow et navn, og klik derefter på Næste. Du vil nu blive ført til workflow-editoren.
• Klik på Opsæt triggere i workflow-editoren.
• I afsnittet Filtre skal du vælge Deal > Deal name og derefter indeholde et af Payment Link.

Brug af QuickBooks-handlinger med HubSpot-betalinger

Du kan også oprette betalte fakturaer og salgskvitteringer ved hjælp af workflows, hvis du har opsat HubSpot-betalingsværktøjet . Salgskvitteringer kan oprettes for alle typer produkter. Betalte fakturaer kan kun oprettes for ikke-afgiftspligtige varelinjer.

I øjeblikket er betalinger kun tilgængelige for virksomheder eller organisationer i USA, der har en amerikansk bankkonto og bruger en betalt version af HubSpot.

Bemærk: Det er kun muligt at bruge disse handlinger med betalingsbaserede workflows .

Hvis du har sat HubSpots betalingsværktøj op:

• Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
• For at oprette et nyt workflow skal du klikke på Opret workflow øverst til højre.
• Vælg Betalingsbaseret i panelet til venstre.
• Klik påblyantikonet for at give dit workflow et navn, og klik derefter på Næste. Herefter kommer du til workflow-editoren.
• Vælg de triggere, du har valgt.
• Klik på plus-ikonet +.
• I højre panel skal du vælge en QuickBooks-handling:
  • Hvis du vil oprette en faktura, skal du klikke på Opret en betalt QuickBooks-faktura. Dette vil oprette en betalt faktura i QuickBooks ved hjælp af dine HubSpot-betalingsdata.
  • Hvis du vil oprette en kvittering, skal du klikke på Opret en QuickBooks-kvittering. Dette opretter en salgskvittering i QuickBooks ved hjælp af dine HubSpot-betalingsdata.
• Klik på rullemenuen Hvilken QuickBooks-konto vil du oprette en faktura/salgskvittering til? og vælg den ønskede QuickBooks-konto .
• Klik på rullemenuen Customer, og vælg en kunde.
• Klik på rullemenuen Produkter, og vælg et produkt.
• Klik på rullemenuen Opret et produkt i QuickBooks, hvis det ikke findes, og vælg enten Ja eller Nej.
• Klik på Gem.
• Afslut redigeringen af dit workflow, og klik derefter på Gennemgå og udgiv for at gennemgå workflowet.
• Klik på Slå til for at slå workflowet til.

Opret en QuickBooks-udgift i et HubSpot-workflow

Du kan også oprette en QuickBooks-udgift med en HubSpot-workflow-handling. Denne handling vil oprette en udgift i QuickBooks, der afspejler dit HubSpot-betalingsgebyr. Sådan opretter du en udgift:

• Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
• For at oprette et nyt workflow skal du klikke på Opret workflow øverst til højre.
• Vælg Betalingsbaseret i panelet til venstre.
• Klik på blyantikonet for at give dit workflow et navn, og klik derefter på Næste. Herefter kommer du til workflow-editoren.
• Vælg de triggere, du har valgt.
• Klik på plus-ikonet +.
• I højre panel skal du vælge Opret en QuickBooks-udgift.
• Udfyld de nødvendige felter.
• Klik på Gem.

Opret refusionskvitteringer i QuickBooks

Sådan opretter du en refusionskvittering i QuickBooks, når der sker en fuld refusion i HubSpot-betalinger:

• Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
• For at oprette et nyt workflow skal du klikke på Opret workflow øverst til højre.
• Vælg Betalingsbaseret i panelet til venstre.
• Klik på blyantikonet for at give dit workflow et navn, og klik derefter på Næste. Herefter kommer du til workflow-editoren.
• Vælg de triggere, du har valgt.
• Klik på plus-ikonet +.
• I højre panel skal du vælge Create a QuickBooks refund receipt.
• Udfyld de nødvendige felter.
• Klik på Gem.