Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Brug QuickBooks-handlinger i HubSpot-workflows

Sidst opdateret: august 21, 2023

Gælder for:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Salg Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Med QuickBooks Online-integrationen kan du oprette QuickBooks-fakturaer, estimater og salgskvitteringer ved hjælp af HubSpot-workflows.

Bemærk venligst: QuickBooks-handlinger i HubSpot-workflows er kun tilgængelige for kunder med base i USA.

Kontakt- og varelinjeoplysninger i HubSpot bruges til at oprette fakturaer, salgsestimater og salgskvitteringer i QuickBooks.

  • For kontakter: Egenskaberne fornavn , efternavn og e-mailadresse er nødvendige for at matche en HubSpot-kontaktpost med en QuickBooks-kontakt. Der oprettes en ny kontakt i QuickBooks, hvis der ikke findes et match. Hvis der er flere kontaktposter tilknyttet tilbuds- eller aftaleposten i HubSpot, vil den første tilknyttede kontakt blive brugt.
  • For varelinjer: Varelinjer i HubSpot skal være knyttet til tilbuds- eller aftaleposter , der er tilmeldt workflowet for at oprette en faktura, et salgsestimat eller en kvittering i QuickBooks. HubSpot vil matche en varelinje i HubSpot med produktet i QuickBooks. Hvis der ikke findes et match, oprettes fakturaen, salgsestimatet eller kvitteringen ikke .

Det anbefales, at produktsynkronisering er slået til i dine QuickBooks-indstillinger, og at QuickBooks-produkterne bruges til aftale- og varelinjer for at sikre, at der oprettes en faktura, et salgsestimat eller en kvittering.

Tilføj QuickBooks-handlinger til dit aftale- eller tilbudsbaserede workflow

Du kan tilføje QuickBooks-handlinger til HubSpot-workflows for at oprette en faktura, salgsordrer eller estimater på din QuickBooks-konto. Sådan tilføjer du disse handlinger:

  • Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
  • Klik på navnet på et workflow for at redigere et eksisterende workflow. Eller klik på Opret workflow for at oprette et nyt workflow.
  • Klik på plus-ikonet +.
  • Vælg en QuickBooks-handling i panelet til højre:
    • Hvis du vil oprette en faktura, skal du klikke på Opret en QuickBooks-faktura.
    • Klik på Opret et QuickBooks-overslag for at oprette et overslag.
    • Klik på Opret en QuickBooks-kvittering for at oprette en kvittering.

qb-workflow-action

  • Klik på rullemenuen Hvilken QuickBooks-konto vil du oprette en faktura/overslag/salgskvittering for? og vælg QuickBooks-kontoen .
  • Klik på rullemenuen Betalingsbetingelser, og vælg en værdi (kun tilgængelig for handlingen Opret en QuickBooks-faktura ).
  • Klik på rullemenuen Kunde, og vælg en kunde.
  • Klik på rullemenuen Produkter, og vælg et produkt.
  • Klik på rullemenuen Opret et produkt i QuickBooks, hvis det ikke findes, og vælg enten Ja eller Nej.
  • Klik på Gem.
  • Afslut redigeringen af dit workflow, og klik derefter på Gennemgå og udgiv for at gennemgå workflowet.
  • Klik på Slå til for at slå workflowet til.

Bemærk: Fakturaer, der oprettes, vil blive knyttet til workflow-objektet. Hvis du f.eks. opretter en faktura ved hjælp af et deal-boased workflow, vil fakturaen blive knyttet til aftalen.

Sådan tilmelder du et betalt tilbud i et workflow:

  • Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
  • For at oprette et nyt workflow skal du klikke på Opret workflow øverst til højre.
  • Vælg Tilbudsbaseret i panelet til venstre.
  • I højre panel skal du vælge din workflowtype.
  • Klik påblyantikonet for at give dit workflow et navn, og klik derefter på Næste. Du bliver derefter ført til workflow-editoren.
  • Klik på Opsæt triggere i workflow-editoren.
  • I afsnittet Filters skal du vælge Quote > Esign completed signature og derefter vælge is known.
qb-quote-wf-invoice

Sådan tilmelder du en betalt aftale i et workflow:

  • Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
  • For at oprette et nyt workflow skal du klikke på Opret workflow øverst til højre.
  • I venstre panel skal du vælge Deal-baseret.
  • I højre panel skal du vælge din workflowtype.
  • Klik påblyantikonet for at give dit workflow et navn, og klik derefter på Næste. Du vil nu blive ført til workflow-editoren.
  • Klik på Opsæt triggere i workflow-editoren.
  • I afsnittet Filtre skal du vælge Deal > Deal name og derefter indeholde et af Payment Link.

workflow-payment-deal


Brug af QuickBooks-handlinger med HubSpot-betalinger

Du kan også oprette betalte fakturaer og salgskvitteringer ved hjælp af workflows, hvis du har opsat HubSpot-betalingsværktøjet . Salgskvitteringer kan oprettes for alle typer produkter. Betalte fakturaer kan kun oprettes for ikke-afgiftspligtige varelinjer.

I øjeblikket er betalinger kun tilgængelige for virksomheder eller organisationer i USA, der har en amerikansk bankkonto og bruger en betalt version af HubSpot.

Bemærk: Det er kun muligt at bruge disse handlinger med betalingsbaserede workflows .

Hvis du har sat HubSpots betalingsværktøj op:

  • Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
  • For at oprette et nyt workflow skal du klikke på Opret workflow øverst til højre.
  • Vælg Betalingsbaseret i panelet til venstre.
  • Klik påblyantikonet for at give dit workflow et navn, og klik derefter på Næste. Herefter kommer du til workflow-editoren.
  • Vælg de triggere, du har valgt.
  • Klik på plus-ikonet +.
  • I højre panel skal du vælge en QuickBooks-handling:
    • Hvis du vil oprette en faktura, skal du klikke på Opret en betalt QuickBooks-faktura. Dette vil oprette en betalt faktura i QuickBooks ved hjælp af dine HubSpot-betalingsdata.
    • Hvis du vil oprette en kvittering, skal du klikke på Opret en QuickBooks-kvittering. Dette opretter en salgskvittering i QuickBooks ved hjælp af dine HubSpot-betalingsdata.
  • Klik på rullemenuen Hvilken QuickBooks-konto vil du oprette en faktura/salgskvittering til? og vælg den ønskede QuickBooks-konto .
  • Klik på rullemenuen Customer, og vælg en kunde.
  • Klik på rullemenuen Produkter, og vælg et produkt.
  • Klik på rullemenuen Opret et produkt i QuickBooks, hvis det ikke findes, og vælg enten Ja eller Nej.
  • Klik på Gem.
  • Afslut redigeringen af dit workflow, og klik derefter på Gennemgå og udgiv for at gennemgå workflowet.
  • Klik på Slå til for at slå workflowet til.

Opret en QuickBooks-udgift i et HubSpot-workflow

Du kan også oprette en QuickBooks-udgift med en HubSpot-workflow-handling. Denne handling vil oprette en udgift i QuickBooks, der afspejler dit HubSpot-betalingsgebyr. Sådan opretter du en udgift:

  • Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
  • For at oprette et nyt workflow skal du klikke på Opret workflow øverst til højre.
  • Vælg Betalingsbaseret i panelet til venstre.
  • Klik på blyantikonet for at give dit workflow et navn, og klik derefter på Næste. Herefter kommer du til workflow-editoren.
  • Vælg de triggere, du har valgt.
  • Klik på plus-ikonet +.
  • I højre panel skal du vælge Opret en QuickBooks-udgift.
  • Udfyld de nødvendige felter.
  • Klik på Gem.

Opret refusionskvitteringer i QuickBooks

Sådan opretter du en refusionskvittering i QuickBooks, når der sker en fuld refusion i HubSpot-betalinger:

  • Naviger i din HubSpot-konto til Automatisering > Arbejdsgange.
  • For at oprette et nyt workflow skal du klikke på Opret workflow øverst til højre.
  • Vælg Betalingsbaseret i panelet til venstre.
  • Klik på blyantikonet for at give dit workflow et navn, og klik derefter på Næste. Herefter kommer du til workflow-editoren.
  • Vælg de triggere, du har valgt.
  • Klik på plus-ikonet +.
  • I højre panel skal du vælge Create a QuickBooks refund receipt.
  • Udfyld de nødvendige felter.
  • Klik på Gem.

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.