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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
BETA

Utilizzare le azioni di QuickBooks nei flussi di lavoro di HubSpot (BETA)

Ultimo aggiornamento: novembre 3, 2021

In Beta

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprisee
Vendite Hub Professional, Enterprisee
Servizi Hub Professional, Enterprisee
Operations Hub Professional

Con l'integrazione di QuickBooks Online , sei in grado di creare fatture, stime e ricevute di vendita QuickBooks utilizzando i workflow di HubSpot.

Nota: queste azioni sono disponibili solo per i basato sul preventivo o sull'accordo flussi di lavoro.

Le informazioni dei contatti e delle voci in HubSpot sono utilizzate per creare fatture, stime di vendita e ricevute di vendita in QuickBooks.

  • Per i contatti: le proprietà di contatto Nome e Indirizzo email sono utilizzate per abbinare un record di contatto HubSpot ad un contatto QuickBooks. Se non viene trovata nessuna corrispondenza, verrà creato un nuovo contatto in QuickBooks. Se ci sono più record di contatto associati al record del preventivo o dell'affare in HubSpot, verrà utilizzato il primo contatto associato.
  • Per le voci di linea: le voci di linea in HubSpot devono essere associate al preventivo o record dell'affare iscritti nel flusso di lavoro per creare una fattura, un preventivo di vendita e una ricevuta di vendita in QuickBooks. HubSpot abbinerà una voce in HubSpot con il prodotto in QuickBooks. Se non viene trovata nessuna corrispondenza, la fattura, il preventivo e la ricevuta di vendita nonverranno creati.

Nota bene: si raccomanda di abilitare sincronizzazione prodotto nelle impostazioni di QuickBooks, e di utilizzare i prodotti QuickBooks per le voci di spesa e di preventivo per assicurarsi che venga creata una fattura, un preventivo di vendita o una ricevuta di vendita.

Aggiungi azioni al tuo flusso di lavoro

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Clicca sul nome di un flusso di lavoro per modificare un flusso di lavoro esistente. Oppure clicca su Crea flusso di lavoro per creare un nuovo flusso di lavoro.
  • Fare clic sull'icona più +.
  • Nel pannello di destra, seleziona un'azione QuickBooks:
    • Per creare una fattura, clicca su Crea una fattura QuickBooks.
      • Clicca sul menu a discesa Per quale conto QuickBooks vuoi creare una fattura? e seleziona il conto QuickBooks in cui vuoi creare una fattura.
      • Inserisci un valore nel campo Quanti giorni dopo la creazione della fattura il pagamento dovrebbe essere dovuto? La data di scadenza per il pagamento della fattura sarà impostata in base a questo valore.
      • Clicca su Salva
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    • Per creare un preventivo, clicca suCrea un preventivo QuickBooks.
      • Clicca sul menu a tendina Per quale conto QuickBooks vuoi creare una fattura? e seleziona il conto QuickBooks per cui vuoi creare un preventivo.
      • Fare clic su Salva.
    • Per creare una ricevuta di vendita, clicca suCrea una ricevuta di vendita QuickBooks.
      • Clicca sul menu a tendina Per quale conto QuickBooks vuoi creare una fattura? e seleziona il conto QuickBooks per il quale vuoi creare una ricevuta di vendita.
      • Clicca su Salva.
  • Finisci di modificare il tuo flusso di lavoro, poi clicca suRivedi e pubblica per rivedere il flusso di lavoro.
  • Clicca suAttiva per attivare il flusso di lavoro.