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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Utilizzare le azioni di QuickBooks nei flussi di lavoro di HubSpot

Ultimo aggiornamento: gennaio 20, 2023

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Grazie all'integrazione con QuickBooks Online , è possibile creare fatture, stime e ricevute di vendita in QuickBooks utilizzando i flussi di lavoro di HubSpot.

Le informazioni sui contatti e sulle voci di HubSpot vengono utilizzate per creare fatture, stime di vendita e ricevute di vendita in QuickBooks.

  • Per i contatti: le proprietà Nome, Cognome e Indirizzo e-mail sono necessarie per abbinare un record di contatto HubSpot a un contatto QuickBooks. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, in QuickBooks verrà creato un nuovo contatto. Se ci sono più record di contatto associati al preventivo o all'affare in HubSpot, verrà utilizzato il primo contatto associato.
  • Per gli articoli di linea: gli articoli di linea in HubSpot devono essere associati al preventivo o record dell'accordo iscritti nel flusso di lavoro per creare una fattura, un preventivo di vendita o una ricevuta di vendita in QuickBooks. HubSpot abbina una voce di riga in HubSpot al prodotto in QuickBooks. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, la fattura, il preventivo o la ricevuta di vendita non verranno creati.

Nota bene: si consiglia di abilitare la la sincronizzazione dei prodotti nelle impostazioni di QuickBooks e di utilizzare i prodotti di QuickBooks per le voci dei contratti e dei preventivi per garantire la creazione di una fattura, di un preventivo di vendita o di una ricevuta di vendita.

Aggiungere azioni QuickBooks al flusso di lavoro

Nota bene: queste azioni sono disponibili solo per i flussi di lavoro basati su trattative e preventivi.

È possibile aggiungere azioni QuickBooks ai flussi di lavoro di HubSpot per creare fatture, ordini di vendita o preventivi nel proprio account QuickBooks. Per aggiungere queste azioni:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Fare clic sul nome di un flusso di lavoro per modificare un flusso di lavoro esistente. Oppure fare clic su Crea flusso di lavoro per creare un nuovo flusso di lavoro.
  • Fare clic sull'icona +.
  • Nel pannello di destra, selezionare un'azione QuickBooks:
    • Per creare una fattura, fare clic su Crea una fattura QuickBooks.
    • Per creare un preventivo, fare clic su Crea un preventivo QuickBooks.
    • Per creare una ricevuta di vendita, fare clic su Crea una ricevuta di vendita QuickBooks.

qb-workflow-action

  • Fare clic sul menu a discesa Per quale conto QuickBooks si desidera creare una fattura/stima/ricevuta di vendita ? e selezionare il conto QuickBooks .
  • Fare clic sul menu a discesa Termini di pagamento e selezionare un valore (disponibile solo per l'azione Crea una fattura QuickBooks ).
  • Fare clic sul menu a discesa Cliente e selezionare un cliente.
  • Fare clic sul menu a discesa Prodotti e selezionare un prodotto.
  • Fare clic sul menu a tendina Crea un prodotto in QuickBooks se non esiste? e selezionare o No.
  • Fare clic su Salva.
  • Terminate le modifiche al flusso di lavoro, fate clic su Rivedi e pubblica per rivedere il flusso di lavoro.
  • Fare clic su Attiva per attivare il flusso di lavoro.

Per iscrivere un preventivo pagato in un flusso di lavoro:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Per creare un nuovo flusso di lavoro, inalto a destra fare clic suCrea flusso di lavoro.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare Preventivo.
  • Nel pannello di destra, selezionare il tipo di flusso di lavoro.
  • Fare clic sul pulsante icona della matitaper assegnare un nome al flusso di lavoro, quindi fare clic suAvanti. Verrà quindi visualizzato l'editor del flusso di lavoro.
  • Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic su Imposta trigger.
  • Nella sezione Filtri, selezionare Preventivo > Firma completata, quindi selezionare È noto.
qb-quote-wf-invoice

Per iscrivere una transazione a pagamento in un flusso di lavoro:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Per creare un nuovo flusso di lavoro, fare clic inalto a destra suCrea flusso di lavoro.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare Deal-based.
  • Nel pannello di destra, selezionare il tipo di flusso di lavoro.
  • Fare clic sul pulsante icona della matitaper assegnare un nome al flusso di lavoro, quindi fare clic suAvanti. Verrà quindi visualizzato l'editor del flusso di lavoro.
  • Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic su Imposta trigger.
  • Nella sezione Filtri, selezionare Affare > Nome dell'affare, quindi contiene uno qualsiasi dei Link al pagamento.

workflow-payment-deal

Utilizzo delle azioni di QuickBooks con i pagamenti di HubSpot

È possibile creare fatture pagate e ricevute di vendita utilizzando i flussi di lavoro se è stato configurato lo strumento di pagamento di HubSpot . Le ricevute di vendita possono essere create per tutti i tipi di prodotti. Le fatture pagate possono essere create solo perarticoli non imponibili.

Attenzione: è possibile utilizzare questa azione solo con flussi di lavoro basati sui pagamenti.

Se è stato configurato lo strumento di pagamento di HubSpot:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Per creare un nuovo flusso di lavoro, fare clic inalto a destra suCrea flusso di lavoro.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare Pagamenti.
  • Fare clic sul pulsante icona della matitaper assegnare un nome al flusso di lavoro, quindi fare clic suAvanti. Verrà quindi visualizzato l'editor del flusso di lavoro.
  • Selezionare i trigger scelti.
  • Fare clic sull'icona +.
  • Nel pannello di destra, selezionare un'azione QuickBooks:
    • Per creare una fattura, fare clic su Crea una fattura pagata QuickBooks. In questo modo si crea una fattura pagata in QuickBooks utilizzando i dati di pagamento di HubSpot.
    • Per creare una ricevuta di vendita, fare clic su Crea una ricevuta di vendita QuickBooks. In questo modo si crea una ricevuta di vendita in QuickBooks utilizzando i dati di pagamento di HubSpot.
  • Fare clic sul menu a tendina Per quale conto QuickBooks si desidera creare una fattura/ricevuta di vendita ? e selezionare il conto QuickBooks .
  • Fare clic sul menu a discesa Cliente e selezionare un cliente.
  • Fare clic sul menu a discesa Prodotti e selezionare un prodotto.
  • Fare clic sul menu a tendina Crea un prodotto in QuickBooks se non esiste? e selezionare o No.
  • Fare clic su Salva.
  • Terminate le modifiche al flusso di lavoro, fate clic su Rivedi e pubblica per rivedere il flusso di lavoro.
  • Fare clic su Attiva per attivare il flusso di lavoro.

Creare una spesa QuickBooks in un flusso di lavoro HubSpot

È anche possibile creare una spesa QuickBooks con un'azione del flusso di lavoro HubSpot. Questa azione creerà una spesa in QuickBooks per riflettere il costo del pagamento di HubSpot. Per creare una spesa:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Per creare un nuovo flusso di lavoro, fare clic in alto a destra su Crea flusso di lavoro.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare Pagamento.
  • Fare clic sull' icona della matita per assegnare un nome al flusso di lavoro, quindi fare clic su Avanti. Verrà quindi visualizzato l'editor del flusso di lavoro.
  • Selezionare i trigger scelti.
  • Fare clic sull'icona +.
  • Nel pannello di destra, selezionare Crea una spesa QuickBooks.
  • Compilare i campi richiesti.
  • Fare clic su Salva.

Creare ricevute di rimborso in QuickBooks

Per creare una ricevuta di rimborso in QuickBooks quando si verifica un rimborso completo nei pagamenti HubSpot:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Per creare un nuovo flusso di lavoro, in alto a destra fare clic su Crea flusso di lavoro.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare Pagamenti.
  • Fate clic sull' icona della matita per dare un nome al flusso di lavoro, quindi fate clic su Avanti. Verrà quindi visualizzato l'editor del flusso di lavoro.
  • Selezionare i trigger scelti.
  • Fare clic sull'icona +.
  • Nel pannello di destra, selezionare Crea una ricevuta di rimborso QuickBooks.
  • Compilare i campi richiesti.
  • Fare clic su Salva.

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