Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
BETA

Utilizzare le azioni di QuickBooks nei flussi di lavoro di HubSpot

Ultimo aggiornamento: giugno 28, 2022

In Beta

Si applica a:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Grazie all'integrazione con QuickBooks Online , è possibile creare fatture, stime e ricevute di vendita QuickBooks utilizzando i flussi di lavoro di HubSpot.

Nota bene: queste azioni sono disponibili solo per basati su preventivo, pagamento o transazione flussi di lavoro.

Le informazioni sui contatti e sulle voci di HubSpot vengono utilizzate per creare fatture, stime di vendita e ricevute di vendita in QuickBooks.

  • Per i contatti: le proprietà Nome, Cognome e Indirizzo e-mail sono necessarie per abbinare un record di contatto HubSpot a un contatto QuickBooks. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, viene creato un nuovo contatto in QuickBooks. Se esistono più record di contatto associati al preventivo o al deal in HubSpot, verrà utilizzato il primo contatto associato.
  • Per le voci di riga: le voci di riga in HubSpot devono essere associate alla voce preventivo o record dell'accordo iscritti nel flusso di lavoro per creare una fattura, un preventivo di vendita e una ricevuta di vendita in QuickBooks. HubSpot abbina un articolo di linea in HubSpot al prodotto in QuickBooks. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, la fattura, il preventivo di vendita e la ricevuta di vendita nonverranno creati.

Nota: si consiglia di abilitare sincronizzazione del prodotto nelle impostazioni di QuickBooks e di utilizzare i prodotti QuickBooks per le voci delle transazioni e dei preventivi per garantire la creazione di una fattura, di un preventivo di vendita o di una ricevuta di vendita.

Aggiungere azioni al flusso di lavoro

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Fare clic sul nome di un flusso di lavoro per modificare un flusso di lavoro esistente. Oppure fare clic su Crea flusso di lavoro per creare un nuovo flusso di lavoro.
  • Fare clic sull'icona +.
  • Nel pannello di destra, selezionare un'azione QuickBooks:
    • Per creare una fattura, fare clic su Crea una fattura QuickBooks.
      • Fare clic sul menu a discesa Per quale conto QuickBooks si desidera creare una fattura? e selezionare il conto QuickBooks in cui si desidera creare una fattura.
      • Inserire un valore nel campo Quanti giorni dopo la creazione della fattura deve avvenire il pagamento? La data di scadenza del pagamento della fattura verrà impostata in base a questo valore.
      • Fare clic su Salva
qbo-wf-invoice
    • Per creare un preventivo, fare clic suCrea un preventivo QuickBooks.
      • Fare clic sul menu a discesa Per quale conto QuickBooks si desidera creare un preventivo? e selezionare il conto QuickBooks per il quale si desidera creare un preventivo.
      • Fare clic su Salva.
    • Per creare una ricevuta di vendita, fare clic suCrea una ricevuta di vendita QuickBooks.
      • Fare clic sul menu a discesa Per quale conto QuickBooks si desidera creare una ricevuta di vendita? e selezionare il conto QuickBooks per il quale si desidera creare una ricevuta di vendita.
      • Fare clic su Salva.
  • Terminate le modifiche al flusso di lavoro, fate clic suRivedi e pubblica per rivedere il flusso di lavoro.
  • Fare clic suAttiva per attivare il flusso di lavoro.

Per inserire un preventivo pagato in un flusso di lavoro:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Per creare un nuovo flusso di lavoro, inalto a destra fare clic suCrea flusso di lavoro.
  • Nel pannello di sinistra, selezionarePreventivo.
  • Nel pannello di destra, selezionare iltipo di flusso di lavoro.
  • Fare clic sul pulsanteiconadella matitaper assegnare un nome al flusso di lavoro, quindi fare clic suAvanti. Verrà quindi visualizzato l'editor del flusso di lavoro.
  • Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic suImposta trigger.
  • Nella sezioneFiltri, selezionarePreventivo > Stato di pagamento, quindi selezionare è uguale a qualsiasi di pagato.
wf-quote-enrollment

Per inserire un affare pagato in un flusso di lavoro:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Per creare un nuovo flusso di lavoro, fare clic inalto a destra suCrea flusso di lavoro.
  • Nel pannello di sinistra, selezionareDeal-based.
  • Nel pannello di destra, selezionare iltipo di flusso di lavoro.
  • Fare clic sul pulsanteiconadella matitaper assegnare un nome al flusso di lavoro, quindi fare clic suAvanti. Verrà quindi visualizzato l'editor del flusso di lavoro.
  • Nell'editor del flusso di lavoro, fare clic suImposta trigger.
  • Nella sezioneFiltri, selezionare Affare> Nome dell'affare, quindi contiene uno qualsiasi dei Link al pagamento.

workflow-payment-deal

Utilizzo delle azioni di QuickBooks con i pagamenti di HubSpot

È anche possibile creare fatture pagate e ricevute di vendita utilizzando i flussi di lavoro se è stato configurato lo strumento di pagamento di HubSpot . Le ricevute di vendita possono essere create per tutti i tipi di prodotti. Le fatture pagate possono essere create solo pervoci non imponibili.

Nota bene: è possibile utilizzare questa azione solo con iflussi di lavoro basati sui pagamenti.

Se è stato configurato lo strumento HubSpot per i pagamenti:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Flussi di lavoro.
  • Per creare un nuovo flusso di lavoro, fare clic inalto a destra suCrea flusso di lavoro.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare Pagamenti.
  • Fare clic sul pulsanteiconadella matitaper assegnare un nome al flusso di lavoro, quindi fare clic suAvanti. Verrà quindi visualizzato l'editor del flusso di lavoro.
  • Selezionare itrigger scelti.
  • Fare clic sull'icona +.
  • Nel pannello di destra, selezionare un'azione QuickBooks:
    • Per creare una fattura, fare clic suCrea una fattura pagata QuickBooks. In questo modo si crea una fattura pagata in QuickBooks utilizzando i dati di pagamento di HubSpot.
      • Fare clic sul menu a discesa Per quale conto QuickBooks si desidera creare una fattura? e selezionare il conto QuickBooks in cui si desidera creare una fattura.
      • Fare clic sul menu a discesa Cliente e selezionare Usa il primo contatto HubSpot associato.
      • Fare clic sul menu a discesaProdotti e selezionareUsa le voci HubSpot associate.
      • Fare clic suSalva.
    • Per creare una ricevuta di vendita, fare clic suCrea una ricevuta di vendita QuickBooks. In questo modo si crea una ricevuta di vendita in QuickBooks utilizzando i dati di pagamento di HubSpot.
      • Fare clic sul menu a discesa Per quale conto QuickBooks si desidera creare una ricevuta di vendita? e selezionare il conto QuickBooks in cui si desidera creare una ricevuta di vendita.
      • Fare clic sul menu a discesa Cliente e selezionare Usa il primo contatto HubSpot associato.
      • Fare clic sul menu a discesaProdotti e selezionareUsa le voci HubSpot associate.
      • Fare clic suSalva.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.