Ultimo aggiornamento: marzo 1, 2022
Con lo strumento dei pagamenti, puoi raccogliere pagamenti una tantum e ricorrenti dai clienti nel tuo CRM usando preventivi o link di pagamento. I link di pagamento possono essere condivisi direttamente con i tuoi clienti via e-mail o chat, o aggiunti direttamente alle pagine del tuo sito web.
Puoi gestire l'esperienza di acquisto dei tuoi clienti fornendo rimborsi rapidi, notifiche di pagamento e ricevute. Dopo aver incassato i pagamenti, gestisci gli abbonamenti creati per i pagamenti ricorrenti, rivedi la cronologia delle transazioni, scarica i report dei pagamenti e dei versamenti, attiva flussi di lavoro e crea report personalizzati senza lasciare HubSpot.
Si prega di notare:
- Per impostare lo strumento dei pagamenti, devi essere un super amministratore.
- Attualmente, i pagamenti sono disponibili solo per le imprese o le organizzazioni situate negli Stati Uniti che hanno un conto bancario statunitense e stanno utilizzando una versione a pagamento di HubSpot.
- Payments è progettato per i clienti che vendono beni non fisici (es: software, servizi, eventi, corsi, contenuti, donazioni, ecc.) ed è meno adatto per coloro che spediscono beni fisici, in quanto HubSpot non calcola tasse o spese di spedizione in questo momento.
Impostare i pagamenti
Per attivare lo strumento di pagamento nel tuo account, dovrai completare un processo di applicazione in HubSpot e verificare la tua identità con il partner di pagamento di HubSpot, Stripe. Il team di valutazione del rischio e di sottoscrizione di HubSpot esaminerà la tua domanda entro due o tre giorni lavorativi. Una volta che la tua domanda è approvata, puoi iniziare a raccogliere i pagamenti dai tuoi clienti.
Prima di iniziare l'applicazione, assicuratevi di avere pronti i dati di identificazione fiscale della vostra azienda, le informazioni sulla proprietà e le informazioni sul conto bancario negli Stati Uniti.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Pagamenti.
- Cliccare su Imposta pagamenti.
- Nella sezione Prima di iniziare, la tua azienda si trova negli Stati Uniti? seleziona Sì. Se la tua azienda non si trova negli Stati Uniti, fai sapere a HubSpot dove vuoi utilizzare i pagamenti .
- Rivedere i termini e le condizioni e selezionare le caselle di controllo per confermare che si soddisfano gli altri requisiti di ammissibilità.
- Fare clic su Avanti.
- Fare clic su Start.
- Inserisci il nome, il cognome, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del proprietario.
- Nella sezione Da quanto tempo è in attività la tua azienda? seleziona un intervallo di tempo.
- Inserisci le informazioni sui prodotti e i servizi che intendi vendere utilizzando lo strumento dei pagamenti in modo che HubSpot possa supportarti al meglio.
- Fare clic su Avanti.
- Nella sezione Importo medio della transazione , seleziona l'importo medioche ti aspetti che un cliente paghi per transazione.
- Nella sezione Volume mensile delle transazioni , seleziona l'intervallo stimato di pagamenti cumulativi che ti aspetti di raccogliere durante un mese tramite lo strumento dei pagamenti .
- Nella sezione Dopo che i tuoi clienti pagano, quanto tempo ci vuole di solito per ricevere i loro beni o servizi? seleziona un'opzione di intervallo di tempo . Per gli abbonamenti, usa il tempo dal pagamento iniziale alla prima consegna.
- Fare clic su Avanti.
- Inserisci un indirizzo e-mail e un numero di telefono per il tuo team di supporto.
- Nel campo Descrizione dell'estratto conto bancario , inserisci il nome che apparirà accanto all'addebito sull'estratto conto del cliente. Assicurati di usare un nome che riconosceranno per prevenire gli addebiti.
- Fare clic su Invia.
Aggiungere e modificare le informazioni del conto bancario
Dopo che il tuo account è stato verificato e attivato, inserisci i dettagli del conto bancario americano dove i tuoi pagamenti cumulativi giornalieri, o payout, saranno depositati. Puoi aggiungere un conto bancario per ogni account HubSpot. Puoi anche rivedere le tue attuali tariffe e commissioni per l'elaborazione dei pagamenti. Solo gli utenti con i permessi di super amministratore possono apportare modifiche alle informazioni del conto bancario. HubSpot invierà un'email di conferma a ciascun super amministratore dell'account ogni volta che le informazioni del conto bancario vengono aggiornate.
Se hai bisogno di aggiornare il nome della tua azienda o il rappresentante autorizzato per il tuo account, contatta paymentsunderwriting@hubspot.com. Per apportare altre modifiche alle impostazioni del tuo account di pagamento o per chiudere il tuo account di pagamento, contatta il supporto HubSpot.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Pagamenti.
- Clicca sulla scheda Informazioni sull'account .
- Nella sezione Informazioni sulla banca , clicca su Aggiungi.
- Nel pannello di destra, inserire le seguenti informazioni:
- Nome del titolare del conto: il proprietario del conto bancario, che può essere una persona o una società.
- Numero di routing: il numero che identifica la banca o l'istituzione finanziaria in una transazione monetaria.
- Numero di conto: il numero utilizzato per identificare il conto presso una banca o una società di intermediazione
- Conferma il numero di conto: conferma il numero che hai inserito nel campo precedente per assicurarti che sia esatto.
- Fare clic su Salva.
- Se hai bisogno di apportare modifiche alle informazioni del tuo conto bancario, clicca su Modifica accanto alle informazioni del conto esistente.
- Per raccogliere l'indirizzo di spedizione del tuo cliente durante il processo di checkout, nella sezione Enable Shipping , clicca per attivare l'interruttore Enable shipping to collect your customer's shipping address during the checkout process . Poi clicca sul menu a tendina Countries you ship to e seleziona le caselle di controllo accanto ai paesi specifici.
- Nella sezione Public business , è possibile aggiornare il numero di telefono e l'e-mail del supporto. Per apportare modifiche al descrittore dell'estratto conto che appare sugli estratti conto dei clienti, contatta paymentsrisk@hubspot.com.
- Quando hai finito di modificare le informazioni del tuo conto bancario, clicca su Salva.
Una volta che il tuo account è stato attivato e le tue informazioni bancarie sono state aggiornate, puoi iniziare a creare e condividere link di pagamento, o integrare i pagamenti con i tuoi preventivi.
Gestire le notifiche di pagamento
Riceverai un'email di notifica quando riceverai un pagamento o un pagamento verrà inviato al conto bancario indicato. Le transazioni saranno depositate automaticamente sul tuo conto bancario entro due giorni lavorativi per i pagamenti con carta ed entro tre giorni lavorativi per i pagamenti ACH. Il deposito apparirà sul tuo estratto conto bancario come PAGAMENTI HUBSPOT.
Nota: solo gli utenti con i permessi disuper amministratore riceveranno le notifiche di pagamento.
Se non vuoi ricevere notifiche di pagamento o di pagamento via email da HubSpot, disattiva queste notifiche nelle tue impostazioni.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Notifiche.
- Clicca per espandere le impostazioni di notifica dei pagamenti , quindi deseleziona la casella di controllo Pagamento ricevuto o Pagamento creato .
- Fare clic su Salva.
