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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Configurare lo strumento di pagamento di HubSpot

Ultimo aggiornamento: febbraio 26, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Con lo strumento di pagamento di HubSpot, potete raccogliere pagamenti una tantum e ricorrenti dai clienti nel vostro CRM utilizzando fatture, link di pagamento e preventivi.

Potete gestire l'esperienza di acquisto dei vostri clienti fornendo rimborsi rapidi, notifiche di pagamento e ricevute. Dopo aver incassato i pagamenti, potete gestire gli abbonamenti creati per i pagamenti ricorrenti, rivedere la cronologia delle transazioni, scaricare i report dei pagamenti e dei versamenti, attivare i flussi di lavoro e creare report personalizzati senza lasciare HubSpot.

Per saperne di più, consultate le FAQ sullo strumento di pagamento.

Nota bene: HubSpot payments è un processore di pagamenti separato da Stripe. HubSpot payments è disponibile solo per le aziende con sede negli Stati Uniti, mentre l'elaborazione dei pagamenti di Stripe è disponibile a livello internazionale. Se disponete di un account Stripe esistente, scoprite come collegarlo come processore di pagamenti anziché utilizzare HubSpot payments.

Requisiti per la configurazione dello strumento di pagamento

Prima di configurare lo strumento di pagamento, tenere presente quanto segue:

  • Lo strumento di pagamento è disponibile solo per le aziende e le organizzazioni che hanno sede e operano negli Stati Uniti. È necessario disporre di un conto bancario statunitense e utilizzare una versione a pagamento di HubSpot.
  • Per impostare lo strumento dei pagamenti, è necessario essere superamministratori.
  • Payments è pensato per i clienti che vendono beni non fisici (es. software, servizi, eventi, corsi, contenuti, donazioni, ecc.) ed è meno adatto a chi spedisce beni fisici, in quanto HubSpot non calcola al momento le tasse o le spese di spedizione.
  • Lo strumento dei pagamenti non è supportato negli account sandbox e deve essere configurato solo negli account di produzione standard. Se si tenta di impostare i pagamenti in un account sandbox, la richiesta di pagamento verrà respinta. Inoltre, i link di pagamento creati negli account sandbox appariranno invece nell'account di produzione e non potranno essere utilizzati per la riscossione dei pagamenti.

Impostazione dei pagamenti

Per attivare lo strumento dei pagamenti nel vostro account, dovrete completare una procedura di richiesta in HubSpot. Il team di valutazione del rischio e di sottoscrizione di HubSpot esaminerà la vostra domanda entro due o tre giorni lavorativi. Una volta approvata la domanda, potrete iniziare a riscuotere i pagamenti dai vostri clienti.

Prima di iniziare la richiesta, assicuratevi di avere a disposizione i dati di identificazione fiscale della vostra società, le informazioni sulla proprietà e i dati del conto bancario statunitense.

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  • Fare clic su Start.
  • Inserire nome, cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono del proprietario.
  • Nella sezione Da quanto tempo la vostra azienda è in attività? selezionare un intervallo di tempo.
  • Inserite le informazioni relative ai prodotti e ai servizi che intendete vendere utilizzando lo strumento dei pagamenti, in modo che HubSpot possa supportarvi al meglio.

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  • Fare clic su Avanti.
  • Nella sezione Importo medio della transazione , selezionare l'importo medio che si prevede venga pagato da un cliente per ogni transazione.
  • Nella sezione Volume mensile delle transazioni , selezionare l'intervallo stimato di pagamenti cumulativi che si prevede di incassare in un mese tramite lo strumento dei pagamenti.
  • Nella sezione Dopo che i vostri clienti hanno pagato, quanto tempo impiegano di solito per ricevere i beni o i servizi? Selezionate un intervallo di tempo . Per gli abbonamenti, utilizzare il tempo che intercorre tra il pagamento iniziale e la prima consegna.

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  • Fare clic su Avanti.
  • Inserite un indirizzo e-mail e un numero di telefono per il vostro team di assistenza.
  • Nel campo Descrizione dell'estratto conto bancario , inserire il nome che apparirà accanto all'addebito sull'estratto conto del cliente. Assicuratevi di utilizzare un nome riconoscibile per evitare i chargeback.
  • Fare clic su Invia.

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Aggiungere e modificare le informazioni sul conto bancario

Nota bene: se avete collegato Stripe come processore di pagamento, dov rete gestire le informazioni bancarie all'interno di Stripe.

Dopo che il vostro account è stato verificato e attivato, inserite i dettagli del conto bancario statunitense dove verranno depositati i pagamenti cumulativi giornalieri, o payout. È possibile aggiungere un conto bancario per ogni account HubSpot. È inoltre possibile rivedere le tariffe e le spese di elaborazione dei pagamenti correnti. Solo gli utenti con permessi di superamministrazione possono modificare le informazioni sul conto bancario. HubSpot invierà un'e-mail di conferma a ogni super amministratore dell'account ogni volta che le informazioni del conto bancario vengono aggiornate.

Se è necessario aggiornare il nome della propria azienda o il rappresentante autorizzato per il proprio account, contattare paymentsunderwriting@hubspot.com. Per apportare altre modifiche alle impostazioni dell'account di pagamento o per chiudere l'account di pagamento, contattare l'Assistenza HubSpot.

Per aggiungere un conto bancario o aggiornare quello esistente:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Pagamenti.
  • Nella scheda Pagamenti, fare clic su Aggiungi o Modifica accanto alla sezione Informazioni sul conto bancario.

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  • Nel pannello di destra, inserite le seguenti informazioni:
    • Nome del titolare del conto: il proprietario del conto bancario, che può essere una persona o una società.
    • Numero di routing: il numero che identifica la banca o l'istituto finanziario in una transazione monetaria.
    • Numero di conto: il numero utilizzato per identificare il conto presso una banca o un intermediario.
    • Confermare il numero di conto: quando si inseriscono per la prima volta le informazioni di un nuovo conto bancario, confermare il numero inserito nel campo precedente per accertarsi che sia esatto.
  • Fare clic su Salva.

Una volta attivato l'account e aggiornate le informazioni bancarie, è possibile iniziare a creare e condividere link di pagamento o integrare i pagamenti con i preventivi.

Impostare il metodo di pagamento e le informazioni di spedizione predefinite

Quando si creano nuove fatture, link di pagamento e preventivi, si utilizza automaticamente il metodo di pagamento predefinito, a meno che non sia specificato diversamente durante la creazione. Queste preferenze vengono utilizzate anche quando un cliente aggiorna le proprie informazioni di pagamento per gli abbonamenti. La modifica del metodo di pagamento predefinito non influisce sulle fatture, sui link di pagamento o sui preventivi esistenti; è possibile modificare queste impostazioni su un singolo link di pagamento o preventivo.

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Pagamenti.
  • Fare clic sulla scheda Cassa .
  • Nella sezione Informazioni sulla fatturazione , selezionare le caselle di controllo accanto alla forma di pagamento preferita. L'accettazione di pagamenti con carta di credito o di debito consentirà automaticamente ai clienti di effettuare il check-out utilizzando Apple Pay e Google Pay.

    Nota bene: ACH è disponibile solo per le aziende con sede negli Stati Uniti. Se si utilizza Stripe come processore di pagamenti e il paese del proprio account Stripe è al di fuori degli Stati Uniti, non sarà possibile visualizzare l'ACH come metodo di pagamento.

  • Per richiedere un indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito, selezionare la casella di controlloRaccogli indirizzi di fatturazione per gli acquisti con carta di credito .
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  • Per raccogliere l'indirizzo di spedizione del cliente durante il processo di checkout, nella sezione Informazioni sulla spedizione , fate clic per attivare l'opzione Attiva spedizione per raccogliere l'indirizzo di spedizione del cliente durante il processo di checkout . Quindi fare clic sul menu a discesa Paesi in cui si effettua la spedizione e selezionare le caselle di controllo accanto ai Paesi specifici.

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  • Fare clic su Salva.

Impostazione delle politiche

È possibile configurare la pagina di checkout dell'acquirente in modo che includa un link all'accordo sui termini di servizio dell'azienda e che richieda all'acquirente di accettare i termini di servizio prima dell'acquisto.

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Per configurare i criteri:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Pagamenti.
  • Fare clic sulla scheda Cassa .
  • Nella sezione Criteri, fare clic per attivare l'interruttore Termini di servizio. Una volta attivato, sarà possibile configurare l'URL dei termini di servizio e le opzioni di conferma della casella di controllo.

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  • Nel campo Link ai termini di servizio ospitati, inserire l'URL dei termini di servizio. Gli acquirenti che fanno clic sul collegamento ipertestuale ai termini di servizio nella pagina di pagamento verranno indirizzati a questo URL.
  • Nel campo Politica di cancellazione , inserire la politica di cancellazione dell'azienda, fino a 3.000 caratteri.
  • Nel campo Politica di rimborso, inserire la politica di rimborso dell'azienda, fino a 3.000 caratteri.
  • Per richiedere all'acquirente di selezionare una casella di controllo di accettazione prima di poter acquistare, fare clic su per selezionare la casella di controllo di accettazione. Quando questa impostazione non è attivata, la pagina di checkout visualizzerà invece una dichiarazione generica sui termini del servizio sotto il pulsante di checkout.

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  • Fare clic su Salva.

Gestire il monitoraggio di Google Analytics

Se avete integrato Google Analytics con i vostri contenuti HubSpot, la pagina di pagamento sarà inclusa nel tracciamento per impostazione predefinita.

Nota bene: se si utilizzano funzioni GDPR o un banner di consenso per i cookie che richiede il consenso dei visitatori, lo script di Google Analytics verrà eseguito solo per i visitatori che accettano di essere tracciati. Se un visitatore si rifiuta di farlo, lo script di Google Analytics non verrà eseguito e i dati del visitatore non verranno tracciati.

Se non si desidera che Google Analytics tracci la pagina di checkout:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Pagamenti.
  • Fare clic sulla scheda Cassa .
  • In Impostazioni avanzate, fare clic per disattivare l'opzione Aggiungi l'attività di checkout del cliente all'integrazione di Google Analytics.

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  • Fare clic su Salva.

Disattivare i campi precompilati alla cassa

Per impostazione predefinita, se HubSpot è in grado di identificare un contatto nella pagina di checkout per fatture e preventivi, compilerà automaticamente l'indirizzo e-mail, i campi di spedizione del nome e del cognome e il campo del nome per i pagamenti con carta utilizzando le informazioni del contatto.

Per evitare che HubSpot precompili i campi di checkout con le informazioni di contatto per fatture e preventivi:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Pagamenti.
  • Fare clic sulla scheda Cassa .
  • In Impostazioni avanzate, fare clic per disattivare l'opzione Precompilare i campi alla cassa utilizzando le informazioni del record del contatto.

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Gestire le notifiche di pagamento

Impostate le notifiche che voi e il vostro cliente riceverete.

Le vostre notifiche

Per impostazione predefinita, gli utenti con permessi disuperamministrazione riceveranno notifiche per i seguenti eventi di pagamento:

  • Pagamento fallito: notifiche per il caso in cui un pagamento di un abbonamento ricorrente o un pagamento ACH non vada a buon fine.
  • Pagamento avviato: notifiche per quando un cliente avvia un pagamento ACH.
  • Pagamento ricevuto: notifiche per quando un cliente effettua un acquisto, compresi i pagamenti di abbonamenti ricorrenti.
  • Pagamento creato: notifiche per l'invio di un pagamento al conto bancario collegato. Le transazioni saranno depositate automaticamente sul vostro conto bancario entro due giorni lavorativi per i pagamenti con carta ed entro tre giorni lavorativi per i pagamenti ACH. Il deposito apparirà sul vostro estratto conto bancario come PAGAMENTI HUBSPOT.
  • Pagamento non riuscito: notifiche per i casi in cui un pagamento sul conto bancario collegato non va a buon fine. Per saperne di più sui motivi per cui un pagamento può fallire.

Per gestire le notifiche di pagamento:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Notifiche.
  • Fare clic per espandere le impostazioni di notifica dei pagamenti , quindi deselezionare o selezionare le caselle di controllo.

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  • Fare clic su Salva.

Notifiche ai clienti

Per gestire le notifiche che i clienti ricevono:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nella barra laterale di sinistra, spostatevi su Pagamenti.
  • Fare clic sulla scheda Notifiche.
  • Nella sezione Email dei clienti, configurare le email che i clienti riceveranno:
    • Pagamento fallito: per inviare ai clienti un link per aggiornare il loro metodo di pagamento quando il pagamento non va a buon fine, fare clic per attivare l'interruttore .
    • Promemoria per il prossimo pagamento: per inviare ai clienti un promemoria 14 giorni prima di un prossimo pagamento ricorrente, fare clic per attivare l'interruttore.

      payments-notification-settings

  • Nella sezione Affari pubblici è possibile aggiornare anche il numero di telefono e l'e-mail dell'assistenza. Per apportare modifiche al descrittore dell'estratto conto che appare sugli estratti conto dei clienti, contattare

Impostare le impostazioni predefinite dei link di pagamento

Dopo aver configurato lo strumento dei pagamenti, è possibile configurare le impostazioni predefinite per i link di pagamento. È possibile sovrascrivere queste impostazioni predefinite quando si crea un nuovo link di pagamento o quando si modifica un link esistente.

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