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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
BETA

Impostare lo strumento dei pagamenti

Ultimo aggiornamento: marzo 1, 2022

In Beta

Si applica a:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Con lo strumento dei pagamenti, puoi raccogliere pagamenti una tantum e ricorrenti dai clienti nel tuo CRM usando preventivi o link di pagamento. I link di pagamento possono essere condivisi direttamente con i tuoi clienti via e-mail o chat, o aggiunti direttamente alle pagine del tuo sito web.

Puoi gestire l'esperienza di acquisto dei tuoi clienti fornendo rimborsi rapidi, notifiche di pagamento e ricevute. Dopo aver incassato i pagamenti, gestisci gli abbonamenti creati per i pagamenti ricorrenti, rivedi la cronologia delle transazioni, scarica i report dei pagamenti e dei versamenti, attiva flussi di lavoro e crea report personalizzati senza lasciare HubSpot.

Si prega di notare:

  • Per impostare lo strumento dei pagamenti, devi essere un super amministratore.
  • Attualmente, i pagamenti sono disponibili solo per le imprese o le organizzazioni situate negli Stati Uniti che hanno un conto bancario statunitense e stanno utilizzando una versione a pagamento di HubSpot.
  • Payments è progettato per i clienti che vendono beni non fisici (es: software, servizi, eventi, corsi, contenuti, donazioni, ecc.) ed è meno adatto per coloro che spediscono beni fisici, in quanto HubSpot non calcola tasse o spese di spedizione in questo momento.

Impostare i pagamenti

Per attivare lo strumento di pagamento nel tuo account, dovrai completare un processo di applicazione in HubSpot e verificare la tua identità con il partner di pagamento di HubSpot, Stripe. Il team di valutazione del rischio e di sottoscrizione di HubSpot esaminerà la tua domanda entro due o tre giorni lavorativi. Una volta che la tua domanda è approvata, puoi iniziare a raccogliere i pagamenti dai tuoi clienti.

Prima di iniziare l'applicazione, assicuratevi di avere pronti i dati di identificazione fiscale della vostra azienda, le informazioni sulla proprietà e le informazioni sul conto bancario negli Stati Uniti.

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  • Fare clic su Start.
  • Inserisci il nome, il cognome, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del proprietario.
  • Nella sezione Da quanto tempo è in attività la tua azienda? seleziona un intervallo di tempo.
  • Inserisci le informazioni sui prodotti e i servizi che intendi vendere utilizzando lo strumento dei pagamenti in modo che HubSpot possa supportarti al meglio.

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  • Fare clic su Avanti.
  • Nella sezione Importo medio della transazione , seleziona l'importo medioche ti aspetti che un cliente paghi per transazione.
  • Nella sezione Volume mensile delle transazioni , seleziona l'intervallo stimato di pagamenti cumulativi che ti aspetti di raccogliere durante un mese tramite lo strumento dei pagamenti .
  • Nella sezione Dopo che i tuoi clienti pagano, quanto tempo ci vuole di solito per ricevere i loro beni o servizi? seleziona un'opzione di intervallo di tempo . Per gli abbonamenti, usa il tempo dal pagamento iniziale alla prima consegna.

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  • Fare clic su Avanti.
  • Inserisci un indirizzo e-mail e un numero di telefono per il tuo team di supporto.
  • Nel campo Descrizione dell'estratto conto bancario , inserisci il nome che apparirà accanto all'addebito sull'estratto conto del cliente. Assicurati di usare un nome che riconosceranno per prevenire gli addebiti.
  • Fare clic su Invia.

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Aggiungere e modificare le informazioni del conto bancario

Dopo che il tuo account è stato verificato e attivato, inserisci i dettagli del conto bancario americano dove i tuoi pagamenti cumulativi giornalieri, o payout, saranno depositati. Puoi aggiungere un conto bancario per ogni account HubSpot. Puoi anche rivedere le tue attuali tariffe e commissioni per l'elaborazione dei pagamenti. Solo gli utenti con i permessi di super amministratore possono apportare modifiche alle informazioni del conto bancario. HubSpot invierà un'email di conferma a ciascun super amministratore dell'account ogni volta che le informazioni del conto bancario vengono aggiornate.

Se hai bisogno di aggiornare il nome della tua azienda o il rappresentante autorizzato per il tuo account, contatta paymentsunderwriting@hubspot.com. Per apportare altre modifiche alle impostazioni del tuo account di pagamento o per chiudere il tuo account di pagamento, contatta il supporto HubSpot.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Pagamenti.
  • Clicca sulla scheda Informazioni sull'account .
  • Nella sezione Informazioni sulla banca , clicca su Aggiungi.

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  • Nel pannello di destra, inserire le seguenti informazioni:
    • Nome del titolare del conto: il proprietario del conto bancario, che può essere una persona o una società.
    • Numero di routing: il numero che identifica la banca o l'istituzione finanziaria in una transazione monetaria.
    • Numero di conto: il numero utilizzato per identificare il conto presso una banca o una società di intermediazione
    • Conferma il numero di conto: conferma il numero che hai inserito nel campo precedente per assicurarti che sia esatto.
  • Fare clic su Salva.
  • Se hai bisogno di apportare modifiche alle informazioni del tuo conto bancario, clicca su Modifica accanto alle informazioni del conto esistente.
  • Per raccogliere l'indirizzo di spedizione del tuo cliente durante il processo di checkout, nella sezione Enable Shipping , clicca per attivare l'interruttore Enable shipping to collect your customer's shipping address during the checkout process . Poi clicca sul menu a tendina Countries you ship to e seleziona le caselle di controllo accanto ai paesi specifici.

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  • Nella sezione Public business , è possibile aggiornare il numero di telefono e l'e-mail del supporto. Per apportare modifiche al descrittore dell'estratto conto che appare sugli estratti conto dei clienti, contatta .
  • Quando hai finito di modificare le informazioni del tuo conto bancario, clicca su Salva.

Una volta che il tuo account è stato attivato e le tue informazioni bancarie sono state aggiornate, puoi iniziare a creare e condividere link di pagamento, o integrare i pagamenti con i tuoi preventivi.

Gestire le notifiche di pagamento

Riceverai un'email di notifica quando riceverai un pagamento o un pagamento verrà inviato al conto bancario indicato. Le transazioni saranno depositate automaticamente sul tuo conto bancario entro due giorni lavorativi per i pagamenti con carta ed entro tre giorni lavorativi per i pagamenti ACH. Il deposito apparirà sul tuo estratto conto bancario come PAGAMENTI HUBSPOT.

Nota: solo gli utenti con i permessi disuper amministratore riceveranno le notifiche di pagamento.

Se non vuoi ricevere notifiche di pagamento o di pagamento via email da HubSpot, disattiva queste notifiche nelle tue impostazioni.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Notifiche.
  • Clicca per espandere le impostazioni di notifica dei pagamenti , quindi deseleziona la casella di controllo Pagamento ricevuto o Pagamento creato .

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  • Fare clic su Salva.
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