Ultimo aggiornamento: gennaio 13, 2022
Con lo strumento dei pagamenti, puoi raccogliere pagamenti una tantum e ricorrenti dai tuoi clienti nel tuo CRM. Puoi raccogliere i pagamenti dai tuoi preventivi o utilizzando i link di pagamento. I link di pagamento possono essere condivisi direttamente con i tuoi clienti via email o chat, o aggiunti direttamente alle pagine del tuo sito web.
Puoi gestire l'esperienza d'acquisto dei tuoi clienti fornendo rimborsi rapidi, notifiche di pagamento e ricevute. Puoi anche scaricare i report di pagamento e pagamento, attivare flussi di lavoro e creare report personalizzati senza lasciare HubSpot.
Per accedere ai pagamenti, dovrai prima impostare un account di pagamento in HubSpot. Durante il processo di applicazione, il partner di HubSpot, Stripe, richiederà informazioni accurate sulla tua azienda, compresi i suoi proprietari, le informazioni di identificazione fiscale e i dettagli del conto bancario negli Stati Uniti, per completare il processo di verifica.
Nota: attualmente, i pagamenti sono disponibili solo per le aziende o le organizzazioni situate negli Stati Uniti che hanno un conto bancario negli Stati Uniti e stanno utilizzando una versione a pagamento di HubSpot .
Impostare i pagamenti
Puoi attivare lo strumento di pagamento nel tuo account completando un processo di applicazione in HubSpot e verificando la tua identità con Stripe. Il team di valutazione del rischio e di sottoscrizione di HubSpot esaminerà la tua domanda entro due o tre giorni lavorativi. Una volta che la tua applicazione è approvata, puoi iniziare a raccogliere i pagamenti dai tuoi clienti.
Assicuratevi di avere le informazioni di identificazione fiscale della vostra azienda, le informazioni sulla proprietà e le informazioni sul conto bancario statunitense prima di iniziare la domanda. L'intero processo può essere completato in quattro passi.
- Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Pagamenti.
- Cliccare su Imposta pagamenti.
- Nella sezione Prima di iniziare, la tua azienda si trova negli Stati Uniti? seleziona Sì. Se la tua azienda non si trova negli Stati Uniti, scopri come far sapere a HubSpot dove vuoi utilizzare i pagamenti .
- Rivedere i termini e le condizioni e selezionare le caselle di controllo per confermare che si soddisfano gli altri requisiti di ammissibilità.
- Fare clic su Avanti.
- Fare clic su Start.
Contatto e informazioni sull'azienda
Inserisci le informazioni di base sulla tua azienda. In questa pagina ti verrà chiesto di fornire informazioni sui proprietari, l'amministratore delegato o i firmatari della tua azienda.
- Inserisci il nome, il cognome, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del proprietario.
- Nella sezione Da quanto tempo la tua azienda è in attività? seleziona un intervallo di tempo per indicare da quanti anni la tua azienda è in attività.
- Inserisci le informazioni sui prodotti e i servizi che intendi vendere utilizzando lo strumento dei pagamenti in modo che HubSpot possa supportarti al meglio.
Nota: questa beta è progettata per i clienti che vendono beni non fisici (es: software, servizi, eventi, corsi, contenuti, donazioni, ecc.) ed è meno adatta a chi spedisce beni fisici, poiché HubSpot non calcola le tasse o le spese di spedizione in questo momento .
- Fare clic su Avanti.
Informazioni sulla transazione
Fornisca una stima del volume di transazioni che si aspetta di raccogliere utilizzando lo strumento di pagamento.
- Nella sezione Importo medio della transazione , seleziona l'importo medioche ti aspetti che un cliente paghi per transazione.
- Nella sezione Volume mensile delle transazioni , seleziona l'intervallo stimato di pagamenti cumulativi che ti aspetti di raccogliere durante un mese tramite lo strumento dei pagamenti .
- Nella sezione Dopo che i tuoi clienti pagano, quanto tempo ci vuole di solito per ricevere i loro beni o servizi? seleziona un'opzione di intervallo di tempo . Per gli abbonamenti, usa il tempo dal pagamento iniziale alla prima consegna.
- Fare clic su Avanti.
Informazioni sull'assistenza clienti
Inserisci le informazioni di contatto del tuo team di supporto in modo che i tuoi clienti sappiano come ottenere aiuto per i loro acquisti.
- Inserisci un indirizzo e-mail e un numero di telefono per il tuo team di supporto.
- Nel campo Descrizione dell'estratto conto bancario , inserisci il nome che apparirà accanto all'addebito sull'estratto conto del cliente. Assicurati di usare un nome che riconosceranno per prevenire gli addebiti.
- Fare clic su Invia.
Aggiungere e modificare le informazioni del conto bancario
Dopo che il tuo account è stato verificato e attivato, inserisci i dettagli del tuo conto bancario americano dove verranno depositati i tuoi pagamenti cumulativi giornalieri. Solo gli utenti con i permessi di super amministratore possono apportare modifiche alle informazioni del conto bancario. HubSpot invierà un'email di conferma a ciascun super amministratore dell'account ogni volta che le informazioni del conto bancario vengono aggiornate.
Se hai bisogno di aggiornare il nome della tua azienda o il rappresentante autorizzato per il tuo account, contatta paymentsunderwriting@hubspot.com. Per apportare altre modifiche alle impostazioni del tuo account di pagamento o per chiudere il tuo account di pagamento, contatta il supporto HubSpot.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Pagamenti.
- Clicca sulla scheda Informazioni sull'account .
- Nella sezione Tariffe , appariranno le tue attuali tariffe di elaborazione dei pagamenti. Per saperne di più sulle tariffe e le tasse per lo strumento dei pagamenti.
- Nella sezione Informazioni sulla banca , clicca su Aggiungi.
- Nel pannello di destra, inserire le seguenti informazioni:
- Nome del titolare del conto: il proprietario del conto bancario, che può essere una persona o una società.
- Numero di routing: il numero che identifica la banca o l'istituto finanziario in una transazione monetaria.
- Numero di conto: il numero utilizzato per identificare il conto presso una banca o una società di intermediazione
- Conferma il numero di conto: conferma il numero che hai inserito nel campo precedente per assicurarti che sia esatto.
- Fare clic su Salva.
- Se hai bisogno di apportare modifiche in qualsiasi momento alle informazioni del tuo conto bancario, clicca su Modifica accanto alle informazioni del conto esistente.
- Per raccogliere l'indirizzo di spedizione del tuo cliente durante il processo di checkout, nella sezione Enable Shipping , clicca per attivare l'interruttore Enable shipping to collect your customer's shipping address during the checkout process .
- Nella sezione Public business , inserisci le informazioni sulla tua attività che aiuteranno i clienti a identificare i tuoi addebiti sui loro estratti conto.
- Numero di telefono del supporto: inserisci il numero di telefono che i tuoi clienti possono chiamare per domande sui loro pagamenti.
- Email di supporto: inserisci l'indirizzo email a cui i tuoi clienti possono inviare email con domande sui loro pagamenti.
- Descrittore dell'estratto conto: inserisci il nome che apparirà accanto all'addebito sull'estratto conto del cliente. Assicurati di usare un nome che riconosceranno per prevenire gli addebiti.
- Quando hai finito di modificare le informazioni del tuo conto bancario, clicca su Salva.
Una volta che il tuo account è stato attivato e le tue informazioni bancarie sono state aggiornate, puoi iniziare a creare e condividere link di pagamento, o integrare i pagamenti con i tuoi preventivi.
Gestire le notifiche di pagamento
Riceverai un'email di notifica quando riceverai un pagamento o un pagamento sarà inviato al tuo conto bancario. Le transazioni saranno depositate automaticamente sul tuo conto bancario entro due giorni lavorativi per i pagamenti con carta ed entro tre giorni lavorativi per i pagamenti ACH. Il deposito apparirà sul tuo estratto conto bancario come PAGAMENTI HUBSPOT.
Se non vuoi ricevere notifiche di pagamento o di pagamento via email da HubSpot, disattiva queste notifiche nelle tue impostazioni.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Notifiche.
- Clicca per espandere le impostazioni di notifica dei pagamenti , quindi deseleziona la casella di controllo Pagamento ricevuto o Pagamento creato .
- Fare clic su Salva.
