Impostare lo strumento dei pagamenti

Con lo strumento dei pagamenti, puoi raccogliere pagamenti una tantum e ricorrenti dai tuoi clienti nel tuo CRM. Puoi raccogliere i pagamenti dai tuoi preventivi o utilizzando i link di pagamento. I link di pagamento possono essere condivisi direttamente con i tuoi clienti via email o chat, o aggiunti direttamente alle pagine del tuo sito web.

Puoi gestire l'esperienza d'acquisto dei tuoi clienti fornendo rimborsi rapidi, notifiche di pagamento e ricevute. Puoi anche scaricare i report di pagamento e pagamento, attivare flussi di lavoro e creare report personalizzati senza lasciare HubSpot.

Per accedere ai pagamenti, dovrai prima impostare un account di pagamento in HubSpot. Durante il processo di richiesta, il partner di HubSpot, Stripe, richiederà informazioni accurate sulla tua azienda, compresi i suoi proprietari, le informazioni di identificazione fiscale e i dettagli del conto bancario statunitense per completare il processo di verifica.

Nota:attualmente, i pagamenti sono disponibili solo per le aziende o le organizzazioni situate negli Stati Uniti che hanno un conto bancario statunitense e che utilizzano una versione a pagamento di HubSpot.

Impostare i pagamenti

Puoi attivare lo strumento dei pagamenti nel tuo account completando un processo di richiesta in HubSpot e verificando la tua identità con Stripe. Il team di valutazione del rischio e di sottoscrizione di HubSpot esaminerà la tua domanda entro due o tre giorni lavorativi. Una volta che la tua domanda è approvata, puoi iniziare a raccogliere i pagamenti dai tuoi clienti.

Assicurati di avere le informazioni di identificazione fiscale della tua azienda, le informazioni sulla proprietà e le informazioni sul conto bancario statunitense prima di iniziare l'applicazione. L'intero processo può essere completato in quattro passi.

• Nel tuo account HubSpot, vai suVendite>Pagamenti.
• Clicca suImposta pagamenti.
• Esamina i termini e le condizioni. Questo è consigliato prima di continuare il processo di impostazione.
• Assicurati di soddisfare i requisiti di idoneità per utilizzare i pagamenti, quindi seleziona le caselle di controlloper confermare.

• Fare clic suStart.

Contatto e informazioni sull'azienda

Inserisci le informazioni di base sulla tua azienda. In questa pagina ti verrà chiesto di fornire informazioni sui proprietari, l'amministratore delegato o i firmatari della tua azienda.

• Inserisci il nome, il cognome, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del proprietario.
• Nella sezione How long has you company been in business? seleziona un intervallo di tempo per indicare da quanti anni la tua azienda è in attività.
• Inserisci le informazioni sui prodotti e i servizi che intendi vendere utilizzando lo strumento dei pagamenti in modo che HubSpot possa supportarti al meglio.

Nota:questa beta è progettata per i clienti che vendono beni non fisici (es: software, servizi, eventi, corsi, contenuti, donazioni, ecc.) ed è meno adatta per chi spedisce beni fisici, in quanto HubSpot non calcola le tasse o le spese di spedizione in questo momento.

• Clicca suAvanti.

Informazioni sulla transazione

Fornisci una stima del volume di transazioni che prevedi di raccogliere utilizzando lo strumento dei pagamenti.

• Nella sezioneImporto medio della transazione, seleziona l'importo medioche ti aspetti che un cliente paghi per transazione.
• Nella sezioneVolume mensile delle transazioni , seleziona l'intervallo stimato di pagamenti cumulativi che ti aspetti di raccogliere durante un mese tramite lo strumento dei pagamenti.
• Nella sezione Dopo che i tuoi clienti pagano, quanto tempo impiegheranno di solito per ricevere i loro beni o servizi? seleziona un intervallo di tempo . Per gli abbonamenti, usa il tempo dal pagamento iniziale alla prima consegna.

• Clicca suAvanti.

Informazioni sul supporto clienti

Inserisci le informazioni di contatto del tuo team di supporto in modo che i tuoi clienti sappiano come ottenere aiuto per i loro acquisti.

• Inserisci un indirizzo e-maile unnumero di telefonoper il tuo team di supporto.
• Nel campoDescrizione dell'estratto conto bancario , inserisci il nome che apparirà accanto all'addebito sull'estratto conto del cliente. Assicurati di usare un nome che riconosceranno per prevenire gli addebiti.
• Clicca suSubmit (Invia).

Aggiungere e modificare le informazioni del conto bancario

Dopo che il tuo account è stato verificato e attivato, inserisci i dettagli del tuo conto bancario statunitense dove verranno depositati i tuoi pagamenti cumulativi giornalieri.

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, vai suPagamenti.
• Fare clic sulla schedaInformazioni sul conto.
• Nella sezioneTariffe, appariranno le tue attuali tariffe di elaborazione dei pagamenti. Per saperne di più sulle tariffe e le commissioni per lo strumento dei pagamenti.
• Nella sezioneInformazioni sulla banca, clicca suAggiungi.

• Nel pannello di destra, inserisci le seguenti informazioni:
  • Nome del titolare del conto:il proprietario del conto bancario, che può essere una persona o una società.
  • Numero di routing:il numero che identifica la banca o l'istituto finanziario in una transazione monetaria.
  • Numero di conto: il numero utilizzato per identificare il conto presso una banca o una società di intermediazione
  • Conferma numero di conto:conferma il numero che hai inserito nel campo precedente per assicurarti che sia esatto.
• Fare clic suSalva.
• Se è necessario apportare modifiche in qualsiasi momento alle informazioni del conto bancario, fare clic suModificaaccanto alle informazioni del conto esistente.
• Per raccogliere l'indirizzo di spedizione del tuo cliente durante il processo di checkout, nella sezioneEnable Shipping, clicca per attivare l'interruttore Enable shipping to collect your customer's shipping address during the checkout process .
• Nella sezionePublic business, inserisci le informazioni sulla tua attività che aiuteranno i clienti a identificare le tue spese sui loro estratti conto.
  • Support phone number:inserisci ilnumero di telefonoche i tuoi clienti possono chiamare per domande sui loro pagamenti.
  • Email di supporto:inserisci l'indirizzo emaila cui i tuoi clienti possono inviare email con domande sui loro pagamenti.
  • Descrittore dell'estratto conto: inserisci il nome che apparirà accanto all'addebito sull'estratto conto del cliente. Assicurati di usare un nome che riconosceranno per prevenire gli addebiti.
• Quando hai finito di modificare le informazioni del tuo conto bancario, clicca su Salva.

Una volta che il tuo account è stato attivato e le tue informazioni bancarie sono state aggiornate, puoi iniziare a creare e condividere link di pagamento o integrare i pagamenti con i tuoi preventivi.

Gestire le notifiche di pagamento

Riceverai un'email di notifica quando ricevi un pagamento o un pagamento viene inviato al tuo conto bancario. Se non vuoi ricevere queste email, disattiva questa notifica nelle tue impostazioni:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu laterale sinistro, vai suNotifiche.
• Clicca per espandere le impostazioni di notifica deipagamenti, quindi deseleziona la casella di controlloPagamento ricevutoo Pagamento creato.

• Fare clic su Save (Salva).