Ultimo aggiornamento: novembre 18, 2022
Con lo strumento dei pagamenti, potete raccogliere pagamenti una tantum e ricorrenti dai clienti nel vostro CRM utilizzando preventivi o link di pagamento. I link di pagamento possono essere condivisi direttamente con i clienti via e-mail o chat, oppure aggiunti direttamente alle pagine del vostro sito web.
Potete gestire l'esperienza di acquisto dei vostri clienti fornendo rimborsi rapidi, notifiche di pagamento e ricevute. Dopo aver incassato i pagamenti, potete gestire gli abbonamenti creati per i pagamenti ricorrenti, rivedere la cronologia delle transazioni, scaricare i report dei pagamenti e dei versamenti, attivare i flussi di lavoro e creare report personalizzati senza lasciare HubSpot.
Requisiti per la configurazione dello strumento di pagamento
Prima di configurare lo strumento di pagamento, tenere presente quanto segue:
- Per impostare lo strumento dei pagamenti, è necessario essere superamministratori.
- Attualmente, i pagamenti sono disponibili solo per le aziende o le organizzazioni con sede negli Stati Uniti che dispongono di un conto bancario statunitense e utilizzano una versione a pagamento di HubSpot.
- I pagamenti di HubSpot sono gestiti da Stripe. Non è possibile utilizzare un account Stripe esistente con lo strumento dei pagamenti e un account HubSpot può essere integrato con un solo account Stripe.
- Payments è pensato per i clienti che vendono beni non fisici (es. software, servizi, eventi, corsi, contenuti, donazioni, ecc.) ed è meno adatto a chi spedisce beni fisici, in quanto HubSpot non calcola al momento le tasse o le spese di spedizione.
- Lo strumento dei pagamenti non è supportato negli account sandbox e deve essere configurato solo negli account di produzione standard. Se si tenta di impostare i pagamenti in un account sandbox, la richiesta di pagamento verrà respinta. Inoltre, i link di pagamento creati negli account sandbox appariranno nell'account di produzione e non potranno essere utilizzati per la riscossione dei pagamenti.
Impostazione dei pagamenti
Per attivare lo strumento di pagamento nel vostro account, dovrete completare una procedura di richiesta in HubSpot e verificare la vostra identità con Stripe, partner di HubSpot per i pagamenti. Il team di valutazione del rischio e di sottoscrizione di HubSpot esaminerà la vostra domanda entro due o tre giorni lavorativi. Una volta approvata la domanda, potrete iniziare a riscuotere i pagamenti dai vostri clienti.
Prima di iniziare la richiesta, assicuratevi di avere a disposizione i dati di identificazione fiscale della vostra società, le informazioni sulla proprietà e le informazioni sul conto bancario negli Stati Uniti.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Pagamenti.
- Fare clic su Imposta pagamenti.
- Nella sezione Prima di iniziare, la vostra azienda ha sede negli Stati Uniti? selezionate Sì. Se la vostra azienda non ha sede negli Stati Uniti, comunicate a HubSpot dove volete utilizzare i pagamenti.
- Esaminate i Termini e condizioni e selezionate le caselle di controllo per confermare che soddisfate gli altri requisiti di idoneità.
- Fare clic su Avanti.
- Fare clic su Start.
- Inserire nome, cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono del proprietario.
- Nella sezione Da quanto tempo la vostra azienda è in attività? selezionare un intervallo di tempo.
- Inserite le informazioni relative ai prodotti e ai servizi che intendete vendere utilizzando lo strumento dei pagamenti, in modo che HubSpot possa supportarvi al meglio.
- Fare clic su Avanti.
- Nella sezione Importo medio della transazione , selezionare l'importo medio che si prevede venga pagato da un cliente per ogni transazione.
- Nella sezione Volume mensile delle transazioni , selezionare l'intervallo stimato di pagamenti cumulativi che si prevede di incassare in un mese tramite lo strumento dei pagamenti .
- Nella sezione Dopo che i vostri clienti hanno pagato, quanto tempo impiegano di solito per ricevere i beni o i servizi? Selezionate un intervallo di tempo . Per gli abbonamenti, utilizzare il tempo che intercorre tra il pagamento iniziale e la prima consegna.
- Fare clic su Avanti.
- Inserite un indirizzo e-mail e un numero di telefono per il vostro team di assistenza.
- Nel campo Descrizione dell'estratto conto bancario , inserire il nome che apparirà accanto all'addebito sull'estratto conto del cliente. Assicuratevi di utilizzare un nome riconoscibile per evitare i chargeback.
- Fare clic su Invia.
Aggiungere e modificare le informazioni sul conto bancario
Dopo che il vostro account è stato verificato e attivato, inserite i dettagli del conto bancario statunitense dove verranno depositati i pagamenti cumulativi giornalieri, o payout. È possibile aggiungere un conto bancario per ogni account HubSpot. È inoltre possibile rivedere le tariffe e le spese di elaborazione dei pagamenti correnti. Solo gli utenti con permessi di superamministrazione possono modificare le informazioni sul conto bancario. HubSpot invierà un'e-mail di conferma a ogni super amministratore dell'account ogni volta che le informazioni del conto bancario vengono aggiornate.
Se è necessario aggiornare il nome della propria azienda o il rappresentante autorizzato per il proprio account, contattare paymentsunderwriting@hubspot.com. Per apportare altre modifiche alle impostazioni dell'account di pagamento o per chiudere l'account di pagamento, contattare l'Assistenza HubSpot.
Per aggiungere un conto bancario o aggiornare quello esistente:
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Pagamenti.
- Nella scheda Pagamenti, fare clic su Aggiungi o Modifica accanto alla sezione Informazioni sul conto bancario.
- Nel pannello di destra, inserire le seguenti informazioni:
- Nome del titolare del conto: il proprietario del conto bancario, che può essere una persona o una società.
- Numero di routing: il numero che identifica la banca o l'istituto finanziario in una transazione monetaria.
- Numero di conto: numero utilizzato per identificare il conto presso una banca o un intermediario.
- Confermare il numero di conto: quando si inseriscono per la prima volta le informazioni di un nuovo conto bancario, confermare il numero inserito nel campo precedente per accertarsi che sia esatto.
- Fare clic su Salva.
Una volta attivato l'account e aggiornate le informazioni bancarie, è possibile iniziare a creare e condividere link di pagamento o integrare i pagamenti con i preventivi.
Impostare il metodo di pagamento e le informazioni di spedizione predefinite
Quando si creano nuovi link di pagamento e preventivi, si applicano automaticamente le impostazioni predefinite del metodo di pagamento selezionate nelle impostazioni di pagamento. Queste preferenze vengono utilizzate anche quando un cliente aggiorna le proprie informazioni di pagamento per gli abbonamenti. La modifica del metodo di pagamento predefinito non influisce sui link di pagamento o sui preventivi esistenti e si possono sovrascrivere queste impostazioni su un singolo link di pagamento o preventivo.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Pagamenti.
- Fare clic sulla scheda Cassa .
- Selezionare le caselle di controllo accanto alla forma di pagamento preferita.
- Per richiedere un indirizzo di fatturazione per gli acquisti con carta di credito, selezionare la casella di controlloRaccogli indirizzi di fatturazione per gli acquisti con carta di credito .
- Per raccogliere l'indirizzo di spedizione del cliente durante il processo di checkout, nella sezione Informazioni sulla spedizione , fate clic per attivare l'opzione Abilita spedizione per raccogliere l'indirizzo di spedizione del cliente durante il processo di checkout . Quindi fare clic sul menu a discesa Paesi in cui si effettua la spedizione e selezionare le caselle di controllo accanto ai Paesi specifici.
- Fare clic su Salva.
Gestire le notifiche di pagamento
Impostate le notifiche che voi e il vostro cliente riceverete.
Le vostre notifiche
Per impostazione predefinita, riceverete una notifica via e-mail quando riceverete un pagamento o quando un pagamento verrà inviato al conto bancario indicato. Le transazioni saranno depositate automaticamente sul vostro conto bancario entro due giorni lavorativi per i pagamenti con carta ed entro tre giorni lavorativi per i pagamenti ACH. Il deposito apparirà sul vostro estratto conto bancario come PAGAMENTI HUBSPOT.
Nota bene: solo gli utenti con permessi disuperamministrazione riceveranno le notifiche di pagamento.
Se non si desidera ricevere notifiche di pagamento o di pagamento via e-mail da HubSpot, disattivare queste notifiche nelle impostazioni.
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Notifiche.
- Fare clic per espandere le impostazioni di notifica dei pagamenti , quindi deselezionare la casella di controllo Pagamento ricevuto o Pagamento creato .
- Fare clic su Salva.
Notifiche ai clienti
Per gestire le notifiche che i clienti ricevono:
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nella barra laterale di sinistra, spostatevi su Pagamenti.
- Fare clic sulla scheda Notifiche.
- Nella sezione Email dei clienti, configurare le email che i clienti riceveranno:
- Pagamento fallito: per inviare ai clienti via e-mail un link per aggiornare il loro metodo di pagamento quando il pagamento non va a buon fine, fare clic per attivare l'interruttore .
- Promemoria per il prossimo pagamento: per inviare ai clienti un promemoria 14 giorni prima di un prossimo pagamento ricorrente, fate clic per attivare l'interruttore.
- Nella sezione Affari pubbliciè possibile aggiornare anche il numero di telefono e l'e-mail dell'assistenza. Per apportare modifiche al descrittore dell'estratto conto che appare sugli estratti conto dei clienti, contattare paymentsrisk@hubspot.com.
