Configurare un account HubSpot sandbox standard (legacy)

I Super Admin possono creare account sandbox standard per testare le funzionalità senza impattare sull'account HubSpot principale. Ad esempio, è possibile collegare un'app all'account sandbox standard per testare una nuova integrazione. Quindi, è possibile sincronizzare i dati dall'account principale per testare l'integrazione, mantenendo comunque puliti i dati nell'account principale.

Nota bene: un account sandbox standard è diverso da un account sviluppatore di app, utilizzato per lo sviluppo di applicazioni e integrazioni HubSpot.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare gli account sandbox, è necessario tenere presente quanto segue:

• Quando si utilizza un account sandbox:
  • Gli account sandbox standard hanno accesso agli stessi strumenti e funzionalità dell'account principale in base all'abbonamento, ma gli utenti non possono effettuare chiamate o fare lead scoring. Ciò include l'utilizzo di altri strumenti correlati a queste funzioni, come la creazione di flussi di lavoro basati sulle chiamate.
  • Le funzioni beta sono sincronizzate con l'account di produzione. Se si desidera testare le beta al di fuori dell'account di produzione, è possibile iscrivere la sandbox a una beta.
  • Non è consigliabile utilizzare un account sandbox standard per la riprogettazione di un sito web, poiché i modelli e le pagine riprogettati non possono essere trasferiti all'account principale.
• È possibile inviare e-mail di test one-to-one e e-mail di marketing da un account sandbox standard agli utenti sandbox esistenti.
  • Se si inviano e-mail a contatti che non sono utenti sandbox, le e-mail non verranno inviate perché non sono utenti dell'account sandbox standard.
  • Le e-mail inviate da un account sandbox standard saranno instradate su indirizzi IP condivisi che l'account di produzione utilizza.
• È possibile aggiungere utenti HubSpot all'interno dell'account sandbox:
  • I superamministratori vengono aggiunti per impostazione predefinita come utenti quando si crea un account sandbox standard.
  • Se si aggiungono utenti all'account sandbox standard, HubSpot non li creerà come nuovi utenti nell'account principale. Ad esempio, se si aggiunge un consulente o un lavoratore a contratto a un account sandbox standard, non avrà accesso all'account principale.
  • Allo stesso modo, i posti assegnati in un account sandbox standard non influiranno sui posti dell'account principale. Anche gli utenti con un posto in Sales Hub Enterprise o Service Hub Enterprise nell'account principale non riceveranno automaticamente tale posto se vengono aggiunti all'account sandbox standard.
• Quando si imposta una sandbox standard in un account di prova, si avrà accesso alla sandbox fino al termine della prova.
  • Solo le versioni di prova Professional ed Enterprise vengono sincronizzate dall'account di produzione.
  • Una volta terminata la prova, non è più possibile accedere all'account della sandbox standard.
  • Se si effettua l'aggiornamento entro 90 giorni dalla fine della prova, è possibile accedere nuovamente all'account sandbox standard.

Creare e gestire gli account sandbox standard

Per impostazione predefinita, è possibile creare un solo account sandbox standard. Per creare una nuova sandbox, è necessario prima eliminare una sandbox esistente.

Durante il flusso di creazione, è possibile effettuare una sincronizzazione unica di un massimo di 5.000 contatti e dei relativi accordi, biglietti e record aziendali. Se avete bisogno di più di 5.000 contatti, potete importare manualmente fino a 200.000 contatti. È possibile acquistare sandbox aggiuntive come supplemento all'abbonamento.

Per creare un account sandbox standard:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione account , selezionare Sandbox.
3. Per creare una nuova sandbox, fare clic su Costruisci sandbox standard.
   
   
4. Nella schermata Crea , in Nome della sandbox, inserire il nome della sandbox.
5. In basso a destra, fare clic su Avanti.
6. Nellaschermata Seleziona risorse , selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Sincronizza tutte le risorse supportate: sincronizza tutte le risorse supportate nella sandbox. È possibile sincronizzare i contatti, i moduli, le liste, le e-mail di marketing, le definizioni degli oggetti, le pipeline, i temi e i modelli e i flussi di lavoro con l'account della sandbox.
   • Selezionare asset specifici: selezionare manualmente gli asset specifici che si desidera sincronizzare tra i tipi di asset supportati.
7. In basso a destra, fare clic su Avanti.
   • Selezionare le caselle di controllo accanto ai tipi di risorse che si desidera sincronizzare. Quindi, fare clic su Avanti.
   • Nel pannello di sinistra, navigare tra i diversi tipi di risorse selezionate. Quindi, fare clic sulle caselle di controllo accanto alle risorse specifiche che si desidera sincronizzare.
   • Dopo aver selezionato tutte le risorse specifiche che si desidera sincronizzare, in basso a destra, fare clic su Avanti:
   
   
8. Rivedere la selezione delle risorse. Quando si è soddisfatti della selezione, fare clic su Costruisci sandbox standard, in basso a destra.

Nota bene: l'account della sandbox standard sarà automaticamente iscritto alle stesse beta dell'account di produzione. Ogni volta che si imposta una sincronizzazione, che sia per tutte le risorse supportate o per risorse specifiche, l'account sandbox sarà automaticamente iscritto a tutte le nuove beta dell'account di produzione dopo l'ultima sincronizzazione. È anche possibile iscriversi alle beta nell'account sandbox, che non saranno influenzate dalle sincronizzazioni se l'account di produzione non è iscritto a quella beta.

Aggiornare una sandbox

È anche possibile aggiornare una sandbox standard esistente, per risincronizzare lo stato attuale dell'account principale nella sandbox, ad eccezione dei contatti e dei record associati. È possibile continuare ad aggiungere manualmente i contatti alla sandbox standard utilizzando gli strumenti di importazione ed esportazione standard.

• L'aggiornamento della sandbox standard sovrascrive le modifiche apportate alle risorse precedentemente sincronizzate con l'account della sandbox standard.
• Se si creano oggetti personalizzati nell'account sandbox standard ma non nell' account di produzione, gli oggetti personalizzati non verranno sovrascritti quando si risincronizza l'account sandbox.

Per aggiornare un account sandbox standard esistente:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Sandbox.
3. Accanto al nome della sandbox esistente che si desidera aggiornare, selezionare Imposta sincronizzazione con sandbox.

Eliminare una sandbox

Per eliminare un account sandbox standard:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Sandbox.
3. Passare il mouse sul nome della sandbox che si desidera eliminare, quindi selezionare Elimina.

Accesso agli account sandbox standard

Tutti gli utenti di account sandbox standard possono accedere a una sandbox dal menu principale del loro account. Nella parte superiore della sandbox apparirà un banner per indicare che ci si trova in un account sandbox. Per tornare all'account di produzione, è possibile utilizzare il selezionatore di account.

Per accedere all'account sandbox:

1. Nel vostro account HubSpot, fate clic sul nome del vostro account in alto a destra.
2. Passare il mouse sul nome dell'account per visualizzare l'elenco degli account recenti.
3. Nel menu a discesa, fare clic sul nome della sandbox a cui si desidera accedere.
   

Accesso agli account sandbox dalle impostazioni dell'account

Se si è superamministratori, si può accedere a una sandbox anche dalle impostazioni dell'account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, selezionare Sandbox.
3. Fare clic sul nome della sandbox a cui si vuole accedere.
4. Si può usare il selezionatore di account per tornare all'account di produzione.