Créer un compte sandbox HubSpot standard
Dernière mise à jour: janvier 30, 2025
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
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Les super administrateurs peuvent créer des comptes sandbox standards pour tester des fonctionnalités sans impacter votre compte principal HubSpot. Par exemple, vous pouvez connecter une application à votre compte sandbox standard pour tester une nouvelle intégration. Vous pourrez ensuite synchroniser les données de votre compte principal pour tester l’intégration, tout en gardant les données de votre compte principal propres.
Remarque : Un compte sandbox est différent d’un compte de développeur d’applications, qui est utilisé pour le développement d’applications et d’intégrations HubSpot.
Avant de commencer
Avant de commencer avec les comptes sandbox, veuillez prendre note de ce qui suit :
- Lorsque vous utilisez un compte sandbox :
- Les comptes sandbox standards ont accès aux mêmes outils et fonctionnalités que votre compte principal en fonction de votre abonnement, mais les utilisateurs ne peuvent pas passer d’appels ou attribuer de score des leads. Cela inclut l’utilisation d’autres outils associés à ces fonctionnalités, tels que la création de workflows basés sur des appels.
- Les fonctionnalités bêta sont synchronisées à partir de votre compte de production. Si vous souhaitez tester des versions bêta en dehors de votre compte de production, vous pouvez inscrire votre sandbox à une version bêta.
- Il n’est pas recommandé d’utiliser un compte sandbox standard pour une refonte de site web, car les modèles et les pages remaniés ne peuvent pas être transférés vers le compte principal.
- Vous pouvez envoyer des e-mails de test personnalisés et des e-mails de marketing à partir d'un compte sandbox standard à des utilisateurs sandbox existants.
- Si vous envoyez des e-mails à des contacts qui ne sont pas des utilisateurs de sandbox, les e-mails ne seront pas envoyés car ils ne sont pas des utilisateurs du compte sandbox standard.
- Les e-mails envoyés à partir d'un compte sandbox standard seront acheminés sur les adresses IP partagées que le compte de production utilise.
- Vous pouvez ajouter des utilisateurs HubSpot dans votre compte sandbox :
- Les super administrateurs seront ajoutés par défaut comme utilisateurs lors de la création d’un compte sandbox standard.
- Si vous ajoutez des utilisateurs à votre compte sandbox standard, HubSpot ne les créera pas en tant que nouveaux utilisateurs dans votre compte principal. Par exemple, si vous ajoutez un consultant ou un travailleur contractuel à un compte sandbox standard, il n'aura pas accès à votre compte principal.
- De même, les sièges attribués dans un compte bac à sable standard n'auront pas d'incidence sur les sièges de votre compte principal. Les utilisateurs disposant d’un Entreprise Sales Hub ou d’une Service Hub Entreprise licence utilisateur dans votre compte principal ne se verront pas non plus attribuer automatiquement cette licence utilisateur s’ils sont ajoutés au compte standard compte sandbox.
- Lorsque vous configurez un bac à sable standard dans un compte d'essai, vous avez accès au bac à sable jusqu'à la fin de l'essai.
- Seuls les essais Pro et Entreprise sont synchronisés depuis votre compte de production.
- Une fois la période d'essai terminée, vous ne pouvez plus accéder à votre compte sandbox standard.
- Si vous effectuez une mise à niveau dans les 90 jours suivant la fin de votre essai, vous pourrez à nouveau accéder à votre compte sandbox standard.
Créer et gérer des comptes sandbox standards
Par défaut, vous ne pouvez créer qu'un seul compte standard sandbox. Pour créer une nouvelle sandbox, vous devez d’abord supprimer une sandbox existante.
Au cours du processus de création, vous aurez la possibilité de synchroniser en une seule fois jusqu'à 5 000 contacts, ainsi que les affaires, les tickets et les enregistrements de l'entreprise qui y sont associés. Si vous avez besoin de plus de 5 000 contacts, vous pouvez manuellement importer jusqu'à 200 000 contacts. Des environnements de test supplémentaires peuvent également être achetés en complément de votre abonnement.
Pour créer un compte sandbox standard :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion du compte , sélectionnez Sandboxes.
- Pour créer un nouveau sandbox, cliquez sur Créer un sandbox standard.
- Sur l'écran Créer, sous Donner un nom à votre environnement de test, saisissez le nom de l'environnement de test.
- Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant.
- Sur l’écran Sélectionner des ressources, choisissez parmi les options suivantes :
- Synchroniser toutes les ressources prises en charge : synchronisez toutes les ressources prises en charge avec votre sandbox. Vous pouvez synchroniser vos contacts, formulaires, listes, e-mails marketing, définitions d’objets, pipelines, thèmes et modèles et workflows avec votre compte sandbox.
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- Sélectionner des ressources spécifiques : sélectionnez manuellement les ressources spécifiques que vous souhaitez synchroniser parmi les types de ressources pris en charge.
- Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Suivant.
- Si vous avez sélectionné Sélectionner des actifs spécifiques:
- Sélectionnez les cases à cocher à côté des types de ressource que vous souhaitez synchroniser. Cliquez ensuite sur Suivant.
- Dans le panneau de gauche, accédez aux différents types d’éléments sélectionnés. Ensuite, cliquez sur les cases à cocher à côté des ressources spécifiques que vous souhaitez synchroniser.
- Après avoir sélectionné toutes les ressources spécifiques que vous souhaitez synchroniser, dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Suivant.
- Révisez votre sélection d'actifs. Lorsque vous êtes satisfait de votre sélection, cliquez sur Build standard sandbox, en bas à droite.
Veuillez noter : votre compte sandbox standard sera automatiquement enrôlé dans les mêmes bêtas que votre compte de production. Chaque fois que vous configurez une synchronisation, que ce soit pour tous les actifs pris en charge ou pour des actifs spécifiques, votre compte de bac à sable sera automatiquement inscrit dans toutes les nouvelles bêtas de votre compte de production depuis la dernière synchronisation. Vous pouvez également vous inscrire à des bêtas dans votre compte bac à sable et ils pas seront affectés par les synchronisations si votre compte de production n'est pas inscrit à cette bêtas.
Mettre à jour une sandbox
Vous pouvez également mettre à jour un bac à sable standard existant, ce qui synchronisera l'état actuel de votre compte principal avec votre bac à sable, à l'exception des contacts et des enregistrements associés. Vous pouvez continuer à ajouter manuellement des contacts à votre bac à sable standard à l'aide des outils d'importation et d'exportation standard.
- La mise à jour de votre sandbox standard écrasera toutes les modifications que vous avez apportées aux éléments précédemment synchronisés avec le compte sandbox standard.
- Si vous créez des objets personnalisés dans votre compte sandbox standard mais que n'est pas votre compte de production, les objets personnalisés ne seront pas écrasés lorsque vous resynchroniserez le compte sandbox.
Pour mettre à jour un compte sandbox standard existant :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Sandboxes.
- En regard du nom de l'environnement de test existant que vous souhaitez mettre à jour, sélectionnez Configurer la synchronisation avec l'environnement de test.
Supprimer une sandbox
Pour supprimer un compte sandbox standard :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Sandboxes.
- Survolez le nom de l'environnement de test que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez Supprimer.
Accéder à vos comptes sandbox standards
Tous les utilisateurs d'un compte bac à sable standard peuvent accéder à un bac à sable à partir du menu de leur compte principal . Lorsque vous êtes dans un compte sandbox, en haut, une bannière indiquant que vous êtes dans le compte sandbox standard.
Pour accéder à votre compte sandbox :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur le nom du compte dans l'angle supérieur droit.
- Passez le curseur de votre souris sur le nom de votre compte pour afficher une liste de vos comptes récents.
- Dans le menu déroulant, cliquez sur le nom de la sandbox à laquelle vous souhaitez accéder.
Accéder aux comptes sandbox depuis les paramètres du compte
Si vous êtes un super administrateur , vous pouvez également accéder à une sandbox à partir des paramètres de compte :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Sandboxes.
- Cliquez sur le nom de la sandbox à laquelle vous voulez accéder.
- Pour quitter un compte sandbox, cliquez sur Revenir à mon compte de production en haut de l’écran.