Créer un compte sandbox standard HubSpot (hérité)

Le super administrateur peut créer des comptes sandbox standards pour tester des fonctionnalités sans avoir d'impact sur votre compte principal HubSpot. Par exemple, vous pouvez connecter une application à votre compte sandbox standard pour tester une nouvelle intégration. Vous pourrez ensuite synchroniser les données de votre compte principal pour tester l'intégration, tout en gardant les données de votre compte principal propres.

Remarque : Un compte sandbox est différent d’un compte de développeur d’applications, qui est utilisé pour le développement d’applications et d’intégrations HubSpot.

Avant de commencer

Avant de commencer avec les comptes sandbox, veuillez prendre note de ce qui suit :

• Lorsque vous utilisez un compte sandbox :
  • Les comptes sandbox standards ont accès aux mêmes outils et fonctionnalités que votre compte principal en fonction de votre abonnement, mais les utilisateurs ne peuvent pas passer d'appels ou attribuer de score des leads. Cela inclut l'utilisation d'autres outils associés à ces fonctionnalités, tels que la création de workflows basés sur des appels. 
  • Les fonctionnalités bêta sont synchronisées à partir de votre compte de production. Si vous souhaitez tester des versions bêta en dehors de votre compte de production, vous pouvez inscrire votre sandbox à une version bêta. 
  • Il n'est pas recommandé d'utiliser un compte sandbox standard pour une refonte de site web, car les modèles et les pages remaniés ne peuvent pas être transférés vers le compte principal.
• Vous pouvez envoyer des e-mails de test personnalisés et des e-mails de marketing à partir d'un compte sandbox standard à des utilisateurs sandbox existants.
  • Si vous envoyez des e-mails à des contacts qui ne sont pas des utilisateurs de sandbox, les e-mails ne seront pas envoyés car ils ne sont pas des utilisateurs du compte sandbox standard.
  • Les e-mails envoyés à partir d'un compte sandbox standard seront acheminés sur les adresses IP partagées que le compte de production utilise.
• Vous pouvez ajouter des utilisateurs HubSpot dans votre compte sandbox :
  • Les super administrateurs seront ajoutés par défaut comme utilisateurs lors de la création d'un compte sandbox standard. 
  • Si vous ajoutez des utilisateurs à votre compte sandbox standard, HubSpot ne les créera pas en tant que nouveaux utilisateurs dans votre compte principal. Par exemple, si vous ajoutez un consultant ou un travailleur contractuel à un compte sandbox standard, il n'aura pas accès à votre compte principal. 
  • De même, les licences attribuées dans un compte sandbox standard n'auront pas d'incidence sur les licences de votre compte principal. Les utilisateurs disposant d'une licence utilisateurs Sales Hub Entreprise ou Service Hub Entreprise dans votre compte principal ne se verront pas non plus attribuer automatiquement cette licence utilisateur s'ils sont ajoutés au compte standard compte sandbox.
• Lorsque vous configurez un compte sandbox standard dans un compte d'essai, vous aurez accès au compte sandbox jusqu'à la fin de votre essai.
  • Seuls les essais Pro et Entreprise sont synchronisés depuis votre compte de production.
  • Une fois la période d'essai terminée, vous ne pouvez plus accéder à votre compte sandbox standard.
  • Si vous effectuez une mise à niveau dans les 90 jours suivant la fin de votre essai, vous pourrez à nouveau accéder à votre compte sandbox standard.

Créer et gérer des comptes sandbox standards

Par défaut, vous ne pouvez créer qu'un seul compte standard sandbox. Pour créer une nouvelle sandbox, vous devez d'abord supprimer une sandbox existante. 

Au cours du processus de création, vous aurez la possibilité de synchroniser en une seule fois jusqu'à 5 000 contacts, ainsi que les transactions, les tickets et les fiches d'informations de l'entreprise qui y sont associés. Si vous avez besoin de plus de 5 000 contacts, vous pouvez manuellement importer jusqu'à 200 000 contacts. Des environnements de test supplémentaires peuvent également être achetés en complément de votre abonnement. 

Pour créer un compte sandbox standard :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, dans la section Gestion du compte, sélectionnez Sandboxes.
3. Pour créer un nouveau sandbox, cliquez sur Créer un sandbox standard.
   
   
4. Sur l'écran Créer, sous Donner un nom à votre environnement de test, saisissez le nom de l'environnement de test.
5. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant.
6. Sur l'écran Sélectionner des ressources, faites votre choix parmi les options suivantes :
   • Synchroniser toutes les ressources prises en charge : synchronisez toutes les ressources prises en charge avec votre sandbox. Vous pouvez synchroniser vos contacts, formulaires, listes, e-mails marketing, définitions d’objets, pipelines, thèmes et modèles, et workflows avec votre compte sandbox.
   • Sélectionner des ressources spécifiques : sélectionnez manuellement les ressources spécifiques que vous souhaitez synchroniser à partir des types de ressources pris en charge.
7. Dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant.
   • Sélectionnez les cases à cocher à côté des types de ressources que vous souhaitez synchroniser. Cliquez ensuite sur Suivant.
   • Dans le panneau de gauche, accédez aux différents types de ressources sélectionnés. Ensuite, cliquez sur les cases à cocher en regard des ressources spécifiques que vous souhaitez synchroniser.
   • Après avoir sélectionné toutes les ressources spécifiques que vous souhaitez synchroniser, dans l'angle inférieur droit, cliquez sur Suivant. Si vous avez sélectionné Sélectionner des ressources spécifiques :
   
   
8. Vérifiez votre sélection de ressources. Lorsque vous êtes satisfait de votre sélection, cliquez sur Créer une sandbox standard dans l'angle inférieur droit.

Remarque : votre compte sandbox standard sera automatiquement enrôlé dans les mêmes bêtas que votre compte de production. Chaque fois que vous configurez une synchronisation, que ce soit pour toutes les ressources pris en charge ou pour des ressources spécifiques, votre compte sandbox sera automatiquement inscrit dans toutes les nouvelles bêtas de votre compte de production depuis la dernière synchronisation. Vous pouvez également vous inscrire à des bêtas dans votre compte sandbox et ils ne seront pas affectés par les synchronisations si votre compte de production n'est pas inscrit à cette bêtas.

Mettre à jour une sandbox

Vous pouvez également mettre à jour une sandbox standard existante, ce qui resynchronisera l'état actuel de votre compte principal avec votre sandbox, à l'exception des contacts et des fiches d'informations associées. Vous pouvez continuer à ajouter manuellement des contacts à votre bac à sable standard à l'aide des outils d'importation et d'exportation standard. 

• La mise à jour de votre sandbox standard écrasera toutes les modifications que vous avez apportées aux éléments précédemment synchronisés avec le compte sandbox standard.
• Si vous créez des objets personnalisés dans votre compte sandbox standard, mais pas dans votre compte de production, les objets personnalisés ne seront pas écrasés lorsque vous synchroniserez à nouveau le compte sandbox. 

Pour mettre à jour un compte sandbox standard existant :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Sandboxes.
3. En regard du nom de l'environnement de test existant que vous souhaitez mettre à jour, sélectionnez Configurer la synchronisation avec l'environnement de test.

Supprimer une sandbox

Pour supprimer un compte sandbox standard :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Sandboxes.
3. Survolez le nom de l'environnement de test que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez Supprimer.

Accéder à vos comptes sandbox standards

Tous les utilisateurs d'un compte bac à sable standard peuvent accéder à un bac à sable à partir du menu de leur compte principal . Une bannière apparaîtra en haut de votre sandbox pour indiquer que vous êtes dans un compte sandbox. Vous pouvez utiliser le sélecteur de compte pour revenir à votre compte de production.

Pour accéder à votre compte sandbox :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur le nom du compte dans l'angle supérieur droit.
2. Passez le curseur de votre souris sur le nom de votre compte pour afficher une liste de vos comptes récents.
3. Dans le menu déroulant, cliquez sur le nom de la sandbox à laquelle vous voulez accéder.
    

Accéder aux comptes sandbox depuis les paramètres du compte

Si vous êtes un super administrateur , vous pouvez également accéder à une sandbox à partir des paramètres de compte :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, sélectionnez Sandboxes.
3. Cliquez sur le nom de la sandbox à laquelle vous voulez accéder. 
4. Vous pouvez utiliser le sélecteur de compte pour revenir à votre compte de production.