Collegare l'account Stripe come processore di pagamento in HubSpot (BETA)

Se avete un account Stripe esistente, potete collegarlo come processore di pagamento per gli strumenti commerciali di HubSpot, come fatture, link di pagamento e preventivi. In questo modo è possibile raccogliere pagamenti di abbonamenti una tantum e ricorrenti attraverso HubSpot, mentre l'account Stripe gestisce l'elaborazione dei pagamenti dietro le quinte.

Con questa integrazione, utilizzerete HubSpot come fonte centrale di verità per i vostri strumenti e beni legati al commercio. Ad esempio, in HubSpot potrete:

• Creare fatture, link di pagamento e preventivi.
• Aggiornare o annullare abbonamenti ricorrenti (ad esempio, fatturazione mensile).
• Aggiungere prodotti alla libreria dei prodotti per una più rapida creazione di offerte e preventivi.
• Personalizzare l'esperienza di checkout degli acquirenti.

Dopo aver riscosso il pagamento attraverso gli strumenti commerciali di HubSpot, i dati di pagamento per ogni transazione, come l'importo lordo e le commissioni, saranno sincronizzati con il vostro account Stripe.

Se siete superamministratori del vostro account, scoprite come inserire il vostro account nella beta.

Nota bene: solo le aziende con sede negli Stati Uniti che svolgono attività commerciali in dollari statunitensi sono attualmente ammesse a questa versione beta.

Prima di iniziare

Un account Stripe può essere collegato a una sola integrazione o piattaforma di terze parti alla volta. Se l'account Stripe esistente è già collegato a un'altra piattaforma, Stripe vi guiderà nella creazione di un nuovo account separato durante il processo di configurazione. È possibile accedere al nuovo account dall'account esistente utilizzando gli stessi dati di accesso.

• Il nuovo conto verrà creato utilizzando le stesse informazioni sulla persona giuridica del conto esistente, ma non riporterà i dati storici del conto esistente. Potete contattare il vostro account manager Stripe o support@stripe.com se avete bisogno di applicare tariffe o limiti di transazione personalizzati al vostro nuovo account.
• È possibile accedere al nuovo conto da Stripe e al conto esistente utilizzando gli stessi dati di accesso. In Stripe, potete passare da un conto all'altro facendo clic sul nome del vostro conto in alto a sinistra. Il nuovo account sarà caratterizzato da un logo HubSpot accanto al suo nome. Per saperne di più sulla gestione di più account in Stripe.
  
  
• Tutte le sottoscrizioni attualmente attive continueranno ad essere eseguite nell'account Stripe esistente e non verranno modificate; è possibile continuare a gestire tali sottoscrizioni all'interno dell'account esistente. Tutte le nuove sottoscrizioni create da questa integrazione saranno sincronizzate con il nuovo account.

Collegare l'account Stripe

Per collegare l'account Stripe a HubSpot:

• Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Pagamenti > Pagamenti.
• In alto a destra, fare clic su Connetti Stripe.
• Nel pannello di destra, confermare che la propria azienda si trova negli Stati Uniti, quindi selezionare la casella di controllo per accettare i Termini Beta dell'integrazione Stripe.
• Fare clic su Avvia.
• Si accede a Stripe per continuare il processo di configurazione:
  • Inserite l'indirizzo e-mail associato al vostro account Stripe, quindi fate clic su Continua.
  • Inserite la vostra password, quindi fate clic su Accedi.
  • Seguire i passaggi per completare l'autenticazione a due fattori.
  • Se non avete ancora impostato i dettagli della vostra attività nel vostro account Stripe, seguite le istruzioni per registrare i dati della vostra attività in Stripe. Altrimenti, selezionate un'attività esistente che avete precedentemente creato, quindi fate clic su Continua.
  • Rivedete i dettagli dei vostri dati personali e della vostra attività, quindi scorrete verso il basso e fate clic su Accetta e invia. Verrete quindi reindirizzati a HubSpot.

• Nella finestra di dialogo, fare clic su Vai alla guida per tornare allo strumento dei pagamenti e impostare altri strumenti commerciali.
• Quando l'account Stripe è completamente configurato e pronto per l'uso, l'etichetta Stato del pagamento in alto a destra dello strumento pagamenti apparirà come Pronto per la transazione. In alcuni casi, questo processo può richiedere fino a 3 giorni.

Una volta terminata la configurazione dell'account Stripe, è possibile gestire abbonamenti, link di pagamento, preventivi e fatture in HubSpot.

Passi successivi

Dopo aver collegato il vostro account Stripe, consultate le sezioni seguenti per comprendere i vari aspetti di come integrare completamente i pagamenti nei vostri processi HubSpot.

Integrazioni contabili

Se i dati di pagamento passano da Stripe solo al vostro sistema di contabilità, potete continuare a usare questa integrazione. Tuttavia, se avete bisogno di trasferire i dati di fatturazione, come le fatture, al vostro sistema contabile, dovrete utilizzare una delle integrazioni contabili di HubSpot o esportare i dati da HubSpot per importarli nel vostro sistema esterno.

Automazione

Se avete un abbonamento Professional o Enterprise , potete utilizzare lo strumento dei flussi di lavoro per automatizzare i vostri processi CRM e di registrazione. Ad esempio:

• Creare un flusso di lavoro basato sul pagamento per inviare ai clienti un sondaggio via e-mail trenta giorni dopo il pagamento.
• Se avete un abbonamento Sales Hub Professional o Enterprise , create un flusso di lavoro basato sui preventivi per inviare al rappresentante una notifica tre giorni prima della scadenza di un preventivo.
• Se avete un abbonamento Operations Hub Professional o Enterprise, potete usare i webhook nei flussi di lavoro per inviare e recuperare informazioni tra HubSpot e altri strumenti esterni.

Ottenere assistenza

La scelta di rivolgersi all'assistenza di HubSpot o di Stripe dipende dal problema o dalla domanda che si ha.

• Assistenza HubSpot: problemi o domande relative all'app HubSpot, come ad esempio la creazione di una fattura, di un link di pagamento, di un preventivo o l'utilizzo della pagina di checkout, dei flussi di lavoro o dei report.

• Assistenza Stripe: problemi o domande relative all'elaborazione dei pagamenti, come la sottoscrizione e la riscossione dei pagamenti.

Per saperne di più sui pagamenti e su altri strumenti commerciali, potete consultare la Knowledge Base di HubSpot o visitare la Community di HubSpot per partecipare alla conversazione con altri utenti e con gli esperti di HubSpot.

Gestire i dati di pagamento

Collegando questa integrazione, sarete in grado di accedere ai dati di pagamento nei seguenti modi:

• Dati HubSpot: dati di registrazione e asset commerciali, tra cui prodotti, pagamenti, abbonamenti, link di pagamento, fatture e preventivi, direttamente nel CRM HubSpot. Poiché HubSpot è la fonte di verità per la creazione e la gestione di questi asset, è possibile configurare le notifiche di pagamento anche in HubSpot.
• Dati Stripe: dati di pagamento per ogni transazione, compresi importo lordo, importo netto e commissioni.

Gestire gli abbonamenti

Quando si configura un link di pagamento o un preventivo per raccogliere pagamenti di abbonamenti ricorrenti, HubSpot tiene traccia di questi pagamenti ricorrenti attraverso un record di abbonamento nel CRM. Ciò consente a HubSpot di fatturare automaticamente all'acquirente in base al calendario impostato sul link di pagamento o sul preventivo, senza dover creare nuovi link di pagamento o preventivi per ogni pagamento.

Per saperne di più su come raccogliere e gestire i pagamenti ricorrenti in HubSpot, tra cui come visualizzare, modificare e annullare gli abbonamenti e come utilizzare gli abbonamenti con altri strumenti di HubSpot.

Nota bene: grazie a questa integrazione, gli abbonamenti e i prodotti dovranno essere gestiti in HubSpot, non in Stripe.

Rapporti

Con un account Stripe collegato, è possibile generare report sulle entrate sia in HubSpot che in Stripe. HubSpot offre le seguenti opzioni per la rendicontazione delle entrate:

• Creare una dashboard di report sui pagamenti per analizzare i ricavi dei pagamenti utilizzando una serie di report predefiniti.
• Se si dispone di un abbonamento Professional o Enterprise, è possibile creare report personalizzati utilizzando il costruttore di report.