Senast uppdaterad: mars 16, 2023
Med QuickBooks Online-integrationen kan du skapa QuickBooks-fakturor, uppskattningar och försäljningskvitton med hjälp av HubSpot-arbetsflöden.
Observera: QuickBooksåtgärder i HubSpot-arbetsflöden är endast tillgängliga för kunder som är baserade i USA.
Kontakt- och postinformation i HubSpot används för att skapa fakturor, försäljningsberäkningar och kvitton i QuickBooks.
- För kontakter: Kontaktegenskaperna för förnamn, efternamn och e-postadress krävs för att matcha en HubSpot-kontaktpost med en QuickBooks-kontakt. En ny kontakt skapas i QuickBooks om ingen matchning hittas. Om det finns flera kontaktposter som är kopplade till offert- eller affärsposten i HubSpot används den första associerade kontakten.
- För poster: Poster i HubSpot måste vara kopplade till en offert eller affärsposter som är inskrivna i arbetsflödet för att skapa en faktura, en försäljningskalkyl eller ett försäljningskvitto i QuickBooks. HubSpot kommer att matcha en post i HubSpot med produkten i QuickBooks. Om ingen matchning hittas skapasinte fakturan, försäljningsuppskattningen eller kvittot.
Det rekommenderas att produktsynkronisering är aktiverad i QuickBooks-inställningarna och att QuickBooks-produkter används för poster för affärer och hela affärer för att säkerställa att en faktura, en försäljningskalkyl eller ett kvitto skapas.
Lägg till QuickBooks åtgärder i ditt avtals- eller offertbaserade arbetsflöde
Du kan lägga till QuickBooksåtgärder i HubSpot-arbetsflöden för att skapa en faktura, försäljningsorder eller uppskattningar i ditt QuickBooks-konto. Så här lägger du till dessa åtgärder:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
- Klicka på namnet på ett arbetsflöde för att redigera ett befintligt arbetsflöde. Eller klicka på Skapa arbetsflöde för att skapa ett nytt arbetsflöde.
- Klicka på plusikonen +.
- Välj en QuickBooksåtgärd i den högra panelen:
- Om du vill skapa en faktura klickar du på Skapa en QuickBooks-faktura.
- Om du vill skapa ett kostnadsförslag klickar du på Skapa ett QuickBooks-kostnadsförslag.
- Om du vill skapa ett försäljningskvitto klickar du på Skapa ett QuickBooksförsäljningskvitto.
- Klicka på rullgardinsmenyn Vilket QuickBooks-konto vill du skapa en faktura/en uppskattning/ett försäljningskvitto för? och välj QuickBooks-kontot .
- Klicka på rullgardinsmenyn Betalningsvillkor och välj ett värde (endast tillgängligt för åtgärden Skapa en QuickBooks-faktura ).
- Klicka på rullgardinsmenyn Kund och välj en kund.
- Klicka på rullgardinsmenyn Produkter och välj en produkt.
- Klicka på rullgardinsmenyn Skapa en produkt i QuickBooks om den inte finns och välj Ja eller Nej.
- Klicka på Spara.
- Redigera arbetsflödet färdigt och klicka sedan på Granska och publicera för att granska arbetsflödet.
- Klicka på Aktivera för att aktivera arbetsflödet.
Observera: HubSpot använder den första associerade kontakten i en affär/offert för att skapa fakturan. Om ingen matchande kontakt hittas i QuickBooks skapas en ny kontakt.
Så här registrerar du en betald offert i ett arbetsflöde:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
- Om du vill skapa ett nytt arbetsflöde klickar du påSkapa arbetsflödeuppe till höger.
- I den vänstra panelen väljer du Offertbaserad.
- I den högra panelen väljer du din arbetsflödestyp.
- Klicka på pennikonen för att ge arbetsflödet ett namn och klicka sedan påNästa. Du kommer sedan till arbetsflödesredigeraren.
- I arbetsflödesredigeraren klickar du på Konfigurera utlösare.
- I avsnittet Filters väljer du Quote > Esign completed signature och väljer sedan is known.
Så här registrerar du en betald affär i ett arbetsflöde:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
- Om du vill skapa ett nytt arbetsflöde klickar du påSkapa arbetsflödeuppe till höger.
- I den vänstra panelen väljer du Affärsbaserad.
- I den högra panelen väljer du arbetsflödestyp.
- Klicka på pennikonen för att ge arbetsflödet ett namn och klicka sedan påNästa. Du kommer sedan till arbetsflödesredigeraren.
- I arbetsflödesredigeraren klickar du på Konfigurera utlösare.
- I avsnittet Filters väljer du Deal > Deal name och innehåller sedan någon av Payment Link.
Användning av QuickBooks åtgärder med HubSpot-betalningar
Du kan också skapa betalda fakturor och försäljningskvitton med hjälp av arbetsflöden om du har HubSpot-betalningsverktyget konfigurerat. Försäljningskvitton kan skapas för alla typer av produkter. Betalda fakturor kan endast skapas föricke-skattepliktiga poster.
För närvarande är betalningar endast tillgängliga för företag eller organisationer i USA som har ett amerikanskt bankkonto och använder en betalversion av HubSpot.
Observera: Det är endast möjligt att använda dessa åtgärder med betalningsbaserade arbetsflöden.
Om du har HubSpot-verktyget för betalningar konfigurerat:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
- Om du vill skapa ett nytt arbetsflöde klickar du påSkapa arbetsflödeuppe till höger.
- I den vänstra panelen väljer du Betalningsbaserat.
- Klicka på pennikonen för att ge arbetsflödet ett namn och klicka sedan påNästa. Du kommer sedan till arbetsflödesredigeraren.
- Välj de utlösare som du har valt.
- Klicka på plusikonen +.
- I den högra panelen väljer du en QuickBooksåtgärd:
- Om du vill skapa en faktura klickar du på Skapa en betald QuickBooks-faktura. Detta skapar en betald faktura i QuickBooks med hjälp av dina HubSpot-betalningsuppgifter.
- Om du vill skapa ett försäljningskvitto klickar du på Skapa ett QuickBooksförsäljningskvitto. Detta kommer att skapa ett försäljningskvitto i QuickBooks med hjälp av dina HubSpot-betalningsuppgifter.
- Klicka på rullgardinsmenyn Vilket QuickBooks-konto vill du skapa en faktura/försäljningskvitto för? och välj QuickBooks-kontot .
- Klicka på rullgardinsmenyn Kund och välj en kund.
- Klicka på rullgardinsmenyn Produkter och välj en produkt.
- Klicka på rullgardinsmenyn Skapa en produkt i QuickBooks om den inte finns och välj Ja eller Nej.
- Klicka på Spara.
- Redigera arbetsflödet färdigt och klicka sedan på Granska och publicera för att granska arbetsflödet.
- Klicka på Aktivera för att aktivera arbetsflödet.
Skapa en QuickBooks-kostnad i ett HubSpot-arbetsflöde
Du kan också skapa en QuickBooks-kostnad med en HubSpot-arbetsflödesåtgärd. Denna åtgärd skapar en utgift i QuickBooks för att återspegla din HubSpot-betalningsavgift. Så här skapar du en utgift:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
- Om du vill skapa ett nytt arbetsflöde klickar du på Skapa arbetsflöde uppe till höger.
- I den vänstra panelen väljer du Betalningsbaserad.
- Klicka på pennikonen för att ge arbetsflödet ett namn och klicka sedan på Nästa. Du kommer sedan till arbetsflödesredigeraren.
- Välj de utlösare som du har valt.
- Klicka på plusikonen +.
- I den högra panelen väljer du Skapa en QuickBooks-kostnad.
- Fyll i de nödvändiga fälten.
- Klicka på Spara.
Skapa återbetalningskvitton i QuickBooks
Så här skapar du ett återbetalningskvitto i QuickBooks när en fullständig återbetalning sker i HubSpot-betalningar:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
- Om du vill skapa ett nytt arbetsflöde klickar du på Skapa arbetsflöde uppe till höger.
- I den vänstra panelen väljer du Betalningsbaserad.
- Klicka på pennikonen för att ge arbetsflödet ett namn och klicka sedan på Nästa. Du kommer sedan till arbetsflödesredigeraren.
- Välj de utlösare som du har valt.
- Klicka på plusikonen +.
- I den högra panelen väljer du Skapa ett kvitto på återbetalning i QuickBooks.
- Fyll i de nödvändiga fälten.
- Klicka på Spara.