Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Använd QuickBooks åtgärder i HubSpot-arbetsflöden

Senast uppdaterad: juni 28, 2022

Gäller för:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Med QuickBooks Online-integrationen kan du skapa QuickBooks-fakturor, uppskattningar och försäljningskvitton med hjälp av HubSpot-arbetsflöden.

Observera: Dessa åtgärder är endast tillgängliga för offert-, betalnings- eller avtalsbaserade arbetsflöden.

Kontakt- och postinformation i HubSpot används för att skapa fakturor, försäljningsberäkningar och kvitton i QuickBooks.

  • För kontakter: Kontaktegenskaperna för förnamn, efternamn och e-postadress krävs för att matcha en HubSpot-kontaktpost med en QuickBooks-kontakt. En ny kontakt skapas i QuickBooks om ingen matchning hittas. Om det finns flera kontaktposter som är kopplade till offert- eller affärsposten i HubSpot används den första associerade kontakten.
  • För poster: Poster i HubSpot måste vara kopplade till. offert eller . affärsposter inskrivna i arbetsflödet för att skapa en faktura, en försäljningskalkyl och ett försäljningskvitto i QuickBooks. HubSpot kommer att matcha en post i HubSpot med produkten i QuickBooks. Om ingen matchning hittas skapasintefakturan, försäljningskalkylen eller försäljningskvittot.

Observera: Det rekommenderas att aktivera produktsynkronisering i dina QuickBooks-inställningar och att använda QuickBooks-produkter för affärs- och offertposter för att se till att en faktura, en försäljningskalkyl eller ett kvitto skapas.

Lägg till åtgärder i ditt arbetsflöde

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
  • Klicka på namnet på ett arbetsflöde för att redigera ett befintligt arbetsflöde. Eller klicka på Skapa arbetsflöde för att skapa ett nytt arbetsflöde.
  • Klicka på plusikonen +.
  • Välj en QuickBooksåtgärd i den högra panelen:
    • Om du vill skapa en faktura klickar du på Skapa en QuickBooks-faktura.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Vilket QuickBooks-konto vill du skapa en faktura för? och välj det QuickBooks-konto som du vill skapa en faktura i.
      • Ange ett värde i fältet Hur många dagar efter det att fakturan har skapats ska betalningen förfallas? Förfallodagen för betalning på fakturan kommer att fastställas utifrån detta värde.
      • Klicka på Spara.
qbo-wf-invoice
    • Om du vill skapa en uppskattning klickar du påSkapa en uppskattning i QuickBooks.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Vilket QuickBooks-konto vill du skapa en uppskattning för? och välj det QuickBooks-konto som du vill skapa en uppskattning för.
      • Klicka på Spara.
    • Om du vill skapa ett kvitto klickar du påSkapa ett kvitto i QuickBooks.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Vilket QuickBooks-konto vill du skapa ett kvitto för? och välj det QuickBooks-konto som du vill skapa ett kvitto för.
      • Klicka på Spara.
  • Redigera arbetsflödet färdigt och klicka sedan påGranska och publicera för att granska arbetsflödet.
  • Klicka påAktivera för att aktivera arbetsflödet.

Om du vill registrera en betald offert i ett arbetsflöde:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
  • Om du vill skapa ett nytt arbetsflöde klickar du påSkapa arbetsflödeuppe till höger.
  • I den vänstra panelen väljer duOffertbaserad.
  • I den högra panelen väljer du dinarbetsflödestyp.
  • Klicka påpennikonenför att ge arbetsflödet ett namn och klicka sedan påNästa. Du kommer sedan till arbetsflödesredigeraren.
  • I arbetsflödesredigeraren klickar du på Konfigurerautlösare.
  • I avsnittetFiltersväljer duQuote > Payment Status(offert > betalningsstatus) och väljer sedan is equal to any of paid (är lika med någon av paid).
wf-quote-enrollment

Så här registrerar du en betald affär i ett arbetsflöde:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
  • Om du vill skapa ett nytt arbetsflöde klickar du påSkapa arbetsflödeuppe till höger.
  • I den vänstra panelen väljer duAffärsbaserad.
  • I den högra panelen väljer duarbetsflödestyp.
  • Klicka påpennikonenför att ge arbetsflödet ett namn och klicka sedan påNästa. Du kommer sedan till arbetsflödesredigeraren.
  • I arbetsflödesredigeraren klickar du på Konfigurerautlösare.
  • I avsnittetFiltersväljer du Deal> Deal name och innehåller sedan någon av Payment Link.

workflow-payment-deal

Användning av QuickBooks åtgärder med HubSpot-betalningar

Du kan också skapa betalda fakturor och försäljningskvitton med hjälp av arbetsflöden om du har konfigurerat HubSpot-betalningsverktyget . Försäljningskvitton kan skapas för alla typer av produkter. Betalda fakturor kan endast skapas förIcke-skattepliktiga poster.

Observera: Det är endast möjligt att använda den här åtgärden medbetalningsbaserade arbetsflöden.

Om du har HubSpot-betalningsverktyget konfigurerat:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
  • Om du vill skapa ett nytt arbetsflöde klickar du påSkapa arbetsflödeuppe till höger.
  • I den vänstra panelen väljer du Betalningsbaserat.
  • Klicka påpennikonenför att ge arbetsflödet ett namn och klicka sedan påNästa. Du kommer sedan till arbetsflödesredigeraren.
  • Välj deutlösare som du har valt.
  • Klicka på plusikonen +.
  • Välj en QuickBooksåtgärd i den högra panelen:
    • Om du vill skapa en faktura klickar du påSkapa en betald QuickBooks-faktura. Detta skapar en betald faktura i QuickBooks med hjälp av dina HubSpot-betalningsuppgifter.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Vilket QuickBooks-konto vill du skapa en faktura för? och välj det QuickBooks-konto som du vill skapa en faktura i.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Kund och välj Använd första associerade HubSpot-kontakt.
      • Klicka på rullgardinsmenynProdukter och väljAnvänd associerade HubSpot-artiklar.
      • Klicka påSpara.
    • Om du vill skapa ett försäljningskvitto klickar du påSkapa ett QuickBooksförsäljningskvitto. Detta skapar ett kvitto i QuickBooks med hjälp av dina HubSpot-betalningsuppgifter.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Vilket QuickBooks-konto vill du skapa ett kvitto för? och välj det QuickBooks-konto som du vill skapa ett kvitto för.
      • Klicka på rullgardinsmenyn Kund och välj Använd första associerade HubSpot-kontakt.
      • Klicka på rullgardinsmenynProdukter och väljAnvänd associerade HubSpot-artiklar.
      • Klicka påSpara.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.