Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Använd QuickBooks åtgärder i HubSpot-arbetsflöden

Senast uppdaterad: november 3, 2022

Gäller för:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Med QuickBooks Online-integrationen kan du skapa QuickBooks-fakturor, uppskattningar och försäljningskvitton med hjälp av HubSpot-arbetsflöden.

Kontakt- och postinformation i HubSpot används för att skapa fakturor, försäljningsberäkningar och kvitton i QuickBooks.

  • För kontakter: Kontaktegenskaperna för förnamn, efternamn och e-postadress krävs för att matcha en HubSpot-kontaktpost med en QuickBooks-kontakt. En ny kontakt skapas i QuickBooks om ingen matchning hittas. Om det finns flera kontaktposter som är kopplade till offert- eller affärsposten i HubSpot används den första associerade kontakten.
  • För poster: Poster i HubSpot måste vara kopplade till offert eller affärsposter som är inskrivna i arbetsflödet för att skapa en faktura, en försäljningskalkyl eller ett försäljningskvitto i QuickBooks. HubSpot kommer att matcha en post i HubSpot med produkten i QuickBooks. Om ingen matchning hittas skapasinte fakturan, försäljningsuppskattningen eller kvittot.

Observera: Det rekommenderas att aktivera produktsynkronisering i dina QuickBooks-inställningar och att använda QuickBooks produkter för affärs- och offertposter för att säkerställa att en faktura, en försäljningskalkyl eller ett försäljningskvitto skapas.

Lägg till QuickBooksåtgärder i ditt arbetsflöde

Observera: Dessa åtgärder är endast tillgängliga för avtals- och offertbaserade arbetsflöden.

Du kan lägga till QuickBooksåtgärder i HubSpot-arbetsflöden för att skapa en faktura, försäljningsorder eller uppskattningar i ditt QuickBooks-konto. Så här lägger du till dessa åtgärder:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
  • Klicka på namnet på ett arbetsflöde för att redigera ett befintligt arbetsflöde. Eller klicka på Skapa arbetsflöde för att skapa ett nytt arbetsflöde.
  • Klicka på plusikonen +.
  • Välj en QuickBooksåtgärd i den högra panelen:
    • Om du vill skapa en faktura klickar du på Skapa en QuickBooks-faktura.
    • Om du vill skapa en uppskattning klickar du på Skapa en QuickBooks-uppskattning.
    • Om du vill skapa ett försäljningskvitto klickar du på Skapa ett QuickBooksförsäljningskvitto.

qb-workflow-action

  • Klicka på rullgardinsmenyn Vilket QuickBooks-konto vill du skapa en faktura/en uppskattning/ett försäljningskvitto för? och välj QuickBooks-kontot .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Betalningsvillkor och välj ett värde (endast tillgängligt för åtgärden Skapa en QuickBooks-faktura ).
  • Klicka på rullgardinsmenyn Kund och välj en kund.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Produkter och välj en produkt.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Skapa en produkt i QuickBooks om den inte finns och välj Ja eller Nej.
  • Klicka på Spara.
  • Redigera arbetsflödet färdigt och klicka sedan på Granska och publicera för att granska arbetsflödet.
  • Klicka på Aktivera för att aktivera arbetsflödet.

Om du vill registrera en betald offert i ett arbetsflöde:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
  • Om du vill skapa ett nytt arbetsflöde klickar du på Skapa arbetsflödeuppe till höger.
  • I den vänstra panelen väljer du Offertbaserad.
  • I den högra panelen väljer du din arbetsflödestyp.
  • Klicka på pennikonen för att ge arbetsflödet ett namn och klicka sedan påNästa. Du kommer sedan till arbetsflödesredigeraren.
  • I arbetsflödesredigeraren klickar du på Konfigurera utlösare.
  • I avsnittet Filters väljer du Quote > Esign completed signature och väljer sedan is known.
qb-quote-wf-invoice

Så här registrerar du en betald affär i ett arbetsflöde:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
  • Om du vill skapa ett nytt arbetsflöde klickar du på Skapa arbetsflödeuppe till höger.
  • I den vänstra panelen väljer du Affärsbaserad.
  • I den högra panelen väljer du arbetsflödestyp.
  • Klicka på pennikonen för att ge arbetsflödet ett namn och klicka sedan påNästa. Du kommer sedan till arbetsflödesredigeraren.
  • I arbetsflödesredigeraren klickar du på Konfigurera utlösare.
  • I avsnittet Filters väljer du Deal > Deal name och innehåller sedan någon av Payment Link.

workflow-payment-deal

Användning av QuickBooks åtgärder med HubSpot-betalningar

Du kan också skapa betalda fakturor och försäljningskvitton med hjälp av arbetsflöden om du har HubSpot-betalningsverktyget konfigurerat. Försäljningskvitton kan skapas för alla typer av produkter. Betalda fakturor kan endast skapas förIcke-skattepliktiga poster.

Observera: Det är endast möjligt att använda den här åtgärden med betalningsbaserade arbetsflöden .

Om du har HubSpot-betalningsverktyget konfigurerat:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
  • Om du vill skapa ett nytt arbetsflöde klickar du på Skapa arbetsflödeuppe till höger.
  • I den vänstra panelen väljer du Betalningsbaserat.
  • Klicka på pennikonen för att ge arbetsflödet ett namn och klicka sedan påNästa. Du kommer sedan till arbetsflödesredigeraren.
  • Välj de utlösare som du har valt.
  • Klicka på plusikonen +.
  • I den högra panelen väljer du en QuickBooksåtgärd:
    • Om du vill skapa en faktura klickar du på Skapa en betald QuickBooks-faktura. Detta kommer att skapa en betald faktura i QuickBooks med hjälp av dina HubSpot-betalningsuppgifter.
    • Om du vill skapa ett försäljningskvitto klickar du på Skapa ett försäljningskvitto för QuickBooks. Detta skapar ett kvitto i QuickBooks med hjälp av dina betalningsuppgifter från HubSpot.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Vilket QuickBooks-konto vill du skapa en faktura/försäljningskvitto för? och välj QuickBooks-kontot .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Kund och välj en kund.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Produkter och välj en produkt.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Skapa en produkt i QuickBooks om den inte finns och välj Ja eller Nej.
  • Klicka på Spara.
  • Redigera arbetsflödet färdigt och klicka sedan på Granska och publicera för att granska arbetsflödet.
  • Klicka på Aktivera för att aktivera arbetsflödet.

Skapa en QuickBooks-kostnad i ett HubSpot-arbetsflöde

Du kan också skapa en QuickBooks-kostnad med en HubSpot-arbetsflödesåtgärd. Denna åtgärd skapar en utgift i QuickBooks för att återspegla din HubSpot-betalningsavgift. Så här skapar du en utgift:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.}
  • Om du vill skapa ett nytt arbetsflöde klickar du på Skapa arbetsflöde uppe till höger.
  • I den vänstra panelen väljer du Betalningsbaserad.
  • Klicka på pennikonen för att ge arbetsflödet ett namn och klicka sedan på Nästa. Du kommer sedan till arbetsflödesredigeraren.
  • Välj de utlösare som du har valt.
  • Klicka på plusikonen +.
  • I den högra panelen väljer du Skapa en QuickBooks-kostnad.
  • Fyll i de nödvändiga fälten.
  • Klicka på Spara.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.